预混合饲料行业发展前景预测与投资战略规划报告

预混合饲料行业发展前景预测与投资战略规划报告

加强省级行政许可专家审核队伍建设，严格执行饲料和饲料添加剂生产许可条件；加强新饲料和饲料添加剂审定、进口饲料和饲料添加剂登记工作，着力提高审批效率；落实简政放权、清理中介要求，规范行政许可审批程序。全面实施《饲料质量安全管理规范》，组织开展部级和省级示范创建，实现生产许可换证与规范验收同步审核；鼓励饲料生产企业建立产品信息化追溯体系，实现饲料生产经营使用全程追溯管理。健全饲料质量安全监测制度，完善年度监测计划，加强隐患排查和风险预警能力建设，强化检打联动和检防联动。制定《自行配制饲料使用规范》，指导养殖者严格遵守限制性或禁止性规定。针对主要饲料添加剂和单一饲料品种，制定生产企业设立条件，指导各地规范生产许可审批。制定《宠物饲料管理办法》，完善配套标准规范，引导宠物饲料产业快速发展。修订《药物饲料添加剂使用规范》，制定《药物饲料添加剂品种目录》。修订完善《饲料原料目录》《饲料添加剂品种目录》《饲料添加剂安全使用规范》和饲料添加剂产品标准。针对隐患排查和风险预警中发现的问题，及时组织制定检测标准。发展安全高效环保饲料产品（一）加快发展新型饲料添加剂稳定提高营养改良型酶制剂生产水平，加快研发具有抗氧化、抗应激、分解霉菌毒素等特殊功能的新型酶制剂。开发具有耐酸、耐热等不同特点的微生物制剂，以及满足不同动物种类、不同生长阶段差异化需求的微生物制剂。加强药食同源类植物功能挖掘，鼓励提取工艺稳定、功能成分清楚、应用效果明确的产品申报新饲料添加剂。开发饲用多糖和寡糖产品。制定完善质量安全标准和评价技术规范，引导新型饲料添加剂产业规范有序发展。（二）研发推广安全环保饲料产品集成氨基酸平衡配方、酶制剂、微生物制剂、植物提取物等技术，发展改善动物整体健康水平的新型饲料产品，促进药物饲料添加剂减量使用。推广低氮、低磷和低矿物质饲料产品，促进畜禽粪污减量排放。按照修订后的《饲料卫生标准》严格控制饲料中的总砷含量，禁止添加有机砷制剂。按照《饲料添加剂安全使用规范》要求严格控制饲料中的铜、锌用量，防止超量添加。推动微生物发酵技术在饲料产品中的应用，开发全发酵配合饲料产品。开发与地方特色动物产品、功能性动物产品生产配套的饲料产品。加快发展宠物饲料产品。（三）构建精准配方技术体系以主要畜禽品种为对象，完善动物营养需要、饲料原料营养物质消化利用率动态预测模型。以近红外光谱等技术为基础，完善饲料原料营养物质快速定量检测方法。充分利用互联网技术，针对饲料企业日常积累的实测数据建立收集、汇总和挖掘机制。按照引导支持、技术机构协调组织、饲料企业自愿参与的原则，组织开展精准配方技术示范。饲料行业利润水平的变动趋势及变动原因猪饲料行业的利润水平整体情况为：一般而言，作为幼小动物营养的教槽料、乳猪料毛利率高于后期小猪、中猪及大猪料；预混合饲料、浓缩饲料毛利率普遍高于配合饲料。因此，不同饲料企业由于业务规模、技术水平、饲料产品结构、管理能力及业务定位的差异，其利润水平有所不同。拥有雄厚研发实力、先进技术装备和生产工艺、完善配套服务及高附加值产品占比较高的企业，已呈现出规模化效应，能有效应对上游原材料价格大幅增长或下游猪肉价格大幅下降对企业的不利影响，盈利相对稳定且利润水平较高；规模较小、研发能力较弱、生产设备较为落后、低端产品收入占比较高的企业，当生产成本和运营成本大幅度上涨时，仅能维持较低利润水平。饲料行业竞争情况（一）饲料行业集中度提高，企业数量减少，规模化企业数量增加近年来，随着饲料行业快速发展，饲料产能不断提升，全国饲料产业进入了加速整合和产业结构调整升级阶段，行业逐渐向规模化和集中化转变。由于饲料行业竞争不断加剧，创新能力差、生产成本高、融资能力弱、销售渠道少的中小企业逐渐被淘汰出局。2010年至2019年，我国饲料加工企业的数量整体呈现下降趋势。2010年至2019年，我国饲料加工企业数量明显下降，从10，843家减少至5，016家，下降幅度达到53．74%。（二）饲料生产地区进一步集中化受地区经济发展差异和粮食主产区的影响，我国饲料行业生产区域主要集中在华东、华中和华南地区，并且已经初步形成了以山东、广东两省为首的龙头产业地区。2021年，全国饲料产量超千万吨省份共13个。其中，山东省饲料产量达4，476．31万吨，同比增长3．2%；广东省饲料产量3，573．27万吨，同比增长18．7%。山东和广东两省饲料工业总产值继续保持在千亿以上，分别为1，837．52亿元和1，547．52亿元。未来，我国粮食主产区和经济发达地区的饲料产业将呈现出强者恒强的发展趋势，产业集中度将进一步提高。（三）区域竞争为饲料行业的发展和新布局提供空间由于饲料存在一定保质期，且受制于物流运输成本的影响，饲料产品不适宜长距离、长时间运输，饲料行业普遍存在运输半径的限制。即使部分企业将饲料推广至其他地区，受区域内养殖结构和消费偏好的影响，这些外地企业也很难在该区域内占据较大市场份额。因此，国内大型饲料企业普遍采取全国设厂、就近销售的分散建厂经营模式，但其主要业务仍集中在各自传统优势地区，竞争仍相对分散。故国内大型饲料企业仅限于区域领先，很难做到在全国各个区域同时领先，这也为饲料行业的发展和新布局提供了空间。饲料行业内的饲料产品品牌种类繁多，各企业主要通过差异化竞争战略或优势成本竞争策略参与市场竞争。下游生猪养殖客户主要包括规模化养殖场及家庭农场形式，其中规模化养殖场，在养殖种类、养殖规模、养殖技术水平、养殖设备、资金实力等方面优于家庭农场。相应规模化养殖场对于饲料产品的品质要求更高，对供应商筛选更为严格。对于定位于开发规模化猪场的企业来讲，客户对于产品品质要求更高，相应产品的品质定位较高；对于定位于服务散户的企业，其品质主要根据用户实际需求，考虑到散户对于价格敏感度更高，品质定位相对更低，使得各品牌的产品品质参差不齐。不同的企业发展阶段不同，有的处于快速发展期，有的处于成熟期，有的规模优势已经完成，在不同发展阶段企业特点、经营战略和发展目标有所不同，即使在相同发展阶段，经营战略亦有所区别，部分企业经营目标为规模领先，部分企业只做区域性强者，部分企业追求小而美；其次，不同企业的资金储备、供应链和采购水平、生产能力等存在差异，导致产品成本、费用支出等差异较大，最终体现在价格差异上。产品品质高低亦受到研发技术水平的直接影响，不同企业对于产品研发重视程度和投入力度差异较大。对于重视产品研发的企业，会结合自身研发实力、市场定位及未来行业发展趋势等多个角度进行产品优化、创新，对于不太重视研发的企业，其产品品质持续优化能力较弱，对市场环境变动、客户需求满足的应对能力较差。同时，不同企业因自身经营战略差异，研发产品及重心也有所不同，品质有所差异。影响饲料行业发展的有利和不利因素（一）影响饲料行业发展的有利因素1、国家产业政策支持饲料行业发展饲料行业的发展不仅为现代养殖业提供物质保障，也为农作物及其生产加工副产物提供了转化增值途径，与动物产品安全稳定供应息息相关。饲料行业作为连接种植业、养殖业和肉类加工业等产业的枢纽，对促进农业整体发展具有重要作用。近年来，国家陆续出台多项政策大力支持饲料行业的发展。2002年，农业部发布《关于饲料业持续健康发展的若干意见》提出，发展饲料业是推动农业和农村经济结构战略性调整的重要方面、增加农民收入的重要途径、提高农业竞争力的有力措施和提高人民生活水平的重要保障，同时要明确饲料生产和安全监管、优化饲料产业结构和布局、大力推进饲料业科技进步、依法加强饲料质量安全监管等以促进饲料业持续健康发展。2007年，《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》提出，大力发展饲料工业，重点扶持一批有发展潜力的大型饲料企业，提高产业集中度；稳定发展配合饲料和单一饲料，加快发展浓缩饲料、精料补充料和饲料添加剂及其预混合饲料，实现饲料品种系列化、结构多样化；同时要继续实行对饲料产品的优惠税收政策，降低生产成本。2016年，农业部发布《全国饲料工业十三五发展规划》提出总体目标为饲料产量稳中有增，质量稳定向好，利用效率稳定提高，安全高效环保产品快速推广，饲料企业综合素质明显提高，国际竞争力明显增强。通过5年努力，饲料工业基本实现由大变强的转变，为养殖业提质增效促环保提供坚实的物质基础。在税收政策方面，财政部和国家税务总局联合发文《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》，规定国家继续对单一大宗饲料、混合饲料、配合饲料、复合预混合饲料和浓缩饲料免征增值税。饲料行业连接着种植业及养殖业，是促进农业结构调整和优化、促进粮食加工、转化与增值的重要渠道，并且是下游养殖业提供卫生安全和营养丰富的动物性食品的基本保障。饲料行业的特殊属性及作用，受到国家产业政策的大力支持，为行业可持续健康发展打下坚实的基础。2、规模化养殖助推饲料行业进一步有序健康发展目前，我国养殖行业总体呈现出规模化养殖与传统散养并存、规模化养殖数量占比逐步提升的发展特点。下游养殖业呈现规模化发展趋势的主要原因为：首先，国家环保政策趋严，传统散户养殖方式对环境影响相对较大，而要改善养殖环境调整养殖方式需要资金支持，因此散户补栏意愿相对较低，养殖规模逐步收缩；其次，随着国家对产品质量安全要求日益提高，各项产品质量标准陆续推出，对传统散养户的养殖方式提出挑战，部分散养户退出；再次，随着国内城镇化进程加快，对于养殖户所使用土地的标准也相应提高，规模化养殖企业的优势逐步凸显；同时，养殖行业存在养殖周期相对较长、资金投入大的特点，在日趋激烈的市场竞争中，小规模养殖户由于资金实力不足，应对市场波动能力较弱，主动选择退出行业竞争；最后，自2018年8月我国爆发首例非洲猪瘟以来，大型养殖企业在生产管理标准化、养殖技术现代化、疫情防控措施完备化等方面更为出色，能够有效控制非洲猪瘟对养殖生产的影响范围及程度，而散户缺乏非洲猪瘟防控专业知识、技术及环境条件，导致养殖散户退出养殖行业。因此，由传统的散养模式向标准化、规模化、集约化、产业化的现代养殖模式转变成为我国养殖业发展的必然趋势。而养殖业的规模化发展将对上游饲料行业在产品品质、产品安全、产品供应规模化、及时性等方面提出更高要求，促使饲料行业内企业在规模、技术、品牌、资金及服务等方面不断发展及优化，实现整个行业的有序健康发展。随着我国社会经济快速发展和科技水平不断提高，饲料行业生产技术、制造装备水平不断升级，饲料生产环节自动化程度逐步提高。从投料、配料、粉碎、调质、冷却、制粒、打包等各个环节均开始逐步实现自动化操作，从而有效降低人工成本、减轻工人劳动强度、提高生产线效率及产品质量稳定性等。随着未来自动化生产水平及工艺进一步提高，饲料行业在产品生产过程中将有更多环节可实现自动化覆盖，也将有更为先进科学的生产设备及技术工艺运用到实际生产中，智能化效益将更为明显，从而有效降低企业人工成本，提高工作效率和产品品质。3、食品安全要求饲料行业向更加规范化方向发展随着我国人民生活水平逐渐提高和物质生活不断丰富，食品和公共卫生安全成为消费者日益关注的重要问题。国家陆续颁布了《中华人民共和国食品安全法》、《食品生产许可证管理办法》等一系列法律法规以确保食品安全生产及供应。饲料行业主要为下游养殖行业提供饲料产品，是确保动物性食物卫生安全和营养丰富的基本保障。因此，国家亦颁布了《饲料质量安全管理规范》、《混合型饲料添加剂生产企业许可条件》等法规规定，对饲料行业从原料采购与管理、生产过程控制、产品质量控制、产品贮存与运输等各个环节均进行规范要求；与此同时，国家制定了饲料及饲料添加剂生产企业实施生产许可制度、饲料原料目录等，以进一步提高饲料产品品质。这必然加速淘汰行业内运作不规范、生产技术落后及产品质量差的企业，进一步促进饲料行业的长期健康稳定发展。4、全面禁抗推动饲料行业进入新的竞争发展格局2019年7月，农业农村部发布《中华人民共和国农业农村部公告第194号》（以下简称194号公告），提出为维护我国动物源性食品安全和公共卫生安全，自2020年7月1日起，饲料生产企业停止生产含有促生长类药物饲料添加剂（中药类除外）的商品饲料，这标志着饲料行业正式进入全面禁抗的新阶段。抗生素在饲料中发挥的主要作用是帮助动物预防疾病、改善营养吸收率，从而促进动物生长并提高养殖效益，因此抗生素在养殖环节被大量使用。但在我国使用抗生素过程中，存在超范围、超剂量、超长时间使用及盲目进行联合用药等问题，从而导致耐药率上升、治疗效果降低、药物残留等情况发生，严重威胁到了畜禽水产品的质量安全。在全面禁止抗生素使用后，采用传统生产技术工艺的饲料企业必然将面临所生产产品在不添加抗生素前提下仍要满足动物营养健康需求的挑战。生物饲料作为近年来饲料行业重点关注的细分领域，因其在饲料消化率、改善动物肠道健康、适口性及增强免疫等方面具有较为出色的表现，被认为是值得大力推广的有效替抗方案。饲料行业整体将迎来新的发展机遇，只有优先研发生产出具有调理肠胃、增强免疫、改善吸收等功能且不属于抗生素的绿色新型产品饲料，才能在未来的行业竞争中取得优势地位。（二）影响饲料行业发展的不利因素1、全面禁抗对饲料行业来说既是机遇，也是挑战农业农村部发布194号公告，标志着我国饲料行业正式进入全面禁抗阶段，行业整体竞争格局将发生新的变动。对于饲料行业内企业而言，首要挑战就是需及时找到有效的替抗方案，确保在不添加抗生素的条件下，满足养殖企业对饲料产品的效用要求，若无法在较短调整期限内研发生产新产品并投放市场，则该类饲料企业业务无法正常开展而被迫退出行业。其次，取缔饲料添加抗生素后，饲料企业生产成本必然会相应增加并转嫁至下游养殖户，而养殖户对饲料价格较为敏感。因此，饲料企业在保证产品质量的前提下，如何有效控制生产成本也将是面临的一大挑战。与此同时，全面禁抗也将对下游养殖户的养殖环境、养殖管理方式等提出更高要求，如何及时有效、全面地服务于养殖客户，为其提供专业的养殖解决方案，也是饲料行业在全面禁抗环境下面临的一大问题。2、饲料行业主要原料依赖国外进口，受国际原料价格变动影响较大饲料企业生产所需原材料主要有大豆、玉米、鱼粉、谷物等，大豆与玉米是我国饲料行业需求量最大的原材料。其中，国内玉米市场供应较为充足，国外进口量相对较少。而我国大豆主要依赖于进口，进口来源地主要为美国、阿根廷、巴西等国家，进口价格受国际市场影响相对较大。虽然国家已经启动实施大豆振兴计划，采取粮改豆、梁豆轮作和苜蓿种植等方式扩大大豆的种植规模，但依然无法改变大豆类蛋白饲料原料主要依赖进口的格局。受中美贸易摩擦、新冠疫情等因素影响，原料部分出口运输通道存在关闭情况，原料价格及供给量存在不确定性，对饲料行业构成一定影响。3、动物疫情，自然灾害对饲料行业冲击较大近年来，我国在不同地区陆续爆发了口蹄疫、高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、小反刍兽疫等动物疫情，一方面对养殖行业内部分企业造成不可挽回的损失，另一方面也对消费者造成影响，导致在一定时间段内对特定肉类的需求大幅减少，对上游饲料行业产生不利影响。2018年8月，非洲猪瘟在国内首次爆发，并随之传播至全国多个省市，形成短期内大面积爆发的不利局面，对下游生猪养殖行业造成巨大冲击，大批量养殖个体户及养殖企业因非洲猪瘟而大幅缩减养殖规模或直接退出行业，下游市场需求疲软直接导致饲料行业总体产量下降，部分饲料企业因无法应对市场变动而被迫退出行业。与此同时，山洪、泥石流、台风、暴雨等自然灾害的发生对畜禽、水产等养殖行业依然造成巨大冲击，特别是对于没有做好有效防御措施和应对方案的养殖户，其损失惨重。自然灾害导致下游养殖行业规模减少，进而影响下游对饲料产品的需求，从而不利于饲料行业的健康稳定发展。质量安全状况稳定向好十二五期间，全国饲料产品抽检合格率稳定在95%以上，2015年达到96．2%，比2010年提高2．3个百分点。各级畜牧兽医部门连续5年组织开展专项整治，瘦肉精等违禁添加行为得到有效遏制，及时发现苯乙醇胺A等新型非法添加物，消除了问题隐患。铜、锌等微量元素类饲料添加剂超量使用情况受到严格管控，2015年配合饲料监测合格率分别达到99．2%和99%，分别比2010年提高2．8和5．9个百分点。转变生产经营方式（一）推动信息化发展鼓励饲料企业在原料采购、生产加工、质量控制、产品销售、服务客户等方面与互联网深度融合，挖掘利用物联网、大数据、云计算等技术潜力，促进资源节约、需求聚集、效率提升、渠道拓展、服务转型。支持饲料企业积极参与互联网＋现代农业行动，发挥资本、人才和管理优势，打造养殖业服务平台，推动产品个性化定制，服务一站式到位。（二）推动全产业链发展鼓励饲料企业积极参与构建现代农业产业体系，向饲料原料生产、畜牧水产养殖、畜禽屠宰、食品加工等领域延伸发展，通过股份合作等方式与养殖场户结成利益共同体，在促进养殖产业链整合、推动种养加一体、一二三产业融合发展等方面发挥引领作用。支持饲料企业为养殖场户提供专业化服务和融资担保支持，在养殖业生产性服务体系建设方面发挥重要作用。（三）推动创新驱动发展支持饲料企业建立技术研发机构和试验基地，参与国家重大科技项目实施，与科研机构建立战略合作关系。鼓励饲料企业申报新饲料和饲料添加剂产品。支持在国内外资本市场直接融资，通过并购、股权置换等方式整合融合，通过租赁、委托加工等方式充分利用现有产能。大力发展厂场对接的直接销售模式，加快推广散装运输、料仓储存、自动饲喂的饲料投送方式。（四）推动全球化发展支持饲料企业成为农业对外合作的重要力量，加大在新型市场的投资力度，积极参与全球范围内的产业并购重组和战略合作。在法规制度、质量标准、贸易规则等方面与主要国家和地区加强合作交流，为饲料、饲料添加剂和饲料机械产品拓展国际市场创造良好环境。饲料需求进入低速增长期从动物产品生产看，根据《全国农业现代化规划（2016—2020年）》，2020年全国肉类、奶类和养