咨询服务产业调研分析

咨询服务产业调研分析

推动建筑业劳务企业转型，大力发展木工、电工、砌筑、钢筋制作等以作业为主的专业企业。以专业企业为建筑工人的主要载体，逐步实现建筑工人公司化、专业化管理。鼓励现有专业企业进一步做专做精，增强竞争力，推动形成一批以作业为主的建筑业专业企业。促进建筑业农民工向技术工人转型，着力稳定和扩大建筑业农民工就业创业。建立全国建筑工人管理服务信息平台，开展建筑工人实名制管理，记录建筑工人的身份信息、培训情况、职业技能、从业记录等信息，逐步实现全覆盖。四级标题招标代理服务行业市场总体规模情况（一）招标代理服务行业市场总体规模招标代理服务的业务范围包括工程建设项目、政府采购项目、企业投资与经营性采购项目等，行业市场规模巨大。以工程建设项目招标代理服务为例，根据住房和城乡建设部发布的《2020年全国工程招标代理机构统计公报》，参加统计的全国工程招标代理机构共9，106个（其中江苏地区459个），基本数据：2020年度工程招标代理机构工程招标代理中标金额104，750．01亿元，比上年减少4．86%。其中，房屋建筑和市政基础设施工程招标代理中标金额80，444．98亿元，比上年减少2．13%，占工程招标代理中标金额的76．8%；招标人为政府和企事业单位工程招标代理中标金额86，492．5亿元，比上年减少1．91%，占工程招标代理中标总金额的82．57%。2020年度工程招标代理机构的营业收入总额为4，275．33亿元，比上年增加4．01%。其中，工程招标代理收入264．99亿元，比上年减少9．61%，占营业收入总额的6．2%；工程监理收入736．69亿元，比上年增加33．43%，占营业收入总额的17．23%；工程造价咨询收入533．32亿元，比上年减少28．39%，占营业收入总额12．47%；工程项目管理与咨询服务收入356．10亿元，比上年增长67．69%；占营业收入总额的8．33%；其他收入2，384．22亿元，比上年增加3．3%，占营业收入总额的55．77%。2020年度工程招标代理机构的营业利润合计234．25亿元，利润总额合计256．35亿元，所得税合计53．98亿元，负债合计5，081．92亿元，所有者权益合计2383．13亿元。（二）咨询服务行业市场总体规模根据住房和城乡建设部发布的《2021年工程造价咨询统计公报》，2021年末，全国共有11，398家工程造价咨询企业参加了统计，基本数据：2021年，工程造价咨询企业营业收入为3，056．68亿元，比上年增长18．9%。其中，工程造价咨询业务收入1，143．02亿元，增长14．0%，占全部营业收入的37．4%；招标代理业务收入263．47亿元，减少7．8%，占比8．6%；项目管理业务收入586．03亿元，增长52．3%，占比19．2%；工程咨询业务收入275．70亿元，增长37．0%，占比9．0%；建设工程监理业务收入788．46亿元，增长13．3%，占比25．8%。以上工程造价咨询业务收入中：按所涉及专业划分，有房屋建筑工程专业收入677．53亿元，增长13．3%，占比59．3%；市政工程专业收入197．92亿元，增长16．3%，占比17．3%；公路工程专业收入56．12亿元，增长11．8%，占比4．9%；火电工程专业收入26．21亿元，增长2．3%，占比2．3%；水利工程专业收入28．34亿元，增长15．2%，占比2．5%；其他工程造价咨询业务收入合计156．90亿元，增长16．8%，占比13．7%。按工程建设的阶段划分，有前期决策阶段咨询业务收入91．16亿元，增长8．6%，占比8．0%；实施阶段咨询业务收入224．59亿元，增长12．5%，占比19．6%；竣工结（决）算阶段咨询业务收入398．34亿元，增长10．2%，占比34．9%；全过程工程造价咨询业务收入371．10亿元，增长20．3%，占比32．5%；工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询业务收入33．46亿元，增长25．4%，占比2．9%；其他工程造价咨询业务收入合计24．37亿元，增长7．5%，占比2．1%。2021年，工程造价咨询企业实现营业利润297．56亿元，比上年增长12．4%。（三）环保设备集成行业市场总体规模环保行业属于政策引导型行业，随着《十四五规划和2035远景目标》的出台，以及碳中和、碳排放的不断推进，2021年环保政策方针频出，政府公开数据显示环保行业相关投资金额逐年增加。根据国家统计局相关数据，环境污染投资总额在2020年达到了10，638．9亿元。2021年6月4日，发改委等10部委联合发布《关于推进污水资源化利用的指导意见》，突出城镇、工业、农业农村等重点领域，分区分类指明了污水资源化利用的具体路径。近年来我国污水排放总量呈上升趋势，根据中华人民共和国水利部《2018年中国水资源公报》，2018年我国废污水排放总量为750亿吨，其中主要为工业废水。在污水排放总量持续增加的背景下，各城市、县城的污水处理厂的数量及年污水处理量有所增加，但依然无法满足污水排放量所适应要求。同时，全国乡镇污水处理厂的覆盖率很低且污水处理能力有限。《水污染防治行动计划》（水十条）、《重点流域水污染防治规划（2016-2020年）》等法律法规的出台，对水质提标提出了要求，废水深度处理市场将持续扩大。三级标题改革建筑用工制度推动建筑业劳务企业转型，大力发展木工、电工、砌筑、钢筋制作等以作业为主的专业企业。以专业企业为建筑工人的主要载体，逐步实现建筑工人公司化、专业化管理。鼓励现有专业企业进一步做专做精，增强竞争力，推动形成一批以作业为主的建筑业专业企业。促进建筑业农民工向技术工人转型，着力稳定和扩大建筑业农民工就业创业。建立全国建筑工人管理服务信息平台，开展建筑工人实名制管理，记录建筑工人的身份信息、培训情况、职业技能、从业记录等信息，逐步实现全覆盖。三级标题完善招标投标制度加快修订《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，缩小并严格界定必须进行招标的工程建设项目范围，放宽有关规模标准，防止工程建设项目实行招标一刀切。在民间投资的房屋建筑工程中，探索由建设单位自主决定发包方式。将依法必须招标的工程建设项目纳入统一的公共资源交易平台，遵循公平、公正、公开和诚信的原则，规范招标投标行为。进一步简化招标投标程序，尽快实现招标投标交易全过程电子化，推行网上异地评标。对依法通过竞争性谈判或单一来源方式确定供应商的采购工程建设项目，符合相应条件的应当颁发施工许可证。三级标题严格落实工程质量责任全面落实各方主体的工程质量责任，特别要强化建设单位的首要责任和勘察、设计、施工单位的主体责任。严格执行工程质量终身责任制，在建筑物明显部位设置永久性标牌，公示质量责任主体和主要责任人。对违反有关规定、造成工程质量事故的，依法给予责任单位停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书等行政处罚并通过国家企业信用信息公示系统予以公示，给予注册执业人员暂停执业、吊销资格证书、一定时间直至终身不得进入行业等处罚。对发生工程质量事故造成损失的，要依法追究经济赔偿责任，情节严重的要追究有关单位和人员的法律责任。参与房地产开发的建筑业企业应依法合规经营，提高住宅品质。三级标题培育全过程工程咨询鼓励投资咨询、勘察、设计、监理、招标代理、造价等企业采取联合经营、并购重组等方式发展全过程工程咨询，培育一批具有国际水平的全过程工程咨询企业。制定全过程工程咨询服务技术标准和合同范本。四级标题招标代理服务行业壁垒（一）招标代理服务行业人才壁垒专业技术服务行业是知识和技术密集型行业，它对从业人员的工作经验、工作年限和专业职称等方面有较高的要求，而这些人员的技术水平、工作能力又直接影响了项目质量，进而影响企业的声誉、核心竞争力。在目前竞争激烈的市场环境下，专业人才就是企业的核心资源和竞争力，构成了行业的技术人才壁垒。（二）招标代理服务行业认可度壁垒政府采购，国企采购，工程项目，房屋建筑和市政工程、民航、公路等招标、大型建筑咨询等一般为市、县等相关部门的重点项目，受到政府相关部门、企业、公众的高度关注，污水厂相关环保项目更是受到当地群众的关注和讨论。在行业中长远发展的企业需要有一定的工程业绩、多年的市场积累、良好的品牌形象和市场口碑。（三）招标代理服务行业项目经验壁垒由于工程项目的个性化差异较大，涉及领域宽广，企业涵盖所有或大部分的业务层面难度较高，因此，具备在某一领域中的成功招标、咨询、运作经验将对行业的企业继续扩大在该领域的市场占有地位，并且对通过长期积累的业务经验获取更多业务资源起到较大作用。同时，经验丰富的企业可以为客户提供项目建设过程中的有效信息，减少项目建设过程中的不确定性，并通过合理化的建议，达到为客户有效控制项目成本、工期进度、工程质量的目的。四级标题环保设备集成行业竞争格局由于环境治理工程涉及主体较多，项目建设投资大，运营周期长，在环境治理项目中，业主更加注重全盘统筹，顶层设计，倾向于策划、规划、设计、建设及后期运营一体化解决方案，随着大型环保综合治理项目越来越多，围绕全产业链的设计-建设-投资-运营一体化解决方案将成为行业发展的趋势。2020年我国城市污水处理厂和处理能力分别为2618座和19267万立方米/日，其他设施处理能力为1138万立方米。就我国城市污水处理市场规模而言，随着整体污水处理能力及处理量持续增长，我国污水处理规模呈现出稳步增长趋势。三级标题保护工人合法权益全面落实劳动合同制度，加大监察力度，督促施工单位与招用的建筑工人依法签订劳动