重庆市十一五奶业发展规划

（2023—2023年）编制单位：重庆市农业局重庆市畜牧技术推广总站二月编制单位：重庆市农业局主持单位：重庆市农业局畜牧处主编单位：重庆市畜牧技术推广总站参与单位：重庆市天友乳业有限公司重庆市三高乳业有限公司重庆市海浪乳业有限公司总负责人：薛继春重庆市农业局畜牧处处长吕祖德重庆市畜牧技术推广总站站长规划主持人：李晓波重庆市畜牧技术推广总站高级经济师罗健重庆市农业局畜牧处规划参与人员：王健重庆市农业局副局长薛继春重庆市农业局畜牧处处长范守君重庆市畜牧技术推广总站书记研究员王千六重庆市天友乳业有限公司博士盛勇重庆市三高乳业有限公司总经理李晓波重庆市畜牧技术推广总站高级经济师凌虹重庆市畜牧技术推广总站高级畜牧师专家征询组：李跃民西南农业大学动物科学院专家左福员西南农业大学动物科学院专家曾子健西南农业大学市政府参事王永康重庆市畜牧技术推广总站研究员摘要一、重庆奶业的基本情况几现状二、重庆奶业发展的可行性依据（一）国务院关于加强草原保护与建设的若干意见；（二）国家关于三峡库区草食动物的发展规划；（三）西部开发退耕还林还草的有关方针政策及发展规划；（四）重庆市生态环境建设规划；（五）重庆市岩溶地区草地保护与建设规划；三、总体规划方案四、投资及效益五、实行环节第一章重庆奶业发展现状与问题第一节重庆奶业的现状一、奶牛生产（一）、规模改革开放以来，重庆奶业有较快发展，1992年存栏奶牛达2.1万头，产牛奶5.51万吨，约1978年的7倍。之后出现连续6年负增长，1998年全市存栏奶牛仅0.97万头，牛奶产量4.09万吨，2023年存栏奶牛1.60万头，牛奶产量恢复为5.60万吨。之后增长加快，2023年存栏奶牛2.45万头，其中成母牛1.88万头，牛奶产量9万吨。与此同时，全国存栏奶牛和牛奶产量仅在1993年出现1年滑坡，1999年起则连续几年呈两位百分数增长。1992年和2023年我市存栏奶牛和牛奶产量，分别占全国同期的0.71%和1.09%、0.34%和0.52%。（二）、分布具有鲜明城郊奶业经济特点的重庆奶业，其奶牛重要集中于重庆主城的江北区、渝北区、南岸区、沙坪坝区、九龙坡区、铜梁县、巴南区，2023年拥有奶牛19553头，占全市奶牛的76.4%，生产牛奶66881吨，占全市牛奶产量的78.81%。（三）、生产力水平重庆奶牛饲养以农户分散饲养为主，户饲养规模多在3～10头之间，规模以上饲养的奶牛社区3个，奶牛饲养的规模效益并不显著。受奶牛饲养特性影响，我市农民饲养奶牛的管理水平较低，奶牛系谱记录不清，血缘混杂，奶牛单产水平较低，挤奶手段原始，与发达地区相距甚远。二、乳品加工与销售目前全市投产的乳品加工厂7座，3个龙头公司，加工能力500吨，形成牛奶销售网点7838个，网点遍布我市的重要生活区及全市大部分县城。产品有巴氏及超高温消毒奶、酸奶、全脂奶粉、配方奶粉及奶饮料等。2023年生产各类乳制品11.4万吨，比上年增长16.6%。加工使用原料奶约8万吨，日均解决鲜奶量为220吨，仅达投产厂设计能力的44%。引进原料奶粉折合鲜奶量3万吨；产值5亿元，比上年增长11%；实现利润2700万元。三、消费水平根据西部乳业发布的记录数据，2023年重庆城乡居民人均牛奶消费31公斤，全市牛奶消费22万吨（全市城乡人口700万计算），全市人均牛奶消费7公斤，与全国人均10.9Kg尚有差距，与北京、上海则差距更大。第二节存在的问题一、结识局限性，定位不准，寻求政策扶持难。许多人认为，重庆乳制品供应充足，奶业发展与否无关大局，导致对奶业极不重视。近十年来，政府通过主管单位或奶业管理系统投资在奶业发展上的资金很少。奶业管理部门制定的奶业发展战略、规划，未得到领导的足够重视，难以得到政府的政策扶持。二、奶牛基地建设布局难以适应重庆奶业的发展需要。1、城市化进程客观上导致基地建设的反复投资。长期以来，为了方便农民牛奶交售，及时加工并供应市民，我市奶牛基地重要布局于重庆主城的江北区、渝北区、沙坪坝区等地。受城市发展的影响，各级政府及公司不得不每隔3～5年，重新投入巨大的人力、物力、财力建设新的奶牛基地。如此反复投资，不仅导致我市资源的巨大浪费，客观上也制约了奶农扩大其饲养规模、严重挫伤农民的积极性，使基地产业化、规模化建设严重受阻。从目前我市城市发展的态势看，现有重要基地可以保存的奶牛规模在1万头左右，新的奶牛基地，需要向渝西、三峡库区大规模转移，但是由于政策、资金、技术等因素，进展状况不够抱负。2、基地布局没有与饲草种植开发有效结合。奶牛是需要大量消耗饲草资源的畜种。而目前的奶牛基地布局，都在草地资源稀少的高成本地区，能用于奶牛饲草种植的土地不多，难以保证奶牛生产的需要。农民饲养奶牛不得不使用田边地角的野草，很难保障奶牛生产的正常进行，发挥其固有的高经济性能。三、饲养分散、管理水平低、难以生产高品质乳制品。重庆奶牛饲养以农户分散饲养为主，规模多在3～10头之间，奶牛社区仅4个。同时，全市3000余奶牛饲养户，分散于近郊所有地区及远郊县城附近，既不利于管理，也不便于对其进行技术指导，推广先进技术，多数奶农饲养奶牛随意性强，管理粗放。生产方式的落后，导致我市奶源质量不高。具体表现在：、奶牛的结核病等传染病难以有效杜绝；乳房炎等奶牛疾病发病率高，抗生素使用过烂；农民根据自有资源配置的奶牛饲料，导致原料奶营养成分波动性大。这种饲养方式生产的产品，不能适应市场需要。本地公司为了适应市场的需要，不得不使用外地奶。记录显示：2023年我市使用外地奶3万吨，比上年增长42.7%。假如不改变重庆奶牛分散饲养模式，这种差距将进一步扩大，重庆奶牛存栏下滑的趋势加剧，奶业发展的基础也必将动摇。四、品种退化严重在国营、集体农场相继退出奶牛生产领域后的2023来，主导我市奶业发展的农户饲养的奶牛基本上是外购的，基本上没有完整的奶牛系谱记录。由于本地公牛整体品质不高，农民饲养的奶牛血缘混杂，导致全市奶牛品质整体大幅下降，奶牛单产由1993年的5742公斤/头下降为2023年的4500公斤/头，较京、津、沪地区7000—8000公斤/头，差距巨大。奶牛单产水平的下降，直接导致生产成本过高。《2023中国奶业记录年鉴》的资料表白，2023年我市原料奶的生产成本1.65元/公斤，居全国前列，高于最低水平0.62元/公斤。牛奶收购价同期保持在2.00元/公斤，高于全国最低收购价0.80元/公斤以上。生产成本、收购价格过高，导致重庆乳制品缺少足够的市场竞争能力。五、奶牛医、配、喂服务体系落后尽管我市各级都有完备畜牧技术体系，有大量畜牧技术人员，但真正为农民进行医、配、喂技术服务的人员奇缺，重庆重要11个奶牛基地乡镇基本上没有自己的技术人员，生产中的技术服务人员基本上来自我市国营农场遗留下来的技术人员及其由他们“传帮带”培养的低档服务人员，服务方向多为配种、治病低档服务，缺少对奶农进行饲养管理的指导及服务。市、区县及镇乡的服务体系对奶业生产的奉献不大。六、乳品加工公司规模不大、产品雷同、市场开拓不够我市乳品公司大多规模较小，技术含量不高。同时竞争过于集中，缺少错位，互相模仿能力过强，比较性优势不突出。许多公司几年甚至更长时间主销产品没有变化，有的公司50%甚至更高比例的销售额就集中在几个产品上，发展战略雷同，直接导致产品同质化，导致细分市场的“塞车”和枯竭。市场开拓的重心多集中于主城区，对郊县城乡及市外开拓力度不够。致使地产乳制品由2023年90%左右的市场占有率下降到2023年的局限性50%。七、质量保证体系建设滞后与发达国家及省市相比，重庆在保证奶产品质量安全的基础设施方面比较落后，大多数公司在原料奶收购时做简朴的质量检测。同时，重庆市牛奶质量监督检查站设备配制较差，难以承担全市大量的检测任务，保证鲜奶的质量。第二章发展重庆奶业的必要性与可行性一、发展重庆奶业必要性（一）、发展重庆奶业是市民奶类消费增长的需要牛奶是营养丰富、全面的食品。随着生活的提高，人们对奶类制品消费快速增长。2023年人均奶类消费量全国10.9kg,而重庆2023年人均奶类消费量仅7kg低于全国人均消费奶量、世界年人均消费奶类100Kg和发达国家人均消费奶类300Kg（二）、是尽快调整我市农业结构2023年来，重庆及全国乳制品工业产值、利税年均增长30%以上，奶业在未来2023还将维持20%以上的发展速度。这种具有巨大发展潜力行业，可以迅速改变重庆农业结构，优化土地运用方式和结构，提高农业生产效益。（三）、有助于促进发展草地，保护和改善生态环境重庆市位于三峡库区，90%以上幅员面积为丘陵山地，水土流失严重，年入江泥沙量达1.4亿吨，占长江上游入江泥沙量的26%。随着国家西部大开发和退耕还林还草战略的实行，大力发展奶牛、肉牛、羊等草食牲畜，加强生态环境建设，不仅是遏制本地自然灾害，实现可连续发展的需要；并且对保障三峡工程长期安全运营和下游地区人民生命财产安全，以至对全国社会经济发展都有特别重大意义。（四）、有助于农业劳动力转移和地方经济发展奶业是横跨一、二、三产业的大产业，奶业可促进种植业发展，加快牧草饲料作物、粮食和农作物秸杆转化增值；奶和肉等又可进入加工环节，乳品加工即可增值2倍以上；还可带动饲料、兽药、运送、商贸、餐饮、信息甚至旅游观光等二、三产业发展，而促进地方经济繁荣。同时又促进了农业劳动力向农业内部优势产业转移和向二、三产业转移，并加速城乡化进程。（五）、发展奶牛可以获取最大的经济效益在大宗饲养的动物中，奶牛的经济效益最高，同样的投入，他的产出是肉牛的2倍，是猪的3倍。因此现代化国家大都把奶业发展作为农业的重要发展方向，其牛奶产值占现代农业国家农业产值的第一位，占20%以上，牛奶和牛肉两项产值占农业总产值的比重超过40%，乳品工业产值在食品工业中居第一位，几乎占发达国家食品工业产值的一半。因此大力发展奶业产业，是获得最大经济效益的有效途径。二、发展重庆奶业可行性（一）、有丰富的人力资源目前重庆有从事奶业生产培养了2万余个纯熟的生产工人，2023余个加工技术工人及经营管理人员，储备了上百人的奶牛技术服务人员。库区移民、西部退耕还林计划及农业产业结构调整，将使重庆农村出现500万以上的剩余劳动力。（二）、有一定的奶牛基础重庆饲养奶牛的历史长达70年，目前有奶牛24500头。在现有牛群的基础上，通过胚胎移植等先进技术，适当引进良种奶牛，可基本满足生产发展的需要。（三）、有较完善的加工体系、销售网络目前全市投产的乳品加工厂8座，加工能力500吨，具有地区性地位的乳品公司1个。正在启动的乳制品加工项目有“天友”四厂和“三高”奶酪工程，十一.五末生产能力达成30万吨，形成以“天友”液态鲜乳制品为主导，“三高”乳饮料、“海浪”保健乳为辅的多元化结构。届时，重庆乳制品加工的能力与水平，在西南地区都具有较大优势。同时，现在重庆乳制品的销售网点有8000余个，覆盖的区域有重庆所有区县（市），以及云、贵、川和湖南、湖北等地的重要大中城市。网络体系基本健全，冷链系统基本符合产品发展的需要。（四）、有较丰富的饲草资源、可四季为提供新鲜牧草重庆市现有草地3227万亩，可运用天然草地2876万亩，载畜量可达700多万个牛单位，发展草食牲畜有丰富饲草的开发条件。在规划布局的2个奶牛区域，饲草资源也各有优势。1、渝西经济走廊。涉及北碚、合川、铜梁、江津、永川等老重庆地区。该区域经济发展水平较高，农民的投资能力较强，奶牛技术服务人员及相关的配套设施短缺。该区域作物秸杆资源丰富，特别是营养价值较高的玉米种植面积达30万公顷。这些作物秸杆，以前多是作为燃料被浪费。发展奶业，可以使这些资源得到充足运用，发挥其资源的最大价值。2、三峡库区农业生态经济区。涉及长寿、涪陵、丰都、武隆、云阳、万州、垫江、梁平等沿长江的广大区域。该区域经济发展水平较低，农民的投资能力不强，奶牛技术服务人员及相关的配套设施短缺。重庆现有草山草坡360万亩，即将退耕还林还草1800万亩，现已退出500余万亩。这些草资源大多集中于该区域。大量的草地可以一年四季为奶业生产提供丰富的草料资源，这是我国牧区所不能比拟的巨大优势，也是我市畜牧业发展的基础。（五）、有广阔的市场随着人们对鲜奶消费意识的增强，重庆市民对鲜奶的需求快速增长，2023年的增幅达16%。但由于鲜奶自身的特性决定鲜奶的供应不也许来源于市外，这就需要本地解决。根据对重庆市场的需求态势，到2023年，我市牛奶消费量达42万吨，其中鲜奶等液态奶消费将达36万吨，市场缺口23.39万吨，缺口比例55.7%。因此，在重庆发展奶业，不仅需要，并且也是完全可以实现的。第三章奶业市场分析第一节世界乳品业的发展现状及特点一、世界乳品需求状况世界乳品的需求每年按2%的速度在增长，发达国家的增长率大约是1%，而发展中国家则快得多,特别是亚洲和拉美国家。中国属于世界上乳品市场增长最快的国家之一。根据FAO的记录数据显示，2023年世界的人均乳品消费量约为115公斤/年。在欧美等发达国家，乳品是人们摄取动物蛋白的最重要食品之一，这些国家的人均乳品消费量约为300公斤/年；亚洲的人均乳品消费量（不涉及中国）约为60公斤/年；韩国、中国台湾地区的人均消费量均已超过100公斤/年。二、世界乳品业的发展特点。1、世界乳品行业规模巨大,同时地区性又很强。大约世界乳品总产量的93％会在原产国消费掉：出口只占世界乳品产量的7％。2、亚洲国家消费的增长远远超过发达国家乳品消费的增长，成为世界乳品总量增长的重要动力。在亚洲和中东地区，在未来很数年内需求和本地生产的缺口还将扩大。3、零售业的集中化使得乳品的购买模式发生了重大变化，大卖场连锁超市、连锁便利店有巨大的购买力，从而对乳品公司的影响加大了。4、由于乳品较强的保鲜度规定，生产基地在地理分布上相对分散，一般靠近城乡地区，但这一趋势正在改变。由于运送水平和包装水平的提高使得乳品运送半径扩大，乳品生产基地规模也就迅速地扩大。第二节中国乳品业现状及特点一、中国奶业生产及消费（一）、牛奶及其制品的生产2023年全国奶牛存栏993.3万头，牛奶产量2190万吨，比上年增长25.4%。从区域分布看，生产重要集中于北方的优势区域带，且由于饲料价格的大幅度上升，饲养奶牛的效益有所下降，在一定限度上影响了南方地区奶业发展，其产量在总产量中的比重有所下降。牛奶产量前七位的省（市、区）是内蒙古、黑龙江、河北、山东、新疆、陕西、北京，与2023年相比省份没有发生变化，内蒙古的牛奶产量已超过黑龙江跃居第一位，陕西超过北京位居第六。七省（区）占全国总量比重达成71.0%，比2023年提高近3个百分点。我国的乳制品生产呈快速增长之势，其总产量已从1980年的114万吨，发展到2023年的2023万吨，平均发展速度为20％。预计以后几年全国乳业市场会保持在30%以上的增长率。（二）、进出口1、乳品进口2023年，我国乳品进口连续增长，出口呈现恢复性增长。全年乳制品进出口总额为50064万美元，比2023年同期增长了27.5%，其中进口金额占进出口总金额的88.8%；乳品进出口总量为407315吨，比2023年同期增长了11.9%，其中进口量占总进出口量的85.2%。2、乳品出口2023年，我国乳品出口扭转上年的下滑局面，出口金额和出口数量出现较大幅度的回升，但仍未回升到2023年的水平。根据海关记录，截止到2023年终，乳品出口数量合计60131.27吨，比2023年同期增长23.1%；出口金额为5627.87万美元，比2023年同期增长21.8%。其中，出口额最大的是奶油，浓缩、加糖或其他甜物质的乳及奶油出口金额为3268.3万美元，占出口总额的58.1%；未浓缩未加糖或其他甜物质的乳及奶油出口额为2023.4万美元，占出口总额的35.8%。两项合计占出口总额的93.8%。（三）、乳品消费2023年全国城乡居民乳制品消费略有增长，消费增长幅度远低于生产增长。根据国家记录局的记录，2023年1－11月，全国城乡居民平均每人每月折合乳品消费量（涉及鲜乳品、酸奶和奶粉）为2.09公斤（奶粉按7折为鲜奶，酸奶按1折算，下同），推算全年乳品消费量为25.3公斤，比去年略有增长。从乳品消费结构看，人均全年消费鲜乳品18.79公斤，奶粉0.51公斤，酸奶2.90公斤，奶粉消费比去年下降7.8%，鲜乳品和酸奶均比去年有小幅增长，其中鲜乳品增长1.2%，酸奶消费增长12.7%（参见表1）。表12023年全国城乡居民乳品消费情况（单位：公斤/人、年）平均合计鲜乳品奶粉酸奶2023年25.018.570.562.572023年25.318.790.512.90增长%1.21.2-7.812.7在四个直辖市中，除重庆市有小幅增长外，其他均有不同限度的下降。从总量上看，2023年，北京人均乳品消费量47.1公斤，比2023年同期下降2.2%，但消费量仍然位居四个直辖市之首。重庆保持了小幅增长，人均乳品消费量达成33.1公斤，与上海持平。天津的下滑幅度较大，乳品消费下降了5.5%，与2023年29%的增长率形成巨大反差。我国北方的牛奶生产大省，鲜乳品保持了较高的消费水平。山西、甘肃、山东三省的鲜乳品消费量超过了30公斤，分别为32.1公斤、32.0公斤和31.0公斤，居于北京之后，居2-4位。四大牧区的新疆和青海两省区的鲜乳品消费量也分别达成29.1公斤和28.7公斤，均超过了上海市，位居全国的第5和第6位。此外，河北、辽宁、宁夏、内蒙古等省区的鲜乳品消费量也均超过了20公斤，高于全国18.79公斤的平均水平。（四）、鲜奶市场价格情况根据国家发改委价格监测网的监测，2023年全国鲜奶零售市场价格基本保持平稳。2023年1－12月，全国监测城市鲜奶的平均价格为2.13元/500毫升，与2023年同期2.10元/500毫升相比，仅上涨了1.4%左右；从不同季度看，4个季度的全国平均价格稳定在2.11－2.15元/500毫升之间。根据国家记录局资料，城乡居民2023年1－11月，共购买鲜乳品17.22公斤，支出费用75.91元，平均每公斤为4.41元，其单价水平与价格监测网情况基本一致。从不同省份看，与2023年相比，价格基本平稳的省份（价格波动在正负5%以内，由于有价格监测误差）有13个省区，上涨（价格上涨在5%以上）的省份有10个省区。涨幅最大的是云南，上涨幅度达成22.8%；另一方面是湖北，上扬幅度均为15.4%；此外，价格上扬幅度在10%以上的省区有辽宁、山西和广东。零售价格下降的省区有8个，其中新疆下降幅度为16.1%，江苏、重庆和陕西下降幅度为13.6%、13.3%和11.0%。从价格区间看，中高价位和低价位的省份数均有增长，平均价格有小幅增长。价格在2.50元/500毫升以上的中高价区有12个省区，平均价格2.92元/500毫升；价格在1.50元/500毫升及以下的低价位区有9个省区，平均价格1.36元/500毫升。二、中国乳业市场的特点及趋势（一）、消费量仍将不断增长

目前，中国乳品消费者约2亿多人，经常性购买的消费者则不到1亿，中国乳品消费量将会随着中国经济发展和人均可支配收入增长连续高速增长。根据21世纪初国家食物与营养征询委员会的消费阶段性目的，到2023年，人均奶类消费量达成18公斤，到2023年达成28公斤，到2030年为41公斤。

（二）、液态奶仍是主力

液态奶在乳品行业主导地位已经确立。近几年乳业排名的前几位的销售收入中有60%-80%是来自液态奶，同时国内消费者对乳品的消费仍处在初级，所以液态奶仍为奶类重要产品。并且液态奶在世界各国都是消费的重要品类。随着牛奶产量的提高，鲜奶及其发酵制品将成为此后液态奶市场的主导。

（三）、国内液态奶的竞争将转向奶源

随着乳业市场的发展，国内乳企也逐渐结识到奶源的重要性，要想在新一轮的乳业洗牌大战中不被淘汰，掌握奶源将是一个很有力的武器。今年国内各大品牌也在奶源上积极“圈地”，这种竞争仍在不断地升温。所以，相信国内乳业的竞争将会转向奶源的竞争。（四）、市场集中度仍将不断提高

近两年乳品行业竞争特别剧烈，特别是液态奶市场。目前，乳品行业约有2700家公司，其中亏损公司大约500家左右，且乳业市场的集中度仍在不断提高。在优势公司的扩张过程中，部分中小乳业公司被优势公司兼并，部分中小乳业公司开始为大公司OEM，在价值链上重新定位。因此，乳业市场的寡头趋势已经越来越明显。第三节重庆乳品市场及未来取向一、重庆乳制品市场2023年重庆牛奶产量9万吨，生产乳制品11.4万吨。同时全市城乡居民牛奶消费量33.1公斤，消费牛奶总量23万吨。重庆地产乳制品占重庆市场的49.6%，地产奶源占重庆市场的37.2%。其特点是：1、传统地产干乳制品退出市场由于资源、技术等因素，导致重庆地产干乳制品推出市场，重要的奶粉市场，被外来公司占领。2、超市等大卖场被外来公司占领以伊利、蒙牛、光明等全国性公司为主的常温奶，占据了我市重要商场。我市的“天友”、“三高”等品牌被迫将重要市场，转向居民区和区县等地。3、全国性乳品公司已进驻成都挤压重庆市场伊利、蒙牛、光明三大公司，已在成都大规模建设乳品加工厂，力图抢占重庆鲜奶市场。4、鲜奶市场地产乳品占主导地位由于鲜奶自身特性，决定了重庆地产鲜奶是鲜品市场的主力。2023年重庆地产鲜奶占鲜奶市场80%以上的份额。二、市场需求未来重庆的市场需求，按照不同标准，选定三个方案。（一）、全国平均消费水平方案2023年全国人均消费奶量10.9公斤。根据中国经济发展速度，取每年增长8%，则2023年全国人均牛奶消费18公斤。2023年重庆人均牛奶消费7公斤，按全国平均增长速度，2023年重庆人均牛奶消费11公斤，需牛奶34.8万吨，市场缺口总量为11.8万吨，缺口比例34%（二）、重庆城乡人口消费方案2023年重庆城乡居民牛奶消费量33.1公斤，略高于2023年全国城乡居民平均消费量25.3公斤，低于最高水平47.1公斤，仅处在全国中档偏下水平。按照1992年～2023年全国城乡居民鲜奶、酸奶14.5%的消费增长速度，在维持2023年重庆城市人均奶粉消费0.07公斤、农村居民牛奶消费0.9公斤不变的情况下，到2023年，我市牛奶消费量达47.1万吨，其中液态奶43.3万吨。市场缺口24.1万吨，缺口比例51%（三）、重庆牛奶需求量预测方案2023年牛奶需求量59.8万吨，与2023年比，市场缺口36.8万吨，缺口比例61.5%，本地缺口66.5%。。三种牛奶预测方案对比表单位：年、万吨20232023202320232023方案一牛奶需求25.627.629.932.534.8市场缺口3.34.66.99.511.8本地缺口6.37.69.912.514.8方案二市场需求2932.636.841.647.1市场缺口69.613.818.624.1本地缺口912.616.821.627.1方案三牛奶需求4750535659.8市场缺口2427303336.8本地缺口2730333639.8三、重庆奶业的取向（一）、产品取向根据城市型乳业的特点、本地公司在市场上的表现，未来重庆乳品公司应当以不容易受外来产品冲击的鲜奶为主。（二）、产量设计1、市场份额根据目前重庆地产乳制品占重庆市场50%的份额，及未来乳品消费将向“鲜奶”产品回归的实际，取现在的市场占有率50%，则重庆公司可获得的市场份额为（见表）十一五重庆奶业可获得的市场份额单位：万吨、年20232023202320232023方案一牛奶需求12.813.81516.217.4新增市场份额1.652.33.454.755.9本地需新增牛奶4.655.36.457.758.9方案二市场需求14.516.318.420.823.5新增市场份额34.86.99.312本地需新增牛奶67.89.912.315方案三牛奶需求23.52526.52829.9新增市场份额1213.51516.518.4本地需新增牛奶1516.51819.521.42、可实现的能力未来5年，重庆本地乳品公司通过新建、扩建，可达成年产30万吨的生产能力。满负荷运转，需要原料奶24万吨。按照80%的运转负荷，需要原料奶19.2万吨。3、方案选择对比市场份额和可实现的能力，重庆十一五期间，依据牛奶的市场需要，采方案二（城乡人口消费方案），即新增原料奶12万吨，比较切合实际。第四章重庆奶业发展总体规划方案第一节指导思绪以“三个代表”重要思想和党的“十六大”精神为指导，从调整农村产业结构、增长农民收入和全面建设小康社会的战略高度出发，尽快把奶业发展成为重庆农村经济中的一个大产业。在当前及此后一个时期，重庆奶业的发展思绪为：以市场为导向，以良种为基础，以产业化经营为纽带，促进奶业产、加、销协调发展；以实行“鲜奶工程”为主线，加快奶牛社区建设，推动奶牛规模饲养，提高奶牛单产，提高地产鲜奶销量，做大做强龙头公司；加强奶牛疫病控制和环境保护力度，完善奶及奶制品质量检测体系，保障奶和奶制品质量安全。实现重庆奶业生产集约化、产品生产优质化、产业体系现代化，增强我市奶业的市场竞争力，实现奶业可连续发展。第二节发展原则一、因地制宜的原则根据重庆的自然资源、奶牛资源和社会经济条件，在充足考虑三峡库区移民迁建、产业空心问题的基础上，结合奶业生产的特点，充足发挥比较优势，建设集中连片的奶牛基地，形成有规模、有特色的区域性奶业。二、坚持奶业的生产、加工和消费协调发展的原则把奶源基地、乳品加工和消费市场作为系统工程进行建设，形成现代奶业系统。三、坚持经济效益、社会效益和生态效益并重的原则逐步推动奶牛由郊区向三峡库区、渝西地区转移，实现种养结合，合理运用资源，保护生态环境，促进奶业良性循环，作到经济、社会和生态三个效益统一。四、坚持乳品质量与营养并重的原则研究开发营养、卫生、安全的奶产品，满足不同群体对乳品市场的需要，提高市民的营养和健康水平。五、坚持龙头带动的原则瞄准市场需求，树立“天友”、“三高”、“海浪”品牌，健全市场供应体系，通过奶业产业化带动奶业现代化。第三节规划布局原则一、奶牛基地的规划布局原则以科学发展观为指导，对重庆奶牛基地进行合理规划布局。针对三峡库区草资源丰富的特点，重点建设三峡库区奶牛经济带；根据渝西地区秸杆资源丰富、饲养奶牛基础较好的条件，建设渝西奶牛经济带；根据重庆奶牛资源重要在近郊的现实，保存部分基础牛群，为新区提供后备牛源。二、加工基地的规划布局原则以时常需求为导向，鼓励“天友”、“三高”、“海浪”三个乳业龙头公司拓展主城加工基地，适度向涪陵、万州、黔江三大卫星城市扩散。第四节规划的重点保证重庆奶业的快速、健康发展，需要重点建设四大奶业体系。一、加强奶牛社区建设，构筑重庆奶牛生产发展体系。通过社区的建设，推行奶牛“规模经营、标准化饲养、集中挤奶、统一服务”的生产模式，逐步实现奶牛养殖由小规模向适度规模转变，由分散饲养向集中饲养转变，有粗放饲养向集约化饲养转变，由手工挤奶向机械化挤奶转变，有兼业经营向专业经营转变。二、加快良种奶牛繁育体系建设，提高良种奶牛的覆盖面。建设适应重庆奶业发展需要的奶牛良种繁育场，加快选育、扩繁和血液更新，形成高产奶牛核心群；完善种公牛站的建设，引进优秀的良种公牛，提高冻精的质量；建立和完善奶牛基地人工受精站点建设，更新设备，加强配种人员的培训；在重点区域开展胚胎移植等高新技术的引进与推广。三、加快乳品加工体系的建设，突出地区乳业优势。根据乳制品消费的特点和重庆公司的状况，以鲜奶为主、特色乳制品为辅的战略思绪为指导，引导龙头公司搞好产品定位，拓展成长空间；鼓励优势公司，通过资产重组、兼并收购，实现资产、品牌和经营的整合，支持公司进行符合重庆乳业特色的技术更新改造和科技创新，扩大生产规模，优化产品结构。四、加强奶业服务与保障体系建设，解决奶业生产的服务问题。加强奶牛防疫体系建设，控制疫情发生。运用重庆无规定动物疫区的体系，建立合理的奶牛防止机智，切实做好奶牛的防疫工作。按照重大动物疫病应急预案规定，及时控制和扑灭奶牛疫情，规避奶业发展的风险。运用退耕地及其相关政策，在奶牛养殖区建设优质牧草种植基地，解决奶牛饲草供应。加强对农民的奶牛技术培训，引进、推广先进实用的奶牛技术，提高农民的饲养管理水平。引进和哺育奶业技术人才，为农民提供良好的奶牛医配喂服务。建立健全乳及乳制品监督检测体系，作好公司质量保证体系的人证和产品质量检测，严格时常准入制度，保证乳制品的质量安全。第四节规划目的根据重庆奶业发展现状、未来乳品消费的需要和乳品加工公司的实际扩展能力，拟定重庆奶业十一.五目的为：到2023年终，全市奶牛存栏5万头，年牛奶产量20万吨。建设人工草地5万亩；建设奶牛标准化社区1000个，生产无公害牛奶15万吨，年实现牛奶及附加值7亿元；年产乳制品30万吨，年实现乳品工业产值15亿元，实现利税1亿元。第五节具体布局一、布局依据市场优势：本地区及周边经济相对发达，居民消费水平较高的市场。资源优势：本地区饲草饲料资源丰富，具有发展奶牛得天独厚的条件。基础优势：有饲养奶牛的历史，良好的技术服务体系。加工优势：具有本地区领先的乳品加工公司和知名品牌，在全国具有鲜明产品特色的乳品公司，产加销一体化格局初具规模的乳品公司。二、布局方案（一）、奶牛社区建设布局1、适度规模奶牛社区、片标准适宜重庆奶业发展的奶牛社区为50头规模（假如是单个业主，奶牛饲养的适度规模为300～500头），5公里半径区域内的20个奶牛社区为1个奶牛养殖片。2、布局（1）、城郊保存带：稳定现有江北区鱼嘴奶牛社区的1500头奶牛，渝北区龙兴、玉锋山奶牛基地的5000头奶牛，沙坪坝区歌乐山、中梁山基地3500头奶牛，将分散的奶牛逐步向社区集中，提高该地的饲养管理水平、实现机械化挤奶。建设奶牛社区200个，饲养奶牛1万头。（2）、渝西奶牛经济带：发展北碚、合川、铜梁、永川、荣昌奶牛经济带，建设奶牛社区200个，饲养奶牛1万头。（3）、三峡库区奶牛经济带：发展长寿、涪陵、南川、江津、垫江、梁平、丰都、武隆、江津、云阳、开县、万州奶牛经济带，建设奶牛社区600个，饲养奶牛3万头。（二）、良繁体系建设布局为保证渝西奶牛经济带、三峡库区奶牛经济带的健康发展，设立重庆市奶牛良种繁育体系。完善重庆市良种牛繁育中心，引进优良种公牛10头，每年提供优质奶牛冻精10万支。在渝西奶牛经济带的铜梁，建设500头规模的核心母牛基地1个，在三峡库区奶牛经济带的涪陵、丰都各建设500头规模的核心核心母牛基地1个，与现有缙云山园艺场的核心母牛场，共同组成2023头规模的重庆市优质后备牛的供应基地。（三）、加工及销售布局以“天友”、“三高”、“海浪”三个产业化龙头公司为基础，引进资金、技术，在主城区域建设以“新鲜”液态奶为主、奶饮料和保健乳制品为辅助和补充的加工体系，年“鲜奶”酸奶生产能力15万吨、奶饮料10万吨、干酪及保健乳制品5万吨的产品结构互补，市场竞争错位的加工体系。以主城为中心，在重庆40个区县及周边省市重要市场建立60个乳品分销站，在重庆的社区、乡镇，周边省市重要区县建立终端产品销售网点10000个。（四）、服务保障体系围绕每个奶牛片区，建设和完善50个奶牛技术服务站及相应的冷链体系，建设50个各1000母的优质牧草基地。1个市级牛奶质量监督检查站，50个原料奶监督点。奶牛防疫体系依托重庆市兽医防疫体系。第六章重点建设项目一、1000个奶牛社区建设项目（一）、重要建设内容及进度2023前，建成奶牛社区1000个，牛奶收购站100个。社区生产实行机械化挤奶，信息化管理。生产的牛奶直接进入社区的牛奶储藏系统，避免牛奶与外界接触。具体建设规模及进度为：分年度奶牛社区建设计划进度见表单位：个、年2023年2023年2023年2023年2023年城郊保存带（200）渝北区（100）2020202020江北区（30）101010沙坪坝区（70）1515151510渝西奶牛经济带（200）北碚（20）5555合川（40）88888铜梁（60）1212121212永川（50）1010101010荣昌（30）66666三峡库区奶牛经济带（600）长寿（80）20202020涪陵（80）20202020南川（30）66666江津（50）1010101010垫江（30）66666梁平（30）66666丰都（80）20202020武隆（80）20202020云阳（30）66666开县（30）66666万州（80）1010202020合计216216226216126牛奶收购站建设进度表单位：个、年2023年2023年2023年2023年2023年城郊保存带（200）渝北区（5）江北区（2）沙坪坝区（4）渝西奶牛经济带（200）北碚（2）合川（2）铜梁（3）永川（50）荣昌（30）三峡库区奶牛经济带（600）长寿（80）涪陵（80）南川（30）江津（50）垫江（30）梁平（30）丰都（80）武隆（80）云阳（30）开县（30）6万州（80）20合计126（二）、重要技术路线1、奶牛社区建设技术路线拟定收购定单→社区选点→牛舍设计→牛舍建设→奶牛的引进→挤奶设备→牧草种植→作物秸杆氨化、青贮→奶牛引进→标准化生产→牛奶贮赃。2、奶牛引进的技术路线根据历年重庆奶牛引进的失败经验，此后重庆奶牛的来源以推广优质冻精、性控冻精，进行胚胎移植为主自繁哺育，在改善奶牛品质的同时，逐步扩大奶牛饲养规模。根据奶牛的11%的增长速度计算，我市现有24500头奶牛，在2023年前可以使重庆奶牛的饲养规模达成4.5万头。增长部分通过引进的优良奶牛2023头，新建的北碚铜梁、涪陵、丰都等4个核心奶牛场提供。3、牛奶收购站建设技术路线拟定建设地点→预计牛奶产量→牛奶收购站规模→牛奶收购站设计→建设→收奶。（三）、概算投资1000个奶牛社区、100个牛奶收购站建设总投资63100万元，其中中央投资万元，地方财政万元，公司及业主配套万元。二、奶牛良繁体系建设项目（一）、重庆市良种牛繁育中心扩建项目扩建重庆良种牛繁育中心。该繁育中心占地280亩，计划总投资5500万元，目前已完毕投资3000万元。存栏荷斯坦公牛10头，需从国外引进优良公牛10头。引进的进度为2023年3头，2023年3头，2023年4头。总投资100万元。（二）、核心母牛基地建设项目1、建设内容及进度分别在缙云山园艺场、铜梁、涪陵、丰都等四个未来奶牛养殖集中区域，建设4个养殖规模为500头的核心母牛场，奶牛良繁体系建设计划项目名称实行地点实行内容实行规模性质实行进度20232023202320232023良种公牛引进重庆市良种牛繁育中心引进公牛10头扩建334核心母牛基地缙云山园艺场引进优良奶牛200头扩建100100核心母牛基地铜梁引进优良奶牛500头新建200300核心母牛基地涪陵引进优良奶牛500头新建300200核心母牛基地丰都引进优良奶牛500头新建2003002、技术路线（1）、引进公牛公牛引进：拟定血缘→鉴定性能→引进→饲养人工受精技术：种公牛选择→采精→精液检查→精液稀释→精液保存→输精。胚胎移植技术：供体和受体母牛选择→超数排卵解决→配种→胚胎冲取、收集→胚胎检查→胚胎鉴定→胚胎保存→受体母牛同期发情→胚胎移植→分娩。克隆技术：胚胎细胞核移植：切割器具准备→胚胎预解决→胚胎分割→卵母细胞去核→供体核的准备和移植→供体核与卵母细胞融合→融合后卵母细胞的激活→克隆胚胎的培养与移植。体细胞移植：把分化限度较高的体细胞核移植到去核的卵母细胞中，构成新的合子。其重要程序与胚胎细胞克隆技术基本相同。（2）、核心母牛场拟定建设地点→牛场设计→建设→母牛选择→引进→饲养→优质后备牛的选育→供种。3、概算投资核心母牛场项目建设投资5300万元，三、乳品加工项目（一）、15万吨鲜奶加工项目（1）、建设内容及进度十一.五期间完毕改造“天友”、“三高”液态奶加工系统，使“巴氏杀菌”鲜奶生产能力提高到年产10万吨水平；重庆三高乳业有限责任公司乳制品深加工项目建设规模为年产液态奶制品93500吨。其中：鲜奶21000吨；干酪2500吨；利乐包奶10000吨；百利包奶20230吨；巴氏灭菌袋奶20230吨；酸奶5000吨；乳酸奶饮15000吨。该项目部分设备引进瑞典、芬兰、丹麦、德国、法国等国设备及技术，其余采用国内配套设备。项目总建筑面积为14124m2，项目总投资为7072.8万元，其中建设投资总投资为6272.8万元，铺底流动资金800万元。重庆三高乳业有限公司奶源基地计划表巴南区地区存栏涪陵区地区发展丰都县地区发展渝北区地区发展石沱镇1700双路镇2023石坪镇1500大山场1300兴义镇2023龙兴镇1000五马石15002个饲养社区6002个饲养社区6002个饲养社区800示范养殖场300示范养殖场300示范养殖场400回兴镇20231900570049005400合计新发展奶牛16000头，其中示范场1000、饲养社区2023、奶农13000。重庆天友乳业有限公司奶源基地建设计划表年度新建基地新建养殖社区预计资金投入（万元）新增存栏奶牛（头）奶站建设机械化挤奶奶牛发展借款、风险基金、利润反哺小计20232个（长寿区1个、永川市1个）3个（长寿2个鱼嘴光大1个）20231408021050020232个（武隆县1个、垫江县1个）4个（武隆县2个垫江县1个光大峡口1个）300015016038080020233个（武隆县2个长寿1个）4000160200640120020231个（梁平县1个）5个（武隆县2个垫江县2个梁平县1个）3000190240810150020234个（垫江县1个梁平县2个长寿区1个）4000180240790150020231个（万州区1个）3个（万洲区2个梁平县1个）40001702407901500合计6个22个20230990116036207000（2）、技术路线拟定产品目的→生产厂选点→设备技术选型→生产厂建设→经营模式定型→经营管理→产品加工→销售。（3）、概算投资本项目概算投资1.2亿元，国家投资1000万元,公司配套1.1亿元。原料奶贮运系统（1）、建设内容配置符合牛奶生产、卫生安全的运送车25辆，储藏体系。（2）、概算投资本系统建设概算投资1200万元3、“巴氏杀菌”鲜奶工程4、销售网络体系建设建设分销站冷藏设施50个，终端点10000个,公司投资2023万元。（二）、生物良种工程（1）、建设内容与进度十一.五期间完毕通过引进、扩繁和选育，建设北碚、铜梁、渝北玉峰山3个规模各为1000头的良种奶牛基地，每年为重庆奶业生产提供1500头的优质后备奶牛；完善良种繁育中心奶公牛品系；完毕20个市、区县、奶牛基地奶牛服务站建设。2023年完毕25个奶牛基地服务站建设。（3）、概算投资本项目概算投资1.12亿元。其中中央资金1000万元，地方政府配套投资2023万元，公司投资8200万元。（三）、特色乳制品改扩建工程（1）、建设内容与进度十一.五期间改造现有龙头公司酸奶、特色乳品及奶饮料系统，年生产能力提高到15万吨（2）、技术路线拟定产品目的→生产厂选点→设备技术选型→生产厂建设→经营模式定型→经营管理→产品加工→销售。（3）、概算投资本项目概算投资2.2亿元，中央投资2023万元，政府投资1000万元，公司自筹1.9亿元。（四）、质量监控体系（1）、建设内容及进度十一.五期间，重点建立和完善质量标准体系，把好市场准入关。建立鲜奶及乳品质量监控标准化和质量保证体系，并与ISO9000质量人证体系相接轨。重庆市牛奶质量监督检查站，原料奶无公害化生技术标准，乳品厂加工的质量标准、质量认证体系建设，投资5000万元。其中中央资金2023万元，地方配套资金万元3000万元。重庆市牛奶质量监督检查站与厂、基地的质量管理体系。建设基地及加工厂的25个建设点的设备购置，申请中央资金300万元。第七章建设的重要内容及实行环节第八章乳制品安全与环境保护第九章总投资与资金筹措第一节总投资及投资计划第二节资金来源与使用计划第十章效益与风险分析第一节经济效益第二节社会效益第三节生态效益第四节风险分析第十一章运营机制与政策措施第一节运营机制第二节项目及资金管理第三节政策措施为了保证目的的顺利实现，不仅需要我们制定切实可行的规划，制定支持奶业发展的政策措施，还需要建立实行规划项目的有效运营机制，涉及建立项目的政府管理机制、符合市场经济规律的项目运作机制、技术支撑体系和有效的监督机制。（一）、运营机制根据奶业生产特点，重庆奶业发展应在政府引导下，采用“公司+基地（社区）+农户”的龙头公司运营模式。具体程序为：1、管理与监督机制为保证项目的顺利推动，成立重庆奶业发展领导小组。由市政府分管领导、市农业局、市发改委、市财政局、市农业开发办公室、市科委、市扶贫办、市长江农工商集团等组成领导小组，负责规划的审定、奶牛基地建设布局、龙头公司的哺育、重点项目的论证、资金的安排与监督等重大事项。小组下设3个专业委员会，负责项目的具体事宜。（1）、资金计划委员会由市农业局、市发改委、市财政局、市农业开发办公室、市扶贫办等单位财务、计划部门人员组成5人项目资金计划委员会，负责项目资金的贯彻与安排。（2）、工程委员会由市发改委、市财政局、市农业局、建筑设计院的专家共5人组成建设工程专家委员会，负责项目及其环保工程的审定与监督。（3）、技术专家委员会市科委、市农业局、市长江农工商集团、西南农业大学的专家组成5人技术专家委员会，负责项目的技术指导与技术培训。（4）、审计监督委员会由市审计局、市农业局、市发改委、市财政局、市农业开发办公室、市扶贫办、市长江农工商集团等单位组成项目审计委员