机器视觉行业发展分析与投资前景分析报告

机器视觉行业发展分析与投资前景分析报告汇报人：汇报时间2023目录CONTENTS010302040506机器视觉发展环境机器视觉发展趋势机器视觉投资分析机器视觉竞争格局机器视觉现状分析机器视觉行业综述行业定义行业产业链发展历程机器视觉行业概述01&&&机器视觉行业定义机器视觉是利用计算机、图像处理器以及其他相关设备来模拟人类视觉功能的技术。机器视觉设备通过采集客观事物的图像，从客观事物的图像中提取信息进行处理，使机器获得相关视觉信息并加以理解，最终应用于各领域的实际检测和控制。目前中国机器视觉技术主要作用于提高产业的生产效率、控制生产过程中的产品质量、采集产品数据等。简单说来，机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断。机器视觉系统是通过机器视觉产品(即图像摄取装置，分CMOS和CCD两种)将被摄取目标转换成图像信号，传送给专用的图像处理系统，得到被摄目标的形态信息，根据像素分布和亮度、颜色等信息，转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征，进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。行业定义行业发展历程01020304启蒙阶段1999年—2004年机器视觉概念在中国兴起，机器视觉在工业中的高效率应用推动了产业的发展发展阶段2004年—2010年中国机器视觉行业开启自主研发之路，机器视觉的应用领域逐渐拓宽高速发展阶段2010年至今中国机器视觉行业进入高速发展阶段，机器视觉行业政策利好，技术水平逐渐提高，行业高速发展行业政策1提出智能制造生产模式培育行动,明确加快工业机器人在生产过程中应用为深入贯彻落实关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作系列重要讲话精神，按照党中央、国务院一手抓疫情防控、一手抓经济社会发展的统一部署，充分发挥科技创新对当前复工复产和经济平稳运行的支撑保障作用，科技部研究制定了《关于科技创新支撑复工复产和经济平稳运行的若干措施》。推动先进制造业和现代服务业深度融合发展，发改委、工信部、中央网信办、教育部等15部门联合印发了《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》加快壮大新一代信息技术、新材料、高端装备等产业。推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合，推动先进制造业集群发展。促进平台经济、共享经济健康发展。鼓励企业兼并重组，防止低水平重复建设。《加快科技创新培育人工智能产业指导意见》《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》《十四五规划和二O三五年远景目标的建议》《《关于科技创新支撑复工复产和经济平稳运行的若干措施》产业链分析产业链上游产业链中游产业链下游光源及控制器、工业相机、图像采集卡、图像处理软件系统集成商、整机装备制造商、海外品牌设备厂商、海外品牌代理商电子制造、汽车生产、医药、印刷包装、市政交通行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润中国机器视觉行业起步较晚，目前行业处于快速发展期，市场空间较大。据数据统计，2014年中国机器视觉行业的市场规模仅有18.6亿元，但伴随以下因素，大规模的人工替代为机器视觉带来了较大发展空间:（1）中国劳动力成本的增加；（2）制造业对生产效率和标准化产品的需求日益提高；（3）企业应用机器视觉技术的规模化生产成本将低于人工生产的成本；（4）机器视觉凭借其高分辨率的图像采集设备和计算机软件算法，在效率及精度方面远高于人工。伴随中国制造业自动化转型升级的推进，中国机器视觉产业的技术水平不断提高，机器视觉技术的应用领域逐渐广泛，中国机器视觉行业市场规模逐年扩大。据数据统计，2018年中国机器视觉行业市场规模升至46.5亿元，2014年至2018年年均复合增长率达25.7%。伴随机器视觉技术在各领域的不断深化，中国机器视觉行业的市场规模有望进一步扩大。同时，中国“十三五”规划中明确指出全面支持制造业的技术创新，推动中国智能制造的发展，行业利好将推动中国机器视觉行业市场规模的持续增长。中国机器视觉行业的市场规模将于2023年达到128.7亿元，2019年至2023年年均复合增长率维持在较高水平，达24%。2）本土机器视觉企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了机器视觉行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）机器视觉行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得机器视觉的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。8驱动因素15页驱动因素标题115页驱动因素标题215页驱动因素标题415页驱动因素标题3近年来，高端装备制造业在国民经济中的地位日益凸显。伴随生产模式的改变，中国高端装备制造业的发展逐渐走向全球化、信息化、专业化和服务化。中国政府对于高端装备制造行业的重视程度逐渐加深，利好政策频出，政府充分支持高端装备行业的产品研发和市场扩展。高端装备制造行业是机器视觉技术的主要应用，高端装备制造行业对于精准度的严格要求需要机器视觉技术的支持，因此，机器视觉行业将受惠于高端装备制造行业的利好政策，推动机器视觉行业的发展。政策驱动、人工替代、下游需求扩大、人工智能技术进步等是行业主要驱动因素近年来，中国劳动力质量和成本逐渐升高，企业依托不断提升的自主创新能力逐渐淘汰了劳动密集型的生产方式，企业的生产方式日趋智能化。目前，机器视觉技术主要应用于工业生产领域，工业生产线有大量的检测、定位的需求。伴随产业不断升级，人工检测在精准度及效率方面已无法满足日益增长的产业需求机器视觉系统的精确性优势是实现产业智能化的根本性动力。机器视觉被称为智能制造的“智慧之眼”，为智能制造打开了新的“视”界。机器视觉是生产过程中数据采集的首选技术之一，是实现工业自动化和智能化的必要手段，相当于人类视觉在机器上的延伸。为了保持我国在世界制造业中的竞争地位，我国提出了三步走实现制造强国目标的《中国制造2025》规划纲要:第一步，到2025年迈入制造强国行列；第二步，到2035年我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平；第三步，到新中国成立一百年时，我制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。机器视觉是一项综合技术，它在人工智能的发展历程中扮演着越来越重要的地位，人工智能各类算法的进步，进一步推动了视觉技术的进步经济环境社会环境02机器视觉发展环境02政策环境行业经济环境机器视觉行业持续的火热需求和资本利好使得机器视觉行业发展长期向好。下游行业交易规模增长，为机器视觉行业提供充足的发展动力。全国居民人均可支配收入持续增长，据国家统计局数据，截至2021年底，我国居民可支配收入已达35128元。居民可支配收入的持续上升，为机器视觉行业市场发展提供经济基础。11社会环境1社会环境2行业社会环境机器视觉在导航领域可以模拟人眼来识别环境，通过大脑分析，来指导行走。机器视觉技术用摄像头摄取场景图像，通过算法进行图像分析和识别，找出与已设置路径的相对位置，从而引导装置行走的一种导航方法。例如:装备有机器视觉自动导引装置的无人物流车，能够自主行驶，具有安全保护等功能。智能制造是机器视觉技术目前应用最广的技术方向之一。机器视觉系统可用于指引工业机器人在大范围内的操作和行动，如从杂乱的零件堆中捡取零部件并按一定的方位放在传输带或装配到其他设备上。还可以融合多传感器技术引导工业机器人在小范围内的操作和行动。12行业社会环境我国人口呈老龄化趋势、劳动力成本持续上升，而智能制造设备可以24小时持续工作，且相比人工属于固定投入，规模化生产更具成本优势。因此随着劳动力价格不断上涨，智能化成本不断降低，智能设备替代人工大势所趋，将催生大量机器视觉产品的需求。机器视觉凭借效率与成本优势逐渐取代人工。近年来，我国老龄人口占比持续提升，据国家统计局数据，到2021年，全国65岁以上人口达到2亿，占人口总数的12%。政策环境国务院发改委国务院《高端装备制造业”十二五”规划》到2015年，信息化和工业化深度融合取得显著进展，经济社会各领域信息化水平显著提升,信息化发展水平指数达到0.792013年2月国家发改委发布修订后的《产业结构调整指导目录》，将大量的工业自动化领域系统和装置列入鼓励类，与机器视觉相关的有伺服电机及其驱动装置等项提出智能制造装备产业是当前需要优先发展的五大高端装备制造业之一。未来将围绕感知、决策和执行三个关键环节，大力推进智能仪表、自动控制系统、工业机器人、关健执行和传动零部件的开发和产业化《产业结构调整指导目录》《信息化发展规划》规划行业市场规模行业现状03机器视觉现状分析03行业现状目前，中国高精度制造及相应的自动化生产线逐渐增长，中国机器视觉厂商数量呈现逐年上涨趋势，人工视觉替代进程逐渐加快。据数据统计，中国机器视觉行业国际品牌逾100家；中国机器视觉自主品牌厂商超过150家；中国机器视觉产品代理商逾250家；专业的机器视觉系统集成商近100家；各行业参与企业覆盖从光源、光学镜图像采集卡以及智能相机等机器视觉全产业链产品。伴随中国各领域自动化、智能化程度逐渐加深，中国机器视觉行业将迎来高速发展，未来市场空间巨大。海外企业在工业相机市场布局较早，技术较成熟，中国工业相机产品主要依赖进口，其中以欧美品牌为主。近年来，伴随工业相机需求的不断攀升，中国本土工业相机厂商在产品品的关键技术上有所突破，代表企业为大恒图像、海康威视等。部分企业以代理商身份切入工业相机行业，但同时注重产品的自主研发，依托自身在软件、硬件、结构等方面的研发优势，布局工业相机市场。工业相机技术门槛较高，研发投入较大，部分中小企业难以支撑前期的研发支出。具有专业技术背景、资金实力雄厚的企业具有较强的竞争实力。中国本土企业在图像采集卡领域布局较早，产业发展较成熟，尚无技术瓶颈。图像采集卡不是基于PC视觉系统的必备零部件，且价值量相对较低，因此中国本土企业的专业图像采集卡厂商较少。自2010年起，图像采集卡逐渐被工业数字相机所替代，部分企业在数据传输等环节的使用中仍需要图像采集卡，但整体市场规模不大。16行业市场规模中国机器视觉行业起步较晚，目前行业处于快速发展期，市场空间较大。据数据统计，2014年中国机器视觉行业的市场规模仅有18.6亿元，但伴随以下因素，大规模的人工替代为机器视觉带来了较大发展空间:（1）中国劳动力成本的增加；（2）制造业对生产效率和标准化产品的需求日益提高；（3）企业应用机器视觉技术的规模化生产成本将低于人工生产的成本；（4）机器视觉凭借其高分辨率的图像采集设备和计算机软件算法，在效率及精度方面远高于人工。伴随中国制造业自动化转型升级的推进，中国机器视觉产业的技术水平不断提高，机器视觉技术的应用领域逐渐广泛，中国机器视觉行业市场规模逐年扩大。据数据统计，2018年中国机器视觉行业市场规模升至46.5亿元，2014年至2018年年均复合增长率达25.7%。伴随机器视觉技术在各领域的不断深化，中国机器视觉行业的市场规模有望进一步扩大。同时，中国“十三五”规划中明确指出全面支持制造业的技术创新，推动中国智能制造的发展，行业利好将推动中国机器视觉行业市场规模的持续增长。中国机器视觉行业的市场规模将于2023年达到128.7亿元，2019年至2023年年均复合增长率维持在较高水平，达24%。17行业市场规模虽然中国机器视觉起步较晚，近年来，中国先后出台了促进智能制造、智能机器人视觉系统以及智能检测发展的政策文件，机器视觉领域玩家不断增多，机器视觉巨大的应用市场和商业化运作吸引了不少资本的关注和投入。2013-2020年，中国机器视觉相关融资额整体呈增长态势，2020年中国机器视觉领域投融资金额904亿元，同比增长9.3%，创历史新高。目前中国机器视觉行业投融资仍处于初级阶段，资本青睐初创企业，从融资轮次来看，种子/天使轮比重为10.9%，PreA/A/A+轮比重为27.0%，Pre-B/B/B+轮比重为10.9%，有39.5%的机器视觉企业还尚未获得投资。机器视觉在工业生产与社会生活中的应用愈发广泛，市场渗透率持续提升，不再那么的遥不可及。对于制造业，特别是智慧物流、智能包装等具备一定自动化基础且十分迫切向智能化迈进的行业来说，机器视觉更是行业走向智能化、信息化升级的关键驱动力。相较于全球机器视觉行业而言，中国的机器视觉相关产业起步较晚，但发展速度很快。2020全球机器视觉市场规模为107亿美元，到2025年，该市场将增长至127亿美元，预测期内（2020—2025年）的年复合增长率为16%。18行业现状光源市场国产化程度较高中国视觉光源行业市场集中度较高，整体竞争较激烈。中国机器视觉行业厂商进入光源市场较早，该产品国产化程度较高，行业技术门槛相对较低且具有性价比优势，但行业整体利润率较低。中国视觉光源厂商较集中的地区分别为广东地区、江浙沪地区、京津地区。目前，位于东莞地区视觉光源品牌——奥普特，是中国国内视觉光源市场占有率最大的生产商。海外视觉光源知名品牌包括日本的CCS、美国Ai等。19高端工业镜头市场依赖进口目前，中国国产镜头在低端市场的应用较成熟，但高端工业镜头仍依赖进口。在工业镜头领域，海外企业进驻较早，研发实力强劲，品牌影响力较大，在高端工业镜头市场占据绝对竞争优势。海外知名工业镜头品牌包括德国施耐德、美国Navitar、意大利Opto、日本CBCComputar等。近年来，中国工业镜头市场发展较快，但大多企业规模较小，性价比较高，但大都集中布局在中低端市场，如东莞地区的普密斯等企业。但部分企业涉足高端产品，提供全系列工业镜头，如深圳东正光学、普密斯等企业行业发展趋势04机器视觉发展趋势04行业制约因素行业发展策略行业制约因素复合型人才缺失技术制约压缩企业利润空间图像处理的不确定性目前，中国机器视觉行业处于高速发展阶段，行业内企业数量呈现稳定增长的态势。但中国机器视觉厂商多集中在价值含量较低的机器视觉系统集成及设备组装环节，利润空间较小。中国机器视觉厂商整体处于获利低位，虽然中国机器视觉整体产业规模较大，但企业生产的产品利润较低。部分企业选择通过进行价格战维系生存，这将形成中国本土企业经营的恶性循环。机器视觉行业是中国政府重点发展的高新技术密集型产业，因此机器视觉行业对于精通制造业、自动化行业等多领域的复合型人才需求较高。视觉行业人才不仅需要对客户所处的细分领域有成熟的知识储备，还需要基于用户需求给予灵活反应，深入掌握相应的非标产品设计，具备独立完成为客户提供整体解决方案的能力。在产品研发方面，企业需具备专业的技术人员。在企业管理方面，企业需要专业的管理人才建立良好的企业机制，营造良好的企业文化。在产品服务方面，机器视觉行业需要高服务水平和专业素养，同时具备一定的艺术修养。科技企业的核心竞争力是人才，但目前中国机器视觉监测行业人才环境较差，影响行业整体的科研能力及业务水平。目前的工业应用主要需求有:测量、外观检测、条码、字符识别、定位。而这几个方面机器视觉还没有一个能真正意义上实现批量化检测的同时保证极高的准确率，极小的误检率和杜绝漏检。这个目标不能实现，降低了机器视觉的应用预期。因为机器视觉设备不能完全解决，还是需要人复查，除非客户的标准没有那么高。流通环节有待完善机器视觉产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致机器视觉行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，机器视觉行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。机器视觉产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事机器视觉行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，机器视觉行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对机器视觉行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土机器视觉行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管质量提升在资本的加持下，机器视觉的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。机器视觉行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。机器视觉行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍机器视觉行业发展进步。未来，提升机器视觉行业产品质量是发展机器视觉行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范机器视觉行业生产流程，并成立相关部门，对科研用机器视觉行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证机器视觉行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：机器视觉行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土机器视觉行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，机器视觉行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面23行业发展建议加快配套政策出台，加强相关标准制定围绕当前机器视觉产业发展瓶颈、制约因素、关键技术和零部件研发需求，结合机器视觉技术在智能制造方面的战略布局，以应用为导向，尽快出台相关配套政策，明确行业关键技术，制定细分行业发展规划。加强顶层设计，确定重点标准化方向和领域，加速通信协议、数据接口、系统运营标准统一，提高机器视觉技术产业化应用水平。促进产业联盟成立，引导产业有序发展联合企业、政府、研究机构和高校成立产业联盟，促进产学研用结合，重点攻克关键技术，协调整合零部件供应商、系统集成商等多方资源，完善产业创新体系。积极探索以机器视觉为核心的智慧工厂建设创新样板项目，为机器视觉软硬件技术研发、产品创新、应用服务等上下游产业链提供对接服务，引导产业有序发展。加快核心技术积累，突破产业发展瓶颈制定机器视觉技术研发规划，鼓励企业和高校加快芯片、光源、镜头等关键零部件的研发，重点攻关底层算法、图像处理等核心技术。加大对图像处理、运动控制等基础技术的科研投入，推动机器视觉与信息网络、人工智能等技术的融合发展，提高信息运算存储能力和图像的多特征提取水平，提高机器视觉监测、引导、识别、测量的精度，突破产业发展瓶颈。行业趋势机器视觉是人工智能最重要的分支之一机器视觉作为机器人的“眼睛”，是机器人自主行动的前提，能够实现计算机系统对于外界环境的观察、识别以及判断等功能，是人工智能范畴最重要的前沿分支之一。CSG科大智能研究院院长刘伟表示，人工智能市场规模2022年有望达到千亿市场，中国机器视觉应用在人工智能领域占比达到39%，将受益人工智能发展热潮，前景广阔。相较于板卡式机器视觉系统，嵌入式视觉系统更加易学、易用、易维护、易安装，并且可以在短时间内建立起有效可靠的机器视觉系统。嵌入式视觉系统综合计算机技术、半导体技术和电子技术，并与各行业具体应用相结合。其低功耗技术的特点满足了企业对于高效、低成本技术的开发需求。嵌入式产品可以利用有限的资源实现适当的功能，将功耗和成本降到最低。此外，嵌入式操作系统的开发以C语言为基础，高级语言的使用不仅可以提高工作效率，缩短开发周期，还可以保障产品的可靠性和可维护性，便于机器视觉系统的完善和升级换代。嵌入式的产品将取代板卡式产品行业趋势机器视觉在非工业领域的应用将不断拓展非工业应用或将成为机器视觉增长的关键因素，机器视觉技术的应用提高了非工业领域的自动化及智能化水平。机器视觉的其他非工业用途正在迅速普及，如无人驾驶、自动农场设备、无人机应用和智能交通系统等。机器视觉系统可以通过机器视觉的图像摄取装置将摄取目标转化成图像信号，传送给专用的图像处理系统，得到被摄目标的形态信息。图像摄取装置根据像素分布和亮度、颜色等信息判断消费者选取的物品，完成注册绑定账户的扣款。机器视觉检测技术在无人商店中的应用将伴随技术的发展不断深化。零售业——无人商店行业典型企业05机器视觉竞争格局05行业竞争格局同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分机器视觉行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：机器视觉行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，机器视觉行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。28机器视觉行业受经济周期影响较弱，于机器视觉企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国机器视觉行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国机器视觉行业行业发展的主要原因。中国机器视觉行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国机器视觉行业行业的发展带来以下不良影响：竞争趋势

随着科技不断发展，机器视觉企业对机器视觉行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。机器视觉行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是机器视觉行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是机器视觉行业企业的价值实现，机器视觉行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的机器视觉行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，机器视觉行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来机器视觉行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才29随着科技不断发展，机器视觉企业对机器视觉行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。机器视觉行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是机器视觉行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是机器视觉行业企业的价值实现，机器视觉行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的机器视觉行业产品需求。&&&行业竞争格局中国机器视觉行业的主要参与者为机器视觉设备的系统集成商、设备制造商、软件服务商、以及为企业提供非标服务的服务商。由于中国机器视觉行业起步较晚，行业整体集中度较低，但伴随中国各应用领域智能化需求的不断提高，中国机器视觉行业得到了一定的发展。目前，中国机器视觉行业市场的主要力量为海外机器视觉品牌商和中国本土机器视觉厂商。海外机器视觉设备品牌在中国机器视觉行业处于主导地位，美日系的机器视觉设备占据中国机器视觉行业较大市场份额，其代表企业为美国康耐视、日本基恩士。依托海外机器设备品牌较高的创新水平及产业完整水平，使其在中国机器视觉市场的主导地位在短时间内难以撼动。海外机器视觉设备品牌凭借其成熟的视觉设备及产品，在行业分布及渠道分销方面的优势明显。海外品牌代理商中国机器视觉代理商企业依靠代理海外机器视觉产品，从中获取收益。中国机器视觉产品代理商分布较广，其细分视觉产品代理商逾300家，主要代表企业包括微视图像、凌华科技、德创测控科技、方千光电等企业。中国机器视觉产品代理商的代理产品多为机器视觉设备的核心零部件，如图像采集卡，摄像头等。近年来，伴随中国本土视觉设备企业的崛起，中国本土机器视觉设备的市场占有率逐渐增多，部分海外机器视觉代理商的利润空间被压缩。因此，部分海外机器视觉代理商积极引进国外先进技术，进行自主研发创新，积极拓宽业务线，提升企业的利润空间。行业竞争格局系统集成商:中国机器视觉系统集成市场及设备制造市场集中度较高，技术较成熟，因此产品本土化程度较高。系统集成商面向设备制造商或最终用户，可以根据用户的需求提供非标服务。中国本土企业对于中国市场的了解更加全面，在为企业用户提供非标服务时阻力较小，对于用户需求的理解更加深入。因此，中国本土企业在系统集成市场优势较明显，利润空间较大且毛利率较高。其代表企业主要包括维氏图像、几维视觉技术、大恒图像、凌云光子、等中国本土企业。设备制造商:中国机器视觉设备制造商为用户提供标准化产品，产品应用领域覆盖半导体行业、农业色选、工业X光检测、医疗检验等行业。其代表企业包括美亚光电、大族光电、东软等专业设备制造商。对于图像采集卡、摄像头等核心硬件，依然以国外品牌为主。伴随中国机器视觉行业技术的进步以及“智能制造2025”的政策支持，中国本土设备制造企业将成为机器视觉行业发展的着力点。行业代表企业1劲拓自动化设备股份有限公司于2004年成立，是一家集研发、生产及销售服务为一体的智能装备系统和制造系统供应商。劲拓自动化设备所有产品均为自主研发，企业拥有专利共80多项，其中包括欧盟专利在内的国际和中国国内专利。劲拓自动化设备主要产品大致可分为电子整机装联设备、光电模组生产专用设备以及航空专用制造设备等。劲拓自动设备的主要业务模式为以销定产，根据订单的需求总量制定企业的生产计划。采购部门根据生产及