反射膜片产业发展实施建议

反射膜片产业发展实施建议

促进国内外优势资源的整合利用，加强与海外优势地区、优势企业的业务合作，融入全球产业生态，推动超高清视频产业国际化发展。发挥社团作用，深化国际交流合作发挥产业联盟、行业协会等社会团体组织在生态体系构建、商业模式创新、团体标准制定、行业规范自律等方面的积极作用，整合优势资源，推动全产业链协同发展。支持产业联盟等单位发布《超高清视频产业发展需求指南》，引导社会资金资源投向，支持国内外相关企业共同推动超高清视频产业发展。积极跟踪超高清视频领域国际标准化组织、行业协会以及先行国家的技术发展趋势，拓展超高清视频产业国际交流合作渠道。坚持引进来和走出去相结合，推进国内外技术、人才、资金、市场等资源互动，实现共享机遇、共同发展、合作共赢。全球液晶显示行业发展及现状目前液晶显示面板的主流为TFT-LCD，其不具发光特性，为达到显示效果，需在液晶显示面板背面加上背光模组，组装成完整的液晶显示模组，偏光片、光学膜与液晶显示面板具有对应关系，功能性胶粘材料的用量也与液晶显示面板出货量具有较强的相关性。因此，可根据TFT-LCD行业情况了解产品的行业情况。TFT-LCD可应用于液晶电视、台式显示器、笔记本电脑、平板电脑、车载工控、手机等领域。从大尺寸TFT-LCD面板主要应用的终端产品来看，2017年和2018年电视占比均为80%左右，在全球液晶面板需求中占据首位，其次电脑显示器、手机也是重要组成部分。2020年，全球显示面板总需求量达到2．473亿平方米，同比增长为4．93%；当年总供给量达到2．589亿平方米，同比增长为3．04%，市场需求增速总体高于供给端。（一）液晶电视行业发展及现状根据CINNO数据，全球TFT-LCD电视的出货面积由2016年的1．35亿平方米增长至2020年的1．68亿平方米，根据Wind数据，2021年，全球TFT-LCD电视的出货面积为1．77亿平方米，年复合增长率约5．57%。液晶电视的大尺寸化是液晶电视面板市场增长的主要推动力。随着消费升级，电视应用逐渐多元化，消费者对于电影、游戏等显示效果的追求增强，电视的平均尺寸在不断上涨。根据CINNO数据，2018年全球LCD-TV平均尺寸为44．8英寸，2020年增长至47．9英寸，预计2021年增长至49．6英寸，到2023年，预计平均尺寸将增长至51．1英寸。（二）电脑显示器行业发展及现状电脑显示器包括台式电脑显示器、笔记本电脑显示器以及平板电脑显示器。随着工作和生活愈加智能化，线上办公和娱乐需求推动电脑显示器的发展，随着新冠疫情的影响，居家办公、上课等对电脑显示器的需求进一步增加。根据Wind统计，台式、笔记本、平板电脑液晶显示器的出货面积，从2017年的2，103．20万平方米、1，097．10万平方米和492．10万平方米，分别增长至2021年的3，100．30万平方米、1，702．20万平方米和705．50万平方米，年复合增长率分别达到10．19%、11．61%和9．42%，电脑显示器出货面积的年复合增长率为10．52%。根据Wind统计，台式、笔记本、平板电脑液晶显示器的出货量，从2017年的1．38亿片、1．77亿片和2．06亿片，分别增长至2021年的1．73亿片、2．82亿片和2．66亿片，年复合增长率分别达到5．94%、12．30%和6．58%，电脑显示器出货量的年复合增长率为8．47%。根据奥维睿沃数据，台式显示器面板同样存在大尺寸化的趋势，2017-2020年，显示器面板的平均尺寸从22．7英寸增长到了24．3英寸，平均每年增长0．53英寸，且增速有所提升。台式显示器面板主流尺寸为23．8寸和27寸，2017-2020年，23．8寸面板占比从16%迅速增长至33%，27寸面板占比则从10%增长至20%。根据StrategyAnalytics数据统计，2015年平板电脑的平均尺寸约为7．58寸，2019年增长至8．03寸，平均每年增长0．09。根据Omdia数据预测，10英寸平板电脑市场份额将从2018年的25．8%增长到2022年的45．4%。据NPDDisplaySearch数据显示，笔记本电脑平均尺寸约每三年增长一寸。电脑显示器整体均呈现出大尺寸化的趋势。液晶电视及显示器的大尺寸化趋势对面板厂、背光模组厂商以及偏光片等薄膜器件的裁切厂商的技术、工艺水平提出了更高的要求，能够掌握大尺寸产品生产、加工工艺且具有较高良品率的企业，将获得竞争优势。随着日本和韩国面板厂逐步退出行业和我国厂商持续对高世代线的投入，液晶面板产能正在逐步向大陆转移，国产化进程不断推进。2018年起，中国已成为全球大尺寸液晶显示面板产能最大的地区，2020年中国大陆大尺寸液晶显示面板产能在全球市场占比超50%，预计2021年将超60%。根据洛图科技数据显示，按照2020年全球电视液晶面板出货面积排名，京东方、华星光电（TCL科技）、中电熊猫分别位列第一、第二位和第八位；按照2020年全球电视液晶面板出货量排名，京东方、华星光电和中电熊猫分别位列第一、第三和第八位。根据DISCIEN预测，到2021年，京东方、华星光电的市场份额有望达到50%左右。偏光片是液晶显示面板的重要原材料。根据Displaybank在2017年发布的数据，用6代线生产的32寸LCD面板，从物料成本来看，偏光片价值量占比约为21．8%，仅次于玻璃基板，是构成LCD面板的第二大单体物料。根据AVC数据，2019年全球偏光片市场的出货面积约5．4亿平方米，其中大尺寸偏光片面积约4．99亿平方米，占总出货面积的比例为92．41%。2020年受全球新冠疫情影响，预计偏光片出货面积同比增长2．4%。2021年受需求回暖及超宽幅产线产能释放影响，预计全球偏光片出货面积同比增长9%。以京东方、华星光电为首的中国LCD面板企业大力扩产，产能不断提升，中国LCD在全球的占比逐渐加大，也带动了对偏光片的需求。根据前瞻研究院和国元证券数据，2014年，中国偏光片市场规模为178．87亿元，占全球比例约为25．07%，2019年达到251．73亿元，复合增速高于全球偏光片市场规模的增速，占全球比例提升至约30．08%。背光模组中光学膜片的常见架构为1张反射膜+1张下扩散膜+2张增亮膜+1张上扩散膜，背光模组的光学膜架构存在可变性，背光模组厂商会综合考虑下游终端客户需求、产品性能和成本控制等因素为客户配备最合适的光学膜片架构方案。以42寸液晶电视为例，光学膜成本占背光模组总成本的37%。现阶段，中国光学膜行业处于国产化配套的快速发展期，下游液晶显示面板出货面积稳定增长，推动背光模组用光学膜市场持续增长。2019年，中国液晶显示领域背光模组用光学膜市场规模占全球液晶显示领域背光模组用光学膜市场规模的60%。光学膜行业市场规模的扩张与液晶显示面板年产出面积有同步效应，液晶显示面板行业增速直接影响光学膜行业整体增速。随着全球液晶面板生产线向中国大陆地区转移，中国的液晶显示面板产能快速增长，带动中国光学膜市场规模增速提升。2015-2019年，全球背光用光学膜市场规模由97亿元增至135亿元，年均复合长率8．62%。国内光学膜市场在全球市场占比持续提升，2015-2019年，国内背光模组用光学膜市场占全球市场的比重从51．13%上升至60．22%，达到81．4亿元。胶粘类产品在电子元器件的生产、组装部件灌封等方面发挥着重要作用，对其的使用有利于提高电子元器件的抗冲击震动、防尘防潮、电绝缘导热的能力。根据全球知名胶粘咨询AWA（AlexanderWatsonAssociates）的数据，2018年、2019年全球胶带销量分别为453亿平方米、468亿平方米，其中亚洲占比约45%，是占比最大的地区。根据MarketsandMarkets的数据，全球胶带市场规模预计将从2016年的473．3亿美元增长到2021年618．6亿美元，年复合增长率5．5%。我国胶带市场稳步增长，根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会的数据，2009年到2020年，国内胶带销量从125亿平方米增长至299亿平方米，年复合增长率8．25%；市场规模从244．7亿元增长至501亿元，年复合增长率6．72%。根据我国胶粘剂和胶粘带行业十四五规划，十四五期间胶带发展目标是产量年均增长率4．5%，销售额年均增长率4．2%。加强统筹协调，建立协同工作机制建立超高清视频产业发展部门协调机制，加强协调配合和统筹规划，合力解决产业发展中重大事项和重要问题。强化从到地方的上下联动，建立协同工作机制，推动重大项目实施和产业链构建完善。加强跟踪研究和督促指导，做好重点领域统计监测。显示行业竞争格局现阶段，全球显示器件主要生产基地集中在中国大陆、中国台湾、日本、韩国四个国家和地区。日韩台的厂商大规模投资显示行业的时间较早，形成了以夏普、三星、LG、友达、群创等为代表的大型跨国企业，占据了技术上的领先优势。在政策、资金、人才、市场等多方面因素的作用下，中国大陆经过十余年的努力，成功打破过去日韩台三足鼎立的市场格局，涌现了以京东方、华星光电、中电熊猫为代表的一批国内企业，逐步在LCD领域占据了重要地位。日韩台企业不断对新兴显示技术投入，技术方面仍具有一定的先发优势。从液晶显示模组组件的细分领域来看，行业产品主要为偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料，以上类型的产品是液晶显示模组的重要组件，在各类液晶显示模组中均有使用。由于使用液晶显示模组的终端产品种类众多，包括电视、台式显示器、平板电脑、笔记本电脑等，不同终端品牌商因品牌定位、消费者群体、市场定价等因素不同，其对显示的参数和性能要求也不尽相同。各液晶面板生产商均有较为稳定的业务领域和客户群体，对上游也采用合格供应商管理模式进行采购，因此尽管液晶显示模组组件的生产商数量众多，但行业仍然呈现出较为稳定的供需关系和有序竞争的格局。模切是一种物理切割技术，产品同质化水平较高，行业内企业能够充分参与市场竞争，在不同细分领域、销售区域、终端客户呈现不同竞争优势。对于液晶面板厂商来说，削减供应商的无序竞争，保留产品质量稳定、良品率高、反应迅速、产能充足、合规性强的供应商有利于其品质管理并节省采购成本。因此，液晶面板厂商对关键零部件产品供应商的资质要求、管控力度正趋于严格，随着行业集中度的提高，小型的组件制造商存在被挤出市场的风险。丰富超高清电视节目供给持续推进4K超高清电视内容建设，创新内容生产，丰富超高清电视节目有效供给。加强4K超高清电视节目制作能力建设，支持体育赛事、纪录片、影视剧、文化科技等超高清电视节目制作。支持有条件的地区打造超高清电视内容制作生产基地，建设超高清电视内容集成平台。显示器件行业发展态势偏光片，光学膜片主要应用于液晶显示行业。液晶显示技术（LiquidCrystalDisplay，LCD）是平板显示技术（FlatPanelDisplay，FPD）的一种，基于液晶材料特殊的理化与光电特性，自1968年出现以来，随着技术的不断发展和突破，已成为目前平板显示技术中发展最成熟、应用最广泛的技术，主要应用于电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、智能手机等领域。液晶显示面板本身不发光，需在其背面加一个发光源才能达到显示效果。背光模组是为液晶显示面板供应亮度充足、分布均匀光源的组件，其中，偏光片、光学膜片是背光模组中的关键组件。液晶显示面板的市场发展及需求情况直接带动了背光模组及其组件的发展。全球液晶电视、台式显示器、笔记本等领域液晶显示面板整体出货量大，出货面积稳中有进，其中，大尺寸液晶电视面板市场需求持续提升，我国大陆液晶面板行业快速发展，相关液晶电视类、台式显示器类、笔记本类等显示器件市场前景良好。功能性胶粘材料主要应用于消费电子产品内部元器件和结构件中，起到导电、绝缘、缓冲、粘接、固定等特定功能。例如，导电电子胶带是一种带高导电背胶的金属箔或电布，以基体树脂和导电填料即导电粒子为主要组成成分，通过基体树脂的粘接作用把导电粒子结合在一起，形成导电通路，实现被粘材料的导电连接；导热电子胶带是一种由高性能丙烯酸压敏胶填充高导热陶瓷粒子并涂布于玻璃纤维布两面或无基材而制成，应用于芯片，柔性电路板及大功率晶体管和散热片或其它冷却装置的粘接，起到快速向外传导热量的作用；遮光电子胶带是一种以经过特殊工艺处理制备的聚酯薄膜作为基材，涂以特殊的丙烯酸胶粘剂制成的，具有优良绝缘性、遮光性、粘接性和贴服性的电子胶带，可以应用于电子设备LCD和背光灯模组固定、手机镜片遮光及固定、LCD框体侧面遮光、电子仪表部件边缘遮光等。推动部省合作，加强行业应用推广充分发挥地方积极性，调动地方资源，推进部省合作，形成发展合力。指导有条件的地区结合实际制定差异化行动方案，明确落实措施，加强组织实施。支持地方建设超高清视频产业协同中心、制造业创新中心等，打造产业创新集群，发挥示范引领和辐射带动作用。按照企业主体、市场化运作模式，在广播电视、文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等重点领域开展试点应用，总结先进经验并向全行业推广。进入显示器件行业的主要壁垒（一）显示器件行业技术壁垒本行业的技术壁垒主要体现在三个方面：（1）新型显示薄膜器件行业属于技术密集型行业，行业内企业的相关人员需要综合材料学、计算机、光学理论等多个领域的专业知识，通过选择合适的材料和生产工艺，满足客户在尺寸、外观和功能等方面的具体要求，在新机型开发阶段，根据客户要求，为新机型配套的零组件进行打样、改进和小批量生产，若该机型后续量产，行业有较大可能获得后续批量订单；（2）终端产品多属于消费电子，其应用场景多、产品迭代速度快，伴随着诸如车载显示器、可穿戴显示等新兴应用领域的不断拓展，面板厂商对上游零组件厂商的技术能力和响应速度不断提出更高的要求；（3）行业显示面板薄膜器件，产品良率和生产能力受到工艺路线、设备选型、模具设计、车间环境等多方面因素的综合影响，行业内领先企业会通过对以上因素或参数的不断摸索和改进，形成具有企业自身特色的经验积累和生产工艺。以上因素共同构成了行业的技术壁垒。（二）显示器件行业供应商资质壁垒显示面板构成组件众多，偏光片、光学膜片等核心组件的质量将直接影响显示效果，进而影响显示面板和终端产品的质量。为了保证产品质量和供应的稳定性，中游的显示面板厂商建立了严格的合格供应商体系，通过体