智慧城市行业发展分析与投资前景分析报告

智慧城市行业发展分析与投资前景分析报告汇报人：汇报时间2023目录CONTENTS010302040506智慧城市发展环境智慧城市发展趋势智慧城市投资分析智慧城市竞争格局智慧城市现状分析智慧城市行业综述行业定义行业产业链发展历程智慧城市行业概述01&&&智慧城市行业定义智慧城市（英语:SmartCity）起源于传媒领域，是指在城市规划、设计、建设、管理与运营等领域中，通过物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等智能计算技术的应用，使得城市管理、教育、医疗、房地产、交通运输、公用事业和公众安全等城市组成的关键基础设施组件和服务更互联、高效和智能，从而为市民提供更美好的生活和工作服务、为企业创造更有利的商业发展环境、为政府赋能更高效的运营与管理机制。智慧城市经常与数字城市、感知城市、无线城市、智能城市、生态城市、低碳城市等区域发展概念相交叉，甚至与电子政务、智能交通、智能电网等行业信息化概念发生混杂。对智慧城市概念的解读也经常各有侧重，有的观点认为关键在于技术应用，有的观点认为关键在于网络建设，有的观点认为关键在人的参与，有的观点认为关键在于智慧效果，一些城市信息化建设的先行城市则强调以人为本和可持续创新。总之，智慧不仅仅是智能。智慧城市绝不仅仅是智能城市的另外一个说法，或者说是信息技术的智能化应用，还包括人的智慧参与、以人为本、可持续发展等内涵。综合这一理念的发展源流以及对世界范围内区域信息化实践的总结，《创新0视野下的智慧城市》一文从技术发展和经济社会发展两个层面的创新对智慧城市进行了解析，强调智慧城市不仅仅是物联网、云计算等新一代信息技术的应用，更重要的是通过面向知识社会的创新0的方法论应用。行业定义行业发展历程01020304萌芽阶段概念导入阶段，行业开始引入数字城市、智慧地球等基本概念驱动因素行业数字化网络化应用显现企业∶国外软件系统集成商为主，例如IBM、Oracle成长阶段成长推进阶段，以教字李生为核心驱动因素驱动因素∶平台集约整合高效开发、全面赋能协作方式∶各部门统筹协调，合力运作，政企合作本地化运营构建协作行业纵向联合，式生态交织发展。探索阶段初步探索阶段，由国家部委牵头开始测试。驱动因素城镇化进程加快、信息化技术全面铺开企业∶设备商、集成商跑马圈地。落地阶段落地实施阶段，以数据大脑为核心驱动力协作方式"一统二导"国家统筹，政府指导市场主导企业国内互联网企业运营商、软件商、集成商合力凝聚智慧城市产业生态。行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润随着我国稳定的经济增长及技术水平的提高，智慧城市市场规模日益扩大。根据中国智慧城市行业概况及现状数据，2020年我国智慧城市市场规模将达19万亿元。预测到2022年，我国智慧城市市场规模将达到25万亿元。2022年上半年，梳理智慧城市行业中标项目信息3000余条，总中标金额约780亿元;2021年同期中标项目约1450条，总中标金额约350亿元，市场增幅还是比较明显的。2022年上半年，智慧城市(智慧城市、城市大脑、运营中心等)中标项目254条，中标金额超105亿元;智慧政务(智慧政务、政务云、政务信息化等)中标项目529条，中标金额超85亿元;智慧交通中标项目253条，中标金额超60亿元(本次我们把智慧交通和轨道交通做了拆分)。智慧城市行业概况及现状提到值得注意的是，与以往相比，智慧水务/水利、企业数字化、城市生命线(安徽为主)、智慧应急、数字乡村/农业类项目占比增加。2）本土智慧城市企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了智慧城市行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）智慧城市行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得智慧城市的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。6驱动因素15页驱动因素标题115页驱动因素标题215页驱动因素标题415页驱动因素标题3国务院日前印发《“十四五”数字经济发展规划》(以下简称《规划》)，提出到2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%，数据要素市场体系初步建立，产业数字化转型迈上新台阶，数字产业化水平显著提升，数字化公共服务更加普惠均等，数字经济治理体系更加完善。展望2035年，力争形成统一公平、竞争有序、成熟完备的数字经济现代市场体系，数字经济发展水平位居世界前列。国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对智慧城市行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。智慧城市产业处于快速增长时期，由于智慧城市行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，智慧城市市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，智慧城市行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化经济环境社会环境02智慧城市发展环境02政策环境行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国智慧城市行业的发展必然有很大的上升空间。9社会环境1社会环境2行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。10行业社会环境传统智慧城市行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为智慧城市行业的消费主力。行业市场规模行业现状03智慧城市现状分析03行业市场规模随着我国稳定的经济增长及技术水平的提高，智慧城市市场规模日益扩大。根据中国智慧城市行业概况及现状数据，2020年我国智慧城市市场规模将达19万亿元。预测到2022年，我国智慧城市市场规模将达到25万亿元。2022年上半年，梳理智慧城市行业中标项目信息3000余条，总中标金额约780亿元;2021年同期中标项目约1450条，总中标金额约350亿元，市场增幅还是比较明显的。2022年上半年，智慧城市(智慧城市、城市大脑、运营中心等)中标项目254条，中标金额超105亿元;智慧政务(智慧政务、政务云、政务信息化等)中标项目529条，中标金额超85亿元;智慧交通中标项目253条，中标金额超60亿元(本次我们把智慧交通和轨道交通做了拆分)。智慧城市行业概况及现状提到值得注意的是，与以往相比，智慧水务/水利、企业数字化、城市生命线(安徽为主)、智慧应急、数字乡村/农业类项目占比增加。13行业市场规模2022年上半年，智慧城市(智慧城市、城市大脑、运营中心等)中标项目254条，中标金额超105亿元;智慧政务(智慧政务、政务云、政务信息化等)中标项目529条，中标金额超85亿元;智慧交通中标项目253条，中标金额超60亿元(本次我们把智慧交通和轨道交通做了拆分)。智慧城市行业概况及现状提到值得注意的是，与以往相比，智慧水务/水利、企业数字化、城市生命线(安徽为主)、智慧应急、数字乡村/农业类项目占比增加。我国智慧城市建设如火如荼，多地政府加速前沿技术应用，积极探索城市智慧化发展新路径。智慧城市行业概况及现状表示，当前我国智慧城市建设仍面临内涵认识不统一、动力机制不长效等问题，需要各地坚持问题导向，切实解决城市数字化转型过程中出现的现实问题，特别要重视智慧城市建设的安全挑战。智慧城市的市场规模不断增长，对于智慧城市的投资也在增加其中今年智慧应急和数字农业等占比比往年增加不少。14行业发展趋势04智慧城市发展趋势04行业制约因素行业发展策略行业制约因素行业地域建设差异应用场景分散高端产品发展落后智慧城市涵盖政务、交通、金融、工业、医疗、应急和资源领域，各领域存在众多细分领域和环节各地推进智慧城市应用落地存在设计不清晰、建设目标不明确、建设方案呆板等问题，“智慧城市”程度较浅、智能成色不足。不同省市、不同行业对智慧化需求和条件具备程度各具不同，因而在不同城市建设时需进行不同程度的专业化升级优化智慧城市建设落地与城市的经济发展水平技术进步水平、城市管理水平等息息相关面临创新成本过高的风险以及缺乏创新模式的风险。在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，智慧城市行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于智慧城市行业的发展流通环节有待完善智慧城市产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致智慧城市行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，智慧城市行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。智慧城市产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事智慧城市行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，智慧城市行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对智慧城市行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土智慧城市行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管质量提升在资本的加持下，智慧城市的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。智慧城市行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。智慧城市行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍智慧城市行业发展进步。未来，提升智慧城市行业产品质量是发展智慧城市行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范智慧城市行业生产流程，并成立相关部门，对科研用智慧城市行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证智慧城市行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：智慧城市行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土智慧城市行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，智慧城市行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面18行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范智慧城市行业生产流程，并成立相关部门，对科研用智慧城市行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证智慧城市行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：智慧城市行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土智慧城市行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，智慧城市行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为智慧城市行业企业提供“净利差”的盈利模式，智慧城市行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的智慧城市行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土智慧城市行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。智慧城市行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业趋势架构高端化智慧城市构建依靠全产业链协同配合，未来产业发展将涌向全场景、全要素以及全周期化趋势，为高端化城市架构添砖加瓦，激发更多内需潜能城市场景多元化使得对场景监测、管理以及预测难度较高，智慧城市用数赋智加强城市精细化管理，贴合时代“双碳”环保目标，支撑城市产业高质量发展场景多元化行业趋势感知立体化智慧城市感知体系趋向全方位、全角度、全场景化发展，通过立体化感知体系，智慧城市可深刻洞察城市“心理情绪”，助力城市集约高效建设基于各类传感设备，智慧城市可实时监测城市“生命体征”，通过感知能力、感知平台、感知智能以及安全体系助力物联感知一体化的实现物联一体化行业典型企业05智慧城市竞争格局05行业竞争格局同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分智慧城市行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：智慧城市行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，智慧城市行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。23智慧城市行业受经济周期影响较弱，于智慧城市企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国智慧城市行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国智慧城市行业行业发展的主要原因。中国智慧城市行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国智慧城市行业行业的发展带来以下不良影响：竞争趋势

随着科技不断发展，智慧城市企业对智慧城市行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。智慧城市行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是智慧城市行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是智慧城市行业企业的价值实现，智慧城市行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的智慧城市行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，智慧城市行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来智慧城市行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才24随着科技不断发展，智慧城市企业对智慧城市行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。智慧城市行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是智慧城市行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是智慧城市行业企业的价值实现，智慧城市行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的智慧城市行业产品需求。&&&行业竞争格局医疗行业受经济周期影响较弱，于智慧城市企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国智慧城市行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国智慧城市行业行业发展的主要原因。中国智慧城市行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国智慧城市行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分智慧城市行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：智慧城市行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，智慧城市行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。行业竞争格局中国政府正大力推动社会资本进入智慧城市行业，对智慧城市行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，智慧城市行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。智慧城市行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的智慧城市行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土智慧城市行业企业数目较少，约占智慧城市行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入智慧城市行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土智慧城市行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类智慧城市行业企业各有优劣势：（1）智慧城市行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租