杀虫剂行业发展前景预测与投资战略规划报告

杀虫剂行业发展前景预测与投资战略规划报告

施用农药是防病治虫的重要措施。多年来，因农作物播种面积逐年扩大、病虫害防治难度不断加大，农药使用量总体呈上升趋势。据统计，2012-2014年农作物病虫害防治农药年均使用量31．1万吨，比2009-2011年增长9．2%。农药的过量使用，不仅造成生产成本增加，也影响农产品质量安全和生态环境安全。实现农药减量控害，十分必要。加大扶持，充分发挥市场机制作用，加快绿色防控推进步伐。一是集成推广一批技术模式。因地制宜集成推广适合不同作物的病虫害绿色防控技术模式，解决技术不配套、不规范的问题，加快绿色防控技术推广应用。二是建设一批绿色防控示范区。重点选择大中城市蔬菜基地、南菜北运蔬菜基地、北方设施蔬菜基地、园艺作物标准园、三品一标农产品生产基地，建设一批绿色防控示范区，帮助农业企业、农民合作社提升农产品质量、创响品牌，实现优质优价，带动大面积推广应用。三是培养一批技术骨干。以农业企业、农民合作社、基层植保机构为重点，培养一批技术骨干，带动农民科学应用绿色防控技术。此外，大力开展清洁化生产，推进农药包装废弃物回收利用，减轻农药面源污染、净化乡村环境。促进病虫可持续治理的需要由于气候的变化和栽培方式的改变，农作物病虫害呈多发、频发、重发的态势。据统计，2013年农作物病虫草鼠发生面积73亿亩次，比2003年增加12．8亿亩次、增长21%。防病治虫多依赖化学农药，容易造成病虫抗药性增强、防治效果下降，出现农药越打越多、病虫越防越难的问题。需要保护和利用天敌，实施生物、物理防治等绿色防控措施，科学使用农药，遏制病虫加重发生的态势，实现可持续治理。总体思路坚持预防为主、综合防治的方针，树立科学植保、公共植保、绿色植保的理念，依靠科技进步，依托新型农业经营主体、病虫防治专业化服务组织，集中连片整体推进，大力推广新型农药，提升装备水平，加快转变病虫害防控方式，大力推进绿色防控、统防统治，构建资源节约型、环境友好型病虫害可持续治理技术体系，实现农药减量控害，保障农业生产安全、农产品质量安全和生态环境安全。保障农产品质量安全的需要病虫防治最主要的手段还是化学防治，但因防治不科学、使用不合理，容易造成部分产品农药残留超标，影响农产品质量安全。保障农产品质量安全，需要强化管的制度保障，也需要强化产的过程控制。产的过程控制，关键是要控制农残，注重源头治理、标本兼治，实现农药减量使用、科学使用，保障农产品质量安全。基本原则一是坚持减量与保产并举。在减少农药使用量的同时，提高病虫害综合防治水平，做到病虫害防治效果不降低，促进粮食和重要农产品生产稳定发展，保障有效供给。二是坚持数量与质量并重。在保障农业生产安全的同时，更加注重农产品质量的提升，推进绿色防控和科学用药，保障农产品质量安全。三是坚持生产与生态统筹。在保障粮食和农业生产稳定发展的同时，统筹考虑生态环境安全，减少农药面源污染，保护生物多样性，促进生态文明建设。四是坚持节本与增效兼顾。在减少农药使用量的同时，大力推广新药剂、新药械、新技术，做到保产增效、提质增效，促进农业增产、农民增收。全球农药行业发展概况（一）全球农业发展的阶段和概况农药工业是精细化工的重要门类，近代化学工业出现以来，人类就积极运用化学产品用于预防、控制危害农业生产的害虫。150年来，全球化学工业在技术、规模、理念上不断发展，农药工业的产品类型和应用领域也持续演进。20世纪60~90年代，全球农业持续发展、现代化学科学和工业技术快速进步、发展中国家经济持续增长。世界人口从1961年30．72亿增长至1990年52．8亿，增长71．88%；而耕地面积从1961年3，719万平方公里增长至1990年4，067万平方公里，增长仅9．36%。人口增长和耕地紧张的矛盾持续加剧，耕地单位产出的重要性日益体现，精细化耕作的需求导致全球农药行业的规模迅速发展。根据PhillipsMcDougall的统计，全球作物用农药销售额从1960年的8．5亿美元增长到1990年的264亿美元，增长了约30倍。2011年以来，全球农药行业进入成熟发展阶段，销售额随全球气候、产品结构和宏观经济情况出现波动，在2015年作物用农药销售额一度同比下降9．61%。2016年以来，受益于全球农药企业的整合和产能布局的调整，全球作物用农药销售额恢复了增长，在2020年达到620．36亿美元。分区域看，亚太地区是全球农药最重要的市场，2020年作物农药销售额达到192．41亿美元，占全球31．02%；拉美、欧洲和北美自由贸易区在2020年的作物农药销售额也均超过100亿美元，占比分别为25．88%、20．60%及18．58%。分国家看，全球排名前十五的农药使用国家在2019年依次为中国、美国、巴西、阿根廷、加拿大、法国、俄罗斯、哥伦比亚、澳大利亚、印度、西班牙、土耳其、墨西哥、意大利、马来西亚，其中中国、美国、巴西的农药销售额占比在全球均超过9%，前十五名国家的使用量占比超过80%。根据统计数据，农药的主要使用国可分为经济、科技水平均较为领先的发达国家（美国、法国、俄罗斯、加拿大、澳大利亚、西班牙、土耳其和意大利等）和人口众多、农业规模庞大的发展中国家（巴西、中国、哥伦比亚、印度、墨西哥、马来西亚和阿根廷等）。（二）杀虫剂和杀菌剂的市场份额和销售额情况现代农药工业已形成涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂、杀鼠剂、脱叶剂、植物生长调节剂等在内的产品体系。目前杀虫剂、杀菌剂、除草剂在全球农药市场中占据了绝大部分份额，是主要的农药品种，占全球销售金额的90%以上。2020年，全球除草剂销售额为274．07亿美元，占比44．18%；杀菌剂销售额为168．04亿美元，占比27．09%；杀虫剂销售额为156．81亿美元，占比25．28%。杀菌剂是推动全球农药市场保持增长的主要动力。一方面，病原菌植物病害复杂多变、病原菌对杀菌剂的抗性持续发展、人们对食品的安全意识不断提升、经济作物的种植规模不断扩大，推动杀菌剂的整体市场需求增长；另一方面，国际化工龙头企业持续推出创新的具有全新结构、全新作用机理的杀菌剂产品，对众多迫切的病原菌植物病害问题具有较强的针对性，广受市场认可，除草剂、除虫剂的创新产品发展相对较为缓慢。2010-2020年，全球杀菌剂销售额从114．79亿美元增长到168．04亿美元，年均复合增长率达到3．88%，高于同期全球作物农药整体销售规模增速3．25%。在2016年，全球杀菌剂销售额（154．98亿美元）超越了杀虫剂（129．65亿美元），成为第二大产品类型。非专利农药在全球市场中占据主要份额，销售额占比约为70%，而专利农药市场份额占比约30%。一方面，新的专利农药开发难度日益加大，研发投入持续增长，使得专利农药的销售价格和应用推广受到局限，据PhillipsMcDougall的统计，到2014年后发现、开发和登记1个农药有效成分的平均研发成本就已经达2．86亿美元，成功登记1个新产品需筛选的新化合物数量达159，574个，为了满足登记要求需要准备的时间达11．3年，分别较2000年的水平增长了39%、14%和24%，全球农药研发支出不低于200万美元的20家企业平均研发费用占比7．39%。另一方面，新专利农药的推广要求其产品性能和价格明显优于现有成熟的商业化产品，而非专利农药企业通过工艺优化、规模化生产可以大幅降低到期专利农药的生产成本，更可以通过进一步研发新的制剂产品，将专利到期农药推广到更多应用场景当中，从而放大了专利到期农药的市场竞争优势。（三）全球农药发展趋势目前，全球农药发展趋势主要是国外寡头企业主导行业、巨头企业合并趋势明显、发达国家环保政策愈加严格。寡头企业具有综合化优势，通过上下游产业链、生产成本、研发效益方面获得更强大的市场地位。近年来农药行业通过整合诞生了若干超级农化企业，包括先正达、拜耳、巴斯夫、科迪华等。根据4家企业2020年的财报销售收入，先正达112．08亿美元、拜耳99．86亿美元、巴斯夫70．36亿美元、科迪华64．51亿美元。根据PhillipsMcDougall的统计数据，按出厂水平计，2020年全球作物用农药市场的销售额为620．36亿美元。4家企业销售收入占比全球总销售收入55．90%。未来综合性规模化企业将越来越占据优势，寡头主导局面将进一步显现。巨头企业合并能进一步加强行业寡头市场地位，通过产业横向整合和纵向整合，进一步降低企业成本和研发优势。近年来收购重组合并案例层出不穷：2016年6月，中国化工宣布完成430亿美元收购瑞士先正达94．7%股份的交易计划；2017年8月，陶氏化学与杜邦完成总市值为1，300亿美元的对等合并；2018年6月，拜耳完成价值630亿美元对孟山都的收购；2018年7月，PSP将旗下爱利思达生命科学以42亿美元价格出售给印度联合磷化；2018年8月，巴斯夫完成价值88亿美元对拜耳剥离业务收购；2019年2月，UPL完成对Arysta的收购。未来农药企业仍然会维持寡头主导的市场格局并继续维持合并趋势。促进农业节本增收的需要粮食和农业效益仍然偏低，重要的原因是生产成本增加较快。既有劳动力成本的增加，也有物化成本的增加。农药是重要的投入品，施用农药需大量人工，过量施药必然造成农业生产成本增加。据调查分析，2012年，蔬菜、苹果农药使用成本均比2002年提高90%左右。需要集成推广绿色防控技术，大力推进统防统治，提高防治效果，降低生产成本，实现提质增效。我国农药行业供需状况（一）我国农药供给情况我国已成为全球第一大农药生产国。21世纪以来，伴随着国内国际农药需求持续释放，国内形成了庞大的农药产能，国家统计局的数字表明我国化学农药年产量已超过200万吨。从2010-2021年的情况来看，国内农药年产量在2016年达到高峰；然而，相当一部分农药产能由于建设理念落后、技术水平有限、环保投入不足、忽视市场容量，在激烈的市场竞争和国内乃至全球日趋严格的环保监管当中被淘汰出局。总体上，随着过剩、落后、高污染的产能被不断出清，我国农药行业供给侧改革形成了良好的成效，行业和社会、生态环境的关系得到了协调，同时行业供需格局也得到持续改善。（二）我国农药需求情况我国是农业大国，农业人口数量和农作物播种面积位居世界前列。但受制于人多地少、大量国土生态环境脆弱、城市化进程中城镇与农业争地，我国农业种植面积已接近饱和，2000-2021年我国农作物总播种面积从156．30百万公顷缓慢增长到168．70百万公顷，年均复合增长率仅为0．36%，2015年以后基本没有显著增长。与此同时，伴随着国民经济水平和居民消费能力的快速提升，我国对各类农产品的需求量不断扩大，这一矛盾下我国农业持续运用各种科技手段保障农业生产稳定、提升农产品单产，为国内农药产业的发展奠定了坚实的应用基础。农药是重要的农业生产资料，对防病治虫、促进粮食和农业稳产高产至关重要。进入21世纪以来，因农作物播种面积逐年扩大、病虫害防治难度不断加大，农药使用量一度呈快速上升趋势，从2000年到2013年我国年农药使用量从127．95万吨增长到180．77万吨。在这一趋势当中，由于过度依赖传统化学农药、施药方法不科学、整体管理不到位，存在着一定程度上的农药过度使用，带来生产成本增加、农产品残留超标、作物药害、环境污染等问题。为此，原农业部应2015年农村工作会议的精神制定了《到2020年农药使用量零增长行动方案》，提出到2020年单位防治面积农药使用量控制在近三年平均水平以下，力争实现农药使用总量零增长。在国家政策的推动下，近年来我国农药利用率得到了有效提高。根据农业农村部数据，我国农药利用率从2015年的36．6%提高到2020年的40．6%，农药使用总量保持平稳。在控制农药使用总量、淘汰落后过剩产能的国家政策指导下，我国农药行业积极进行转型升级，众多企业开展了新品种、新工艺的开发工作，挖掘了国际国内市场对各类型农药产品的需求。同时，国内农业终端市场对低毒、环境友好、高效农药的需求随着人们对食品安全、环境安全的关注而持续增长，一系列新品种得到应