2023年淡水养殖行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年淡水养殖行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究淡水养殖行业定义淡水养殖是指利用池塘、水库、湖泊、江河以及其他内陆水域（含微咸水），饲养和繁殖水产经济动物及水生经济植物的生产，是内陆水产业的重要组成部分。按生产方式的不同，淡水养殖可分为池塘养殖、水库养殖、稻田养殖、工厂化养殖和网箱养殖。政策分析《实施水产养殖用投入品使用白名单制度工作规范》《关于全面推进乡村振兴加快农亚衣村现代化的意见》《关于实施2020年水产绿色健康养殖“五大行动”的通知》通过广泛开展“五大行动”，大力推广生态健康养殖模式，稳步推动水产养殖尾水治理，持续促进水产养殖用药减量，积极探索配合词料替代幼杂鱼，因地制直试验推广水产新品种，示范推广一批符合水产绿色健康养殖发展要求的技术模式,建立各类示范推广主体，达到加快转变水产养殖方式、持续改善养殖生态环境、提升产业发展质量、全力推进水产养殖业绿色发展的主要工作目标。加强水产养殖用兽药、饲料和饲料添加剂等投入品管理，依法打击生产、进口、经营和使用假、劣水产养殖用兽药、饲料和饲料添加剂等违法行为，保障养殖水产品质量安全，加快推进水产养殖业绿色发展。加强水生生物资源养护，推进以长江为重点的渔政执法能力建设;加快构建现代养殖体系，推进水产绿色健康养殖;推进渔港建设和管哩改革;加强国家作物、禽畜和海洋渔业生物种质资源库建设。为更好地指导各地试行水产养殖用投入品使用白名单制度，明确白名单制度适用范围。投入品使用环节适用，供有吴篮管者、使用者和社会公众等查询。加强执法监督。发布警示信息。对监管中发现养殖过程使用白名单以外投入品或养殖水产品质量存在安全风险隐患的，依法发布相关信息。《农业农村部关于加强水产养殖用投入品监管的通知》政策分析发展畜禽水产养殖,稳定和发展生猪生产。加强动植物疫病防控。水产养殖转型升级。实施水产健康养殖提升行动，创建一批国家级水产健康养殖和生态养殖示范区。发展深远海大型智能化养殖渔场。稳定水产养殖面积，提升渔业发展质量。稳定大中城市常年菜地保有量，大力推进北方设施蔬菜、南菜北运基地建设，提高蔬菜应急保供能力。《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》《“十四五”推进农业农村现代化规划》《关于落实政府工作报告重点工作分工的意见》农业农村部农业农村部国务院行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。+传统淡水养殖行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为淡水养殖行业的消费主力。行业社会环境+从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国淡水养殖行业的发展必然有很大的上升空间。行业经济环境02淡水养殖行业现状分析行

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游水产饲料、种苗、水产用药、养殖用具行

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游水产饲料、种苗、水产用药、养殖用具行

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游水产饲料、种苗、水产用药、养殖用具我国海水养殖上游端包括水产饲料行业、种苗行业、水产用药及其它水产添加剂等，其中饲料及种苗所占比重大。据资料显示，2020年我国渔业支出中饲料及种苗消费比重最大，达到了575%，所以饲料及种苗很大程度上决定了我国海水养殖行业的发展。随着我国水产品重心往水产养殖行业发展，我国水产饲料的需求逐年增加，2020年由于疫情影响，水产品出产、运输、消费节奏均被打乱，再加上江浙等地鱼病爆发影响，饲料产量有所下降。随着疫情被有效控制，水产行业开始有序复苏，水产饲料产量也开始回升。据资料显示，2021年1-10月我国水产饲料产量为2200万吨，同比2020年1-10月增长15%。产业链上游淡水养殖产业链上游概述淡水养殖行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于淡水养殖企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游淡水养殖产业链中游概述水产品加工是渔业生产的延续，是连接渔业生产和流通的纽带。水产品加工包括以鱼、虾、蟹、贝、藻等的可食用部分制成冷冻品、腌制品、干制品、罐头制品与熟食品等的食品加工业，以及以食用价值较低或不能食用的水产动植物以及食品加工的废弃物等为原料，加工成鱼粉、鱼油、鱼肝油、水解蛋白、鱼胶、藻胶、碘、甲壳质等的非食品加工业。据资料显示，2020年我国淡水产品加工量为4151万吨，同比2019年增长1%。产业链下游淡水养殖产业链下游概述行业现状按淡水养殖面积情况来看，近年来全国多地发起保护生态环境、整治养殖污染的行动，内陆地区大量养殖网箱被拆除，虾塘、鱼塘被回填、封井、禁养，使得我国淡水养殖面积逐年下降。据资料显示，2020年我国淡水养殖面积为5040.56千公顷，同比2019年下降48%。从淡水养殖面积细分结构来看，2020年我国池塘养殖面积为2625.4千公顷，占养殖总面积的509%；水库养殖面积为1420.87千公顷，占养殖总面积的28.19%；湖泊养殖面积为720.65千公顷，占养殖总面积的13%；河沟养殖面积为147.45千公顷，占养殖总面积的92%。从水产品获取方式来看，根据《渔业法》规定，我国对渔业生产实行“以养殖为主，养殖、捕捞、加工并举，因地制宜，各有侧重”的方针。在该方针指导下，多年来我国水产品主要以人工养殖为主。水产养殖为解决我国城乡居民吃鱼难、增加优质动物蛋白供应、提高全民营养健康水平、保障我国食物安全等方面做出了重要贡献。2015年以来，随着我国水产养殖技术及效率的不断提升，水产养殖面积呈现平稳下降的走势，到2020年，全国水产养殖面积下滑至7036.11千公顷。随着国家水产养殖保护工作的不断深入以及未来环保政策的持续严紧，未来我国水产养殖面积将基本保持稳定。行业市场规模行业现状养殖面积从养面积情况来看，近年来全国多地发起保护生态环境、整治养殖污染的行动，内陆地区大量养殖网箱被拆除，虾塘、鱼塘被回填、封井、禁养，使得我国淡水养殖面积逐年下降。据资料显示，2021年我国淡水养殖面积为49887千公顷，同比下降产量情况近年来，随着我国水产养殖业的不断发展，我国养殖水产品产量位居世界前列，而其中一半以上都是来自淡水养殖产出。据资料显示，近年来我国淡水养殖水产品产量保持稳定增长，2020年我国淡水养殖水产品产量为3088.89万吨，同比2019年增长行业驱动因素1国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对淡水养殖行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。从应用领域来看，淡水养殖行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域近年来，为了促进水产养殖行业的发展，国家有关部门陆续出台了一系列相关政策，支持、规范我国水产养殖行业的发展，淡水养殖作为水产养殖的重要组成部分，也为行业的发展提供了良好的政策环境。政策支持供需平衡促进市场发展行业驱动因素2国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对淡水养殖行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。商业应用领域不断拓展从应用领域来看，淡水养殖行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展03行业痛点及发展建议行业制约因素近年来区域间引种的频繁活动使养殖病害发生的机率不断增加。随着规模化、集约化养殖的推广运用，如果过于追求单产，无限扩大养殖密度，水质调节没有跟上，鱼病预防不好，极易造成鱼病频发或者暴发性鱼病的突发，一旦发病，很难治疗，会造成大规模、大面积的死鱼，暴发性、传染性病害风险损失将对企业造成不利影响。淡水鱼类养殖业在一定程度上受到自然环境的影响。如该区域发生洪涝等自然灾害，将会冲毁鱼塘，冲跑池鱼，浑浊池水，影响鱼类生长，给渔业造成极大的经济损失。由于缺乏保险保障，巨额损失得不到赔偿，往往给水产养殖者带来毁灭性的打击，造成倾家荡产，一蹶不振，政府给予的救灾补贴，只能解决基本生活保障。近年来疯牛病、口蹄疫、禽流感等疫情及三聚氰胺、瘦肉精等食品安全事件时有爆发，国家对食品安全问题高度重视，消费者的食品安全意识和权益保护意识日益增强，食品安全已成为影响食品企业能否持续、健康发展的最重要因素之一。如若企业产品质量管控措施在具体实施过程中出现纰漏或因其他不可原因发生产品质量问题，将会对企业品牌声誉及盈利水平产生较大不利影响。自然环境因素风险养殖病害发生和传播的风险食品质量安全控制风险复合型人才稀缺淡水养殖行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致淡水养殖行业企业专业人才留存难度加大，制约淡水养殖行业企业扩张。淡水养殖行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：淡水养殖行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，淡水养殖行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约淡水养殖行业企业发展。质量提升在资本的加持下，淡水养殖的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。淡水养殖行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。淡水养殖行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍淡水养殖行业发展进步。未来，提升淡水养殖行业产品质量是发展淡水养殖行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范淡水养殖行业生产流程，并成立相关部门，对科研用淡水养殖行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证淡水养殖行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：淡水养殖行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土淡水养殖行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，淡水养殖行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域淡水养殖行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着淡水养殖的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家淡水养殖企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：淡水养殖行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力淡水养殖行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，淡水养殖行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来淡水养殖行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是淡水养殖行业企业的价值实现，淡水养殖行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的淡水养殖行业产品需求。淡水养殖行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是淡水养殖行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，淡水养殖企业对淡水养殖行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范淡水养殖行业生产流程，并成立相关部门，对科研用淡水养殖行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证淡水养殖行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：淡水养殖行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土淡水养殖行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，淡水养殖行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务发展建议1发展建议2单一的资金提供方角色仅能为淡水养殖行业企业提供“净利差”的盈利模式，淡水养殖行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的淡水养殖行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土淡水养殖行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位发展建议3多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。淡水养殖行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及前景趋势行业发展趋势行业规范化、绿色化发展我国淡水养殖行业在经过这么多年的发展，产业规模不断扩大。过去我国水产养殖行业过于追求养殖面积的扩张以及产量的增长，随之而来的便是养殖面积狂野增长带来的环境破坏以及为了增加产量过渡使用的化学添加剂及饲料对环境的污染。随着近年来全国多地发起保护生态环境、整治养殖污染的行动，内陆地区大量不和规范的养殖网箱被拆除，虾塘、鱼塘被回填、封井、禁养，以及相关政策的施行，使得行业越发规范化，绿色化。需求促进行业发展过去我国淡水养殖主要以淡水鱼类养殖为主，但随着我国经济水平的发展，人均消费水平的提高，对于一些龟、鳖、蟹类等优质水产品的需求不断增加，加上近年来小龙虾的火爆，行业的需求多元化，使得行业结构更加完善、合理化，进一步促进了行业发展。行业发展趋势行业智能化发展过去我国水产养殖行业主要是依赖人工，劳动强度较高。随着我国科技水平的不断进步以及互联网时代的到来，人工智能程度不断提高，机械化、自动化养殖的比重将不断提升，提高了养殖方面对于水温、氧含量等指标控制的精确度，大大降低了养殖的风险和成本。养殖方式更加生态和智能化国家农业农村部近期发布了到2025年将水产养殖机械化程度提高到50%的目标。在《关于加快水产养殖机械化发展的意见》中提到:要注重水产养殖过程中的信息化水平的提升，目前我国水产养殖行业已有众多环节引入了数字技术，包括水质检测、预警及管理、自动投饲系统、水产病害远程诊断、水产品安全质量追溯等等，上述这些技术的进步都是水产养殖行业未来发展的必经之路。+同质化竞争激烈淡水养殖行业受经济周期影响较弱，于淡水养殖企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国淡水养殖行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国淡水养殖行业行业发展的主要原因。中国淡水养殖行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国淡水养殖行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分淡水养殖行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：淡水养殖行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，淡