2022-2023年厨余垃圾处理行业发展前景展望报告

2022-2023年厨余垃圾处理行业发展前景展望报告可编辑目录厨余垃圾处理行业概述厨余垃圾处理行业环境厨余垃圾处理行业现状厨余垃圾处理行业发展趋势厨余垃圾处理行业企业及格局CONTENT010203040501行业概述COMPANYPROFILE厨余垃圾处理行业01厨余垃圾成分复杂，是一种包含油、水、蔬菜、水果皮、肉、米面、汤汁以及废餐具、塑料、纸巾等多种物质组成的混合物。厨余垃圾由居民的日常生产消费过程中形成，是食物垃圾中占比最高的部分。厨余垃圾来源包括家庭、食堂、学校及餐饮行业等产生的食物加工边角料及食物残余，在中国当前的生活垃圾中，厨余垃圾占据59.3，是生活垃圾的主要组成。厨余垃圾有机物含量丰富、水分含量高、易腐烂。若不及时对厨余垃圾进行处理，其气味及性状将对周围环境卫生造成恶劣影响，且滋长病原微生物、霉菌毒素等有害物质。厨余垃圾是餐厨垃圾的一种。根据来源不同，餐厨垃圾主要分为餐饮垃圾和厨余垃圾。餐饮垃圾产生自饭店、食堂等餐饮业的残羹剩饭，具有产生量大、数量相对集中、分布广的特点；厨余垃圾主要指居民日常烹调中废弃的边脚料及剩饭剩菜，来自居民住户的日常生活中，数量巨大但相对分散。就重量而言，厨余垃圾的总体产生量超过餐饮垃圾。本文研究的厨余垃圾主要以生料垃圾，即生肉、生菜等为主。厨余垃圾相对于餐饮垃圾盐分、油脂含量要低，中国厨余垃圾TS含量为25％左右。厨余垃圾处理定义发展历程02萌芽期（1988-2007年）20世纪90年代，随着中国人民生活水平提高，中国食品业开始逐步发展，厨余垃圾数量增加，其中可燃物（如油，脂肪）的含量大幅度增长。生活垃圾的热值提高，提高了厨余垃圾的利用价值，为中国应用和发展厨余垃圾处理技术提供了先决条件。1988年，中国第一家垃圾焚烧处理厂深圳清水河垃圾焚烧厂点火运行。这一时期厨余垃圾混在生活垃圾中一并处理，对自然影响较为明显，厨余垃圾处理厂完全由政府运行。起步期（2008-2014年）自2008年起，中国政府发布多项技术规范，在厨余垃圾处理市场化方向做出了努力。2008年4月，中国住建部发布《餐厨垃圾资源利用技术要求》，规定餐厨垃圾的处理采用集中处理和分散处理相结合的方式，餐厨垃圾产生者必须对产生垃圾进行处理，也可委托专业企业进行集中处理。该法案是中国政府首次对餐饮企业提出强制处理垃圾要求，法案的推出提高了市场对厨余垃圾处理的需求，有效推动行业发展。2009年，住建部发布《餐厨垃圾管理条例》，规定餐厨垃圾不得随意倾倒、堆放，不得排入雨水管道、污水排水管道、河道、公共厕所和生活垃圾收集设施中，不得与其他垃圾混倒，并对偷排、乱排的单位或个人提出处罚机制。2012年，住房和城乡建设部发布《餐厨垃圾处理技术规范》，对厨余垃圾处理企业提出了技术引导，为厨余垃圾处理行业市场化进行了铺垫。发展期（2015至今）为持续在中国国内推广厨余垃圾处理，中国政府进行了多次试点项目以积累厨余垃圾处理经验。2015年，中国在天津、扬州、绍兴、厦门等地进行厨余垃圾处理试点，取得良好效果，配合试点的企业获得了宝贵的项目经验，对厨余垃圾处理的市场需求也有更深入的了解。伴随试点项目的推进，厨余垃圾处理产业链逐步成熟，过去从事垃圾焚烧的企业，如瀚蓝环境、中国天楹等企业开始布局厨余垃圾市场。受到多方关注，中国厨余垃圾处理技术同时快速提高，目前已出口东南亚地区，受到当地政府欢迎。产业链分析04上游中国厨余垃圾处理行业上游包含垃圾焚烧炉生产企业及厨余垃圾处理器生产企业。垃圾焚烧炉主要的应用场景在垃圾焚烧厂，厨余垃圾处理器主要集中在餐饮企业或居民端。用于厨余垃圾焚烧常用的垃圾焚烧炉炉型主要有机械炉排炉及流化床垃圾焚烧炉。垃圾焚烧厂会根据当地处理垃圾的热值，组成等基础数据，选择合适的焚烧炉进行焚烧处理。机械炉排炉技术发展成熟，具有通用性及安定性，运行管理方便，目前实际使用最为广泛，生产企业议价能力较强。流化床垃圾焚烧炉由于安全性及污染排放及占地因素，产品议价能力略逊厨余垃圾处理器生产企业:厨余垃圾处理器指专用于处理厨余垃圾的装置，通常安装于厨房水槽下方与排水管相连，多由防腐研磨腔、不锈钢研磨锤、不锈钢研磨盘等零部件组成，其工作原理为利用处理器内部电机带动研磨盘对厨余垃圾进行研磨，在极短时间内将厨余垃圾研磨成细小颗粒并排出下水道。于机械炉排炉。产业链分析04中游厨余垃圾处理行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于厨余垃圾处理企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链分析04下游厨余垃圾处理产业链下游参与者为固体废弃物处理企业及饲料加工企业。厨余垃圾焚烧后，会产生较多炉渣及粉尘，需要工业固体废弃物处理企业协助处理。工业固体废弃物为工业生产过程中所产生的各种废渣和粉尘，主要包括尾矿、粉煤灰、煤矸石、冶炼废渣、炉渣等，均为采矿、燃煤和冶金过程中所产生的固体废弃物。2018年中国工业固体废物产量达到32亿吨，工业固体废物处置量为8.0亿吨，处置比例为21。由于中国工业固体废物处理能力较弱，工业固体废弃物量大，厨余垃圾处理企业有更强议价能力。中国工业固体废弃物处理企业包括中国天楹、中国光大等。厨余垃圾处理企业使用饲料化技术，通过利用厨余垃圾中含有大量有机物的特性，运用高温烘干、消毒灭菌和微生物发酵等工艺将其生产出具有利用价值的饲料添加物，并与饲料混合进行销售往饲料加工企业。中国饲料加工企业包括奥威饲料、百聚隆、济南运恒化工等。02行业环境INDUSTRYBACKGROUND政治环境101《餐厨垃圾资源利用技术要求》不得随意倾倒、堆放，不得排入雨水管道、污水排水管道、河道、公共厕所和生活垃圾收集设施中，不得与其他垃圾混倒。餐厨垃圾的产生者不得将餐厨垃圾交给无相应处理能力的单位和个人《餐厨垃圾管理条例》《餐厨垃圾处理技术规范》的处理采用集中处理和分散处理相结合的方式。餐厨垃圾产生者可委托专业企业进行集中处理。具备相关技术、设备条件的餐厨垃圾产生者，也可自行处理餐厨垃圾。集中处理和自行处理都应当符合本市有关标准和规范含水率高，带式输送时水易于外流，需要有导水措施，防止污水横流。餐厨垃圾易发臭设置密封罩并实施机械排风是控制臭气散发的有效措施。人工分拣工位的带式输送机移动速度不能过快，否则分拣效率降低，且分拣人员会因长时间注视皮带而感到眩晕政治环境202指出非法排放、倾倒、处置危险废物三吨以上的行为入刑，并且强调了“明知他人无危险废物经营许可证，向其提供或者委托其收集、贮存、利用、处置危险废物，严重污染环境的，以共同犯罪论处”政治环境《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》2018年3月底前，46个重点城市须出台生活垃圾分类管理实施方案或行动计划，明确年度工作目标，细化工作内容，量化工作任务《住房城乡建设部关于加快推进部分重点城市生活垃圾分类工作的通知》加大对土壤污染违法行为的处罚力度，提高违法成本，严惩重罚，形成威慑，规范危废处理行业不规范掩埋处理行为《中华人民共和国土壤污染防治法》要求制定发布权力清单和责任清单，严禁“一刀切”。对生态环境保护监管执法中不作为、乱作为现象，发现一起、查处一起，严肃问责《关于进一步强化生态环境保护监管执法的意见》01020304政治环境经济环境03随着我国消费升级，餐饮行业的发展迅速，尤其是外卖行业的快速发展，餐厨垃圾的产生也逐年递增。餐厨垃圾分类和处理设施是城镇环境基础设施的重要组成部分，是推动实施生活垃圾分类制度，实现垃圾减量化、资源化、无害化处理的基础保障。餐厨垃圾具有污染物和资源的双重属性，处理得当可“变废为宝”成为资源，处理不当则污染环境、危害健康。在“十四五”期间，进一步加强餐厨垃圾处理设备建设，并推行非居民餐厨垃圾计量收费，以此提高餐厨垃圾处理效率。经济环境社会环境104我国人口众多，是垃圾产生大国，根据住建部发布的城市垃圾统计数据，每年，我国城市垃圾产生量已经大于两亿吨；还有1500多个县城产生了接近0.7亿吨的垃圾；至于村镇垃圾方面，由于村镇数量太分散，暂无准确统计数据。总体来看，我国生活垃圾产生量在四亿吨以上。中国城市每年产生餐厨垃圾不低于6000万吨，年均增速达10%以上。根据北京市发展改革委的统计，北京市每天产生1200吨餐厨垃圾。随着城镇人口规模的增加，餐厨垃圾处理市场空间将随之扩张。01

02社会环境2052013-2018年，我国城市生活垃圾产量和处置量逐年增加，根据生态环境部2019年12月公布的《2019年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》，2018年，200个大、中城市生活垃圾产生量21147.3万吨，处置量21028.9万吨，处置率达99.4%。2013-2018年，我国城市生活垃圾产量的复合增长率为5.54%，城市生活垃圾处理量的复合增长率为5.98%，前瞻推算，2019年，我国城市生活垃圾产量约为23亿吨左右，处置量约22亿吨左右，生活垃圾处置率也进一步提高。行业驱动因素06政策支持垃圾分类得到广泛推行，促进厨余垃圾处理产业化厨余垃圾处理行业减税，促进企业扩张市场需求依旧旺盛自2013年以来，中国政府发布多条政策推行垃圾分类，规范厨余垃圾处理行业、加强了对厨余垃圾处理企业的监管，推动中国厨余垃圾处理行业增长。中国政府持续开展城市垃圾分类回收试点及厨余垃圾处理试点项目，有效促进厨余垃圾处理行业产业化。2017年12月，中国住建部发布《国务院办公厅关于转发发改委住房城乡建设部生活垃圾分类制度实施方案的通知》，提出2018年3月底前，46个重点城市须出台生活垃圾分类管理实施方案或行动计划，明确年度工作目标，细化工作内容，量化工作任务。在第一批垃圾分类试点的46个城市中，上海、厦门、深圳、宁波、广州、杭州、苏州、北京等城市的生活垃圾分类制度覆盖居民小区数已达70%以上。中国大力支持厨余垃圾处理行业的发展，自2007年来多次出台增值税、所得税优惠政策。中国国务院2007年颁布《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，其中规定“符合条件的公共垃圾处理所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。”在财政政策方面，财政部与国家税务总局2015年颁布通知，明确表示从事垃圾处理、污泥处理处置劳务可享受即征即退70的税收优惠。多项减税措施的颁布为厨余垃圾处理企业减轻了大量税负支出，有助于厨余垃圾企业稳定发展。环保支持力度还将持续加大，环保产业有望收获政策红包。垃圾处理是环保领域的支撑性产业之一，目前市场缺口明显，可增长空间巨大。而餐厨垃圾处理又是垃圾处理的重要一环，潜在需求旺盛，有望迎来重要发展契机，产业前景向好。其次，餐厨垃圾配套收运管理体系的建设或成热点。试点城市为保证餐厨废弃物处理能力建设“发挥应有的作用”，除了保证餐厨垃圾处理厂顺利建成外，很可能会同步加强餐厨垃圾收运系统、餐厨垃圾管理平台和监测系统的建设，为餐厨垃圾处理厂提供原料保障。03行业发展现状分析行业现状01当前中国厨余垃圾处理中，50.3%的部分依靠填埋处理，38.2%的部分通过焚烧处理，其余部分通过高温堆肥、微生物处理或厌氧消化等方式。垃圾焚烧即通过适当的热分解、燃烧、熔融等反应，使垃圾经过高温下的氧化进行减容，成为残渣或者熔融固体物质的过程，是一种传统垃圾处理方法。垃圾填埋指采取防渗、铺平、压实、覆盖等方式对城市生活垃圾进行填埋处理的垃圾处理方法，须经过计量、卸料、堆铺、压实、覆土、灭虫、生态恢复七步完成。厨余垃圾采取焚烧法处理收费约为50-100元/吨，填埋约为80-150元/吨。垃圾焚烧的利润率、现金收入比等经营指标均位于垃圾处理产业链前列，表现出盈利性强、现金流优的特点，具备良好的运营价值。受垃圾焚烧对于厨余垃圾处理的重要性影响、中国厨余垃圾处理行业中大部分企业为传统垃圾转型而来，如中国天楹、三峰环境等。行业现状02根据《餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点中期评估及终期验收管理办法》，经第三方机构组织有关专家，发改委、财政部、住房城乡建设部初步确定了通过验收和撤销的试点城市名单。通过验收的城市有宜昌、佛山、梧州、临沂、丽江，撤销的试点城市分别为铜仁、广州、延吉、长春、库尔勒。全国各地在国家政策导向下，纷纷投入餐厨垃圾处理设施的建设。在生活垃圾处理领域，我国仍处起步阶段，垃圾分类制度体系的不完善以及技术水平的限制，使得我国垃圾处理仍以填埋为主。但填埋处理存在土地占用面积大、二次污染、爆炸崩塌等诸多缺陷，人口密度大的地区特别是东部经济发达省份，填埋处理方式已经遇到瓶颈。尤其是随着人口增加以及经济规模扩张，土地资源会日益紧缺，居民的“邻避效应”也将日益增强，选址成为垃圾填埋处理难以逾越的门槛。

厨余垃圾以填满处理技术为主厨余垃圾处理建设如火如荼市场规模03中国厨余垃圾产生量逐年以可观速度增加，催生垃圾处理需求。2014-2018年间，中国厨余垃圾产生量由8,841亿吨增长至10,800亿吨，年复合增长率达到5.1。得益于中国对环保行业投资的持续提升、公众环保意识增强、厨余垃圾处理比例提高，中国厨余垃圾处理行业市场规模（以项目投资额统计）在过去五年间基本呈现上升态势。厨余垃圾处理行业市场在2014-2018年间迅速发展，由1,348亿元上升至2,216.2亿元，年复合增长率为13。未来五年，受餐饮行业高速发展驱动及未来“十四五”规划影响，中国厨余垃圾处理行业市场将保持稳定增长。按照国家规划估计，厨余垃圾处理行业市场规模将在2019年至2023年基本保持现有发展速度，于2023年达到4,729亿元人民币，年复合增长率约为16.3%。行业痛点04010203虽然中国居民环保意识正在不断增强，但在餐饮服务行业，厨余垃圾的回收利用仍处于起步阶段。目前中国餐饮行业中存在大量个体商户，此类商户分布广泛，规模小且无论回收意识及能力都存在不足，分类管理难度极高。此外，对于餐饮服务业而言，由于厨余垃圾具备量大、油多和盐多的特性且化学组成复杂，若严格按照相关标准进行分类处理，厂家需要投入大量资金购买多种垃圾桶且分配单独劳动力配合回收工作。现在有部分商户更倾向于将不同的厨余垃圾进行统一堆放，造成垃圾热值波动性高，在焚烧时易损伤焚烧炉，给厨余垃圾焚烧企业的日常运营造成风险。目前中国政府部门已开始重点关注厨余垃圾的回收与处理工作，并在多个省、市进行了多次试点项目，但在试点项目中发现，中国厨余垃圾资源化利用发展时间相对较短，加之餐饮行业分布广、数量多，仍未形成一个完整的厨余垃圾回收产业链和操作流程，与餐饮行业的对接尚未成熟。下午和夜间是厨余垃圾产生的高峰时期，因此厨余垃圾清运也多集中于夜间。由于夜间城管等监管部门覆盖能力有限，部分餐饮从业者存在偷排，将厨余垃圾直接出售给畜牧场等问题，造成厨余垃圾处理需求波动较大，造成厨余垃圾处理企业产能过剩，给厨余垃圾处理企业带来风险。厨余垃圾回收处理需要投入大量资金，但成本回收周期相对漫长，需要7-10年才能实现盈利，如此便给一些企业投入信心带来巨大影响，也为厨余垃圾处理项目投资企业带来了风险。其次，厨余垃圾处理工艺流程相对复杂，对于技术能力有着较高要求，在一些先进的技术领域，如生物柴油、制氢等相关企业相对较少，大多企业集中于饲料、肥料制作，厨余垃圾处理产业体系构建工作仍待完善。当厨余垃圾厂商处于垃圾处理高峰期时，回收到的生物柴油，饲料添加物等产品容易积压，给企业现金流造成压力。餐饮企业分类处理意识不强，造成运营风险回收产业不健全，存在偷排情况资金回收周期较长，存在产业对接问题行业发展建议053各地要根据厨余垃圾分类收集情况、厨余垃圾特征、人口规模、设施终端产品及副产物消纳情况等因素，科学选择适宜技术路线和处理方式，着力解决好堆肥工艺中沼液、沼渣等产品在农业、林业生产中应用的“梗阻”问题。积极推广厨余垃圾资源化利用技术，合理利用厨余垃圾生产生物柴油、沼气、土壤改良剂、生物蛋白等产品。12按照科学评估、适度超前原则，以集中处理为主，分散处理为辅，稳妥有序推进厨余垃圾处理设施建设。尚未全面开展垃圾分类的地区，可按照“循序渐进，先试点后推广”的原则，采用分散与集中处理相结合的方式，分步实施，逐步扩大厨余垃圾处理能力。鼓励有条件的地区积极推动既有设施向集成化、智能化、自动化、低运行成本的现代化厨余垃圾处理系统方向改进。及时总结推广城市厨余垃圾处理设施运营管理典型经验，推动建立责任明确、多方共赢的长效治理机制。探索建立市场化的建设和运行模式，建立厨余垃圾全链条、整体性处置利用体系。鼓励社会专业公司参与运营，不断提升厨余垃圾处理市场化水平。科学选择处理技术路线有序推进厨余垃圾处理设施建设积极探索多元化可持续运营模式04行业格局及趋势BUSINESSMODEL服务功效服务水平价格优势技术优势创新能力竞争焦点行业竞争焦点主要集中在产品与服务本身的优势,包括服务的和共享与服务水平行业竞争还包括企业的硬实力,包括服务的技术优势、创新能力、企业人才优势等01竞争焦点1服务厨余垃圾处理行业的竞争促进了产品与服务的持续优化与创新,给行业服务带来不断的新体验。2技术3需求竞争趋势的影响厨余垃圾处理行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展,促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。02竞争趋势与影响厨余垃圾处理行业的竞争促进了行业技术的更新与迭代。厨余垃圾处理行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握上竞争格局03竞争格局1竞争格局replssssaceSrc1竞争格局04竞争格局2厨余垃圾行业中的主要企业包括垃圾处理投资商。该类企业多为垃圾焚烧公司业务向前端延伸，包括上海环境、伟明环保等。因为垃圾焚烧和厨余垃圾处理具备高度的协同性，厨余垃圾处理过程中垃圾渗滤液处理、沼气发电可与垃圾焚烧共用同一套系统，且处理厨余垃圾产生的沼渣最终需要通过焚烧的方式来处置，故厨余垃圾处理行业受到垃圾焚烧行业大型公司的青睐，此类企业以投资商的身份切入厨余垃圾处理行业市场。厨余垃圾处理行业主要以服务业为发展趋势厨余垃圾处理行业重点为技术研究，包括模型研究，解决方案研究205080行业投入增加、市场空间大厨余垃圾处理行业覆盖群体较大,市场空间与产值足够大,好的服务与解决方案必然带来较大的回报,因此行业也越来越受到资本与企业的重视。厨余垃圾处理行业市场空间巨大，存在较大蓝海，资本投入将会增加行业前景05行业发展趋势062019202020212022运用干式发酵工艺干式发酵工艺在欧美国家厨余垃圾处理领域应用较广泛，回收效果较中国国内使用的处理技术有明显优势，本文针对其中具有代表性的的Bioferm及Dranco工艺进行分析。Dranco工艺的特点在于将大量的发酵剩余物重新回流至反应器内进行二次发酵，通过回流为新鲜物料进行接种，延长了物料在发酵罐内的停留时间。同时，大量发酵剩余回流进行二次发酵，物料混合和传质过程在发酵罐外部的混料罐内进行，避免在发酵罐内增加搅拌等混料设备。Dranco工艺的优势如下:（1）工艺具备多年工程化应用经验，可靠性强；（2）罐体内不需要设搅拌装置，且不会产生浮渣和沉降，可避免或最小化废水的产生量。（3）具备紧凑可靠的工程设计；（4）工艺灵活，可适用于含固率15-40的有机废物。加强餐厨垃圾分类回收力度，推行非居民餐厨垃圾计量收费2021年5月18日，发改委出台了《关于“十四五”时期深化价格机制改革行动方案的通知》中提出:随着人民群众生活水平的提高，对公共服务供给提出了更高要求。“十四五”时期，国家将指导各地加快推进公共服务价格改革，为了推动补短板、强弱项，持续提升公共服务供给质量效率，增强人民群众获得感、幸福感推出六条公共服务价格改革项目。推行非居民餐厨垃圾计量收费，先从非居民(餐饮、公共食堂等)开始，是为垃圾分类后的湿垃圾处理收费打开了突破口，且督促餐馆及其他公共食堂合理运用食材，不要铺张浪费，进一步加强了餐厨垃圾的分类回收力度，以此提高餐厨垃圾的处理效率。餐厨垃圾处理市场下沉趋势渐显一方面，随