2022年杭州房地产市场半年报（中指）正式版

2022年上半年杭州房地产市场研究报告中指研究院浙江分院2022.7CONTENTS目录12345

宏观篇土地篇楼市篇房企篇展望篇附录 省内其他城市盘点21、宏观篇上半年超180省市优化调整房地产政策，城市向二线扩围杭州二季度楼市政策多方面放松，带动市场恢复推进城西科创大走廊高质量融合发展，打造创新策源地多条地铁线开通运营，加速建成市域“1小时交通圈”31.1楼市政策-全国：上半年超180省市优化调整房地产政策，近两个月因城施策密集出台，政策内容向限购、限贷等方面延伸，城市明显向二线城市扩围据不完全统计，2022年1月以来，全国已有超180个省市从降首付比例、加大引才力度、发放购房补贴、提高公积金贷款额度等方面放松了房地产调控政策，需求端政策不断发力，政策出台频次近500次。5月，有60城发布百条政策，杭州、成都、合肥、武汉、长沙等热点二线城市跟进，支持多孩家庭的住房政策频出。6月，有85城市出台136条政策。

图：2022年以来各地因城施策频次（截至6月30日）200158150 1361111005034213501月2月3月4月5月6月政策核心点一线城市二线城市（涉及35个城市）三四线城市（涉及128个城市）优化限购上海（临港新片区）、广州厦门、大连、南京、苏州、宁波、兰州、无锡、郑州、福州、南昌、天津、沈阳、合衢州、秦皇岛、佛山、东莞、廊坊、中山、惠州、淮安、绍兴、扬州、嘉兴、九江、泸州、赣州、句容、淄博、唐山、张家口、珠海、江门、肥、长沙、成都、杭州、银川、武汉、济南、青岛、太原焦作、瑞金优化限售大连、苏州、兰州、哈尔滨、青岛即墨、南京、海口、银川、济南、西宁、青岛、西衢州、芜湖、宜昌、绍兴、徐州、三明、德州、常州、东莞、泰州、六安、扬州、金华、唐山、张家口、江门安优化限贷兰州、郑州、重庆、温州、南宁、贵阳、南京、无锡、长春、商业、沈阳、合肥、海菏泽、佛山、赣州、宜昌、廊坊、南阳、连云港、洛阳、惠州、徐州、上饶、中山、钦州、台州、宿州、黄石、常州、南通、延吉、张家口、秦皇岛、绍兴、大同、晋中、朔州、吕梁、阳泉、梅州、岳阳、资阳、湘潭、驻马店、六盘水、镇江、唐山、遵义、淮南、蚌埠、九口、石家庄、银川、西宁、呼和浩特、杭州、苏州、济南、太原、厦门、西安江、遂宁、商丘、珠海、德阳、湛江、阳江、茂名、肇庆、汕尾、宜春、濮阳、鄂州、宝鸡、临沂、漳州、广水、焦作、瑞金、宜宾下调房贷利率广州、北京、上海、深圳苏州、沈阳、郑州、厦门、南京、西宁、呼和浩特、重庆等惠州、佛山、徐州、唐山、安庆、资阳、赣州、黄石、阳泉、大通、晋州、朔州、吕梁、秦皇岛、盐城等、延吉、大同、晋中、南阳、连云港、岳阳、六盘水、绍兴、淮南、蚌埠、九江、商丘、濮阳、珠海、廊坊、临沂等马鞍山、东莞、中山、达州、九江、晋中、唐山、自贡、绵阳、安顺、鹰潭、南平、宜昌、荆门、湖州、资阳、泉州、景德镇、钦州、德州、无锡、宁波、南宁、贵阳、南昌、福州、青岛、济南、北海、兰州、昆明、天津、海安阳、金华、莆田、安庆、常州、赤峰、烟台、台州、泰州、宿州、惠州、宜春、黄石、泰安、楚雄、池州、枣庄、六安、南通、郴州、丽优化公积金政策北京、上海水、盐城、龙岩、常德、赣州、扬州、株洲、淮安、芜湖、南阳、泸州、衡阳、连云港、洛阳、上饶、梅州、徐州、嘉兴、句容、镇江、乐口、长春、银川、南京、西宁、杭州、成都、武汉、合肥、乌鲁木齐、温州、长沙、山、鹤壁、吉林、贵港、包头、韶关、湘潭、淄博、湛江、宣城、六盘水、遵义、肇庆、淮南、蚌埠、秦皇岛、漳州、商丘、遂宁、廊坊、苏州、太原、西安、郑州、重庆潮州、南充、阜阳、邵阳、来宾、德阳、汕尾、滨州、珠海、东营、沧州、清远、滁州、孝感、濮阳、佛山、鄂州、宁德、三明、宝鸡、开封、广水、永州、宜宾优化限价政策深圳（二手房指导价适时调整）郑州、长沙、温州、大连、福州东莞（征求意见稿）、洛阳、绵阳、东莞、赤峰、宿州、六安放宽落户或加大引才上海天津、大连、郑州、长沙、无锡、海口、南京、太原、苏州、长春、厦门、青岛、昆嘉兴、中山、绍兴、佛山、徐州、洛阳、岳阳、上饶、梅州、景德镇、扬州、日照、江门、湘潭、淄博、唐山、蚌埠、商丘、盐城、鹤壁、明、合肥、杭州鄂州、宝鸡、临沂、广水、瑞金、永州发放购房补贴上海金山区苏州、昆明、大连、兰州、长沙、沈阳、无锡、天津、太原、合肥、郑州、长春、温玉林、湖州、泸州、资中、惠州、怀化、珠海、绍兴、绵阳、南阳、黄石、上饶、岳阳、景德镇、钦州、周口、南通、连云港、泰州、张掖、南浔、佛山、常德、东莞、句容、乐山、资阳、鹤壁、扬州、吉林、江门、镇江、湘潭、德州、淄博、黄山、驻马店、唐山、淮南、蚌埠、州、南京九江、阜阳、商丘、金华、盐城、宜春、濮阳、鄂州、漳州、衢州、宝鸡、淮安、临沂、台州、莆田、广水、焦作、瑞金、永州、宜宾多孩家庭住房支持无锡、宁波、沈阳、兰州、杭州、天津、苏州、合肥、武汉、济南、太原、厦门、西资中、张掖、绵阳、九江、上饶、梅州、景德镇、扬州、鹤壁、淄博、滨州、南平、鄂州、宁德、莆田、宜宾安、南京、福州、成都、温州货币化安置南宁、郑州、兰州、昆明、无锡绵阳、南阳、资阳、商丘、安庆、鄂州、丽水、永州、焦作降低交易税费郑州、杭州、沈阳、无锡、宁波、成都九江、资阳、商丘、景德镇、东莞、衢州、焦作实施企业纾困措施等上海、深圳、北京郑州、西安、苏州、兰州、昆明、长春、无锡、南京、成都、武汉、合肥、福州、厦佛山、东莞、六安、义乌、包头、德州、滁州、清远、金华、徐州、秦皇岛、商丘、南充、安庆、来宾、宜宾门、哈尔滨、杭州、宁波、重庆4数据来源：中指数据CREIS1.1楼市政策-杭州：上半年杭州楼市逐渐松绑，政策涉及范围广，定位精准度高3月27日 5月17日

5月23日 6月6日

6月15日 6月27日扩大税费减征范围方面，减轻企业压力

放宽二手限购，增值税免征5改2，鼓励三胎

取消公务员人才认定可缓缴缓还公积金，上浮公积金提取额度

公积金贷款额度上调

本科及以上缴纳社保即可落户，毕业2年内先落户后就业3月27日发布扩大“六税两费”减征范围方面，按照50%税额幅度减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加，适用主体由增值税小规模纳税人扩展至小型微利企业和个体工商户。

二手房：落户即可购房，未落户的满1年社保或个税即可购房；个增值税征免年限：杭州限购范围内唯一住房5年改2年，非唯一住房仍为5年；三孩家庭：限购增加1套，即最高可以到3套；新房摇号参照“无房家庭”优先摇号。

已认定的人才转为公务员及参公人员后，人才资格自动失效；高层次人才认定需要6个月的社保，补缴不算，6月1日起正式实施。

受疫情影响的企业和个人，可缓缴缓还公积金。缴存人可按月提取住房公积金账户余额，提取限额按现有标准上浮25%确定。具体为：杭州市区（含萧山区、余杭区、临平区、富阳区、临安区）为1500元/月，桐庐县为1050元/月，淳安县为750元/月，建德市为600元/月。

职工家庭名下无房，且无住房贷款记录，在首次购买普通自住住房时申请住房公积金贷款的，家庭最高贷款限额标准上浮20%。其中杭州市区职工单人缴存住房公积金的最高额度从50万元提高到60万元，夫妻双方缴存住房公积金的最高额度从100万元提高到120万元，桐庐县、淳安县、建德市根据当地最高贷款限额标准调整。

本科及研究生（本科<45岁，硕士<50岁）在杭落实工作单位并由用人单位正常缴纳社保的可以落户杭州市区；毕业2年内全日制本科生/硕士生、2017年后录取的非全日制研究生可享受“先落户后就业政策”（此前需1个月社保）。51.1楼市政策-杭州：政策从税收、限购、贷款、落户方面逐步放宽，扩大购房群体，降低购房门槛和资金压力时间政策内容3月27日《国家税务总局关于进一步实施小微企业“六3月27日发布扩大“六税两费”减征范围由增值税小规模纳税人扩展至小型微利企业和个体工商户。税两费”减免政策有关征管问题的公告》《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的二手房：落户即可购房，未落户的满1年社保或个税即可购房；5月17日个增值税征免年限：杭州限购范围内唯一住房5年改2年，非唯一住房仍为5年；通知》三孩家庭：限购增加1套，即最高可以到3套；新房摇号参照“无房家庭”优先摇号。5月23日《杭州高层次人才分类认定》已认定的人才转为公务员及参公人员后，人才资格自动失效；高层次人才认定需要6个月的社保，补缴不算，6月1日起正式实施。受疫情影响的企业和个人，可缓缴缓还公积金。缴存人可按月提取住房公积金账户余额，提取限额按现有标准6月6日《关于实施住房公积金阶段性支持政策的通知》上浮25%确定。具体为：杭州市区（含萧山区、余杭区、临平区、富阳区、临安区）为1500元/月，桐庐县为1050元/月，淳安县为750元/月，建德市为600元/月。《关于提高无房职工家庭住房公积金贷款额度职工家庭名下无房，且无住房贷款记录，在首次购买普通自住住房时申请住房公积金贷款的，家庭最高贷款限6月15日额标准上浮20%。其中杭州市区职工单人缴存住房公积金的最高额度从50万元提高到60万元，夫妻双方缴存住的通知》房公积金的最高额度从100万元提高到120万元，桐庐县、淳安县、建德市根据当地最高贷款限额标准调整。6月27日《全日制本科及硕士学历人才落户政策》毕业2年内全日制本科生/硕士生、2017年后录取的非全日制研究生可享受“先落户后就业政策”（此前需1个月社保）。中指点评：21年下半年以来杭州楼市持续降温，购房者信心不足。为促进楼市平稳健康发展，今年杭州政府降低购房门槛和贷款资金。主要表现在4个方面：①税收：扩大“六税两费”减征范围，缓解小型微利企业和个体工商户资金压力，解放购买力；②限购：二手房购房门槛降低，出售利润增加，盘活存量市场，刺激刚性需求；同时鼓励三孩家庭购房，解决改善需求矛盾的同时引导生育；③贷款：提高公积金贷款额度，出台缓缴缓还公积金，减轻购房贷款压力的同时解决了对未来预期不确定导致的购房信心不足；④落户：放宽毕业2年内的本科、硕士落户，扩大购房群体基数，刺激楼市需求。可以看到，今年以来的政策从税收、限购、贷款、落户方面持续放宽，表明了政府维护房地产市场平稳健康发展的决心。61.1楼市政策-政策效果：政策优化、疫情影响减弱带动城市市场短期恢复效果显著，但持续性待验证杭州二手房成交202220213000250020001500套10005005.17新政0W10W11W12W13W14W15W16W17W18W19W20W21W22W23W24W25W26W27W1W2W3W4W5W6W7W8W9-5001月2月3月4月5月6月7月90杭州新房成交20222021807060万 50平方米 4030201005.17新政W10W11W12W13W14W15W16W17W18W19W20W21W22W23W24W25W26W27W1W2W3W4W5W6W7W8W91月2月3月4月5月6月7月71.1楼市政策-现行政策政策 政策关键内容 备注限购限售限贷无房户认定

满5年非单身限购2套。本地新房：落户未满5年，2年社保限购1套；二手房：落户即可购买1套。新房：外地落户非限购区，未满5年需满2年且连续2年缴纳社保可在限购区购房；二手房：落户即可购买1套。新房：在杭无住房，连续缴纳4年社保，限购1套；外地二手房：在购房之日前1年起，在本市限购范围内连续缴纳城镇社保或个人所得税满12个月，限购1套。人才内无自有住房记录满3年可优先购房。单身限购1套赠予赠予后满3年方可购房，受赠者须有购房资格父母投靠新房：落户满5年方有购房资格；临安、桐庐、二手房：落户即可购买1套。企事业单位不得购房淳安、建德人才限售5年（网签日算起）不限购中签率≤10%项目限售5年（取到房产证日算起）优先购买方式取得的热点商品住房限售5年（取到房产证日算起）首套房首付30%二套房首付60%，认房又认贷三套房一次性付清，认房又认贷普通无房无住房，不含未婚，2018年4月4日后离异单身未婚满30岁，无住房记录离异离异满3年，且3年内无住房记录转让房产无房2018年4月4日后转让房屋无房满3年非限购区域户籍地无房，且在限购区域缴纳社保或个人所得税满12个月三孩无房三孩家庭在本市限购范围内限购的住房套数增加1套，且在报名参加新建商品住房公开摇号销售时，参照“无房家庭”优先摇号。81.2城建规划：举全市之力推动城西科创大走廊高质量融合发展2022年5月18日，省委常委、市委书记刘捷在杭州城西科创大走廊高质量融合发展打造创新策源地推进会上强调：“举全市之力推动城西科创大走廊高质量融合发展，打造面向世界引领未来服务全国带动全省的创新策源地“。范围：东起浙江大学玉泉校区，以西湖区紫荆花路为界，南至西湖区留和路南侧山脊线、杭徽高速公路，西至浙江农林大学，北至西湖区灯彩街、余杭区东西大道和中法航空大学、临安区中苕溪一线，总面积约398平方公里；总规划目标：“十四五”时期经济社会发展主要目标。到二〇二五年，初步建成具有全球影响力的创新策源地，基本形成综合性国家科学中心核心承载区功能和国家重要的战略科技力量，创新型产业集群效应初步显现，基本建成全省高质量发展引领区、城市现代化先行区、整体智治示范区。总布局：“一廊四城两翼”，做优东西科创主廊道，拓展南北两翼联动区。①四城：提升紫金港科技城、未来科技城、青山湖科技城、杭州云城协同发展水平，完善创新链、产业链、设施网、生态廊协同建设机制，做强三城创新能级，培育云城城市功能和未来产业；②两翼：南翼联动西湖片区、杭州高新区片区、富阳片区，打造数智产业集聚带；北翼联动余杭片区、德清片区，打造绿色科创与文创融合发展集聚带。91.2城建规划：2022年多条地铁线开通运营，加速建成市域“1小时交通圈”轨道交通缩短了城市时间上的距离，是杭州构建新型特大城市格局的重要支撑；加快轨道表：2022年上半年杭州轨道交通新增情况交通建设，也是推进省域、市域、城区3个“1小时交通圈”建成的主要方式。地铁线时间内容2022年，杭州地铁9号线南段、7号线江北段、3号线文一路-潮王路段、10号线学院路换乘10号线6月24日学院路站站开通运营，市区轨道交通新增里程49公里。4段线路的开通缩短了高铁新城、大江东、临3号线6月10日文一西路-潮王路段平山北等边缘地区到市中心的通勤时长，方便了各区居民的出行互通，也加快了边缘地区7号线4月1日江北段（吴山广场站—观音塘站的发展，引导产业及人口向郊区疏散，也利于城际间的资源互补，加速实现“1小时交通9号线4月1日南段（九睦路站-观音塘站）圈”的目标。10土地篇全国宅地出让金同比普降，杭州宅地出让金位列全国榜首宅地成交量增价稳，溢价率继续下降土拍规则再次优化，两批次集中供地前热中稳非主城仍为成交主体，区域间成交规模同比差异较大板块间热度分化明显，北部新城、江湾新城等板块热度高112.1宅地成交：上半年杭州宅地创收1384亿元，位居全国第一22年上半年全国宅地出让金同比普降。其中一线城市宅地出让金同比下降44.5%，占全国300城出让金的比例为20.3%；二线城市宅地出让金同比下降54.4%，占全国300城出让金的比例为52.8%；三四线城市宅地出让金同比下降61.0%，占全国300城出让金的比例为26.9%。杭州2022年上半年宅地创收1384亿元，超越上海位居全国第一。图：近3年全国各线城市住宅用地出让金占比变化情况2022:1-620.352.826.9202116.249.234.6202013.248.937.9一线城市二线城市三四线城市

表：2022年住宅用地出让金TOP20（市本级）城市2022年1-6月城市2021年(亿元)(亿元)杭州1384上海2825北京980杭州2703上海879北京2120宁波674南京2016苏州505广州1981合肥436武汉1795成都417成都1426厦门352苏州1344广州341重庆1143西安307天津1033深圳193深圳982南京191西安925武汉183无锡911东莞180佛山864长沙174郑州823福州168厦门794温州141南通746青岛134宁波742台州125常州729佛山116长沙709122.1宅地成交：宅地成交同比量增价稳，溢价率维持6%以下低位22年上半年宅地成交908.2万方，成交量同比上涨18%，成交楼面均价同比基本持平，量增价稳，土地市场健康；土地出让金同比上涨17.8%，溢价上限延续21年第三批10%封顶，溢价率仅5.93%，维持21年下半年以来的低位水平。图：2016-2022年杭州宅地供求量价走势15002000016533167671667615804166491527217285150001000144881456214460152381306712419100005005000002016年上半年2016年下半年2017年上半年2017年下半年2018年上半年2018年下半年2019年上半年2019年下半年2020年上半年2020年下半年2021年上半年2021年下半年2022年上半年推出建面(万㎡)成交建面(万㎡)成交楼面均价(元/㎡)图：2016-2022年杭州土地出让金及溢价率走势200080150058.2958.5559.8652.016010004050024.8519.822.1527.8626.03209.3713.336.385.93002016年上半年2016年下半年2017年上半年2017年下半年2018年上半年2018年下半年2019年上半年2019年下半年2020年上半年2020年下半年2021年上半年2021年下半年2022年上半年土地出让金(亿元)平均溢价率(%)132.2集中供地：土拍政策调整，取消预公告，溢价封顶进入一次性报价，次高者得22年土拍再次停用预公告制度，一方面防止土拍过热影响对市场预期把控，另一方面防止低门槛造成拿地企业良莠不齐，产品品质难以把控。实行溢价封顶后“一次性报价，次高者得”规则，避免了房企盲目拿地导致亏损资金，减轻企业开发风险，同时削弱拿地的投机性，促进土地市场平稳运行。表：杭州历次集中供地政策对比内容批次2021年第一批2021年第二批2021年第三批2022年第一批2022年第二批预公告制度以最高5000万获竞品资格暂停预公告制度恢复预公告制度暂停预公告制度暂停预公告制度保证金勾地保证金为起始地价的10%，20%（杭腾未来社区30%）勾地保证金为起始地价的10%，20%20%最高不超过5000万元最高不超过5000万元溢价率达到中止价（溢价10%）溢价率达到中止价（溢价10%）上限溢价率30%，达上限后竞自上限溢价率15%（竞品质5%），后实行线下一次报价，报价不超后实行线下一次报价，报价不超土拍规则上限溢价率10%。达上限后摇号过上限价（溢价12%），次高价过上限价（溢价12%），次高价持达上限后摇号者得；如果报价相同，则再进行者得；如果报价相同，则再进行摇号摇号参拍资质个人、企业均可具备一年以上房地产开发资质不再设置“竞买人须具备一年以具备房地产开发资质的法人、其具备房地产开发资质的法人、其上房地产开发资质”的准入门槛他组织他组织限马甲，同一集团成员企业最多延续同一房企不能参与同一地块同一集团成员企业不得同时报名同一集团成员企业不得同时报名禁马甲无只能参与5宗地块竞买（竞品质地的竞拍规则，但没有规定竞买宗竞买（含联合竞买）同一地块竞买（含联合竞买）同一地块块除外）数不能大于5宗资金来源审查无特殊要求“先承诺后审查”、“即缴即审”不变不变不变品质要求无竞品质试点，试点的10宗“竞品“定品质”，各宗地的建筑品质“定品质”，各宗地的建筑品质“定品质”，各宗地的建筑品质质”地块全部流拍标准由政府制定标准由政府制定标准由政府制定提出集中建设公益性配套公建、增加5%的公共配套设施面积。严格限制“商墅”，规定商服用地配套公建无明确要求沿街布置配套商业等要求，禁商未新增统一要求未新增统一要求的最小分割单元从300平方米调整墅到800平方米企业信用监管未强调明确提出严格企业信用监管不变不变不变142.2集中供地：两批次土拍整体呈现前热中稳特征首批集中供地：房企资金回笼周期长，资金压力较小；房地价差大，房企预期利润高。成交规模虽不及21年同批，但较上批成交热度略有提升；第二批集中供地：一方面上半年市场恢复未达预期，房企资金回笼较少，且回款周期短，资金压力较大；另一方面房地价差较小，房企预期利润较低；此外，上海、宁波等城市先于杭州集中供地，对房企在杭州的拿地资金产生分流，整体热度有所下滑。因板块内部去化、存量变化以及上游板块存量等因素影响，同一板块不同批次间成交热度也有差异。表：杭州历次集中供地成交情况指标2021年2021年2021年2022年2022年第一批第二批第三批第一批第二批成交宗数5714355945(宗)成交总建面757174416565344(万㎡)成交楼面均1556714794183271464216218价(元/㎡)溢价率(%)26.1%4.6%7.0%6.4%5.2%土地出让金1178258763827557(亿元)溢价封顶宗410242312数(宗)撤牌&流拍/17/1/宗数(宗)表：杭州2022年集中供地区域成交情况行政区(成交数量)出让宗数成交情况所属板块(第一批)所属板块(第二批)滨江（2宗）1溢价/浦沿1底价浦沿/富阳（5宗）0溢价/富春、银湖科技城5底价江南新城、银湖科技城/拱墅（7宗）7溢价申花、运河新城、铁路北三塘、上塘、石桥华丰0底价//临安（7宗）0溢价//7底价玲珑、锦北、青山湖科技城昌化、锦北、青山湖科技城9溢价东湖、崇贤新城、星桥、临平新临平新城临平（13宗）城4底价崇贤新城、星桥东湖钱塘（7宗）2溢价大学城北、金沙湖/5底价河庄、新湾金沙湖上城（8宗）5溢价江湾新城、艮北新城江湾新城3底价采荷、江干科技园九堡西湖（5宗）3溢价三墩之江、转塘2底价翠苑三墩北12溢价奥体博览城、南部卧城、宁围、湘北、湘南党湾萧山（28宗）16底价新街、空港新城、闻堰、戴村、宁围、南部卧城、萧山老城、瓜沥、临浦益农、进化、党湾15溢价良渚新城、勾庄、未来科技城、未来科技城、老余杭、瓶窑、北部余杭（22宗）闲林新城、高铁新城7底价瓶窑、仁和、径山闲林、北部新城、高铁新城152.3区域量价：非主城仍为成交主体，区域间成交规模同比差异较大非主城区主城区

22年上半年非主城宅地成交744.5万方，占比高达82%，成交主力区域仍为萧山、余杭；从区域量价来看，上城、拱墅、余杭或因区位优势，或因产业支撑，宅地成交量价齐涨；滨江、萧山因供应结构影响，量涨价跌；钱塘、临平、富阳、临安距主城较远且缺乏核心产业，宅地成交量价齐跌；区域之间土拍热度分化明显。图：2022上半年各区土地成交建面(万㎡)表：2021-2022年杭十区宅地成交量价对比萧山区247.4行政区成交建面(万㎡)成交楼面均价(元/㎡)22年上半年21年上半年同比22年上半年21年上半年同比余杭区231.4萧山区247.43157.4557%1101311873-7%临平区108.3余杭区231.43121.6690%160871367618%钱塘区73.4临平区108.33112.15-3%11683117270%临安区43.9钱塘区73.3876.65-4%999919311-48%富阳区40.0上城区64.5564.510%331322817418%上城区64.5拱墅区54.9943.5926%255892224915%拱墅区55.0临安区43.8963.41-31%956812401-23%西湖区24.3富阳区4084.61-53%902510046-10%滨江区19.9西湖区24.3326.95-10%231501856925%0.050.0100.0150.0200.0250.0300.0滨江区19.8918.368%2524827040-7%162.4板块成交：板块间热度分化明显，北部新城、江湾新城等板块热度高良渚、三墩等近郊热点板块或存在倒挂红利或因区位价差，拿地热度较高；江湾新城、奥体、艮北等板块具备核心区位优势，货值高且去化快，房企拿地意愿强；临安、富阳以及萧山远郊板块去化周期长且存量较大，资金风险较高，房企拿地意愿较弱，板块热度分化明显。图：2022上半年杭州宅地成交面积板块地图

表：2022年1-6月宅地溢价率TOP20板块成交建 成交金锦城玲珑

径山青山湖北锦北滨湖新区 青山湖科技城锦南

塘栖临平运河仁和超山东湖瓶窑良渚生态村老崇贤临平新城星桥运崇贤新城长睦乔司良渚新城北部新城河半山新杭钢新城丁桥三墩北桃源国际商贸城下沙大学城北河庄城铁路北云谷祥符上塘笕桥三墩江干科技园老余杭高铁新城紫金港申花大关城东九堡下沙金沙湖蒋村下沙沿江未来科技城文新翠苑文辉新城西溪景区黄龙华家池萧山科技城南湖新城武林金融城采荷空港新城湖滨钱江新城留下望江钱江世纪城南星中泰小和山西湖景区滨江区政府新街闲林复兴西兴萧山开发区龙坞景区一桥南萧山区政府坎山镇瓜沥镇长河之江度假区浦沿白马湖湘北新塘衙前镇转塘闻堰萧山老城湘湖景区银湖科技城灵山风景区湘湖南部卧城双浦湘南东洲义桥镇所前镇富春临浦镇江南新城戴村镇进化镇鹿山新城排名板块名称行政区面额溢价率(万㎡)(亿元)1艮北新城上城区12.233.412.0%2良渚新城余杭区21.937.012.0%前进工业区3奥体博览城萧山区12.728.312.0%临江新城4三墩西湖区4.410.012.0%新湾5石桥华丰拱墅区5.411.112.0%6转塘西湖区0.91.712.0%义蓬党湾镇7江湾新城上城区42.0161.310.7%8老余杭余杭区6.412.710.5%党山镇益农镇9下沙大学城北钱塘区6.39.110.4%10运河新城拱墅区7.814.310.0%11三塘拱墅区14.046.39.5%12东湖余杭区42.642.08.9%13南部卧城萧山区15.424.98.6%14北部新城余杭区73.7132.38.0%15宁围萧山区39.766.97.8%50万方以上30-40万方10-20万方

40-50万方20-30万方10万方以下

河上镇楼塔镇

浦阳镇

16之江度假区西湖区7.119.57.1%17湘北萧山区5.812.27.0%18瓶窑余杭区46.947.76.5%19下沙金沙湖钱塘区17.931.86.3%20申花拱墅区6.420.26.3%172.5板块限价：多数为边缘板块限价上调，其中瓶窑、党湾、戴村板块上调幅度超10%；奥体、锦北等板块限价下调5万以上4~5万3~4万2~3万1.2~2万

图：2022上半年杭州板块限价地图2022上半年杭州限价调整板块序号板块城区最新限价原限价限价价差涨幅（元/m2）（元/m2）（元/m2）1瓶窑（低密地块）余杭区2950024000550022.9%2党湾萧山区1620013700250018.3%3戴村萧山区1773016100163010.1%4闲林余杭区241102200021109.6%5良渚新城余杭区291002710020007.4%6新湾钱塘区193001800013007.2%7临浦萧山区17000161009005.6%8浦沿滨江区400003800020005.3%9星桥（高层）临平区250502400010504.4%10青山湖临安区25900252007002.8%11星桥（低密）临平区26310257006102.4%12勾庄余杭区31200305007002.3%13下沙开发区钱塘区30500300005001.7%14宁围萧山区34000335005001.5%15翠苑西湖区58600580006001.0%16奥体萧山区46000470001000-2.13%17锦北临安区24210255001290-5.06%182.6地块排行：江湾新城地块吸金能力强，浦南未来社区地块登顶成交建面榜首江湾新城三宗地块包揽上半年土地成交金额榜前三，其中建发竞得2宗、滨江竞得1宗，共计揽金143.1亿，已成为吸金能力最强板块；临浦浦南未来社区地块以30.7万方登顶成交建面榜首，由滨江&萧山城建联合竞得，后续入市或将成为200万级以下刚需置业首选。表：2022年上半年杭州涉宅用地成交金额TOP5表：2022年上半年杭州涉宅用地成交建面TOP5排名地块名称行政区板块成交日期拿地企业成交金额排名地块名称行政区板块成交日期拿地企业成交建面(亿元)(万㎡)四堡七堡单元1临浦浦南未来社区萧山区临浦2022/4/25滨江&萧山30.71JG1405-41、上城区江湾新城2022/6/30滨江61.9地块城建JG1405-42地块2良渚新城玉鸟路北余杭区良渚新城2022/4/25万科21.92四堡七堡单元上城区江湾新城2022/4/25建发42.8杜文路东地块JG1404-47地块3建华路西住宅地块钱塘区新湾2022/4/25杭州东部城20.13四堡七堡单元上城区江湾新城2022/4/25建发38.4建设JG1402-22地块4瓶窑镇新城东D9地余杭区瓶窑2022/6/30华元19.94良渚新城玉鸟路北余杭区良渚新城2022/4/25万科37.0块杜文路东地块萧山区新街北单元5牛田单元R21-11地上城区艮北新城2022/4/25大家&中天33.45XSCQ1501-B1/B2-萧山区新街2022/4/25滨江&金帝19.5块48、XSCQ1501-19R21-37、46地块楼市篇市场触底回暖，二季度新房、二手房成交量上涨价格涨幅持续收窄，上半年房价累积涨幅处近几年低位区域分化加剧，主城区成交占比增加，热度向核心板块聚集改善性需求持续释放，大面积、高总价产品成交占比增长库存显著增长，临安、富阳去化存压大平层市场压力凸显，市场供大于求、项目竞争激烈203.1市场触底回暖：上半年新房市场规模处历史低位，6月现回暖势头图：2019-2022上半年杭州市区商品住宅供销价走势1500289452941530636330853399210002774326193500121973089772175679779361965362662956748237202019上半年2019下半年2020上半年2020下半年2021上半年2021下半年2022上半年批准上市面积(万㎡)成交面积(万㎡)成交价格(元/㎡)图：2021年至今杭州市区商品住宅供需量价600延续20年底市场热度入市热情高涨+集中红盘潮支撑下市场保温8.5新政+信贷、落户收紧市场持续降温，置业LPR下调+二手房限购月均新批：113万㎡备案，成交创新高月均新批：155万㎡市场步入冷静期者观望，房企推盘积放松带动市场回暖月均新批：139万㎡月均新批：110万㎡极性低400月均成交：153万㎡月均成交：158万㎡月均新批：101万㎡月均成交：254万㎡月均成交：106万㎡月均新批：60万㎡月均成交：77万㎡月均成交：47万㎡2000批准上市面积(万㎡)成交面积(万㎡) 成交价格(元/㎡)

4000030000200001000006000040000200000

指标2022同比上半年成交套数30093-71.8%(套)成交面积372-69.5%(万㎡)成交价格3399211.0%(元/㎡)成交金额1265-66.1%(亿元)上市套数39620-40.9%(套)上市面积481.58-36.3%(万㎡)销供比0.77-0.84(月)213.1市场触底回暖：上半年二手成交同比微增，5月二手房限购放开市场快速回调图：2018至今半年度杭州全市二手住宅成交套数2022上半年杭州全市共计成交二手房19573套，同比下降61.5%；600004875650812上半年杭州二手房市场延续去年低温，6月之前月度成交规模均同比大50000幅下降。5月17日二手房限购放松及房贷利率下调，市场迅速回暖，当40000309963277330000248422540219573周二手房带看量环比增加100.7%，新增挂牌量也随之增加。由于网签18836190072000010000有时间的延后，6月二手房成交规模5545套，同比增长2.2%，环比增0长82.8%。图：2021年6月至2022年6月杭州全市二手住宅成交套数600054285515554520.0%50000.0%4000357536483314-20.0%304230343000246725562465-40.0%200018521567-60.0%1000-80.0%0-100.0%成交套数(套) 同比

图：2022年19周至26周杭州市区（不含临安、富阳）带看及新增挂牌走势60000本周带看量本周新增挂牌250050000200040000150030000二手住宅10002000010000限购放松5000019W20W21W22W23W24W25W26W本周带看量2996926915540265158734765451664357138093本周新增挂牌1109145316142329186417392375212519W20W21W22W23W24W25W26W5月02-08日5月09-15日5月16-22日5月23-29日5月30日-6月05日6月06-12日6月13-19日6月20-26日3.1市场触底回暖：整体开盘表现不如去年，但二季度开始市场热度提升，流摇率持续走低2021上半年2021下半年2022上半年开盘次数：374去化率：88.8%开盘次数：360去化率：84.5%开盘次数：213去化率：56.6%↓20000推出套数：62104中签率：14.9%推出套数：70707中签率：25.3%推出套数：36654中签率：36.3%↑150.0%10000100.0%50.0%00.0%老推新推出套数纯新盘推出套数2021年12021年22021年32021年42021年52021年62021年72021年82021年92021年2021年2021年2022年12022年22022年32022年42022年52022年6平均去化率月月月月月月月月月10月11月12月月月月月月月老推新推出套数521057355973823310907110118302103608802691683797961339612145558414053425770纯新盘推出套数3438655568410091626172362262134070508696230341152628194117889434782平均去化率88.5%97.5%90.2%81.0%86.6%87.5%82.3%94.4%89.2%84.1%79.7%70.2%47.0%59.7%48.8%64.4%51.3%64.0%12000054.5%58.3%57.1%53.8%52.8%70.0%10000047.2%45.5%49.1%60.0%44.1%43.8%40.4%40.5%8000048.8%37.3%50.0%35.0%45.5%26.5%30.8%39.0%40.0%6000024.1%23.1%32.1%34.8%31.5%33.3%27.8%29.4%30.0%4000021.1%24.6%19.8%17.1%15.6%19.6%20.0%14.9%2000011.7%12.8%10.0%00.0%

摇号人数平均中签率流摇率233.2价格涨幅持续收窄：上半年杭州新房、二手房住宅环同比涨幅持续收窄，累积涨幅处近年来低位时间2018年上半年2019年上半年2020年上半年2021年上半年2022年上半年新房价格2.46%4.05%3.93%2.38%0.39%累积涨幅时间2020年下半年2021年上半年2021年下半年2022年上半年二手房价格累积涨幅2.4%5.0%4.1%3.6%图：2018年至今杭州新房住宅样本均价及环同比走势35000300002500020000150001000050000样本平均价(元/平方米)同比涨跌(%)环比涨跌(%)400003900038000370008360006350004340003300032000-231000

图：2020年6月至今杭州二手住宅样本均价及环同比走势12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%-2.0%样本平均价(元/平方米)环比涨跌(%)同比涨跌(%)243.3区域分化加剧：核心区市场韧性高，成交占比持续扩大分区上市面积占比同比成交套数占比同比成交面积占比同比成交金额占比同比成交价格同比(万㎡)(万㎡)(亿元)(元/㎡)核心区112.023.3%-32.3%890929.6%-61.3%122.232.8%-57.6%568.344.9%-54.6%464917.2%郊区369.676.7%-36.5%2118470.4%-74.5%249.967.2%-72.9%696.655.1%-71.6%278764.9%图：2022上半年杭州市区分区域供需情况120.01.47100.01.221.071.0080.00.900.770.7760.00.7640.00.420.4520.00.0上城区拱墅区西湖区滨江区临平区余杭区萧山区钱塘区富阳区临安区批准上市面积(万㎡)61.327.612.011.157.639.1105.135.355.876.7成交面积(万㎡)61.133.617.610.043.530.180.937.623.234.6销供比1.001.221.470.900.760.770.771.070.420.45批准上市面积(万㎡)成交面积(万㎡)销供比1.601.401.201.000.800.600.400.200.00

2021年住宅成交面积核心区,25.5%郊区,74.5%

2022上半年住宅成交面积核心区,32.8%郊区,67.2%253.3区域分化加剧：成交量集中在全市热点板块（未科、江湾新城、运河新城等）、区域核心板块（金沙湖、临平新城等）表：2022上半年成交量TOP20板块板块区域成交面积(㎡)未来科技城核心区余杭区22.10运河新城拱墅区21.22下沙金沙湖钱塘区18.84萧山开发区萧山区16.92临平新城临平区14.19江湾新城上城区13.66九堡上城区12.05转塘西湖区11.45河庄钱塘区11.36萧山科技城萧山区10.55青山湖街道临安区10.32富春街道富阳区10.16钱江新城核心区上城区10.09钱江世纪城萧山区9.50锦北街道临安区9.22城东新城上城区8.79星桥临平区8.34铁路北拱墅区8.19望江上城区7.41锦城街道临安区7.13

图：2022上半年杭州成交面积板块热度地图10万方以上 5~10万方 1~5万方 0.1~1万方 0.1万方以下263.3区域分化加剧：市场热度向主城区及郊区核心板块聚集，郊区边缘板块项目开盘普遍流摇表：2022上半年度各区县开盘表现图：2022上半年杭州各板块中签率区县开盘去化率中签率流摇率西湖区88.5%13.5%16.7%余杭区81.6%14.6%31.3%上城区96.7%14.8%0.0%拱墅区98.8%27.1%0.0%萧山区60.1%30.6%37.2%滨江区55.8%35.6%28.6%钱塘区70.5%61.9%15.8%临平区63.0%70.1%47.6%富阳区14.3%100.0%90.3%临安区3.6%100.0%97.4%表：2022上半年度低中签率板块TOP10板块平均中签率热门项目湖滨0.2%柳浪东苑钱江世纪城6.3%万科星潮映象府三墩北9.9%古墩彩虹轩未来科技城核心区10.0%杭珹未来中心西兴10.6%滨康天曜城金融城10.6%凤起钱潮望江11.0%滨江海潮望月城申花11.0%九龙仓天珏三塘11.3%阳光城檀映里转塘13.0%溪悦云和园（南区）10%以内10~20%20~50%50~100%流摇无推盘273.4改善性需求持续释放：120方以上的户型及总价在350万以上的改善型产品成交占比提升明显面积段分布来看，刚需产品依旧占主导，120方以下户型占比过半，但和去年同期相比占比下降12.8个百分点，改善型产品市场占比提升，其中120-140方的刚改户型占比提升8.8个百分点；总价段来看，上半年杭州住宅主力总价段仍为150-350W，共计占比46.9%，和去年同期相比，占比收窄10.9个百分点；高总价的改善型户型占比增加，其中650万以上的高端房源占比增加了3.2个百分点。2021上半年 2022上半年 2021上半年 2022上半年200㎡以上1.6%4.0%180-200㎡1.5%3.1%160-180㎡4.0%4.7%140-160㎡5.8%5.0%120-140㎡21.4%30.2%90-120㎡53.2%45.6%90㎡以下12.5%7.3%80%60%40%20%0%20%40%60%

650万元以上10.0%13.2%550-650万元4.6%5.6%450-550万元9.9%13.1%350-450万元17.8%21.2%250-350万元30.5%24.0%150-250万元23.8%20.0%150万元以下3.5%2.9%40%30%20%10%0%10%20%30%283.4改善性需求持续释放：热销项目分布集中核心区域，中高端改善项目备受青睐2022上半年，热销楼盘门槛值大幅下降，销售金额TOP10项目门槛值为28.6亿元，2021上半年门槛值为40.4亿元，下降11.8亿元；从项目分布上看，较去年上半年，2022上半年的热销项目分布更加聚集，多数项目分布在钱塘江沿岸区域，位于郊区的也多为核心板块的项目。热销项目中多数为改善型项目，例如SKP、海潮望月城、栖江揽月轩等最小面积均超过140方。排序项目名称区域成交金额成交面积成交套数近期开盘成交均价（亿元）(万㎡)中签率（元/㎡）1江明月朗园上城区66.99.560111.0%703072杭珹未来中心余杭区52.314.5112813.1%360963栖江揽月轩上城区50.87.744418.5%660004海潮望月城上城区50.17.221110.9%698645观翠揽月轩上城区40.26.032612.8%675006中海河映云集拱墅区39.710.486143.2%380707中骏鼎湖未来云城临平区36.612.8103067.2%286998星潮映象府SKP萧山区35.37.93836.8%449939溪悦云和园西湖区29.69.377110.8%3197410潮听映月府萧山区28.67.651211.7%37500图：2021上半年杭州市热销项目（金额TOP20）热力图图：2022上半年杭州市热销项目（金额TOP20）热力图293.5库存显著增长：显性库存环比增长24.3%，出清周期延长至6.7个月，临安、富阳去化存压图：2019年1月-2022年6月杭州市区住宅可售面积及出清周期 表：截止2022年6月底杭州各区住宅可售体量10009008007006005004003002001000

876543210可售面积(万㎡)出清周期(月)区县可售套数可售面积较2021出清周期较2021(万㎡)年底(月)年底临安区11366123.855.2%21.514.4富阳区628775.57.1%19.59.0滨江区114914.873.6%8.97.7萧山区644572.718.6%5.44.0拱墅区228926.9-6.5%4.82.3西湖区105914.015.2%4.81.8余杭区129721.014.9%4.22.8钱塘区228324.9-5.1%4.00.9临平区222527.329.2%3.82.5上城区117616.081.7%1.60.8核心区567371.723.1%3.52.3郊区28727345.224.5%8.36.5市区34400416.924.3%6.75.1303.5库存显著增长：市区隐性存量1780万㎡，环比增长39.1%，去化周期28.7个月图：2022年6月杭州各板块隐性库存板块区县隐性库存富春富阳区101.9北部新城拱墅区96.0东湖临平区76.3江南新城富阳区72.4申花拱墅区64.3未来科技城核心区余杭区64.3临平新城临平区60.9瓶窑余杭区49.8江湾新城上城区47.2河庄钱塘区43.4下沙大学城北钱塘区42.2宁围萧山区40.9临浦萧山区39.6运河新城拱墅区37.7浦沿滨江区35.2青山湖科技城临安区34.7下沙金沙湖钱塘区31.1铁路北拱墅区30.950万方以上30-50万方10-30万方5-10万方5万方以下锦城临安区30.0313.6大平层市场压力凸显：市场成交下降超2成，整体市场供大于求上半年大平层市场下行，成交589套，同比下降21%，供求比1.9；图：2022年各板块商业大平层成交分布上半年成交集中在金融城、新塘、祥符板块；供应集中在之江度假2101902022成交套数(套)2022供应套数(套)166193区、祥符、三塘、瓜沥镇板块；142122截至2022年6月，杭州商业大平层库存量达2799套/100.2万方，去6389化周期28.5个月，库存主要集中在钱江世纪城、金融城、之江度假464159364626242422222234区板块，存量均超200套。15131276655433322111金新祥空三转钱西申笕滨九未新蒋城之宁南瓜义桃钱临南华艮图：2018-2022年上半年商业大平层市场供求走势融塘符港塘塘江兴花桥江堡来街村东江围星沥蓬源江平部家北2021年2022年城新世区科新度镇新新卧池新城纪政技城假城城城城2020年市场火热市场下行城府城区核成交1105套半年成交589核心井喷式增长总成交额170.9亿…区200019年之前套，比去年同期2.5成交662套1818零星项目在售总成交额118.6亿(750套左右)下降图：截至2022年6月各板块商业大平层库存情况21%，供求比1.93001515001442总成交额77.5亿2.02482472022库存套数(套)2022库存面积(万㎡)250110511431.52382001671441010001501521461421411416625891.0100868282777669544948474641363255000.52211105217512300钱之转祥新新空宁笕申未滨西钱南下文00.0江江塘符街湾港围桥花来江兴江星沙晖2018年2019年2020年2021年2022年1-6月世度新科区新金纪假城技政城沙成交套数（套）供应套数(套)供求比城区城府核湖核心32心区区3.6大平层市场压力凸显：在售大平层项目72个，市场竞争激烈在售大平层项目72个，主要分布在钱江世纪城、钱江新城、金融城、之江转塘、一桥南等“拥江”发展板块。上半年成交套数前三项目：滨江钱潮鸣翠、赞成国潮商务中心、建杭·江与河。热销项目具有的特点有：占据核心区位或拥有稀缺城市资源；具有一定的地缘性特征，多数凭借独特的产品打造与开发商口碑形成竞争优势；在非核心板块中价格与板块内新房住宅具有较大价差。表：2022年上半年杭州商业大平层成交套数TOP15成交套成交面成交价格成交金月均成交排名项目名称区县板块数积量(元/㎡)额(亿元)(套)(㎡)（套/月）1滨江钱潮鸣翠上城区金融城68251405413013.611.32国潮商务中心萧山区新塘6320483168573.510.53建杭·江与河上城区金融城58187646962513.19.74融信·江河盛会上城区金融城5318368347226.48.85时代公馆萧山区空港新城4113675131601.86.86建发·缦云拱墅区祥符3210599399094.27.27江河鸣翠上城区金融城299708688996.74.88滨融府拱墅区申花227124521593.73.79滨江御滨府滨江区西兴226756305822.13.710揽月臻翠府上城区笕桥226842254201.73.711阳光城檀映里拱墅区三塘217070201231.45.012云栖名筑西湖区转塘164871321481.62.713潮上中南银座滨江区滨江区政府155594420772.42.514绿城吉祥里拱墅区祥符144341313411.43.415世纪国泰中心萧山区钱江世纪城137000341032.43.333房企篇品牌房企业绩大幅下滑，TOP20房企销售额同比下降超3成滨江、绿城、保利荣获半年度业绩前三房企拿地集中度较高，TOP20权益拿地金额占全市78.7%滨江上半年增储积极，揽地24宗，权益拿地金额占全市32.9%344.1房企销售排行榜：业绩下滑明显，门槛值降低；滨江、绿城、保利稳居前三2022上半年杭州房企销售金额和销售面积TOP20榜单（流量榜） 图：2019-2022半年度年州房企销售金额门槛值变化（流量榜）排名企业名称销售额排名企业名称（亿元）1滨江集团579.21滨江集团2绿城中国186.02绿城中国3保利发展135.33华润置地4万科107.74万科5融信中国103.75德信地产6华润置地103.16保利发展7新世界中国66.97融信中国8德信地产66.18融创中国9融创中国55.09杭州地铁10中海地产54.510兴耀房产集团11中豪控股53.311中海地产12杭州地铁51.612保亿置业13保亿置业48.413中骏集团14龙湖集团39.714坤和建设15中骏集团37.815中天美好集团16坤和建设35.616祥生集团17兴耀房产集团35.417龙湖集团18祥生集团32.818西房集团19中天美好集团29.019新世界中国20西房集团26.420绿地控股销售面积（万㎡）70089.560057970.551641.350030.740033327.130226.530019118522.42001181381351121049819.98681100615517.3015.2TOP1TOP3TOP5TOP1014.02019上半年2020上半年2021上半年2022上半年13.513.2 TOP20房企销售业绩大幅下降。TOP20房企合计销售额1847亿元，同比下降33.6%，12.5 销售额突破百亿的仅6家，较去年上半年少3家；销售面积TOP20企业合计销售面积11.5 476万方，同比下降39.4%，销售面积突破50万方的仅有2家，较去年同期下降4家。11.4 头部房企依旧表现强劲，榜单门槛值多数下降。上半年，滨江、绿城依旧牢牢占据榜10.3 单前2位；保利超越万科斩获第三位次；除榜首滨江的销售额同比增长，其他门槛值10.3 均有下降，其中top3门槛值下降29.3%，top5门槛值下降43.8%，top10门槛值下降9.5 43.9%.9.4354.2房企拿地：房企拿地集中度高，本土龙头滨江、绿城占据前二，滨江增储非常积极2022上半年完成两批集中供地，权益拿地金额TOP20房企共计拿地79宗，合计权益拿地金额603.9亿元，占市区总量的78.7%；权益面积TOP20房企合计拿地631.6万㎡，占比69.5%。其中滨江在两次集中供地均表现突出，拿地金额和拿地面积分别占市区总量的32.9%、18.3%。 图：2022上半年杭州市区拿地权益金额TOP20企业 图：2022上半年杭州市区拿地权益面积TOP20企业排行企业名称权益金额(亿元)土地数量权益面积(万㎡)1滨江集团358.224166.62绿城中国175.8987.43建发房产81.2220.34大家房产59.6827.85万科58.2232.76众安集团39.1534.57金帝房地产35.0430.48杭州萧山城建30.3319.59中天美好27.9312.510杭州西湖房地产26.3213.611杭州华元房产24.4226.212中建东孚23.3117.913联发集团21.916.914越秀地产20.1319.715德信中国19.1213.816萧山经开区国资18.7212.517星创集团18.3118.818坤和建设17.9215.219浙江交投17.627.720杭州东部城镇化建设有限公16.2120.1司排行企业名称权益面积(万㎡)土地数量权益金额(亿元)1滨江集团166.624358.22绿城中国87.49175.83众安集团34.5539.14万科32.7258.25金帝房地产30.4435.06大家房产27.8859.67杭州华元房产26.2224.48建发房产20.3281.29杭州东部城镇化建设有限20.1116.2公司10越秀地产19.7320.111杭州萧山城建19.5330.312星创集团18.8118.313中建东孚17.9123.314萧山资产17.838.815杭州富春山居集团17.6215.516杭州地铁15.6110.117杭州盛元15.614.718坤和建设15.2217.919杭州萧山城投14.226.320德信中国13.8219.1365、展望篇37市场预判：政策仍有边际放松可能，市场或将持续回暖，板块分化调整势头不减政策预判：政策仍有放松空间，以精准、微调为主杭州在5月17日放松二手房限购，增加了三孩家庭的房票，从效果上来说二手房市场回暖明显，带动新房市场逐步恢复，政策余力未消，短期来看政策仍有放松的空间，但或将以精准、微调的政策为主，不会有放松限购、降低首付比例等大动作。地市预判：下半年供地规模将减少，郊区地块将增多上半年完成两次集中供地，共成交104宗地块，总成交宅地面积423.6万㎡，占全年拟供应的69.1%；其中核心四区出让土地面积70.8万㎡，已完成74.8%；郊区出让宅地面积352.8万㎡，已完成68.0%。今年下半年宅地供应量将下降，且郊区的地块占比将提高。楼市量价预判：市场回暖趋势显现，市场需求释放下成交规模将回升，价格趋稳随着5.17调控放松以及房贷利率下调，6月杭州楼市回暖趋势显现，新房成交规模环比大幅增长，二手房成交面积同比首次回正，涨幅2.2%；6月新开盘中签率、流摇率均处于上半年低位，去化率升高，市场热度缓慢回升。部分郊区板块限价小幅上调，或带动房价结构性上涨，但相对来说涨幅有限。风险预判：区域分化加剧，郊区边缘板块去化仍有较大难度当前市场形势下，区域分化越加明显；热销项目多数位于核心地段，郊区的边缘板块热度低，开盘普遍流摇。近三批集中供地，主城优质地块供应较多，项目上市后进一步拉大区域间的差距；部分郊区板块去化速度慢，库存积压，去化压力较大。38附录：浙江省内其他重点城市半年度盘点39政策盘点：政策基调逐步放宽，政策红利集中在贷款额度放松和购房补贴表：2022年以来浙江省各城市新政调控途径城市限购限价限售贷款土拍预售监管落户人才及补贴4月11日：家庭住房情况5月31日：①延长土地5月31日：①普通商核查范围由市六区缩小到5月31日：公积金贷款额度首次升至100万/户，二次升至出让金缴纳期限。品房申请预售许可条市五区（海曙、鄞州、江50%1个月内缴纳，尾件为“高层达到三分4月11日：父母投北、镇海、北仑）赠不计80万/户；二孩或三孩家庭再上浮20%；款最长1年内缴纳；②之一、多层结顶”；靠子女落户宁波即宁波市//6月2日：①公积金贷款额度首次提高至80万/户；二次提/套数；银行保函可替换预售资②单批次预售建筑面可按照户籍家庭资高至60万元/户；多孩家庭再上浮20%。②可贷额度由缴5月31日：二孩三孩家庭金监管额度；超出监管积5改2(万㎡)，推盘格购房。存账户余额的12倍调整为15倍。在市四区购房，本地限购3额度的预售资金可用于间隔月份3改1，商办套，外地限购2套。拍地。产品不受限。2月14日：对引进的月19日，诸暨出台4月20日：新房限A—E类人才，给予安家限跌令：22年出地补贴、房票补贴、租房4月20日：市区除三区售调整为网签备案的新楼盘售价不得高、4月20日：新房首付比例首套3成降至2成，二套4成降至3补贴。人才首套可全额绍兴市“热点区域”外，不再限后3年(此前以取得///制；低于备案价的10%不动产权证开始计成公积金贷款；实行先落（此前为20%），户后就业，本硕博给予算)且备案价不得调整安家补贴、房票补贴、租房补贴5月11日：首套贷款个人最高贷款为40万元，夫妻两人合2月28日：义乌政府给5月6日：新房限售计80万元；公积金二套首付比例从原先的六成降至四成；予人才购房补助，标准调整为网签备案后36月2日：义乌可缓交缓还公积金，职工本人及配偶租房提为：①1—3类人才140金华市//年(此前以取得不动取额度调整至2.4万元/年。///万元以内；②正高级专产权证开始计算)；6月10日：①金华市区买新房按合同成交金额的1%给予补业技术职务或博士80万5月24日：义乌取贴；②二套住房申请公积金贷款单人额度由20万元提高到元以内等；实际购房优消二手房限售25万元，双方由40万元提高到50万元。③三孩家庭公积金惠额在优惠标准限额内贷款额度可上浮20%。不超过购房总价的50%1月6日：上海、江苏、浙江、安徽的5月13日：对非本市户籍户籍人员，只要实5月1日：公积金贷款首次单人最高额度由30万元上浮至40际居住在嘉兴城区的各类人才，在本市连续万元，双人最高额度由60万元上浮至80万元；在本市正常具有商品住房的，嘉兴市缴存社保满6个月及以上的，/////缴存住房公积金符合保底贷款条件的职工，其单人最高贷凭不动产权属证书参照本市户籍居民家庭相款额度由15万元上浮至20万元等材料，可申请将关购房政策本人和共同居住生活的配偶、子女、父母户口迁入6月17日：①首套公积金贷款首付款比例由30%调降至20%。第二套首付款比例由50%降至40%；②有1套房但6月17日：首次购买市温州市///无贷款记录或有1套房贷款已结清的按首套算；③商贷首套///区住宅给予购房款0.6%最低首付20%，二套最低30%；④三孩家庭公积金贷款额的消费补助，并３年内度上浮50%。⑤利用房票加速拆迁安置等住房政策落地，还息不还本。40全面停止安置房新建，推进房屋征收房票政策全覆盖。政策盘点：政策基调逐步放宽，政策红利集中在贷款额度放松和购房补贴表：2022年以来浙江省各城市新政调控途径城市限购限价限售贷款土拍预售监管落户人才及补贴4月12日：首次使用公积金贷款，额度计算倍数5月19日：“一5月19日：在中心城市范月21日：来南浔创业或就业的人才在南浔区由现行的10倍调整为15倍；购买新建绿色建筑围内单次申领预售建筑面5月19日：在中心城市购房的非且为首套自住住房的贷款额度可上浮；人才和地一策”提出，积从不少于3万平方米调整首次购房，符合要求即给予7万元至315万元降低土地起始价的房票奖励；湖州市户籍家庭不再有连续缴纳社保时//大学生首次使用公积金购买首套自住住房，贷为不少于2万平方米（尾期/和地价上限，增月29日：首次在织里购买80平方米及以上新限的要求；款额度可上浮30%，上浮后双职工缴存家庭最除外），同时调整“申领加项目利润空间，房，在享受吴兴区人才安居购房政策的基础上，高可贷70万元，单职工缴存家庭最高可贷55万预售批次不超过4次”的申提高项目品质；可累加享受织里镇5万元/套优惠元领限制5月25日：台州网签的新建商品3月25日：①别墅不能申请公积金贷款；②三孩6月22日：购买≤144平住房的，按房屋成交计税价格的0.8%给予购房补贴；购买>144平，台州市房、二手房取消限售政策，取证//家庭