镀锌钢板行业全景调研与发展战略研究报告

镀锌钢板行业全景调研与发展战略研究报告

坚持底线思维，牢固树立安全发展理念，强化城市主体责任，加强安全生产和运营管理，加大防范化解地方债务风险工作力度，进一步推动城市轨道交通建设、运营模式创新，增强可持续发展能力。已经国家批准的城市轨道交通建设规划应严格执行，原则上不得变更，规划实施期限不得随意压缩。在规划实施过程中，因城市规划、工程条件、交通枢纽布局变化等因素影响，城市轨道交通线路功能定位、基本走向、系统制式等发生重大变化的，或线路里程、地下线路长度、直接工程投资（扣除物价上涨因素）等较建设规划增幅超过20%的，应按相关规定履行建设规划调整程序。建设规划调整应在完成规划实施中期评估后予以统筹考虑，原则上不得新增项目。原则上本轮建设规划实施最后一年或规划项目总投资完成70%以上的，方可开展新一轮建设规划报批工作。因地制宜，经济适用坚持近远期结合，统筹考虑交通、环境、工程等各方面因素，选择适宜的轨道交通系统制式和敷设方式，宜地面则地面、宜地下则地下，合理确定建设标准，着力提高综合效益。强化规划衔接提高建设规划质量根据城市总体规划、土地利用总体规划、城市综合交通体系规划，合理制定城市轨道交通线网规划，确定城市轨道交通近期建设线路，加强对居民区、商业区、交通枢纽等客流密集区域的覆盖，做好城市轨道交通规划线路沿线土地预留和控制，防止其他建设对城市轨道交通走廊空间的侵占。在此基础上，根据相关规划和城市发展需要、财力等情况制定城市轨道交通分期建设规划，规划期限一般为5—6年。建设规划要合理选择轨道交通系统制式、敷设方式，科学确定建设规模、项目时序、资金筹措方案，确保建设期和运营期的支出规模与财力相匹配，着力提升投资效益。强化城市轨道交通与其他交通方式的衔接融合，城市轨道交通规划要与国家铁路、城际铁路、枢纽机场等规划相衔接，通过交通枢纽实现方便、高效换乘。要加强节地技术和节地模式创新应用，鼓励探索城市轨道交通地上地下空间综合开发利用，推进建设用地多功能立体开发和复合利用，提高空间利用效率和节约集约用地水平。编制城市轨道交通建设规划时，应同步组织开展规划环境影响评价，由生态环境主管部门按程序审查环境影响报告书。要统筹城市轨道交通建设与人才培养，将人才培养和保障措施纳入建设规划。轨道交通车辆配套产品行业面临的机遇与风险（一）轨道交通行业机遇1、轨道交通行业符合国家政策战略导向轨道交通是国民经济的关键基础设施和重大民生工程，在我国经济社会发展中的地位至关重要，受到国家各主管部门产业政策的大力支持。近年来，国家制定了《中长期铁路网规划》《关于进一步做好铁路规划建设工作意见的通知》及《新时代交通强国铁路先行规划纲要》等铁路建设和发展的专门规划，同时在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》及《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》等一系列的战略规划中对轨道交通建设和发展提出了明确要求，引导我国轨道交通行业持续发展，进而带动我国轨道交通车辆及配套产品的发展。2、投融资体制改革保障轨道交通行业建设《关于改革铁路投融资体制加快推进铁路建设的意见》通过多种方式为铁路建设筹集资金；2015年，发改委颁布《关于进一步鼓励和扩大社会资本投资建设铁路的实施意见》，提出推广政府和社会资本合作（PPP）模式，吸引社会资本参与铁路建设；2018年，《关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知》，支持各地区依法依规深化投融资体制改革，积极吸引民间投资参与城市轨道交通项目，鼓励开展多元化经营。投融资体制改革有效解决了轨道交通建设资金来源问题，强化了地方政府在轨道交通项目建设周期内的支出责任，保障了轨道交通建设过程中的资金需求，促进了轨道交通建设可持续发展。3、助推轨道交通行业产品走出去当前，我国正在构建以一带一路建设为重点的全面开放新格局，轨道交通作为国际合作的重要领域和优先发展方向，将通过走出去的国际战略，拓展全球视野，打造中国轨道交通自有品牌，进一步提升行业的国际影响力和竞争力，为我国轨道交通车辆配套产品带来较大的发展机遇。为提振后疫情时代经济，欧盟委员会计划在未来十年间投资1．1万亿欧元，新建近2万公里高铁网，对轨道交通车辆配套产品形成稳定需求；同时，以印度为代表的新兴市场国家也处于经济起步发展阶段，对轨道交通建设具有较大的市场需求。轨道交通建设将为国内走出去的轨道交通车辆配套产品企业创造较大的市场发展空间。（二）轨道交通行业风险1、轨道交通行业关键设备的技术水平有待进一步提高目前，国内轨道交通整车制造已经达到国际较为先进的水平，但部分关键生产设备的技术水平与国际先进水平仍存在一定差距，对我国轨道交通车辆配套产品行业走向国际市场存在一定影响。2、城市轨道交通行业建设门槛有所提高近年来，提高了申建轨道交通城市在财政收入、GDP、人口、客流量等指标方面的要求，并对规划周期、规划报批做出严格规定，将对国内城市轨道交通建设带来一定的影响。严控风险，持续发展坚持底线思维，牢固树立安全发展理念，强化城市主体责任，加强安全生产和运营管理，加大防范化解地方债务风险工作力度，进一步推动城市轨道交通建设、运营模式创新，增强可持续发展能力。轨道交通行业的进入壁垒（一）轨道交通行业工艺技术壁垒轨道交通车辆配套产品对安全性、可靠性、舒适性的要求较高，进入行业需要经过长时间的审核、验证，对行业内企业的设计研发、生产制造能力均提出较高的技术要求。在设计研发方面，轨道交通整车制造商倾向于选择具有同步设计开发能力的配套产品生产企业，产品设计需要不断的发展与创新，需要持续研究各种新材料、新结构和新工艺，对配套产品生产企业在产品设计等方面的能力提出了较高要求。在生产制造方面，轨道交通车辆配套产品的生产涉及材料成形、焊接、材料复合、表面处理等技术工艺，具有工艺技术多样化、精度要求高等特点，要求轨道交通车辆配套产品企业具有较为全面的生产技术水平。建筑装饰材料行业的技术体系较为复杂，不仅包含材料的加工制造，还涉及美学、材料学等诸多门类，在行业装配化和绿色化的发展趋势下，具备节能环保、隔音隔热、轻量化、高强度、防腐等综合特性的复合材料在建筑装饰工程中的应用日趋广泛，对建筑装饰材料生产商在材料推荐、工艺实现、定制化生产等方面均提出了较高的技术要求。行业内新进入企业在不具备成熟的技术工艺前提下，产品性能及质量难以满足轨道交通、建筑装饰行业客户的设计和应用要求，行业对新进入者具有一定的工艺技术壁垒。（二）轨道交通行业资质壁垒轨道交通运输直接关系到人民的生命财产安全，因此，我国对轨道交通车辆配套行业通过行业准入制度、技术标准以及资质许可等进行管理和引导，对配套产品供应商的资质、体系、产品均有严格要求。根据《铁路产品认证管理办法》及《认证目录以外铁路车辆零部件装车前技术审查管理办法》等规定的要求，配套产品的批量应用需要通过严格的技术认证、技术审查、运用考核，整车制造商均制定了严格的合格供应商管理制度，要求供应商相关产品需通过资质认证后方可进入合格供应商名单并参与投标。因此，轨道交通车辆配套产品行业严格的资质认证要求对新进入企业形成了较高的壁垒。（三）轨道交通行业管理壁垒轨道交通车辆型号众多、建筑装饰设计需求各异，不同车型及建筑的配套产品也存在较大差异，要求配套产品生产企业必须具备小批量、多品种、短交期的运营管理能力，同时对配套企业在研发方向规划、原材料采购、项目管理、市场销售等方面的精益化管理能力和快速响应客户的能力提出了较高的要求。行业内新进入企业难以在短时间内建立高效的管理团队和稳定的管理机制，行业对新进入者具有一定的管理壁垒。（四）轨道交通行业人才壁垒轨道交通及建筑装饰材料行业对生产、研发团队的综合要求较高，不但要掌握制造工艺的专业理论与实践经验，还需了解行业的相关技术和发展趋势。此外，企业营销人员以及其他与技术相关的岗位均需要具有较强的专业知识背景和能力。对于市场中的新进入企业而言，需要通过较长时间的人员引进、培养、磨合，才能够打造具有竞争力的生产、研发和销售团队。强化建设规划的导向和约束作用已经国家批准的城市轨道交通建设规划应严格执行，原则上不得变更，规划实施期限不得随意压缩。在规划实施过程中，因城市规划、工程条件、交通枢纽布局变化等因素影响，城市轨道交通线路功能定位、基本走向、系统制式等发生重大变化的，或线路里程、地下线路长度、直接工程投资（扣除物价上涨因素）等较建设规划增幅超过20%的，应按相关规定履行建设规划调整程序。建设规划调整应在完成规划实施中期评估后予以统筹考虑，原则上不得新增项目。原则上本轮建设规划实施最后一年或规划项目总投资完成70%以上的，方可开展新一轮建设规划报批工作。建立健全责任机制坚持国家统筹、省负总责、城市主体的原则，明确有关部门和地方责任。有关部门要加强对城市轨道交通规划建设工作的统筹和指导，省级有关部门对建设规划实施履行全过程监管责任，城市对项目建设和本级债务风险管控负主体责任。建立健全责任主体信用记录，将违规信息纳入全国信用信息共享平台，建立黑名单制度，对规划编制、评估、审查、项目设计等单位未履行相关职责并造成重大影响的，实行警示、禁入等联合惩戒措施；对违法违规审批、建设城市轨道交通项目的部门、企业及其责任人，要依法依规追责问责。国内轨道交通车辆领域需求分析（一）国内高铁车辆领域需求分析自2007年我国铁路第六次大提速以来，国内高铁建设规模不断增加，截至2021年末，国内高铁里程达到4．0万公里，全国拥有动车33，221辆，成为世界上高速铁路发展最快的国家。虽然以八纵八横为骨架的干线高速铁路网建设已经大规模投入，但区域间的支线高速铁路仍存较大发展空间。根据中国国家铁路集团发布的《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，我国到2035年高铁里程将达到7万公里左右。根据《铁道统计公报》，2021年我国动车组配置密度为0．83辆/公里。由此推算2035年国内将拥有动车组数量5．81万辆，2021-2035年将增加动车近25，000辆。高铁建设持续投入将带动动车组需求持续增长，进而提升车辆配套产品需求。目前我国已经建立高速动车组的检修机制，采用以行走公里周期为主、时间周期为辅的模式。动车组的高级修周期基本一致，以CRH和谐号为例，一般会在240万公里（或6年）及480万公里（或12年）进行四级修、五级修。我国自2007年高铁投入运营以来，第一批车辆已经服役超过15年，按照时间周期计算，后续年度服役车辆将陆续步入高级修周期。高级修需要逐步全面维修或更换部件，以达到新车的水平，对于车辆配套产品产生持续的需求。（二）国内城市轨道交通车辆领域需求分析1、国内城镇化进程深化推动城市轨道交通建设持续投入，车辆配套产品市场面临较大发展空间截至2021年底，全国在建城市轨交线路总长度6，096．4公里，共有67个城市的轨道交通线网规划获批，在实施的建设规划线路总长达6，988．3公里。根据中国城市轨道交通协会发布的《冶金管理》，到2030年，我国城市轨道交通累计运营里程将达到1．5万公里。根据期刊《城市轨道交通统计和分析报告》，2021年我国城市轨道交通配置密度为1．05辆/公里，由此推算2030年国内将拥有城市轨道交通车辆数量1．58万列，2021-2030年将增加近6，100列。在城市轨道交通建设持续投入的情况下，车辆配套产品需求将进一步提升。2、国内城市轨道交通网络化运营推动车辆大修需求逐步释放按照GB50157-201