注塑产品行业发展概况

注塑产品行业发展概况塑料制品行业发展现状现代工业以专业分工和经济全球化实现工业资源的优化与整合。在此背景下，终端产品制造商根据产业分工将产品零件的研发和生产向上游产业链分发，越来越多的跨国企业逐渐建立起自身的全球供应链体系。同时，专业分工也在保证产品零件供应质量和稳定的前提下，促进产品多样化的发展，为上游注塑件制造商提供了良好的发展机遇，2021年中国注塑制品产量达3072万吨，较2020年增加了177万吨，同比增长6．1%，预计2022年中国注塑制品产量将达到3210万吨。作为塑料加工业最重要的组成部分，注塑行业既为汽车、建筑、家用电器、食品、医药等提供制品，也是整个塑料加工业最基础的生产方式。有理由相信，注塑行业发展前景可期。一方面，汽车、家电及电子电气作为注塑最大的传统应用领域，仍然保持旺盛的需求，是全球最大的汽车市场；家电市场总体稳中有进，成为注塑产品最主要应用领域。另一方面，注塑行业新的市场空间正在不断打开，2021年中国注塑制品需求量达2577万吨，较2020年增加了147．0万吨，同比增长6．0%，预计2022年中国注塑制品需求量将达到2691万吨。塑料具有质量轻、强度高、韧性好等优点，易成型加工并可重复使用，可广泛应用于家电、汽车、3C产品医疗器械、包装、航天航空等领域，是与金属、木材水泥并重的四大结构材料之一。在建设循环经济、加快新型工业化进程的背景下，塑料作为节约资源的重要材料，应用领域不断拓展，不仅在传统产业中开拓了新的应用领域，如生物塑料在医疗器械、人工器官等领域的应用，而且在战略性新兴产业中发挥重要作用，如新型特种复合高分子材料在航空航天、新能源汽车、高铁动车、海洋工程、信息网络和高端制造等产业的应用。近年来注塑件应用领域持续扩大，为注塑行业景气发展提供了强劲的增长潜力。随着下游领域的不断扩大，近年来中国注塑制品市场规模逐年攀升，2021年中国注塑制品市场规模达5463亿元，较2020年增加了238．0亿元，同比增长4．6%，预计2022年中国注塑制品市场规模将达到5624亿元。塑料制品行业的技术水平和特点2016年进入十三五以来，我国加快塑料加工业转型升级，提高塑料加工业自主创新能力和新材料、新技术、新装备和新产品的普及。十四五期间，全球创新格局和产业变革将进一步加速，全球制造业进入智能转型期，倒逼塑料加工业发展，塑料加工业呈现功能化、轻量化、生态化和微成型发展趋势。塑料制品的生产通常采用注塑、吹塑和吹膜等工艺技术，不同厂商之间工艺流程大致相同。技术特点和先进程度主要取决于模具的精密程度、生产设备的先进程度和生产线的自动化水平。模具的设计制造水平、注塑生产设备的先进程度、原材料的选择与搭配决定了塑料制品的品质，体现了不同厂商之间生产技术水平的差异。精密塑料产品的生产对技术的综合性要求较高。在产品开发、模具设计、模具生产等环节需要大量应用快速成型技术、高速加工和超精密加工技术，涉及机械加工、金属材料、化工材料、气体科学等学科专业知识。每个环节的技术水平高低将对产品品质构成直接影响。在我国塑料产品行业整体集中度不高的大背景下，生产企业综合技术水平及竞争力明显呈现两极分化态势。整体来看，国内塑料制品行业水平，在中高端原材料、助剂和高端加工装备等方面较世界先进水平仍有差异，进口依赖较为严重。近年来，国内塑料制品行业加工工艺已较为成熟。经过多年发展，我国已成为塑料制品生产及消费大国，中低端产品基本能满足国内下游行业的需求，部分领域或部分产品已经进入世界先进水平行列。中国塑料制品行业大有可为从需求来看，我国人均塑料消费量与世界发达国家相比还有很大的差距。作为衡量一个国家塑料工业发展水平的指标塑钢比，我国仅为30:70，不及世界平均的50:50，更远不及发达国家如美国的70:30和德国的63:37。未来随着我国改性塑的技术进步和消费升级，我国塑料制品需要预计可保持10%以上的增速。塑料制品应用广泛，庞大的下游行业为我国塑料制品行业的发展提供了强有力的支撑。随着《振兴石化行业规划细则》的出台，我国塑料制品行业迎来新的发展机遇。随着社会主义新农村建设、城市化进程的加快、中国城市化率的提高、新型农业的发展以及管廊工程和海绵城市的推进，对塑料管道、异型材、人造革、合成革、塑料薄膜等一系列塑料制品的快速需求增长的拉动作用，技术创新能力的提升将推动通用塑料制造业的发展，科技创新和制度管理创新将大大激发市场活力。内需对塑料经济增长的作用在加大，为中国通用塑料发展新增了市场空间;国家关于农业发展的决定，加强城市化进程、振兴东北老工业基地、开发西部地区等战略，促使塑料工业将随着整个工业的战略转移，未来逐步由两个三角洲地区向中部地区发展，同时实现区域性战略转变，推动通用塑料的大发展。2017年中国塑料制品制造市场营收规模达到2．44万亿元，随着塑料行业逐渐成熟，塑料制品精度提高，预计2023年中国塑料制品制造市场营收规模将达超3万亿元。塑料制品行业的经营特点（一）国内塑料制品行业市场集中度低、低端产品产能过剩根据中国塑料加工工业协会统计，2019年我国塑料制品业规模以上企业共计15，835家，其中，塑料产品及其他塑料制品规模以上企业共计4，718家，前十强企业的市场份额仅占整个行业的5%。国内塑料行业市场参与者数量众多，市场集中度低，以中小企业为主，专业化程度不高。国内塑料制品中、低端产品产能过剩，竞争激烈，甚至局部存在恶性竞争的情况；高端产品产能不足，高端产品对外存在较高程度的依赖。（二）国内塑料制品行业区域集中化程度高国内塑料制品产业比较集中于广东、浙江、福建、江苏、湖北等省份，其中位居前五的省份产量合计占比为56．17%，形成了以长江三角洲、珠海三角洲为典型代表的区域性产业集群，与上下游行业制造中心毗邻或部分重叠，具有区位经济发展与产业配套的双重优势，从而会进一步强化优势地区的行业领先地位，促进产业集聚更加向集群化方向发展。（三）塑料制品行业细分领域差异较大国内塑料行业市场细分子行业产业定位存在差异化。国内塑料制品行业门类齐全，包含九大产品分类，大部分产品分类下又可细分若干子分类，整个行业产品种类多、应用领域跨度大，不同细分行业之间，其行业竞争情况、产业定位、发展阶段、技术水平以及供求关系等方面并不相同，甚至部分细分子行业之间存在较大的差异，塑料制品细分子行业之间不完全具有可比性。我国塑料制品行业发展趋势当前，我国塑料制品业正处于高速增长区向产业成熟过渡并迈向产业中高端的关键时期，已由高速增长转为中速平稳增长，塑料制品业迎来了新的发展机遇和经营形势。（一）市场空间大，行业仍将持续增长随着产业结构逐步转型升级，高档产品比重逐步加大，基础配套服务功能不断完善，塑料制品产量不断增长，市场空间仍然较大，产值可保持较高增速，在满足社会一般性需求的基础性应用领域保持稳步增长情况下，高端应用领域在逐步强化，可以看出塑料制品业仍处于上升发展阶段，转型升级在稳步推进。以塑代钢、以塑代木的发展趋势为塑料制品业的发展提供了广阔的市场空间。未来，随着我国改性塑料的技术进步和消费升级，我国塑料制品业仍将持续增长。（二）产业集群的可持续性发展在产业布局方面，华东地区、华南地区以及华中地区是我国塑料制品行业相对较为集中的区域，形成了一批有较大影响力的产业集群。在国家和地方政府政策的大力推动下，产业集群的建设将围绕着绿色、生态、低碳、循环等实施战略进行下一步布局，将从单纯的加工型作业向高技术含量、高附加值的全产业链延伸。从而推进塑料加工产业集群的稳定、健康、可持续发展，进一步提升塑料制品行业的总体竞争力。（三）新材料新技术快速推广应用近年来，我国塑料制品行业发展迅速，先后涌现出了诸多新型材料和新技术。例如塑料改性材料、工程塑料、塑料合金与塑料复合材料在汽车、飞机、高铁、电子电器、信息、医疗及农业等领域的应用范围持续扩大;电磁加热节能技术、气凝胶保温节能技术、注塑机两板机技术、塑料动态成型技术、同向锥形双螺杆技术、伺服驱动与控制技术等极大提高了塑料加工业的节能效率和生产技术水平。塑料制品是采用塑料为主要原料加工而成的生活、工业等用品的统称。包括以塑料为原料的注塑、吸塑等所有工艺的制品。塑胶是一类具有可塑性的合成高分子材料。塑料加工多达30种成型方法，这主要取决于塑料的类型，从形式的选择和形状、大小的产品。常用的塑料加工方法热塑性挤出、注塑、压延、吹塑和热成型，塑料加工常用的热固性塑料成型，也用转移成型、注射成型、层压成型和热成型等等。我国塑料行业逐渐成熟我国塑料加工业规模以上企业由2011年的12963家增加到2017年的15，350家，市场竞争加剧的同时，行业集中度得到进一步提升;同期，规模以上企业主营业务收入从15，583．74亿元增长至22，808．36亿元，年复合增长率为7．93%。2017年，全国塑料制品行业规模以上企业累计完成主营业务收入22808亿元，同比增长6．74%，增速比上年同期提高0．63个百分点。其中，总量最大的是塑料板、管、型材的制造，主营业务收入5045亿元，占22．12%，其次是其他塑料制品制造，主营业务收入4180亿元，占18．33%。增速最高的是其他塑料制品制造，增幅为10．57%。增长率较高的行业还有塑料薄膜制造、日用塑料制造、塑料零件制造，增幅分别为9．96%、9．84%、8．43%;增速最低的是塑料人造革、合成革制造，主营业务收入1073亿元，增幅为-4．11%。2018年1-5月，全国塑料制品业主营业务收入2541．54亿元，同比增长7．26%;其中：塑料薄膜制造主营业务收入326．55亿元，同比增长5．36%;塑料板、管、型材的制造主营业务收入561．85亿元，同比增长14．56%;塑料丝、绳及编织品的制造主营业务收入149．7亿元，同比增长2．2%;日用塑料制品制造主营业务收入189．46亿元，同比下降4．65%。2017年，全国塑料制品行业汇总统计企业累计完成产量7515．54万吨，同比增长3．44%，增速高于上年同期0．78个百分点。从塑料制品分类看，塑料薄膜产品产量最高，产量1454万吨，占19．35%;泡沫塑料产品增速最高，产量278．65万吨，同比增长7．84%;其次是日用塑料制品，产量665．14万吨，同比增长5．8%。产量增速最低的是塑料人造革、合成革，增幅仅为1．34%。2018年1-6月全国规模以上工业企业塑料制品产量累计为3158．3万吨，同比增长1．6%。塑料制品行业发展趋势（一）市场前景广阔，塑料制品行业仍将持续增长随着产业结构逐步转型升级，高档产品比重逐步加大，基础配套服务功能不断完善，塑料制品产量不断增长，市场增长空间仍然较大，产值可保持较高增速，在满足社会一般性需求的基础性应用领域保持稳步增长情况下，高端应用领域在逐步扩大。塑料制品业仍处于上升发展阶段，转型升级在稳步推进。以塑代钢、以塑代木的发展趋势为塑料制品业的发展提供了广阔的市场前景。未来，塑料制品行业的下游应用领域不断延展将进一步推动上游企业持续研发新产品以适应市场发展，进而促使行业迎来更大的发展机遇。（二）塑料制品行业错位发展，深耕细分市场塑料制品行业的下游领域范围较广，不同塑料产品对生产企业的研发能力、技术、生产工艺及管理水平的要求存在较大差异。塑料产品种类多、技术跨度大、应用广泛，市场需求规模较大且分布于不同下游行业，市场参与者以中小企业居多，中低端产品产能过剩，竞争激烈，市场集中度较低。市场参与者通常根据其自身的研发