环境监测行业市场前瞻与投资战略规划

环境监测行业市场前瞻与投资战略规划检验检测行业竞争格局（一）检验检测行业趋于市场化品牌和公信力是检验检测机构得以生存的重要保障，而品牌和市场公信力需要长期积累才能形成，因此我国检验检测行业在发展初期参与机构大部分是事业单位，但随着国家先后出台包括《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》等一系列关于持续推进检验检测行业市场化改革的指导意见，市场结构不断优化，事业单位的数量占比不断下降，企业制单位所参与的市场份额持续提升。根据国家市场监督管理总局发布的《2021年全国检验检测服务业统计报告》，截至2021年末，我国企业制的检验检测机构38，046家，占机构总量的73．24%，同比上升2．8个百分点。（二）检验检测行业民营检验检测机构快速发展我国检验检测机构主要包括检验检测机构、外资检验检测机构和民营检验检测机构三种。在鼓励民营企业和其他社会资本投资检验检测服务，支持具备条件的企业申请相关资质等市场化改革推进背景下，民营检验检测机构快速发展。根据国家市场监督管理总局发布的《2021年全国检验检测服务业统计报告》，截至2021年，我国取得资质认定的民营检验检测机构共30，727家，民营检验检测机构数量占全行业的59．15%，我国民营检验检测机构全年取得营业收入1，656．91亿元，同比增长19．04%，高于全国检验检测行业年增长率4．97个百分点。（三）检验检测行业市场竞争具有区域性特征根据《建设工程质量检测管理办法》规定，申请从事对涉及建筑物、构筑物结构安全的试块、试件以及有关材料检测的工程质量检测机构，必须经建设主管部门审批授权，检测机构获批相关资质证书后方可从事建设工程质量检测工作。省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责对本行政区域内的质量检测活动实施监督管理，并负责检测机构的资质审批。跨省、自治区、直辖市承担检测业务的，应当向工程所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案，因此，建筑材料、建设工程检测机构在实际业务开展过程中存在一定的区域性，即市场竞争呈现以省市为单位的区域性特征。（四）检验检测行业集约化发展趋势显著我国检验检测行业处于快速发展阶段，机构数量保持较快增长，但同时我国对检验检测行业的监管力度也在不断趋严，规模效应明显，规模以上机构相较小型机构有明显的成本优势，规模以上机构的营收增速要高于小型机构。根据国家市场监督管理总局发布的《2021年全国检验检测服务业统计报告》，截至2021年，全国规模以上检验检测机构7，021家，虽仅占全行业的13．52%，但营业收入达到3，228．30亿元，营业收入占比达到78．93%，同比上升1．57个百分点。既有建筑存量增大及城市更新对检测鉴定需求进一步提升近几十年来，随着我国经济飞速发展，房地产、市政工程、公共交通工程等建设量位居世界前列，既有建筑的保有量越来越大。随着时间的推移，受自有缺陷、改造、灾害影响、使用寿命、环境影响等因素影响，既有建筑暴露的问题越来越多，一旦出现工程质量事故，将会对人民的生命财产带来巨大的危害，既有建筑改造、城市更新将是未来一个新的发展方向和研究课题，对应的检测、鉴定与评估市场有着巨大的潜力。行业新拓展业务领域亟需高端技术人才检验检测行业由于其业务性质，是属于人才、技术密集型产业，对于高端复合型技术人才有着较高的要求。随着行业的发展，新型检测项目的实施以及新检测设备的开发使用都需要技术人才的参与。只有在确保高端人才充足供应市场的情况下，行业的发展才能更为持续，否则就会受到限制。尽管近年来行业专业技术人员比重一直处于上升趋势，但是行业内对于高素质人才的竞争日益激烈。如未来人才引进和稳定措施不力，将对行业内公司发展造成不利影响。检验检测行业市场规模建筑材料及建设工程检测的市场景气状况与建筑业、建材行业的发展密切关联。近年来，在疫情的冲击下全社会固定资产投资仍保持着正增长，根据国家统计局数据，我国2021年全社会固定资产投资完成额为55．29万亿元，同比增长4．9%。在固定资产投资的带动下，建筑业总产值持续提高且增速保持在较高水平。根据国家统计局数据，在新冠肺炎疫情的影响下，我国建筑业2021年总产值同比增长幅度仍达到11．04%，我国建材企业2021年营业收入同比增长幅度仍达到13．50%。国内建筑及建材市场规模的扩张带动了检验检测行业的快速发展，除新增建设工程需要进行检测以外，老旧建筑对维修和检测同样有所需要，存量建筑检测的市场规模也较大。改革开放以来，随着我国经济飞速发展，房地产、市政工程、公共交通工程等建设量位居世界前列，既有建设工程的保有量越来越大。随着时间的推移，由于自有缺陷、改造、灾害影响、使用寿命、环境影响等因素影响，既有建设工程暴露的问题越来越多、越来越严重。一旦既有建设工程出现严重的工程质量事故，将会对人民的生命财产带来巨大的危害。未来既有建设工程维护、改造、加固需求将大幅增长，对既有建设工程的检测、鉴定、评估等综合技术服务市场需求也将同步大幅增长。根据国家市场监督管理总局发布的全国检验检测服务业统计报告，2019-2021年，我国建筑工程及建筑材料检测领域分别实现营业收入857．12亿元、915．24亿元及1，080．04亿元，市场规模保持着较大增速，同比增速分别为18．53%、6．78%以及18．01%。由于检验检测业务的区域性特征明显，目前尚无按区域划分的官方公开市场规模数据，因此无法准确计算地区市场占有情况。房屋建筑类市场的质量需求进一步提升2019年住建部所推出的《关于完善质量保障体系提升建筑工程品质的指导意见》中提到，强化政府对工程建设全过程的质量监管，鼓励采取政府购买服务的方式，委托具备条件的社会力量进行工程质量监督检查和抽测，探索工程监理企业参与监管模式，健全省、市、县监管体系。政府机关将进一步提升对房屋质量的要求，同时创新工程监理制度，严格落实资格人员的质量责任。对质量要求的提升以及新制度的提出将进一步规范房屋建筑的建设标准，从而扩大对检验检测业务的需求。建筑产业转型升级要求日渐提高十三五期间，全国各级政府根据增强改革创新本领，善于运用互联网技术和信息化手段开展工作，推动落实关于数字经济和实体经济融合发展的重要指示精神。2021年8月，广东印发了《广东省促进建筑业高质量发展的若干措施》，确立围绕建筑业高质量发展和提升产业现代化水平的总体目标，促进全省建筑业工业化、数字化、智能化、绿色化、生态化升级，明确提出推动新一代信息技术与建筑工业化技术促进产业协同发展等六部分共18项构建建筑业高质量发展实施路径，并强调绿色低碳节能建筑、智能制造、BIM&CIM平台、监管预警信息化、智慧工地等建筑与数字化技术的应用实施。近年，我国先后出台了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》《关于推动城乡建设绿色发展的意见》等重要文件，双碳问题成为中国未来发展的主题之一。建设行业的双碳问题也越来越被行业高度关注。特别是《关于推动城乡建设绿色发展的意见》中明确指出，实施海绵城市建设，完善城市防洪排涝体系，提高城市防灾减灾能力，增强城市韧性。实施城市生态修复工程，保护城市山体自然风貌，修复江河、湖泊、湿地，加强城市公园和绿地建设，推进立体绿化，构建连续完整的生态基础设施体系。推进既有建筑绿色化改造，鼓励与城镇老旧小区改造、农村危房改造、抗震加固等同步实施。开展绿色建筑、节约型机关、绿色学校、绿色医院创建行动。加强财政、金融、规划、建设等政策支持，推动高质量绿色建筑规模化发展，大力推广超低能耗、近零能耗建筑，发展零碳建筑。开展历史文化资源普查，做好测绘、建档、挂牌工作。完善绿色建材产品认证制度，开展绿色建材应用示范工程建设，鼓励使用综合利用产品。持续推进垃圾分类和减量化、资源化，推动生活垃圾源头减量，建立健全生活垃圾分类投放、分类收集、分类转运、分类处理系统。建设行业已形成了绿色建设和达成碳达峰碳中和目标的发展趋势。改革开放以来，随着我国经济飞速发展，房地产、市政工程、公共交通工程等建设量位居世界前列，既有建设工程的保有量越来越大。随着时间的推移，由于自有缺陷、改造、灾害影响、使用寿命、环境影响等因素影响，既有建设工程暴露的问题越来越多、越来越严重。一旦既有建设工程出现严重的工程质量事故，将会对人民的生命财产带来巨大的危害。未来建设行业中，既有建设工程维护、改造、加固需求将大幅增长，对既有建设工程的检测、鉴定、评估等综合技术服务市场需求也将同步大幅增长。检验检测行业发展的有利因素和不利因素（一）检验检测行业发展的有利因素1、检验检测行业政策支持根据清理整顿经济鉴证类社会中介机构领导小组2000年《关于经济鉴证类社会中介机构与政府部门实行脱钩改制的意见》的要求，工程建设领域行政主管部门必须制订政策，促进检测机构独立、客观、公正地执业，使其真正成为自主经营、自担风险、自我约束、平等竞争的社会中介机构。检测机构成为独立的第三方中介组织，有利于竞争机制的引入，打破原有区域性壁垒，促进创新管理机制的引入，使检测行业作为一个新兴的市场中介组织得以蓬勃发展。2、检验检测行业国家产业政策支持我国经济结构的调整和转型升级发展，检测行业作为国家质量发展战略的重要基础，也受到了高度重视，属于国家产业政策重点支持的行业。《产业结构调整指导目录（2019年本）》《认证认可检验检测发展十三五规划》《建设工程质量检测管理办法》《建设工程质量管理条例》等现有的产业政策均体现了国家对此行业的大力支持。3、检验检测行业国家发展战略机遇随着我国一带一路建设、长江经济带、京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设等国家战略的逐步实施，将带动大量基建项目落地，为检验检测行业带来良好的市场机遇。同时，政府正稳步推进大城市棚户区改造和安置房建设，住房的刚性需求将为建设工程质量检测行业的长期稳定发展注入新的活力。4、检验检测行业城镇化的稳步推进城镇化是一个国家经济发展水平的重要标志。目前，我国的城镇化率与发达国家的平均水平仍然存在一定的差距。城镇化的推进，将带来建筑业的投资规模稳定增长，为检测行业创造持续发展的市场空间。根据十四五规划和2035年远景目标纲要，十四五期间我国常住人口城镇化率将达到65%左右。未来我国城镇化水平的提高，将有利于本行业的持续发展。5、检验检测行业固定资产投资规模保持快速增长近年来，随着改革的深化以及产业结构调整的加速，我国国民经济保持了持续增长态势，全社会固定资产投资总额总体保持了稳步增长的态势。未来，我国仍将在城市基础设施建设、水利建设、保障性住房建设、新农村建设、节能环保等方面进行持续投入。作为投资拉动型产业，建筑业及相关产业将伴随我国固定资产投资的增长而保持增长的态势。（二）检验检测行业发展的不利因素1、检验检测行业高端技术人才缺乏检测认证行业属于人才、技术密集型产业，对高端复合型技术人才需求较高，不论是新检测项目的涌现，还是新检测设备的运用，都需要高端技术人才的储备才能跟上行业发展的趋势。如果高端技术人才缺乏的状况不能改善，可能就会制约行业的发展。2、检验检测行业检测认证机构规模小，集中度低目前，我国检测认证行业呈现检测认证机构众多、平均规模较小的行业格局，条块分割的市场格局尚未完全打破，对大中型检测认证机构的成长较为不利。在检测认证机构市场化改革之前，大多数的检测认证机构都是根据行业主管部门的不同按行业或专业设立，市场化改革之后，检测认证机构多数通过改制的方式被推向市场，但是