巴西农药市场及登记要求概述专家讲座

巴西农药市场及登记概述

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黄祯宝

巴西农药市场及登记要求概述专家讲座第1页巴西市场简述耕地面积：4.0亿公顷；巴西市场：年巴西农药市场为123亿美元，全球第一，占全球农药市场21%；排名前10位企业财年销售总和为101.2亿美元，占总市场份额83%，20强企业销售总和为120.6亿美元，占巴西当年农化市场总份额98.2%；增加：年增加率为7%，过去五年巴西农药市场实现了13.1%高年平均增加率，预计年市值将增加至170亿美元。巴西农药市场及登记要求概述专家讲座第2页巴西市场简述巴西农药市场及登记要求概述专家讲座第3页巴西主要作物种植面积巴西农药市场及登记要求概述专家讲座第4页农药消费产品种类产品类型（百万美元）改变率（%）改变率（%）市场份额（%）杀虫剂3,607.0026.3%4,554.007.4%4,890.0040%除草剂3,152.0018.6%3,739.004.3%3,900.0032%杀菌剂2,469.005.0%2,592.0012.3%2,910.0024%杀螨剂101.0017.8%119.00-2.5%116.001%其它产品398.0013.1%450.00-4.7%429.003%累计9,727.0018.0%11,454.006.9%12,245.00100%巴西农药市场及登记要求概述专家讲座第5页大豆农药消费种类除草剂：第三大消费类型，年销售额12.55亿美元；主要有：草甘膦（第一品种），丙炔氟草胺，百草枯，敌草快，2,4-D，氟磺胺草醚，烯草酮，双氯磺草胺，氯嘧磺隆，高效氟吡甲禾灵；杀菌剂：第二大消费类型，年销售额17.8亿美元；主要有：环唑醇，吡唑醚菌酯，嘧菌酯，肟菌酯，丙硫菌唑，啶氧菌酯，氟环唑，多菌灵，氟啶胺，醚菌酯；三唑类和甲氧丙烯酸酯类是杀菌剂重点类型。杀虫剂：第一大消费类型，年销售额29.2亿美元；棉铃虫是最主要害虫，主要农药品种有：氯虫苯甲酰胺，氯虫酰胺，氟虫腈，乙酰甲胺磷，噻虫嗪，吡虫啉，高效氯氟氰菊酯，灭多威，虱螨脲；巴西农药市场及登记要求概述专家讲座第6页玉米和棉花农药消费种类玉米除草剂：第一大消费类型，年销售额5.45亿美元；因为耐草甘膦品种种植，除草剂几乎由草甘膦主导，其余主要除草剂品种有：莠去津，环磺酮，硝磺草酮，烟嘧磺隆，百草枯，西玛津，精异丙甲草胺，2,4-D，丙炔氟草胺；杀虫剂：第二大消费类型，年销售额3.4亿美元；主要品种有：噻虫嗪，氯虫苯甲酰胺，灭多威，吡虫啉，多杀菌素，氟虫酰胺，氟苯脲，高效氯氟氰菊酯，虱螨脲，乙酰甲胺磷；棉花杀虫剂：第一大消费类型，年销售额5.3亿美元；主要农药品种有：丁醚脲，丁硫克百威，氯虫苯甲酰胺，马拉硫磷，啶虫脒，氟虫双酰胺，联苯菊酯，高效氯氟氰菊酯，灭多威，吡丙醚；除草剂：第二大消费类型，年销售额2.1亿美元；主要品种有：草铵膦，草甘膦，异恶草酮，烯草酮，丙炔氟草胺，2,4-D，敌草隆等。巴西农药市场及登记要求概述专家讲座第7页其它作物农药消费种类水稻除草剂：第一大消费类型，年销售额1.2亿美元；主要农药品种有：草甘膦，乙草胺，甲咪唑烟酸，异恶草酮，双草醚，咪唑乙烟酸，苯达松，氰氟草酯，咪唑烟酸，吡嘧磺隆；谷物杀菌剂：第一大消费类型，年销售额1.55亿美元，和大豆杀菌剂类似，主要农药品种有：嘧菌酯，肟菌酯，吡唑醚菌酯，丙环唑，环唑醇，戊唑醇，氟环唑，三唑醇，啶氧菌酯和苯醚甲环唑。甘蔗除草剂：第一大消费类型，年销售额6.75亿美元；主要农药品种有：甲磺草胺，环嗪酮，异恶草酮，异恶唑草酮，丁噻隆，敌草隆，氨唑草酮，草甘膦，莠灭净，甲基咪草烟。巴西农药市场及登记要求概述专家讲座第8页前20强化企业市场份额企业销售额（百万美元）销售额（百万美元）改变率（%）市场份额（%）先正达2,2382,0409.7%18.3%拜耳作物2,0702,0103.0%16.9%巴斯夫1,0791,231-12.3%8.8%杜邦1,01285318.6%8.3%富美实8908623.2%7.3%陶氏益农7907259.0%6.5%孟山都6105608.9%5.0%ADAMA（巴西）48941717.3%4.0%纽发姆49041916.9%4.0%IHARA4184111.7%3.4%爱利思达3903792.9%3.2%Nortox3203103.2%2.6%科麦农3102974.4%2.5%UPL/DVA27824314.4%2.3%Ourofino145165-12.1%1.2%Helm1251204.2%1.0%世科姆110120-8.3%0.9%龙灯巴西1058031.3%0.9%科聚亚1016946.4%0.8%AtanordoBrasil535960.0%0.4%小计12,02311,3166.2%98.2%年度总销售额12,24511,4546.9%

前二十强市场份额98.2%98.8%

巴西农药市场及登记要求概述专家讲座第9页主要农化企业巴西登记企业登记数量主要登记成份（组合）syngenta129噻虫嗪，噻虫嗪+氯氰菊酯，高效氯氟氰菊酯，双炔酰菌胺，苯并烯氟菌唑，嘧菌酯，咯菌腈，咯菌腈+精甲霜灵+嘧菌酯，嘧菌酯+环唑醇，百菌清，扑草净，精异丙甲草胺，莠去津，甲基磺草酮，莠去津+精异丙甲草胺bayer111杀铃脲，三乙膦酸，吡虫啉，甲氧虫酰肼，溴氰菊酯，三唑醇，肟菌酯，多菌灵，戊唑醇，硫双威，异恶唑草酮，草甘膦铵盐，环磺酮BASF117氟虫腈，氟苯脲，高效氯氟氰菊酯，草甘膦，咪唑乙烟酸，甲氧咪草烟，苯达松，吡唑醚菌酯+甲基硫菌灵，吡唑醚菌酯+代森联，百菌清+烯酰吗啉，吡唑醚菌酯，氢氧化铜，啶酰菌胺，氟环唑dupont57氯虫酰胺，茚虫威，灭多威，烟嘧磺隆，草甘膦，草甘膦异丙胺盐，敌草隆+环嗪酮，环唑醇，代森锰锌+霜脲氰，多菌灵，噁唑菌酮+代森锰锌FMC93联苯菊酯，氯氰菊酯，阿维菌素，敌草隆，环嗪酮，烟嘧磺隆，异恶草酮，异菌脲DAS85多杀菌素，氯氟吡氧乙酸异辛酯，2,4-D，二氯吡啶酸，氨氯吡啶酸，敌草隆，草甘膦异丙胺盐，三环唑，代森锰锌Monsanto23草甘膦，草甘膦异丙胺盐，甲草胺+莠去津，乙草胺ADAMA（Brasil）137炔螨特，氟虫腈，溴氰菊酯，甲草胺，2,4-D，莠去津，戊唑醇，多菌灵Nufarm47吡虫啉，除虫脲，草甘膦，草甘膦铵盐，草甘膦异丙胺盐，氨氯吡啶酸，咪唑乙烟酸，敌稗，戊唑醇，多菌灵+戊唑醇，粉唑醇，2,4-D二甲胺IHARA56克百威，环虫酰肼，啶虫脒，苏云金芽孢杆菌

，异恶草酮，敌稗，草甘膦，氟环唑+甲基硫菌灵，粉唑醇，甲基硫菌灵，百菌清+氢氧化铜Arysta39克菌丹，百菌清，氟醚唑，烯草酮，润丰（Rainbow）92,4-D胺盐，2,4-D二甲胺盐，百草枯，草甘膦龙灯巴西（Rotam）38氟虫腈，阿维菌素，高效氯氟氰菊酯，吡虫啉，灭多威，环嗪酮，百菌清，多菌灵，戊唑醇，多菌灵+戊唑醇，硫双威，巴西农药市场及登记要求概述专家讲座第10页嘧菌酯巴西登记简析巴西农药市场及登记要求概述专家讲座第11页巴西农药进口巴西农药市场及登记要求概述专家讲座第12页巴西农药登记现实状况巴西农药市场及登记要求概述专家讲座第13页巴西农药登记现实状况巴西农药市场及登记要求概述专家讲座第14页巴西农药登记要求——制剂登记（等同性登记）理化性质试验巴西农药市场