2023年数字化HCM行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年数字化HCM行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究数字化HCM行业定义数字化HCM（人力资源管理）可分为云端HCM和本地部署HCM，对比本地部署的HCM，云HCM除了敏捷、节省成本外，还同时具有满足合规要求、建立员工与HR联系、敏捷响应人力需求等优势。目前国内HCM市场极其复杂，针对不同细分业务对应多个不同功能的模块，包括招聘、测评、核心人力、绩效和学习管理等。人力资源数字化转型是指通过组织形式的变革、业务模式的创新，运用新一代的数字化技术，对人力资源管理方面的信息系统进行革新，优化人力资源管理的业务流程，提高人力资源管理的工作效能。人力资源数字化转型，实质上是人力资源业务的数字化。业务数字化的核心，是人力资源业务体系的系统性与完整性、是人力资源体系在数字化信息技术上的映射，重塑优化人力资源体系，是保障数字化转型的重要基础。而人力资源体系需要承接企业的战略目标，确保企业人力资源管理运营方向与企业发展战略保持高度一致。同时由人力资源体系向下延伸出贴合企业管理运营的人力资源管理制度与流程标准，促进人力资源业务端到端管理运营有法可依、有数可查，真正实现人力资源管理运营在数字化信息技术平台上有效落地。Q1Q2Q3Q41960-1980年中央数据存储:管理人员数据和记录基础,教育和职业培训1980-2000年自动化:人才管理是核心，吸引、留住和激励员工2004年-2012年集成化:对人的管理，促进企业组织管理,文化+环境2012-至今人数据、云湍技术:云端交付、商业智能政策分析提出鼓励软件和信息技术服务企业加速云计算转型，积极发展人力资源、协同办公等各类SaaS服务。指出加速向云计算转型，丰富人力资源、办公等企业级Saas服务。实施国家大数据战略，加快推动数据资源的共享开放和开发应用。《十三五规划纲要》《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》《推动企业上云实施指南（2018-2020年)》国务院工信部工信部行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。+根据世界银行数据，中国劳动力人口在2021年达7.94亿人，远高于印度（印度虽然人口结构更年轻，但女性劳动力文化社会地位地下导致劳动力占比较低）、美国、印尼等国家，位居世界第一。根据2020年第七次人口普查我国劳动力人口占总人口的64%，尽管劳动力人口比例今年来有一定程度的下滑，但劳动力市场仍庞大，在此背景下，企业对灵活用工、劳务派遣和劳动力管理的需求也随之上涨。随着疫情导致全球经济下行，加速我国新生儿数量下降趋势，2021年仅为1062万人，低生育率将导致我国人口结构持续向老龄化转变，短期来看，国内劳动力变化幅度较小，对HCM影响较小。长期来看，劳动力数量下降将对人才管理需求作出更多挑战。行业社会环境+从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国数字化HCM行业的发展必然有很大的上升空间。行业经济环境02数字化HCM行业现状分析数字化HCM行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游数字化HCM产业链下游概述行业现状宏观经济增长+行业转型推动，国内企业数量快速增长的同时对人服外包的需求旺盛，中国企业数量从2016年的2600万家增长至2021年的4842万家，2021年国内HCM市场规模达3714亿元，将在2027年实现9860亿元，2021-2027年复合年增长率达17.7%。近年来，随着宏观经济的增长以及行业不断转型及结构升级的推动，中国企业数量持续增长。不断增长的企业数量及其不断增长的开支将持续作为中国HCM市场增长的主要引擎。数据显示，中国企业数量将从2016年的26.0百万家增长至2020年的43百万家，中国HCM市场近年来稳步增长，中国HCM市场规模从2016年的1784亿元增长到2020年的3199亿元，复合年增长率为15.7%，并预期于2022年达至4388亿元。在技术进步、数字化转型意识增强以及部分因COVID-19疫情而导致数字化解决方案需求强劲的推动下，中国数字化HCM解决方案市场规模占HCM市场规模总额的比例将从2020年的9%增长到2026年的6.6%。2020年中国数字化HCM市场规模达到158亿元，中国数字化HCM解决方案市场将继续快速增长，于2022年达到251亿元。行业市场规模行业现状细分市场就细分云端HCM市场规模而言，长期以来，本地部署HCM软件一直是中国HCM市场的主流交付模式，由于云端技术的普及以及企业对灵活、易于使用和实惠的HCM服务不断增长的需求，云端HCM解决方案正在兴起，市场规模和占比持续提升，数据显示，2021年我国云端HCM市场规模已达55亿元，同比2020年增长27.9%，占比数字化整体从2017年的24%到2021年的29.2%，随着云端需求持续增长，2027年占比有望超过一半。对比美国相较美国先进的数字化HCM水准，我国数字化HCM发展较晚且规模较小，仍有较大的可渗透空间，数据显示2021年我国数字化HCM和云端HCM渗透率分别为5.1%和29.2%，相较美国的37.3%和69.3%仍有较大差距，目前我国数字化HCM市场规模美国的仅为15%左右，从规模和渗透率整体来看，随着国内云计算和人力管理方式升级需求持续增长，未来数字化HCM规模将持续增长。行业驱动因素1国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对数字化HCM行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。2020-2021年疫情背景下叠加全球经济下降，国内整体用力成本压力增大，企业招聘和人才管理需求下降，与之相对而言，企业对人员薪酬和绩效要求等管理需求增长，目前国内疫情仍反复，对HCM产业发展造成一定影响，且HCM产业整体产品服务仍处于早期发展阶段，整体市场认可度和渗透率仍存在较大发展空间，未来相关计算领域技术发展、人口结构变动及整体劳动力经济变动或造成较大影响，整体来看，产业仍有较大开拓空间。国家将云计算作为底层基础技术，提出多项支持政策，推动产业发展，HCM受益快速扩张。2022年1月，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》明确提出到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。在政策的大力推动下，云计算技术与市场日益成熟，企业的上云意识和能力也在不断增强。政策支持社会劳动力行业驱动因素2国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对数字化HCM行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。HCM行业整体受下游企业人才管理需求推动2020-2021年疫情背景下叠加全球经济下降，国内整体用力成本压力增大，企业招聘和人才管理需求下降，与之相对而言，企业对人员薪酬和绩效要求等管理需求增长，目前国内疫情仍反复，对HCM产业发展造成一定影响，且HCM产业整体产品服务仍处于早期发展阶段，整体市场认可度和渗透率仍存在较大发展空间，未来相关计算领域技术发展、人口结构变动及整体劳动力经济变动或造成较大影响，整体来看，产业仍有较大开拓空间。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展03行业痛点及发展建议行业制约因素政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，数字化HCM行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，数字化HCM行业产品质量的监管难度加大数字化HCM行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，数字化HCM行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于数字化HCM行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后复合型人才稀缺数字化HCM行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致数字化HCM行业企业专业人才留存难度加大，制约数字化HCM行业企业扩张。数字化HCM行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：数字化HCM行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，数字化HCM行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约数字化HCM行业企业发展。质量提升在资本的加持下，数字化HCM的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。数字化HCM行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。数字化HCM行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍数字化HCM行业发展进步。未来，提升数字化HCM行业产品质量是发展数字化HCM行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范数字化HCM行业生产流程，并成立相关部门，对科研用数字化HCM行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证数字化HCM行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：数字化HCM行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土数字化HCM行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，数字化HCM行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域数字化HCM行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着数字化HCM的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家数字化HCM企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：数字化HCM行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力数字化HCM行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，数字化HCM行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来数字化HCM行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是数字化HCM行业企业的价值实现，数字化HCM行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的数字化HCM行业产品需求。数字化HCM行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是数字化HCM行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，数字化HCM企业对数字化HCM行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议全局战略规划统一标准、统一投资、统一建设、统一管理、统一运维、共享服务，打造形成业务互通、数据共享、大统一、全覆盖的数字平台为企业带来的收益。推进典型场景落地发展建议1发展建议2分析业务环节中的核心要素以及驱动转型的动力，形成主要数字化场景标准，以数字化场景为载体聚集供应方资源，建立数字化场景的生态链，推动场景落地。发展建议3紧贴业务价值明确人力资源各个专业模块里的数字化应用价值，结合市场成熟度、自身业务价值与数据积累度，寻求企业数字化的可行路径。04行业格局及前景趋势行业发展趋势提高产品定制服务能力数字化HCM行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位供科研咨询服务通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入行业发展趋势提升技术服务能力数字化HCM行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力聚焦投资业务数字化HCM行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。数字化HCM行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率+同质化竞争激烈数字化HCM行业受经济周期影响较弱，于数字化HCM企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国数字化HCM行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国数字化HCM行业行业发展的主要原因。中国数字化HCM行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国数字化HCM行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分数字化HCM行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：数字化HCM行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，数字化HCM行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。行业竞争格局中国云端HCM解决方案市场相对分散，2021年五大企业的市场份额约为30.9%，相较2020年的29.7%小幅度上升。在2020年前五大云端HCM解决方案提供商中，北森是按收入计的最大提供商，市场份额为10%，其高于第二及第三大企业的总和，整体来看，对比2020年结构来看，北森下降了0.4个百分点，而第二至五名企业份额皆出现小幅度上升。行业竞争格局从2020年HCMSaaS市场份额结构来看，北森作为国内HCMSaaS龙头占比达15%左右，肯耐斯特、浪潮位列二三位，分别占比9%和6%。整体来看,北森在数字化HCM整体领域占据主要市场份额，加之当前市场内的头部集中度不高，资源较为零散，北森后期发展空间较大。整体营收来看，北森控股FY2019-2022的两项主营业务发展良好，