汽车平衡悬架系统产业深度调研及未来发展现状趋势

汽车平衡悬架系统产业深度调研及未来发展现状趋势汽车零部件行业发展趋势（一）汽车零部件生产企业逐渐呈现集团化趋势汽车零部件产业在汽车产业链中扮演重要的角色。根据中国汽车工业协会和中国汽车工程研究院联合编著的《中国汽车零部件产业发展报告》显示，中国在2018年就有超过10万家汽车零部件企业，其中，销售收入在2，000万元以上的有1．3万家，产品基本覆盖汽车产业链近1，500种部品。近年来，我国经济已由高速增长转向高质量发展，随着国内汽车保有量的不断提升，作为汽车产销大国，我国的汽车产业也已经进入高质量发展新阶段，汽车零部件生产企业逐渐呈现集团化趋势，少数龙头企业凭借自身竞争优势垄断部分零部件的生产，并提供给多家整车企业。（二）模块化供货给汽车零部件企业带来更大的发展机会模块化供货是指零部件供应商不以单一的零件，而是以整个系统模块的方式向主机厂供货的模式，涉及模块化产品设计、模块化生产和模块化采购。在模块化供货模式下，主机厂可以充分利用零部件企业创新、开发和试验优势，把大部分设计任务向零部件企业转移，从而优化整车生产过程，降低整车制造成本，并通过缩短整车的设计和开发过程，加速新车型的迭代。汽车零部件企业则在模块化供货模式下承担起更多的新产品、新技术的开发工作，更早、更深入地介入到整车的设计、研发、生产过程中，在设计初期就对新车型的开发提供专业化建议，积极配合主机厂进行配套开发。在这个过程中，主机厂在产品、技术上越来越依赖于零部件企业，零部件企业则在开发过程中逐步形成并掌握产品设计、生产的核心技术，并在汽车产业链中扮演越来越重要的角色。（三）汽车零部件采购国产化随着汽车制造行业竞争日趋激烈，以及美国、欧洲和日本等发达国家和地区的汽车消费市场逐渐饱和，为了有效降低生产成本并开拓新兴市场，汽车及零部件企业开始加速向中国、印度、东南亚等国家和地区进行产业转移，给我国汽车零部件市场带来了广阔的增长空间。虽然与来自传统汽车工业强国相比，我国汽车零部件企业的设计、研发和生产能力仍存在较大的差距，但近年来随着我国汽车工业的迅速发展，内资零部件企业设计、研发、生产能力均取得了长足的进步，逐步得到众多主机厂的认可。同时，合资厂商为了迎合我国消费者的需求，降低采购成本，更多地选择研发能力、工艺水平正在不断提高的内资汽车零部件企业，从而为我国汽车零部件企业带来了替代原有高成本的外资零部件企业的机会。（四）汽车零部件产业向节能减排、新能源化方向发展在全球节能环保趋势下，汽车以及汽车零部件行业逐渐呈现出节能减排和新能源化的发展趋势。在汽车节能减排领域，主机厂一方面通过改进发动机、变速箱以及优化车身空气动力学结构，提高发动机燃烧效率，降低油耗，减少汽车行驶过程中污染物的排放；另一方面，推动汽车的轻量化发展，通过减少车身自重的方式来降低油耗、减少碳排放。有关数据表明，汽车自重每下降10%，油耗可以降低6%-8%，因此减少汽车及汽车零部件重量是汽车节能减排重要的措施之一。具体而言，目前减少车身自重的主流方式包括用塑料、铝合金等材质的零部件替代主流的钢材零部件，通过优化车身整体布局形式减轻自重等方式。新能源汽车指采用非常规的车用燃料作为动力来源，综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车，主要包括混合动力电动汽车、纯电动汽车、燃料电池电动汽车、其他新能源汽车等。在能源和环保的压力下，新能源汽车将成为未来汽车的发展方向。而随着国家对新能源汽车各项扶持政策的推出，我国新能源汽车产业近年来发展势头强劲。根据中国汽车协会的数据显示，2021年我国新能源汽车产量为354．49万辆，销量为352．05万辆，同比分别增长159．48%和157．48%。随着新能源汽车渗透率的提升，新能源汽车零部件产品在汽车零部件市场中的占比也将进一步提升，在新能源配套产品领域能够占据先发优势的零部件企业，将会得到更大的发展空间，因此汽车零部件企业呈现向新能源化发展的趋势。（五）具备核心技术且拥有较好资源整合能力的企业将更具竞争力在我国汽车零部件竞争格局中，汽车零部件企业主要围绕在汽车行业中占主导地位的主机厂开展业务，只有通过主机厂严格的认证过程，零部件企业才有资格成为主机厂的合格供应商。目前，部分内资汽车零部件企业通过持续的科技创新，形成了具有自主知识产权的核心技术，提升了自身的市场竞争力，并在部分以外资企业为主的核心零部件领域实现了进口。未来，随着汽车及汽车零部件行业竞争的进一步加剧，主机厂将对零部件企业的研发能力、生产工艺、产品性能提出更高的要求，因此具备核心技术且拥有较好资源整合能力的汽车零部件企业将更具竞争力。汽车零部件政策环境近年来，国家政策不断推进汽车行业调整升级，鼓励研发制造高质量、高技术水平的自主品牌汽车，并对新能源车保持较大的扶持力度，依靠政策红利我国新能源汽车产业蓬勃发展。同时，伴随世界经济全球化、市场一体化的发展，汽车零部件在汽车产业中的地位凸显。因此，我国政府部门及行业协会对汽车制造业的宏观管理和政策指导也不断涌现，并形成了汽零行业自律组织中国汽车工业协会（CAAM）。汽车零部件种类与数量繁多，且涉及到不同的行业和领域，在技术标准、生产方式等方面存在较大的差距，目前国家关于汽零制造业相关政策主要分布在汽车产业相关政策中。中国汽车零部件行业竞争及投资兼并现状（一）区域竞争格局：零部件产业集群效应凸显我国汽车零部件工业是伴随整车厂起步发展的，基本都是围绕整车生产基地，呈现集群式发展。经过多年发展，中国已形成东北、京津冀、中部、西南、珠三角及长三角六大汽车零部件产业集群。在六大产业集群中，汽车零部件产业产值占全产业的80%左右。围绕整车企业，汽车零部件企业以扩规模、调结构、提升附加值为抓手，提高了产业链纵向延伸和横向合作的效率，产业链协同效应初步显现，结构竞争优势大幅提升，集群规模和集群效应更加凸显。（二）企业竞争格局：中国企业竞争力提升在2020年国际百强榜单中，排在前五位的企业是德国博世、德国大陆、日本电装、加拿大麦格纳和德国采埃孚，有11家中国汽车零部件企业入选，分别是潍柴集团、华域汽车、海纳川、均胜电子、宁德时代、中航汽车、广汽零部件、玉柴集团、中策橡胶、中信戴卡、法士特集团。其中，潍柴集团零部件业务收入总额以2164．67亿位居国际百强榜单第8位，位居中国汽车零部件企业百强榜首位。总体来看，中国企业的规模化能力在增强，入围2020年全球百强榜的中国企业由2019年的8家增加到了11家，排名均有所提升。（三）投资兼并现状：汽车零部件企业投资并购加快1、投融资市场繁荣近年来，中国汽车零部件市场已经进入规模化发展阶段。2014-2020年中国汽车零部件产业投融资市场呈现波动增长态势，市场于2015年达到峰值，投资数量和投资金额分别为88件和80．05亿元。2020年，中国汽车零部件产业投资规模为53．64亿元，汽车零部件还有很大投资空间。未来零部件企业投资将更加活跃，通过研发投入推动技术创新，实现零部件产业升级进而推动中国汽车零部件产业升级，实现汽车零部件从低端制造向科技含量高的领域发展。2、新能源汽车和智能网联汽车领域投资并购加快据不完全统计，2019年我国汽车零部件企业完成了21宗投资并购类的案例，其中传统汽车相关产品的投资并购案例有7宗，新能源汽车及智能网联汽车零部件产品投资并购案例有14起。从传统汽车零部件领域的投资并购案例来看，主要涉及核心零部件系统相关产品、轮胎、车身附件等方面。从新能源及智能网联汽车零部件领域投资并购来看，主要涉及动力电池、无人驾驶、智能平台等方面。汽车零部件市场规模2020年我国汽车零部件制造业的规模达3．6万亿元，预测2026年规模将突破5．5万亿元。随着全球汽车产业的发展，我国汽车零部件行业市场获得持续增长，2011年到2017年我国汽车零部件制造业营收规模从19，778．91亿元持续增长到38，800．39亿元，虽然2018年零部件行业规模跟随整个汽车市场出现下降，但2019年又呈现回升态势，2020年我国汽车零部件制造业营收规模达36，310．65亿元。随着技术创新，国内零部件配套体系逐步与世界接轨，中国的汽车零部件产业仍将保持良好的发展趋势。根据前瞻研究院的预测，至2026年我国汽车零部件行业主营业务收入将突破5．5万亿元。汽车零部件行业竞争格局在专业化分工日趋细致的大背景下，行业内形成了整车厂、一级零部件供应商、二级供应商、三级零部件供应商等多层次分工的金字塔结构。整车制造商主要专注于整车新车型以及动力总成等关键零部件的设计和研发；一级供应商则主要采取配套开发的模式，参与整车厂新车型关键零部件的设计和研发，负责提供符合整车厂设计要求的系统化、模块化的其他总成产品，直接面向主机厂配套供货；二级供应商则与一级供应商形成配套协作关系，主要负责提供专业性较强的拆分零部件，通过一级供应商向主机厂供货；三级供应商再与二级供应商形成协作配套关系，主要负责生产通用零部件。整体上看，供应商家数将随着供应商层级的逐层向下而增大，同时行业集中度降低，行业竞争愈发激烈。与汽车整车行业不同，我国汽车零部件行业处于完全开放的环境，行业集中度低、各个细分领域都存在着较为激烈的竞争。整体上看，一级供应商主要是大型的跨国零部件企业和具备一定技术优势和规模优势的内资企业，二、三级供应商则大多为内资企业。跨国零部件企业在技术、资金、管理等诸多方面具备竞争优势，内资汽车零部件企业的设计、研发和生产能力与之还存在较大的差距。但近年来随着我国汽车工业的迅速发展，部分内资企业坚持研发创新，积极参与主机厂的配套研发工作，在诸多关键零部件领域已打破了跨国巨头垄断，得到众多下游整车厂的认可。但大多数的内资汽车零部件企业受资金规模、研发能力、品牌认同等因素的限制，在行业竞争中处于相对被动的位置。作为汽车整车制造行业的产业链上游，汽车零部件行业的地理布局与汽车整车制造商的分布紧密相关。为达到协同开发、及时供货、节约成本等目的，汽车零部件生产商通常围绕整车制造商所在区域选址布局，因此形成与东北、环渤海、长三角、珠三角、华中和西南六大汽车产业群对应的零部件产业集群，区域内竞争相对更加激烈。汽车零部件行业基本风险特征（一）汽车零部件行业宏观经济波动风险汽车零部件行业的发展与下游汽车整车产业的发展具有极强的关联性，受宏观经济因素影响较大。当宏观经济向好时，整车市场需求提升，汽车零部件行业也会同步增长；当宏观经济下行、国际贸易冲突加剧时，整车市场需求萎缩，汽车零部件行业也会同步下行。若未来国内宏观经济形势恶化，则可能导致我国汽车行