工业缝纫机行业发展现状与市场前景分析报告

工业缝纫机行业发展现状与市场前景分析报告汇报人：李佩伯日期：2022-12-21目录CONTENTS01020304工业缝纫机格局与发展趋势工业缝纫机行业概述工业缝纫机行业环境工业缝纫机行业现状第一章工业缝纫机行业概述行业定义工业缝纫机行业定义工业缝纫机是适于缝纫工厂或其他工业部门中大量生产用的缝制工件的缝纫机。服装、鞋帽、等需要用缝纫机的工厂都是用工业缝纫机。缝纫机械设备指通过—根或多根缝纫线缝制棉、麻、丝、毛、人造纤维以及织物、皮革、塑料、纸张等制品的机械设备,其通常由机头、机座、传动和附件等零部件组合而成,其产品起始于18世纪中叶工业革命后,是交织或缝合各类缝料的重要设备。只要可分成缝前设备、缝中设备、缝后设备。缝纫机械整体加工工序从原材料到成品布料包括验布、铺布、裁剪、缝制、熨烫、包装六个加工环节,其中验布机、铺布机与裁剪机属于缝前设备,主要负责缝料在缝纫前的准备工序,缝料在完成缝制作业后所需的熨烫机与包装机则为缝后设备。发展历程12341997-2008年国内工业缝纫机产量由1998年的125万台增长至2007年的922万台，连续9年增长，年化增长速度达到25%。2008年-2009年2016-2018年在全球贸易战的影响下，国内工业缝纫机产量大幅下滑。近年来，尽管纺织行业面临转型升级以及产能转移，国内纺织业开始向越南，印度等国转移，但是却拉动了工业缝纫机出口市场。期间工业缝纫机产量从526万台快速上涨至840万台。印度等东南亚国家缝制设备保有量中存在大量家用机及二手设备，未来随着配套产业逐渐完善及产品质量提升需求，结构性替换市场广阔。产业链上游工业缝纫机行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，工业缝纫机行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游工业缝纫机行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于工业缝纫机企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游中国工业缝纫机下游最主要的应用领域为纺织服装，其市场规模影响着中国工业缝纫机的需求，根据数据显示，中国纺织服装市场规模呈现下降趋势，从2016年至2019年，中国纺织服装市场规模从23605亿元下降至15832亿元，2020年略有回升，市场规模为16918亿元，同比2019年上涨6.86%，随着中国工业缝纫机的市场规模及产量的上涨，将纺织服装市场规模的上涨。第二章工业缝纫机行业发展环境政治环境1《盐城市“十四五制造业高质量发展规划》突出高端化、智能化、绿色化转型方向，深入实施"三品”战略,将纺织、先进化纤、服装家纺作为重点方向,与“互联网+“融合应用,打造高端纺织特色产业集群,到2025年,盐城市纺织产业开票销售突破600亿元《“领跑者”标准评价要求讦算机控高速平缝缝幼机》推动缝纫机械业转型升级，适用于缝制薄料、中厚料和厚料等织物的计算机控制高速平缝缝纫机产品,制定“领跑者"标准评价的评价指标体系和实施方案,提升行业整体产品质量,加快缝纫机械业结构调整,促进缝机企业间良性竞争《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》增强制造业竞争优势，提升产业链供应链现代化水平，推动工程机械、高端智能设备等产业创新发展，扩大缝纫机械、轻工、纺织等优质产品供给,加快补齐基础零部件及元器件基础传和产业技术基础等瓶短板、完成产业化突破经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国工业缝纫机行业的发展必然有很大的上升空间。社会环境10102我国是缝制机械生产大国。根据产业信息网，截至2014年底，我国缝制设备全年共完成工业生产总值约615亿元，生产各类缝制机械1214万台，约占世界产量75%以上，为全球第一大缝制机械产品生产国。近年来，行业中一批骨干企业较大幅度地增加了在设计研发、质量提升等方面的投入，并取得了较为显著的成效，使得我国与缝制机械强国间的差距逐步缩小，进而拉动了我国从缝制机械生产大国向强国的转变。我国工业缝纫机具有周期性，18-20年持续筑底。根据中国缝制机械协会统计，2019年我国工业缝纫机产量达697万台，同比下降17.02%，238家规模以上企业主营业务收入达276.4亿元，同比下降180%，利润总额15.46亿元，同比下降29.35%。从2010年以来的数据看，2011、2013、2018年行业均出现产量的高点，我们估算行业周期大约4-5年左右（图10）。自2018年下半年行业增速下滑以来，行业已经经历了2年左右的调整，我们认为新的行业上升周期有望即将到来。社会环境2LOGO近年来服装下游行业投资保持稳定。服装行业是缝制机械的下游，从下游的表现看，近年来行业需求整体稳定。根据Wind，2010年以前我国服装产量保持较快速增长，近年来我国服装产量在波动中增长，总体保持高位，2019年总产量达245亿件，较2018年增长9.87%（图2）。从纺织服装、服饰业收入来看，2010-2016年保持快速增长，2017-2019年行业收入有所下降，2019年行业收入6万亿元，同比下降6.41%（图4）。尽管行业的产量和收入处于震荡状态，但是行业的固定资产投资额较为稳定，在2010-2015年的快速增长之后，2016-2019年的行业投资维持在4500-5000亿元的水平，2019年固定资产投资达4990亿元，同比增长80%（图6）行业驱动因素政策支持随着中国轻工、纺织行业的发展，带动缝纫机行业快速发展，近些年，中国政府相继出台政策帮助中国工业缝纫机行业健康发展。2021年6月中国缝纫机械协会发布了《“领跑者”标准评价要求计算机控制高速平缝缝纫机》中指出推动缝纫机械业转型升级，适用于缝制薄料、中厚料和厚料等织物的计算机控制高速平缝缝纫机产品,制定"领跑者"标准评价的评价指标体系和实施方案，提升行业整体产品质量,加快缝纫机械业结构调整,促进缝机企业间良性竞争。供需平衡促进市场发展工业缝纫机产业处于快速增长时期，由于工业缝纫机行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，工业缝纫机市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展行业驱动因素商业应用领域不断拓展从应用领域来看，工业缝纫机行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化第三章工业缝纫机行业现状行业现状根据数据显示，中国工业缝纫机需求量涨幅不定，2021年中国工业缝纫机需求量为528.1万台，同比2020年上涨79.99%，未来随着疫情的稳定，国民经济的恢复背景下，中国工业缝纫机需求量将会呈现上涨趋势。中国缝纫机行业细分产品为工业缝纫机、家用缝纫机、多功能家用缝纫机和其他缝纫机，其中工业缝纫机占比最重，占据缝纫机行业62%的市场份额，家用缝纫机占据了21%的市场份额，多功能家用缝纫机占据了13%的市场份额，其他缝纫机占比4%。纺织行业生产成本中，人工成本仍是重要构成部分，随着我国经济发展，人力成本上升加快，将促使纺织行业进行技术升级，使用高效、高自动化设备，以降低用工人数和生产成本，提高生产效率，因此工业缝纫机对于纺织行业而言属于需求弹性较小的设备。但同时工业缝纫机行业具有周期属性，会受到下游纺服景气度及更新周期双重驱动。近年来我国纺织业投资意愿呈逐渐下降趋势，由于纺织业综合成本的上升及环保压力增大，使得企业利润空间进一步减小，纺织企业的投资意愿不强，2019年我国纺织业固定资产投资额增速出现负增长。因此工业缝纫机实际上已经进入存量替代阶段。行业现状LOGO出口地2021年中国工业缝纫机出口地前五国家分别为印度，印度尼西亚，巴西，越南，乌兹别克斯坦。其中中国工业缝纫机出口量占比第一的为印度，占比1中国工业缝纫机出口量远远大于进口量，说明中国工业缝纫机技术成熟，不依赖于进口，侧面表明中国纺织行业具有活力，2022年1-9月，中国工业缝纫机出口量为95.31万台，出口金额为18.64亿元。出口量及金额行业现状纺织行业为中国国民经济的重要组成部分，近些年中国纺织工业发展良好，带动中国工业缝纫机行业健康发展，根据数据显示，中国工业缝纫机市场规模在2021年迎来了爆发性的增长，2021年中国工业缝纫机市场规模为166.19亿元，同比2020年上涨623亿元。根据数据显示，中国工业放缝纫机产量总体呈现上涨态势，其百家缝纫机产量也在上涨，比重也在增加。2021年中国工业缝纫机产量约为1000万台，百家工业缝纫机933万台，其产量比重为93%。行业现状2016-2018年我国工业缝纫机在产品更新换代与下游行业高景气度双轮驱动下，产量不断增长，2018年产量达到840万台，截至到2020年我国工业缝纫机产量为620万台，同比下降105%。根据中国缝制机械协会统计的百家骨干企业生产的数据显示，截至2020年百家骨干企业工业缝纫机产量为387.65万台，同比下降7.06%。内销量方面，2015-2020年我国工业缝纫机内销量具有一定波动性，2020年受新冠疫情的影响，服装、箱包等下游行业需求下降明显，导致对工业缝纫机需求量减少，2020年我国工业缝纫机内销量为229万台，同比下降25.65%。行业热点工业缝纫机行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点二科研服务市场持续增长热点一工业缝纫机应用领域广泛热点三行业产品质量整体提高工业缝纫机行业产品质量有待提升制约工业缝纫机行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。工业缝纫机行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国工业缝纫机行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。工业缝纫机行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。行业制约因素质量参差不齐工业缝纫机行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，工业缝纫机行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，工业缝纫机行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，工业缝纫机行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于工业缝纫机行业的发展产品质量问题前期筹划活动执行效果评估质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后工业缝纫机行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。中国国家政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，工业缝纫机行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，工业缝纫机行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，工业缝纫机行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于工业缝纫机行业的发展行业发展建议LOGO提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范工业缝纫机行业生产流程，并成立相关部门，对科研用工业缝纫机行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证工业缝纫机行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：工业缝纫机行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土工业缝纫机行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，工业缝纫机行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为工业缝纫机行业企业提供“净利差”的盈利模式，工业缝纫机行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的工业缝纫机行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土工业缝纫机行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。工业缝纫机行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。第四章工业缝纫机格局与发展趋势竞争格局竞争格局1全球工业缝纫机市场格局较为集中，其中日本重机占