种子行业种质资源壁垒

种子行业种质资源壁垒

种子行业种质资源壁垒种质资源是育种的基础。原始种质资源的搜集、优质种质资源的开发培育、种质基础的拓宽是整个育种工作的基础。种质资源的数量和质量，决定了育种的成功率以及植物新品种的质量。但是种质资源的开发、寻找、培育是一个漫长而又艰难的过程。种质资源的多样性和优劣性在很大程度上决定了一个种子企业未来的发展。种子行业发展历程1、全球种子行业发展历程自20世纪90年代开始，全球种子行业逐渐从传统的种植业演变成技术密集型、资本密集性、人才密集型的高新技术产业，市场也从政府主导转变为寡头垄断、全球化经营。2、中国种子行业发展历程全球经济一体化背景下，中国种业快速发展，种业成为农业领域市场化程度最高的产业之一。种子行业市场规模国家将种子保卫战提上行动日程，已经对我国的生物育种开始战略性布局。2021年12月24日，全国人大常委会通过了修改《种子法》的决定，全面强化了品种权的保护力度，我国正式迈进种子市场化阶段。目前我国种业行业集中度较分散，与海外种业龙头还存在规模差距。2021年我国种业市场规模达1180亿元，体量庞大，排名全球第二。但行业集中度较低，前五大公司市占率仅11%。我国巨大的种子需求，与落后的育种格局之间的矛盾亟须改善。2020-2025年预计全球种业市场规模复合增速为2．6%。根据Kynetec统计数据，全球种业的市场规模由2015年的435亿美元增长至2020年463亿美元，年均复合增长率为1．3%，预计2025年整体市场规模将增至527亿美元，年均复合增长率为2．6%。行业壁垒1、技术壁垒种子行业包括育种、制种、加工、销售等环节。种子行业的制种、加工、销售环节，其技术壁垒相对较低；而育种环节，技术壁垒则非常高。一个优质植物新品种的诞生，具有典型的知识密集、技术密集、人才密集、资金密集等特点。同时，全球、我国均执行专利保护机制，以保护育种单位或育种家的知识产权，植物新品种研发成功后，育种单位或育种家可在植物新品种上获得知识产权（即植物新品种权），并向授权经营企业收取授权经营费用，该情况更进一步提高了行业技术门槛。2、资金壁垒种子行业的育种、制种、加工等环节都需要有较大规模的资金投入，尤其是育种环节。育种周期往往较长，且研发的人才、种质、资源等投入高昂。因品种创新是种子企业在市场上保持竞争力的核心因素，国际种业巨头、我国知名种子企业每年均需要投入大额资金甚至巨额资金进行育种、研发。3、人才壁垒种子育种的周期往往较长，搭建一支人员稳定、技术能力过硬、经验丰富的技术研发团队绝非易事，通常需要几年甚至十几年的时间。此外，种子行业是农业、生物、化学、工业等多领域结合的行业，对育种人才的知识体系要求也较高。4、种质资源壁垒种质资源是育种的基础。原始种质资源的搜集、优质种质资源的开发培育、种质基础的拓宽是整个育种工作的基础。种质资源的数量和质量，决定了育种的成功率以及植物新品种的质量。但是种质资源的开发、寻找、培育是一个漫长而又艰难的过程。种质资源的多样性和优劣性在很大程度上决定了一个种子企业未来的发展。5、资质壁垒2001年开始，我国开始对主要农作物种子生产经营实行许可制度。2016年农业部公布、并经2022年农业农村部修订《农作物种子生产经营许可管理办法》，更是极大地提高了种子行业的进入门槛和科研能力要求。预计，到2025年，中国种业市场规模将增长至732亿元，年均复合增速约为5．8%，在全球市场占比将提升至21．37%。我国种业市场规模未来增长的驱动力主要来自生物育种、消费升级拉动高端蔬菜种子需求快速增长等。初步统计，至2027年，中国种子行业市场规模达792亿元。种子行业是以作物种子为对象，以为农业生产提供优良商品化种子为目的，以现代农业科技成果和管理技术为手段，集种子科研、生产、加工、销售和管理于一体的行业整体。种子行业位于农业产业链最顶端，是农业的核心资料。目前世界发达国家的种子行业已发展成集科研、生产、加工、销售、技术服务于一体、具备完善的可持续发展产业体系，位居世界前十强的种业公司大多为欧美国家的种业公司，少数几家大型种子集团垄断了世界种子行业的大部分市场。种子行业上游为种子研发、育种采摘环节，中游为制种、销售环节，主要种类包括大田（水稻等）种子、蔬菜瓜果种子、花卉种子等。下游应用领域包括种植业、林业等。种子行业产业政策种子作为基础性的农业生产资料，其质量优劣直接影响粮食产量和品质，为保证粮食生产安全和种子行业健康发展，自1997年颁布《植物新品种保护条例》以来国家陆续颁布实施了一系列法律法规以规范种子行业发展。规定了稻、小麦、玉米、棉花、大豆以及农业部确定的主要农作物品种实行国家或省级审定。明确了品种权的内容和归属，授予品种权的条件，品种权的申请和受理，品种权的审查与批准。规定了农产品质量安全标准、农产品产地、农产品生产、农产品包装和标识及监督检查等方面的内容。对农作物种质资源收集、整理、鉴定、登记、保存、交流、引进、利用和管理等方面做了相关规定。在2021年要抓的八项重点任务中，首次提出要解决好种子和耕地问题，并提出打一场种业翻身仗，对农业生产和粮食安全予以高度关注。针对种子明确三项关键任务：一是加强种质资源保护和利用，加强种子库建设；二是尊重科学、严格监管，有序推进生物育种产业化应用；三是开展种源技术攻关，立志打一场种业翻身仗。会议强调，十四五时期，要把种业作为农业科技攻关及农业农村现代化的重点任务，加强农业种质资源保护和利用、加快提升我国种业自主创新能力、推进国家现代种业基地建设、培育有核心竞争力的产业主体、提高种业监管治理能力、加强种业系统自身建设。要求开展系统收集保护；建立全国统筹、分工协作的农业种质资源鉴定评价体系；新建、改扩建一批农业种质资源库；开展农业种质资源登记。中国种子行业产业链种子是种子植物的繁殖体系，对延续物种起着重要作用。种子是种植环节中最重要的一环，好的种子是丰产增收的基础，主要种类包括大田（水稻等）种子、蔬菜瓜果种子、花卉种子等。种子行业产业链上游为种子研发、育种采摘环节；中游为制种、销售环节，下游应用领域包括种植业、林业等。种业是农业的芯片，是国家战略性、基础性核心产业。当前，国际种业已进入以抢占战略制高点和经济增长点为目标的机遇期，呈现出高新化、一体化、寡头化的发展趋势。我国目前仍以杂交选育和分子技术辅助选育为主，育种原始创新能力不足，抗风险能力和国际竞争力相对较弱。面对种业发展的蓬勃趋势与复杂环境，国家陆续出台解决好种子和耕地问题有序推进生物育种产业化开展种源‘’技术攻关等指导性意见和重点任务部署，种业已成为推动我国农业跨越式发展的重要引擎。我国种子行业发展起步较晚，种业市场一直到新中国成立之后才得以初步建立并缓慢发展。2020年我国种子产量从2012年的1649．8万吨增长至2058．4万吨，预计2022年我国种子产量在2156万吨左右。目前，我国种子行业市场集中度低，企业研发投入少并导致普遍缺乏科技创新能力，相对于欧美发达国家的种业，我国种业仍处于发展的初级阶段，具备育、繁、推一体化经营能力的公司较少，种子企业或科研院所与跨国种业公司抗衡的能力较弱，在全球化浪潮的经济形势下，不可避免地受到国外种业公司进入的严峻威胁和强大冲击。在我国现有的种业市场，杂交水稻是少数能保住并拥有优势的种业，但同样面临国外种业公司不断渗透的威胁。近年来，全球种业市场进入了资源整合的强强联合时代，中国化工收购先正达、陶氏和杜邦合并、拜耳收购孟山都，全球种业已形成了寡头垄断的市场格局，市场集中度较高。而我国种子行业企业数量较多，行业集中度较低，领先的企业有隆平高科、登海种业、荃银高科等。种子行业现状分析种子行业上游种子研发机构包括中国农业大学、中国农业科学院等，育种采摘环节涉及企业包括隆平高科、丰乐种业、荃银高科、苏垦农发等，中游种子生产企业主要包括隆平高科、登海种业、丰乐种业、万向德农、荃银高科、苏垦农发等。下游种植业企业主要包括亚盛集团、苏垦农发、宏辉果蔬等，林业企业包括福建金森、平潭发展等。中国作为全球最大的农业生产国，也是最大的农作物种子需求国之一。随着粮食市场化改革的深入推进，我国政策先后引导玉米及水稻等调减非优势产区面积，2016年至2020年，我国玉米、水稻等价格大幅下降并长期低位徘徊，农户生产收益不佳主动弃种，种子需求量有所下降。数据显示，2016年至2020年，国内种子市场规模从1229．61亿元下降至1199．89亿元，种子市场规模趋于饱和，行业增速显著放缓。预测，我国种子市场规模在2022年将达到1170．56亿元。我国种业市场规模超过千亿，但行业集中度仍然较低。我国种子行业发展起步较晚，种业市场一直到新中国成立之后才得以初步建立并缓慢发展，以2000年《种子法》实施为标志，我国种业进入市场化阶段，开始蓬勃发展。2021年我国种业市场规模达1180亿元，体量庞大，排名全球第二。但行业集中度较低，CR5仅11%，对比全球种业市场CR5高达51%，存在较大差距。我国巨大的种子需求，与落后的育种格局之间的矛盾亟需改善。从全球市场分布来看，国际种业集团正通过并购不断提升集中度，种业规模呈上升趋势，种业产业链一体化态势明显。作为农业大国，种子一直是中国最重要的农业生产资料，中国农用种子行业空间次于美国在全球位居第二，中美两国种子需求总量占全球种业60%。从地区来看，全球种业行业的市场主要分布在亚洲、北美和欧洲地区，其中北美和亚洲地区占比最大，分别占比为39．18%和34．23%，欧洲地区占比为14．76%，其他地区占比11．80%。2011年我国种业进入深化改革阶段，我国种子行业整体市场规模呈增长态势。以出厂价格计算的我国种业市场销售额由2014年的482亿元增长至2020年552亿元，年均复合增长率约为2．3%。初步统计，2021年我国种业市场规模达565亿元。种子行业发展历程我国种业发展历史可划分为四个阶段:1949-1978年我国实行依靠农业生产合作社自繁、自选、自留、自用，辅之以调剂（四自一辅）的方针，种业尚未商业化；1979-1999年我国实行品种布局区域化、种子生产专业化、加工机械化，以县为单位统一供种（四化一供）的方针，完善良种繁育推广体系；2000-2010年我国种业开展了市场化改革，民营种企参与市场化竞争；2011年至今我国种业处于深化改革阶段，种业成为国家战略产业，种企实力逐渐增强，市场集中度逐步提升。种子行业发展前景中国是个农业大国，还不是一个农业强国。十四五时期，我国生物技术和生物产业加快发展，生物经济成为推动高质量发展的强劲动力，但生物育种依旧是农业生产的一个巨大短板。如今我国种业在国际市场的地位，比航空发动机和芯片更弱，强化生物育种，捍卫种子安全已经成为我国当前农业生产和发展的战略性问题。根据农业农村部的公开资料，作为世界第一农业大国，2021年我国农作物种子贸易额达到10．1亿美元，但是进口额高达6．8亿美元（约合人民币46亿元），出口只有3．3亿美元，贸易逆差达到3．5亿美元。我国的农业生产每年都要支付高昂的进口成本。统计数据显示，虽然水稻、小麦这两项最为重要的主粮种子我国已经完全实现自给自足，玉米种子自给率达到95%左右，蔬菜种子自给率达到87%以上，但很多蔬菜种子尤其是一些高档蔬菜品种依旧主要依赖国外进口。玉米自主选育的品种，种植面积超过90%，大豆和油料作物进口依存度高，黄羽肉鸡、蛋鸡、水禽、大部分蔬菜水果以及棉花油料等经济作物，国产品种有较强的竞争力。但一些常见的蔬菜品种如番茄、西蓝花，种子进口比重较高。