户用光伏电站系统集成业务产业发展实施意见

户用光伏电站系统集成业务产业发展实施意见

在粮食主产区、林业三剩物富集区、畜禽养殖集中区等种植养殖大县，以县域为单元建立产业体系，积极开展生物天然气示范。统筹规划建设年产千万立方米级的生物天然气工程，形成并入城市燃气管网以及车辆用气、锅炉燃料、发电等多元应用模式。坚持开放融入，深化可再生能源国际合作加强应对气候变化国际合作，积极参与全球能源转型变革，深层次推进可再生能源产业国际合作。（一）持续参与全球绿色低碳能源体系建设持续完善国际合作交流机制和平台。用好一带一路能源部长会平台，打造绿色、包容的一带一路能源合作伙伴关系，凝聚一带一路绿色发展共识。办好国际能源变革论坛及相关活动。加强与重要国际组织和国家间的可再生能源政策对话及合作，深入开展规划引领、政策设计、技术交流、融资互动、经验分享等全方位对接，发出中国声音、讲好中国故事。积极参与全球能源与气候治理。强化与其他发展中国家能源绿色发展合作，提高发展中国家能源领域应对气候变化能力。为有需要的国家提供能力建设、低碳转型等支持，务实推动全球能源转型。（二）深化推进国际技术与产能合作加强可再生能源与新能源技术创新合作。围绕构建新型电力系统，加强与相关国家在高效低成本新能源发电技术、储能、氢能等先进技术上的务实合作。鼓励可再生能源领域国际技术创新交流，积极融入全球可再生能源创新网络。推进可再生能源产业国际化和国际产能合作。充分把握国际国内市场差异化特点，发挥国内市场规模大、应用场景多等优势，积极探索与国外先进企业合作的新模式、新途径。鼓励制造业企业开展包括装备、技术、标准、品牌在内的可再生能源优质产业走出去。（三）积极参与可再生能源国际标准体系建设加大可再生能源技术标准的交流合作与互认，积极参与国际电工委员会等可再生能源合格评定互认体系，支持国内企业和机构参与国际标准的制修订，提升我国在国际认证、认可、检测等领域的贡献度。积极推进地热能规模化开发（一）积极推进中深层地热能供暖制冷结合资源情况和市场需求，在北方地区大力推进中深层地热能供暖，因地制宜选择取热不耗水、完全同层回灌或密封式、井下换热技术，最大程度减少对地下土壤、岩层和水体的干扰。探索新型管理技术和市场运营模式，鼓励采取地热区块整体开发方式，推广地热能+多能互补的供暖形式。推动中深层地热能供暖集中规划、统一开发，鼓励开展地热能与旅游业、种养殖业及工业等产业的综合利用。加强中深层地热能制冷研究，积极探索东南沿海中深层地热能制冷技术应用。全面推进浅层地热能开发。重点在具有供暖制冷双需求的华北平原、长江经济带等地区，优先发展土壤源热泵，积极发展再生水源热泵，适度发展地表水源热泵，扩大浅层地热能开发利用规模。满足南方地区不断增长的供暖需求，大力推进云贵等高寒地区地热能开发利用。（二）有序推动地热能发电发展在西藏，青海，四川等地区推动高温地热能发电发展，支持干热岩与增强型地热能发电等先进技术示范。在东中部等中低温地热资源富集地区，因地制宜推进中低温地热能发电。支持地热能发电与其他可再生能源一体化发展。光伏行业概况按照电站选址和并网方式的不同，光伏电站可以分为集中式光伏电站和分布式光伏电站。集中式光伏电站是指集中大规模发电，与公共电网相联接并承担供电任务的光伏电站，电力经逆变器、升压变压器在电网的高压侧并网，利用电网远距离传输到终端用户。集中式电站具有规模效应，管理难度较小，但具有建设周期长、占用土地资源等弊端。分布式光伏电站是指利用闲置屋顶等资源，布置在用户附近的发电系统。分布式光伏电站主要包括工商业屋顶分布式光伏电站和户用屋顶分布式光伏电站等。分布式光伏电站靠近用电侧负荷中心，所发电力就近消纳，并可将剩余电力上传至公共电网；但屋顶分布式电站单体规模小、项目分散、屋顶条件不一，开发和管理难度较高。根据国家能源局发布数据，截至2022年6月30日，集中式光伏电站累计装机容量20，942．44万千瓦，增长5．52%；分布式光伏电站累计装机容量12，678．00万千瓦，增长17．93%。2021年度我国新增分布式光伏电站装机容量达29．28GW，约占全部新增光伏电站装机总容量的55%，首次超过新增集中式光伏电站装机容量；2022年上半年我国新增分布式光伏电站装机容量达19．65GW，占全部新增光伏电站装机总容量的63．65%，分布式光伏电站占比进一步提高。近年来户用光伏电站商业模式逐渐成熟，光伏贷模式、合作共建模式的兴起，极大地促进了户用分布式光伏市场的发展。光伏贷模式下，初始投资金额较低，户用业主可通过较低的初始投资金额进行光伏电站的投资；合作共建模式下，屋顶业主仅通过向第三方投资者提供屋顶，无需投资即可分享电站收益，进一步降低了屋顶业主的参与门槛。2021年度，我国新增户用分布式光伏装机达2，160万千瓦，占我国新增分布式光伏装机容量的73．59%；2022年上半年，我国新增户用分布式光伏装机达891．40万千瓦，占我国新增分布式光伏装机容量的45．36%。户用光伏发展已经成为我国如期实现碳达峰、碳中和目标和落实乡村振兴战略的重要力量。我国光伏发电市场发展历程目前，在政策引导与产业技术革新的双轮驱动下，我国光伏发电产业正走在一条健康、可持续的发展道路上。2021年我国新增光伏装机53GW，同比增长9．19%，累计并网装机容量306GW，增长20．94%；全年光伏发电量3，259亿千瓦时，同比增长25．1%，占全年总发电量的4．0%，同比提高0．5个百分点；2022年上半年我国新增光伏装机30．88GW，同比增长137．32%，累计并网装机容量336．20GW，增长9．87%。2001年，我国推出光明工程计划，旨在利用风电、光电及其他可再生能源解决偏远山区的用电问题。2006年，我国又推出送电到乡工程，对光伏和风光互补电站投资约16亿元，装机容量约1．96万千瓦。此阶段，我国光伏电站建设速度缓慢，大多数为离网式电站。2007年开始，国家开始正式征收可再生能源电价附加收入，光伏发电行业补贴资金来源有了保障，大大提升了光伏企业的投资积极性。2007年我国成为世界第一光伏组件生产国和出口国。2008年，受金融危机影响，同时德国、西班牙等光伏装机大国大幅度削减光伏补贴，组件需求量大幅降低，导致我国部分光伏生产企业停产甚至破产。2009-2010年，国家出台《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见》推动多晶硅行业健康发展，并相继推出金太阳工程光伏建筑应用示范项目及两期特许权招标项目，引导国内光伏应用市场发展。2011年8月，国家发改委规定2011年7月1日前核准建设、2011年12月31日建成投产且发改委核定价格的光伏发电项目，上网电价统一核定为1．15元每千瓦时，中国光伏市场从此步入标杆上网电价时代。随着欧洲债务危机的全面爆发，美国与欧洲相继对中国光伏产品展开双反调查，海外市场需求萎缩；加之当时光伏产业产能过剩，产业发展不平衡，国内光伏生产企业大幅缩产。但同时受益于标杆上网电价的推出、金太阳工程光电建筑应用示范项目的延续及可再生能源附加征收标准的提高，我国光伏发电行业在逆势中顽强发展。2013年8月，国家发展改革委将全国划分为三类太阳能资源区，分别制定标杆上网电价；对分布式光伏发电实行全电量补贴政策，补贴标准为每千瓦时0．42元。同时，光伏电站投资建设由核准制改为备案制，由省级主管部门对光伏项目实施备案管理。度电补贴及备案制的推行推动了业主方的投资积极性，加之光伏扶贫以及领跑者项目的实施，我国光伏发电行业快速发展。截至2017年末，我国光伏发电产业链各环节生产规模全球占比均超过50%，同时得益于产业链成本的大幅下降，2013-2017年，我国光伏新增装机容量由10．84GW提升至53．06GW。光伏发电作为对传统燃煤机组发电的替代，平价上网是光伏发电行业的必然趋势。2018年531光伏新政全面缩减补贴范围、降低补贴力度，给光伏发电行业带来了巨大冲击。2019-2021年，我国光伏竞价政策的推出以及首批平价项目的推出为产业链上下游企业加快技术创新、降本增效提供巨大驱动力。根据CPIA统计，2021年PERC单晶电池、多晶电池平均转换效率分别达到23．1%和21．10%，较2017年的21．3%和20．0%大幅提高。同时，受益于欧洲市场的全面放开、我国组件价格下降、全球能源转型需求提升以及欠发达国家地区电力需求加大的影响，2019年我国光伏产品出口额为达到207．8亿美元，各环节出口量均创历史新高。该阶段政策旨在不断推动光伏发电平价上网，通过公平、公开的竞争方式，推进市场化进程，引导行业健康发展。2021年是十四五开局之年，也是光伏发电进入新发展阶段的一年。2021年6月7日，国家发展改革委发布的《国家发展改革委关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》明确：自2021年起，对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目，财政不再补贴，实行平价上网；2021年新建项目上网电价，按当地燃煤发电基准价执行，并可自愿通过参与市场化交易形成上网电价；鼓励各地出台针对性扶持政策，支持光伏发电等新能源产业持续健康发展。以上政策的出台代表了我国光伏发电行业正式进入平价上网阶段。随着产业技术进步、效率提升，近年来新建光伏发电项目成本不断下降，已经具备平价上网条件，行业内对平价上网也已形成高度共识。而《国家发展改革委关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》的征求意见稿中也提到2022年起新建户用分布式光伏项目财政不再补贴，相关表述虽未在正式文件中出现，但是也预示着除工商业分布式光伏项目之外，户用分布式光伏项目平价上网亦是大势所趋。明确无财政补贴，这释放了清晰强烈的价格信号，有利于调动各方面投资积极性，推动光伏发电产业加快发展，促进以新能源为主体的新型电力系统建设，助力实现碳达峰、碳中和目标。光伏发电行业已由补贴支撑发展转为市场平价发展，已从政策驱动发展的阶段转向市场驱动发展的阶段。全球光伏发电市场发展概况（一）全球光伏发电市场发展历程在当前全球能源消费结构中，传统化石能源依然占主要地位，受其储量枯竭和全球气候变化影响，以太阳能、风能和生物质能为代表的可再生能源的应用将会愈发重要。就电力行业而言，与其他形式的可再生能源发电相比，光伏发电具有资源储量丰富、场地要求低、开发利用难度低、碳排放量小、转换效率高等优势，引起了全球范围内的广泛关注。光伏发电技术的起源可追溯至1839年法国科学家E．Becquerel发现液体的光生伏特效应。自2004年起，光伏发电开始了全球范围内的商业应用。全球光伏发电行业的发展可分为以下四个阶段：①2004-2011年，以德国为首的各国推出光伏补贴政策，目的是通过一定的政策和资金的扶持推动光伏发电技术突破和规模增长，促使光伏发电商业化。②2011-2013年，欧洲各国纷纷大幅度降低和取消政府补贴，光伏发电投资收益率的大幅下降导致了需求减少，光伏发电行业的盲目扩张和欧洲债务危机也加剧了供需失衡。③2013-2015年，经过上一阶段的优胜劣汰和光伏技术的逐渐成熟，光伏发电系统投资成本持续下降，越来越多的国家加入支持光伏发电的行列，具有技术研发优势、规模优势的企业逐渐涌现。④2015年至今，随着2015年《巴黎协定》的签署，各国对新能源愈发重视；同时光伏技术进一步发展推动了光伏发电成本持续下降，光伏发电逐渐脱离补贴，实现平价上网。（二）全球光伏发电应用市场发展概况近年来，随着光伏发电全产业链的技术进步，光伏装机成本不断下降，据SolarPowerEurope统计，2009-2018年，光伏装机成本下降超过80%。光伏装机成本的下降有效降低了光伏装机平准化度电成本（LCOE），根据美国咨询Lazard最新统计，2009-2019年，美国大型地面光伏LCOE下降89%。因此，各国光伏发电应用市场普遍处于补贴退坡、行业市场化程度不断提升的阶段，全球新增光伏装机容量持续增加。光伏发电行业与上下游行业之间的关系光伏发电产业上游主要由硅料、硅片等材料的生产构成，中游包括光伏组件、光伏支架、光伏设备等的生产，下游为光伏电站。行业处于光伏发电产业链下游，主营业务为光伏电站系统集成、投资运营和电站运维。（一）光伏发电行业上游行业概况光伏电站的投资成本主要包括设备材料费和施工费。从目前供应商的市场结构来看，施工服务供应商数量多，市场化程度较高；设备材料供应受产业链中上游多晶硅、组件、逆变器、电缆等市场状况的影响，其价格波动将影响光伏发电行业的成本。光伏组件主要由玻璃、胶膜、电池片、背板、铝边框、接线盒、焊带、硅胶和包材等构成。其中，电池片的生产经历了硅料硅片电池片的环节，这三个环节在光伏行业从实验室步入商业化的过程中起到决定性作用，当前光伏行业的蓬勃发展离不开这三个环节的技术变革和产业化应用。但光伏组件中除去电池片以外的其他材料（通常称为辅材）也占有相当的地位，且由于辅材环节技术变革相对较少，成本下降幅度不大，其在光伏组件中的地位不断提升。（二）光伏发电行业下游行业概况电站系统集成业务的下游主要为以央企和大型企业为代表的大中型光伏发电能源企业等光伏电站投资方，以及部分有能效管理计划、电站建设需求的工商业单位和家庭户主；电站投资运营业务的下游主要为电网企业或工商业企业等电力直接需求方；电站运维业务的下游主要为电站投资持有方。光伏发电行业面临的机遇与风险（一）光伏发电行业面临的机遇环境恶化与资源紧缺的问题制约着全球范围内的可持续发展，故能源体系绿色低碳转型势在必行，可再生能源的进一步开发以及现有能源利用的清洁低碳化将是能源发展的基本趋势。在《巴黎协定》中，全球GDP排名前十的国家基本都通过政策宣示或法律规定公布了温室气体排放净零目标，太阳能、风能及生物质能等可再生能源的发展和利用则成为各国达成净零目标的重要途径。和其他可再生能源相比，太阳能光伏发电具有能源来源路径最短、转换效率最高、储量最大、清洁安全等特性，因此成为全球能源绿色低碳转型进程中重要构成部分。1、产业政策引导光伏发电行业蓬勃发展为促进光伏产业健康可持续发展，近年来我国政府出台多项政策推动光伏市场化进程。顶层设计方面，碳中和碳达峰目标奠定了我国光伏行业未来飞速发展的整体基调。具体政策方面，我国光伏政策整体可以概括为下调光伏补贴，推动平价发展，鼓励市场驱动。近年来光伏技术不断革新，新建光伏电站成本持续下降，行业内对平价上网已形成高度共识。政策释放的信号则极大调动了市场投资积极性，有助于我国光伏发电行业由政策导向型行业向市场化竞争行业转变。2、技术进步推动成本下降提升光伏发电行业市场需求光伏发电行业发展至今，产业链各环节技术持续推陈出新，如金刚线切割技术、PERC电池转换效率持续提升等不断促进光伏发电效率的提高，降低光伏发电成本。根据CPIA统计，2021年PERC单晶电池、多晶电池平均转换效率分别达到23．1%和21．10%，较2017年的21．3%和20．0%大幅提高。自2007年以来，我国光伏发电度电成本累计下降超过90%，光伏上网电价不断逼近平价。在可预见的未来，光伏发电上网价格低于传统燃煤机组电价的情况将不再久远，更低的用电成本会使得市场对光伏发电的需求不断增强，从而扩大行业市场空间。受益于云平台、大数据、物联网等数字技术的发展，光伏企业可以凭数字技术驱动实现能源数字化转型和创新。在数字技术与光伏产业的结合下，光伏领域出现了智慧能源系统智能运维平台光伏电站清扫机器人无人机智能巡检系统等智能软件系统或硬件设备。光伏产业的数字化应用可实现电站建设效率提升、电站运行可视化、电站运维人力缩减等效果，从而全方位降低光伏发电度电成本。光伏数字化是未来光伏行业发展的重要趋势，也是光伏行业的重要机遇。（二）光伏发电行业面临的风险1、光伏发电行业区域集中度较高我国光伏发电产业在政策支持和技术革新的影响下快速变化，但部分地区的市场和民众积极性仍待调动。目前我国分布式光伏主要集中于河北、山东、江苏、浙江、河南等少数几个省份，区域市场集中度较高。随着光伏发电成本逐步降低，平价上网全面实现，应通过市场化机制提高各地民众接受度、促进光伏发电在各地多元化均衡发展。2、光伏发电行业新能源配套电力系统建设滞后新能源电力的大比例接入以及新能源发电的波动性和间歇性特点增加了电网的稳定性风险，新能源大规模应用首先要解决电力系统的有关平衡问题。目前我国部分地区电网已达到输电极限，若想继续发展新能源，就需要增加输电能力；并且我国广大农村地区的电力基础设施也亟待进一步升级以应对光伏发电的波动性特征。由于目前新能源配套电力系统建设滞后，使得部分新能源发电项目无法备案开工或被迫延期并网。新能源发电项目建设周期较短，电力系统改造建设周期较长，故需要提前开展电力系统改造和升级。我国电力系统存在灵活性资源不足、建设滞后的问题，构建新型电力系统是建设新型能源体系的核心和基础，也是目前的必然选择。3、光伏发电行业其他可再生能源的替代效应光伏发电在未来存在被其他可再生能源替代的风险。可再生能源发电包括水力发电、风力发电、生物质发电、太阳能发电、海洋能发电和地热能发电。近年来可再生能源发电技术发展愈发成熟，技术水平不断突破，发电