尽职调查工作底稿(中英文)t

PAGEPAGE1DUEDILIGENCEDOCUMENTSCHECKLIST尽职调查文件清单Inorderfortheandtoconducttheduediligencereviewregardingaproposedtransactionbetweenand,wewillneedtoreceivecertaininformationanddocumentationfromwithrespecttothebusiness,assetsandoperationsoffollowingentities:为便于和就有关与的交易进行尽职调查，请提供下列企业关于业务、资产和经营方面的信息和文件：[][][](Eacha“Company”andcollectivelythe“Companies”)(单独或合称为“公司”)IftheCompanyhasanysub-entitywithindependentlegalpersonstatus(“Subsidiary”),theSubsidiaryshouldberegardedasanother“Company”andshouldseparatelyprovideanswersandallrelevantdocumentsinrelationtotheitemsindicatedinthisDocumentsChecklist.若公司有任何具有独立法人地位的下属机构(“子公司”)，该子公司应视为另一个“公司”并另行按本文件清单所列事项提供答复及所有有关文件。Toexpeditetheduediligenceprocess,wehavecompiledthefollowingoutlinewhichliststhedocumentationandinformationthatwewillneedtoreview(setforthinnoparticularorder).为了加快尽职调查的进程，我们准备了下列提纲列明所需要审阅的文件和信息(排序不分先后)。Asourduediligenceprogresses,additionaldocumentsandinformationmayberequested.Wewouldappreciatereceivingyourpreliminaryresponseassoonaspossible.随着我们尽职调查的进行，可能需要贵司进一步提供文件和信息，我们希望贵司能尽快提供初步反馈。

Item

文件名称PreviouslyProvided

(withthenameandReferenceNumberListed)

已提供(列明文件名称及文号)Note备注

(TobeProvided/N/A)

(待提供/不适用)PartI CorporateStructureandShareholdingofeachCompany第一部分公司的组织结构和持股情况ArticlesofAssociationandJointVentureContract(ifany)andanyamendments/revisionsthereto.公司章程和合资合同(如有)及其任何补充/修订。ApprovalletterfortheArticlesofAssociationandJointVentureContract(ifany)andanyupdatesthereto.公司章程和合资合同的批复(如有)及其任何更新。Approvalcertificateforestablishmentofforeigninvestedcompanyandanyupdatesthereto.外商投资企业批准证书及其任何更新。ProjectProposalandFeasibilityStudyReport(ifany).项目建议书及可行性研究报告(如有)。Projectverificationletter.项目核准函。BusinessLicenseandanyupdatesthereto.营业执照及其任何更新。Detailsofanyincreasesofcapital,reductionsofcapitalorothercapitalreorganizationsinvolvingthecompanythatmayhaveoccurredsincetheirrespectivedatesofincorporation.公司从合法注册之日至今一切增资、减资及资产重组的情况。Alltheapprovals,opinions,agreements,contractsandotherdocumentswithrespecttothereorganization,recapitalization,andchangesofcorporatestructureandshareholdingofthecompany.任何有关改制、重组以及公司结构和股权变更的批复、意见、协议、合同和其他文件。Ifapplicable,namesandaddressesofalldirectorsandlegalrepresentatives(ifrelevant)ofthecompany,statingtitleandanyotherdirectorshipsheld.公司董事及法定代表人(如有)名单、地址、职务及是否还担任其他公司董事(如适用)。Allassetvaluationreportsinrelationtothecompany.与公司有关的所有资产评估报告。AnnualinspectionreportofSAICofthepastthreeyears(ifany).最近三年的工商年检报告(如有)。Minutes/resolutionsofmeetingsoftheboardofdirectors,boardofsupervisorsandshareholdersforthelastthreeyears.过去三年的董事会、监事会和股东会的决议及记录。Pleasealsoprovideorconfirmthefollowing:请提供或确认以下信息：Alistofallshareoptions,sharepledges,warrantsorsimilararrangementsaffectingthesharesofthecompany.影响公司股权的所有股票期权、质押、认股权证或类似的安排清单;Arethereanyshareholdersagreementsrelatingtothecompanyoranyotheragreementsamongshareholdersand/orthirdpartiesrelatingtothevoting,disposaloracquisitionofsharesorsecuritiesofsuchcompany是否存在关于其他公司的股东间协议或关于股东之间和/或与第三方之间的任何与其他公司的股票或其他证券的投票权,处置权或取得有关的协议?Corporateownershipchartofthecompanyandtheiraffiliates;and公司和其关联方的股权结构图;以及Operationalstructurechartofthecompanyandtheiraffiliates.公司和其关联方的组织结构图。PartII FinancialStatusofeachCompany第二部分公司的财务状况Copiesofcurrentfinancialstatements,managementaccounts(ifany)andauditedfinancialreportsofthepastthreeyearsofthecompanyandasawhole(ifconsolidated).Forcompany,copiesofcapitalverification(验资报告),reports,certificatesandotherdocumentsconfirmingthetiming,formandvaluationofallcontributionstotheregisteredcapitalofcompany.公司现有的财务报表、管理账户(如有)、合并报表(如有)及最近三年经审计的财务报告,任何证明公司注册资本的出资时间。出资形式及出资价值的验资报告、证明或其他文件。Ascheduleofallindebtednessowedbythecompany,detailsofanyborrowingsorotheramountscurrentlyoutstandingtothebankersofthecompany,anddetailsofanyproposeddischargeofsuchindebtedness.公司负债的全部状况,包括目前对银行所有尚未还清的借款或其他欠款的数量以及详细情况,以及任何对该等负债的偿还计划。Detailsofallloansmadetoorbythecompany,includingallloansandindebtednesstodirectors,officers,employeesorshareholdersofanyofthecompanyoranyotherCompaniesinwhichanysuchdirector,employeeorshareholderisinterested.有关公司间贷款的详细情况,包括与董事、管理人员、员工或股东之间的贷款和负债情况或与该等董事、管理人员、员工或股东利益相关的公司之间的贷款和负债情况。Alloutstandingmortgages,charges(whetherregisteredornot)andothersecurityarrangementsanddocumentsrelatingtooraffectingthecompany.所有现存的与公司有关的或影响公司的抵押、质押(不论是否登记)或其他担保安排。Detailsandcopiesofallguarantees,indemnitiesandothercontingentobligations(a)givenbythecompanyinrelationtotheobligationsofanyotherpersonand(b)givenbyanyotherpersoninrespectoftheobligationsofanyofthecompany.所有有关保证,补偿或其他或有负债的详细情况及复印件,包括(a)公司对其他任何人士做出的该等安排;(b)或其他任何人士对公司做出的该等安排。Allhirepurchaseorinstalmentpurchaseagreements,financeleases,lettersofcredit,performanceandotherbonds,detailsofadvancedepositpaymentsformaterialsandsimilardocumentsinvolvingorrelatingtothecompany,oraconfirmationthatthecompanyhavenotenteredintoanysucharrangements.所有分期付款采购协定、财务租赁、信用证、履约保函或者其他保函、预付款和/或类似安排的详/情况,或者公司出具确认书确认不存在上述情况。Detailsoffactoring,off-balancesheetorotherunusualfinancingarrangementsandcopiesofrelateddocumentation.有关应收款银行买断、表外融资或者其他特殊融资安排的详细情况及相关文件复印件。Detailsofallcontingentliabilitiesandcommitmentsnotrecordedinthebooksofthecompany.或有负债,或者其他没有记入公司报表的付款承诺的详细情况。Listofdebtorsmorethanthreemonthsoldanddetailsofstandarddiscountandcredittermsandcreditorcollectionpolicies.超过三个月的债务人名单、标准销售折扣、应收款期、以及其他授信和收款政策。Financialprojectionsforeachofthecompanyforthenextfiveyears.公司未来五年的财务预测。Describeindetailthedividendpolicyofthecompany.请详细描述公司的股利政策。PartIII GovernmentRegulationregardingeachCompany第三部分有关公司的政府文件Copiesofalllicenses,permitsorotherauthorizationsissuedtothecompanybyanygovernmentagencyandofanyrelatedagreementsandmaterialcorrespondence,andwithrespecttothecompany,copiesofthefollowing:以下和公司相关的所有执照、许可或其他由任何政府机构或相关合同和重要信件赋予公司的授权的复印件：LocalTaxRegistrationCertificate;地税登记证;StateTaxRegistrationCertificate;国税登记证;FinanceRegistrationCertificate;财政登记证;ForeignExchangeCertificate;外汇登记证;CustomsRegistrationCertificate(ifany);海关登记证(如有);EnterpriseLegalPersonCodeCertificate;组织机构代码证;LicenseforOpenAccount;开户许可证;LoanCard;贷款卡;ForeignDebtRegistrationCertificate(ifany);外债登记证(如有);SocialSecurityRegistrationCertificate;社保登记证;StatisticsRegistrationCertificate;统计登记证;State-ownedAssetsRegistrationCertificate(ifany);国有资产产权登记证(如有);PlanningPermitforUseofConstruction建设用地规划许可证;Constructionplanningpermit;建设工程规划许可证;Constructionpermit;建筑工程施工许可证;Reportofacceptanceofconstruction;竣工验收报告;Detailsofanyfilingsrelatingtoacceptanceofconstructionwithrelevantauthorityandcopiesofrelatedcorrespondence;在相关机构的竣工验收备案及相应往来的复印件;LicenseforOperatingDistributionofMovies;电影发行经营许可证；LicenseforOperatingProjectionofMovies;电影放映经营许可证；CertificateofProjectionEquipmentforDigitalMovie;and数字电影放映设备技术合格证；以及Anyotheroperatinglicense(s),permit(s)andconsent(s)issuedbyPRCauthoritiestothecompanywithrespecttoitsoperation.所有中国政府颁发给公司的和其经营相关的其他经营证书、许可和同意。Copiesofanyreports,noticesorcorrespondencerelatingtoanyallegedviolationorinfringementbythecompanyofanygovernmentregulation,license,permitorotherauthorization.如果公司曾经违反任何中国的法律法规、执照、许可或者其他授权，请提供有关报告，通知或回应的复印件。PartIV TaxationregardingeachCompany第四部分税务Detailsofanytaxclearancesorrulingsobtainedwithinthelast3yearsandcopiesofanytaxindemnitiestakenorgiven.过去三年中一切有关税务的支付、裁决的详细情况以及得到或支付的税务补偿的复印件。Detailsoftaxconcessions,holidaysandincentivesgrantedtothecompany.公司一切税务优惠、减免、鼓励的详细情况。Detailsofanydisputeswith,orinvestigationsby,anyfiscalauthorityandofanydisagreedassessmentsorarrangementsorproposedarrangementsforthesettlementofanyarrears,andcopiesofrelevantcorrespondence.与任何财税机关的有关税务的争议或者调查,任何对于税务评估或安排或计划安排的不服及随后的解决方案,以及相关回应的复印件。Detailsandcopiesofanypenalties,finesorinterestchargesimposedinrelationtoanytaxes.一切有关税务的罚款、罚金或罚息的详细情况和复印件。PartV PropertyofeachCompany第五部分公司的财产Detailsofanyownedorleasedproperties.任何有关自有或租赁财产的详细情况。Foreachparceloflandusedbythecompany,pleaseprovidethefollowinginformationanddocuments:对于公司使用的每一块土地,请提供下列信息和文件：landusecertificate;土地使用权证书;landgrantcontractorleasecontract(ifany);土地使用权出让合同或土地租约(如有);temporarylicensestoinstallandrepairplants(ifany);安装或维修厂房设备的临时性证书(如有);evidenceofpaymentofalllandgrantpremiums,taxesandfeeswithrespecttotheland;and土地出让金付款证明,相关的税收和费用支付证明;以及listofallmortgagesovertheland,togetherwithcopiesofallcontracts,documentsandregistrationcertificatesrelatingtosuchmortgage(includingthemortgagecontracts,loancontracts,mortgageregistrationcertificates,etc.)土地抵押情况清单,包括与该抵押相关的有关合同,文件和登记证书的复印件(包括抵押合同,贷款合同,抵押登记证明等)。Foreachbuildingownedorleasedbythecompany,pleaseprovidethefollowinginformationanddocuments:对于任何公司自有或租赁的房产,请提供下列信息和相关文件：listofrentedorleasedbuilding,andtheirrelatedagreementsandtherelevantpermitsandregistrations;租用或租赁房产的清单、相关合同及租赁许可或登记文件;buildingownershipcertificate;房产证;evidenceofpaymentofalltaxesandfeeswithrespecttothebuilding;and与房产相关的支付相关税收和费用的证明;以及listofallmortgagesoverthebuilding(includingtheofficeproperties),togetherwithcopiesofallcontractsanddocumentsrelatingtosuchmortgages(includingthemortgagecontracts,loancontractsandmortgageregistrationcertificates,etc.).房屋(包括办公物业)抵押情况清单,以及与该抵押相关的合同和文件(包括抵押合同、贷款合同以及抵押登记证明等)。Listofanysecurityovertheassetsorrightsofthecompanyandtheguaranteeprovidedbythecompanytogetherwithcopiesofallcontractsanddocumentsrelatingtosuchsecurityandguaranteetotheextentnotprovidedabove.公司所有的资产或权利所设的担保和公司提供的保证的清单,以及和上述担保和保证相关且之前未提供的所有合同和文件的复印件。PartVI BusinessandOperationalMattersofeachCompany第六部分公司的业务和运营Confirmation(andevidencethereof)thateachofthecompanyhasalllicensesandpermitsnecessarytocarryonitsbusiness.公司确认并证明所有和公司运营有关的执照和许可都已经获得。Ascheduleofallmaterialplant,machineryandequipment,motorvehiclesandothertangibleassetsusedbythecompany,indicatingtheownershipandnaturethereofandthematerialtermsofanyfinanceleaseorsecurityagreementpursuantorsubjecttowhichthesamemaybeleasedorowned.显示所有的工厂，机器，设备，汽车和其他有形资产的所有权，金融租赁或设置担保权益的实质条款清单。Detailsofallfines,penaltiesorotherbreachesoflegislationorregulationsandcopiesofrelatedcorrespondence.所有罚款，处罚或其他违反法律，法规的细节及相应往来的复印件。Detailsofanycomplaints,filingsorreportsrelatingtoanti-competitivepractices,anti-trust,pricing,marketingorotherpracticesandcopiesofrelatedcorrespondence.任何有关反不当竞争，反垄断，不当价格或市场其他的投诉，备案或报告的复印件或相应往来的复印件。Copiesoftheoperationalmanualsforfinanceprocedures,construction/procurementproceduresandoperationandmaintenanceprocedures.财务流程，工程流程，采购流程及运营和维护流程的操作运营手册。PartVII ContractsregardingeachCompany–General第七部分有关公司的合同-概况CopiesofallcontractstowhichanyoftheCompaniesisorwasapartyrelatingtoacquisitionorsaleofsharesorbusinesses(includinganyacquisitionofsharesinthecompany),jointventures,partnershipsorinvestmentsinotherentities,orreorganizations.公司作为或曾作为收购、股票销售、商业(包括公司内的任何股票收购)，合资，合伙、投资其他实体或重组合同的一方的所有合同的复印件。Copiesofalllicense,distribution,franchise,agency,researchanddevelopment,marketing,consultingandmanagementcontracts.所有许可协议、销售协议、特许或专营协议，委托代理协议及开发协议，市场营销协议，咨询顾问协议及管理协议的复印件。Copiesofallcontractstowhichanyofthecompaniesisorwasapartyrelatingtorawmaterialsupply/productsales.公司作为或曾作为原材料供应/产品销售合同一方的所有合同的复印件。CopiesofallcontractstowhichanyoftheCompaniesisorwasapartyrelatingtoengineering,procurementandconstruction.公司作为或曾作为设计采购施工合同一方的所有合同的复印件。Copiesofkeyprojectcontractsandallothercontractsmaterialtothebusinessofanyofthecompany.重大的项目合同和对公司的业务有重大影响的其他合同的复印件。Detailsofbreachesofanycontracts.任何违反合同的详细情况。Copiesofallcontracts:所有下述合同：containinglong-term,unusualoronerousprovisions;含有长期，非普通或有法律责任条款;containingexclusivityornoncompetitionprovisions;含有独家或禁止竞争条款;wherechangeofownershipcouldgivegroundsforterminationorisotherwiserelevant.所有权变化能带来协议终止或其他相关。Contractswithdirectorsorofficersofthecompanyorthevendororwithanyaffiliateofthevendororofanysuchpersonnotbeingacquired.与公司董事，公司的任何管理人员，供应商，供应商的任何关联企业或其他方的合同。PartVIII LegalProceedings,DisputesandInvestigationsregardingeachCompany第八部分有关公司的法律程序、纠纷和调查Detailsofallpendingorthreatenedlitigation,arbitrationproceedings,orgovernmentalinvestigationsandproceedings(domesticorforeign),includingparties,damagesandotherremediessought,natureofaction,detailsofanyactualorpotentialbreachesofcontractorinfringementofrightsbythecompany.任何现实或者潜在的(国内与国外的)诉讼,仲裁或政府调查的详细情况,包括当事方,损失和其他赔偿,行为的性质,公司任何实际或潜在的违反合同或侵权的详细情况。PartIX InsurancePoliciesofeachCompany第九部分公司的保险Provideadescriptionofallinsurancepoliciesashavebeentakenoutbythecompanyasarerequiredbylaw.请提供一份公司购买的全部保险以及根据法律要求公司购买的全部保险的详细说明。PartX EnvironmentalMattersregardingeachCompany第十部分有关公司的环境事宜Copiesofenvironmentalimpactassessmentreportandallpermitsrelatingtoenvironmentalmatters(includingbutnotlimitedtoenvironmentalimpactassessmentreport,approvalforenvironmentalimpactassessmentandevidenceofprojectenvironmentalprotectionacceptance).环境影响评估报告和有关环保的一切许可的复印件(包括但不限于环境影响评估报告、环境影响评估报告的批复及项目竣工环境保护验收的证明)。Allnotices,complaints,suitsorsimilardocumentssentto,receivedbyorserveduponanyofthecompanybyanygovernmental,departmentofenvironmentalregulationoranysimilargovernmental,regulatorybody,authorityoragency.任何政府执法机关,环保执法机关或类似政府机构,监管机构或代表机构对公司发出的或者为公司发出的所有通知,投诉,诉讼或者其他类似文件。Detailsofanyinfringementofanyenvironmentallaws.任何违反任何环境法律法规的详细情况。Detailsofanyexistingenvironmentalmanagementsystemormonitoringsystemimplementingenvironmentalcontrolsatthecompany.公司任何现有的实施环境控制的环境管理系统或检测系统的详细情况。PartXI EmploymentMattersregardingeachCompany第十一部分有关公司的劳动人事事宜Examplesofstandard-for