通信网络技术服务行业发展概况

通信网络技术服务行业发展概况通信技术服务行业壁垒（一）通信技术服务行业资质壁垒随着通信技术行业的发展越来越规范，当前，运营商在选择通信网络技术服务商时，通常采用公开招标的方式。因此，更注重对服务商实力的考核，主要考核点体现在企业资质、项目业绩、团队实力以及技术人员的专业资格、资质等方面。运营商会要求通信技术服务商具有必需的行业资质，从事技术施工的相关技术人员也要具备相应资质。因此，资质条件，是本行业监管部门对通信网络技术服务商的基础性门槛。当前行业内的主要资质包括安全技术防范系统企业资质和安全生产许可证、通信工程施工总承包资质等。如果不能取得这些资质，企业很难从事该行业。因此，对新入企业来说，存在较高的资质壁垒。（二）通信技术服务行业人才及技术壁垒通信网络技术服务行业为技术密集型企业，属高科技技术服务领域，行业技术门槛较高，除需具备相关行业资质、业务资格，熟悉各类通信设备，精通无线、交换、传输、网管等专业知识之外，还需掌握电信运营商网络系统，熟悉2G、3G、4G、5G网络融合建网策略，及时追踪通信技术最新进展，不断加大通信技术的研发投入，新进入者很难在短时间积累先进的行业技术和丰富的项目经验，从而使该行业存在较高的技术壁垒。此外，通信技术发展和更新速度很快，这对通信网络建设技术服务商提出了很高的要求，服务商必须掌握通信技术的最新进展，及时掌握客户的最新需求，不断加大对通信技术服务的研究开发投入，只有具备较强研发实力和技术积累的通信网络建设技术服务商才能在市场竞争中占有一席之地。（三）通信技术服务行业资金壁垒通信技术服务业通常以招投标的形式承接项目，项目实施过程中的一部分成本是由服务商先行垫付，所需资金量通常比较大，且大部分服务项目具有服务周期较长、付款滞后的特点，服务提供商必须具备较强的资金实力才能应对较大的营运资金需求。与此同时，电信行业发展迅速，技术更新速度快，服务商需要投入大量的资金用于新技术的研发，以提高企业掌握前沿技术的实力。同时，随着运营商对通信网络技术服务的专业性要求的不断提高，服务商需要采购技术含量高、专业性能强的通信技术服务工具、仪器及仪表等设备，也需要较大的资金支持，对新进入本行业的企业形成了一定的资金壁垒。（四）通信技术服务行业客户资源壁垒通信管网的下游企业主要为中国移动、联通、电信三大通信业务运营商，客户在招投标时为了保证通信网络运行的高稳定性和高可靠性，一般会优先选择与技术能力强、行业经验丰富、过往业绩突出、品牌知名度高、综合实力强以及服务质量好的通信技术服务商合作。通信服务商也依靠维持稳定的客户资源有稳定的业务来源，占据一定的市场份额。新进入者很难在短时间内突破客户资源壁垒。通信网络技术服务行业市场概况通信网络技术服务是通信运营商服务外包的重要手段。通过服务外包，通信运营商战略性选择外部专业技术和服务资源，以协助承担企业网络或网络之上的网络维护、支持以至业务流程的运营等，将通信运营商从繁复的设备维护和技术细节中解脱出来，使其专注于核心业务的运营。发达国家从20世纪末开始逐步采用通信网络技术服务外包的商业模式，有效降低了运营费用。随着我国通信行业由2G到3G、3G到4G的不断业务升级以及各运营商之间业务竞争，各运营商对其网络建设、优化的需求不断提升，其专业、及时、有效的业务需求使得通信网络技术服务业得到了较快的发展。通信技术服务行业基本风险特征（一）通信技术服务行业政策变动的风险行业的发展与通信行业的发展息息相关，而通信行业很大程度上受国家政策的影响。如，宽带中国战略的提出，以及5G牌照的逐渐发放，高速宽带及移动互联网有了迅猛的发展。未来可能由于政策原因，国家对于三大运营商的政策调整将带来企业市场需求的变化，通信网络的投资建设放缓，从而不利于企业的发展。（二）通信网络固定资产投资规模变化导致企业业绩变化的风险在通信网络技术服务领域，电信运营商处于基础性核心地位，电信运营商对通信网络的投资规模直接决定了通信网络技术服务行业的业务量。虽然通信行业是新兴的、快速发展的行业，在科学技术和市场需求的双重作用下，整个通信网络建设朝着速度更快、覆盖面更广、密度更大的方向发展，从而促使相关投资规模不断扩大，但全球及中国经济的周期性波动会在一定程度上影响中国通信行业。除此之外，由于通信技术服务业的客户主要为中国移动、中国联通、中国电信三大电信运营商以及中国铁塔等，电信运营商网络投资建设规模直接影响着通信网络技术服务行业的市场规模。未来电信运营商可能根据不同的区域经济环境及自身战略规划调整各自资本支出规模，如果电信运营商的网络建设投资规模增速放缓乃至降低，通信网络建设业务总体规模将随之下降，企业的业务扩张及销售收入的增长将可能受到一定程度的影响。因此，企业存在因通信网络建设投资规模变化而导致经营业绩变化的风险。（三）通信技术服务行业业务区域集中和客户依赖风险通信技术服务行业，主要客户为三大电信运营商及其专业企业，下游行业系垄断竞争性行业。由于下游行业招标普遍具有区域特征，所以会造成通信技术服务行业的企业具有业务区域集中的特点。若在区域内业务招标中落选，将导致得不到充足的业务机会，从而对经营业绩产生较大的不利影响。（四）通信技术服务行业客户集中的风险受制于通信技术行业的特征，行业内企业的客户大多为中国移动、中国联通、中国电信及中国铁塔等大型企业，下游行业系垄断竞争性行业。且该类企业通常采用集中招投标方式进行采购，客户的过于集中，使得行业内企业对客户的依赖性较大，如果企业的后续服务水平或产品质量下降，持续创新能力不足，可能影响与客户的合作，一旦主要客户流失，将对企业未来的生产经营带来一定负面影响。（五）通信技术服务行业技术升级不及时的风险从世界通信技术发展进程来看，通信技术更迭换代的速度越来越快，我国通信技术引入和自主研发的进程也在不断加快。通信技术日新月异的发展对通信网络技术服务供应商的技术水平和服务能力提出了更高的要求。通信技术服务行业的企业需要准确把握通信技术发展趋势，熟悉不同网络制式下的设备性能和复杂的网络环境，进一步加大人员培训力度，以确保自身通信技术服务水平的先进性。如果企业不能准确把握行业技术进步发展趋势，或不能及时提高主流通信技术的应用能力，则很可能无法满足客户和市场发展的需求，从而影响企业原有的市场份额，阻碍企业业务的进一步发展。（六）通信技术服务行业人才流失的风险由于通信技术服务行业属于技术密集型行业，技术人才在行业中充当着很重要的角色，网络维护工作的实施和网络工程业务的开展都需要技术人才的支持，通信技术服务行业不但要求从业技术人员具备扎实的通信技术理论知识，而且需要丰富的实践工作经验，对通信专项领域有深刻认识；除此之外，还需要拥有较强的技术综合运用能力、良好的团队意识和敬业精神。如果企业的主要技术员工流失，将对企业带来不利影响。（七）通信技术服务行业新进市场的开拓风险目前，通信网络建设与维护业务市场化程度日益提高，但在进入新的业务区域特别是跨省经营时，往往会受到品牌、经验、资金及自身管理水平的影响。一方面，由于我国通信运营商及中国铁塔在通信网络建设与维护业务方面主要还是分省份单独管理，因此每次进入新的市场区域时企业都要面临通信运营商及中国铁塔对企业品牌、经验的甄选。另一方面，由于新进入区域内存在前期投入成本高，同时行业内回款与成本现金支出之间有时滞，后期随业务量扩大规模效益才能逐渐显现，因此进入新区域往往要进行较大的前期投入，甚至在初期会形成亏损。因此，企业存在新进市场的开拓风险。（八）通信技术服务行业安全生产风险通信网络工程建设需要在野外、高空、地下有限空间作业，施工环境存在一定的危险性，可能造成人员伤亡；施工过程中可能因带电作业出现触电导致人员伤亡等安全事故；野外作业的道路交通条件差，工程运输中可能出现交通事故，造成企业及第三方财产损失和人员伤亡。行业将继续保持快速发展随着国家对于宽带通信网络建设的重视，中国通信网络的应用已经远远突破了行业的范围。成为中国经济发展新的引擎，肩负着拉动中国经济和社会进步的责任。国家连续密集出台各项政策和措施支持通信网络加速建设和发展。中国通信网络市场在未来将进入高速增长的阶段。在通信网络建设中，除了提供硬件的设备供应商外，承担网络建设施工、维护和网络优化的通信网络技术服务商也扮演着重要角色。随着技术的发展、国家对通信网络建设的投资力度不断加大、光纤宽带的广泛普及5G基站的数量扩容，通信网络工程建设，通信网络维护及通信网络优化等下游细分市场也被其带动。全国通信网络建设新高潮的到来，通信网络工程建设、维护及网络优化的市场空间将继续大幅度增长。移动互联网DOU持续增长十三五期间，运营商多次提速降费，带动了数字经济的高速发展，但同时也阶段性的影响了运营商的当期利润水平，2022年政府工作报告和《十四五信息通信行业发展规划》均未再提提速降费，5G等新业务带动运营商经营效益改善。2021年三大运营商实现营业总收入为161