汽车传感器行业发展分析与投资前景分析报告

汽车传感器行业发展分析与投资前景分析报告汇报人：汇报时间2023目录CONTENTS010302040506汽车传感器发展环境汽车传感器发展趋势汽车传感器投资分析汽车传感器竞争格局汽车传感器现状分析汽车传感器行业综述行业定义行业产业链发展历程汽车传感器行业概述01&&&汽车传感器行业定义汽车传感器是汽车计算机系统的输入装置，在汽车使用时，分布于车身的传感器会进行车身状态信息的采集，包括温度、车速、压力、位置、转速、加速度和振动等各种信息，并将采集到的信息转换为电信号，进而将其传输到汽车的中央控制单元中。汽车传感器用于提高汽车的安全性、可靠性和舒适性，可分为两类，分别是车身传感器和自动驾驶传感器:行业定义行业发展历程01020304起步阶段（1950年-1985年）1950年，中国政府成立电信工业管理局，旨在解决军队通信问题，这奠定了中国传感器行业发展的基础。1950年10月，全国第一次工业会议提出筹建电子管、交换机、无线电元件生产等传感器零部件生产厂家的动议被批准，中国开始进行传感器生产制造。自1950年至1985年，由于经济、政治等原因，中国传感器行业发展缓慢，在关键零部件和产业化方面仍处于起步阶段。成长阶段（1986年-2014年）1986年，中国政府开始实施“七五”计划，“七五”计划将传感器技术列入国家重点攻关项目，自此，中国传感器的发展开始出现实质性进步。在生产基地建设方面，中国创建敏感元器件和传感器生产基地。此后，中国科技重点攻关项目取得重大成果，形成了51个品种、86个规格的传感器产品，传感器技术取得进步，产品进入规模化生产阶段。1995年，中联汽车电子有限公司和德国罗伯特博世有限公司在中国成立合资公司联合汽车电子有限公司，标志着汽车传感器领域合资建厂的开端。快速发展阶段（2015年至今）汽车传感器产业链和生产基地的完善为其快速发展奠定良好的基础。中国汽车传感器行业已经具备一定的生产能力和生产规模。此阶段，中国自主汽车公司快速发展，这些公司在选用传感器方案时，在内饰等其他非核心汽车传感器上偏向于使用合资厂生产的或国产的汽车传感器，这一现象增强了中国汽车传感器厂商生产制造和技术创新的信心，促进了中国汽车传感器行业向技术要求更高的动力总成和汽车底盘传感器领域发展。行业政策1确定166种需要重点发展的新型材料，其中制造汽车传感器所需的多晶硅、集成电路用光刻胶等原材料均被列入。瞄准机械、汽车、智能终端、环保等领域应用,立足光敏、磁敏、气敏、力敏等主要传感器制造工艺,兼顾MEMS等技术,锁定压力传感器、气体传感器、温湿度传感器、磁阻传感器、光电传感器、通用位置传感辑、声传感器、颗粒物传感基等，以产业链上下游供需能力为基础,应用为导向,针对关键环节童点基础产品、工艺，推动相关点项自建设和技术突破，形成上下游产业对接的“一条龙”应用示范链条,推进产学研用世界化协同创新,深化产业链协作。鼓励研发具有无线通信功能的低功耗各类智能传感器,可加密传感器,核级监测仪表和传感器。在事关国家安全和发展全局的基础核心领域,制定实施战略性科学计划和科学工程。瞄准人工智能、量子信息、集成电路等前沿领域,实施—批具有前能性、战略性的国家重大科技项自。从国家经迫需要和长远需求出发，集中优势资源攻关新发突发传染病和生物安全风险防控、医药和医疗设备、关键元器件零部件和基础材料、油气勘探开发等领域关键核心技术。《重点新材料首批次应用示范指导目录(2018年版)》《产业结构调整指导目录（2019年本)》《十四五规划和二〇三五远景目标纲要》《2019年工业强基重点产品、工艺“—条龙”应用计划示范企业和示范项自公示》行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润伴随着中国经济的快速发展，中国汽车工业制造水平持续提升，中国汽车工业市场规模不断扩大，在2014年至2018年期间，中国汽车传感器行业市场规模由2014年的106.9亿元人民币上升至2018年的171亿元人民币，年复合增长率为15%。2）本土汽车传感器企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了汽车传感器行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）汽车传感器行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得汽车传感器的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。7驱动因素15页驱动因素标题115页驱动因素标题215页驱动因素标题415页驱动因素标题3汽车工业是国民经济发展的重要产业之一，汽车传感器是汽车工业的重要组成部分，是汽车电子产品的基础配套产品。中国政府重视汽车传感器的发展，发布了一系列政策支持、鼓励、促进汽车传感器行业健康、有序发展政策支持、市场潜力大、汽车辅助驾驶系统、自动驾驶等渗透率提高是行业主要驱动因素汽车整机厂对汽车传感器的需求不断增加使中国汽车传感器行业市场发展潜力巨大，主要体现在以下两个方面:汽车销量呈逐年上升趋势。单辆汽车所需的传感器数量逐渐增多。单辆汽车上安装的自动驾驶传感器数量提高。根据美国高度公路管理局（NHTSA）和美国汽车工程协会发布的自动驾驶分类标准，可将自动驾驶分为6个级别，分别对应着无自动化、驾驶辅助、部分自动化、有条件自动化、高度自动化和完全自动化。更高级别自动化水平的实现理论上需要更多的精密硬件设施的辅助。自动驾驶的级别越高，需要自动驾驶传感器的数量越多。在科技进步和自动驾驶级别的发展下，每辆汽车对传感器的需求量相应提高。这种趋势使自动驾驶传感器需求量变大。2017年，中国工信部、发改委联合科技部印发的《汽车产业中长期发展规划》指出，到2020年，安装L1级别驾驶辅助的汽车、L2级别部分自动驾驶、L3级别有条件驾驶的新车渗透率超过50%，到2025年，L2级别部分自动驾驶和L3级别有条件驾驶的新车渗透率超过25%，自动驾驶汽车渗透率超过80%。在政策的支持下，智能驾驶辅助功能装机率的提高将带动自动驾驶传感器的需求激增，进而推动汽车传感器的发展。经济环境社会环境02汽车传感器发展环境02政策环境行业经济环境2016年至2020年，中国居民人均交通和通信支出增速放缓，年增长率由2016年的19%下降至2020年的7.0%。相比之下，中国居民人均居住支出涨幅显著，2020年，中国居民人均居住消费支出为4,647元人民币，占居民人均消费支出的24%，是中国居民第二大支出内容，2020年的年增长率高达11%。数据反映出，中国居民对具备保值增值优势的房产消费增长，对于折旧弊端凸显的汽车需求降低。此外，二手车的交易金额上升，消费者认可度提高，市场增长速度快。2020年，二手车累计交易量达到1,382万辆，同比增长率高达15%，交易金额达到8,606亿元。自2020年至今，二手车的交易量呈现增长趋势，二手车和新车互为替代品，二手交易量的增长影响新车的销售量。10社会环境1社会环境2行业社会环境进入21世纪之后，传感器已是无处不在，在动力系统中，有用来测定各种流体温度和压力的传感器；有用来确定各部分速度和位臵的传感器；还有用于测量发动机负荷、爆震、断火及废气中含氧量的传感器等。近年来，集合计算机技术，对信号具备一定的检测、处理和自适应能力的智能传感器开始广泛应用。在20世纪60年代，汽车上仅有机油压力传感器、油量传感器和水温传感器等，它们与仪表或指示灯连接。进入70年代后，为了治理排放问题，增加了一些传感器来帮助控制汽车的动力系统，同期出现的催化转换器、电子点火和燃油喷射装臵需要这些传感器来维持一定的空燃比以控制排放。80/90年代，借助传感器的防抱死制动装臵和气囊等提高了汽车安全性能。11行业社会环境我国政府高度重视汽车传感器技术发展，为推动汽车传感器行业发展。2019年8月，《产业结构调整指导目录(2019年本)》，鼓励研发具有无线通信功能的低功耗各类智能传感器，可加密传感器，核级监测仪表和传感器。2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五远景目标纲要》提出，在事关国家安全和发展全局的基础核心领域，制定实施战略性科学计划和科学工程。瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前能性、战略性的国家重大科技项目。从国家急迫需要和长远需求出发，集中优势资源攻关新发突发传染病和生物安全风险防控、医药和医疗设备、关键元器件零部件和基础材料、油气勘探开发等领域关键核心技术。政策环境工信部科技部工信部《智能传感器制造指南（2017-2019年）》2020年，集成电路产业与国际水平的差距进一步缩小，行业销售收入年均增速超过20%。到2030年，集成电路产业链主要环节达到世界先进水平，一大批先进公司进入世界第一生产梯队。强调传感器等制造行业将通过应用微电子、互联网等信息技术，提高产品的智能化水平，提升研发设计、生产制造和经营管理的技术水平，打造高端产品。该指南强调在战略发展的关键期，聚焦智能终端、物联网、汽车制造和汽车电子等重点发展领域，推动智能传感器发展。《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》《国家集成电路产业发展推进纲要》行业市场规模行业现状03汽车传感器现状分析03行业现状发展历史短暂的中国汽车车身传感器厂商在进入市场时主要面临如下困境:（1）产品稳定性和性能尚未接受实际应用的实验和验证。实现量产的车身传感器厂商在垄断的市场中处于劣势地位，面对汽车供应商对于产品的高要求，车身传感器厂商缺乏实际应用的经验和相关数据证明产品的性能；（2）单一的传感器器件与车身相应系统的配合度亟待验证。ABS等电子稳定性控制单元由博世等国外汽车零部件供应商提供，这些零部件供应商在车身传感器与软件配合度方面优势明显，可提供配套化服务。相比之下，中国车身传感器供应商所提供的零部件与电子稳定性控制单元的适配度存在不确定性。15行业市场规模伴随着中国经济的快速发展，中国汽车工业制造水平持续提升，中国汽车工业市场规模不断扩大，在2014年至2018年期间，中国汽车传感器行业市场规模由2014年的106.9亿元人民币上升至2018年的171亿元人民币，年复合增长率为15%。16行业市场规模传统汽车传感器安装在动力总成、底盘系统等汽车关键部位。一辆中端汽车装配超过90个传感器，其中在动力总成系统中，装45-60个，车身系统中装配超过20个，底盘系统中装配30-40个。由于汽车的行驶环境复杂，气候条件多样，因此要求传感器具有强大的适应能力，能够在零下50~零上150C°的环境中正常工作，此外，汽车传感器还需要经受汽车行驶过程中的震动，来自发动机和其他部件的酸、碱性物质的腐蚀。在这样苛刻的条件下，汽车主机厂对汽车传感器的性能、稳定性和耐久性提出较高要求。17行业现状汽车销量呈逐年上升趋势2014年，中国汽车销量为2,375万辆，2018年这一数据增长至2,7818单辆汽车所需的传感器数量逐渐增多伴随着汽车性能的提高和中国对汽车标准的要求提高，单辆汽车所需的传感器数量愈发增加，这推动了中国汽车传感器的市场容量不断增大，促进中国传感器进入快速发展期。行业发展趋势04汽车传感器发展趋势04行业制约因素行业发展策略行业制约因素缺乏高技术含量产品核心技术不足研发能力弱中国汽车传感器厂商在核心技术上落后于全球发达水平。中国汽车传感器行业起步晚，制造公司发展历史短。核心技术大多为发达国家所控制，尽管经过三十年的发展，但中国汽车传感器技术仍落后于国际水平。汽车传感器领域的核心专利大多被外资公司垄断，这些公司开展传感器的研发和制造时间长，研发投入大，在汽车传感器芯片等核心技术上占据领先地位。关键技术的落后导致中国产汽车传感器在性能、抗干扰性等方面落后于国外产同类产品，国产汽车传感器产品单一，稳定性能弱，在高端领域的市场竞争中竞争力差。汽车传感器属于高技术含量产品，研发所需投入大，汽车传感器行业本身有着投入高、周期长、风险高等特点，民营公司自身实力有限，难以支撑长期的研发投入。此外，新产品和技术开发周期长，短期内难以获利，融资困难，进一步加剧了汽车传感器厂商的研发资金风险。流通环节有待完善汽车传感器产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致汽车传感器行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，汽车传感器行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。汽车传感器产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事汽车传感器行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，汽车传感器行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对汽车传感器行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土汽车传感器行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管质量提升在资本的加持下，汽车传感器的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。汽车传感器行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。汽车传感器行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍汽车传感器行业发展进步。未来，提升汽车传感器行业产品质量是发展汽车传感器行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范汽车传感器行业生产流程，并成立相关部门，对科研用汽车传感器行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证汽车传感器行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：汽车传感器行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土汽车传感器行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，汽车传感器行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面22行业发展建议产品稳定性和性能尚未接受实际应用的实验和验证实现量产的车身传感器厂商在垄断的市场中处于劣势地位，面对汽车供应商对于产品的高要求，车身传感器厂商缺乏实际应用的经验和相关数据证明产品的性能；单一的传感器器件与车身相应系统的配合度亟待验证ABS等电子稳定性控制单元由博世等国外汽车零部件供应商提供，这些零部件供应商在车身传感器与软件配合度方面优势明显，可提供配套化服务。相比之下，中国车身传感器供应商所提供的零部件与电子稳定性控制单元的适配度存在不确定性。多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。汽车传感器行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业趋势汽车传感器智能化趋势汽车传感器在汽车电子控制系统中发挥着重要的作用，面对快速增长的汽车传感器需求。各国汽车传感器生产商重视汽车传感器的理论研究、技术试验和产业化。在智能制造的背景下，未来，汽车传感器的智能化将成为重要趋势。19世纪90年代，MEMS（微电子机械系统）的发展使微型汽车传感器技术有了巨大的提升。在MEMS传感器的实际应用上，目前在汽车上得到主流应用的为绝压传感器和气囊加速度传感器。MEMS具备的优势包括微型化、多功能化、集成化，可显著提高系统测试的精度，降低汽车电子系统的成本。MEMS传感器将成为世界汽车电子的重要组成部分行业趋势智能汽车发展将带动汽车传感器需求增长汽车传感器是汽车的关键基础零部件，伴随着汽车销量的上升，汽车传感器的需求量随之上升;同时，智能汽车的快速发展催生自动驾驶传感器的快速发展，未来智能汽车的渗透率不断提升，自动驾驶传感器的需求量将呈现快速增长的趋势。到2026年中国汽车传感器市场规模将达到982亿元。（1）传感器的融合可将各个传感器收集到的信息汇总，通过算法，将信息进行转化。多种数据构建出可靠的信息，消除单一传感器智能获取部分信息的局限性，进而提高汽车的安全性。汽车传感器融合化发展行业典型企业05汽车传感器竞争格局05行业竞争格局同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分汽车传感器行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：汽车传感器行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，汽车传感器行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。27汽车传感器行业受经济周期影响较弱，于汽车传感器企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国汽车传感器行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国汽车传感器行业行业发展的主要原因。中国汽车传感器行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国汽车传感器行业行业的发展带来以下不良影响：竞争趋势

随着科技不断发展，汽车传感器企业对汽车传感器行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。汽车传感器行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是汽车传感器行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是汽车传感器行业企业的价值实现，汽车传感器行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的汽车传感器行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，汽车传感器行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来汽车传感器行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才28随着科技不断发展，汽车传感器企业对汽车传感器行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。汽车传感器行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是汽车传感器行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是汽车传感器行业企业的价值实现，汽车传感器行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的汽车传感器行业产品需求。&&&行业竞争格局在车身感知传感器领域，汽车传感器属于技术密集型产品。为实现车身感知传感器的产业化生产，需要大量的科研投入和长期的技术积累，美国、日本、德国等国家通过近80年的发展，使传感器与车身相应控制单元配合，实现相应的功能，在汽车传感器领域处于领先地位。以博世为例，博世年均生产传感器2亿5千万个，新车上约30%的轮速传感器来自博世。相比之下，中国车身感知传感器厂家以小型公司为主，生产的产品多为单一车身传感器器件。行业竞争格局在自动驾驶传感器领域，从全球来看，自动驾驶传感器发展历程短，中国与国外技术水平差距相对小。尽管在毫米波雷达领域和车载摄像头领域，市场集中度高，博世、大陆、Mobileye等公司占据领先地位，但在激光雷达领域，本土厂商与国外竞争者大致处于同一起跑线，中国与世界先进水平差距不大。众多初创型公司涉足这一领域，如速腾聚创、北科天绘、禾赛科技，有量产产品陆续推出，市场竞争激烈，呈现良性竞争态势。行业代表企业1上海禾赛光电科技有限公司（以下简称:禾赛科技）是研发和生产激光雷达的公司，于2013年成立于美国硅谷圣何塞。2014年，禾赛科技将总部迁至中国上海。禾赛科技产品主要用于智能汽车和机器人。截至2018年底，