阻截除油膜组件全景调研与发展战略研究

阻截除油膜组件全景调研与发展战略研究膜分离技术在化工领域的应用前景膜分离技术是当今世界公认的最先进的化工分离技术之一，具有能耗低、无二次污染、操作简单、分离效率高等特点，在化工生产中的应用日益广泛。如用于物料精准分离的高性能膜技术，适用于高温、高压、高污染等极端工况下应用的陶瓷膜等特种分离膜技术，适用于酸碱制备和回收的双极膜技术等，用于化工气体分离、富集、纯化和碳中和的气体分离膜技术等，这些技术在化工领域的应用前景十分看好。新能源汽车的大力发展，带动了动力电池用膜及燃料电池膜的产业发展，目前国内产品能否满足需求。新能源用膜大都是新能源动力电池的核心部件之一。相对而言，锂电池隔膜和光伏背板膜发展先于氢燃料电池质子交换膜，前者应用已达到相当规模。2019年，我国国产隔膜产量达27．4亿平米，2020年国产隔膜产量超30亿平米。2019年，我国光伏背板膜用量达1．96亿平米，而氢燃料电池质子交换膜从九五开始研究，2010年起进入应用阶段，在国家推动下，质子交换膜产业化发展速度较快。但尚有不少技术需要突破或提升，如锂电池隔膜的基膜材料技术，氢燃料电池质子交换膜制备技术及其氢燃料电池产业链中的相关技术，含氟复膜型背板膜生产技术等。膜行业壁垒（一）膜行业技术壁垒膜产业是典型的技术密集型行业，膜材料的生产和研发是整个膜分离技术产业链的技术核心。膜材料制备技术是企业经过长期实践与技术研究获得，涉及多项专利及非专利技术，高性能的膜材料的生产对膜材料配方和工艺技术提出较高要求。目前具备规模化制备先进膜材料的企业相对较少，多数企业业务范围仅限于采购膜片进行卷制或膜组件进行成套设备加工和工程安装，仅少数企业具备自主研发、设计、生产膜材料的能力及业务体系，是进入本行业的重要壁垒之一。此外，我国对于石油化工、煤化工行业水资源循环利用的要求以及工业锅炉对工艺介质（水）中含油量的严格控制，也迫使企业进行技术更新换代，不断采用更加先进的技术，淘汰落后技术，在一定程度上进一步抬高了行业的技术壁垒。（二）膜行业资质壁垒石油化工、煤化工行业项目投资额巨大，因此，通常只有具备资质的服务商才有资格参与项目投标，客户本身也会对服务商的资格和水平进行严格把关，在持有资质的服务商中进行合作，例如，盛虹炼化、恒力石化、浙江石化等大型石油化工、煤化工企业只会与其入网供应商进行合作。按照相关规定，服务商取得不同等级的资质需要在经营时间、注册资本、项目经验、人员数量等方面符合相关要求，新入行者需要经过一定时间积累才能获得资质，需满足较高要求才能获得高级别资质。（三）膜行业业绩壁垒一般来说不同细分行业的工业水处理均有着不同的行业认证要求，除了某些涉及许可经营的行业以外，大部分行业内企业均较为看重水处理设备提供商的过往业绩状况，其所服务客户的质量高低将会在较大程度上影响到工业水处理领域内企业获得新客户的能力。以炼油行业为例，凝结水处理系统作为重要的辅助系统，对于炼油厂的稳定运行起到非常重要的作用，客户对产品的安全性、可靠性、耐用性要求很高，通常以招标的形式进行采购。炼油厂凝结水处理设备厂商须具有性质和复杂程度类似项目的供货经历才能进入客户的投标程序。因此，是否具有同类型项目的过往业绩构成了本行业的重要壁垒。（四）膜行业人才壁垒膜分离技术领域属于高新技术产业，其知识技术密集程度较高，膜材料及相关专业配套装备的研发和制造涉及高分子化学、材料工程、结构设计、自动化等多门学科，具有跨学科、多领域的特征，相关产品的研发、设计与生产和工程实践紧密结合，即使普通生产技术也不易掌握，培训周期较长，较难在短时间内形成生产能力和解决方案提供能力，行业内对工程系统应用与实践经验有较高要求，高素质的研究、开发、销售和管理团队是行业内经营企业成功的关键因素，是进入本行业的重要壁垒之一。（五）膜行业资金壁垒膜分离技术作为绿色、节能的高科技产业技术，其技术和工艺开发以及更新换代需要企业持续投入相当规模的研发支出。实施大型项目也要求设备厂家先行垫付大额的资金。因此，较大规模的资金投入是限制新进入者参与本行业竞争的重要壁垒之一。膜行业竞争格局膜产业具有较高的技术、资质、人才、资金等行业壁垒，全球功能膜材料及其专业配套设备的市场高度集中，行业目前呈现寡头垄断局面。由于起步早、受重视，欧美等发达地区膜产业在技术水平和市场空间上具有一定先发优势。随着国家对功能膜材料及其相关领域的大力扶持、下游应用领域的快速发展和成熟，我国已成为膜产业发展最快的地区之一，进而促使我国膜产业上下游企业的生产规模、技术水平、研发设计能力和全球供货能力的不断提高。膜科学技术发挥着越来越重要的作用在海水淡化领域，我国已建成海水淡化工程135座，日产淡水161万吨。其中膜法海水淡化占60%以上。在环保和污水资源化领域，膜技术广泛应用于工业废水资源化和市政污水再生回用。目前，我国已建成规模型各类膜法废水处理工程500多个，日处理量1000多万吨，建成规模型市政污水再生回用工程300多个，日处理量近1000万吨。在新能源领域，膜技术作为新能源电池的核心技术之一，在新能源电池发展中起着关键作用，锂电池隔膜、氢燃料电池质子交换膜、太阳能光伏背板膜等膜技术的发展及应用，有力地支撑了我国新能源的快速发展。在医药医疗领域，膜技术已广泛应用于人工肾、人工肺、人工脾等人工脏器，以及生物制药、疫苗、针剂等方面。在石油化工领域，膜技术已广泛应用于有机混合物的分离、燃油脱硫、气体分离与富集等工业过程，助力我国石油化工等传统产业的转型升级。膜行业基本风险特征（一）膜行业宏观经济行业政策波动风险近年来我国国民经济增长速度放缓，宏观经济面临下行风险。主要服务于石油化工、煤化工行业，行业与世界能源价格、国民经济发展周期及国家宏观经济政策关联性较高。（二）膜行业石化行业投资放缓的风险2021年国内原油一次加工能力达9．1亿吨，而《2030年前碳达峰行动方案》明确提出，到2025年国内原油一次加工能力控制在10亿吨以内，这意味着未来5年在炼能上只有10%的增长空间。如果国家进一步提高石化行业政策门槛，石化企业新增投资项目的获批难度将提高，将对未来经营业绩带来不利影响。膜行业发展趋势（一）膜行业膜法分离是绿色分离技术，发展前景广阔膜法分离技术是纯物理过程，较化学法操作更为简单，二次污染更少；较热法分离更节能，在双碳目标下，有更广阔的发展前景。（二）膜行业中国企业自主创新能力增强，进口替代提速膜产业作为当前国家重点发展的战略性新兴产业之一，在国家产业政策大力支持下，膜材料及相关专业配套装备及和下游膜分离技术应用领域发展迅速。随着技术逐渐成熟，膜材料及膜技术应用工艺的成本快速下降，使得膜材料分离