2023年叉车行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年叉车行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究叉车行业定义叉车是工业搬运车辆，是指对成件托盘货物进行装卸、堆垛和短距离运输作业的各种轮式搬运车辆。国际标准化组织ISO/TC110称为工业车辆。常用于仓储大型物件的运输，通常使用燃油机或者电池驱动。叉车主要类型包括:电动平衡重叉车、电动乘驾式仓储叉车、电动步行式仓储叉车及内燃平衡重式叉车。电动叉车运行平稳、噪声小、无污染废气，但牵引力量、续航能力相比内燃叉车较差，主要应用于搬运距离短、重量小、作业环境要求高的室内环境。出于环保节能方面考虑，电动平衡重叉车主要作为室外内燃平衡重式叉车的替代。叉车广泛应用于港口、车站、机场、货场、工厂车间、仓库、流通中心和配送中心等，其中制造业和物流业对叉车需求最大，合计需求占叉车下游行业总需求的75%左右。总体来看，叉车覆盖面广，需求较为稳定。Q1Q2Q3Q420世纪中前期自1924年美国克拉克设计出标准叉车命名为Duat起，海斯特、Rudolf陆续生产出新一代叉车20世纪中后期二次世界大战结束后，随着世界汽车工业的快速发展，叉车的技术的销量得到迅速提升。逐渐形成美、日、德三足鼎立的局面20世纪末-21世纪初全球叉车行业发展历程制造业同友展中国家转移，中国叉车制造业以后起之秀的姿态进军全球叉车市场，逐渐打破叉车市场三足鼎立的局面行业社会环境纵观整个叉车行业的发展，我国叉车行业发展历史较短，但增速迅猛。自20世纪50年代末，我国叉车正式起步，到70年代才初具规模。目前世界上较先进的工业车辆集团均在中国开办了独资、合资企业，亦或是发展代理商，并且取得了很好的销售业绩。这不仅提高了我国工业车辆行业的整体水平，也引起了国内市场的激烈竞争。在这样的市场环境下，激发出了众多国产叉车品牌，我国叉车行业的国际地位也在逐渐提升。随着国内叉车生产厂商的思维模式发生改变，将重点方向放在了研发、技术改革等方面，使得近年来国内品牌的知名度和认可度在国际上大幅提高，也使得出口成为了拉动我国叉车需求的极为重要的因素。这表明，简单的模仿无法使得一个企业和行业大踏步向前，自主创新才是从叉车制造大国到一个叉车强国的必经之路。据了解，各大快递巨头纷纷布局无人仓。由于智能叉车在分拣速度、管理软件平台、出入库速度、管理效率和用户体验方面的巨大优势，物流行业中近年来发展最快的电商物流行业率先进行了智能叉车的导入以及无人仓库的布局。与传统的人工驾驶叉车相比，智能化叉车无需人工驾驶，结合条码技术、无线局域网技术和数据采集技术，同时采用电磁感应作为导航方式辅助RFID识别可运行于复杂路径、多站点可靠循迹，操作方便。智能叉车比较智能化、灵活化、柔性化，具有低成本、高效率、安全作业的基本特征。它可以解决传统叉车难以在恶劣天气、危险环境中作业的情况，并且可以减少废气和噪音。也可满足企业的个性化需求定制，替代人工叉车优势明显。+未来叉车替代人工成为必然趋势。伴随“人口老龄化”致使的劳动力短缺，与叉车行业密切相关的下游行业，如制造业、交通运输业、仓储业、邮政业、批发和零售业等行业劳动力成本也在明显上升。根据国家统计局数据显示，2018年制造业就业人员平均工资为72088元，同比增长185%；交通运输、仓储及邮政业就业人员平均工资为89380元，同比增长141%。在人力成本逐年上升的情况下，下游企业为降低生产成本、提高生产效率，叉车替代人工成为必然的趋势，下游行业对叉车具有长期的市场需求。行业社会环境+从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国叉车行业的发展必然有很大的上升空间。行业经济环境02叉车行业现状分析行

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游钢材、发动机、蓄电池、电机、电控、液压系统钢材是叉车生产的主要原材料之一，随着国际产业的转移和我国国民经济的快速发展，我国钢铁工业取得了巨大成就，钢材产量也随之不断增加，为我国农业机械行业的发展提供充足的原料保障。据资料显示，2021年我国钢材产量达137亿吨，同比增长0.9%。产业链上游叉车产业链上游概述叉车行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于叉车企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游叉车产业链中游概述物流行业是叉车主要的下游应用领域之一，其在物流系统中扮演着非常重要的角色，是物料搬运设备中的主力军。随着近年来我国物流行业的快速发展，其对叉车的需求也逐渐增加，促进了我国叉车行业的发展。据资料显示，2021年我国社会物流总额达335.2万亿元，同比增长，是“十三五”初期的5倍。产业链下游叉车产业链下游概述行业现状叉车产品是工业发展的重要配套基础设施之一，被广泛应用于港口、车站、机场、货场、工厂车间、仓库、流通中心和配送中心等各个国民经济部门。随着全球经济的发展，对于叉车的需求量也在逐渐上升，促进叉车销量的增长。根据数据显示，2011-2020年全球叉车销量不断上升，到2020年全球叉车销量上升至158.26万台，同比增长5.98%。随着全球叉车销量的不断上升，叉车制造行业市场规模也在不断上升。根据数据显示，2016-2020年全球叉车制造行业市场规模逐渐上升，到2020年全球叉车制造行业市场规模上升至1511亿元，但是随着叉车制造行业市场规模的上升，叉车制造行业市场规模的增速却呈现下降趋势。从我国叉车进出口贸易情况来看，我国叉车主要以出口为主，出口量远大于进口量。随着近年来我国叉车行业的快速发展，我国叉车出口量也随之不断增长。据资料显示，2021年我国叉车出口量为277.2万台，同比增长37.4%；出口金额为418亿美元，同比增长67.3%。从出口分布来看，2021年我国叉车出口金额占比前三的地区分别为美国、荷兰和澳大利亚，占比分别为165%、6.41%和6.1%。行业市场规模行业现状销量叉车物流、制造等行业的重要装备之一，随着近年来随着我国经济的不断发展，物流行业、工业制造等行业规模不断扩大，对工业车辆的需求不断增加，我国工业车辆的销量也随之逐年增长。据资料显示，2021年我国叉车销量达109.94万台，同比增长37.4%。销量结构从我国叉车销量结构来看，2021年我国叉车销量中，电动叉车占比为59.83%，内燃叉车占比为40.17%。其中电动步行式仓储叉车占比为48.14%，电动平衡重乘驾式叉车占比为10.28%，电动乘驾式仓储叉车占比为42%。行业驱动因素1国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对叉车行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。从应用领域来看，叉车行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放研究资源投入稳健增长供需平衡促进市场发展行业驱动因素2国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对叉车行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。商业应用领域不断拓展从应用领域来看，叉车行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展03行业痛点及发展建议行业制约因素政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，叉车行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，叉车行业产品质量的监管难度加大叉车行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，叉车行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于叉车行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后复合型人才稀缺叉车行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致叉车行业企业专业人才留存难度加大，制约叉车行业企业扩张。叉车行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：叉车行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，叉车行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约叉车行业企业发展。质量提升在资本的加持下，叉车的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。叉车行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。叉车行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍叉车行业发展进步。未来，提升叉车行业产品质量是发展叉车行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范叉车行业生产流程，并成立相关部门，对科研用叉车行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证叉车行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：叉车行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土叉车行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，叉车行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域叉车行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着叉车的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家叉车企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：叉车行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力叉车行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，叉车行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来叉车行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是叉车行业企业的价值实现，叉车行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的叉车行业产品需求。叉车行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是叉车行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，叉车企业对叉车行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议大型化和高速化大型化是指设备的能力、规模等在未来将会越来越大。高速化是指设备的运转、运行、识别、运算速度大大加快。并且，在保证产品安全的前提下，载重和举升和运行速度方面也会有所升级。实用化和轻型化发展建议1发展建议2考虑到无人叉车通常在复杂的场景运用，工作也是按照生产线节拍来定的，应该容易操作、维护，具有无故障性、耐久性经济适用性，以及高安全性、环保性和可靠性。因此，业内人士预测，未来的无人叉车结构将会更加简化、性能和结构方面也会得到优化。发展建议3专用化和标准化随着市场需求不断变化，无人叉车的种类将更加多样，搬运活动也会系统化、快速化，今后无人叉车厂家会更加注重标准化。04行业格局及前景趋势行业发展趋势成套化和系统化只有当组成生产系统的设备成套匹配时，生产流程才更经济有效。在叉车AGV基础上，通过其中央控制系统与MES、ERP、RFID等其他系统无缝对接，协调配合，发挥出整个生产流程的较大效益。为此，成套化和系统化是未来智能无人叉车的发展趋势。轻型化、高位化、智能化近年来我国大力倡导发展智能仓储、智慧物流，以及伴随着智能仓储和智慧物流渗透率的提升，我国电动叉车呈现轻型化、高位化、智能化的发展趋势。随着技术和环保政策的进一步驱动，未来电动叉车比例会进一步提高，市场渗透率将进一步提升。行业发展趋势无人叉车、AGV(自动导引叉车)方向转型目前，整个叉车行业也在通过电动叉车、动力新能源、AGV等方式努力突破天花板，叉车行业正向两个趋势演进。从智能制造的趋势来看，随着物联网、激光雷达导航技术的发展以及5G技术的推广应用，叉车将逐渐从人为操控转变为人辅助操控甚至全智能化操控，未来传统叉车向无人叉车、AGV(自动导引叉车)方向转型也已成为必然趋势。叉车渗透率有望进一步提高叉车下游运用广泛，主要用于搬运作业的人工替代，和工业自动化同周期，属于稳定成长行业，而且近年来，电动化、无人驾驶进步显著，科技属性明显增强，未来，随着劳动力成本的上升，自动化替代人工需求增加，叉车渗透率有望进一步提高。+同质化竞争激烈叉车行业受经济周期影响较弱，于叉车企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国叉车行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国叉车行业行业发展的主要原因。中国叉车行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国叉车行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分叉车行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：叉车行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，叉车