国际货运代理行业分析

国际货运代理行业分析第一节行业概述一、国际货运代理定义2004年实施的《中华人民共和国国际货物运输代理行业管理规定实施细则》维护了货代市场秩序，加强了对行业的监督管理。《细则》从两个方面定义了国际货运代理：作为代理人指的是，接受进出口货物委托，以委托人或自己的名义，办理国际货物运输的相关业务，并收取劳务报酬；作为独立经营人指的是，接受进出口货物收发货人或其代理人的委托，履行运输合同、签发运输单证并收取运费以及服务费。早期国际货代仅以托运人/收货人的代理人身份联系承托双方，安排运输、装卸、仓储及进出口手续等，以赚取佣金。随着国际贸易发展，国际货代服务拓展至全程运输、数字化方案、供应链金融等综合服务。客户网络、专业人才、运输调配系统、品牌及资金构成货运代理的核心资产。以空运为例，国际货代经营模式主要包括：同行集运、网络模式、直客模式和特色经营。二、业务流程及范围在国际贸易中，国际货运代理起承上启下的作用。国际货代业务包括了海运、空运及中欧班列的进出口，基础业务流程是揽货、订舱、仓储、包装、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、相关的短途运输服务、国内航空货运销售代理业务、无船承运业务以及现代物流方案的咨询、分析、诊断、设计、优化、控制、信息服务等其他综合服务。货运代理业务的营业收入主要来自为国际贸易企业及制造业公司提供相关业务服务，成本来自向航司及承运人订舱等。货代业务的利润来自运输价差、服务费及操作收入三个方面。图表1：国际货运代理产业链三、国际货运代理公司分级从商业实质看，国际货代承担国际物流分销渠道与增值服务功能。根据产业链位置，国际货代可分为一级代理及二（N）级代理：1）一级货代直接向承运人订舱，其中海运一级货代盈利主要源于代理费、船公司佣金返还（需达到一定箱量）及拼箱业务，空运一级货代盈利主要源于代理费及包舱包板包机价差。2）二级货代直接面向客户，主要通过增值服务获利。部分一级货代能够打通一二级渠道，实现长期稳定的客户资源与运力资源。图表2：货运代理是国际运输中间人第二节行业现状一、行业发展阶段分析总体来说，我国的国际货运代理发展经过了4个阶段。1、垄断阶段新中国成立一直到80年代初期，我国的国际货运代理只有国营的中外运和中国远洋两家，处于完全垄断的阶段。在改革开放之前，对货运代理的需求极少，韦华乾（2010）的论文中提到，在计划经济中国营的两家大型货代企业完全垄断了整个市场。2、渐进开放阶段从1985年开始到2005年是货代市场渐进开放的阶段，改革开放之后我国每年的进出口商品总值以接近30%的增长率飞速前进，成为世界上经济发展速度最快的国家之一，对国际货运代理服务的需求也非常迫切，主管部门审批通过的国际货运代理企业已超过5000多家，特别是加入WTO之后，我国货代行业内企业数量增长非常迅速，外资企业也开始以合资合作的方式进入中国市场。在这一阶段，外资企业并没有完全进入中国市场，国家对于外资货代企业的限制非常严格，进出口贸易服务主要依靠国内的货代企业，使国内货代企业有了一段繁荣的时间，为进一步发展完成了资本的积累。但是这一阶段后期，外资的渗透还是促进了我国国内货代市场的分化，中国的货代市场开始由传统的服务转向一体化的服务，国内大型物流企业开始向承运人方向发展。3、全面开放阶段2005年之后，是我国国际货运代理市场全面对内对外开放的阶段，中国履行加入WTO时的承诺，全面开放国内的货代市场，大量的外资货代企业进入中国，积极地抢占货代市场的份额。国内的货代企业吸取了外资企业先进的管理经验与技术，迅速蓬勃地发展起来。民营企业也顺势而起，加入货代市场的大军之中，形成了国有、外资、民营货代企业之间激烈的竞争局面，中国市场上国际货物运输业的主体力量基本形成。在这一时期，国内的货代市场需要容纳比上一阶段更强有力的竞争者，靠价格取胜的服务方式已经不适合市场的发展，货代企业开始思考新形势下的经营策略与转型，更多的开始关注服务质量等方面。4、运力过剩阶段大型集装箱船不断试水成功并投入使用，从一定程度上达到了规模化经营降低成本的目的，例如中远的新船订单量已经超过该公司船队规模的39%。但是，近些年来，运力过剩已经成为困扰货代行业发展的一个难题，尤其是2009年以后，货运需求量的增长远远低于运力的增长，行业正面临着货运需求增长量低、运力供应高增长和竞争产生的运价过低这三重挑战。在这一时期，燃油价格的变动与运价的不断下跌，对货代行业尤其是承运人造成了不小的压力，市场需求的低迷造成了供给与需求的严重不同步，促使行业内一些承运人开始考虑削减运力，减少资源浪费。二、行业规模分析截至2021/06/28，全球13家物流企业市值超过1000亿人民币，包括7家快递、3家国际货代、1家快运及2家综合物流企业；UPS、DHL、FedEx等快递巨头亦普遍涉足国际货代业务，即国际货代是全球物流业第二大赛道。究其原因，国际货代网络效应及规模效应虽不及快递业（表现为更低的集中度），但扎根全球贸易带来广阔的市场空间，标准产品并购整合与规模化定制提升了回报率。根据DSV的估计，2020年全球第三方物流收入CR20约30%-40%（DSV+GIL：4%-5%）；2019年全球货代收入CR1/CR3/CR5/CR20约5%/12%/18%/34%，均较为分散。图表3：全球第三方物流企业收入排名（单位：亿美元）图表4：全球货代企业收入市场份额三、行业存在的问题1、进入本行业的企业日益增多中国经济持续高速发展，带动了货代和物流的发展。显著的标志就是进入本行业的企业日益增多。1983年，中国只有中外运一家国际货代企业，到2003年11月，经过商务部批准设立的一级国际货代已经有4100家，而且，每天都有新的货代诞生，平均每月增加100家。在中国货代市场上，还有一大批没有取得一级代理资格但实际从事货代业务的公司和组织，包括个体户，据业内人事估计，全国大约有3万间。中国的物流公司更是多如牛毛。由于物流的概念比较新，大家争先恐后感时髦。原先的快递公司、搬家公司、运输公司、仓储公司和货代公司，纷纷更名，冠以“物流”二字；海陆空的承运人也延伸服务，搞物流；制造企业和商品流通企业也成立物流公司；还有哪些不知“物流”为何物的人，也加入物流大军。这样，中国的物流很快就形成了庞大的队伍，有关数据表明，中国的“物流”企业有二十多万家。2、政府对行业管理“秩序缺位”中国市场经济的发展处处留下了计划经济的痕迹。货代和物流行业也不例外。目前，政府对货代和物流的行政管理可以描述为“行政主管条块化，市场利益部门化，部门利益法规化”，这种状况叫做“市场秩序缺位”。中国对货代和物流行政管理是多头管理、条块分割而又盘根错节。涉及到的部门有今年刚组建的商务部、交通部、铁道部、民航总局、邮政总局等。各部门都有各自主管的市场和业务，为了确保本部门的利益，他们就通过行政立法来保护。典型的例子就在中国国际快递、无船承运人等问题上出现的政府主管部门之间的不协调，给行业的发展带来的前所未有的冲击和挑战。值得庆幸的是，政府已经认识到问题的严重性，正采取积极的行动，理顺关系。今年年初的国务院机构改革，已将物流管理明确地纳入了政府部门的职责范围，而承担这项重任的便是新组建的商务部。这样，从国家层面实现了管理机构“到位”。商务部正在协调相关主管部门，就行业出现的新问题进行调研和协调，并且要从国家层面通过立法形式，调整行政管理关系，使货代和物流市场健康快速发展。3、中国物流企业缺乏核心竞争能力尽管物流企业数量不少，但其整体实力和管理水平与世界经济全球化、市场经济竞争化和企业效益最大化目标的要求，还有很大的差距，集中体现为“小、少、弱、差”。即：第一，大部分企业规模小，无论是人员规模、资产规模、营业额规模以及市场份额等都比较小；第二，是物流服务功能少，局限于传统的单项服务，同质化现象严重；第三，由于缺少高素质物流专业人才，导致物流组织能力弱，许多物流企业对现代综合物流似懂非懂，不会制订现代综合物流服务方案，造成物流成本过高。第四、管理水平差。中国大部分货代企业只有十来年的历史，从行业的生命循环周期曲线来看，中国的货代和物流行业处于“开始”阶段。因此，在人员管理、市场营销管理、信息化管理以及网络化管理方面，亟待提高竞争能力。4、外资企业纷纷抢占中国市场我国政府正在按照加入WTO时的承诺，对外开放货代市场。现在已经允许外资控股75%，不晚于2005年12月，将允许外商独资。外资货代进入中国市场有四种策略选择：找中国的公司做代理；设立办事处；设立合资公司；设立独资公司。我们预测，即使中国全面彻底开放以后，外资在中国市场存在的四种方式都将存在，他们会根据自身的业务情况和规模，选择合适的进入方式，而不是有些人担心的那样，外资都会搞独资。现有的外资公司在中国市场非常活跃，随着国外投资方的设厂而设点。他们凭借管理优势、海外代理网络优势、以及出口FOB条款优势，掌控相当大的货源，他们也在想法设法抢占中国市场份额。四、行业竞争格局入世后，国内国际的经营环境经历了急剧变化，2008年金融危机对全球经济的普遍影响，使得竞争环境进一步恶化，货代行业面临着前所未有的激烈竞争和挑战。我们从波特的五力竞争理论可以看出，同一行业五种力量的基本竞争，决定着行业内企业的竞争规模与竞争程度，从而影响着行业的结构调整与发展。货代行业的竞争环境主要来自于以下5方面：1、现有企业间竞争分析货代企业在行业内的主要竞争者，来自于各个船公司旗下自己设立的货代物流公司。这些货代公司能够直接接触到客户源，并且凭借船公司报出的底价海运费和订舱费减免的优势，直接报价给同行或是直客来获取更多的货源，给中小型货代公司造成很大的冲击，因为中小型货运代理公司在订舱费上没有免费的优势，日常利润的主要来源就是船公司报价和报给客户的差价。另外，这些货代公司还可以通过船公司完善的海外网络来指定国内的出口供应商，将贸易方式由CIF转向EX-WORK或者FOB形式，这样出口的货主没有自主的选择权，只能使用指定的货代公司或者船公司，贸易方式的转变使得国内的货代公司出现有货源也不能揽的尴尬局面。船舶代理公司，也是行业竞争的强劲对手。船舶代理公司的允许经营范围除了基本的船代业务以外，还可以从事普通国际货代公司承揽货物、签发提单等业务。船舶代理公司依托船公司的有利渠道支持，与船公司旗下的货代物流公司一样，拥有运价、舱位等方面的优势，这就使其海运业务的经营比普通国际货运代理企业具有更强的竞争力。外资货代公司，在我国货代市场全面开放的条件下经营更加自由，对国内货代市场的渗透力逐步加大。2005年之前，外资货代企业以合营的方式进入中国，这给他们了解并熟悉国内的货代市场提供了机会。2005年我国政策全面开放后，外资企业转身成立独资的货代公司独立开展业务，合作者变成竞争者。这些外资公司经营时间普遍比较久，拥有先进的管理理念，完善的国际网络和强大而稳固的市场地位，特别是FOB货物的指定，结构稳定，货物量大，使我国的货运代理公司在运价及服务的竞争上都受到很大的冲击。货代公司的成立对资金技术的要求门槛都较低，因此我国的货代企业比比皆是，数量最多的中小型货代公司普遍具有以下特点：企业规模小、缺乏经验丰富的专业操作人员、没有信息系统或是信息系统功能不全、航线开发不够完整、服务与竞争能力差等。在我国货代物流业还处于发展阶段，国家对行业的监管力度还不够，政策法规还存在一定的漏洞。很多货代公司为了争取客户揽取更多货源，采取钻政策法规空子的手段来迎合某些货主的特殊要求，如给客户购买文件制作虚假信息进行申报，对明知有问题的货物进行瞒报等，既扰乱了货代市场的正常秩序，也使得货代企业的竞争越加激烈。2、服务供应商分析货运代理企业的服务供应商主要是指与业务相关的报关报检单位、运输车队和订舱代理。很多货代企业没有自己的报关行，日常的进出口报关与报检业务都是通过外包的报关行来进行的，这在一定程度上增加了企业与外界的沟通，降低了工作效率。而且报关行的水平参差不齐，很多小的报关行只是从原来单位离职的报关员自行注册成立的，很难保证报关业务的可靠性，在操作中可能会发生错报、漏报以及商检与申报货物匹配错误等状况。海关业务无纸化通关的推进，大大降低了报关员手工操作的错误率，对于报关行来说，可以提供更便捷的报关报检以及相关信息查询服务。运输车队主要有散货和集卡车队，大部分的中小型货代企业都没有组建自己的车队，日常的内陆运输操作都是以委托合作伙伴的形式来开展的，都有合作时间较久比较可靠的运输车队，但是由于近些年油价上涨等因素的影响，车队的报价明显偏高于前些年，导致货代企业在内陆运输方面的利润越来越低，有时因为客户确认费用的难度，只是维持在不亏本的状态。但是车队业务外包也可以利用车队之间信息平台的优势，互通有无，提供更加灵活的运输服务。在订舱方面，同一航线可供选择的订舱代理有好多家，因为每一家的航线优势各异，如果订舱方选择多，货物不能集中起来进行讨价还价，在获取价格上面必然缺少优势，因此货代企业在订舱代理的集中方面还有很大的调整空间。而且每家订舱代理的服务水准也各不相同，这将直接影响到货代企业客户的满意度，订舱代理价格的变动也决定了货代企业利润的高低。因此选择长期合作的适合自己的优良订舱代理，也是增强的竞争力的因素之一。3、服务购买者分析中国是生产与加工制造大国，对外贸易方式逐步趋向多样化，跨国企业的发展使得中国来料加工和进料加工的货源越来越多，海外指定的FOB货物和EX-WORK货物也越来越多，客户从国内的货主逐步延伸到国外，货物运输也包括了拼箱、整柜、空运、联合运输等不同的方式，对货代企业的服务水平提出了更高的要求。相对而言，金融危机的影响，导致很多生产型企业和小型外贸公司倒闭，真正自主的CIF货主货物却没有得到实质性的增长，由于需求的萎缩，市场的海外指定货物也在减少，导致企业间的竞争越来越白热化，客户流失现象也越来越明显。作为货代服务购买者的客户，经常在几个相互竞争的货代企业间游走，以图用最少的成本获得最好的服务。再者，随着货运代理市场的透明化和货主企业经验的增长，以及竞争对手的不断压价竞争，使得客户的议价能力越来越强。货代企业在这一市场竞争环境下，利润不断下滑，但是服务质量却由于竞争形势的威逼而不断提升，综合服务水平的提高是货代企业能够进一步发展的有利因素。4、潜在竞争者分析首先，外资的货代企业在世界范围内品牌知名度都较高，公司实力强大，运营机制较成熟，操作经验丰富，对客户的吸引力不容小觑，他们的分支机构一旦进入市场，必然会在一定程度上对市场的货代企业造成客户流失的威胁。其次，货代企业的海外代理将货物分散指定来赚取更多的利润。用拼箱货物来举例说明，一般情况下海外代理指定的FOB货物如果达到或者超过小箱容量的一半，货代企业就会定一个小的柜子，代理就可以赚取一个柜子的利润。但是为了不使箱子有部分空余，必然会将部分CIF货物一起装运，使用同一个海外代理的服务，这样，海外代理不仅赚取了他们指定FOB货物的利润，还获取了CIF货物的利润。这种方式对国内的货代企业造成2方面的威胁，一是指定货源的流失，二是CIF货物也有被海外代理通过联系收货人转变为FOB指定货物的危险。再次，目前有些国际货运代理公司为了竞争不择手段，经常会出现扰乱市场的行为，比如以完全低于成本的价格给客户报价，但是为了弥补运价上的亏损，在目的港的收费上额外地加收，从收货人那边赚取利润。这样不仅导致市场价格的混乱，而且会给收货人造成不好的印象，但是这种做法，却可以有效地争取到国内CIF的客户。这种行为很容易成为其他新进入者的效仿对象。最后，一向坐等收货的船公司和航空公司也逐步加入到了揽货的行列。他们可以采取直接跟客户沟通议价的方式，然后再通过货代公司订舱，这样货代公司赚取差价的利润空间就直接被剥夺了。再有部分客户或者海外代理用跟船公司直接协议好的约价，要求货代企业用他们的约号来配装指定的船公司，这样海运费的利润空间就直接被架空，导致货代企业的利润下降。这种竞争方式虽然不是市场竞争的主体方式，但也是不容忽视的潜在威胁5、可替代服务提供者分析国际货运代理的进出口流程比较繁琐细化，每一个步骤的失误都会造成客户的损失，操作的专业性要求很高。在目前激烈的同质化竞争条件下，会有一些货代公司使用低运价的诱惑甚至用给回扣的方式来争抢的客户，货代企业必须拥有丰富的经验与处理问题的能力，熟悉并适应客户的操作模式，才能在与客户的合作中形成的信任感，构建其他货代公司一时半会不可能达到的壁垒，以防造成更多的客户流失一些大型的物流企业也会通过绕开货代企业直接对出口量大的客户进行报价，直接争夺客户资源，给货代企业造成了一定程度的压力，但是毕竟大的物流公司因为制度化的因素，无法替代货运代理的很多繁琐业务，也无法对客户提供针对性的特色服务，对货代企业构不成严重威胁。从以上通过五力模型的分析来看，面对环境越来越恶劣，竞争越来越激烈的国内国外市场，货代企业虽然面临着严峻的考验和挑战，但同时也不乏发展的机遇和空间。这就要求货代企业借鉴其他公司好的成功经验，强化公司的主营业务，以最短的时间来优化公司的操作流程，提高服务质量和自己的核心竞争力来扩大市场份额。第三节行业发展趋势一、服务创新趋势我国货代企业的经营状态长期以来都是低层次的粗放式经营，缺乏有效的全球网络，提供全球供应链的管理服务有一定难度。所以，服务创新便是提升企业层次的首选手段。目前的服务创新主要有三种形式：1、以增值服务为目标的基础物流服务。仓储运输、分拨包装以及配送这些基本环节，还处于分散经营的状态，缺乏系统性经营，具有很强的可塑性。很多货代物流企业着眼于开发以基本的劳务附加值为主的基础物流服务，实现基本流通环节系统化和标准化，直接为客户提供服务。2、以培育新客户为目标的商务附加服务。客户对物流的需求是差异化和多样性的，为潜在的客户提供订舱、通关、单证处理以及财务结算等量体裁衣式一体化商务附加服务，可以在有效的支撑企业主营业务的基础上扩大服务领域。3、以产业更新为目标的第三方物流服务。以客户为中心，将企业服务与客户需求以及双方利益结合起来，建立有机联系，为用户提供一体化、系统化的解决方案，为双方创造新的利润增长点，共同发展。货运代理的服务创新是一个由传统服务向现代物流服务重新定位的过程，服务创新以差异化来增强传统业务的竞争能力，培育新的客户群；以增值服务和物流管理服务来创造新的利润空间与增长点。二、业务模式创新趋势国内外形势的变化促使我国国际货代行业的经营环境也发生巨大的改变，以往的盈利模式面临着新的挑战。传统的价格竞争手段过于单一，顺应新的时代变化趋势，货运代理企业创新了业务模式，提高自身的市场竞争力的同时促进了行业的深入发展。1、战略联盟模式。为应对目前国际贸易与货代市场的寒流，一些中小型货代企业主动抱团取暖，以货代联盟的模式集中操作，提高谈判筹码，从而在承运人方面享受更加优惠的政策与运价，同时集中调配资源进行业务合作，提高服务能力与服务质量。2、集中采购模式。此种模式依托于先进网络科技，将“资源整合、集中采购”的经营理念渗透到创新运营系统中，开发整合同行资源和货主资源，创新赢利模式，实现集中订舱，以全国统一订舱电话和在线订舱为手段，进行集中采购和销