中国茶饮料行业调研报告

洞察中国市场的专业品牌2011中国茶饮料行业趋势报告CTR

媒介与消费行为研究部2洞察中国市场的专业品牌报告说明

研究内容： 该报告主要针对饮料行业的茶饮料品类进行了分析。其中主要以行业态势、品牌品 类发展及竞争情况、消费者的消费行为及态度等4个角度进行解析。 研究方法： 基于07‐10年CNRS数据库的数据分析

CNRS介绍： 中国城市居民调查（China

National

Resident

Survey,

CNRS）是CTR在中国大陆进行的 关于居民媒体接触习惯、产品及品牌消费习惯和生活形态的同源连续性大型市场调 查。

CNRS于1999年根据国际规范建立，是目前国内规模最大的城市居民媒介消费和产 品消费的连续性研究项目。历经12年发展，CNRS已经在广告和平面媒体行业确立 了“行业货币”的地位，成为广告主、媒体和广告公司洞察市场需求、提升营销效果 的利器。3洞察中国市场的专业品牌CNRS调查对象覆盖城市主流人群

调查对象：

•15‐69岁城市居民

年样本量：

•近10万/年，推及总体达1.2亿城市人口

数据发布周期：

•每年2期全年数据发布

•每年6期半年数据发布

360o媒体覆盖：

•474份报纸

•237份杂志

•505个电视频道

•415个广播频率

•106个网站

•32种户外媒体

丰富的品牌覆盖：153个品类/5192个品牌信息

深入的价值观分析：134个生活形态语句4洞察中国市场的专业品牌研究背景中国饮料市场概述茶饮料行业分析5洞察中国市场的专业品牌数据来源：国家统计局、轻工业数据中心社会消费品零售总额154554亿元餐饮收入17636亿元

纵观改革开放三十年来，饮料行业生产量增长了近300倍，目前已超过日本成为第二大饮料生产消费国2010年

增长18%2010年中国消费平稳较快增长，餐饮收入增长18%

增长18.4%6洞察中国市场的专业品牌与去年同期相比投资、产能均有较大幅度涨幅，饮料市场活力不减

2010年四季度，企业家信心指数为137，比三季度提高1.1点——国家统计局

自年初累计饮料制造业在

2010年总投资1210.68亿元， 比去年同期增长了27%截止到2010年11月底，软 饮料行业共累计生产9154

万吨。比去年同期增长

17.3%

数据来源：国家统计局数据来源：CTR媒介智讯2007.1-10-2010.1-10

7每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算

洞察中国市场的专业品牌2007200820092010344亿2010年饮料市场刊例广告收入达344亿元，同比增长12%

+12%

+75%

+14%176亿308亿

+15%122亿8洞察中国市场的专业品牌各重点品类行业广告投放量情况

重点品类广告投放量（单位：亿元）数据来源：CTR媒介智讯19.123.37.173.771.534.835.925.819.810.420092010茶饮料果蔬汁碳酸饮料原奶功能饮料瓶装水植物蛋白饮料

11%

106.996.222%

7%66.860.6

3%35%46%15%0.5 01

21.5

32.5中国移动通信中国电信康师傅中国联通蒙牛伊利美的三星肯德基安利纽崔莱2010H1花费257%亿食品、饮料、保健等民生消费类产品的营销覆盖从电视、电台进一步扩大到了户外领域每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算

洞察中国市场的专业品牌数据来源：CTR媒介智讯

93%68%68%中国移动通信中国电信三星康师傅中国银行肯德基中国工商银行中国光大银行中国联通5%3%128%14%97%

2009年H1Top10品牌蒙牛37%2010vs2009年上半年户外广告花费TOP10品牌10洞察中国市场的专业品牌

饮料行业的风声水起

2010年5月21日，百事可乐宣布计划未来三年在中国市场增加投资25亿美元。

2010年10月30日，公司董事长兼首席执行官穆泰康（MuhtarKent）表示， 可口可乐正在中国按2009年-2011年计划进行20亿美元的投资，不过在华投资额很可能要超过上述计划。《经济通通讯社10月28日专讯》2010年福布斯富豪榜今日发布,娃哈哈集团宗庆后家族以534亿元(人民币.下同)财富登上首富宝座。

数据来源：腾讯网11洞察中国市场的专业品牌研究背景中国饮料市场概述茶饮料行业分析12洞察中国市场的专业品牌健康意识增强，碳酸类饮料逐渐降温各品类的渗透率%数据来源：CNRS

2002‐2010.3‐866.876.181.070.674.769.769.556.065.365.9

51.442.857.764.446.057.3

51.146.931.268.653.7 37.665.769.867.302年04年06年08年10年瓶装水碳酸类饮料果汁茶饮料鲜奶洞察中国市场的专业品牌功能性饮料的市场需求不断攀升功能性饮料的渗透率%

18.4 16.113.2

08年数据来源：CNRS

2008‐2010.3‐809年

1310年生活形态聚类

18.8%挑战型18.7%个性派24.4%

14时尚型

25.1%保守型

13.1%

低调谨慎型：拥有一定的 时尚观念，但是不喜欢冒 险，张扬，虽然追求改 变，但是并不追求标新立 异，夺人眼球的感觉低调谨慎型挑战型：追求变化，乐于承担风险，但是并不追随时尚潮流，朋友广泛，具有冒险精神

洞察中国市场的专业品牌个性派：追随时尚，但是更重要的是吸引他人眼球，寻求服饰上的标新立异保守型：不追求变化，不乐于冒险，不追随时尚，但坚信美丽就是源于健康的身体时尚型：兴趣爱好广泛，追随潮流，乐于接受新的事物和消费观念，喜欢富有挑战和变化的生活单位：%总体碳酸果汁茶鲜奶保守型13.110.512.19.911.8时尚健康型25.126.726.127.326.9低调谨慎型18.819.021.418.620.3挑战型18.719.116.920.517.8个性派24.424.823.523.823.252.259.2143.5559.6269.5666.8362.3471.2365.8172.9956.5571.6266.6858.1862.8863.0366.2861.9555.9363.1315洞察中国市场的专业品牌各品类不同类型人群的对比

渗透率碳酸果汁茶鲜奶数据来源：CNRS

2010.03‐0816洞察中国市场的专业品牌年长父母期(5%)中年父母期(17%)小学父母期(7%)学前父母期(9%)

筑巢期(5%)飞翔期(7%)家庭成长率

空巢期(7%)

幼鸟期(12%)

年龄成熟度LS生活阶段研究

中国人的生活阶段分布比例

中学父母期(5%)可乐果汁茶饮料鲜奶幼鸟期(15-34，未婚，无子女，与父母同住)127121132105飞翔期(15-34，未婚，未与亲属同住)12311212782筑巢期(15-34，已婚，未与子女同住)11411012095学前父母期(与子女同住并且最小孩子0-6岁)113113113104小学父母期(与子女同住并且最小孩子7-11岁)106108106102中学父母期(与子女同住并且最小孩子12-14岁)10210310497奔波父母期(35+有小孩3代同居)1001019899中年父母期(35-54与子女同住并且无0-14岁孩子)929394104年长父母期(55+，2代同居，没有14岁以下孩子)717760107空巢期(55+已婚并且未与子女同住)61694710717洞察中国市场的专业品牌各行业消费者-LS家庭生命周期对比

根据LS家庭生活阶段分层系统的划分，可乐、果汁、茶饮料的消费者都处在生命周期的前期， 鲜奶的消费者主要处于幼鸟期、学前父母期、小学父母期、中年父母期、年长父母期、空巢期 几个阶段。

数据来源：CNRS

2010.03‐08重度消费者定义：产品消费频率为每天1次及以上或每周4‐5次的人群18碳酸饮料

64.3 35.7 23.9 35.8 25.7 14.6 9.4 50果汁含量

<100%

43.4 56.6 17.5 33.8 28.1 20.6 7.2 36.8果汁含量100%

46.2 53.8 14.1 26.6 33.2 26.2 6.2 38.2茶饮料

62.6 37.4 18.9 32.4 25.5 23.2 7.9 40.4

鲜奶44.255.811.120.221.846.9 6.537.6总体

51.3 48.7 12.4 26.2 25.1 36.3 5.3 39.9单位：%

男 女

15-24 25-34 35-44 45+

学生 白领各品类重度消费者-社会特征对比

碳酸饮料、茶饮料的消费者主要以男性为主；果汁和鲜奶的消费者则以女性居多。碳酸饮料、 茶饮料市场均以15‐34岁的年轻群体为主，牛奶的消费者以45岁以上的人居多。碳酸饮料、茶 饮料的市场中，白领是一个主要的消费群体。四个品类中，学生均是主力军。茶饮料市场与国 外的不同，饮料消费群体年龄偏小，以青少年为主，他们更加注重口感而非健康。而在海外市 场，白领和中年人更加关注健康，茶多酚等指标受到消费者的重视。洞察中国市场的专业品牌

数据来源：CNRS

2010.03‐0819洞察中国市场的专业品牌碳酸饮料

12.1 6.8 39.7 4.2 6.6 27.2 3.4各品类重度消费者-区域对比

鲜奶的重度消费者主要在华北、华东、西南区域，碳酸饮料的重度消费者主要集中在华东、华 南区域；果汁的市场主要集中在华东、西北及华中，茶饮料的重度消费者主要集中在华北、西 北、华南三大区域。果汁含量

<100%

14.8 5.8 26.7 6.8 6.5 35.8 3.7果汁含量100%

15.5 2.7 34.7 9.1 5.6 27.7 4.6茶饮料

24.2 9.5 20.2 10.8 7.4 20.6 7.4

鲜奶24.7 9.233.2 5.417.2 6 4.3总体

20.4 10.6 22.2 5.5 12.4 19.8 9.1单位：%

华北 东北 华东 西北 西南 华南 华中数据来源：CNRS

2010.03‐0820洞察中国市场的专业品牌重度消费者生活形态对比

碳酸饮料的重度消费者更注重食品的口感而不考虑营养价值，而果汁的重度消费者更注重高品 质的生活。即使价格贵一点我也愿意购买高品质的商品105114113114103即使价格贵一点我也愿意购买有机/绿色食品103109119106107即使身体健康我也会定期体检134135161110109我关注食品的营养成分101112121105111在有营养和可口的食品之间我通常会选择后者112106104102101碳酸饮料果汁含量

<100%果汁含量100%茶饮料鲜奶单位：%数据来源：CNRS

2010.03‐0821洞察中国市场的专业品牌研究背景中国饮料市场概述茶饮料行业分析市场占有率的累计百分比123456789101112131415161718192011111111113132从大到小排列的品牌累计个数

22

数据来源：CNRS

2010.03‐08洞察中国市场的专业品牌行业整体属于高集中寡占型

调查结果显示，茶饮料市场集中度Cr4为73.4%，属于高集中寡占型，集中度曲线比较陡峭。考 虑到行业内的生产企业数量、产品差异及进入壁垒等其他要素，可以判定市场处于寡头垄断的 格局，新产品进入有一定的难度。

市场集中度曲线图

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%雀巢三得利23和其正

2.1%

其他

10.5%达利园

1.9%

立顿2.5%2.1%6.8%娃哈哈

3.2% 4.3%麒麟

统一23.0%

王老吉

9.0%康师傅

34.5%康师傅-茶饮料市场的老大

数据显示，在茶饮料市场上，康师傅与统一占据了市场的一、二位。王老吉凭借其凉茶的特殊 功效位列第三，可口可乐旗下的雀巢位列第四位，日系品牌的三得利与麒麟分列第五、第七。茶饮料市场饮用率（%）

数据来源：CNRS

2010.03‐08 BASE:喝过茶饮料的人洞察中国市场的专业品牌茶饮料市场的饮用率TOP20（%）62.9

47.9 44.037.9

28.7 25.7 21.7 18.8 11.4 10.5 9.89.4

6.3 6.0 5.9 5.34.94.54.54.3康师傅冰红茶康师傅冰绿茶 康师傅绿茶 统一冰红茶

统一冰绿茶 统一绿茶 康师傅茉莉清茶 王老吉红色罐装王老吉绿色软包装 雀巢冰爽茶 雀巢原叶 统一奶茶

麒麟午后红茶 三得利乌龙茶三得利黑乌龙茶 和其正 达利园 娃哈哈娃哈哈呦呦奶茶 茶里王24洞察中国市场的专业品牌康师傅/统一茶饮料市场的竞争分析

在华中、华南、一线城市统一更有市场优势，在东北、西北、二、三线城市康师傅更具市场优势。总体而言， 康师傅与统一在四线城市及西南、华北地区旗鼓相当。在华东地区二者都较弱。25洞察中国市场的专业品牌品牌忠诚度

茶饮料品牌忠诚度（%）87.964.3康师傅统一王老吉可口可乐58.617.923.05.717.31.9渗透率最经常购买73.2%30.5%24.8%11.0%基准值：

34.9%数据来源：CNRS

2010.03‐08洞察中国市场的专业品牌单位：万元媒介类型电视电台报纸杂志户外生产厂商达利食品有限公司顶新国际集团广东加多宝饮料食品有限公司杭州娃哈哈集团有限公司统一企业集团雀巢（中国）有限公司河北华龙面业集团有限公司联合利华(中国)有限公司上海天喔食品有限公司大品牌达利园康师傅王老吉娃哈哈统一雀巢华龙立顿天喔1069399 226379 221043 150597 130538 49166 25486 25458 24106 240901008335 226379 205398 130115 127262 45531 25199 24472 21983 2028010937 0 663 2595 2079 367 0 0 31 297210177 0 674 6425 1130 62 7.36 0 163 5081130 0 432 131 0 0 0 0 34 5028254 013854 4482 67 2909 280 986 651 280茶饮料市场各厂商媒介投放花费8914726710茶饮料消费者媒介投放计划Ⅰ

日接触率（%）

26日接触率（index）为：重度消费者、茶饮料消费者与总体人群媒介接触习惯对比洞察中国市场的专业品牌单位：万元媒介类型电视电台报纸杂志户外生产厂商香港霸王国际集团有限公司百事(中国)投资有限公司三得利国际集团养生堂有限公司旺旺集团上海锦江麒麟饮料食品公司大品牌霸王草本乐三得利农夫山泉旺旺麒麟1069399 19056 9482 6203 5949 5463 19571008335 19053 8770 4716 5851 5463 185110937 0 0 112 0 0 010177 0.98 32 282 44 0 991130 0 0 361 54 0 4.528254 0 680 0 0 0 1.68雀巢(中国)有限公司&可口可乐公司原叶29026003.4茶饮料市场各厂商媒介投放花费

27日接触率（index）为：重度消费者、茶饮料消费者与总体人群媒介接触习惯对比媒介投放计划Ⅱ

日接触率（index）8914726710茶饮料消费者2909.028洞察中国市场的专业品牌45531.0 89.468.110000 5000 05000045000400003500030000250002000015000电视367.0 13.2

广播62.0报纸

0.0 9.9杂志10090807060504030广告投放量（万元）日接触率（%）

74.8205398.0 89.272.667.550000 0150000100000250000200000电视663.0 14.3

广播674.0

报纸432.0 10.1

杂志13854.0

户外2010030605040100908070日接触率（%）康师傅VS.统一的广告投放策略与消费者媒体接触习惯

康师傅消费者的媒介接触VS.实际广告投放

广告投放量（万元）

20 10 0

户外数据来源：CNRS2010.3-8MI2010.1-10统一消费者的媒介接触VS.实际广告投放29洞察中国市场的专业品牌日资企业三得利的渗透率悄然上升

07-10年品牌渗透率的变化情况%

76.852.214.814.38.4

6.9 6.4 5.5 3.1 2.8 2.81.51.11.10.6康师傅 统一王老吉雀巢冰爽茶娃哈哈

茶里王 三得利 农夫茶茶研工坊清妍茶研工坊清本 麒麟 旺旺 纯中纯 黄振龙晨光07年08年

69.6 38.220.914.18.6

8.2 7.6 6.0 4.8 4.5 3.32.12.12.01.8康师傅 统一王老吉雀巢冰爽茶三得利

娃哈哈 茶里王 农夫茶 今麦郎茶研工坊清妍茶研工坊清本 黄振龙 麒麟 和其正旺旺

76.4 45.825.112.18.0

7.6 6.94.94.64.43.93.33.22.81.8康师傅 统一王老吉雀巢冰爽茶娃哈哈

三得利 雀巢原叶 农夫茶 茶里王娃哈哈呦呦奶茶 今麦郎 达利园 和其正 麒麟午后红茶旺旺

87.758.322.611.710.4

10.3 7.5 6.4 4.34.13.12.82.72.11.81.8康师傅 统一王老吉三得利雀巢原叶

雀巢冰爽茶 娃哈哈麒麟午后红茶 和其正 达利园 茶里王 今麦郎 农夫茶 黄振龙 立顿绝品醇立顿奶茶(速溶)数据来源：CNRS2007‐2010.03‐08BASE:喝过茶饮料的人09年10年30洞察中国市场的专业品牌小瓶装绿茶口味最受欢迎5.62.0

89.373.824.4 31.4

21.3 2515.7 17.815.810.62.6 5.5

小瓶装大瓶装(1L以上)软包装(纸包装)

易拉罐装 杯装袋装（速溶）杯装（速溶）

78.4 78.8 70.263.6

22.6 26 18.8 31.7 15.6 2614.6 21.410.2 17.54.0 9.8绿茶红茶

凉茶 花茶乌龙茶 奶茶柠檬茶其他口味不同消费群体对包装类型的亲睐不同消费群体对不同口味的亲睐

茶饮料消费者 重度消费者数据来源：CNRS

2010.03‐08BASE:喝过茶饮料的人31洞察中国市场的专业品牌茶饮料市场的区域性

不同区域对不同口味的亲睐%76.1

16.2 11.2 10.6 10.0 8.73.3绿茶

红茶 花茶 凉茶 奶茶 乌龙茶 柠檬茶其他口味华北76.164.4

34.0 28.8 25.5 20.416.12.788.9红茶

绿茶 乌龙茶 花茶 凉茶 奶茶 柠檬茶其他口味华东75.465.243.4

23.7 20.4 16.7 14.67.3绿茶

红茶 凉茶 奶茶 花茶 乌龙茶 柠檬茶其他口味数据来源：CNRS

2010.03‐08BASE:喝过茶饮料的人华南32洞察中国市场的专业品牌功能型饮料重度消费者茶饮料重度消费者消费功能型饮料的情况

4.8%of茶重度消费者26.6%of功能性饮料重度消费者独占消费者：73.4%

茶重度消费者 独占消费者：95.2%

数据来源：CNRS

2010.03‐0833洞察中国市场的专业品牌果汁重度消费者茶饮料重度消费者消