2022-2025年中央厨房行业现状分析与投资前景报告

2022-2025年中央厨房行业现状分析与投资前景报告汇报人：XX

时间：xx年xx月xx日1.行业发展概述2.行业环境分析3.行业现状分析4.行业格局及趋势CONTENT目录行业发展概述PART01行业定义定义《中央厨房许可审查规范》指出，中央厨房是由餐饮连锁企业建立的，具有独立场所及设施设备，集中完成食品成品或半成品加工制作，并直接配送给餐饮服务单位的厨房。中央厨房的分类方法很多，按照服务范围和经验模式可以分为连锁餐饮厨房、配菜中央厨房、团餐中央厨房、互联网+中央厨房等；按照工艺划分可以分为全热链中央厨房、全冷链中央厨房、冷热链混合中央厨房；按烹饪操作流程可以分为全流程工艺中央厨房和半流程工艺中央厨房。特点产业链上游中央厨房行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，中央厨房行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游中央厨房行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于中央厨房企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游中央厨房行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业环境分析PART02行业政治环境1明确了中央厨房等餐饮经营活动的定义,强调了餐饮经营活商务部与发展改革委《餐饮业经营管理办法(试行）》即时加工制作的特点将主食加工业、中央厨房建设作为重点支持方向农业部《关于深入实施主食加工业提升行动的通知》积极发展电子商务、农商直供、加工体验、中央厨房、个性定制农业部《关于实施农产品加工业提升行动的通知》行业政治环境201020304明确中央厨房和甜品站纳入餐饮服务环节，由食品药品监管部门统一监管政治环境《关于明确中央厨房和甜品站食品安全监管职责有关问题的通知》(中央编办发[2011]3号)对中央厨房管理等做出了多方面强化,落实了主体责任《关于进一步加强餐饮连锁企业食品安全工作的通知》大力支持建设主食加工业、中央厨房发展，增强营养安全、美味健康、方便实惠的主食品供给能力。集中支持和培育一批大型企业、上市公司、自主创新能力与核心竞争力强的高精尖加工流通企业，支持融标准化生产、商品化处理、品牌化销售和产业化经营于一体的企业。《关于政策性金融支持农村一二三产业融合发展的通知》明确指出，为壮大新产业新业态，拓展农业产业链价值链，必须加快发展现代食品产业，“实施主食加工业提升行动，积极推进传统主食工业化、规模化生产”，要求大力推广“生产基地+中央厨房+餐饮门店”、“生产基地+加工企业+商超销售”等产销模式。2017年《中央一号文件》经济环境经济环境社会环境1社会环境1“中央厨房”的概念是从国外引入的，其主要作用是为连锁餐饮提供成品或半成品。国外连锁餐饮业重视并建设中央厨房工程已有几十年的历史。以日本为例，许多成功的餐饮连锁企业都是在店面开设初期就积极运筹建设中央厨房。1970年，吉野家在日本仅有几家店，但其在1971年便建设了中央厨房，这一模式为其后来在全球建立连锁店奠定了坚实的基础，目前该企业在全世界拥有1100多家店面。社会环境2随着疫情防控形势总体平稳，国家出台各类促消费与营商优惠政策，餐饮行业得到快速恢复，其中，标准化、精益化中央厨房建设在助推行业高质量发展方面发挥了重要作用。为落实高质量发展目标，国家提出要加快完善各领域监管标准体系，鼓励行业制定更高水平标准，以标准化发展提升总体市场环境和质量。对于餐饮行业而言，标准与统一的生产模式必不可少，这就使得餐饮企业对中央厨房的关注和需求与日俱增。社会环境2传统中央厨房行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为中央厨房行业的消费主力。社会环境行业驱动因素

CDBA国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对中央厨房行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。供需平衡促进市场发展中央厨房产业处于快速增长时期，由于中央厨房行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，中央厨房市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化政策支持中央厨房是餐饮食材加工的重要环节，它的集约化、规模化、标准化的操作模式，极大提升了食物从食材到菜品的效率，是餐饮业实现规范化经营的必要条件。近年来，国家出台了一系列政策加强对中央厨房产业的监管，随着市场逐渐规范，中央厨房产业也将步入快速发展期。商业应用领域不断拓展从应用领域来看，中央厨房行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业现状分析PART03行业现状分析国家统计局数据显示，2019年，全国餐饮收入46721亿元，由于市场环境的变化，餐饮企业面对原材料、劳动力、能源三大成本居高不下的压力，企业必须转型升级以应对目前增速下滑、利润下降的严峻挑战。其中，建立中央厨房将成为餐饮业转型升级的有效运营模式。目前，我国成规模的连锁餐饮企业中，74%已经自建中央厨房。知名连锁如海底捞、西贝、外婆家、避风塘、眉州东坡、鼎泰丰、丰收日，以及大娘水饺、真功夫、永和大王等快餐品牌，均有自己的中央厨房体系，其中海底捞旗下的蜀海供应链已成为国内第三方中央厨房的龙头企业。行业市场规模中央厨房通过集中采购、加工与配送，帮助下游餐饮、超市等企业有效降低原材料成本，助力我国餐饮市场蓬勃发展。受疫情影响，2020年我国餐饮市场总收入下滑至39527亿元。2021年1-10月餐饮市场总收入达37211亿元，较2020年同期增加7613亿元。我国冷链物流技术发展逐步成熟，2020年市场规模达3832亿，同比增长13%。同时信息技术发展有利于整合需求及配送环节，提升供应链服务效率。在这一背景下，餐饮供应链企业更容易的做到集中采购、统一加工、便捷质检，具备质量安全和口味标准化优势，通过规模化和标准化进一步降低生产和配送成本，满足连锁餐企需求。供应链标准化、规模化将成为未来发展方向。行业痛点3中央厨房行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力12政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，中央厨房行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，中央厨房行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，中央厨房行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于中央厨房行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后行业发展建议提高对中央厨房的认识，转变餐饮行业运行和管理理念要对中央厨房有更透彻的认识，需要参加各类餐博会、中央厨房创新发展论坛等各类活动，创造更多的餐饮交流学习的机会。这有助于促进餐饮行业从业者和烹饪专业学生对中央厨房的未来以及对于餐饮行业的影响具有更为全面而深刻的认识，探索提高中央厨房运行、发展与管理机遇。形成全面食品安全管控体系，构建完善的监督管理机制提高中央厨房的运行管理的规范性、标准化，需要加强中央厨房在食材采购、运输、存储、烹饪加工等方面的食品安全管控。此外，还要成立专门的食品质量安全管理部门，构建完善的监督管理机制。另外，加大中央厨房相关法律法规建设完善监管规范，制定和完善相关法律和标准、规范中央厨房业态的准入门槛、全面开展中央厨房管理的监督执法、明确监管部门的职责分工。提高中央厨房运行管理的标准化和规范化未来餐饮产业发展的重心将向大众餐饮转移,方便快捷、营养卫生、价格实惠的大众餐饮将会蓬勃发展。餐饮企亚将通过建立食品统一加工配送中心,发展连锁经营，开发中式快餐等形式，进一步提高大众餐饮工业化、规模化水平。食品产业的发展和产品细分，中央厨房未来会升级成为专业化服务于餐饮企业的专业化工广。在这种情况下，需要加强和提高中央厨房运行和管理的标准化、规范化。多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三中央厨房行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；中央厨房行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，中央厨房行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，中央厨房行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进中央厨房行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域中央厨房行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着中央厨房的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家中央厨房企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务中央厨房行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位中央厨房行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势中央厨房行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系中央厨房行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率中央厨房行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持中央厨房行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，中央厨房行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，中央厨房行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，中央厨房企业对中央厨房行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。中央厨房行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是中央厨房行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是中央厨房行业企业的价值实现，中央厨房行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的中央厨房行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，中央厨房行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来中央厨房行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才行业格局及趋势PART04行业竞争格局竞争格局1竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入中央厨房行业，对中央厨房行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，中央厨房行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。中央厨房行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的中央厨房行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土中央厨房行业企业数目较少，约占中央厨房行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入中央厨房行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土中央厨房行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类中央厨房行业企业各有优劣势：（1）中央厨房行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系中央厨房行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系中央厨房行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。根据中国饭店协会调查，2020年在100家调研企业中，拥有中央厨房的企业仅占42%，拥有1个中央厨房的企业占比32%，拥有2个及以上中央厨房的企业占比10%，且行业内尚未出现龙头，竞争格局比较分散。行业发展趋势2019202020212022包装杀菌目前，中央厨房发展的趋势是新型包装材料、创新杀菌技术的应用，以减少产品风味、营养的损失，但同时能延长产品保质期。设备日趋智能化尽管目前有报道深圳诞生烹饪机器人、北京诞生餐饮售卖机器人、南京诞生全自动米饭生产线、河南诞生FD系列智能化仿生馒头生产线等等，但是，我国中央厨房智能设备的发展仍然差强人意，主要表现在:智能化水平低，温度、速度、时间、压力、计量等工艺参数控制不精准；专业化程度不够、针对性不强；设备人性化欠缺，操作复杂，环境恶劣、清洗保养麻烦；设备做工粗糙、故障频繁、使用寿命短；设施系统的设计及配置不规范、不标准。因此，大力发展智能化设备，使其更加专业化、智能化、精细化、人性化、环保节能化成为必然趋势。节能环保在原材料成本、劳动力成本以及能源成本上涨的趋使下，节能环保将成为餐饮业的主流及新的利润源。我们在设计中央厨房之初就应贯彻节能环保的理念，做到低能耗、低污染、低排放；采用节能环保的技术，例如太阳能、地热、生物能、自然光、风力等新能源，新型建筑材料，LED照明、冷链技术、水触媒技术等节能新技术，热泵灶具等新设备，雨水收集利用系统、余热回