2022-2023年第三方安宁疗护中心行业发展前景展望报告

2022-2023年第三方安宁疗护中心行业发展前景展望报告可编辑目录第三方安宁疗护中心行业概述第三方安宁疗护中心行业环境第三方安宁疗护中心行业现状第三方安宁疗护中心行业发展趋势第三方安宁疗护中心行业企业及格局CONTENT010203040501行业概述COMPANYPROFILE第三方安宁疗护中心行业01安宁疗护是指对治愈性治疗已经没有效果和意义的病人进行积极、完整的照顾，包括缓解疼痛和控制其他症状，对心理、精神各层面问题的处理，对家庭问题提供有效帮助，达成病人与家庭拥有最佳生活品质的目标。安宁疗护意在通过专业团队的照料，帮助临终老人控制疼痛、舒缓症状，给予病人生存必备的营养和人文关怀，以达到减轻病人痛苦、帮助病人有尊严的离开的目的。安宁疗护区有别于一般医院末期患者照顾，目的不在于刻意延缓死亡。安宁疗护中心（Hospice）是以控制痛苦和不适状况为目的，在疾病终末期患者（目前主要为恶性肿瘤晚期患者）临终前为其提供身体、心理、精神等方面的照护和人文关怀等服务，以提高生命质量，帮助患者舒适、安详、有尊严离世的医疗机构。目前，中国能够提供安宁疗护服务的机构和组织主要有三种形式:（1）构的安宁疗护病房或单元；（2）提供居家临终关怀服务的家庭病房；（3）第三方安宁疗护中心。第三方安宁疗护中心是独立设置的为临终患者提供安宁疗护服务的医疗机构，本文将第三方安宁疗护中心定义为研究对象。第三方安宁疗护中心定义发展历程02理念吸收阶段(1980-1986年)1967年，桑德斯博士在英国创办的圣克里斯托弗临终关怀院是现代安宁疗护开始的标志。1980年，中国开始引入安宁疗护的概念与服务形式。1986年,大陆学者张燮泉教授将“Hospice一词翻译成“垂危病人医院”，自此，安宁疗护理念开始在中国传播初具萌芽阶段(1987-2000年)1988年，中国大陆第一家临终关怀研究机构——天津医学院临终关怀研究中心成立。这一时期,安宁疗护学术研究由分散的探讨转向全国性的交流。安宁疗护进入全新发展阶段，相关学者通过召开主题会议共同探讨中国安宁疗护的发展路径积极探索阶段（2001年至今)21世纪开始,中国逐步迈入老龄化社会，安宁疗护的观念被社会各界关注。2017年，原国家卫计委出台专门针对安宁疗护的政策文件，中国安宁疗护中心日益朝向规范化、科学化.标准化发展。目前,开展安宁疗护服务的机构主要为医院下设安宁疗护病房及社区卫生服务中心。可提供居家临终关怀服务及住院服务的第三方安宁疗护中心数量少产业链分析04上游第三方安宁疗护中心行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，第三方安宁疗护中心行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链分析04中游第三方安宁疗护中心行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于第三方安宁疗护中心企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链分析04下游第三方安宁疗护中心行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业环境INDUSTRYBACKGROUND政治环境101《进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构意见的通知》提出加强公共卫生人才队伍建设，加强高层次医药卫生人才队伍建设，天力开发护理、儿科、精神科等急需紧缺专门人才。大力支持中医类人才培养。加强人才培养的针对性和适应性，提高人才培养质量《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020)》《"健康中国”2030规划纲要》支持社会资本举办各类医疗机构，将符合条件的非公立医疗机构纳入医保定点范围，鼓励政府购买非公立医疗机构提供的服提出全面建成体系完整、分工明确、功能互补、密切协作、运行高效的整合型医疗卫生服务体系，加强康复、老年病、长期护理、慢性病管理、安宁疗护等接续性医疗机构建设政治环境202提高医疗器械的创新能力和产业化水平，重点发展医学影像设备、医用机器人等高性能诊疗设备，全降解血管支架等高值医用耗材，可穿戴、远程医疗等移动医疗产品,实现生物3D打印、诱导多能干细胞等新技术的突破和应用政治环境《全国护理事业发展规划(2016-2020)》从科室设置、人员、床位、设备、建筑、机构管理、质量管理等方面对各地安宁疗护中心的建设和管理进行指导，并对安宁疗护实践给予规范《安宁疗护中心基本标准和管理规范（试行)》选定四川省德阳市、河南省洛阳市、北京市海淀区、上海市普陀区、吉林省长春市五个地区作为全国首批安宁疗护试点单位《关于开展安宁疗护试点工作的通知》要求在第一批全国安宁疗护试点工作基础上,在上海市和北京西城区等71个市(区)启动第二批试点工作,各试点地区升级要讲安宁疗护工作纳入区域卫生规划，指导试点地区结合实际制定试点工作方案,协调相关部门,研究确定安宁疗护服务收费项目的和医保支付方式,积极争取财政资金的支持,建立对安宁疗护机构或床位的建设补贴和运营补贴制度《关于开展第二批安宁疗护试点工作的通知》01020304政治环境经济环境03居民收入增加为支付安宁疗护服务费用提供物质基础。据国家统计局官方数据，2014年-2018年中国居民人均可支配收入从20,167元上涨至28,228元，年复合增长率为8.8%，人均消费支出从14,491元上涨到19,853元，年复合增长率为8.2%，人均医疗保健消费支出从1,045元上涨到1,685元，年复合增长率高达17%，居民人均医疗保健消费支出占人均消费支出的比重从7.2%上涨至8.5%。居民医疗保健消费支出增加，消费结构升级，为接受安宁疗护中心服务提供保障，进而促进第三方安宁疗护中心业务增长。经济环境社会环境104根据国家统计局数据显示，中国每年死亡人口数约为950万人，以安宁疗护服务发展较为成熟的美国作为参考标准，约有超过30%的临终患者选择安宁疗护服务，未来，中国第三方安宁疗护中心产业链下游每年需要安宁疗护服务的临终患者众多，因此处于产业链中游的第三方安宁疗护中心发展前景向好。伴随中国老龄化进程加快，患者与家属观念转变，第三方安宁疗护中心产业链下游市场的潜在客户增加。安宁疗护服务机构通过医院宣传、社区宣传和线下宣传的渠道推广，其客源主要来自于医院。部分患者在医院确诊后转入第三方安宁疗护中心。近年来，在中国政府支持安宁疗护行业发展的背景下，安宁疗护服务行业的宣传力度加强，社会认可度逐步提高。01

02社会环境205老年患者是中国第三方安宁疗护中心主要的客户群体。中国人口老龄化进程加快，由于60岁以上人口数量持续增加、人口平均寿命延长、人口自然增长率逐渐下降，未来，中国老年人口比重将持续提高。老龄化意味着中国需要安宁疗护服务的群体基数扩大，老年人数量增长为第三方安宁疗护中心发展创造潜在市场空间；行业驱动因素06现阶段中国医疗保障体系对预防、早筛和终末期安宁疗护的关注不足老龄人口增长、目标群体基数扩大家庭养老能力不足，收入增加提供物质基础死因顺位变化主要关注患者的治疗和诊断，对，为健全医疗保障体系建设，国家倡导安宁疗护服务机构的成立。“新医改”提出建立“多层次、多样化”医疗服务体系，以满足居民医疗服务需求。在这一背景下，政府不断出台相关政策鼓励社会资本办医，推动第三方医疗服务机构发展，鼓励资本流向以往民营资本不够重视的医疗服务领域，第三方安宁疗护中心应运而生老年患者是中国第三方安宁疗护中心的主要客户群体。中国人口老龄化进程加快，人口平均寿命延长与人口自然增长率逐渐下降都将导致未来中国老年人口比重持续增加。老龄化意味着中国安宁疗护服务的消费群体基数扩大，为第三方安宁疗护中心发展创造潜在市场空间。城市家庭规模逐渐微型化、扁平化，代际数量急剧减少，家庭传统养老功能逐渐弱化，寻求第三方安宁疗护服务需求迫切。在“一孩政策、二孩政策”的影响下，家庭结构小型化。中国中青年群体难以担负同时照顾上下两代人的责任，尤其针对疾病终末期患者，家属缺乏时间与精力承担全天候看护工作，家庭内对临终患者进行照顾的传统安宁疗护方式可行性下降。恶性肿瘤终末期病人是安宁疗护中心的主要服务对象。恶性肿瘤已成为中国居民首要死因，针对晚期恶性肿瘤的过度积极治疗无效且无意义，安宁疗护中心可为晚期恶性肿瘤病人提供临终照顾，减轻家庭与社会负担，中国恶性肿瘤患病人数众多，为第三方安宁疗护中心行业创造了大量的下游需求；03行业发展现状分析行业现状01中国人口老龄化进程加快，由于60岁以上人口数量持续增加、人口平均寿命延长、人口自然增长率逐渐下降，未来，中国老年人口比重将持续提高。老龄化意味着中国需要安宁疗护服务的群体基数扩大，老年人数量增长为第三方安宁疗护中心发展创造潜在市场空间从安宁疗护的市场规模来看，2018年安宁疗护的市场规模为4亿元，与2017年相比同比增长了25.9%。未来五年，得益于老龄人口增长、死因顺位变化、家庭照护精力不足等因素，安宁疗护中心行业市场规模将进一步增长，在2022年将达到9.1亿元。行业现状02在试点阶段，由于缺少相关标准以及法律，目前安宁疗护行业的准入标准、用药规范、培训课程、质量管理体系都未明确，严重的限制了该行业的发展。未来安宁疗护需要尽快迎来法律的帮助，这更有助于让更多有需要的人士受益。为医疗减负:2018年末，全国医疗卫生机构床位840.4万张，医院中，公立医院床位占77%，民营医院床位占26.3%。与上年比较，床位增加46.4万张，每千人口医疗卫生机构床位数由2017年5.72张增加到2018年6.03张。

安宁疗护分担医疗机构负担目前我国安宁疗护尚处于试点阶段市场规模03中国第三方安宁疗护中心仍处于发展初期，2017年1月，原国家卫计委制定《安宁疗护中心基本标准和管理规范（试行）》和《安宁疗护实践指南（试行）》，第三方安宁疗护中心开始出现，行业市场规模自2017年以来呈现快速增长的趋势。根据服务规模数据统计，2017-2018年，中国第三方安宁疗护行业市场规模由0.7亿元增长至0.9亿元，同比增长27%。未来五年，老龄人口增长、死因顺位变化、家庭照顾精力不足将成为驱动行业市场规模快速扩张的主要原因。在此背景下，第三方安宁疗护中心市场规模将以36%的年复合增长率高速增长，到2023年，市场规模有望上升至9亿元行业痛点04010203安宁疗护工作的开展需要多学科人才的配合，专业人才匮乏导致安宁疗护机构无法最大限度地发挥作用，阻碍了行业发展。现阶段，中国大部分安宁疗护从业人员未曾接受过专业的安宁疗护服务培训和岗位培训，医护人员在兼职精神关照与心理疏导等服务时，缺乏必备的伦理、心理、社会等方面专业知识，导致服务开展困难。安宁疗护学科教育体系的不完善导致专业人员严重缺乏，第三方安宁疗护中心因人才不足面临窘境。第三方安宁疗护中心的长足发展依赖公众对安宁疗护服务的认同。中国传统文化和民众信仰与西方文化存在巨大差异，因此中国民众对来自西方的安宁疗护理念认同度与接受度低。中西方对安宁疗护理念的接受程度差异主要源于家庭观念与死亡认知不同。中国传统文化秉承“重生忌死”的观念。个体对待死亡的态度，对死亡的片面认知导致家属会尽最大努力延长患者生命。安宁疗护的理念与传统文化相背离，正向的死亡态度有利于人们减轻对死亡的恐惧与焦虑，抛去对安宁疗护服务的偏见。和发达国家与地区相比，死亡教育是中国文化教育的盲区。向人们传递死亡相关知识，加强死亡文化教育，有利于帮助中国人树立正确的生死价值观念，提高对安宁疗护服务的接受程度。专业从业人员缺乏传统文化与观念差异导致社会认同低中国人对死亡认识严重不足行业发展建议053（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范第三方安宁疗护中心行业生产流程，并成立相关部门，对科研用第三方安宁疗护中心行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证第三方安宁疗护中心行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：第三方安宁疗护中心行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土第三方安宁疗护中心行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，第三方安宁疗护中心行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。12单一的资金提供方角色仅能为第三方安宁疗护中心行业企业提供“净利差”的盈利模式，第三方安宁疗护中心行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的第三方安宁疗护中心行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土第三方安宁疗护中心行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。第三方安宁疗护中心行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。提升产品质量全面增值服务多元化融资渠道04行业格局及趋势BUSINESSMODEL服务功效服务水平价格优势技术优势创新能力竞争焦点行业竞争焦点主要集中在产品与服务本身的优势,包括服务的和共享与服务水平行业竞争还包括企业的硬实力,包括服务的技术优势、创新能力、企业人才优势等01竞争焦点1服务第三方安宁疗护中心行业的竞争促进了产品与服务的持续优化与创新,给行业服务带来不断的新体验。2技术3需求竞争趋势的影响第三方安宁疗护中心行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展,促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。02竞争趋势与影响第三方安宁疗护中心行业的竞争促进了行业技术的更新与迭代。第三方安宁疗护中心行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握上竞争格局03竞争格局1竞争格局replssssaceSrc1竞争格局04竞争格局2中国第三方安宁疗护中心起步晚，全国范围内，第三方安宁疗护中心不足10家。目前，心理咨询、芳香疗法、水疗、患者家属教育等很多项目未被纳入安宁疗护服务收费项目，行业利润率水平低，公益性强，第三方安宁疗护中心对社会资本没有足够的吸引力，尚在摸索中前行，未出现具有行业代表性的企业，且三年内，不会有从事第三方安宁疗护服务的企业达到主板上市标准。但在巨大的市场需求驱动下，第三方安宁疗护中心快速发展是大势所趋，医院下设安宁疗护病房业务、第三方安宁疗护中心与社区卫生服务中心并行发展，将成为中国安宁疗护行业的主要格局。第三方安宁疗护中心行业主要以服务业为发展趋势第三方安宁疗护中心行业重点为技术研究，包括模型研究，解决方案研究205080行业投入增加、市场空间大第三方安宁疗护中心行业覆盖群体较大,市场空间与产值足够大,好的服务与解决方案必然带来较大的回报,因此行业也越来越受到资本与企业的重视。第三方安宁疗护中心行业市场空间巨大，存在较大蓝海，资本投入将会增加行业前景05行业发展趋势062019202020212022安宁疗护服务形式多样化中国人口众多，经济发展不平衡，安宁疗护中心的发展方向之一是针对不同群体提供具有中国特色的安宁疗护服务。中国城乡经济发展水平、医疗水平和居民观念差异较大，在城乡间采用不同的运作模式，有利于安宁疗护中心扩大市场，全面发展。加大对非老年群体安宁疗护服务的关注度中国对非老年群体，尤其是儿童安宁疗护的研究仍处于起步阶段，对儿童临终关怀的准备、启动与实施均缺乏指导性文件。发达国家对儿童临终关怀已形成较为成熟的照顾及转诊体系。2016年，英国国家卫生与临床优化研究所（NICE）发布了《婴儿、儿童及青少年临终关怀的准备与管理指南》（以下简称《指南》），可从医患沟通、信息提供、照护计划及支持、临终症状管理四大方面，为中国儿童临终关怀体系健全与工作开展提供参考改革社会保险制度，完善安宁疗护保障体系完善的社会保障体系可从“需求方”（临终患者及其家属）与“供给方”