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汇报人:2023年再生铝行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究再生铝行业定义再生铝是指以废铝作为主要原料,经预处理、熔炼、精炼、铸锭等生产工序后得到铝合金。铝的抗腐蚀性强,在使用过程中损耗程度极低,且在多次重复循环利用后不会丧失其基本特性,具有极高的再生利用价值。除具有显著的经济优势外,再生铝还能有效节约自然资源、保护生态环境。Q1Q2Q3Q4上世纪70年代后期初步形成雏形。当时我国工业基础薄弱,再生铝发展规模较小。上世纪80年代在铝需求旺盛的拉动下,我国再生铝企业才开始快速发展,众多小型再生铝企业迅速成长。上世纪90年代外资开始进入中国再生铝行业,中国再生铝产业加快了与国际接轨的步伐。2020年在一系列政策推动下,循环经济逐渐发展成为我因重要的经济形式,我国再生铝产量持续上升,我国再生铝产量达到了740万吨,再生铝已经成为中国铝工业的重要组成部分政策分析《关于完善电解铝行业阶梯电价政策的通知》《“十四五”循环经济发展规划》《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》新建、扩建铜铁、水泥、平板玻璃、电解铝等高耗能高排放项目,严格落实产能等量或减量置换,出台煤电、石化、煤化工等产能控制政策。加快再生有色金属产业发展,完善废弃有色金属资源回收、分选和加工网络,提高再生有色金属产量。加快推广应用先进适用绿色低碳技术,提升有色金属生产过程余热回收水平,推动单位产品能耗持续下降。为再生铝产业设定了在2025年达到1150万吨的年产量目标。完善阶梯电价分裆和加价标准。按铝液综合交流电耗(含义及计算方法见刚件)对电解铝行业阶裙电价进行分档,分裆标准为每吨13650千瓦时。电解铝企业铝液综合交流电耗不高于分档标准的,铝液生产用电量不加价,高于分档标准的,每超过20千瓦时,铝液生产用电量每千瓦时加价o.01元,不足20千瓦时的,按20千瓦时计算。《2030年前碳达峰行动方案》政策分析推动可回收物资源化利用设施建设。各地要根据生活垃圾分类后可回收物笠量、种类等情况,综含考虑环保要求、技术水平、区域协作等因素,推动建设一批技术水平高、示范性强的可回收物资源化利用项目,提升可回收物资源化利用率。开展能源、冶金、化工等重点行业绿色化改造,不断优化工艺流程、改进技术装备,降低大宗固废产生强度。在钢铁冶金行业推广“固废不出广”,加强全量化利用。推进垃圾分类回收与再生资源回收“两网融合”,鼓励地方建立再生资源区域交易中心。加快构建废旧物资循环利用体系,加强废纸、废塑料、废旧轮胎、废金属、废玻璃等再生资源回收利用,提升资源产出率和回收利用率。《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》《“十四五”城镇生活垃圾分英和处理设施发展规划》国务院发改委发改委、住建部行业社会环境中国当前的环境下,挑战与危机并存,中国正面临着最好的发展机遇期,在风险中寻求机遇,抓住机遇,不断壮大自己。自改革开放以来,政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美,市场经济体系也在不断蓬勃发展;虽在一些方面上弊端漏洞仍存,但在整体上,我国总体发展稳中向好,宏观环境稳定繁荣,二十一世纪的华夏繁荣美好,对于青年人来说,也是机遇无限的时代。改革开放以来,我国经济不断发展,几度赶超世界各国,一跃而上,成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处,最基本的问题便是就业问题,我国人口基数大,在改革开放后,人才的竞争更显得尤为激烈,大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中,对于国家来说,促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决;对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。+全球再生铝行业已经经历了几十年的发展,2019年全球再生铝产量已达3300.20万吨,全球再生铝产量占铝产量的比例已经从1950年代的20%提升到目前的375%,全球范围内的再生铝产量呈现增长趋势。各国家和地区的发展不尽相同,总体来看,西方发达国家走在了前面,发达国家对铝资源再生的开发研究起步较早,废铝资源较丰富,废铝回收体系和法规相对完善,废铝回收情况较好。发达国家的再生铝产量已经普遍超过原铝产量,2018年日本再生铝产量占比达100%,美国、欧洲也实现了再生铝的高效利用。行业社会环境+从2017-2022年以来,我国国内生产总值呈现上涨的趋势,同比增速处于持续正增长的态势,其中2021年国内生产总值为1143670亿元,同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元,同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下,我国经济开始逐渐复苏,之前受疫情影响而停滞的各个行业,也开始恢复运行,常态化增长趋势基本形成,未来中国再生铝行业的发展必然有很大的上升空间。行业经济环境02再生铝行业现状分析汽车制造业、铁路及轨道车辆制造业、集装箱制造业是铝应用最广、增长最快的三大领域,我国再生铝行业以生产和销售铝合金锭为主,用于制造铝合金车轮、发动机壳体等。近年来,在经济快速发展与行业政策刺激等因素的作用下,我国汽车的产销量不断上升,用铝金属量也在不断增加。但在高基数以及汽车的使用寿命不断提升的作用下,国内汽车的产销增速逐渐放缓。2020年我国汽车产量为2525万辆,同比下降93%,下降幅度相较于2018年以来有所收窄。虽然交通占主导地位,但再生铝的应用已向通讯领域快速发展。如手机中板用铝合金材料,5G通信基站,还有最新看到的船舶充电桩,这标志着再生铝产品应用领域不断延伸。产业链下游再生铝产业链下游概述行业现状根据数据显示,2013-2020年中国再生铝相关企业注册量整体上呈现增长的趋势,仅在2017年出现了下降,下降幅度为18.88%。2020年中国再生铝相关企业注册量增长至1290家,同比上升57%。2021年再生铝相关企业注册量有所下降,注册量仅617家。废铝原材料主要依赖于进口,因此企业集中分布在沿海口岸地区,形成的珠江三角洲、长江三角洲及环渤海区域等产业集聚区至今仍是国内再生铝的主要产地和原材料集散地。据不完全统计,截止2021年底全国在业/存续再生铝相关企业7377家,其中广东在业/存续再生铝相关企业最多达959家,广西、山东排名第二和第三,在业/存续再生铝相关企业分为有831家、668家。废铝是再生铝最重要的生产原料,因此废铝的回收与进口直接影响到再生铝的产量。我国废铝回收、分类、集散及再生铝加工利用区域主要分布在广东南海、清远、浙江台州、永康、江苏太仓、河北保定、上海和天津外围地区,这些地区靠近铝消费市场,同时具备利用国外废铝资源的便利条件。目前国内的废铝材料来源、供给渠道不够稳定,特别是回收环节无票交易的情况短期难以改变,涉税违法违规现象突出。目前国内原铝的供给相对过剩而废铝供需趋紧,一般而言原铝价格与废铝价格往往呈现正相关关系,如果原铝价格较大,废铝供货商就会捂盘惜售,从而带动废铝价格上涨;当原铝价格较低时,废铝供货商也会有意识的下调废铝价格使自己的产品更具有竞争力。近年来由于汽车制造、家电等领域行业产能有所下滑导致对再生铝的需求有所下降,国内的废铝回收量增长相应有所回落,2019年我国废铝回收量约为535万吨左右,我国废铝回收体系的不断完善,部分铝达到生命周期,进入循环阶段。行业市场规模行业驱动因素1政策支持、市场需求稳定增长、废铝供应格局改善等是行业主要驱动因素自2000年铝材产量突破200万吨后,铝材产量保持了快速增长,2001年-2019年铝材产量复合增长率达到19%,铝制品的使用周期一般为20年左右,2020年以后我国再生铝资源将会更加丰富,为我国再生铝行业发展提供有力支撑。国家对资源、环保等问题给予了高度关注,2021年政府也相继出台了一系列政策对再生铝行业发展进行规范和鼓励。尤其是,国家发改委发布《关于印发“十四五”循环经济发展规划的通知》,通知中指出,到2025年,主要资源产出率比2020年提高约20%,单位GDP能源消耗、用水量比2020年分别降低15%、16%左右,再生有色金属产量达到2000万吨,其中再生铝1150万吨。政策支持市场需求稳定增长行业驱动因素2政策支持、市场需求稳定增长、废铝供应格局改善等是行业主要驱动因素废铝供应格局改善自2000年铝材产量突破200万吨后,铝材产量保持了快速增长,2001年-2019年铝材产量复合增长率达到19%,铝制品的使用周期一般为20年左右,2020年以后我国再生铝资源将会更加丰富,为我国再生铝行业发展提供有力支撑。在市场发展中,行业企业为争取竞争优势,尤其是大中型企业,越来越重视自主研发实力,在企业科研方面投入逐年增长,企业科研服务市场逐步打开,未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展03行业痛点及发展建议行业制约因素从原料供给来看,1978一2019年,我国的城镇化率由17.9%上升至60.6%,在城市快速发展的背后,20世纪八、九十年代以及新千年初期的大批建筑和城市电缆中的铝制品进入老化和报废期。此外,我国目前汽车保有量约为十九大报告指出:“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标”。现代化经济体系的本质特征包括创新性、再生性、生态性、系统性、规模性、精准性。再生铝产业的亚态形式新,技术空间大,具有创新性;对废铝的再次回收、加工与应用,降低生态环境负载,具有再生性和生态性;内部产业链条清晰,构成循环经济发展,具有系统性;产能逐渐集中,形成规模经济,具有规模性;专注铝金属回收和铝材料生产与研发,具有精准性。再生铝产业需要牢牢抓住国家推进供给侧结构性改革和建设现代化经济体系机遇,在数量和质量上实现跨越式发展。2020年1月,联合国发布《2020年世界经济形势与展望》报告,指出2019年全球经济增长率降至3%,为10年来最低水平。美国方面,特朗普上台开始推行“美国优先”战略,通过制造国际贾易摩擦、降低国内税率、促进制造业回流等多种手段,拉升美国经济,但这种依靠高赤字、高债务运转的经济模式是否具有稳定性,仍然有待观察。日本方面,2019年GDP增速仅为0.7%,经济增长乏为,复苏依旧艰难。欧洲方面,主要国家整体降速,法国“黄马甲”运动、英国脱欧谈判、西班牙加泰罗尼亚问题等均存在较大潜在风险。此外,进入2020年之后,新型冠状肺炎疫情在我国发生,并呈现出向全球扩散化的趋势,受疫情影响,2020年世界经济发展的不确定性增强。再此环境之下,国际铝市场需求疲软,铝企业竞争加剧,铝价格风险波动增大,进而可能影响国内再生铝企业的生产与经营。再生铝产业发展处于推进高质量发展的攻关期再生铝产业发展将迎来供需两旺的双重高峰期全球经济下行压力较大,国际竞争加剧复合型人才稀缺再生铝行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑,团队模式的培育机制弊端明显导致再生铝行业企业专业人才留存难度加大,制约再生铝行业企业扩张。再生铝行业对从业人员的业务素质要求高,主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识,为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识,包括:再生铝行业产品得用途与优缺点,行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几,限制行业发展。由于复合型人才稀缺,再生铝行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设,而该模式亦存在一定的弊端,企业的中高端人才若大量流失,初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层,导致企业人才培养难度加大,制约再生铝行业企业发展。质量提升在资本的加持下,再生铝的跑马圈地仍在持续,预计2021年将会更加残酷和激烈。同时,在线教育也面临着更严格的监管,合规成本提升。再生铝行业产品品种多、批量小、附加值高,产品质量要求也较为严格。再生铝行业市场产品质量参差不齐,假冒伪劣等乱象仍普遍存在,严重阻碍再生铝行业发展进步。未来,提升再生铝行业产品质量是发展再生铝行业的核心任务,具体措施可分为以下两大部分:(1)政府方面:政府应当制定行业生产标准,规范再生铝行业生产流程,并成立相关部门,对科研用再生铝行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督,形成统一的监督管理体系,完善试剂流通环节的基础设施建设,重点加强冷链运输环节的基础设施升级,保证再生铝行业产品的质量,促进行业长期稳定的发展;(2)生产企业方面:再生铝行业生产企业应严格遵守行业生产规范,保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土再生铝行业企业加强生产质量的把控,对标优质、高端的进口产品,并凭借价格优势逐步替代进口。此外,再生铝行业企业紧跟行业研发潮流,加大创新研发力度,不断推出新产品,进一步扩大市场占有率,也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工,为客户制定科研问题解决方案,使客户能更加专注于其擅长的领域,提高科研效率,且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域再生铝行业属于领域中发展最快的细分领域之一,随着再生铝的市场环境日趋成熟,行业竞争日趋激烈,多家再生铝企业开始扩张产品相关服务领域,提升企业的行业竞争力,主要举措包括:再生铝行业企业面向多元化的科研实验需求,建立多种技术服务平台,向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务,形成企业特有竞争力提升技术服务能力再生铝行业企业开始在定制型服务领域发力,巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧,企业竞争的本质是人才的竞争,再生铝行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来再生铝行业竞争的核心点之一。客户是上帝,满足客户的需求是再生铝行业企业的价值实现,再生铝行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起,带动了新的再生铝行业产品需求。再生铝行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新,在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是再生铝行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展,再生铝企业对再生铝行业产品的研发投入不断加大,企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到,因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议提升产品质量(1)政府方面:政府应当制定行业生产标准,规范再生铝行业生产流程,并成立相关部门,对科研用再生铝行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督,形成统一的监督管理体系,完善试剂流通环节的基础设施建设,重点加强冷链运输环节的基础设施升级,保证再生铝行业产品的质量,促进行业长期稳定的发展;(2)生产企业方面:再生铝行业生产企业应严格遵守行业生产规范,保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土再生铝行业企业加强生产质量的把控,对标优质、高端的进口产品,并凭借价格优势逐步替代进口。此外,再生铝行业企业紧跟行业研发潮流,加大创新研发力度,不断推出新产品,进一步扩大市场占有率,也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务发展建议1发展建议2单一的资金提供方角色仅能为再生铝行业企业提供“净利差”的盈利模式,再生铝行业同质化竞争日趋严重,利润空间不断被压缩,企业业务收入因此受影响,商业模式亟待转型除传统的再生铝行业需求外,设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土再生铝行业龙头企业开始在定制型服务领域发力,巩固行业地位发展建议3多元化融资渠道可持续公司债等创新产品,扩大非公开定向债务融资工具(PPN)、公司债等额度获取,形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面;企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度,确保了银行贷款资金来源的稳定性。再生铝行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时,能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化,降低对单一产品和市场的依赖程度,实现融资地域的分散化,从而降低资金成本,提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例,公司依据自身战略发展需求,坚持“资源全球化”战略,结合实时国内外金融环境,有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构,在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及前景趋势行业发展趋势再生铝发展空间较为广阔近年来我国再生铝行业发展较快,但整体上与国外发达国家相比仍有较大差距,我国再生铝产量仍然仅占铝产量的20%,远远落后于发达国家。在国家相关政策的指导和支持下,铝资源的再生利用越来越受到社会的重视,我国再生铝产业未来的发展空间较为广阔。再生铝企业设备专业化、规范化尽管我国再生铝产业发展相对较晚,但是随着环保政策、产业政策的不断约束,再生铝产业规模化、装备技术现代化速度不断加快,除人工筛选外,浮选、色选、涡旋等设备技术不断引入,提高了生产效率和产品质量;蓄热式熔炼炉、双室炉、回转炉等设备提高了能源利用效率和材料可利用范围;同时,废气、废水、固体废物处理日趋规范化。行业发展趋势再生铝回收体系将会进一步完善,产业聚集度将会进一步增强随着中国大力发展循环经济以及再生铝产业迎来供需两旺,废铝回收的组织能力、分拣水平、经营能力将会全面提升,回收效率和集约化程度将会大幅上升。再生铝产业在政策规制和市场竞争的双重作用下将会重新洗牌,由目前的小而散,向龙头企业带动骨干企业模式转变,并向具有交通优势的内陆地区和海运优势的沿海地区进一步聚集。再生铝产业的技术水平将会进一步提升,产业链将会进一步延伸随着再生铝产业形成集聚格局,通过引进模仿和技术创新,再生铝产业的技术水平和装备能力将会再上新台阶。产品的种类将会进一步丰富,附加值将会进一步提高,功能型铝基新材料将成为再生铝产业发展的重点方向。再生铝产业将朝着建成资源节约、生态文明的现代化产业体系方向迈进。+

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