CMOS传感器行业发展分析与投资前景分析报告

CMOS传感器行业发展分析与投资前景分析报告汇报人：汇报时间2023目录CONTENTS010302040506CMOS传感器发展环境CMOS传感器发展趋势CMOS传感器投资分析CMOS传感器竞争格局CMOS传感器现状分析CMOS传感器行业综述行业定义行业产业链发展历程CMOS传感器行业概述01&&&CMOS传感器行业定义CMOS是一种制造大规模集成电路芯片的技术或利用此技术制造的芯片，CMOS芯片是组成CMOS数字集成电路的基本单元。CMOS传感器是利用CMOS工艺进行加工制造的固态图像传感器，可实现视觉信息的读取转换及视觉功能的扩展，并提供直观、真实、多层次、多内容的可视图像信息，广泛应用于手机、数码相机、汽车、安防及医疗等领域。CMOS传感器按像素阵列单元结构不同可分为无源像素型CMOS传感器（PPS）、有源像素型CMOS传感器（APS）和数字像素CMOS传感器（DPS）。行业定义行业发展历程01020304萌芽期2000-2007年中国开始引入世界先进CMOS传感器技术进行学习研发行业从业者少，缺少成熟的商业模式成长期2008年至中国政府相继出台鼓励政策推动集成电路行业发展，为CMOS传感器行业的生产奠定工业基础CMOS传感器成为图像传感器市场的主流选择，2018年全球市场占有率超过90%行业政策1确定共166种需要重点发展的新型材料，其中制造CMOS传感器所需的多晶硅、集成电路用光刻胶及其关键原材料和配套试剂均被列入。提出到2020年，CMOS所处的集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小，全行业销售收入年均增速超过20%，企业可持续发展能力大幅增强。到2030年，集成电路产业链主要环节达到国际先进水平，一批企业进入国际第一梯队，实现跨越发展。数据显示截至2017年底，中国集成电路行业现有人才存量约为40万人，人才缺口达32万人，中国集成电路人才需求为10万人左右。与此同时，在中国每年高校集成电路专业领域毕业生人才中，仅有不足3万人进入集成电路行业就业，导致了集成电路专业人才呈现稀缺状态。要求CMOS传感器行业等制造企业通过应用嵌入式软件、微电子、互联网、物联网等信息技术，提升产品智能化程度和研发设计、生产制造、经营管理的智能化水平，打造高端产品和装备，占据产业制高点。此外，《专项规划》要求相关部门做到为CMOS传感器企业制造过程优化和经营管理决策提供有效支撑，促进企业对市场、用户的精准供给和企业间的资源分享利用。《重点新材料首批次应用示范指导目录》《中国集成电路产业人才白皮书》《“十四五”先进制造技术领域科技创新专项规划》《国家集成电路产业发展推进纲要》行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润2018年全球CIS市场规模为137亿美元，到2022年增长至190亿美元，2018~2022年复合增长率CAGR为8.5%。2019年全球CMOS图像传感器市场占有率前三的分别是索尼（49.2%）、三星（19.8%）、豪威（12%），CR3超过80%。2019年全球CIS市场整体规模约为155亿美元。未来3内年，智能手机仍将是CMOS图像传感器行业最重要的下游应用市场。目前，在手机摄像头领域已得到应用的背照式技术、全局快门（GS）、滚动快门（RS）、3D堆叠技术等仍将是未来CMOS图像传感器重要技术发展方向。此外，随着智能手机后置摄像头数量的增加，不同功能摄像头的专业分工将愈发明显，单独一家CMOS图像传感器厂商难以在各项功能上均占据领先优势。2）本土CMOS传感器企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了CMOS传感器行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）CMOS传感器行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得CMOS传感器的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。7驱动因素15页驱动因素标题115页驱动因素标题215页驱动因素标题415页驱动因素标题32011年以来，国务院、科技部、工信部等多个部门发布多项产业政策，以加大对CMOS传感器行业的支持力度、规范CMOS传感器行业生产工艺标准，实现中国CMOS传感器行业健康发展政策支持、下游行业应用需求、多摄手机方案、产品性能等是推动行业发展的主要因素CMOS传感器下游行业的应用在安防监控、汽车车载等领域尚存较大的提升空间，为CMOS传感器的应用提供较为广阔的市场发展前景。多摄手机方案可实现更高的拍照效果以及更多的拍照功能，进而拉动CMOS传感器市场需求。智能手机行业是CMOS传感器重要的下游应用市场，2017年全球智能拍照手机CMOS传感器应用市场占CMOS传感器总体市场销售比例的62%。CMOS传感器具备出色的产品性能，更符合现代企业的生产需求，将取代CCD传感器成为市场的主流选择。图像传感器是目前市场需求较高的半导体产品之一，图像传感器主要分为CMOS传感器与CCD传感器两大类，二者均是利用感光二极管发生光电转换，进而将图像转换为数字信号后生成图像，主要差异体现在二者对于不同数字信号的传送方式不同。相比于CCD传感器，经济环境社会环境02CMOS传感器发展环境02政策环境行业经济环境2018年8月中国电子信息产业发展研究院和工信部共同发布《中国集成电路产业人才白皮书（2017-2018）》，数据显示截至2017年底，中国集成电路行业现有人才存量约为40万人，人才缺口达32万人，中国集成电路人才需求为10万人左右。与此同时，在中国每年高校集成电路专业领域毕业生人才中，仅有不足3万人进入集成电路行业就业，导致了集成电路专业人才呈现稀缺状态。由于集成电路芯片设计行业是知识密集型行业，CMOS传感器行业作为集成电路芯片设计行业下的基础产业，对于高端人才需求较大。此外行业在CMOS传感器工艺、像素设计、数字图像处理等关键技术节点上缺少高层次研发人才，造成中国本土CMOS传感器设计企业创新能力较差、缺乏核心技术，在标准、专利和知识产权等方面均受国际厂商制约，致使企业在国际市场竞争力较弱，仅能在中低端市场占有一席之地。10社会环境1社会环境2行业社会环境双摄像头方案早在2007年即已应用于智能手机行业，主要是为3D手机提供3D拍摄服务，以2011年HTC发布的首款3D手机G17为例，其搭配了两颗500万像素后置镜头，可直接拍摄裸眼3D视频。此后，智能手机厂商相继探索双摄方案的可行性，2016年苹果发布iPhone7Plus，其采用一颗长焦镜头搭配一颗广角镜头的双摄方案，极大地提升拍照质量，至此双后置镜头成为智能手机的标配。2018年3月，华为发布全球首款徕卡后置三摄手机P20Pro，自此引发了手机配备多摄方案的潮流，三摄像头方案的实施将进一步提升手机的拍照性能，实现更多的拍照功能。多摄手机方案可实现更高的拍照效果以及更多的拍照功能，进而拉动CMOS传感器市场需求。智能手机行业是CMOS传感器重要的下游应用市场，2017年全球智能拍照手机CMOS传感器应用市场占CMOS传感器总体市场销售比例的62%。中国是智能手机用户大国，2018年智能手机用户数量已超过13亿人次，位居全球第一。伴随科技的发展智能手机的功能也日益丰富，在众多的手机功能中拍照功能已经成为消费者较为重视的功能甚至成为消费者购买手机的主要考虑因素。双摄镜头的搭配可突破单摄像头瓶颈限制，实现像素的提升及感光面积的增加，利用硬件结合算法从而接近单反相机的性能。为追求更优质的拍照效果，智能手机搭配双摄像头方案日趋流行，将大幅提升CMOS传感器市场需求。11行业社会环境中国是智能手机用户大国，2018年智能手机用户数量已超过13亿人次，位居全球第一。伴随科技的发展智能手机的功能也日益丰富，在众多的手机功能中拍照功能已经成为消费者较为重视的功能甚至成为消费者购买手机的主要考虑因素。双摄镜头的搭配可突破单摄像头瓶颈限制，实现像素的提升及感光面积的增加，利用硬件结合算法从而接近单反相机的性能。为追求更优质的拍照效果，智能手机搭配双摄像头方案日趋流行，将大幅提升CMOS传感器市场需求。政策环境国务院工信部科技部《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》指出要充分利用多种资金渠道，大力支持CMOS传感器行业中基础软件、高端芯片、集成电路装备等关键技术的研发工作，发挥国家科技重大专项在CMOS传感器行业科研中的引导作用。与此同时，《鼓励政策》还提出要完善CMOS传感器产业链，对符合条件的硬件测试、关键专用材料企业及基础元件制造企业给予企业所得税优惠。此项政策的颁布不仅为CMOS传感器行业指明了发展方向，还通过企业税收优惠引导CMOS传感器生产企业进行产业结构调整，降低企业创新成本。提出到2020年，CMOS所处的集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小，全行业销售收入年均增速超过20%，企业可持续发展能力大幅增强。到2030年，集成电路产业链主要环节达到国际先进水平，一批企业进入国际第一梯队，实现跨越发展。要求CMOS传感器行业等制造企业通过应用嵌入式软件、微电子、互联网、物联网等信息技术，提升产品智能化程度和研发设计、生产制造、经营管理的智能化水平，打造高端产品和装备，占据产业制高点。此外，《专项规划》要求相关部门做到为CMOS传感器企业制造过程优化和经营管理决策提供有效支撑，促进企业对市场、用户的精准供给和企业间的资源分享利用。《国家集成电路产业发展推进纲要》《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》行业市场规模行业现状03CMOS传感器现状分析03行业现状CMOS传感器出色的产品性能更贴合生产企业的需求，2017年，全球CMOS传感器销售额占整个图像传感器销售额的89%，伴随CMOS传感器产品性能的进一步优化，有望全面替代CCD传感器市场。过去五年，中国CMOS传感器行业呈上升趋势，由2014年的228.3亿元上升至2018年的376.8亿元，年复合增长率达13%。未来，智能监控、自动驾驶汽车等领域的兴起将为CMOS传感器提供良好的市场发展环境，助推CMOS传感器行业快速发展，至2023年，中国CMOS传感器市场规模将达到575亿元。未来中国CMOS传感器市场规模持续稳定增长主要受到以下因素驱动:（1）CMOS传感器凭借集成度高、低成本及低功耗等产品优势将取代CCD传感器等成为图像传感器市场的主流选择；（2）CMOS传感器作为智能手机摄像头的关键部件，多摄方案的流行将会推动新一轮15行业市场规模2018年全球CIS市场规模为137亿美元，到2022年增长至190亿美元，2018~2022年复合增长率CAGR为8.5%。2019年全球CMOS图像传感器市场占有率前三的分别是索尼（49.2%）、三星（19.8%）、豪威（12%），CR3超过80%。2019年全球CIS市场整体规模约为155亿美元。未来3内年，智能手机仍将是CMOS图像传感器行业最重要的下游应用市场。目前，在手机摄像头领域已得到应用的背照式技术、全局快门（GS）、滚动快门（RS）、3D堆叠技术等仍将是未来CMOS图像传感器重要技术发展方向。此外，随着智能手机后置摄像头数量的增加，不同功能摄像头的专业分工将愈发明显，单独一家CMOS图像传感器厂商难以在各项功能上均占据领先优势。16行业市场规模随着智能手机厂商每年为摄像头和传感器进行的更新，以及AR/VR技术的快速发展、普及，未来摄像头将在用户智能生活方面扮演更重要的角色，摄像头似乎已经成为了如今消费者同技术和信息互动的主要渠道，甚至可以取代键盘、语音成为全新输入界面。2019年三摄成摄像头主流配置方案，智能手机进入多摄时代。2018年平均每台智能手机搭配4颗CIS，到2020年超过3颗。尽管从2019年来看全球智能手机市场相对疲弱，但追求更高图像质量的趋势确立，摄像头个数显著增加，2019年上半年，智能手机CIS市场规模超过50亿美元。17行业现状安防监控领域自2012年起，以索尼、豪威科技为首的全球CMOS传感器厂商开始重视开拓安防监控市场，至2018年中国安防领域CMOS传感器市场规模已超过10亿元，安防监控领域将成为CMOS传感器重要的细分市场。安防监控依赖图像传感器获取视觉信息，伴随安防智能化的发展，行业产品需求已由“看清”开始往“看懂”方向转变，对体积小、读取速度快的CMOS传感器产品需求不断增长。近五年智能安防市场增长迅速，由2014年218汽车车载领域汽车车载领域是CMOS传感器未来应用的重要方向之一，CMOS传感器广泛应用于汽车倒车影像、防碰撞系统等方面，而伴随自动驾驶技术的发展，汽车厂商为实现更高级别的自动化水平，满足车辆对感知、决策和执行环节更高的技术要求，将会为自动驾驶车辆配备更多的摄像头。以特斯拉和通用汽车为例，特斯拉L2级别自动驾驶解决方案Autopilot行业发展趋势04CMOS传感器发展趋势04行业制约因素行业发展策略行业制约因素研发能力不足，核心人才短缺资金短缺限制行业进一步发展市场集中度高，国外厂商主导全球集成电路行业的发展呈现周期性波动的特点，集成电路技术的进步、产品功能的提高及成本的降低与摩尔定律预测相吻合，即集成电路的集成度和产品性能每18个月至24个月内增加一倍，而成本则快速下降，导致行业产品更新换代速度快、产品生命周期短、市场竞争激烈，需要持续投资资金维持企业创新研发，及时适应下游消费者的需求变化。因此，大量资金投入是行业快速发展的必备条件之一，目前企业面临大面积资金短缺情况阻碍了行业进一步发展。与发达国家相比，现阶段中国的CMOS传感器行业面临产品研发能力不足、技术人才短缺现象。CMOS传感器芯片是一种集成光学、色彩学、低功耗数模混合电路、低功耗图像处理电路以及高速接口电路为一体的复杂光电一体化芯片系统，对企业制造工艺的要求和理解极高，需要企业长年的技术积累作为支撑，而中国CMOS传感器行业起步稍晚，技术劣势较为明显，因此中国CMOS传感器供应商难以保证生产产品的品质、性能及稳定性，不利于行业的快速发展。CMOS因采用标准的半导体工艺制造，属于典型的半导体行业，规模经济属性明显，所以市场集中度较高，两三家主要的厂商占据70%左右的市场份额。目前CMOS市场主要的厂商有索尼、三星、美国豪威及安森美半导体。流通环节有待完善CMOS传感器产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致CMOS传感器行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，CMOS传感器行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。CMOS传感器产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事CMOS传感器行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，CMOS传感器行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对CMOS传感器行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土CMOS传感器行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管质量提升在资本的加持下，CMOS传感器的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。CMOS传感器行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。CMOS传感器行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍CMOS传感器行业发展进步。未来，提升CMOS传感器行业产品质量是发展CMOS传感器行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范CMOS传感器行业生产流程，并成立相关部门，对科研用CMOS传感器行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证CMOS传感器行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：CMOS传感器行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土CMOS传感器行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，CMOS传感器行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面22行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范CMOS传感器行业生产流程，并成立相关部门，对科研用CMOS传感器行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证CMOS传感器行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：CMOS传感器行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土CMOS传感器行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，CMOS传感器行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为CMOS传感器行业企业提供“净利差”的盈利模式，CMOS传感器行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的CMOS传感器行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土CMOS传感器行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。CMOS传感器行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业趋势CMOS传感器成为图像传感器市场的主流选择CMOS传感器适合大规模生产工艺，可满足企业批量生产要求，单位成本低于CCD传感器的1%，并且CMOS传感器可在缩小体积的同时保持着低功耗优势，适用于移动设备和各类小型化设备。CMOS传感器出色的产品性能更贴合生产企业的需求，将催动行业快速发展并逐渐取代CCD传感器。以安防为例，2019年安防行业需求端市场约为4676亿，增长8.22%。视频监控作为国内安防市场占比最高的细分行业，一直保持着高增长姿态，高清摄像头成为市场增长的爆发点，这将带动CMOS市场的高速增长。随着安防摄像头应用场景的拓展，安防摄像头对于低光照、宽动态范围等性能的需求逐渐提升。国产企业需要做好的就是保证产品的性能，这样才能向中高端市场不断渗透。汽车、安防监控、医疗、玩具、电玩与工业等将成为带动CMOS传感器高速发展的主要动力行业趋势技术升级满足多场景应用伴随人工智能、物联网等技术的飞速发展，智能家居、智能监控、智能汽车等领域的兴起为CMOS传感器提出更高的产品要求。通过采访拥有10年以上行业经验的专家了解，未来面向新兴领域的需求差异，CMOS传感器应升级产品技术以满足多场景应用，包括改善极端条件下的性能体验，如接近黑暗夜晚的低光照水平、高速状态下的成像水平及针对特定应用集成更多的功能。因此CMOS传感器需要迎合市场变化的需求通过访谈拥有10年以上行业经验的专家介绍，CMOS传感器是半导体行业的重要一环，其作为电子信息和精细化产业的交叉行业，具有技术密集的特点。中国CMOS传感器市场集中度高，目前主要被日本、韩国和美国企业垄断，中国CMOS传感器行业起步晚，本土CMOS传感器厂商技术水平较为落后且集中在中低端应用领域，伴随CMOS传感器产品技术的进一步升级，将推动本土化进程加快。近年，中国工业企业对技术研发的重视度不断提高，研究与试验发展经费逐年增长，中国本土CMOS传感器厂商已在部分生产工艺上取得重要突破。产品本土化提升行业典型企业05CMOS传感器竞争格局05行业竞争格局同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分CMOS传感器行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：CMOS传感器行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，CMOS传感器行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。27CMOS传感器行业受经济周期影响较弱，于CMOS传感器企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国CMOS传感器行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国CMOS传感器行业行业发展的主要原因。中国CMOS传感器行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国CMOS传感器行业行业的发展带来以下不良影响：竞争趋势

随着科技不断发展，CMOS传感器企业对CMOS传感器行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。CMOS传感器行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是CMOS传感器行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是CMOS传感器行业企业的价值实现，CMOS传感器行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的CMOS传感器行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，CMOS传感器行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来CMOS传感器行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才28随着科技不断发展，CMOS传感器企业对CMOS传感器行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。CMOS传感器行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是CMOS传感器行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是CMOS传感器行业企业的价值实现，CMOS传感器行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的CMOS传感器行业产品需求。&&&行业竞争格局中国CMOS传感器行业起步较晚，行业参与企业数量较少，原因在于CMOS传感器属于可大规模批量生产的半导体产业，具有显著的规模效应，需要CMOS传感器供应商稳定的前期投入作为研发基础，导致行业准入壁垒高。中国CMOS传感器行业的竞争企业主要可分为以下三大梯队。行业竞争格局第一梯队企业是大型跨国集团索尼。索尼是全球CMOS传感器行业的龙头企业，2018年全球市场占有率超过50%。索尼凭借日本发达的工业技术水平及深厚的产品研发经验积累，占据中国CMOS传感器高端市场的领先地位，企业产品性能优异、规格全面及技术优势明显。索尼在移动设备、相机领域及安防监控等市场均有涉猎，引领整个行业的技术发展，2019年6月，索尼发布全球最小的可支持4K分辨率的CMOS传感器，即应用于安防监控领域的IMX415型号产品。第二梯队企业是以豪威科技、三星、佳能为代表国际竞争厂商。该梯队企业市场起步早、技术较为领先、产品特色性显著，主要集中于中国CMOS传感器中高端市场，通常在一些细分领域深耕多年，具体表现在以细分领域为切入点从而拓展更为广阔的市场。例如，三星的CMOS传感器产品主要服务于其手机部门，并以此为切入点逐渐向安防监控、车载电子等领域提供服务，2017年三星的全球市场份额仅次于索尼，占据19.1%的市场份额。第三梯队企业为中国少数发展历史悠久、技术追赶迅速的本土生产企业，以格科微、思特威等企业为代表。此类企业通过自主研发或产学研合作等模式逐步掌握先进的CMOS传感器产品技术，在产品制造工艺、营销渠道及技术水平等方面具备相应实力，长期处于中国CMOS传感器中低端市场的领导地位；当前中国CMOS传感器行业集中度极高，索尼、三星及豪威科技三家企业占有中国CMOS传感器市场份额的70%以上，覆盖智能终端、安防监控及车载摄像头等多个领域，处于中高端市场的领导地位。未来，以格科微电子有限公司、思特威电子科技有限公司为代表的第三梯队企业在经过连续多年的技术追赶后，凭借较低的产品成本、丰富的营销渠道及全面的售后网络，具备潜力取代国际竞争厂商，成为行业的头部企业。行业代表企业1豪威科技有限公司（以下简称“豪威科技”）1995年成立于美国加利福尼亚，是一家全球领先的数字图像处理方案提供商，专注于提供CMOS传感器的开发设计、市场推广及系统解决方案，其CameraChip和AmeraCubeChip系列CMOS传感器广泛应用于消费级和工业级应用领域。豪威科技以全球科创中心硅谷为总部，分公司遍布十二个国家，2018年全球市占率超过10%，是全球市场仅次于索尼和三星的CMOS传感器设计企业。豪威科技研发实力出色，拥有一支超过800人的研发团队，团队核心骨干均具备十年以上的行业经验。2016年2月，豪威科技被中国资本完成联合收购，有利于其