植物提取行业下游市场发展情况分析

植物提取行业下游市场发展情况分析

植物提取行业下游市场发展情况2013-2021年，我国居民人均可支配收入从1．83万元增长至3．51万元，年均复合增长率达到8．47%，受人均可支配收入的推动，保健品、药品、食品及化妆品等消费需求逐步增加，推动植物提取行业稳定增长。近年来，全球老龄化率已由2000年的6．89%增至2020年的9．32%，日本、欧洲等发达国家地区老龄化率已超过20%，中国老龄化率亦超过11%，达到世界第73位。随着老龄人口慢性疾病治疗与养老问题的突出以及居民日常养生意识的增强，保健品、膳食补充剂的需求将得到进一步提升。2020年，我国保健品市场规模达到4，092亿元，2014-2020年均复合增长率为6．93%。美国各年龄阶段保健品渗透率处于在30%-73%之间，而我国各年龄阶段保健品渗透率在10%-30%之间，远低于美国，且在中老年龄阶段差距尤为突出。对于以中国为代表的发展中国家来说，随着健康消费观念加强、个人可支配收入的提高以及保健品由滋补功能保健向膳食营养补充的方向逐步转型，以及国家大力推行的治未病战略，保健品渗透率有待继续提高，其潜在市场空间巨大。随着人民生活水平的提高、城市化进程加快、人口老龄化问题加剧以及国家医疗卫生体制改革的不断深化，我国药品市场需求快速增长。根据南方医院研究所数据，2011-2020年，我国公立医院、基层医疗机构与零售药店三大药品终端市场规模从8，097亿元增至16，437亿元，年均复合增长率达到8．18%。此外，城乡居民公共卫生服务体系的逐步建设以及医药制造行业质量标准体系的不断健全，推动国内健康消费需求的持续释放，将进一步规范上游植物提取原料厂商的管理体系，支持行业平稳健康发展与快速增长。植物提取物作为甜味剂、食用色素、抗氧化剂等添加剂广泛应用于食品领域。根据国家统计局数据，2015年至2019年，我国食品添加剂市场规模由1，102亿元增长至1，605亿元，年均复合增长率达到9．86%。随着下游食品与餐饮业态的进一步多元化与持续发展，我国食品添加剂行业整体向好。近十年来，随着人均可支配收入快速增长、消费者对美妆护肤意识的逐步增强以及互联网电商等销售渠道的快速发展，我国化妆品销售额持续增长。根据国家统计局数据，2011-2020年，我国化妆品零售额从1，103亿元增长至3，400亿元，年均复合增长率达到13．33%。在各类化妆品中，皮肤护理产品为植物提取物的主要应用场景。近年来，人均生活水平逐步提高，居民对自身健康及肌肤护理愈加重视。随着相关护理产品更加专业化与多样化，进一步满足了消费者的个性需求，促进了皮肤护理行业的快速发展。根据Frost&Sallivan预测数据，2020年我国皮肤护理行业市场规模为276．9亿元，并将于2026年达到526．1亿元，增长率为11．29%。综上所述，受人均可支配收入的推动、居民保健意识的日益提高，我国保健品、食品、药品、化妆品等消费需求逐步增长，将推动植物提取行业持续发展。植物提取物行业发展前景分析植物提取物作为大健康产品原料，被广泛应用于保健食品、原料药等与公众营养健康息息相关的行业，近年来，出于提升国民身体素质的目的，国家政府针对保健食品、原料药品等领域出台了多项政策，也促进植提行业的规范发展。《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》明确指出，重点研究开发主要农产品和农林特产资源精深及清洁生态型加工技术。受益于市场需求和政策支持，植物提取行业未来发展可期。植物提取物应用领域涵盖医药、保健食品、膳食补充剂、化妆品等多个领域，具有良好的应用延展性，市场空间较大。而且，随着科技水平的提升及生产工艺的改善，新的提取物品种不断涌现，已知提取物新的适用场景也得到不断延伸，植物提取物市场需求空间也将随之扩大。另外，植物提取物具有天然属性，顺应当今消费者回归自然的理念，无污染的绿色产品在国内外均有巨大的发展空间和广阔的市场前景。现阶段出台植物提取物相关政策的省份数量较少，多基于区域内特色农产品或产业链优化需求进行相关布局。其中如广西、宁夏、山东等省份基于自身丰富植物资源进行特色植物提取物产业布局;黑龙江基于自身畜牧业发展需求，采用植提技术优化饲料，实现畜牧业绿色发展。随着国际标准的逐渐完善，植物提取物行业将实现转型，质量控制将成为植物提取物行业的发展趋势。而在植物提取的过程中，高质量的提取设备将发挥着越来越重要的作用。随着工艺设备的改进和方式方法的创新，人类对植物和人体的研究将不断深入，新的符合人体需要的植物成分将不断被发现，植物提取物的产品种类将不断丰富。由于我国植物提取物市场中，对外出口占据重要的地位，而熟悉国际贸易规则，了解不同地区市场特点均需要一定周期，因此，已经具备多国贸易的经验丰富从业者将凭借先发优势而从中获益。植物提取物行业市场现状植物提取物丰富多样，目前进入工业提取的品种已达300多种。植物提取物是重要的中间体产品，广泛应用于食品饮料、调味品、医药、保健品、营养补充剂、化妆品、饲料添加剂等行业。药食同源是中国大健康行业的文化传承，植物中的多种营养成分具有调节机体功能、治疗疾病、增强体质的功效，有着广泛的市场基础。现代营养学、预防医学等学科的发展，促进了营养类植物提取物在全球范围得到普及，成为药品、保健品、化妆品的重要原料。医药、保健品、化妆品有望成为植物提取物最大的应用领域。中国医药保健品进出口商会数据显示，我国作为全球主要的植物提取物出口国，近年来植物提取物出口额不断攀升，在2018年创下165．76亿元的历史新高，同比增长17．79%。而2019年因受到中美贸易战的影响，全年植物提取物出口额166．04亿元，同比仅增长0．19%。2020年虽然受到疫情影响，但同时激发了消费者对天然来源的植物提取物的需求，2020年我国植物提取物出口9．6万吨，同比增长11．0%，出口总额171．5美元，同比增长3．6%，2021年1-6月我国植物提取物出口总额为124．6亿元。植物提取物行业竞争格局从行业竞争格局来看，由于植物提取物细分产品多样、应用领域较广，部分细分领域出现龙头企业，行业具备一定的进入壁垒，但各企业多基于自身业务进行纵向产业链布局，因此整体市场集中度较分散。在环保要求提升和行业标准完善的背景下，龙头企业具备的规模、技术及成本优势持续增强，行业集中度有望进一步提升。市场集中度分散，尚未出现龙头企业当前我国植物提取行业仍处于快速发展阶段，整体市场集中度分散，尚未出现垄断企业。从行业市场集中度情况来看，2019年全国植物提取行业市场占有率前三的企业分别为晨光生物、莱茵生物、欧康医药，三者市占率合计为6．58%。随着国家政策支持力度加大、社会投资增多、企业业务规模扩大与研发力度加大，到2020年，行业头部企业竞争优势有所增加，前三企业晨光生物、莱茵生物、欧康医药合计占全国植物提取行业市场份额的8．16%。虽然当前具备优势的部分重点企业尚未形成行业龙头，但是随着行业不断发展，未来植物提取行业的市场集中度将逐步提升。从行业竞争格局来看，由于植物提取细分产品种类多、应用领域涉及范围广阔，虽然部分细分领域出现龙头企业，但大多基于自身业务纵向布局，其植物提取业务的整体市占率并不高，且行业所处大部分企业为中小型规模企业，故当前行业集中率较低，市场集中度较为分散。按植物提取业务经营收入统计口径测算，2021年晨光生物是中国植物提取行业市占率第一的企业，其市占率为11．97%。其次为莱茵生物，市占率为2．49%。两者合计占全国植物提取行业市场份额的14．46%，相较2020年行业的市场集中度稍有提高。从行业重点企业经营情况来看，莱茵生物作为国内植物提取行业首家上市公司，目前在全球拥有三大生产基地、四大营销中心和五大研发中心，是行业内少数拥有产销一体化及全产业链实力的企业，主要从事天然健康产品的生产经营业务，专注于植物功能性成分提取领域。当前公司已成功研究开发出300多个标准化植物提取产品，产品包含罗汉果提取物、甜叶菊提取物、工业大麻提取、茶叶提取物及其他保健护肤提取物。近年来公司的植物提取业务经营状况良好，2017-2021年期间，公司的植物提取营业收入保持稳定增长态势，由3．09亿元增长至9．86亿元。2022年上半年，公司植物提取业务营业收入达到5．68亿元。从盈利情况来看，2017-2022年上半年期间公司的植物提取毛利率均保持在25%以上，盈利能力较好，2022年上半年植物提取业务的毛利率达到33．2%。植物提取物行业政策背景近年来，为了促进植物提取物行业发展，我国陆续发布了许多政策，如2020年1月发布的《推动原料药产业绿色发展的指导意见》中提出将加快技术创新与应用，推广高效提取纯化、绿色酶法合成、微通道反应等绿色工艺，突破一批关键核心绿色技术，培育一批高质量创新型企业，打造一批创新平台战略联盟示范基地；十四五国民健康规划的通知提出，推动医药工业创新发展。鼓励新药研发创新和使用，加快临床急需重大疾病治疗药物的研发和产业化，支持优质仿制药研发。需求规模持续扩张，行业集中度不断提升随着居民生活水平的提高、社会健康知识的普及、消费升级以及国家政策对医药业、保健品业、食品添加剂业、化妆品业等下游产业的支持力度加大，未来植物提取行业的下游领域发展潜力巨大，而这将直接拉动植物提取物市场需求规模的增长。另一方面，由于近年来我国植物提取行业重点企业在生产工艺与技术水平上不断实现创新突破，植物提取物的产品种类不断丰富，使得植物提取应用范围更加广泛，为植物提取行业带来了新的市场需求增长。在政策、经济、社会等多方力量推动与行业所处企业努力研发下，植物提取应用领域的不断深入以及下游产业的兴旺发展将共同拉动我国植物提取行业规模持续扩张。由于植物提取产品的开发需要深厚的理论知识和长期的实践经验积累作为基础，产品生产需借用先进提取工艺和设备，因而植物提取行业存在较高的技术壁垒。同时，植物提取物是一类十分重要的中间体产品，其品质直接影响着下游药品、保健品等产品的质量，因此下游企业所处国家或地区通常都会对产品各方面作处严格规定标准，而新进入企业很难满足相应的标准要求，值得植物提取行业存在着较高的市场准入壁垒。此外，部分头部企业已经凭借先发优势抢占市场赛道，与产业链上下游行业所处重点企业建立了良好稳定的合作关系，这也对新进入企业形成了一定的渠道壁垒。随着下游消费领域对行业生产工艺技术要求不断提高、国内外对行业产品标准不断变化、行业监管更加严格与健全，部分微小企业和新进入企业将被逐渐淘汰出局，而综合实力不断强大的重点企业竞争优势不断增加，稳固并抢占更多市场赛道，从而使得植物提取行业的集中度不断提升。植物提取行业是一个蓬勃发展的朝阳行业，随着人类生活水平的提高，回归自然的理念不断增强，食品、医药、保健品和化妆品等日益趋向绿色、天然、无污染的产品，植物提取物在国内外均有巨大的发展空间和市场前景。植物提取物（Plantextracts）指采用适当的溶剂或方法，从植物（植物全部或者某一部分）为原料提取或加工而成的物质。植物提取物是重要的天然产品，其应用涵盖医药、保健品、食品饮料、调味品、膳食补充剂、化妆品及饲料添加剂等多个领域。我国植物提取物行业受