肥皂行业发展分析与投资前景分析报告

肥皂行业发展分析与投资前景分析报告汇报人：汇报时间2023目录CONTENTS010302040506肥皂发展环境肥皂发展趋势肥皂投资分析肥皂竞争格局肥皂现状分析肥皂行业综述行业定义行业产业链发展历程肥皂行业概述01&&&肥皂行业定义制皂的基本化学反应是油脂和碱相互作用生成肥皂和甘油:反应所得的皂经盐析、洗涤、整理后，称为皂基，再继续加工而成为各种不同商品形式的肥皂。肥皂是脂肪酸金属盐的总称。通式为RCOOM，式中RCOO为脂肪酸根，M为金属离子。日用肥皂中的脂肪酸碳数一般为10-18，金属主要是钠或钾等碱金属，也有用氨及某些有机碱如乙醇胺、三乙醇胺等制成特殊用途肥皂的。广义上，油脂、蜡、松香或脂肪酸等和碱类起皂化或中和反应所得的脂肪酸盐，皆可称为肥皂。肥皂能溶于水，有洗涤去污作用。肥皂的各类有香皂，又称盥洗皂、金属皂和复合皂。行业定义行业政策1再次把“多效、节能、节水、环保型表面活性剂、助剂和洗涤剂的开发与生产”列为鼓励类项目以天然可再生资源为主要原料，鼓励发展“安全、绿色、高值、高质、精细”的产品，优化产业结构加强产学研用纵向合作，强化工艺技术、专用装备和信息化技术的横向协同，大力推进集成创新，构建一批有影响力的产业联盟。在化工新材料、精细化学品、现代煤化工等重点领域建成国家和行业创新平台进一步地推动洗涤用品行业和表面活性剂行业的发展，洗涤用品行业全面推进创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，提升洗涤用品、表面活性剂、油脂化工、洗涤助剂等制造行业智能制造装备水平《产业结构调整指导目录（2019年本）》《石化和化学工业发展规划（2016－2020年）》《中国洗涤用品行业发展“十三五”规划》《中国表面活性剂行业发展“十三五”规划》行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润根据数据显示，中国肥皂出口量大于进口量，说明我国肥皂行业技术成熟，不依赖于进口，且出口量逐年上涨，2020年达到峰值，出口量为77.93万吨，2021年有所下降，出口量为563万吨，2022年1-9月，中国肥皂进口量为153万吨，出口量为38.34万吨。2）本土肥皂企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了肥皂行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）肥皂行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得肥皂的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。6驱动因素15页驱动因素标题115页驱动因素标题215页驱动因素标题415页驱动因素标题3为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对肥皂行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。肥皂产业处于快速增长时期，由于肥皂行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，肥皂市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，肥皂行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化经济环境社会环境02肥皂发展环境02政策环境行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国肥皂行业的发展必然有很大的上升空间。9社会环境1社会环境2行业社会环境目前，我国的香皂市场已经很成熟，随着技术水平的提高，以及我国居民消费能力的提升，新产品市场逐渐取代传统皂基产品市场。从市场集中度来看，2018年前三季度，中部地区、西部地区香皂前十品牌的市场集中度较高，分别为70.1%、67%。多年来，香皂原本的市场份额受到洗手液、沐浴露等替代产品的不断挤压。据统计，2020年，中国身体皂市场规模已达63亿元，增速8%。近两年，随着半亩花田、PWU、朵拉朵尚、透蜜、雪玲妃、AOEO等国产新锐品牌的在线上市场的冒头，沉睡良久的身体皂市场被注入了新活力。随着人们生活水平的提高，香皂领域也发生了不少变化，首先是液体产品如浴胶、浴露、液体皂和面部清洁剂的广泛应用;其次是越来越多的无皂清洗块和所谓的复合皂，即皂和表面活性剂复合制品进入人们的家庭，这些产品逐步进入原属于香皂的市场份额。10行业社会环境经过新冠疫情的影响，中国国民对个人卫生护理等方面的需求随之上涨，这有利于中国肥皂行业的发展。中国商业市场自改革开放以来，肥皂产量呈现出大跨步的上升，这种商品过剩所带来的竞争趋势已经由关注质量转变为关注设计，现代包装设计成为品牌和企业促进销售的一个重要方式，因此包装设计中的功能与审美需求必须迈向下一个阶梯，即追求品牌知名度、识别度和忠诚度，使本土品牌在市场中的份额提升，另一方面国家政府也要加大扶持力度，帮助中国本土品牌打造良好的发展环境。政策环境国务院国务院国务院《中国制造2025》规范安全生产条件，加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故绿色化功能性表面活性剂的发展被作为重要的内容，明确指出支持表面活性剂行业推广应用绿色表面活性剂，实现绿色功能性产品产业化，支持特色功能表面活性剂关键技术与设备的创新与产业化。指出要提高洗涤用品的产品质量水平，加快行业标准制订和修订工作加强绿色产品研发应用，推广轻量化、低功耗、易回收等技术工艺。以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非材料为发展重点，加强基础研究和体系建设，突破产业化制备瓶颈《轻工业调整与振兴规划》 《安全生产许可证条例》（2014年修订）行业市场规模行业现状03肥皂现状分析03行业现状烧碱为制作肥皂重要的上游原材料，烧碱的产量对肥皂行业产生直接的影响，根据数据显示，中国烧碱产量呈现逐年上涨的态势，从2016年的3289万吨上涨至2021年的3892万吨，同比2020年上涨6.81%。随着中国烧碱产量的增加，带动肥皂产量的上涨。根据数据显示，中国肥皂产量与烧碱呈现正相关关系，2015-2019年中国肥皂产量趋于平稳发展，2020年，中国肥皂随着疫情态势的加剧，国民个人卫生需求上涨，迎来了爆发性的增长，2021年中国肥皂产量为135.8万吨，同比2020年上涨7.78%。14行业市场规模根据数据显示，中国肥皂出口量大于进口量，说明我国肥皂行业技术成熟，不依赖于进口，且出口量逐年上涨，2020年达到峰值，出口量为77.93万吨，2021年有所下降，出口量为563万吨，2022年1-9月，中国肥皂进口量为153万吨，出口量为38.34万吨。15行业发展趋势04肥皂发展趋势04行业制约因素行业发展策略行业制约因素行业监管难度大质量参差不齐高端产品发展落后肥皂行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，肥皂行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，肥皂行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，肥皂行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于肥皂行业的发展流通环节有待完善肥皂产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致肥皂行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，肥皂行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。肥皂产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事肥皂行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，肥皂行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对肥皂行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土肥皂行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管质量提升在资本的加持下，肥皂的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。肥皂行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。肥皂行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍肥皂行业发展进步。未来，提升肥皂行业产品质量是发展肥皂行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范肥皂行业生产流程，并成立相关部门，对科研用肥皂行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证肥皂行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：肥皂行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土肥皂行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，肥皂行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面19行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范肥皂行业生产流程，并成立相关部门，对科研用肥皂行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证肥皂行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：肥皂行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土肥皂行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，肥皂行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。纯天然手工皂市场潜力巨大随着天然健康环保理念的深入人心，纯天然手工皂日益受观到中青年白领女性的青睐，未来会有越来越多的消费者将摈弃人工化学合成化妆品，选择纯朴的天然护理用品。作为新的沐浴护肤消费趋势，纯天然手工皂巨大的市场潜力使其成为在中国内地的金色行业之一。市场上有许多品牌的清洁护肤品，含有大量的化学成分，不仅对使用者的皮肤有伤害，而且也不环保。崇尚天然和健康理念的消费者开始选择纯天然成分的产品，纯天然的手工皂因其100%天然材料制成，并且含有丰富的保湿成分天然甘油和丰富的天然抗氧化物，成为全球各地日益流行的替代化学制成品的洗浴护肤品。加快产品创新提升产品竞争力现在很多香皂企业都抱怨整体市场增长缓慢，而且集中向大企业倾斜，事实上我国的香皂市场仍有很多需要弥补的空缺。从海关方面的数据可以看出，尽管目前我国香皂产品及其原料的进口数量并不大，但最终体现的进口金额却十分惊人，这就说明这些进口香皂及其原料都是一些特殊的高端产品。而这其实是许多目前难以与知名香皂企业竞争的中小企业可以关注的领域。高端香皂的发展最终还是要求产品创新，如市场已有的调理身体的精油香皂、美白肌肤的红酒精油、延缓皮肤衰老的美容香皂等等，这些接近化妆品的明显诉求可以帮助香皂脱离其仅为清洁用品的固有形象，继而建立与化妆品类似的品牌新形象。要打破发展瓶颈，提升产品竞争力是唯一的途径。行业趋势适合皮肤目前使用肥皂的消费者不仅看重肥皂本身清洁力，还要注重本身的刺激性,未来肥皂产品应该向着适合皮肤，不上手等特点发展。目前中国市场中外资企业占据了很大份额，未来随着中国本土品牌形象的打造，本土品牌替代国外品牌是未来的主流趋势。本土品牌行业趋势聚焦投资业务肥皂行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。肥皂行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率目前国家对肥皂行业的扶持力度不够，这也是本土品牌市场份额较小的原因之一，未来随着币国肥到行网的发展，国家政府应该扶持本土品牌政府加强扶持行业典型企业05肥皂竞争格局05行业竞争格局同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分肥皂行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：肥皂行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，肥皂行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。24肥皂行业受经济周期影响较弱，于肥皂企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国肥皂行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国肥皂行业行业发展的主要原因。中国肥皂行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国肥皂行业行业的发展带来以下不良影响：竞争趋势

随着科技不断发展，肥皂企业对肥皂行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。肥皂行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是肥皂行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是肥皂行业企业的价值实现，肥皂行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的肥皂行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，肥皂行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来肥皂行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才25随着科技不断发展，肥皂企业对肥皂行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。肥皂行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是肥皂行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是肥皂行业企业的价值实现，肥皂行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的肥皂行业产品需求。&&&行业竞争格局根据数据显示，中国肥皂行业CR5为57%，格局较为集中，其中舒肤佳占比最重，占比35.7%，为中国肥皂行业的龙头企业，占比第二的为六神，占比5.3%，占比第三的为力士，占比8%，占比第四的为纳爱斯，占比6%，占比第五的为宝洁，占比3%，其它企业占比45.3%。行业竞争格局舒肤佳和Oaly是有外资企业宝洁主导的，中国在肥皂市场上占比最重的本土企业为上海家化，根据数据显示，上海家化个人护理业务中包含肥皂产品，由于龙头企业的挤压，上海家化个人护理业务收入有所下降，2022年上半年中收入为17.33亿元。竞争焦点