2022-2025年淡水养殖行业现状分析与投资前景报告

2022-2025年淡水养殖行业现状分析与投资前景报告汇报人：XX

时间：xx年xx月xx日1.行业发展概述2.行业环境分析3.行业现状分析4.行业格局及趋势CONTENT目录行业发展概述PART01行业定义定义淡水养殖是指利用池塘、水库、湖泊、江河以及其他内陆水域（含微咸水），饲养和繁殖水产经济动物及水生经济植物的生产，是内陆水产业的重要组成部分。按生产方式的不同，淡水养殖可分为池塘养殖、水库养殖、稻田养殖、工厂化养殖和网箱养殖。特点产业链上游我国海水养殖上游端包括水产饲料行业、种苗行业、水产用药及其它水产添加剂等，其中饲料及种苗所占比重大。据资料显示，2020年我国渔业支出中饲料及种苗消费比重最大，达到了575%，所以饲料及种苗很大程度上决定了我国海水养殖行业的发展。随着我国水产品重心往水产养殖行业发展，我国水产饲料的需求逐年增加，2020年由于疫情影响，水产品出产、运输、消费节奏均被打乱，再加上江浙等地鱼病爆发影响，饲料产量有所下降。随着疫情被有效控制，水产行业开始有序复苏，水产饲料产量也开始回升。据资料显示，2021年1-10月我国水产饲料产量为2200万吨，同比2020年1-10月增长15%。产业链中游淡水养殖行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于淡水养殖企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游水产品加工是渔业生产的延续，是连接渔业生产和流通的纽带。水产品加工包括以鱼、虾、蟹、贝、藻等的可食用部分制成冷冻品、腌制品、干制品、罐头制品与熟食品等的食品加工业，以及以食用价值较低或不能食用的水产动植物以及食品加工的废弃物等为原料，加工成鱼粉、鱼油、鱼肝油、水解蛋白、鱼胶、藻胶、碘、甲壳质等的非食品加工业。据资料显示，2020年我国淡水产品加工量为4151万吨，同比2019年增长1%。行业环境分析PART02行业政治环境1稳定水产养殖面积，提升渔业发展质量。稳定大中城市常年菜地保有量，大力推进北方设施蔬菜、南菜北运基地建设，提高蔬菜应急保供能力。农业农村部《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》水产养殖转型升级。实施水产健康养殖提升行动，创建一批国家级水产健康养殖和生态养殖示范区。发展深远海大型智能化养殖渔场。农业农村部《“十四五”推进农业农村现代化规划》发展畜禽水产养殖,稳定和发展生猪生产。加强动植物疫病防控。国务院《关于落实政府工作报告重点工作分工的意见》行业政治环境201020304加强水生生物资源养护，推进以长江为重点的渔政执法能力建设;加快构建现代养殖体系，推进水产绿色健康养殖;推进渔港建设和管哩改革;加强国家作物、禽畜和海洋渔业生物种质资源库建设。政治环境《关于全面推进乡村振兴加快农亚衣村现代化的意见》为更好地指导各地试行水产养殖用投入品使用白名单制度，明确白名单制度适用范围。投入品使用环节适用，供有吴篮管者、使用者和社会公众等查询。加强执法监督。发布警示信息。对监管中发现养殖过程使用白名单以外投入品或养殖水产品质量存在安全风险隐患的，依法发布相关信息。《实施水产养殖用投入品使用白名单制度工作规范》加强水产养殖用兽药、饲料和饲料添加剂等投入品管理，依法打击生产、进口、经营和使用假、劣水产养殖用兽药、饲料和饲料添加剂等违法行为，保障养殖水产品质量安全，加快推进水产养殖业绿色发展。《农业农村部关于加强水产养殖用投入品监管的通知》通过广泛开展“五大行动”，大力推广生态健康养殖模式，稳步推动水产养殖尾水治理，持续促进水产养殖用药减量，积极探索配合词料替代幼杂鱼，因地制直试验推广水产新品种，示范推广一批符合水产绿色健康养殖发展要求的技术模式,建立各类示范推广主体，达到加快转变水产养殖方式、持续改善养殖生态环境、提升产业发展质量、全力推进水产养殖业绿色发展的主要工作目标。《关于实施2020年水产绿色健康养殖“五大行动”的通知》经济环境经济环境社会环境1社会环境1中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境2改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境2传统淡水养殖行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为淡水养殖行业的消费主力。社会环境行业驱动因素

CDBA国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对淡水养殖行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。供需平衡促进市场发展淡水养殖产业处于快速增长时期，由于淡水养殖行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，淡水养殖市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化政策支持近年来，为了促进水产养殖行业的发展，国家有关部门陆续出台了一系列相关政策，支持、规范我国水产养殖行业的发展，淡水养殖作为水产养殖的重要组成部分，也为行业的发展提供了良好的政策环境。商业应用领域不断拓展从应用领域来看，淡水养殖行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业现状分析PART03行业现状分析随着近年来我国淡水养殖行业的不断发展，我国淡水养殖产值规模也随之不断扩张。据资料显示，2021年我国淡水养殖行业产业规模达74775亿元，同比增长17.01%。我国是水产养殖大国，多年来，我国水产养殖产品产量位居全球第一，而其中一半以上是来自淡水养殖产出。随着近年来我国淡水养殖行业的不断发展，淡水养殖产品产量也随之不断增长。据资料显示，2021年我国淡水养殖产品产量为31827万吨，同比增长06%。从我国淡水产品产量结构来看，鱼类是我国主要的淡水养殖产品，2021年占比达894%，其次为甲壳类，占比为14%。行业市场规模按淡水养殖面积情况来看，近年来全国多地发起保护生态环境、整治养殖污染的行动，内陆地区大量养殖网箱被拆除，虾塘、鱼塘被回填、封井、禁养，使得我国淡水养殖面积逐年下降。据资料显示，2020年我国淡水养殖面积为5040.56千公顷，同比2019年下降48%。从淡水养殖面积细分结构来看，2020年我国池塘养殖面积为2625.4千公顷，占养殖总面积的509%；水库养殖面积为1420.87千公顷，占养殖总面积的28.19%；湖泊养殖面积为720.65千公顷，占养殖总面积的13%；河沟养殖面积为147.45千公顷，占养殖总面积的92%。行业现状养殖面积从养面积情况来看，近年来全国多地发起保护生态环境、整治养殖污染的行动，内陆地区大量养殖网箱被拆除，虾塘、鱼塘被回填、封井、禁养，使得我国淡水养殖面积逐年下降。据资料显示，2021年我国淡水养殖面积为49887千公顷，同比下降产量情况近年来，随着我国水产养殖业的不断发展，我国养殖水产品产量位居世界前列，而其中一半以上都是来自淡水养殖产出。据资料显示，近年来我国淡水养殖水产品产量保持稳定增长，2020年我国淡水养殖水产品产量为3088.89万吨，同比2019年增长行业痛点3淡水鱼类养殖业在一定程度上受到自然环境的影响。如该区域发生洪涝等自然灾害，将会冲毁鱼塘，冲跑池鱼，浑浊池水，影响鱼类生长，给渔业造成极大的经济损失。由于缺乏保险保障，巨额损失得不到赔偿，往往给水产养殖者带来毁灭性的打击，造成倾家荡产，一蹶不振，政府给予的救灾补贴，只能解决基本生活保障。12近年来区域间引种的频繁活动使养殖病害发生的机率不断增加。随着规模化、集约化养殖的推广运用，如果过于追求单产，无限扩大养殖密度，水质调节没有跟上，鱼病预防不好，极易造成鱼病频发或者暴发性鱼病的突发，一旦发病，很难治疗，会造成大规模、大面积的死鱼，暴发性、传染性病害风险损失将对企业造成不利影响。近年来疯牛病、口蹄疫、禽流感等疫情及三聚氰胺、瘦肉精等食品安全事件时有爆发，国家对食品安全问题高度重视，消费者的食品安全意识和权益保护意识日益增强，食品安全已成为影响食品企业能否持续、健康发展的最重要因素之一。如若企业产品质量管控措施在具体实施过程中出现纰漏或因其他不可原因发生产品质量问题，将会对企业品牌声誉及盈利水平产生较大不利影响。自然环境因素风险养殖病害发生和传播的风险食品质量安全控制风险行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范淡水养殖行业生产流程，并成立相关部门，对科研用淡水养殖行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证淡水养殖行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：淡水养殖行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土淡水养殖行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，淡水养殖行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为淡水养殖行业企业提供“净利差”的盈利模式，淡水养殖行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的淡水养殖行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土淡水养殖行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。淡水养殖行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三淡水养殖行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；淡水养殖行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，淡水养殖行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，淡水养殖行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进淡水养殖行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域淡水养殖行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着淡水养殖的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家淡水养殖企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务淡水养殖行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位淡水养殖行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势淡水养殖行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系淡水养殖行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率淡水养殖行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持淡水养殖行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，淡水养殖行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，淡水养殖行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，淡水养殖企业对淡水养殖行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。淡水养殖行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是淡水养殖行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是淡水养殖行业企业的价值实现，淡水养殖行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的淡水养殖行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，淡水养殖行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来淡水养殖行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才行业格局及趋势PART04行业竞争格局竞争格局1竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入淡水养殖行业，对淡水养殖行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，淡水养殖行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。淡水养殖行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的淡水养殖行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土淡水养殖行业企业数目较少，约占淡水养殖行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入淡水养殖行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土淡水养殖行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类淡水养殖行业企业各有优劣势：（1）淡水养殖行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系淡水养殖行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系淡水养殖行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。医疗行业受经济周期影响较弱，于淡水养殖企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国淡水养殖行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国淡水养殖行业行业发展的主要原因。中国淡水养殖行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国淡水养殖行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分淡水养殖行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降