钢铁行业生产、销售、进出口及效益

钢铁行业生产、销售、进出口及效益 第一部分某年钢铁行业生产、销售、进出口及 1 1.4.2某年主要钢铁生产企业经营状况分析..85 出台的原因......98 第四部分中国钢铁企业面临产业链安全问题第五部分某年钢铁工业运行中值得关注的问题5.1私营和外商企业扩张迅猛，国有钢铁企业所 第一部分2004年国际宏观经济环境及钢材价 1.2全球钢铁行业呈现鼓励进口、限制出口现象第二部分2004年在建和拟建钢铁企业项目 第四部分2004年钢材价格走势分析和预测前言2．我国钢铁工业结构调整、技术改造、技术进步又有新进展，节能、节水、环境保护等先进技术得到了进一步推广。3．钢铁产品市场总体呈供不应求态势，价格上涨，企业实现利税大幅度增加。上篇某年我国钢铁行业发展回顾第一部分某年钢铁行业生产、销售、进出口及效益1.我国钢铁产量大幅增长，创世界历史新高某年我国钢产量占世界总产量的比重继续国际粗钢增加量的68.20%，即世界粗钢增加量总总产量钢生铁钢材焦炭铁矿石铁合金总月2月37.53月4月.525.455.822342增产产量钢生铁钢材焦炭铁矿石铁合金月85*84年量减%注：数据来源：国家统计局此处某年钢和钢材产量为调整后的快报统计数，以下其它分析为未调整数据))吨万(量产总2002年2003年30000250002000050000钢生铁钢材钢生铁钢生铁钢材2400吨2000万1800 (量1600产1400123456789101112份图2某年各月份钢铁产2.钢铁企业纷纷增加投资，总体规模明显提高况(部分民营企业未列入统计)某年2002年(13家)(21家)(19家)下9699(9家)下5164比17.53例%比16.36例%2003年不同规模企业钢产量所占比重500万吨以上(9家)00万吨以上500万吨以上(9家)00万吨以上(9家)200~500万吨(16)0万吨(0万吨(24家)200~500万吨(16)2002年不同规模企业钢产量所占比重100万吨以下16.4%500万吨以上(500万吨以上(9家)39.6%100~200万吨(100~200万吨(24家)17.8%100~200万吨(24家)100万吨以下200~500万吨(16)26.3%3.受价格上涨驱动，小型材、中厚板、钢受建筑类钢材需求上涨的推动，某年小型万吨，增长33.23%，所占比重由12.7%增加到5.7%和3.8%，七大品种总计占钢材增产量的比某年钢材产品各品种产量变化情况产量(万吨)比例(%)累计增减某2002增某2002增减量量减%重轨615-9.70.50.7-0.3材170.240.032.93.60.0小型材55074826.4528.927.834.14101242.421.36线材4476812.93中厚板6163833.23薄板215297.09钢带1327635.22硅钢片2314.598.17管979828.828363.362923.7041.540.844.9623.8834.033.437.0注：数据来源于国家统计局22003年七大钢材品种增产比例6.0%优质型材线材11.4%22002年2003年带管钢钢接焊80007000600050004000300020000材材型型小质优)吨万(量产板厚中线薄29.36％和38.22％，比全国平均增长率分别高产量；第三行为同比增长率31.53％和20.95％；全国带钢产量增长较大，26.06％；无缝钢管产量增长较快的是华北和东及比重2000万吨以上的有辽宁、河北和江苏。另外，2002年又增加了一个，此外山西的钢产量也接小型材和线材产量最大的依然是河北和江是辽宁和上海，产量分别为1308.9万吨和厚板产量最大的辽宁依然保持高增长，产量的上海增长缓慢，增长率为3.51％，天津和河的上海产量为61.97万吨，增幅为9.93％(见量增量及增幅1.2.1钢材产销简况某年，全国钢材量价齐升、产销两旺。重点某年全年，全国重点钢铁企业累计销售钢材中板、薄板、钢带的产销率接近100%，只有焊售方式分析某年，在全国重点钢铁企业中属于企业直供过流通环节销售钢材是目前钢铁企业销售方式主要钢铁产品流向分析某年重点企业的产品地区流向主要是：华北吨(占销售总量的78.9％)，销售数量最少的地区是西北地区746万吨(占4.5％)、西南地区.库存情况末全国大中型钢铁企业的总体库存较期初有较.某年钢铁工业运行效率分析高铁协会财务快报统计，某年列入统计范围的89项目1月2月3月4月5月6月7月8月工业总产值产品销售收入产品销售成本项目1月2月3月4月5月6月7月8月工业总产值产品销售收入产品销售成本实现利税利润总额亏损企业亏损额项目某年增加量增减%亏损企业亏损额0.920.872.1210.5917.478.938.5495.54实现利税利润总额工业总产值产品销售收入产品销售成本津西钢厂、建龙、三明、太钢、沙钢、济钢等亿元，比上年增长95.54%。亏损企业中只有3表10某年1-12月重点大中型钢铁企业经济单位：亿元2002年同期2003年050004000300020000工业总产值产品销售收入产品销售成本2002年2003年00123456789101112(2)钢铁企业存货占用资金增加，负债率提高的采购成本，也使钢铁企业的资金占用大大增年重点大中型企业货款回收率为98.16%，比上况单位：亿元项目月末存货其中：产成品资产总额负债总额管理费用财务费用销售费用银行短期借款银行长期借款应收帐款净额某年上年同期增减(±)%应付帐款净额应付帐款净额货款回收率(%)当年折旧提取数某年钢铁企业三项费用和提取折旧都大幅17.65%；提取折旧数为437.54亿元，增长6.某年我国加工贸易用钢材消费状况我国国内钢材市场由于税收制度的不同而交增值税的国产钢材和一般贸易进口钢材两部分市场所需要的主要钢材品种正是我国钢铁工我们所说的加工贸易是指从境外保税进口材的加工贸易所进口的钢材在我国加入WTO以前国家不实行进口配额许可证管理，我国加入近几年来，加工贸易进口钢材总的呈快速增加工贸易消费钢材总的呈快速增长态势。吨，增长6.71％。继续保持增长态势，但增幅加工贸易消费的钢材，主要依靠进口。1998近几年国产钢材才开始进入加工贸易的钢材市年加工贸易消费的进口钢材，其市场占有率为材中又以普薄板为主。某年，扁平材为931.34进口钢材总量的比例为7.19％；取向硅钢片进贸易进口钢材总量的比例为5.97％；合金钢板易进口钢材总量的比例为3.63％；普窄带进口工贸易进口钢材总量的比例为0.51％；合金钢占加工贸易进口钢材总量的比例为0.22％；焊1080.77万吨，占总进口钢材3716.85万吨的带为70.82％；盘条杆为65.04％；普条杆为45.47％；普型材为19.93％；不锈钢条杆型材某年，加工贸易使用国产钢材的比例虽然只某年，加工出口专用钢材的生产厂家有33生产厂应该有所作为，某年，合金钢条杆进口国钢材进口情况分析我国钢材进口整体情况分析尽管我国实施了钢材保障措施，但由于我国增长47.99%。某年我国钢材进口占国内表观消月份月份月月月月钢坯钢材坯材合计月份某年增加量钢坯钢材坯材合计22001吨100万 (80量60口进40钢12345672002年89102003年0200120022003400)350300 (250量200口150材材100钢5001234567891011122.板材进口大幅增长，比重增加我国钢材进口仍以板材为主，尤其是中厚板比上年提高3个百分点。其中，进口中厚板某年钢材分品种进口变化情况产产品名称钢材棒材角钢及型钢板材其中：普通中厚板普薄板热轧冷轧管材其他钢材某年比例%上年比例%某年增加量同比%2002年主要钢材品种进口比例2002年主要钢材品种进口比例角钢及型钢0.9%棒材4.2%其他钢材2.8%材5.6%其他钢材棒材角钢及型钢板材材板材86.5%2003年主要钢材品种进口比例角钢及型钢2.3%材3.3%其他钢材其他钢材3.0%3.从印度、乌克兰等发展中国家进口增长迅猛欧盟和印度，从这7个国家和地区进口的钢材占出口大幅增长。某年我国从乌克兰进口钢材22002年比例%增减.780.494.722.043.97进口同比增长%某年比例%合计日本湾省韩国俄罗斯乌克兰盟其它某年2003年我国从主要钢材进口国进口比2003年我国从主要钢材进口国进口比例韩国欧盟乌克兰韩国俄罗斯中国台湾俄罗斯乌克兰其他他某年我国从主要4.一般贸易钢材进口大幅增长于来自发展中国家不受保障措施限制的钢材进口大幅增加；四是我国列名企业加工贸易专用 (以产顶进)钢材完成量大幅增长，某年比上年情况单位：万吨贸贸易方式某年同比增长%某年比例(%)2002年比例(%)增减合计一般贸易5.17进料加工3.61来料加工5.47边贸2.11保税区转口保税仓库进口1.整体情况分析12月冷板和镀锌板进口量均维持在年内的低水平上；一般贸易方式进口普冷板比2.进口冷板和镀锌板的贸易方式分析某年12月一般贸易方式进口的普冷板占为47.34万吨，较上月减少8.63万吨；进料加工19.94万吨，较上月略低1.17万吨；进料加工贸易进口的镀锌板占40%，较11月上升4.8个百分点；来料加工贸易进口的镀锌板占11.5%，较113.进口冷板和镀锌板的国家(地区)分布罗斯7.21万吨、乌克兰3.75万吨、哈萨克斯坦4.84万吨)，较上月减少3.64万吨，占冷板进口分点)；从日本进口冷板10.72万吨，占冷板进1-11月高2.21个百分点；从韩国进口冷板10.74万吨，占冷板进口总量的14.54%，较11月上升湾进口冷板19.82万吨，占冷板进口总量的非、土耳其七国进口普冷板11.87万吨，较11月板总其它一些发展中国家进口普冷板数量继续呈现锌板——锌板马来西亚五国进口镀锌板6.75万吨，较上月减从历年的镀锌板主要进口国和地区来看：某年12月，从日本进口镀锌板14.44万吨，占镀锌较前11月低0.07个百分点；从韩国进口镀锌板7.32万吨，占镀锌板进口总量的17.45%，较11月高2.56个百分点，较前11月高4.2个百分点；从台湾进口镀锌板10.05万吨，占镀锌板进口总量的23.96%，较11月高4.39个百分点，较前1112月，从比利时和加拿大分别进口镀锌板4.进口冷板规格分析某年12月，我国进口普冷板卷中，＜0.3mm卷占47.3%，较11月下降1.4个百分点，较前11镀锌板进口量中热镀锌板比例继续有所下降，维持在年内的较低水平上。图25某年12月我国进口普冷板规格分布图26某年1-11月我国进口普冷板规格分布量比例少2.36万吨，占当月镀锌板进口总量的52.7%，较上月低5.2个百分点；某年1-12月累计进口热我国热轧板进出口情况分析12月热板进口量和出口量环比均出现一定普热板数量继续萎缩到极低水平；＜1.5mm卷2.进口普热板的贸易方式变化较11月上升1.4个百分点；来料加工贸易进口的3.进口普热板的国家(地区)分布占普热板总进口量的7.97%，该比例在某年内仅高于8月，较某年的最高点——4月下降了25.1个百分点，较11月下降了4.85个百分点(减量主要来自罗马尼亚和印度尼西亚)。10、11月自沙度从上月的约400吨升至12月的2.36万吨。自巴西进口普热板减量3.08万吨，至12月的4.73万其它几个热板主要进口国和地区的情况如下：某年12月，从独联体三国进口冷板10.79万吨(乌克兰7.02万吨、俄罗斯1.83万吨、哈萨克斯坦1.94万吨)，占热板进口总量的24.91%，较11月低0.12个百分点(乌克兰上升4.2个百分点，俄罗斯低0.66个百分点、哈萨克斯坦降低3.66个百分点)，较1-11月低6.02个百分点(乌克兰板5.55万吨，占热板进口总量的12.81%，较11从日本进口热板5.73万吨，占热板进口总量的4.进口热板规格分析3-4.75mm卷占10.5%，较11月略低0.1个百分点，较前11月低0.5个百分点。图36某年1-11月我国进口普热板规格分布出口情况行业出口整体情况需求转旺，我国钢材出口有所增加进口均居世界首位的地位相比，出口量仍然很小，某年我国钢材出口占生产量的比重仅为11月2月3月4月5月6月7月8月10242425107646606568676052568489937767589月10月11月12月某年2002年增加量增长％钢坯83881471331410.3钢材5354586769654515127.5坯材合计6157667584367816524.34200200300吨60万 (50量40口1234567月份出材20钢10089101112200220012001200220034035万吨30万 (25量20口1510钢50123456789101112种和50.4%，占钢材出口的比重分别为34.39%、26.19%和20.73%。某年出口角钢和型钢27.29万吨，同比下降28.66%，占钢材出口的比重为3.92%。某年棒材、线材、无缝钢管的出口量均情况单位：万吨产品名称钢材棒材角钢及型钢板材其中：普通中厚板普薄板热轧冷轧管材其他钢材某年增加量同比%某年比例%上年比例%2003年主要钢材品种出口比2003年主要钢材品种出口比例其他钢材%棒材34.4%管材20.7%角钢及型钢3.9%板材26.2%棒材角钢及型钢板材材其他钢材某年主要钢材品种出口比例3.受欧美保障措施影响，我国向其出口钢材减少散。某年列我国钢材出口目的地前五位的国家分别2002年主要钢材品种出口比例棒材棒材2棒材棒材26.63%15.82%角钢及型钢板材板材材其他钢材17.62%角钢及型钢7.01%板材32.93%表18某年我国分国别钢材进出口情况单位：万吨同比增长%同比增长%某年比例%2002年比例%某年增减合计韩国香港美国盟意大利其它2003年我国钢材分国别出口比例意大利意大利4.90%韩国香港美国意大利39.96%8.19%美国10.29%其他韩国韩国21.48%15.18%某年我国钢材分国别出口比例4.我国钢材出口以一般贸易为主，其比重又有增加主，某年一般贸易出口增长较快，而加工贸易出口：万吨同比增长同比增长%某年比例(%)86.8480.602002年比例(%)贸易方式合计一般贸易进料加工贸易对外承包出口货物来料加工贸易边境小额贸易其它某年增减1.3.2.2.某年我国铁矿石进出口情况分析前国际铁矿石运费和船租费均达到了历史最高国进口铁矿石的消费比例将超过40％，甚至达2.全年铁矿石进口保持强劲增势万吨，占总量的87.6％。由于进口铁矿石的大炼铁生吨2070.221298.472566.521315.012129.491227.98累计增减%230.922662.641147.47全年合计26108.4601586.991148.872011.361200.991501.451162.272025.271390.532266.771111.462177.371028.692145.341381.512646.461406.75进口总产量进口我国未烧结铁矿石的主要进口国家是澳大我国烧结铁矿石的主要进口国家是巴西和32.734.348.554.8进口签约价格未烧结矿烧结矿38.753.642.168.128.843.927.440.727.640.130.347.331.548.224.937.526.241美50格40价3020进012345678910(势.3某年国际、国内钢材贸易政策及贸易摩擦擦企业由于财政困难，目前正在加大从国外的进对从中国进口的碳素钢接管等产品进行反倾销反倾销关税的决定。目前关税措施实施期限到立案，对中国和马来西亚向其新出口的直径为英文名称：GalvanisedWire，海关税则号：法庭要求国际贸易委员会对本案专有生产条款2.某年中国的钢铁贸易保护政策及其对国内钢材市场的影响(1)保障措施取消某年第76号公告“原对外贸易经济合作部于彩涂板、无取向硅电钢、冷轧不锈薄板(带)等进口钢铁产品加征关税。”这一系列措施将有利于消除国际钢材贸易国取消钢材保障措施也会使控制钢材进口的闸变化，影响钢材走势的因素也发生了不少的变②由于我国的钢材保障措施将发展中国家保障措施的作用不大。受进口量不超过进口量3％的发展中国家 -11月份从这几个国家进口热轧薄板103万吨，同比增长7.5万吨，同比增长③不同国家情况不同对于上述国家保障措施的取消无疑将给其3.世界范围钢铁产品需求上升造成可供贸易资源有限国际钢材和钢铁原料市场已经明显进入资保障措施取消对不同品种影响不同热板冲击较大响不大 (COLDROLLEDSTEELPRODUCTS)的终裁决定以及暂不对该被调查产品实施反倾销措威慑作用。硅钢片用料企业大幅受益由于进口无取向冷轧硅钢片市场占有率扩硅钢片低取消无疑将会对硅钢片的市场供求起到稳定的冷轧不锈钢薄板短期影响不大受镍价持续高涨以及镍资源明年将持续短缺的激励，大家普遍看好明年的不锈钢市场形量，这对明年1月份不锈钢冷轧薄板的市场价格有相当大的影响。保障措施取消在短期尤其是我国进口不锈钢冷轧板857607吨，国内生产进口数量的预计，全年进口不锈增长136.71%，宝新增长81.52%，张浦增长冷轧不锈钢薄板的市场竞争更加激烈。4.启动冷轧板反倾销哈萨克斯坦以及中国台湾地区的进口冷轧板卷斯坦等四国和台湾地区的进口冷轧板卷征收反启动反倾销措施无疑将对冷轧板市场产生哈萨克斯坦以及中国台湾地区的进口冷轧板卷的薄板经销商对冷轧卷板立即封盘，四处收货，这些国家的产品已经得到了国内部分用户为我国钢铁产业结构调整创造条件据不完全统计，目前国内冷宽带钢轧机在业用户将再次面临成本上升的压力由于我国钢铁企业冷轧板生产能力还不能响更大。的持续性，钢铁上市公司的股价回升受到了压场中最低的(2002年市盈率平均在49倍，钢铁为20倍；某年动态市盈率平均在41倍，钢铁为13倍)。某年一季度季报出来之后，人们显增长。其中有1／3以上的上市公司业绩同比次，投资理念的引导；随着QFII的介入，国钢铁板块动态市盈率整体不高，绩优股维持在同国际比较，我国钢铁股涨幅不算高。据WSD统计，全球上市钢铁生产企业股票在交易市场上，某年平均价格指数比市场上的平均值FISE指数上升40％，如果与2000年年底相比则大幅上升150％。中国台湾中钢的市场价格从2000年底的12元上升到某年初的24元，目公司的股价也从某年初的35美元增加到目前的53美元，其中最高价为56美元，目前公司市盈率为48倍。体企业分析自2002年下半年以来，宝钢股份充分享输业及通信业平均增长幅度超过40％的形势原料采购采取战略供应链方式以及长期稳定的达到国际先进水平。某年公司主营业务收入表25务主要品种收益情况某年武钢主营销销售收入(亿元)销售成本(亿元)35.9821.69销售收入(亿元)销售成本(亿元)35.9821.69利润(亿元)4.745.34利润(亿元)4.745.34市场占有率%3.420市场占有率%3.420毛利润率%220.13毛利润率%220.13产品冷轧薄板冷轧硅钢产品冷轧薄板冷轧硅钢40.9027.1640.9027.16(4)首钢股份(3)钢联股份表26某年钢联主要产产品销售收入(亿元)销售成本(亿元)毛利率%重轨600无缝钢管829.80薄板56.6047.923其中高附加值、高技术含量产品增长28.7%。主表27某年首钢股份销售利润(亿元销售利润(亿元)21销售收入(亿元)87.6164.52152.13产品名称钢材钢坯合计毛利率17.03%3.29%11.20%(5)莱钢股份108.97108.9792.9214.73产品名称业业务成本(亿元)20.2717.5233.538业务收入(亿元)23.6920.9041.322毛利率%7756.85产品普大普中普小优钢合计(6)杭钢股份毛利毛利率12.23%14.54%15.28%12．25销售收入(亿元)71.320.110.5371．96销售利润(亿元)8.720.0160.0818．817钢材钢坯生铁合计.2某年主要钢铁生产企业经营状况分析1.产量增长低于全国平均水平，千万吨级业增长缓慢钢、本钢、马钢、武钢、包钢增长较快。唐钢钢、马钢增长12.67%、10.58%和8.27%；武钢增长11.71%、10.52%和14%；包钢增长9.03%、6.77%和20.53%。宝钢集团、攀钢、太钢产量平稳增长。宝钢集团、鞍钢集团、首钢产量增长很少。宝钢集团钢、铁、材分别增长1.97%、2.28%和7.43%；鞍钢集团钢和生铁增长2.3%和4.5%；吨增长％增长％某年2002年增长％745.354.5020.531881.987.4357某年首钢816.75唐钢608.12太钢317.64包钢525.06本钢719.77马钢606.21武钢843.48攀钢533.6310大钢7975.16占全国比例%35.87生铁钢钢材某年2.经济效益大幅提高，增长方式以内涵型2.12个百分点，比重点大中型企业平均水平亿元某年十大钢销售收入同比增幅都在16%以宝钢集团实现利润高达136.42亿元，增长22002年同期2003年额80总60润40元120亿100 (00利))元亿(入收售销2002年同期2003年1400120010008006004002000价格持续上涨，尤其是进入四季度后呈加在国际钢材价格走势坚挺、国内需求旺盛的推动下，我国钢材价格持续大幅上涨。螺纹钢平均价格分别为3724元/吨和3852元/吨，比2002年末分别上涨54.97%和52.74%；元/吨、5083元/吨和3818元/吨，比2002年末分别上涨20.89%、15.26%和24.61%；镀锌板和无缝管价格分别为5760元/吨和4545元/吨，分别上涨11.05%和17.62%。表32某年全国主要钢材市场(含税)价格变化情况单位：元/吨规格镀锌板无缝管螺纹钢热卷板6钢材综合热轧薄板1冷轧薄板普线价格价格价格价格价格价格价格价格价格价格价格指数价格指数价格增长%轧薄板56789101112镀锌板004500400000001234 螺螺纹钢中厚板456789钢材综合)4500吨4000 (格3000价25000线第二部分某年钢铁行业产业政策成为焦点钢铁行业投资过热1.加强产业政策和规划导向面对国际产业结构加速调整的形势和更加开国务院有关部门要抓紧修订钢铁工业产业政策场供需状况、生产能力及价格变化等方面的信2.严格市场准入管理收装置；电炉必须配套烟尘回收装置。铁联合企业，吨钢综合能耗低于家和各地原则上不再批准新建钢铁联合企业和过国家投资主管部门按照规定的准入条件充分对外商投资方向的指导和引导。强对现有钢铁生产企业执行环保标准情况的监向环境保护行政主管部门报批环境影响报告书4.加强用地管理切实加强对钢铁企业用地管理。新建、扩建(改建)钢铁企业用地必须符合土地利用总体规划，来新建、扩建(改建)钢铁企业的用地情况进行一5.加强和改进信贷管理人民银行要按照国家产业政策加强“窗口”6.认真做好项目的清理工作各级国土资源行政主管部门不得受理用地(含各类开发区已征用土地)申请，环境保护行政主管部门不得审批其环境影响报告书和核发排污许2.1.2钢铁行业投资过热结论出台的原因倍。三是生铁和废钢价格在高位运行,多数企业四是铁路运输车皮有些紧张,近三年铁路货车增供应趋紧,部分地区出现限电现象。六是港口的2.行业集中度进一步下降由于我国全国统一市场尚未形成,部分地方政府在追求政绩的冲动下,热衷于直接进行项目规划和投资,地方小钢铁企业发展较多较快。我国铁企业生产增长快于大中型钢铁企业,某年上半百分点,钢铁行业的集中度下降。虽然小钢铁企业发展有利于打破国有大中型钢铁企业的垄断3.部分钢铁品种投资和产能增长与钢材市场需求增长不协调在信息不完善和不对称情况下,一些企业一看到钢材需求旺盛,价格攀升,现有钢铁企业和钢铁项目效益上升,就在没有充分考虑和论证整个国市场变化、没有考虑自身比较优势的情况下,盲目决策,匆匆上马,导致投资和产能在短期内过快增长。2002年冶金行业投资比上年同期增长增速过快,加大了未来钢材产需失衡的风险。预4.技术开发投入较少,新工艺、新产品开发速度慢虽然近年来钢铁行业通过不断进行技术改造,在技术装备和工艺水平上有了明显提高,但与国大多是国有大中型企业,产权不清晰、产权结构问题还比较严重,这使得技术创新的动力不足,技术开发投入偏少,新工艺和新产品研制和开发速度较慢,钢铁企业之间的技术开发分工协作不够,1.钢铁行业真的过热了吗(1)钢铁工业对国民经济快速增长做出了巨大贡献国民经济的快速增长主要是靠固定资产投资和幅比上年加快了10.6个百分点，固定资产投资在超常高速增长状态。某年我国外贸出口4383等大量消费钢材的行业的快速发展也是难以实(2)钢铁行业较快发展是"重工业化"时代的重要表现进入新世纪以来,我国的工业化悄然进入重工业重新大发展的新阶段即"重工业化"时代。其主要表现有:重工业和第二产业比重上升,发展速度加快；出现了一批以重工业为主体的高增长行业(如汽车、钢铁等)。推动工业化进入"重工业化"美元,消费结构开始升级,部分居民进入大额消费阶段,对重工业产品或资本品(如汽车、住房等)产生了巨大需求；经过二十多年的改革开放,市场机制在产业结构调整中已发挥主导作用,民营资本开始进入重工业；国际制造业向中国转移,中国正在迈向世界制造业中心,为重工业的发展提供了支持；城镇化速度明显加快,为重工业发必须指出的是,这次的重工业大发展与改革开放前的重工业优先发展明显不同:这次的重工业大发展是在市场经济体制逐步发挥主导作用的新体制背景下进行的,符合工业化和经济发展的一般规律,符合工业化国家在工业化进入中期阶工业优先发展是由政府计划强力推动的,是没有由于钢铁行业是重工业的支柱行业,工业化进入"重工业化"时代必将对钢铁行业产生重大影响。近年来,钢铁行业出现快速发展势头正是这一时代的重要表现。反映行业发展的核心指标是效益或行业景气指数(以销售收入为基础指标)。由于效益＝产体现在产量、产品价格、要素投入(量)和要素价格等指标中,产量和产品价格与效益成正比,要素与行业生产能力(即"产能")成正比,而产能又与投资成正比,因此产量又可以从产能和投资两个角度得到进一步说明。在开放经济条件下,如果国内市场需求扩大,产品价格上升和行业效益升高,而国内生产总量或结构不能满足需求,会导致产品或要素的进出口发生变化,因而进出口也能2如何应对钢铁行业发展的新形势——完善政策与服务环境促进钢铁行业持续发展(1)调整政策①因势利导,顺势而为,谨慎推出钢铁行业调控政策。在工业化进入中期阶段后的"重工业化"时代,出现一定程度的"钢铁热"是正常的。只要钢铁行业发展是在市场机制下运行,就不必过于担心,因为市场机制会自动调节供求关系。信市场的调节力量,谨慎推出行业调控政策特别是限制性调控政策,不能再走过去主要靠行政手②谨防以各级政府为主体的二大炼钢铁一旦出现投资失误,后果会比较严重。因此,对以失误问责制,以控制各级政府的短期行为,并逐步减少和严格限③加强对钢材的进口监督和出口协调,积极进行钢材反倾销应诉,建立与国外钢铁界究国际市场变化,向钢铁企业定期通报国际钢材市场有关情况,协调进出口行为,积极开展同国外(地区)钢铁协会之。(2)深化改革①放宽市场准入,鼓励竞争,鼓励民营资本势的要求,放宽市场准入而不是加大对市场准入的监控,鼓励民营企业和民营资本进入钢铁行业,发展需要的是各种不同所有制形式和不同大小企业的有序竞争,而不是部分国有大企业的垄②深化投融资体制改革,拓宽钢铁行业的投融资渠道。钢铁工业投资规模大,对资金的需求大,需要多样的顺畅投融资渠道。我国目前的投融资体制显然不能适应需要,必须加快改革步伐。投资体制改革的重点是缩减政府投资,扩大③为钢铁企业形成产业聚集创造好的制度条件。钢铁工业对专业化分工要求较高,而产业能通过行政手段进行,而要通过市场竞争形成。因此,要消除生产要素自由流动的体制障碍,为钢3.完善服务①适当增加钢铁行业的技术创新投入,促进技术进步,培养自主品牌。钢铁行业发展离不基础行业,培养自主品牌非常重要。因此,要采取②大力发展为钢铁行业服务的交通运输③同时要改进钢铁工业统计工作,加强信息服务工作,减少因信息缺乏和信息不对称形成开展"对标挖潜"活动。④对钢铁行业的健康发展具有积极的指导第三部分某年我国钢铁行业投资状况及分布一条拥有先进技术和设备的生产线，少则几亿起来这个增长速度确实"惊人"，但仔细分析也不境保护和采用先进技术工艺等方面。这些项目都是高附加值的项目，相对投资也很今年以来钢铁全行业更新改造投资占总投资的比重约78％，说明主要投资是由于结构调一大批重点企业的开工项目采用的是现代化设3.2某年主要新建、在建项目1.某年我国钢铁企业高炉投产及建设情况2.某年我国新增炼钢项目产能统计表在建在建在建完工投产完工序号123456序号123456789完工时间某.1某.3某.4.12某.4.18某.5.5某.5某.5.22某.6.1某.6.12某.6.28某.7某.9某.9某.9某.10某.10某.12某.12某.12某.12某.12某.12某某2002.122002.11钢厂宣钢济钢包钢仙福新余汉钢泰钢北钢宏阳韶钢乌钢天津济源华西柳钢南昌淮钢潍坊宝德成钢湘钢达钢包钢裕丰海鑫马钢武进津西钢厂改造统计部分合计备注完工完工完工完工完工完工完工完工完工完工完工在建在建在建在建在建在建在建在建在建产能(万吨)0040200炼钢工程炼钢工程大转炉工程0万吨钢厂一期技改工程炼钢改造扩建工程及其它末估算3000要特点今年以来钢铁投资迅猛增长，成为政资额(亿元)比去年同期增长(%)比重(%)当月新增投资(亿元)月月月月3456789140长130资投120计累110钢铁行业累计投资增长率变化第四部分中国钢铁企业面临产业链安全问题铁企业经营者已经很难再保持上一年“大干快连汽车、家电、装备工业、建筑等经济“支柱”就是：产业链安全成了钢铁企业面临的生死问。以说是“自己卡了自己的脖子”。从2002年中国钢铁业固定资产投资一下子增长96％以电力在去年一下子趋紧，多次出现了“电荒”。多年徒叹“卖难”的煤炭业也一下子“翻身”，煤价开始上涨，钢铁业所需的精煤更是供不应。中国钢铁业内的一些优势企业比一般中小为中国钢铁业第一巨头的宝钢集团没有利用自宝钢的这一系列投资和合作分开来看并不2001年与巴西CVRD矿业集团签署共同开采一个年产600万吨的铁矿，所产铁矿2002年与澳大利亚哈默斯利矿业公司组建合资企业联合开采一个预计年产10002003年参股中国有色金属巨头金川公司，参与生产和提炼镍产品。2003年与煤炭2003年完成与中国国内汽车业三大巨国内确保了优质煤炭和发展不锈钢不可或缺的第五部分某年钢铁工业运行中值得关注的问题5.1私营和外商企业扩张迅猛，国有钢铁企业所占比重下降受钢材价格上涨、效益大幅增长等因素驱由于大量民营企业和外资企业进入钢铁领大大高于22.89%的行业平均增幅；产品销售收人，增长32.53%，而全行业平均增长率仅为3.36%。另外，钢铁行业中外商和港澳台企业增业人数增长率分别达到了45.95%、60.37%和某年国有企业规模扩张速度低于其它类型的所有制企业中，国有企业资产总计5940.20亿同比减少6.9个百分点；国有企业从业人数为变化情况单位：亿元类别企业单位数(个)资产总计(亿)同比增长%产品销售收入(亿)同比增长%工业总产值(当年价)同比增长%工业总产值(不变价)同比增长%全部从业人员平均人数(万)251.31同比增长%3.36集体股份合作股份制私营外商和港澳台其他集集体股份合作股份制私营外商和港澳台资产总计产品销售收入工业总产值从业人数80)60%(长0-205.2小企业生产增长快于大中型企业，生产集中度下降钢产量变化情况单位：万吨钢产量变化情况单位：万吨家)69.314387.2712003年不同规模企业增产量所占比重19.11%500万吨以上200-500万吨100-200万吨100万吨以下5.3原燃料持续大幅上涨，钢铁生产成本大幅增加原燃料价格持续大幅上涨。据中国钢铁协会财务资产部对部分企业抽样调查，某年12元/吨,上涨48.44%。钢铁生产原燃料价格持续上涨大大增加了钢铁生产成本，推动了企业技术经济指标的提高。如煤炭资源供应不足，特别是焦煤质量下降导致了焦炭质量下降，年重点大中型钢铁企业的炼铁工序能耗由2002下篇2004年钢铁工业发展预测第一部分2004年国际宏观经济环境及钢材价格走势世界经济运行的基本情况——经济增长逐步加快进入二季度,美国和日本经济加速回升,其世界贸易缓慢回升,外国直投资将与上年基本持平从进出口看,美国贸易逆差继续扩大,欧元国际股市、汇率、利率出现较大波动年普遍采取了扩张性的宏观经济政策并且一直宏观经济政策相对保守,但最近的连续降息将会改革政策在经历了较长的时间后逐渐产生了效表38全球全球全球美国欧元区日本拉美德国法国英国俄罗斯乌克兰某年2.5%3.1%0.4%2.0%1.5%-0.1%0.2%2.1%7.3%9.3%2004年4.6%4.6%2.0%2.2%4.0%1.7%2.0%3.1%5.5%9.5%兰克兰克乌斯罗俄国英国法国德美拉本日区元欧国美球全8.0%长0.0%-2.0%3年4年(家国伯拉阿家国伯拉阿港香国中湾台国中宾律菲南越坡加新亚西来马2003年2004年9.0%8.0%(5.0%率4.0%长3.0%增2.0%增0.0%韩印重点关注：亚洲(尤其是东亚及东南亚)国为5071亿日元(约合47亿美元)；出口增长包括电子零部件与设备,一般机械和化学制品,因受船只、半导体芯片、汽车和电信零件提振。国台湾经济4.印度经济印度某财年的国内生产总值预计将从上一财年各国经济人消费和政府开支在内的国内消费约占国内生印尼盾稳中走强，银行基准利率逐步尼中央银行预计国内生产总值今年有望实现业呈现鼓励进口、限制出口现象美国钢材消费者都反对延长执行限制俄罗内用钢量，近期韩国政府采取了一系列改进措出口，还将通过浦项贸易公司浦铁(Posteel)划，今后越方将在国际钢坯价格低位时购入储格飞涨，热轧卷板(HRC)从去年的每公斤3250印尼盾上涨至5000盾；冷轧卷板(CRC)则从去度钢铁公司要求降低了原燃料进口关税，印度产商要求政府限制铁矿石出口以获取较低的中印企业出口较低品位的铁矿石并会与中国协商取数量限制、冻结关税银行存款制度(dutyentitlementpassbookschemebenefits)等措施限制铁矿石的出口。台湾将控制钢材原料出钢筋5大类钢材，计50多项产品的出口将恢复/短吨