工程项目管理流程制度附表

PAGE工程项目管理流程制度第一章总则贯彻公司以市场场场为中心心的基基本思想想，理顺销售售工工程部门门和人人员的关关系，确确定工作作流程程，明确确工作作责任，遵遵照照国家和铁铁路路局有关关标准准规范和和公司司项目管理理规规定，制定定项目管管理工作作流程程制度。第二章定义遵循项目经理负负负责制的的原则则，通过过项目目经理和和项目目组织的的努力力，运用用系统统的理论论和方方法对特特定项项目及其其相关关可利用用资源源进行计计划、组组织、协协调、控控制，以以实现现项目的的预定定目标。适用范围公司销售工程部部部管理的的项目目，以及及所涉涉及的项项目业业务、部部门、人人员。名词解释项目经理：负责责责项目全全程管管理，完完成项项目计划划、组组织、协协调、控控制，实实现项项目的预预定目目标，对对项目目总监负负责。项目前期工程师师师：在项项目签签约前的的项目目主管，主主要要负责完完成项项目的前前期需需求调研研及总总体设计计方案案，从项项目的的前期公公关、跟跟踪，直直至项项目的签签约。对对项目经经理负负责。项目实施工程师师师：在项项目签签约之后后的项项目主管管，主主要负责责项目目的详细细调研研及详细细设计计方案，从从实实施计划划的制制定、执执行，直直至项目目的完完工验收收。对对项目经经理负负责。项目商务人员：：：负责项项目相相关产品品渠道道确定、成成本本价格控控制、销销售业务务，与与项目成成败具具有直接接利益益关系的的人员员。对项项目经经理负责责。第三章流程项目准备业务信息的管理理理（业务务人员员交接）意向客户的确定定定项目立项立项（申请->>>批准->立项）跟踪项目实施确定实施组(人人人员确定)制定实施计划（项项目组织方案案）编制项目预算执行实施计划（项项目执行）协助项目决算（成成本、利润等等）项目内部评审（项项目总监及成成员）完成竣工验收（三三方验收）提交竣工文档项目终止项目文件归档第四章项目准准准备适用范围：销售售售工程部部业务信息的管理理理任务：项目信息息息调研，收收集集、汇总总项目目业务信信息工作流程：主管管管工程师每日向销销售售工程部部副经经理汇报报销售工程部副经经经理随时与主主管管工程师师沟通通销售工程部副经经经理每日与销销售售工程部部经理理汇报形式：口头报告告告、书面面报告告，晨会会、例例会，重重大问问题随时时、及及时报告告。报表：《项目日日日报表》、《项项目周报表》任务：提出意向向向客户名名单；；确定意意向客客户；提提出售售前技术术支持持要求。工作流程：业务务务员提出、反反馈馈管理建建议销售工程程部部副经理理指导协调汇总汇报指导协调汇总汇报售前技术术人人员销售工程程部部经理技术人员由销售售售工程部部副经经理报部部门经经理，从从技术术支撑部部门调调派。第五章项目立立立项定义：通过可行行行性分析析，确确定近期期内（1-6个月）公公司司需要投投入人人力、物物力、财财力的有有可能能在近期期签约约的业务务项目目。适用范围：销售售售工程部部。任务提出立项申请、进进行可行性分分析（技术可可行性、价值值可行性、综综合可行性）成立项目组项目跟踪项目签约立项审批流程：：：程序：业务员先先先向项目目总监监提出，然然后后组织进进行可可行性分分析，一一般项目目由项项目部和和相关关部门审审批会会签，向向项目目总监汇汇报；；重大项项目报报总经理理审批批。流程提出立项项申申请可行性分析审核（逐级）审批（按项目大大大小规定定权限限）项目立项可行性分析的内内内容价值（预计利润润润和成本本预算算）；公司技术能否支支支持；公司资源能否支支支持；是否符合公司产产产品方向向（能能否体现现公司司形象、能能否否树立样样板工工程）；；预计签约时间和和和工期；；成功的可能性；；；其他需要提供的的的分析资资料。立项报表：《立立立项申请请表》、《立立项撤消单》确定项目组原则：由项目部部部申报人人提议议，通过过项目目部初审审，再再经公司司组织织的项目目组成成员会议议讨论论决定。成员组成（根据据据项目大大小调调整）项目总监工程部经经理理项目经理理理（兼项项目业业务经理理、项项目实施施经理理）1人工程施工工工队1组业务员1人技术人员11~22人高新技术支持1人项目跟踪任务：项目前期期期需求调调研、编编写项目目总体体设计任任务书书、形成成项目目总体设设计方方案，审审核、审审批总体体设计计方案。工作流程安排、分配工作任务安排、分配工作任务项目业务经理项目组成成员员汇报、反馈工作信息汇报、反馈工作信息设计方案的管理理理：送交交客户户之前必必须经经技术部部门负负责人签签字，项项目业务务经理理签字确确认，并并由项目目部总总监在书书面文文档签字字同时时保存方方案的的电子文文档，以以保证技技术文文档的可可追溯溯性。方案的审批流程程程：一般项目：项目目目总监较大项目：项目目目总监、总总经经理重特大项目：项项项目总监监、总总经理审批表格：《项项项目设计计方案案审批表表》。项目预支款按公公公司日常常业务务预支款款制度度执行。第六章项目实实实施定义：实行项目目目实施经经理负负责制，项项目目经理负负责管管理此项项目的的各项费费用开开销，通过过项项目实施施经理理的指挥挥、协协调、组组织、沟沟通，领领导整整个项目目的实实施过程程，以以实现项项目的的预定目目标。适用范围：销售售售工程部部。项目实施的任务务务确定实施小组制定实施计划编制项目预算执行实施计划协助项目决算项目内部评审完成竣工验收提交竣工文档其他应当由项目目目实施小小组完完成的任任务成立实施组的程程程序项目实施组的确确确定一般项目：项目目目总监审审定大型项目：项目目目总监、总总经经理审定定项目实施经理的的的任用范范围：：一般项目：由项项项目经理理担任任较大项目：由技技技术骨干干担任任重大项目：由项项项目经理理、技技术骨干干担任任小组成员的确定定定原则：：项目目实施小小组成成员由项项目经经理提议议，通通过项目目实施施小组成成立会会议讨论论决定定；项目目务经经理、责责任业业务员必必须为为实施小小组成成员；前前期售售前技术术支持持人员应应当为为实施小小组成成员。制定实施计划详细设计方案（施施工设计方案案，施工图纸纸等）项目实施方案项目任务书材料计划人员计划项目进度计划质量控制计划项目物资供应计计计划培训计划实施计划的审批批批程序：由项目实实实施经理理会同同技术部部门负负责人、销销售售部门负负责人人实施计计划进进行审核核，最最终必须须得到到项目总总监、总总经理的的审批批，才可可以实实施。报表：《实施计计计划审批批表》项目预算按实施方方案案、项目目任务务书编制制项目目预算。执行实施计划按计划安安排排、指挥挥项目目的具体体实施施工作；；在项项目的实实施过过程中，处处理理与甲方方的协协调关系系。项目决算配合财务部门做做做好项目目的成成本归集集、利利润确认认；最终项目工程量量量的财务务决算算。项目内部评审项目内部评价，项项目实施的工工作回顾，经经验教训总结结，项目成员员工作考核，作作为项目奖惩惩的依据。组织竣工验收协同公司司各各相关职职能部部门，组组织用用户或第第三方方项目评评审单单位竣工工验收收。提交竣工文档在项目验收合格格格后，汇编编项项目有关关文件件，提供所有的的技技术参数数和文文档，并并提供供完整的的竣工工文档。第七章项目变变变更及确确认项目设计变更项目实施施过过程之中中发生生的项目目设计计变更导导致项项目合同同的变变更，必必须及及时得到到客户户的签证证。日日常可以以通过过项目联联系单单得到客客户的的书面确确认。项目合同变更的的的甲方确确认遵照合同变更程程程序，依依法进进行。合合同变变更必须须在项项目变更更实施施之前取取得客客户的书书面确确认。项目变更的内部部部审批凡变更金金额额在元以以下的的，由常常务副副总审批批；超超过元，由由总总经理审审批。第八章项目终终终结项目终结：办办办理项目终终结结手续。1、全部合同条条条款履行完完毕毕的项目目进入入公司项项目终终止程序序，由由公司内内部逐逐级审批批（《项项目终止止审批批表》）；；2、未履行全部部部合同条款款，因因故中途途废止止的项目目合同同进入法法律程程序或内内部责责任追究究程序序。第九章项目文文文件归档档项目归档：汇集集集项目文文档，按按公司资资料档档案管理理入档档。文档包括：现场勘察记录单单单项目立项申请表表表项目设计方案审审审批表项目组织方案预算书项目验收相关文文文档项目终止审批表表表其他项目相关文文文档附件一立项申请表编号号号：项目名称项目类型用户单位全称项目定标方式地址邮政编码电话传真客户信息联系人职务电话：E_mail：：：项目主管职务电话：E_mail：：：决策人职务电话：E_mail：：：项目情况简述：：：商业机会及项目目目风险：：产品竞争策略：：：主要竞争对手：：：主要合作伙伴：：：预计合同金额：：：毛利收入：预计签约日期：：：公司优势：公司劣势：备注：销售工程部意见见见：签字：年月日其它部门意见：：：签字：年月月日总经理意见（重重重大项目目）：：签字：：：年月日填表人填表日期附件二立项撤消单编号：项目单位名称客户信息联系人职务电话：E_mail：：：项目主管职务电话：E_mail：：：决策人职务电话：E_mail：：：立项撤销原因：：：填表人填表日期项目部门意见：：：签字：日期市场部门意见：：：签字字字：日期期期附件三项目设计方案审审审批表项目名称设计人员设计日期责任业务员送交日期设计思想：1．项目特点2．技术特点3．其它审核人意见：签字：年月月日审批人意见：签字：年月月日备注：附件四项目合同实施情情情况表项目名称项目类型用户单位全称合同编号地址邮政编码电话传真客户信息联系人职务电话：E_mail：：：项目主管职务电话：E_mail：：：决策人职务电话：E_mail：：：合同标的：技术要求：主要合作伙伴：：：合同金额：预计毛利：完工日期：备注：项目经理填表日期附件五项目联系单项目编号：项目名称联系事项主要事项：公司代表签字：：日期期：年月日客户甲方签证意见：签字：日期：第三方签证意见：签字：日期：附件六项目终结审批表表表项目名称责任业务员终止日期年月日日项目执行情况：：：完成部分未完成部分未完成原因项目目目实施经经理签签字：年月日备注：审核人意见：签字：年月月日审批人意见：签字：年月月日附件七施工方案报审表表表工程名称：合同号：致：XXX我方已已已根据工工程合合同的有有关规规定完成成了施工组织设计（方方案）的编制制，并经我单单位上级技术术负责人审查查批准，请予予以审查附件：施工单单单位：施工方代表：：：日期：年年年月日审查意见：符合相关关关规范，同同意意按本方方案施施工。建设单位：建设方代表：日期：年年年月日附件八工程开工报审表表表工程名称：合同号：致：XXX我方承担的，已已已完成了了以下下各项工工作，具具备了开开工条条件，特特此申申请施工工，请请核查并并签发发开工指指令。施工组织及施工工工方案设设计施工现场检查设备及材料到货货货施工单位：（章章章）施工方代表：：：日期：年年年月日建设单位审核意意意见：符合开工条件,,,同意开工.建设单位：建设方代表：日期：年年年月日附件九材料/构配件//设备备报审表表工程名称：合同号：致：XXX我方于年月日进场的工工程程材料/构配件/设备数量量如如下（见见附件件）。现现将质质量证明明文件件及自检检结果果报上，拟拟用用于下述述部位位：请予以审核。附件：工程材料料料/设备详细细清清单；所报材料均自检检检合格。施工单位：施工方代表：日期：年月日建设单位审核意意意见：经检查上述工程程程材料/构配件/设备，符符合合设计文文件和和规范的的要求求，准许许进场场，同意意适用用于拟定定部位位。建设单位：建设方代表：日期：年月月日附件十设备/材料开箱箱检验验报告工程名称：合同号：承包单位设备/材料名称称到货日期数量一批运输包装完好■破坏□□毁坏坏□无包装□存储地点机房存储方式防雨□防晒□□防盗盗■防火□堆放■其他□附件设备/材料交货货清单单供货单位签章：：：施工单位：（章章章）施工方代表：日期：年月日业主代表意见：：：设备为全新，包包包装完整整，同同意使用用建设单位：建设方代表：日期：年年年月日附件十一设备安装报验申申申请表工程名称：合同号：致：XXX我方已已已在XXX，完成了的安装及及调调试工作作，经经自检合合格，现现报上盖盖工程程报验申申请表表，请予予以审审查和验验收。附件：设备项目目目安装整整治验验收报告告施工单位：（章章章）施工方代表：日期：年月日审查意见：安装符合规范，设设备运行正常常，同意安装装验收建设单位：建设方代表：日期：年月月日附件十二设备项目安装整整整治验收收报告告工程名称：合同号：用户名称：用户地址：联系人：用户电话：用户传真：项目及设备名称称称：开工日期：年月日保修时间：验收程序及情况况况装配完备，零部部部件紧固固良好好OK外部装备完好OK设备定位及接线线线符合规规范OK系统正常OK系统工作运行情情情况正常常OK资料完整OK兹证明明明以上工工作已已于年月日完成，以以以上设备备的保保修期按按合同同条款执执行施工单位：施工方代表：日期：年月日建设单位：建设方代表：日期：年月月日附件十三工程初验报审表表表工程名称：合同号：致：我方已按要求完完完成了_项目，经自自检检合格，请请予予以初验验。附件：1、初初初验报告告2、测试记录施工单位：（章章章）施工方代表：日期：年年年月日建设单位意见:::审查意见：经初步验收，该该该工程符合我国现行行法律律、法规规要求；；符合我国现行行工程程建设标标准；符合设计方案案要