轴承行业发展现状与市场前景分析报告

轴承行业发展现状与市场前景分析报告汇报人：林彦钰日期：2022-12-22目录CONTENTS01020304轴承格局与发展趋势轴承行业概述轴承行业环境轴承行业现状第一章轴承行业概述行业定义轴承行业定义轴承指支持旋转轴或其他运动体的机械基础件，用于承受轴与其他轴内零部件运作过程中产生的载荷以及降低机械旋转体的摩擦系数的零部件，可对机械设备的运行性能与质量等方面产生较大影响。轴承广泛应用于各类涉及现代机械设备的应用场景，其按产品划分可分为风力发电机轴承、汽车轴承、工程机械轴承以及盾构机轴承。轴承作为现代机械设备关键基础零配件，按产品应用分类可分为风力发电机轴承、汽车轴承、工程机械轴承以及盾构机轴承发展历程1234轴承产品初期时代此阶段中国轴承处于产品生产的初期阶段，其主要产品由位于中国大连市瓦房店的首家轴承厂生产。随着中国经济在此阶段的不断发展，中国自1958年起陆续建立超50家大中型轴承厂,其中哈瓦轴承厂与洛阳轴承厂为骨干企业，行业雏形逐渐完善。行业快速发展阶段行业调整阶段竞争与创新阶段随着中国1978年实施改革开放，中国经济呈现对内改革、对外开放的局面，促使中国民营轴承企业数量增长，同时轴承行业内其产品生产规模逐渐扩张。此阶段中国轴承行业的出口规模逐渐提升，轴承行业迎来快速发展阶段。此阶段中国国务院、工信部等相关部门陆续提出要求重点布局重大装备零部件的战略，同时出台以资金扶持企业转型的政策支持轴承行业的发展。轴承于2015年被列入五大工业工程项目之一，行业迎来技术与产品的升级、转型。截至2016年，由于中国机械工业的十三五中指出将重点发展中国高端轴承产品，部分企业凭借资金与制造工艺的优势大力投入高端轴承产品的研发，轴承行业迎来创新时期。随着此阶段轴承行业集中度提升，其步入市场化竞争发展阶段。产业链上游轴承行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，轴承行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游轴承行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于轴承企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游轴承行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章轴承行业发展环境政治环境1《关于推动制造业高质量发展的意见》努力打造先进制造业基地和制造业创新集聚地、开放合作先行地、发展环境高地,推动广东制造业高质量发展走在全国前列，重点以科技创新核心竞争力为突破口，推动广东制造从根本上强起来，抓住“双区”建设重大机遇,构建强大的制造创新体系,集聚高端创新资源,突破关键核心技术瓶颈《关于推动制造业高质量发展的意见》提高产业链供应链稳定性和竞争力。实施产业基础再造工程，编制重点产业核心基础零部件(元器件)、关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础清单，落实国家软件重大工程，推广运用填补中国空白的关键产品技术《中国制造2025》重点发展领域中，高档数控机床和机器人，航空航天设备,先进轨道交通设备，节能与新能源汽车，农机装备等领域都是对轴承行业有良好支持作用的行业政治环境2实施制造业产业基础再造和产业链提升工程行动方案》智能装备产业链。聚焦工业机器人、数控机床等重点领域，突破关键核心部件和系统等的断链断供技术，打造中国知名的智能装备产业高地《智能制造行动计划(2019-2020年)》突破一批关键技术装备和核心零部件。支持装备制造商研制具有自感知、自决策、自执行功能的高端数控机床、工业机器人等智能制造装备，推进汽车行业智能制造深度应用，发挥汽车行业产业链长，带动效应明显的优势《2019年产业结构调整指导目录》耐高温(400°C以上)汽车涡轮、机械增压器轴承，P4、P2级数控机床轴承，2兆瓦(MW)及以上风电机组用各类精密轴承，使用寿命大于5000小时盾构机等大型施工机械轴承，P5级、P4级高速精密冶金轧机轴承，飞机发动机轴承及其他航空轴承等列入鼓励类产业投资项目《中国制造2025》重点发展领域中，高档数控机床和机器人，航空航天设备,先进轨道交通设备，节能与新能源汽车，农机装备等领域都是对轴承行业有良好支持作用的行业经济环境2019-2020年，中国国务院与各地人民政府相继出台加速智能制造、制造业升级等政策，同时在国家大力支持突破制造亚内核心部件与关键技术的背景下，轴承行业将迎来发展良机社会环境10102从产量上看，中国都已经是世界第三大轴承生产大国。2020年，我轴承年产量达到198亿套，同比增长02%。中国近年来大力发展机械制造业，轴承下游产业的发展，对轴承产品的需求不断加大，使得轴承产业的销售收入和利润总额不断增加。2021年轴承行业年产量将达202亿套。建国以来，中国轴承工业经历了“从无到有”、“由小到大”、“由弱到强”三个发展阶段。“十九大”以后，制造业的振兴上升为国家战略。同时，《中国制造2025》稳步实施，工业强基工程开展得如火如荼。所以，发展高质量、专业化分工以及高技术含量是轴承行业的重要趋势。社会环境2LOGO现代工业意义上的轴承产业兴起于19世纪末期到20世纪初期。从20世纪50年代至今，伴随航空航天、核能工业、电子计算机、光电磁仪器、精密机械等高新技术的飞速发展，世界轴承工业进入一个全面革新时期，制造技术迅速发展，品种、轴承精度、性能、寿命日益成熟完善。20世纪60年代以前，轴承工业主要被欧美国家所垄断。20世纪60年代以后，日本在微、小型轴承领域已逐步取代了欧美国家的垄断地位。进入20世纪90年代后，随着我国生产技术的不断进步，在微、小型轴承领域，中国轴承企业开始与国外企业全面竞争。行业驱动因素国家不断加大节能减排力度建设节约型社会,必然加速传统产业节能降耗改造进程,向时促进新型能源产业的飞速发展,将会给轴承行业的发展带来更大的机遇。因此,未来轴承行业将持续快速增长。中国人口老龄化与制造业升级推动工业自动化需求量增长，在未来3-5年可带动其架构中输出层的机械设备需求，轴承零部件行业将受益行业驱动因素我国轴承产品质量的不断提高涌现一批精品轴承生产企业,其产品质量已与国际知名品牌相当,出口规模将不断扩大;随着我国国民经济持续发展、自动化程度不断提高对主机要求将越来越尚,从而对轴承的性能、技术要求也会越来越高,新产品层出不穷,需求量也会不断加大第三章轴承行业现状行业现状随着中国工业制造的发展，中国已成为世界第三大轴承生产国，其产量于2020年已达198亿套，从全球轴承市场来着，亚洲为全球最大轴承消费地区.中国轴承工业雏形阶段起源清朝末年，自中国改革开放后至今已发展40余年，其中中国轴承行业于1990年至21世纪初期建立了以浙江、长三角、瓦房店、山东以及河南等五个产业区域。截至2021年，由于中国工业的迅速发展，中国已成为自日本、瑞典后的世界第三大轴承制造国家，其轴承产量于2018年达到峰值，即215亿套，但由于2019至2020年轴承行业基于国际贸易局势变动和新冠疫情的影响，其出口规模增速放缓造成短期需求下滑，导致轴承产量降至198亿套，同比2018年下降8.5%.从全球轴承市场来看，由于以中国、日本为代表的亚洲的工业化进程不断加速，促使其为全球最大的轴承消费市场，其占全球轴承消费规模的50%，其次为欧洲与北美洲。中国轴承代表企业包括人本集团、万向钱潮、瓦房店轴承等，其以生产与销售技术门槛、精度、离散度较低的中低端轴承产品为主。行业现状LOGO全球市场存在多头垄断横跨瑞典、日本、美国、德国等四个国家的八大跨国集团基于其领先的制作工艺与技术水平优势占据全球市场份额超70%，而中国规模最大的前六家轴承企业仅占20.3%的市场份额。由于此类跨国企业已垄断高端轴承产品市场,而低端轴承产品集中在中国轴承厂商，导致中国高端轴承以进口为主。中国轴承行业参与者众多，同质化现象严重，且中国轴承企业由于缺乏资金支持、研发投入以及相关人才等因素，其整体规模较小。2019年中国轴承市场CR10为28.6%，2020年其市场CR6为20.3%整体集中度偏低,未来提升空间较大。中国轴承行业市场集中度较低行业现状中国轴承市场规模的增长主要来源于下游应用场景和拓宽与发展需求，同时工业制造相关利好政策与国家战略布局为轴承行业提供发展基础。中国轴承行业市场规模将于未来5年保持增长:中国轴承行业具备资金密集、劳动密集、准入技术壁垒高以及产业链联动效应强等特点,其行业尚处于成熟发展期，其交易量于2020年已达2,890f亿元，在未来连续5年将呈现小幅度稳定增长趋势。中国轴承行业下游应用场景的拓宽与发展需求为其增长驱动力:随着下游如汽车、家用电器、风电以及工程机械等行业的发展，其对轴承产品的配套需求逐渐提升，轴承行业市场规模有望于2025年达到3,345亿元。行业现状本土厂商:截至2021年，以人本集团、万向钱潮以及瓦房店轴承集团等为代表的中国本土轴承厂商发展仅四十余年,其产品聚焦于滚动型轴承且轴承产量较大，但以生产微型与小型轴承产品以及中低端轴承产品为主。中国轴承行业拥有超10,000家厂商，其激烈竞争导致轴承厂商间行在价格竞争。国际厂商:相较于本土轴承厂商，以SKF、NSK为代表的国际厂商截至2021年已发展130余年，其较早的行业先发优势使其在轴承零配件的加工与检测、高端冶金技术、轴承钢精炼工艺等方面具备更深厚的积累，其生产中大型轴承的能力较强，已占据中国高端轴承产品市场。行业热点轴承行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点二科研服务市场持续增长热点一轴承应用领域广泛热点三行业产品质量整体提高轴承行业产品质量有待提升制约轴承行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。轴承行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国轴承行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。轴承行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。行业制约因素技术壁垒由于轴承行业涉及力学、润滑理论、摩擦学、热处理等基础科学研究与交叉学科，且轴承的钢珠、制胚技术复杂性高，其整体的加工精度与材料强度要求较苛刻，同时高端轴承产品存在材料、润滑、制造设计、检测实验等一系列技术难点，轴承属于技术密集型行业。随着行业下游如汽车工业、电机制造的发展，下游对轴承的性能要求愈发提升，因此行业存在较高技术壁垒。随着下游军工装备、航空航天、海洋工程、先进轨道交通装备等需采用高端轴承的领域需求提升，行业对生产高端轴承的设备的先进性与加工工艺需求愈发苛刻。高端轴承产品基于性能要求高、复杂性强的特性，其生产过程中需使用多种高精度、高效率的高端生产设备，如负责进行锻造、装配、打磨、车加工、热处理等精密设备，且部分生产设备需进口，因此轴承企业中的生产设备需要较高资金投入。资金壁垒原材料波动风险中国轴承产品主要原材料为钢铁（轴承钢)与非金属材料，由于钢材作为中国国民经济与各工业细分领域中广泛使用的基础原材料，在全球或中国宏观经济波动、行业供需关系变化以及钢材所需材料供给规模变化等方面的影响下，其价格波动较频繁。若钢材价格出现大幅度涨幅现象，其在影响轴承企业的采购策略的同时制约轴承企业的盈利空间，因此轴承行业存在原材料波动风险。产品质量问题前期筹划活动执行效果评估质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后轴承行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。中国国家政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，轴承行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，轴承行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，轴承行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于轴承行业的发展行业发展建议LOGO理论与实际结合轴承行业要创新,实现快速发展,企业要与学校、科研院所进行对接,实行产、学、研紧密结合。沿海与内地相互结合针对沿海与内地存在的问题,可以考虑沿海与内地轴承企业进行联合,两者相互补充,借助双方各自的优势,共同发展。先进技术的深入研究和应用应当高度重视高学历人才的培养、教育、国外交流等,部分有实力的企业也应当引进高精尖设备,来提高轴承产品的质量。第四章轴承格局与发展趋势竞争格局竞争格局1医疗行业受经济周期影响较弱，于轴承企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国轴承行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国轴承行业行业发展的主要原因。中国轴承行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国轴承行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分轴承行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：轴承行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，轴承行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。

竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入轴承行业，对轴承行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，轴承行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。轴承行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的轴承行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土轴承行业企业数目较少，约占轴承行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入轴承行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土轴承行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类轴承行业企业各有优劣势：（1）轴承行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系轴承行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系轴承行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等