2023年汽车行业产销需求及投资预测研究报告

PAGE2023年汽车行业产销需求及投资预测研究报告经济咨询撰写目录第一章行业定义及地位 PAGEREFToc345317664\h1第一节行业定义 PAGEREFToc345317665\h1第二节行业产品分类 PAGEREFToc345317666\h1第三节行业在国民经济中的地位 PAGEREFToc345317667\h2第二章行业发展环境分析 PAGEREFToc345317668\h5第一节宏观经济环境分析 PAGEREFToc345317669\h5一、国民经济总体情况 PAGEREFToc345317670\h5二、全国居民消费情况 PAGEREFToc345317671\h6三、进出口情况 PAGEREFToc345317672\h6四、居民消费价格指数分析 PAGEREFToc345317673\h7五、汇率水平分析 PAGEREFToc345317674\h8第二节政策环境分析 PAGEREFToc345317675\h8一、2023年政策环境对汽车行业的环境分析 PAGEREFToc345317676\h9二、2023年行业重大事件及影响分析 PAGEREFToc345317677\h14三、2023年社会环境发展对汽车行业影响分析 PAGEREFToc345317678\h17第三章行业整体运行情况 PAGEREFToc345317679\h20第一节行业供需分析 PAGEREFToc345317680\h20一、汽车产销情况 PAGEREFToc345317681\h20二、各类汽车产销情况 PAGEREFToc345317682\h21第二节行业进出口分析 PAGEREFToc345317683\h26一、汽车进口 PAGEREFToc345317684\h26二、汽车出口 PAGEREFToc345317685\h27第三节行业价格分析 PAGEREFToc345317686\h28第四节行业产销率 PAGEREFToc345317687\h29第四章行业经济运行情况分析 PAGEREFToc345317688\h31第一节行业经营情况分析 PAGEREFToc345317689\h31一、行业规模分析 PAGEREFToc345317690\h31二、行业经营效益分析 PAGEREFToc345317691\h31第二节行业财务指标分析 PAGEREFToc345317692\h33一、营运能力 PAGEREFToc345317693\h33二、盈利能力 PAGEREFToc345317694\h33三、偿债能力 PAGEREFToc345317695\h34四、发展能力 PAGEREFToc345317696\h34第五章行业产业链分析 PAGEREFToc345317697\h35第一节汽车行业产业链介绍 PAGEREFToc345317698\h35一、产业链简图 PAGEREFToc345317699\h35二、产业链分析逻辑：上游成本下游价格 PAGEREFToc345317700\h36第二节行业上游产业分析 PAGEREFToc345317701\h36一、轮胎制造行业 PAGEREFToc345317702\h36二、钢铁行业 PAGEREFToc345317703\h38第三节汽车行业下游产业分析 PAGEREFToc345317704\h43一、整体需求分析 PAGEREFToc345317705\h43二、汽车经销商 PAGEREFToc345317706\h43三、汽车后市场 PAGEREFToc345317707\h46四、汽车金融 PAGEREFToc345317708\h47五、下游行业变化对本行业的影响 PAGEREFToc345317709\h50第六章汽车行业重点企业分析 PAGEREFToc345317710\h51第一节公司综合经营指标排名 PAGEREFToc345317711\h51一、总资产排名 PAGEREFToc345317712\h51二、销售收入排名 PAGEREFToc345317713\h53三、净利润排名 PAGEREFToc345317714\h54第二节上海汽车发展分析 PAGEREFToc345317715\h56一、企业简介 PAGEREFToc345317716\h56二、历史沿革 PAGEREFToc345317717\h57三、股东构成 PAGEREFToc345317718\h58四、公司财务分析 PAGEREFToc345317719\h59五、企业经营策略和发展战略分析 PAGEREFToc345317720\h63六、SWOT分析及BCG分析 PAGEREFToc345317721\h63七、企业竞争力评价 PAGEREFToc345317722\h64第二节长安汽车发展分析 PAGEREFToc345317723\h65一、企业概况 PAGEREFToc345317724\h65二、2023年长安汽车销售情况 PAGEREFToc345317725\h67三、经营效率状况分析 PAGEREFToc345317726\h70四、企业竞争力 PAGEREFToc345317727\h73第三节东风汽车发展分析 PAGEREFToc345317728\h74一、企业概况 PAGEREFToc345317729\h74二、财务分析 PAGEREFToc345317730\h79三、企业竞争力 PAGEREFToc345317731\h82第七章行业展望与投资策略 PAGEREFToc345317732\h83第一节全国汽车制造行业展望 PAGEREFToc345317733\h83一、以调整结构、产业升级、转变发展方式为主导的发展机遇 PAGEREFToc345317734\h83二、新能源汽车仍是发展重点 PAGEREFToc345317735\h84三、汽车限购令呈蔓延趋势 PAGEREFToc345317736\h85四、细分领域：品牌、市场、服务 PAGEREFToc345317737\h85五、汽车行业政策趋暖 PAGEREFToc345317738\h87第二节行业预测 PAGEREFToc345317739\h88一、GDP增速预测 PAGEREFToc345317740\h88二、汽车市场需求因素 PAGEREFToc345317742\h89三、汽车销售预测 PAGEREFToc345317743\h90附图TOC\h\z\t"图"\c图1 汽车工业总产值在国民经济中的地位 PAGEREFToc345317744\h3图2 2023-2023年国内生产总值（亿元） PAGEREFToc345317745\h5图3 2023-2023年我国第二产业占GDP的比重 PAGEREFToc345317746\h6图4 2023-2023年社会消费品零售总额，亿元 PAGEREFToc345317747\h6图5 2023-2023年汽车产销量（万辆） PAGEREFToc345317748\h21图6 2023-2023年汽车产销走势图 PAGEREFToc345317749\h21图7 2023年-2023年乘用车产销走势图 PAGEREFToc345317750\h22图8 2023年1-9月乘用车主要车型销量增速 PAGEREFToc345317751\h23图9 2023年-2023年商用车产销走势图 PAGEREFToc345317752\h24图10 2023年1-9月客车销售情况 PAGEREFToc345317753\h25图11 2023年1-9月货车销售情况 PAGEREFToc345317754\h26图12 2023-2023年汽车整车进口量及走势 PAGEREFToc345317755\h26图13 2023-2023年汽车整车出口量及走势 PAGEREFToc345317756\h28图14 2023-2023年汽车制造业行业产销率 PAGEREFToc345317757\h30图15 2023年3季度全国汽车制造业行业规模指标单位：个，人，亿元，% PAGEREFToc345317758\h31图16 2023年3季度全国汽车制造行业经济效益 PAGEREFToc345317759\h31图17 2023年3季度全国汽车制造行业销售收入 PAGEREFToc345317760\h32图18 2023年3季度全国汽车制造行业利润总额 PAGEREFToc345317761\h32图19 2023年3季度全国汽车制造行业亏损额 PAGEREFToc345317763\h32图20 汽车行业产业链简图 PAGEREFToc345317764\h35图21 2023年9月我国橡胶轮胎外胎月度产量及其增速 PAGEREFToc345317765\h37图22 2023年9月-2023年9月钢材表观消费量及同比增长趋势 PAGEREFToc345317766\h39图23 2023年9月我国钢材社会库存 PAGEREFToc345317767\h40图24 粗钢产量 PAGEREFToc345317768\h41图25 股本结构2023年 PAGEREFToc345317769\h59图26 BCG分析表示意图 PAGEREFToc345317770\h64图27 .长安自主品牌轿车销量走势 PAGEREFToc345317771\h69图28 长安微车销量走势 PAGEREFToc345317772\h69图29 长安铃木销量走势 PAGEREFToc345317773\h70图30 长福马销量走势 PAGEREFToc345317774\h70图31 GDP增速预测 PAGEREFToc345317775\h89图32 2023-2023年我国汽车销售量及增长率预测 PAGEREFToc345317776\h91附表TOC\h\z\t"表"\c表1 汽车整车产品分类 PAGEREFToc345317810\h1表2 2023年10月居民消费价格指数 PAGEREFToc345317811\h7表3 2023年-2023年乘用车产销量单位：辆，% PAGEREFToc345317812\h21表4 2023年1-12月乘用车分系列市场份额情况 PAGEREFToc345317813\h23表5 2023年-2023年商用车产销量单位：辆，% PAGEREFToc345317814\h24表6 2023年9月份汽车价格走势单位：% PAGEREFToc345317815\h29表7 2023年3季度全国汽车制造行业营运能力单位：次 PAGEREFToc345317816\h33表8 2023年3季度全国汽车制造行业盈利能力单位：% PAGEREFToc345317817\h33表9 2023年3季度全国汽车制造行业偿债能力单位：%，倍 PAGEREFToc345317818\h34表10 2023年3季度全国汽车制造行业发展能力单位：% PAGEREFToc345317819\h34表11 2023年汽车行业上市公司总资产排名单位：万元 PAGEREFToc345317820\h51表12 2023年汽车行业上市公司主营收入排名单位：亿元 PAGEREFToc345317821\h53表13 2023年汽车行业上市公司净利润排名单位：万元 PAGEREFToc345317822\h54表14 2023年前十大股东构成 PAGEREFToc345317823\h58表15 2023年上海汽车集团偿债能力指标 PAGEREFToc345317824\h59表16 2023年上海汽车集团营运能力指标 PAGEREFToc345317825\h60表17 2023年上海汽车集团获利能力指标分析 PAGEREFToc345317826\h61表18 2023年上海汽车集团主要指标对比 PAGEREFToc345317827\h63表19 上海汽车SWOT分析表 PAGEREFToc345317828\h63表20 BCG分析表 PAGEREFToc345317829\h64表21 2023年长安汽车销量 PAGEREFToc345317830\h67表22 2023年长安汽车月均销量 PAGEREFToc345317831\h69表23 长安汽车总资产周转率 PAGEREFToc345317832\h70表24 长安汽车存货周转率 PAGEREFToc345317833\h70表25 长安汽车流动资产周转率 PAGEREFToc345317834\h71表26 长安汽车总资产利润率 PAGEREFToc345317835\h71表27 长安汽车主营业务利润率 PAGEREFToc345317836\h72表28 长安汽车成本费用利润率 PAGEREFToc345317837\h72表29 2023年长安汽车企业竞争力分析 PAGEREFToc345317838\h73表30 行业政策表 PAGEREFToc345317841\h88汽车行业产销需求及投资预测研究报告PAGE93第一章行业定义及地位第一节行业定义汽车的定义是由动力装置驱动，具有四个以上车轮的非轨道、无架线的车辆，并主要用于载送人员和（或）货物，牵引输送人员和（或）货物的车辆。汽车行业为所有生产和销售各类汽车如乘用车、商用车及其零部件等汽车产品的企业总和。汽车行业产生一百多年来，一直被当成工业发达国家的经济指标，在国家实力成长中发挥着极为重要的作用。汽车工业是综合性工业，反映了一个国家的综合工业水平。国家统计局将汽车行业编目于制造业大类下，包括汽车整车制造（3721）、改装汽车制造（3722）、电车制造（3723）、汽车车身及挂车的制造（3724）、汽车零部件及配件制造（3725）和汽车修理（3726）。第二节行业产品分类本文分析范围主要是汽车整车行业，国家统计局代码为3721。汽车工业协会对汽车整车产品又进行了细分，大的分类分为乘用车和商用车，小的分类为乘用车下有四种车型，商用车下有五种车型，具体分类见下表：汽车整车产品分类大类小类乘用车基本型乘用车（轿车）多功能乘用车（MPV）运动型多用途乘用车（SUV）交叉型乘用车商用车客车货车半挂牵引车客车非完整车辆货车非完整车辆第三节行业在国民经济中的地位汽车工业在国民经济中具有重要地位，对一国经济和一地经济能产生巨大的拉动效应，是“1：10的产业”，即汽车工业每增加1个百分点的产出，能够带动整个国民经济总体增加10个百分点的产出。汽车工业可以带动钢铁、冶金、橡胶、石化、塑料、玻璃、机械、电子、纺织等诸多相关产业，可以延伸到维修服务业、商业、保险业、交通运输业及路桥建筑等许多相关行业，可以吸纳各种新技术、新材料、新工艺、新装备，可以形成相当的生产规模和市场规模，可以创造巨大的产值、利润和税收，可以提供众多的就业岗位。从我国汽车工业占GDP的比重来看，汽车工业在国民经济中占有非常重要的地位，而且地位还在逐渐的升高，下图中看出，2023年时，汽车工业总产值占GDP的比重已经达到了9.42%，比上一年增加了0.9个百分点。2023年时，汽车工业占GDP的比重只有6.15%，经过10年的发展已经接近3.3%了，预计随着汽车工业的发展，这个比重将会继续增加。以上这个比重值仅仅是汽车行业对国民经济的贡献，如果加上对其上下游行业的带动，汽车行业对国民经济的拉动作用将远远的超过10%。汽车工业总产值在国民经济中的地位 第二章行业发展环境分析第一节宏观经济环境分析一、国民经济总体情况2023年我国国内生产总值501564亿元，按可比价格计算，比上年增长7.5%，增速略为放缓。第二产业增加值230592亿元，增长10.6%。2023年上半年GDP（国内生产总值）增速。其中，天津上半年GDP增速最高，为14.1%，而北京和上海排名垫底，GDP增速仅为7.2%。天津等20个省份上半年GDP增速超过了全国水平，而只有北京、上海、浙江、广东上半年GDP增速低于全国水平。从经济总量来看，广东以26200.92亿元排名第一，江苏25382.8亿元排名第二，浙江15790.4亿元排名第三，而垫底的则为宁夏，仅为930.52亿元。分地区看，上半年GDP增速呈现“西快东慢”的格局。2023-2023年国内生产总值（亿元）根据统计数据，我国经济的第二产业（包括工业和建筑业）虽然每年都有较平稳的增长，并对经济增长做出很大贡献，但其在GDP中所占的比例有逐年下降的趋势，从2023年的47.95%下降到46.78%。我国现阶段正在进行产业结构调整，逐步扩大第三产业在国民经济中的比重，由于政策的倾斜，可能导致对第二产业的投资减少。2023-2023年我国第二产业占GDP的比重二、全国居民消费情况2023年社会消费品零售总额211875亿元，比上年增长15.2%，扣除价格因素，实际增长14.6%。2023-2023年社会消费品零售总额，亿元三、进出口情况2023年前三季度，全国进出口总值为28424.7亿美元，同比增长6.2%，其中：出口14953.9亿美元，增长7.4%；进口13470.8亿美元，增长4.8%。9月当月，全国进出口总值为3450.3亿美元，同比增长6.3%，其中：出口1863.5亿美元，增长9.9%；进口1586.8亿美元，增长2.4%。四、居民消费价格指数分析2023年10月份，全国居民消费价格总水平同比上涨1.7%。其中，城市上涨1.8%，农村上涨1.5%；食品价格上涨1.8%，非食品价格上涨1.7%；消费品价格上涨1.5%，服务项目价格上涨2.3%。1-10月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.7%。2023年10月份，全国居民消费价格总水平环比下降0.1%。其中，城市下降0.1%，农村下降0.1%；食品价格下降0.8%，非食品价格上涨0.3%；消费品价格下降0.2%，服务项目价格上涨0.2%。2023年10月居民消费价格指数指标名称2023年2023月=100上年同比=100上年同期=1002023年=100居民消费价格总指数99.6101.7102.9107.9一、食品98.0101.4105.2114.11.粮食101.599.499.5114.72.油脂101.2105.0103.7125.43.肉禽及其制品100.597.5105.3125.34.蛋96.999.895.3119.05.水产品96.9103.7108.3115.26.菜79.192.0106.281.8二、烟酒100.5100.7107.5114.0三、衣着100.6105.3103.8116.0四、家庭设备用品及维修服务99.5102.5106.2113.6五、医疗保健和个人用品100.0101.5101.0104.1六、交通和通信100.098.5100.299.9七、娱乐教育文化用品及服务101.4100.398.299.6八、居住99.8103.8103.3107.6五、汇率水平分析2023年11月28日，人民币对美元中间价报6.2902，较上一交易日回落50个基点，结束了此前连续三个交易日的升值态势。与此同时，在中间价下跌的带动下，28日人民币兑美元即期汇率以6.2273跳空低开50个基点。自2023年6月中国重启人民币汇改，人民币兑美元汇率累计升值9.3%，如果考虑通胀因素，人民币兑美元汇率实际升值12.6%。2023年人民币升值6.2%，2023年则是持平，但自2023年中期以来，人民币升值了27%。第二节政策环境分析一、2023年政策环境对汽车行业的环境分析“十四五”开局之年过后，2023年将有众多汽车行业法规条例开始正式施行，还有部分处于征求意见状态的行业标准及法规即将正式颁布。2023年，“车内空气”、“车船税法”、“新能源汽车补助”等将成为汽车行业政策热点，以下是2023年国家汽车相关政策的重点解读。政策1：《中华人民共和国车船税法实施条例》2023年1月1日起实施2023年2月25日，颁布的《中华人民共和国车船税法》，自2023年1月1日起施行。《车船税法》将排气量作为乘用车计税依据，增加了对节约能源、使用新能源的车船可减征或免征车船税的优惠。排气量在2.0升及以下的乘用车，税额幅度适当降低或维持不变；2.0升至2.5升（含）的中等排量车，税额幅度比现行税额幅度适当调高。2.5升以上大排量乘用车，税额幅度有较大提高。体现对汽车消费和节能减排的政策导向。2023年12月5日，国务院发布《中华人民共和国车船税法实施条例》，自2023年1月1日起施行。《条例》细化了应税车船的范围，规定了机动船舶和游艇的具体适用税额，细化了税收优惠的规定。节约能源、使用新能源的车船可以免征或者减半征收车船税。具体范围由财政、税务等部门制订，报国务院批准。政策2：国家强制性标准。《机动车儿童乘员用约束系统》标准《机动车儿童乘员用约束系统》国家标准已于去年年底发布,并将于今年7月1日起实施。这是我国第一部关于机动车儿童座椅约束装置的强制性国家标准。儿童约束系统主要包括带有保护带扣的织带或相应柔软的部件、调节装置、连接装置、以及辅助装置(例如手提式婴儿床、婴儿携带装置、辅助座椅等)。每位驾驶员应有保证儿童安全乘坐的意识,自觉为孩子配备儿童安全座椅。不要购买没有经过认证的儿童约束系统,切忌将无人照看的儿童放置在约束系统内。儿童乘员约束系统标准借鉴了欧洲的ECER44标准,导入了国际通用的ISOFIX标准锚固系统,除了安装固定装置外,儿童约束系统还要接受动态试验。标准分别适用于体重10kg以下、13kg以下、9-18kg、15-25kg、22-36kg的儿童。13kg以下的婴儿要使用后向式儿童座椅、15-25kg学走路儿童要使用正(前)向式儿童座椅、22-36kg儿童应使用儿童增高坐垫并系好安全带、12岁以上或者身高在1.45米以上少年可使用成人安全带。政策3：召回管理条例(征求意见稿)2023年2月3日,国务院法制办公室发布了关于《缺陷汽车产品召回管理条例(征求意见稿)》,明确规定:汽车生产经营者确认汽车产品存在缺陷,应立即停止生产、销售、进口存在缺陷的汽车产品,并实施召回。拒不对缺陷产品实施召回,情节严重的可直接吊销相关许可证。征求意见稿同时指出,对于违反“汽车召回”管理规定的车企,将处以50万元以上100万元以下的罚款。此外,汽车产品出厂时随车装备的轮胎存在缺陷的,由汽车产品的生产者负责召回；未随车装备的轮胎存在缺陷的,由轮胎的生产者负责召回。政策4：《乘用车内空气质量评价指南》2023年3月1日起实施2023年10月27日，环境保护部和国家质检总局联合发布《乘用车内空气质量评价指南》推荐性国家标准，自2023年3月1日起实施。该标准规定了车内空气中苯、甲苯、二甲苯、乙苯、甲醛、乙醛等的浓度要求，主要适用于销售的新生产汽车，使用中的车辆也可参照使用。《乘用车内空气质量评价指南》在2023年发布了征求意见稿，此次正式发布的内容和征求意见稿基本相同，特别是在污染物指标及极限数值方面。据了解，这两年涉及车内空气质量检验设备的欧美厂商已经进入中国，但是采购此设备的车企只是看中车辆出口时能否符合海外市场法规，车辆在国内市场销售时，厂商鲜有宣传，消费者也无法科学评判。此政策出台将让中国消费者，车企有标准可依据，便于解决车内空气质量纠纷。政策5：校车安全管理条例2023年4月10日，国务院公布《校车安全管理条例》，根据条例，载有学生的校车享有路上“优先权”，可在公共交通专用车道以及其他禁止社会车辆通行但允许公共交通车辆通行的路段行驶。校车安全事故并没有因为一个条例的出台就戛然而止。就在最近几天，江西贵溪发生幼儿园班车侧翻坠入水塘事故，致11名儿童死亡。尽管国家出台了众多保护校车安全的措施，但是申请办理幼儿园审查制度不严、司机素质不合格、校车性能无法保障、各级政府缺乏管理细则等问题仍然突出，政府不得不正视这些问题，继续加强校车的监督管理，明确安全事故责任主体，为贫困地区的孩子们建造安全的上学环境。政策6：新能源汽车产业发展规划2023年4月18日，国务院会议讨论通过《节能与新能源汽车产业发展规划》，规定要以纯电驱动为汽车工业转型的主要战略取向，当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化，推广普及非插电式混合动力汽车、节能内燃机汽车，争取到2023年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量达到50万辆，到2023年超过500万辆。以上规划的出台，为长期徘徊于优先发展纯电动还是混合动力，混合动力倾向微混还是重混的几大技术流派指明了方向，理论分歧的消除为中国新能源汽车产业化按下了启动键。然而，规划发布半年多以来，包括北京、上海、重庆、深圳等在内的25个新能源汽车试点城市的新能源汽车保有量并没有显著增加，至于“2023年产销达到50万辆”难度可想而知。政策7：建立汽车行业退出机制2023年7月12日，工信部发布《工业和信息化部关于建立汽车行业退出机制的通知》，决定在汽车行业建立落后企业退出机制，如果乘用车企业连续2年销量为零或者少于1000辆将被要求整改，对于破产或进入破产清算程序的汽车企业，注销其《车辆生产企业及产品公告》。工信部关于建立汽车行业退出机制的通知，结束了汽车生产企业有增无减的局面，对于调整产业结构，推动汽车产业转型升级起到积极作用。但也有业内分析人士认为，退出机制的标准过于宽松，无法达到预期目标，对于整个汽车行业的发展作用不大。事实证明，这项政策除了在刚刚发布初期被媒体热议一番之后，再没有下文，实施效果如何，更是无从得知。政策8：汽车“三包”2023年10月30日，国务院会议通过《缺陷汽车产品召回管理条例》，并将自2023年1月1日起施行。此条例中的部分严厉条款受到坊间关注，如任何单位和个人有权向产品质量监督部门投诉汽车产品可能存在的缺陷；对生产者未按照规定停止生产、销售或者进口缺陷汽车产品，隐瞒缺陷情况或拒不召回的，处缺陷汽车产品货值金额1％以上10％以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由许可机关吊销有关许可。《缺陷汽车产品召回管理条例》的通过，标志着汽车召回制度终于从部门规章升级为国家法律法规，强制要求汽车企业召回问题车辆，保证了消费者的权益。在一项关于汽车召回的调查中，有80%以上的消费者赞成召回条例的出台，并称自主品牌或将有更大发展空间。未来，汽车召回制度能否发挥其应有的作用，召回过程中会否遇到这样那样困难，政策实施的效果如何，一切还有待时间的考证。二、2023年行业重大事件及影响分析（一）中国首个国家级汽车产业开发区将年产200万辆整车经中国商务部批准，长春西新经济技术开发区2023年11月5日更名为长春汽车经济技术开发区，这是中国内地最早的一个以汽车产业为核心的国家级开发区。到2023年，这个开发区将实现年产整车200万辆，成为世界级汽车产业基地。作为中国首家汽车生产企业一汽集团所在地，被称为“汽车城”的长春市拥有雄厚的汽车工业基础。2023年全市整车生产能力突破200万辆，接近于当年整个南美地区汽车产量430万辆的一半。长春的汽车及零部件产业产值已占到全市总量的六成，而其中的核心区和增长极，即为长春市政府与一汽集团合作共建的长春汽车经济技术开发区。该开发区目前已拥有一汽大众、一汽解放、一汽丰越等多个整车生产企业，及300多家汽车零部件企业和汽车改装企业，可生产发动机、变速器、减震器、底盘等5000多个品种。长春市规划，在2023年，使全市整车最大生产能力达到300万辆，汽车业产值超过5500亿元人民币。长春市的300万辆目标中，在长春汽车经济技术开发区内生产的将达到200万辆，其中自主品牌和新能源汽车100万辆，并且汽车属地配套所占比重达到50%。未来长春汽车区将打造成世界级汽车产业基地，同时也是中国规模最大、实力最强的汽车工业示范区。（二）日系车危机波及零部件企业或致汽车产业链整体受挫中日关系问题在波及日本整车企业在华的生产和销售之后，负面影响还在进一步深化和扩散。首先受到打击的是日本在华的整车制造企业。来自中国汽车工业协会的统计，9月日系车销量同比下降40.8%，日产、丰田和本田销量下滑最为明显。其中，丰田9月销量为44100辆，同比减少48.9%；日产为76100辆，同比减少35.3%；本田为33931辆，同比下降40.5%。受到影响的不仅包括日本在华合资车企，日本本土汽车制造企业也受到不小的冲击。根据日本8家主要汽车生产企业最新公布数据，9月日本汽车国内生产734341辆，同比减少12.2%。除富士重工外，日本其他车企产量均低于去年，其中丰田、日产、马自达产量分别同比减少12.2%、13.9%、20.9%。进入10月，这种影响并没有减弱的势头，而是在进一步蔓延，甚至已经波及日系在华的零部件企业。在日本汽车工业受到巨大打击的同时，和其有着较高依存度的中国自主品牌或许也很难独善其身。由于中日关系问题的影响具有一定的滞后性，目前还很难定论，毕竟中国对日本的零部件产业的依存度太高了。根据2023年中国海关的统计数据显示，当年中国汽车零部件从日本进口额达到109亿美元，总进口额为273亿美元，占汽车零部件进口总额39.9%。从零部件分类来看，传动系统、制动系统、发动机零部件、转向系统零部件进口占中国2023年对应类别零部件进口金额比重的53.6%、45.9%、43.4%、40.6%、34.7%。广州2023年进口汽车零部件6.8亿美元，几乎都是来自日本。虽然随着日本零部件企业不断进入中国市场开展本地化生产，很多零部件已经不再需要进口，但是这些零部件企业的上游供应商依然有不少来自日本本土。以目前国内自主品牌使用较多的三菱发动机为例，三菱在华已经有两个发动机生产基地，本土化率也已经达到90%以上，但是一些机型的部分零部件依然需要从日本进口。因此，如果中日矛盾一直无法化解，进一步影响到中日贸易，不仅日本的汽车工业将受到巨大的打击，未来很可能中国的自主品牌也将受到牵连。有数据显示，9月日本出口中国的汽车零部件贸易已经开始下滑，其中日本对华出口零部件数量同比下滑19.8%，金额同比下滑17.5%。目前来看受到影响的还是日本的一些汽车企业和零部件供应商，可以预见，未来和这些企业相关的一些上游国内供应商，和下游销售和服务公司很可能受到牵连。由于目前我国多数日系在华整车生产企业的国产化率已经达到了90%以上，国产化的零部件一部分来自于日系在华的零部件生产企业，还有相当一部分还是来自于国内本土的零部件供应商。在日系在华车企减产的同时，这部分本土的零部件供应商减产已经迫在眉睫。三、2023年社会环境发展对汽车行业影响分析居民消费结构随人均国内生产总值提高而升级，也就是说在解决了温饱、满足了一般家庭需要之后，就会进入以住房、汽车为代表的改善生活质量的消费时代。中国的消费升级已经成了不争的事实，并且已经获得越来越多的证据。从80-90年代的衣服鞋子及电视机收音机等低端家电，到现在的商品房，汽车开始走入寻常百姓家，其背后都是中国经济蓬勃发展的见证。而伴随着中国经济的健康发展，消费升级的脚步仍旧将大步前行，并且已经走到汽车消费的领域了。消费升级，其根本原因在于居民收入的增加。经过20年多年经济的高速发展，中国的收入水平和消费能力已经有了大幅的提升。1980年，中国的人均GDP仅为56美元，2023年中国的人均GDP首次突破了1000美元大关，2023年中国的人均GDP突破了2023美元大关。2023年我国人均GDP首次突破4000美元。在汽车产业逐步开始占主导地位的轿车，80％以上是由居民个人购买，与过去长时期内以政府官员、企业负责人和其他特定人群购买形成鲜明比照。由“小众消费”转入“大众消费”，汽车开始进入居民家庭，居民个人成为汽车产业的最终消费主体。汽车市场的实证研究表明，车价与人均GDP的比值（即R值），与轿车市场需求的变化，呈明显的对应关系，R值为2或3时，是轿车进入家庭的临界点。伴随着中国经济的快速发展，越来越多的省份R值已经开始迈入到2或者3的行列了，特别是内陆省份。当前轿车均价约为10万元，依据此车价以及2023年国统局公布的各省份人均GDP计算，2023年大部分省区的R值将步入到3以下的行列。而到2023年，全国的R值也将进入到这一区间。伴随着越来越多的省份进入到轿车高速增长的区域，预计中国轿车需求将继续保持高速增长。一般发达国家轿车需求快速增长的时间大概持续10年左右，与发达国家的情况不同的是，中国特有的城乡差距、东西部差距、沿海与内地差距等经济发展不平衡的现状，将大为拉长轿车需求快速增长的时间跨度。而商用车因具有投资品属性，其需求增长和宏观经济增速密切相关，近年来GDP的快速增长带来商用车需求市场的繁荣。在中国宏观经济快速稳定增长的预期下，从长期来看商用车需求仍将维持一个总体稳定的增长速度。因此，我国将迎来以轿车需求快速增长拉动汽车市场较快速度发展的阶段，预计这一阶段持续时间将持续到较长一段时间（可能延续到2023年）。另一方面，日益增加的汽车消费将会带来一些环境和社会问题。比如汽油荒、排放污染、停车难、交通拥堵等。相比其它发达国家，我们的每车拥有道路公里数还是很高的，我国汽车行业正在推进国III排放标准，所以我们认为在目前汽车需求远未达到国际水平的情况下，这些因素不能制约中国汽车行业的高速发展。总之，社会因素对中国汽车工业发展具有较大的影响。第三章行业整体运行情况第一节行业供需分析一、汽车产销情况2023年汽车行业产量为1378.34万辆，同比增长47.49%。分车型上看，2023年乘用车生产1038.02万辆，同比增长54.06%；商用车生产340.72万辆，产量同比增长30.67%。2023年，汽车产销量分别为1924.7万辆和1933.8万辆，同比增长4.5%。其中乘用车销售1493.24万辆，同比增长7.1%；商用车销售440.56万辆，同比下降6.8%。2023年上半年汽车市场低迷后，3季度汽车产销有所回升，保持小幅增长态势。1-9月，汽车产销量分别为1413.12万辆和1409.23万辆，同比分别增长4.98%和3.37%，增速分别较上半年小幅提升0.90个和0.44个百分点。虽然产销增速较低，但销售规模仍然保持在月均160万辆左右，我国依旧是全球第一大汽车销售市场。分月度来看，8月份汽车产销回升态势良好，产销总量略高于上月水平，总体发展趋势继续向好。但是9月份汽车销量同比下降1.75%，再现负增长，原因主要是受突然因素的影响：1、中日钓鱼岛之争引发社会的紧张情绪，导致居民购车计划的推后；2、日系车9月份销量下降近50%，也是导致整体汽车销量再次出现负增长的重要因素。预计未来随着紧张因素的消散以及放弃购买日系车的居民的再选择的成熟，汽车市场仍将回到正常的增长的轨道。2023-2023年汽车产销量（万辆）2023-2023年汽车产销走势图二、各类汽车产销情况1、乘用车2023年，受9月份日系车销售低迷影响，乘用车整体销量增速有所放缓。1493.24万辆，同比增长7.1%；增速较上半年回落0.13个百分点。2023年-2023年乘用车产销量单位：辆，%年份产量同比销量同比2023638.11629.752023673.775.59%675.567.27%20231038.0254.06%1033.1352.93%20231125.18.39%1125.58.94%20231397.224.18%1394.2523.88%20231499.27.30%1493.247.10%2023年-2023年乘用车产销走势图1、各车型市场表现不一，SUV继续领跑乘用车市场2023年三季度，在乘用车子行业中，SUV受益于汽车消费升级和换车周期来临，销量实现快速增长，为乘用车中增速表现最好的车型，其余车型增速维持略有上升的小幅增长格局。1-9月，SUV销售量达143.73万辆，同比增长29.02%；轿车和MPV销售量分别为780.91和36.78万辆，同比分别增长5.69%和1.77%。其中，2023年9月份由于日系车受抵制和同比较高基数影响，轿车、交叉型乘用车、MPV销量均为负增长，同比分别下降0.15%、11.23%和13.11%，SUV销量虽然实现逆势增长，但增速较上月下降6.81个百分点。2023年1-9月乘用车主要车型销量增速2、自主品牌市场占有率止跌回升，日系车市场份额明显下降2023年3季度，日系乘用车市场份额逐月下滑，德系乘用车市场份额小幅回落，其余品牌市场份额同比均有所增长。其中，9月，自主品牌乘用车市场占有率有较大幅度回升，较8月份大幅增长6.29个百分点。主要是由于钓鱼岛事件激发国民爱国情结，引发国民重新认识自主品牌乘用车。与之对比，日系乘用车销量大幅下滑，市场份额较上月下滑6.46个百分点。2023年1-12月乘用车分系列市场份额情况自主品牌日系德系美系韩系法系2023年1月42.0517.2316.6612.668.442.962023年2月43.3418.9316.4610.677.812.792023年3月43.1119.8516.6110.237.292.912023年4月40.7518.8819.0210.528.232.62023年5月40.2818.6319.1211.397.832.752023年6月38.8920.219.2411.937.32.442023年7月36.7419.8120.4111.788.672.592023年8月36.4318.6220.8412.319.092.662023年9月42.7212.1619.2812.789.713.252023年10月42.018.718.7214.2511.334.842023年11月43.38.517.1614.7210.954.432023年12月42.59918.614.1910.575.022、商用车2023年以来，由于经济增长逐渐降温，国内投资热情进一步受到抑制，同时国家对房地产市场依旧采取严格的调控措施，导致国内投资增速继续回落。受投资增速回落影响，商用车市场销售形势继续低迷。商用车销售440.56万辆，同比下降6.8%。2023年-2023年商用车产销量单位：辆，%产量同比销量同比2023250.13249.42023260.744.24%262.495.25%2023340.7230.67%331.3526.23%2023402.318.07%401.221.08%2023475.418.17%470.5217.28%2023445.56-6.70%440.56-6.80%2023年-2023年商用车产销走势图从商用车各子行业来看，客车与货车市场分化明显，客车市场保持了正增长，而货车市场下滑较为严重，直接拉低了整个商用车市场的增速。1、客车市场表现出色，成为商用车中唯一正增长的车型近年来客车政策环境相对稳定，造就了良好的市场环境，加之政府推进公共交通发展、旅游客运、学校校车需求增长等因素，使得客车成为商用车各品种中唯一增长的车型，领跑商用车行业。2023年1-9月，客车实现销售量30.87万辆，同比增长5.13%，增速较上半年提高1.57个百分点。2023年1-9月客车销售情况2、货车市场受经济下行、投资减速影响，销量呈现负增长货车市场需求跟投资密切相关，经济下行、投资减速对货车销售产生直接的负面影响，导致货车销量继续下滑。2023年我国货车实现销售量198.14万辆，同比下降5.49%。2023年1-9月货车销售情况第二节行业进出口分析一、汽车进口随着我国经济的持续发展和人民生活水平的日益提高。中国市场的汽车消费膨胀，近些年来中国汽车工业的增长一直以两位数的速度攀升。进出口数据方面，根据海关数据统计，2023年全年的中国汽车累计进口103.9万台，年度累计增速为28%。2023年，虽然进口车市场呈现继续增长的态势，但增速正在回落。海关累计进口汽车125.3万辆，同比增长20.6%，增速较上半年回落7.4个百分点。进口车数量增幅的下滑，主要与我国宏观经济情况，整体增速放缓有关，很多消费者目前都保持观望态度，影响了进口车的整体市场表现。2023-2023年汽车整车进口量及走势从整车进口商品市场表现看，2023年全年狭义乘用车进口增长28%到100.4万台，与汽车进口的总体增速基本一致。其中轿车和SUV分别进口41万台和43万台，约占狭义乘用车进口总量的41%和43%，MPV车型约占狭义乘用车进口总量的16%为16万多台。客车和货车进口数量所占进口总量比例较小，分别为1.3万台和1.945万台。并且通过下图可以看出，近期SUV进口保持较为强势的增长状态，而轿车进口则稳步增长，进口车的增长差异化较为明显。二、汽车出口2023年中国汽车出口量强势回升全年达到85万辆，11年的汽车出口市场发生较大变化，巴西市场异军突起，成为领军市场，但也出现回落。10年汽车出口的主要国家是阿尔及利亚、越南、叙利亚、埃及、伊朗等，俄罗斯也回到主力出口国地位。10年的汽车出口基本都是规模较小的发展中国家，尤其是增长较快的非洲地区等，11年的出口增长转向巴西、俄罗斯等更大规模的市场。巴西的出口增长最为明显，从10年的2万台增长到10万台。俄罗斯市场从10年的3.1万台增长到今年全年的7万台。金砖国家逐渐成为中国汽车出口的新型潜力市场。非洲国家、伊朗、叙利亚等国家由于局势因素势必会对我国汽车出口有一定的影响。随着国内汽车销售进入低速增长阶段，加速汽车出口的国际化战略已成为当前国内主要车企的共同诉求。2023年我国汽车出口继续保持恢复性增长。我国汽车企业累计出口汽车99.2万辆，同比增长16.73%。2023-2023年汽车整车出口量及走势第三节行业价格分析2023―2023年，国内汽车价格每年降幅接近8%，持续的降价使汽车产品在2023年前后开始快速步入普通百姓家庭。2023―2023年由于产销基数不断扩大，市场增速由前期的35%降至15%以内，车价经过连年下行，单车利润已有所减少，降幅开始放缓。2023―2023年，汽车价格分别比上年下降2.14%、2.86%、1.42%、0.06%，2023年汽车价格比上年上涨0.39%，2023年重回降势，降幅1.14%，累计比2023年下降5.01%，降幅较入世之初已明显趋缓。乘用车价格2023―2023年分别比上年下降4.11%、3.61%、1.74%、2.84%、1.64%、2.59%，累计比2023年下降11.84%，不难看出，乘用车市场仍是拉动汽车价格整体走低的最主要动力，但降幅也较2023年以前有了较为明显减弱，年均下降幅度已降至2%左右。2023年，国产汽车价格连续五个月走低，9月份国产汽车价格，环比下降0.10%，比去年同期下降1.22%，乘用车与商用车价格均呈下降走势。9月份，进口汽车价格环比下降0.04%，比2023年同期价格下降3.96%。其中，进口越野车价格环比下降0.37%，同比下降3.39%。进口轿车价格环比上涨0.28%，同比下降4.54%。从目前走势判断，四季度汽车价格仍将延续小幅下行走势。2023年9月份汽车价格走势单位：%环比同比国产汽车-0.1-1.22其中：乘用车-0.1-1.53基本型乘用车0.080.08运动型乘用车-0.21-2.6微型客车--2.45商用车-0.66-0.89进口汽车-0.04-3.96第四节行业产销率从下图可以看出，我国汽车行业的产销率在2023年比较高，超过100%，之后两年产销率都低于100%；但从2023年开始，汽车行业产销率逐渐上升，超过100%。2023年同比下降了2.69个百分点，这主要是由于产量在销量快速增长的刺激下，产量也快速增长。2023年，产量和销量的增长速度都较快，行业的产销率可以说表现不错。2023年，随着消费旺季的来临，汽车制造行业产销率比上半年有所回调。但由于日系车销量下滑拖累整体汽车销量，我国汽车工业产销率为99.3%，仍然处于供大于求的状态。2023-2023年汽车制造业行业产销率第四章行业经济运行情况分析第一节行业经营情况分析一、行业规模分析2023年1-9月，受整体经济增速下滑影响，我国汽车行业扩展步伐有所减缓，但基于对国内汽车市场的乐观预期，无论是外资还是国内自主品牌积极布局中西部地区的步伐依然未改变，只是扩张的速度有所放缓。2023年3季度全国汽车制造业行业规模指标单位：个，人，亿元，%企业数量从业人员资产总计增长率负债总计增长率2023年1-3月10279371114735773.3914.5320658.810.752023年1-6月10322376442836036.4514.3220741.2111.732023年1-9月10421379923137410.9112.621165.338.19二、行业经营效益分析2023年1-9月，随着传统消费旺季的到来，汽车制造行业销售收入和利润总额增速均维持上半年水平，亏损增速放缓。2023年3季度全国汽车制造行业经济效益销售收入增速利润总额增速亏损额增速2023年1-3月11790.517.93927.516.356.7995.152023年1-6月24349.659.411930.59.9992.6457.232023年1-9月36929.519.552934.3610.79138.7142.47

2023年3季度全国汽车制造行业销售收入2023年3季度全国汽车制造行业利润总额2023年3季度全国汽车制造行业亏损额第二节行业财务指标分析一、营运能力2023年1-9月，受大环境影响，汽车行业营运能力逐季下降。其中应收账款周转率下降幅度最大，这一指标突出反映了汽车经销商的真实情况。2023年3季度全国汽车制造行业营运能力单位：次2023年1-9月2023年1-6月2023年1-3月应收账款周转率9.159.739.76产成品周转率23.8624.6522.58流动资产周转率6总资产周转率1.321.351.32二、盈利能力后金融危机时期，我国汽车行业面临着成本上涨、终端需求逐渐疲软的局势，尽管如此，汽车企业并未因此而调整生产计划，从而导致行业库存明显提升，行业过剩问题较为明显，部分企业产能利用率甚至低于行业惯常公认的盈亏平衡点的利用率，因此汽车生产企业不断创新与经销商之间的合作，经销商也不断推陈出新，不断扩大促销、打折等的幅度和力度，因此汽车行业盈利能力逐渐下降。2023年3季度全国汽车制造行业盈利能力单位：%2023年1-9月2023年1-6月2023年1-3月销售毛利率17.2117.116.88销售利润率7.957.937.87资产报酬率11.1911.4311.06三、偿债能力2023年1-9月，就整个汽车行业而言，其偿债能力虽然有下滑，但仍然较为稳定。但是就整车制造企业而言，目前有部分企业由于激烈的市场竞争，产能利用率处在行业盈亏平衡点时的利用率以下，这部分企业成为亏损的主要力量，且该类企业可能存在一定的偿债风险；而其他相关配套企业也存在一些亏损大军。2023年3季度全国汽车制造行业偿债能力单位：%，倍2023年1-9月2023年1-6月2023年1-3月负债率56.5857.5657.75产权比率130.28135.61136.68利息保障倍数15.3815.9416.07四、发展能力汽车行业作为基础性的产业，行业的发展关系到我国工业现代化的进程。2023年来，汽车行业的发展能力相对稳定，但整体上讲仍面临较多困难。2023年3季度全国汽车制造行业发展能力单位：%2023年1-9月2023年1-6月2023年1-3月利润总额增长率10.799.996.3资产增长率12.614.3214.53销售收入增长率9.559.417.93第五章行业产业链分析第一节汽车行业产业链介绍一、产业链简图汽车行业拥有较长的产业链条，上下游关系到150余个相关产业。汽车产业链上游主要是钢铁、机械设备、有色金属、电子元器件、橡胶等行业，下游最终用户主要有私人/商务乘用车用户和公路货运、城市/城乡物流、公路/旅游客运、城市公交、汽车租赁等行业，另外还带动金融保险、车展/汽车物流、培训、维修、加油站、餐饮等众多服务行业。汽车行业产业链简图汽车行业不仅产业关联度高、规模效益明显，而且资金、技术密集。发达国家经验表明，汽车工业每增值一元，会给上游产业带来0.65元的增值，给下游产业带来2.63元的增值，汽车工业在经济方面的波及效应能达到本身产值的3-5倍。无论是上世纪20年代的美国和50年代的西德，还是60年代的日本和80年代的韩国，其经济腾飞都是以汽车行业的高速增长为先导的。二、产业链分析逻辑：上游成本下游价格对于汽车行业的上游行业分析，主要是考虑上游行业对汽车行业的成本影响，以及原材料供应保障能力。原料的供给变化和原料需求变化决定了汽车企业的原料成本。对于汽车行业的下游行业分析，主要是考虑下游行业对汽车行业的价格影响，进而影响到汽车企业的效益实现。价格受汽车产能变化、下游需求变化，以及库存等因素的影响。第二节行业上游产业分析一、轮胎制造行业（一）产业集中度过低目前，我国轮胎行业中企业数量众多，但多数企业规模不大，竞争能力不强，抗风险能力弱。特别是目前国内轮胎生产技术和工艺与国际水平仍有差距，跨国公司则以其技术和资本优势纷纷来华投资，并逐步由合资变独资、参股变控股、收购、并购等，控制着国内轮胎80%左右的产量，并牢牢占据着高端市场，与国内企业不到10%的利润率相比，一些外资企业的利润率高达20%以上，是中国企业利润的两倍。国内轮胎市场分为三大梯队：第一梯队是以米其林、普利司通、固特异等为代表的独资或合资企业，其优势在于轿车、轻卡等子午胎市场；第二梯队则是以韩泰、锦湖、佳通等为代表的独资或合资企业，其优势在于中档的轿车、轻卡子午胎市场等；第三梯队为国内企业，其竞争优势仍局限于以低廉的价格占领部分市场。整体上看，目前我国轮胎行业仍面临着技术创新不足、缺乏品牌意识、产品质量及性能不高等问题，这也是中国轮胎屡屡遭受非公正待遇的根本原因所在。国内规模以上橡胶制品企业有3000多家。其中轮胎行业排名前十的内资企业销售额，占全国所有轮胎企业销售额的30%左右；而全球前三名的轮胎企业，其销售额占了全世界的40%以上。至于内车胎、管带、胶鞋等企业，规模小而散，集中度低的问题就更突出。（二）产量保持小幅增长2023年9月我国橡胶轮胎外胎月度产量及其增速2023年1-9月，全国橡胶轮胎外胎产量达到65165.96万条，比上年同期增长3.97%，比2023年同期增速下降2.71个百分点。其中，子午线轮胎外胎产量31927.26万条，比上年增长10.21%，比2023年同期增速上升4.13个百分点。（三）价格指数趋降根据对市场上4种载重子午胎（12.00R20-18PR、11.00R20-16PR、12R22.5-16PR、8.25R16-16PR）以及4种轿车子午胎（215/55R16、205/55R16、195/55R15、165/70R14）零售价格的监测，以2023年1月为基点(价格指数为100)，计算2023年9月份全钢子午胎价格指数为101.03，较上月下降0.42个基点；半钢轿车子午胎指数为100.99，较上月下降0.45个基点。（四）行业发展趋势预计，2023年全国轮胎总量将达到4.83亿条左右，比上年增长5%-7%，其中子午胎产量4.32亿条左右，增长8%-9%，子午化率89%左右，到2023年，我国轮胎年产量将超过5.5亿条。二、钢铁行业2023年以来，钢铁行业正面临着比金融危机时期更加严峻的考验，企业景气指数一直处于不景气区间。2023年3季度企业景气指数降至82.40点，为2023年2季度以来的最低点。（一）钢材需求增长仍然乏力，社会库存明显下降2023年前3季度，全社会固定资产投资和主要用钢行业增速继续下滑，钢材消费持续低迷。1-9月，全社会固定资产投资增速较上年同期下降4.4个百分点，房地产开发投资增速较上年同期下滑16.6个百分点，铁路固定资产投资同比下降12.4%，规模以上工业增加值增速较上年同期回落4.2个百分点，导致建筑用钢和工业用钢的需求增速趋缓。2023年1-9月，我国钢材表观消费量为6.80亿吨，同比增长6.39%，增速较上半年下降0.93个百分点，较上年同期下降4.03个百分点。2023年9月-2023年9月钢材表观消费量及同比增长趋势与往年相比，2023年去库存过程延长，补库存时点延后。以往，春节过后，钢铁行业会经历一个去库存的过程。2023年2月中旬开始，钢材市场开始进入去库存阶段，但整个去库存的过程明显慢于往年。主要是2023年春节过后下游需求恢复缓慢所致，直到8月