印制电路板组件产业深度调研及未来发展现状趋势

印制电路板组件产业深度调研及未来发展现状趋势

显示驱动芯片出货量随着AR/VR等新兴应用领域的发展加速，Mini/Micro-LED显示应用加快落地。Mini/Micro-LED继承了OLED优点，在体积微型、低耗电、高色彩饱和度、反应速度上更加优秀，同时比OLED的使用寿命更长，可以基本满足AR/VR对微显示器的所有技术需求，有望成为下一代主流显示技术。数据显示，2021年中国显示驱动芯片出货量达46．6亿颗，预计2023年中国显示驱动芯片出货量将达50．9亿颗。中国电机驱动芯片行业发展前景随着5G通信、物联网、智能家居、汽车电子、工业控制等新兴应用领域的发展，电机驱动芯片市场有望持续发展。在全社会用电量保持平稳增长，国家产业政策积极推进电子，汽车，机器人工业的环境下，电机驱动芯片行业面临良好的发展机遇。预计2027年我国电机驱动芯片行业市场规费约达148亿元。随着物联网、5G通信、人工智能、大数据等新技术的不断成熟，消费电子、工业控制、汽车电子、医疗电子、智能制造等集成电路主要下游制造行业的产业升级进程加快，中国显示驱动芯片市场规模快速增长，从2017年的118．3亿元增长至2021年的452．9亿元。2022下半年因手机等消费电子显示驱动芯片需求低迷，市场规模降至约368．2亿元。未来随着OLED领域和车载领域应用需求的增长，市场规模预计将平稳恢复至403．9亿元。随着AR/VR等新兴应用领域的发展加速，Mini/Micro-LED显示应用加快落地。Mini/Micro-LED继承了OLED优点，在体积微型、低耗电、高色彩饱和度、反应速度上更加优秀，同时比OLED的使用寿命更长，可以基本满足AR/VR对微显示器的所有技术需求，有望成为下一代主流显示技术。数据显示，2021年中国显示驱动芯片出货量达46．6亿颗，预计2023年中国显示驱动芯片出货量将达50．9亿颗。从细分领域来看，显示驱动芯片市场可分为整合型芯片和分离型芯片。整合型显示驱动芯片的增长主要来自市场范围的扩大以及整合型AMOLED显示驱动芯片占比的上升，而分离型显示驱动芯片的增长主要来自TFT-LCD的车载显示、笔记本电脑及4K、8K超高清电视渗透率的提升。数据显示，2021年中国TFT-LCD显示驱动芯片出货量达37．5亿颗，TDDI出货量达6．7亿颗，AMOLED显示驱动芯片出货量达2．3亿颗。预计2023年TFT-LCD显示驱动发展潜力更大，出货量将达39．7亿颗。显示芯片的终端应用市场主要有智能穿戴、手机、工控显示、平板电脑、IT显示、电视及商显等。其中，智能穿戴、手机、平板电脑等细分市场可统称为智能移动终端市场。预计2023年电视及商显应用领域显示驱动芯片出货量最大，将达25．3亿颗；其次为IT显示领域，出货量将达22．1亿颗。目前，全球显示驱动芯片行业市场集中度较高，中国台湾、韩国厂商占据绝大部分份额，中国内地显示驱动芯片厂商整体市场占有率较低。根据CINNO数据显示，2021年中国内地显示驱动厂商出货量最高的集创北方占比约4．0%。2021年中国显示驱动芯片设计厂商市场竞争格局中，集创北方市场占比达25．7%，其次为格科微占比达20．3%，奕斯伟占比达18%。目前我国显示驱动芯片国产化率较低，但随着全球显示面板产能逐步向中国转移以及以京东方为代表的头部面板厂商供应链国产化需求增强，未来显示芯片行业的空间广阔，国内领先的显示芯片厂商有望借势实现快速发展，中国显示驱动芯片厂商市场占有率有望得到快速提升。集成电路是关系国民经济和社会发展的基础性、先导性和战略性产业，尤其在中美贸易摩擦持续发酵的背景下，得到了国家的大力支持。近年来，国家从财政、税收、技术和人才等多方面推出了一系列政策法规，有效推动了集成电路行业的持续发展，有利于提高我国集成电路行业的持续竞争能力。面板显示驱动芯片领域，随着技术革新，消费者、商户的多元化和个性化消费需求与日俱增。例如，在智能手机显示方面，消费者对于画面质量、屏幕形状及面积等要求趋于精细化、多样化，整机厂商也在无边框显示、屏下指纹、曲面屏幕等方向进行了技术突破，芯片设计企业需要持续致力于推动包括超高流畅度、稳定性、对比度、屏占比例等在内的技术变革，迎合消费者需求。LED显示驱动芯片领域，随着下游LED显示屏点间距不断缩小，LED显示屏的应用领域不断拓展，如小间距LED实现了LED显示屏从户外走向室内的场景变革，MiniLED有望实现LED显示屏进入家庭应用场景的变革，MicroLED将聚焦于手机、智能手表、AR/VR等近屏应用。LED显示屏的应用领域不断拓展，将为公司LED显示驱动芯片的发展带来广阔的市场空间。全球集成电路发展的中心逐步向中国大陆转移，2021年我国集成电路产业规模为10458亿元，占全球市场的30%以上。境外优秀的芯片设计研发人员不断加入中国大陆企业，提高了中国大陆企业的研发实力。在全球集成电路产业重心转移的过程中，先进技术、优秀人员的导入为中国大陆芯片设计企业的快速发展提供了有力的支持，不断扩大生产规模的面板厂也为中国大陆芯片设计企业提供了广阔的市场基础。显示驱动芯片行业现状（一）显示驱动芯片市场规模随着物联网、5G通信、人工智能、大数据等新技术的不断成熟，消费电子、工业控制、汽车电子、医疗电子、智能制造等集成电路主要下游制造行业的产业升级进程加快，中国显示驱动芯片市场规模快速增长，从2017年的118．3亿元增长至2021年的452．9亿元。2022下半年因手机等消费电子显示驱动芯片需求低迷，市场规模降至约368．2亿元。未来随着OLED领域和车载领域应用需求的增长，市场规模预计将平稳恢复至403．9亿元。（二）显示驱动芯片出货量随着AR/VR等新兴应用领域的发展加速，Mini/Micro-LED显示应用加快落地。Mini/Micro-LED继承了OLED优点，在体积微型、低耗电、高色彩饱和度、反应速度上更加优秀，同时比OLED的使用寿命更长，可以基本满足AR/VR对微显示器的所有技术需求，有望成为下一代主流显示技术。数据显示，2021年中国显示驱动芯片出货量达46．6亿颗，预计2023年中国显示驱动芯片出货量将达50．9亿颗。受益于全球显示面板出货量的增长，显示驱动芯片市场规模也快速增长。数据显示，全球显示驱动芯片出货量从2016年的123．91亿颗增长至2020年的165．4亿颗，年复合增长率为7．49%。相关研究机构预测，2022年全球显示驱动芯片出货量将达191．1亿颗。从细分领域来看，LCD面板出货量稳步增长，带动LCD驱动芯片出货量逐步提升。2020年，全球LCD驱动芯片出货量为151．4亿颗。得益于OLED屏幕的高速增长，OLED驱动芯片出货量亦快速增长。相关研究机构预测，2022年全球LCD驱动芯片与OLED驱动芯片出货量将分别达174．1、17亿颗。受下游显示面板市场增长的驱动，叠加国家政策利好及大量资本投入，中国大陆显示驱动芯片以高于全球平均速度增长。据统计，2016年中国大陆显示驱动芯片出货量仅为23．50亿颗，但2020年已增至52．70亿颗，年复合增长率高达。22．37%。从中国显示驱动芯片行业细分领域来看，LCD驱动芯片出货量从2016年的22．7亿颗增长至2020年的50亿颗，年复合增长率为21．82%；OLED驱动芯片从2016年的0．8亿颗增至2020年的2．7亿颗，年复合增长率为35．54%。相关研究机构预测，2022年中国LCD驱动芯片与OLED驱动芯片出货量将分别达62．7、4．3亿颗。电机驱动芯片是集成有CMOS控制电路和DMOS功率器件的芯片，利用它可以与主处理器、电机和增量型编码器构成一个完整的运动控制系统。可以用来驱动直流电机、步进电机和继电器等感性负载。电机驱动行业产业链上游主要为半导体材料与半导体设备，下游应用电动机、电子信息制造与机械机电等。从消费结构来看，2021年全球电机驱动芯片行业市场份额占比最大地区是亚太，占51．8%，其次是北美占22．5%，欧洲占16．8%。近年来，中国电机驱动芯片一直保持稳定增长趋势，2021年中国电机驱动芯片行业市场规模达129．81亿元，同比增长1．85%。随着我国机械机电与电子信息行业的持续稳定发展，电机驱动市场规模也不断增长。近年来，我国电机驱动芯片行业产量快速增长，产量从2017年的1．28亿颗增长至2020年的2．12亿颗，年均复合增长率达18．32%。预计2022年将进一步增长至2．5亿颗。显示驱动芯片市场规模随着物联网、5G通信、人工智能、大数据等新技术的不断成熟，消费电子、工业控制、汽车电子、医疗电子、智能制造等集成电路主要下游制造行业的产业升级进程加快，中国显示驱动芯片市场规模快速增长，从2017年的118．3亿元增长至2021年的452．9亿元。2022下半年因手机等消费电子显示驱动芯片需求低迷，市场规模降至约368．2亿元。未来随着OLED领域和车载领域应用需求的增长，市场规模预计将平稳恢复至403．9亿元。显示驱动芯片发展前景（一）国家政策助力集成电路行业发展集成电路是关系国民经济和社会发展的基础性、先导性和战略性产业，尤其在中美贸易摩擦持续发酵的背景下，得到了国家的大力支持。近年来，国家从财政、税收、技术和人才等多方面推出了一系列政策法规，有效推动了集成电路行业的持续发展，有利于提高我国集成电路行业的持续竞争能力。（二）行业技术革新推动应用领域不断扩展面板显示驱动芯片领域，随着技术革新，消费者、商户的多元化和个性化消费需求与日俱增。例如，在智能手机显示方面，消费者对于画面质量、屏幕形状及面积等要求趋于精细化、多样化，整机厂商也在无边框显示、屏下指纹、曲面屏幕等方向进行了技术突破，芯片设计企业需要持续致力于推动包括超高流畅度、稳定性、对比度、屏占比例等在内的技术变革，迎合消费者需求。LED显示驱动芯片领域，随着下游LED显示屏点间距不断缩小，LED显示屏的应用领域不断拓展，如小间距LED实现了LED显示屏从户外走向室内的场景变革，MiniLED有望实现LED显示屏进入家庭应用场景的变革，MicroLED将聚焦于手机、智能手表、AR/VR等近屏应用。LED显示屏的应用领域不断拓展，将为公司LED显示驱动芯片的发展带来广阔的市场空间。（三）集成电路产业链整体日趋成熟推动行业发展全球集成电路发展的中心逐步向中国大陆转移，2021年我国集成电路产业规模为10458亿元，占全球市场的30%以上。境外优秀的芯片设计研发人员不断加入中国大陆企业，提高了中国大陆企业的研发实力。在全球集成电路产业重心转移的过程中，先进技术、优秀人员的导入为中国大陆芯片设计企业的快速发展提供了有力的支持，不断扩大生产规模的面板厂也为中国大陆芯片设计企业提供了广阔的市场基础。目前我国显示驱动芯片国产化率较低，但随着全球显示面板产能逐步向中国转移以及以京东方为代表的头部面板厂商供应链国产化需求增强，未来显示芯片行业的空间广阔。数据显示，集创北方、格科微、奕斯伟市场占有率较高，分别达25．7%、20．3%、18．0%。电机驱动芯片竞争格局随着5G通信、物联网、智能家居、汽车电子、工业控制等新兴应用领域的发展以及国家产业政策积极推进电子，汽车，机器人工业的环境下，电机驱动芯片市场有望持续发展。电机驱动芯片是集成有CMOS控制电路和DMOS功率器件的芯片，利用它可以与主处理器、电机和增量型编码器构成一个完整的运动控制系统。可以用来驱动直流电机、步进电机和继电器等感性负载。在电机驱动芯片整体产业链中，如芯片的设计、硅片制造（原材料）及相关生产制造设备通常被视为是产业链的上游部分，芯片的制造和封测为产业链的中游部分，而下游则是整机厂商等终端应用领域，每一部分则又包括诸多细分领域。显示驱动芯片细分领域出货量从细分领域来看，显示驱动芯片市场可分为整合型芯片和分离型芯片。整合型显示驱动芯片的增长主要来自市场范围的扩大以及整合型AMOLED显示驱动芯片占比的上升，而分离型显示驱动芯片的增长主要来自TFT-LCD的车载显示、笔记本电脑及4K、8K超高清电视渗透率的提升。数据显示，2021年中国TFT-LCD显示驱动芯片出货量达37．5亿颗，TDDI出货量达6．7亿颗，AMOLED显示驱动芯片出货量达2．3亿颗。预计2023年TFT-LCD显示驱动发展潜力更大，出货量将达39．7亿颗。全球市场竞争格局目前，全球显示驱动芯片行业市场集中度较高，中国台湾、韩国厂商占据绝大部分份额，中国内地显示驱动芯片厂商整体市场占有率较低。根据CINNO数据显示，2021年中国内地显示驱动厂商出货量最高的集创北方占比约4．0%。照明驱动芯片行业行业未来面临的机遇与挑战（一）照明驱动芯片行业未来面临的机遇1、国家政策助力集成电路产业实现弯道超车集成电路是国家的支柱性产业，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量，不仅对国民经济和生产生活至关重要，而且对国家的信息安全与综合国力具有战略性意义。因此，大力发展集成电路产业势在必行。为顺应全球集成电路产业蓬勃发展的潮流，实现芯片自主自强，进一步提升国家的信息安全和信息化水平，近年来我国先后推出《中国制造2025》《关于印发国家规划布局内重点软件和集成电路设计领域的通知》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等一系列政策，为集成电路产业发展注入新动力，让产业迎来加速成长的新阶段。未来，国家政策红利的持续指引，将会让集成电路产业获得更深入的关注和更持续资本助力，加速产业的变革与发展，帮助集成电路产业在国家产业生态体系内实现弯道超车。2、集成电路应用领域不断扩展集成电路拥有广阔的终端应用领域，近年来，随着集成电路技术的创新与提升，应用范围还在持续扩张，不仅覆盖消费电子、汽车电子、计算机、工业控制等传统产业领域，更在物联网、云计算、无线充电、新能源汽车、可穿戴设备等新兴市场获得新的机遇。终端应用的拓展推动着集成电路向前发展，将促使厂商对芯片产生更大的需求，进一步拓宽集成电路市场，为产业带来发展的新机遇。3、集成电路空间巨大近年来，随着我国集成电路的科技实力不断增强和国内应用市场需求的持续扩大，我国集成电路的研发与设计企业不断成长壮大，正逐渐缩小与国外同行业企业的技术差距，国产集成电路的进口替代效应越发强劲。虽然国产集成电路市场的占有率逐步提升，但相较于进口的产品，仍有较大提升空间。因此，我国集成电路企业在未来仍有较大的成长空间。此外，由于集成电路产业外部环境的复杂和不确定性，我国需要尽快实现集成电路自主、安全、可控发展，从而摆脱我国在核