2022年SaaS行业研究：中外产业趋势分析及企业盘点（SAP·金蝶·Salesforce）（摘要版） -头豹

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•SaaSIndustryOverview:ComparisonofadvantagesanddisadvantagesofSaaSmodels 13 uPartIITheCurrentStateoftheSaaSIndustry 17 •DevelopmentstatusofSaaSindustry-SaaSdevelopmentpathandscaleof•DevelopmentStatusofSaaSIndustry-ScaleandPathofSaaSDevelopmentin•ThedevelopmentstatusoftheSaaSindustry:AcomparisonofSaaSitedStates•TheDevelopmentStatusofSaaSIndustry:AnAnalysisofChina'sSaaSIndustryChain 22lassification •DevelopmentstatusofSaaSindustry-Top-levelSaaSapplicationsinChina'sfivemajorindustries 25uPartIIITypicalVendorsintheSaaSIndustry 26•ComparisonofthemarketcapitalizationoftheleadingSaaScompaniesinChinawwwleadleocom©2022LeadLeooudy------------------主要观点：7类别实际应用描述企业级：进通常意义上SaaS更多是即面向企业客户类别实际应用描述企业级：进通常意义上SaaS更多是即面向企业客户办公、娱乐等需求业务提供更加专业的解决方案更有针对性、更贴近业务的软件服务分期获取收入SaaS产品的两种分类方式客户不断续费使用提促使不断获取新旧价值 采取订阅付费模式 软件有用X客户会用企业应用在线文档(石墨文档)、关系管理)、客服系统、ERP(企业资源计划)、SCM(供应链管理)等房地产、教育等领域 收入具有可持续性 不同诉求不同方案 订阅者无需前期成本通用型垂直型 付款前免费使用 后期套餐可升级 多API接口且可集成主动对接相关软件发展过程优胜劣汰竞争倒逼专业化完整版登录w.蝶·Salesforce)》业业务实践良性循环口SaaS产品分类有多种形式，可以从用户对象层面分为企业级(B2B)和个口SaaS产品分类有多种形式，可以从用户对象层面分为企业级(B2B)和个人消费者(B2C)；从业务层面分为业务垂直(通用型)和行业垂直(垂直型)其商业模式、经济效益、产品策略、社会生产力四个维度进行特征分析8且不限制使用人数入易算且不限制使用人数入易算23按功能定价模式：根据每个套餐所包含的功能设定不同的定价定套餐功能，容易阻碍订阅按用户数量定价模式：按用户数量定价模式：该定价模式的变量是用户数，是SaaS中较为常见的定价模式之一大价高•优点：费用与使用量成正比；对中小企业更加友好以预测，客户预算难以预测定价模式混合定价模式：混合定价模式：是两个或多个变量组合的定价模式，从而产生不同的套餐Q1•优点：提升收入潜力，满足不同层级的客户需求，向上创收据需要任意注册，但只为实际使用者付费于需求差异大、需要针对性服务的中大型客户免费增值模式：免费提供基本套餐，鼓励用户使用，并在某些维度上进行限制，促使用户升级口SaaS的定价模式并没有统一的标准，SaaS服务商应该根据自身业务和所处阶段选择合适的定价模式，从而在价值、变现和规模之间找到最佳平衡。中小型企业没有大型企业的高预算，不同的SaaS定价模式使各种规模的企业，都可以按照最低成本获取真正需要的服务，而不需要浪费钱在不会使用的功能上9低高内容营销电话/在线营销渠道合作市场供给病毒式付低高内容营销电话/在线营销渠道合作市场供给病毒式付O企业销售拜访销售市场需求非接触低接触高价格低口SaaS供应商企业的销售模式中，会根据客户群体不同而采取多种销售模式，针对大客户，采用高接触的顾问式销售模易型模式；而非接触的自动服务主要用于获取大量的客户，以薄利多销的逻辑开拓市场竞竞争激烈需求旺盛产品数量多产品数量多高高接触交易型顾问式在线沟通，远程演示转化于关系”进行销售口价格：SaaS产品中，客户价值和市场竞争共同决定了可销售出去的市场价 口价格：SaaS产品中，客户价值和市场竞争共同决定了可销售出去的市场价 市场需求量可能变低成本，为所有营销和销售成本除以当月承诺的订单数量；CRC指客户留存成本，为保留和培养现有客户而投入的所有费用；COC指一次性的入职费用。结合价格和成本的对应关系，决定了SaaS可采用的销售模式。平均售价(ARPU)答，尽可能使流程自动化供团队支持客户经理维护交交易型销售顾问式销售顾问式销售服务成本少多成本少10400072-5588主要观点：S1计算机的飞速发展与迭代计算机的飞速发展与迭代是SaaS行业发展的坚实基础，自1946年始，计算机经历了电子管、晶体管、集成电路、大规模集成电路四个发展阶段470.0330.0470.0330.0 1完整版登录w.蝶·Salesforce)》口全球SaaS产业并购交易总额日趋活跃，从2011年41亿美元增长至2021年337亿美元，口全球SaaS产业并购交易总额日趋活跃，从2011年41亿美元增长至2021年337亿美元，年复合增长率达到23%：在全球SaaS企业的投融资市场中，相关企业并购数量由2011年的35笔上升至2020年的115笔，并购总数高速增长。并购金额方面，尽管从2012年-2015年期间出现回调，但自此之后年并购金额基本都有小幅增长，并在2017年之后实现百亿级年交易规模。在2020年新冠疫情在全球蔓延之后，远程场景的拓展致使软件上云趋势明显，SaaS企业更加受到资本的青睐Oracle、SAP为代表的传统ERP软件厂商在全球企业级客户中占领了大量的份额。随着在互联网技术的不断发展过程中，一次性交付与大规模地本地部署模式日益无法满足企业客户对效率与便捷性地需求。SaaS服务伴随着Salesforce地成立而诞生。经过二十多年的发展SaaS产业的产品和商业模式都在不断的迭代创新，其竞争格局和市场规模也在不断调整和变化12萌芽期萌芽期SaaS美国/全球SaaS企业并购交易分布2011-2021海海外SaaS发展的四个阶段阶段整整合期深深化期扩扩张期描述细分赛道迎来整合行业地位优势扩张品深入化&定制化发展对降本增效需求加快速推广算最早起源于美国，21世纪以来各类SaaS企业纷纷成立应用分析业龙头企业集中往需要具体的解决方案口此期间最重要的事是增效的新方式8896845 地区美国欧盟英国列加拿大澳大利亚挪威其他笔数6口美国SaaS的发展路径是一个典型，可以看出整个行业的发展始终是围绕着客户需求的变化而变化，而头部供应商往往因能满足定制化的需求而获取更大市场口口美国SaaS的发展路径是一个典型，可以看出整个行业的发展始终是围绕着客户需求的变化而变化，而头部供应商往往因能满足定制化的需求而获取更大市场发发展期导入期描述术业务逐步扩展型厂商积极布局，创业公司、互联网企业成立或转型进内云厂商试水整个行业处于孕育导入期描述术业务逐步扩展型厂商积极布局，创业公司、互联网企业成立或转型进内云厂商试水整个行业处于孕育应用分析阶段创新企业涌入赛道SaaS的认知逐渐提高务商软件化意识感知成熟期5443无论是市场规模亦或年市场已经进入产能快速怕爬坡期中国SaaS行业发展历程完整版登录w.蝶·Salesforce)》起步期20142015201620172018起步期201420152016201720182019202020212022E2023E时间投资金额 (亿)4423他子行业还有较大成长空间，未来垂直类目将会有更好的发展美国(美中国(人融资情况价率口经过十年的发展，尽管中美SaaS之间的差距依然存在，但中国SaaS产业始终会从营收上看，规模差异从27.9倍上美国十年增长了3.6倍，中国增长了10.2倍；客单价而言美国增长率在3.3倍，aaS着市场渗透率进一步提高，未来中国SaaS行业发展将迎来高速扩张阶段美国(美中国(人融资情况价率美国中国口从SaaS市场规模与其在IT上的投入占比可以看出，中国的SaaS市场发展仍处在较为初期的阶段。整体来说，美国近十年SaaS支出占总体IT支出的比重持续保大的发展空间。美国的SaaS产业起步早，企业数字化程度高，对于未来中国SaaS发展有很大的借鉴参考价值运维与安全票财税管理地产采购与供应链教育客户运营协同办公餐饮完整版登录w.蝶·Salesforce)》数据分析酒店旅行物流运维与安全票财税管理地产采购与供应链教育客户运营协同办公餐饮完整版登录w.蝶·Salesforce)》数据分析酒店旅行物流零售电商金融口通用型SaaS是最为普遍的SaaS分类方式，作为对企业业务流程的优化与管理，其往往贯穿产品的整个生命周期，零售电商金融口通用型SaaS是最为普遍的SaaS分类方式，作为对企业业务流程的优化与管理，其往往贯穿产品的整个生命周期，更加专注的细分领域纵深发展是未来趋势主要观点：M子商务等业务玄武云2021年年报细分业务营收(亿港币)玄武云2021年年报细分业务营收(亿港币)406信玄武云营收台)、AI(人工智能)、DI(数据智能)平台为技术底座，营销云、销售云、客服云为核心SaaS产行业客户，提供全触点、全渠道、全生命周期管理的智慧CRM产品及服务价值链。多年来，公司聚焦行业深耕，服务了各行业头部企业，其中，在金融、TMT及政企行业市占率分别排第一、第一、第三，在快消多个细分领域百强企业的市占率超20%口竞争对手：玄武云是中国最大的智慧CRM服务提供商口2018年以来，玄武云CRMPaaS产生的销售收入分主要观点： … … 略的自数据读取和写入可以分别扩展，提供更好的用户体验和更灵活的 … 程完整版登录w.蝶·Salesforce)》终端数量不断增加，终端数量不断增加，传统模式无北森、肯耐珂萨、金蝶、用友、i人事、易路、Moka、钉钉、薪人薪事HRSaaS致远互联、泛微、蓝凌、云之家、钉钉、企业微信、飞书、华天动力、用友、万户软件、360织语企业协同办公云视频会议钉钉、飞书、华为云、好视通、会畅通讯、思科、腾讯会议、Zoom、小鱼易联、瞩目、263云通讯云课堂翼鸥教育、好未来、云学堂、云朵课堂、鸿合科技、阿里云、腾讯云、华为云、百度智能云物流SaaS满帮集团、好多车、路歌、货拉拉、中交兴路、星卡互联、车满满、oTMSAR/VRPico、大朋VR、亮风台、影创科技、Rokid、创龙MadGaze、Nreal、亮亮视野智能教育设备步步高、读书郎、网易有道、优学天下、科大讯飞、小船出海(作业帮)、小天才、360北京北森、肯耐珂萨、金蝶、用友、i人事、易路、Moka、钉钉、薪人薪事HRSaaS致远互联、泛微、蓝凌、云之家、钉钉、企业微信、飞书、华天动力、用友、万户软件、360织语企业协同办公云视频会议钉钉、飞书、华为云、好视通、会畅通讯、思科、腾讯会议、Zoom、小鱼易联、瞩目、263云通讯云课堂翼鸥教育、好未来、云学堂、云朵课堂、鸿合科技、阿里云、腾讯云、华为云、百度智能云物流SaaS满帮集团、好多车、路歌、货拉拉、中交兴路、星卡互联、车满满、oTMSAR/VRPico、大朋VR、亮风台、影创科技、Rokid、创龙MadGaze、Nreal、亮亮视野智能教育设备步步高、读书郎、网易有道、优学天下、科大讯飞、小船出海(作业帮)、小天才、360北京中关村科技园、广州高新区、广州经