汽车制造厂物流中心项目可行性研究报告

汽车制造厂物流中心项目可行性研究报告汽车制造厂物流中心项目可行性研究报告汽车制造厂物流中心项目可行性研究报告汽车制造厂物流中心项目可行性研究报告目录总论.....................................................................项目名称及建设单位...........................................................................可行性研究的依据.............................................................................1.3项目提出的背景及投资的必要性................................................................可行性研究的范围及主要内容...................................................................总投资及资金来源.............................................................................主要数据及技术经济指标.......................................................................可行性研究的主要结论.........................................................................1.8存在的问题及建议.............................................................................企业概况.................................................................**汽车集团有限公司...........................................................................2.2**汽车制造厂有限公司.........................................................................3产品方案、市场预测和拟建规模............................................产品方案......................................................................................市场现状与需求预测...........................................................................113.3拟建规模......................................................................................厂址和建厂条件..........................................................厂址...........................................................................................4.2建设条件......................................................................................物料供应、生产协作......................................................物料供应......................................................................................5.2生产协作......................................................................................6工程设计方案.............................................................工艺...........................................................................................工厂组成、功能、面积和人员...................................................................6.3工作制度及设计年时基数.......................................................................设备...........................................................................................车间工艺......................................................................................总图、运输与仓库.............................................................................6.7土建...........................................................................................6.8公用动力......................................................................................环境保护.................................................................厂址环境条件..................................................................................项目的污染源及污染物........................................................................环境保护措施方案............................................................................环境保护投资................................................................................7.5环境影响评价................................................................................职业安全卫生...........................................................主要危险因素、有害因素.......................................................................8.2防范措施方案..................................................................................消防.....................................................................火灾危险性....................................................................................9.2防火、防爆措施方案...........................................................................节能与合理用能.........................................................概述........................................................................................本次设计情况................................................................................耗能指标....................................................................................10.4节能措施....................................................................................组织机构和人员培训.....................................................生产组织....................................................................................11.2劳动定员....................................................................................11.3员工培训....................................................................................项目实施进度及招投标....................................................建设工期....................................................................................12.2项目实施进度安排............................................................................投资估算与资金筹措.....................................................投资估算依据................................................................................13.2建设投资估算................................................................................13.3流动资金估算................................................................................13.4项目总投资及分年投入计划....................................................................融资方案................................................................自筹资金....................................................................................债务资金....................................................................................14.3融资方案分析................................................................................财务评价................................................................财务评价依据................................................................................财务评价的基础数据..........................................................................销售收入估算................................................................................总成本估算...................................................................................税金及三项基金..............................................................................财务评价....................................................................................财务评价指标................................................................................不确定分析...................................................................................15.9财务评价结论................................................................................风险分析................................................................项目主要风险因素............................................................................风险程度....................................................................................16.3防范和降低风险对策..........................................................................附表：1新增主要设备表2建设投资估算表附图1总平面布置图总论项目名称及建设单位项目名称：**汽车制造厂有限公司**公司物流中心项目建设单位：**汽车制造厂有限公司**公司可行性研究的依据国家《汽车产业发展政策》；**工程咨询有限公司与承办方签订的咨询合同；c国家和地方有关法律、法规；d建设单位和当地政府提供的与本项目有关资料。1.3项目提出的背景及投资的必要性3.1项目提出背景 1.3.1.1宏观背景从国际形式看，国际政治形势总体将保持稳定。和平、合作与发展仍是时代的主题。世界经济市场化、全球化趋势没有改变，但全球金融危机给世界经济带来了深重影响，面临着诸多不稳定、不确定因素。经济复苏将是一个缓慢曲折的过程。世界经济发展的模式和动力将面临重大调整，以新能源和低碳经济为主要内容的绿色经济，将重塑国家和地区经济竞争力，全球经济将进入一个创新密集的时代，产业发展将迎来新一轮变革，为带动我国产业转型升级和提高国际分工地位提供有利契机。从国内形式看，“十二五”期间，我国仍将处于重要的战略机遇期，工业化、城镇化、信息化加速推进，宏观调控手段更加成熟，经济发展向好的态势得以保持。同时，“十二五”也是我国全面建设小康社会的关键时期和深化改革、转变经济增长方式的攻坚时期，国家将进一步加快体制机制改革和结构调整，着力推动经济发展方式的转变，以解决国内经济长期失衡的局面。为此，“十二五”时期，国家将调整经济结构由过度倚重外需转向注重内需，使内需结构由倚重投资拉动转向倚重消费拉动，投资结构由“高能耗、高污染、资源性”产业转向节能、环保产业，着力发展绿色经济和低碳经济，注重发展现代生产性服务业和高新技术产业，通过增强创新能力，培育战略性新兴产业，优化经济结构。通过转变对外经济发展方式，形成国际合作和对外竞争的新优势。制定更加具有针对性地促进中西部地区发展的优惠政策，大力推动内陆地区积极承接国际国内产业的转移，制定积极向纵深推进对外开放战略，进一步增强中西部地区经济活力，通过优化生产力布局，发挥地区比较优势，促进区域协调发展，推动国家实现产业结构的优化和升级。1.3.1.2行业背景 我国汽车产业经过改革开放30多年的快速发展，已经成为国民经济重要的支柱产业。2009年我国汽车市场销售1364.5万辆，第一次超过美国成为全球最大的汽车销售市场，2010年我国汽车产销达到1826.47万辆和1806.19万辆，超过美国历史最高水平，进一步巩固了全球产销第一的市场地位，实现了向汽车工业大国的转变。统计数据显示，2009年，我国汽车工业增加值占GDP的比重已经达到2.29%，如果加上其对上下游行业的带动，汽车产业对国民经济的拉动作用将超过10%；我国汽车工业从业人数约300万人，汽车相关产业从业人数超过3000万人，占到全国城镇就业的1/8。但是，应当看到我国汽车工业尤其是乘用车产业快速发展的主要途径还是依靠合资合作与技术引进为主。将国外汽车公司的成熟技术、管理和品牌直接植入到中国汽车企业，虽然在短期内企业效益和整体实力获得了快速的提升，但是，从长远看，导致国内主要汽车集团研发投入不足，仅仅依靠模仿创新、合作开发或委托开发等模式进行新产品、新技术的研发，严重抑制了企业自主创新能力的培育和成长，形成了国内企业国际化竞争实力不强、产品相对滞后、技术水平不高、产业自主创新和自主品牌发展体系不健全、国际市场开发力度不够等诸多结构性问题。针对当前我国汽车工业发展现状和存在诸多问题，2009年初，国家颁布了《汽车产业调整和振兴规划》，明确提出“要加快产业结构调整，推动产业结构升级，发展自主品牌，培育和提升自主创新能力”。2011年国家起草的《“十二五”汽车产业布局和结构调整规划》中又进一步明确提出了“形成具有国际竞争力的企业集团”、“培育创新能力、掌握核心技术、发展自主品牌”、“支持企业实施‘走出去’战略，扩大国际市场”、“是我国汽车产业由大变强”等发展任务和目标，同时，也进一步明确了我国汽车产业的未来发展方向。“十二五”是我国实现从汽车制造大国向汽车强国转变的关键阶段，而如何形成具有较强国际竞争力的企业集团、尽快掌握关键核心技术研发、培育强大的自主创新能力和完善的创新体系、提升行业整体技术水平、形成一批具有自主知识产权的国际知名品牌产品、推动企业积极实施“走出去”战略开拓国际市场，则是我国向汽车工业由开放成长到自主内生发展、由汽车制造大国向汽车强国转变的关键因素。1.3.1.3企业背景**汽车制造厂有限公司是**汽车集团有限公司下属企业之一。前身是**汽车制造厂，创建于1958年。是国家继*****一汽车制造厂后兴建的第二家大型汽车生产企业。生产了**的第一辆汽车—井冈山牌小轿车，朱德委员长亲自为企业题写了厂名，60年代开发生产了我国的第一代军用轻型越野指挥车—**牌BJ212。2001年，重组改制为**汽车制造厂有限公司，为国有控股公司，注册资本21700万元。1987年与**摩托车制造厂合并组建**汽车摩托车联合制造公司（简称*****摩，BAM）,2001年与**汽车装配厂重组，按现代企业制度创建**汽车制造厂有限公司（简称“*****有限公司”，BAW）。公司现有*****和*****三个厂区，占地面积45万平方米，建筑面积23万平方米，拥有冲压、装焊、涂装、总装四大生产工艺，年生产整车能力10万辆，现有供应商460余家，经销商500余家。公司拥有完整的销售和售后服务体系，分布在中国大陆所有省、市、自治区。**汽车制造厂有限公司作为一个迅速成长并在汽车领域占有一定优势的企业，面对中国汽车市场的蓬勃发展，日趋多样化的中国消费者，公司清楚的知道，必须通过跟踪世界先进汽车生产技术，加快产品结构调整，合理扩充生产能力，不断降低生产成本，才能适应市场需求。在商用车领域，通过自主开发，丰富产品品种，在提高生产效率的同时提高产能，以规模经济增加效益。在这种产量稳步增长、用户对产品要求多样化、国家对自主品牌鼓励与支持的形式下，**汽车为实现中长期战略规划，积极进行自主创新，决定专门投资建设物流中心，为**生产基地生产的零部件向*****整车厂配套做物流存储配送，同时兼顾整车销售的功能。1.3.2项目建设 的必要性a本项目的实施是**汽车制造厂有限公司实现战略目标的内生需求，有利于优化公司产品结构，扩大竞争优势。本项目的实施关系到*****有限公司的发展，对完成集团“十二五”战略目标具有深远的意义。本项目将在新的零部件生产基地成立物流中心，能够更加有效的完成零部件物流存储配送等任务，将会进一步扩大公司的竞争优势，进而加快*****有限公司的发展进程，保障“十二五”战略目标的顺利实现。b本项目符合国家汽车产业政策的指导精神，有助于企业将自主品牌做大做强。《汽车产业调整和振兴规划》中明确提出，要扩大自主品牌汽车市场比例，自主品牌乘用车国内市场份额超过40%，其中轿车超过30%。自主品牌汽车出口占产销量的比例接近10%；支持企业自主创新；实施自主品牌战略，在技术开发、政府采购、融资渠道等方面制定相应政策，引导汽车生产企业将发展自主品牌作为企业战略重点，支持汽车生产企业通过自主开发、联合开发、国内外并购等多种方式发展自主品牌。公司一向注重自主品牌的建设和发展，根据新品牌发展战略，在未来5年内将会陆续推出多款主品牌车型，丰富越野车、乘用车、商用车系列产品线，并将在2015年实现产销量30万辆的目标，进入自主品牌汽车生产企业第一阵营。本项目的实施正是实现公司品牌发展战略，推动自主品牌做大做强的重要步骤。c本项目的实施是市场需求不断扩大，企业产品不断丰富的客观要求。随着公司发展战略的不断调整以及管理体系的梳理整合，产品和市场不断开发，公司在卡车及乘用车市场占有率的不断增加。根据集团战略目标，预计*****厂区在2011年产销将超过8万辆，2012年产销将达到12万辆。因此为了满足公司整车市场发展的需要以及实现企业规模经济效益，必须开辟新的零部件生产基地，而此生产基地需成立一个物流中心，专门承担零部件物流存储配送任务。经过实地考场和充分比较，公司将新厂区选址定于*****省**市，**市政府的大力支持加快了项目建设实施的步伐。1.4可行性研究的范围及主要内容4.1编制范围根据编制依据，对项目进行产品选型、市场需求预测、确定建设规模、工艺方案、确定物料供应和生产协作关系；对环境保护、劳动安全卫生、消防、节能等进行论证；按现行财会制度对项目进行财务计算和经济分析等，提出结论性意见和建设性建议。1.4.2主要内容本项目建设实行整体规划，分期实施。整体规划结合*****集团发展规划，在**经济开发区新建物流与分装车间及附属设施，厂区占地面积约500亩。本项目存储产品有货厢、车架、螺旋伞齿、车桥、冲压件及车身/驾驶室总成以及整车销售，2014年实现产能*****万辆份。总投资及资金来源a项目总投资*****万元人民币，其中项目建设投资*****万元，铺底流动资金*****万元。b资金来源为企业自筹和申请银行贷款两部分。企业自筹资金*****万元，申请银行长期借款*****万元。主要数据及技术经济指标表1.6-1全厂主要数据和技术经济指标表44每m2建筑面积年产量辆45.095内部收益率%31.82/24.74税前/税后6投资利润率%18.427投资利税率%34.548盈亏平衡点%56.83可行性研究的主要结论本项目为*****有限公司**公司物流中心项目，是一项有利于我国汽车工业发展、技术进步的工程。本项目将通过建设零部件物流中心及整车销售，为公司及国内整车市场配套，优化产业结构，推动国内汽车产业的技术进步，同时也促进了*****省汽车建设的步伐。本项目财务分析可行，同时公司将招募和培训当地600多名新员工，为当地创造就业机会，增加了财政收入，促进了当地经济发展，具有显著的社会效益和企业经济效益。存在的问题及建议1.8.1存在的问 题项目工期比较短，厂区外围的公用设施建设速度将直接影响本项目建设进程。1.8.2建议a开发区要加快配套公用设施的建设，以保证本项目的顺利实施。b本项目投资规模比较大，在资金运用方面应注意节约。c项目一次规划，分期建设，应计划好各期工程建设的衔接。企业概况2.1**汽车集团有限公司企业名称：**汽车集团有限公司企业法人代表：*****公司注册地址：**市*****区东三环南路25号**汽车集团有限公司（简称“*****集团”），是中国五大汽车集团之一，主要从事整车制造、零部件制造、汽车服务贸易、研发、教育和投融资等业务，是**汽车工业的发展规划中心、资本运营中心、产品开发中心和人才中心。*****集团有着悠久的历史，其前身可追溯到1958年成立的“**汽车制造厂”。先后自主研制、生产了**牌BJ210、BJ212等系列越野车，**牌勇士系列军用越野车，**牌BJ130、BJ122系列轻型载货汽车，以及欧曼重卡、欧V大客车等著名品牌产品，合资生产了“**Jeep”切诺基、现代品牌、奔驰品牌产品。*****集团以科学发展观为统领，按照“走集团化道路，实现跨越式发展”的新战略，进一步增强战略、运营、资本控制力，实现集团化；增强研发、配套、制造、服务整合，实现产业化；增强管理体制、经营机制、运营手段创新，实现平台化；增强对外开放合作中的自主发展，实现国际化。成功打造了整车制造、零部件发展、自主研发、服务贸易和改革调整等五大发展平台，是中国汽车产品门类最为齐全的汽车集团。2009年，*****集团产销汽车124万辆，实现销售收入1166亿元，跨入“百万千亿”级的汽车集团之列,成为首都经济高端产业和现代制造业的重要支柱产业。“十二五”期间，*****集团将以提高企业核心竞争能力为目标，坚持国际合作和自主发展相结合，调整优化产品结构和产业结构，提升全价值链的综合竞争力，按照“自主创新，规模发展，建设实力*****、规模*****、世界*****，和谐*****”的发展战略，把*****建成国内一流、具有国际竞争力的大型汽车企业集团。企业愿景：致力人文·崇尚科技·引领绿色——具有国际竞争力，排名世界500强。企业使命：实业兴国产业强市创业富民**汽车精神：奋力拼搏团结协作知难而进志在必得2.2**汽车制造厂有限公司企业名称：**汽车制造厂有限公司（简称*****有限公司）企业法人代表：*****公司注册地址：**市*******汽车制造厂有限公司是**汽车集团有限公司下属企业之一。前身是**汽车制造厂，创建于1958年。是国家继*****一汽车制造厂后兴建的第二家大型汽车生产企业。生产了**的第一辆汽车—井冈山牌小轿车，朱德委员长亲自为企业题写了厂名，60年代开发生产了我国的第一代军用轻型越野指挥车—**牌BJ212。1987年与**摩托车制造厂合并组建**汽车摩托车联合制造公司（简称*****摩，BAM）,2001年与**汽车装配厂重组，按现代企业制度创建**汽车制造厂有限公司（简称“*****有限公司”，BAW）；2008年，重组改制**汽车制造厂有限公司为国有控股公司，注册资本21700万元。公司现有*****和*****三个厂区，占地面积45万平方米，建筑面积25万平方米，拥有冲压、装焊、涂装、总装四大生产工艺，年生产整车能力10万辆，现有供应商460余家，经销商500余家。公司拥有完整的销售和售后服务体系，分布在中国大陆所有省、市、自治区。公司拥有国内领先的自主研发能力和制造工艺条件，形成军用轻型越野车、民用轻型越野车（SUV）、卡车、轻客和专用车等四大系列产品，拥有陆霸（轻型越野车）、旗龙（轻中卡）、陆铃（皮卡)、旗舰（水陆两栖车）等知名自主品牌产品，畅销全国，并批量供应军方和出口海外市场。公司以市场为导向整合优良资产、品牌资源和经营理念，设置了高效率的组织机构、建立了高绩效的营销、研发和管理团队，形成了“高效率决策、大力度执行和低成本运作”的竞争优势，历经计划经济的辉煌和市场经济的洗礼，实现了持续快速发展。公司重视产品技术的引进和开发，具有国内领先的轻型越野车整车设计、试制和试验能力，建立了规范的质量管理体系，已通过ISO9001-2000和GJB9001-2000质量体系认证。通过近年高强度的研发投入，形成了SUV/越野车、商用卡车和轻客三大平台，陆霸、骑士、勇士、传统吉普车、轻卡、轻客、专用车等产品系列，产品畅销全国，批量出口国外，并每年批量供应军方。公司拥有较强的整车设计开发和制造能力，拥有优秀的设计开发和管理团队；同时具备专用车开发能力，自主开发的水陆两栖等31种专用车，均已批量生产，并销往国内外，享有较高的市场声誉。除勇士军车外，水陆两栖车技术居国内领先水平，0.5、0.75和1吨级正式列入总装备部指定型号项目。**汽车制造厂有限公司近三年生产经营情况详见表2.2-1。表2.2-1近三年的经济指标表序号指标名称单位 2008年 2009年 2010年生产汽车量辆 42069 51013 65365销售汽车量辆 43140 51029 66576销售收入亿元 26.88 28.54 29.99利润 万元 1591.29 1333.98 1171.50税金 万元 5343.39 4978.91 6456.003产品方案、市场预测和拟建规模产品方案本项目销售产品为汽车货厢、车架、螺旋伞齿、车桥、冲压零部件及车身/驾驶室总成，主要为公司生产的卡车和交叉型乘用车配套，同时也对整车进行销售。市场现状与需求预测本项目为新工厂建设项目，销售产品为汽车货厢、车架、螺旋伞齿、车桥、冲压零部件及车身/驾驶室总成，主要为公司生产的卡车和交叉型乘用车配套。现对相关车型进行现状分析和市场预测，以确定项目建设规模。3.2.1市场现状3.2.1.12010年我国汽车行业总体运行情况进入21世纪以来，随着经济发展和居民收入的提高，我国居民消费结构升级，汽车市场出现井喷式增长，市场规模不断扩大。2010年我国汽车产销量分别实现1826.47万辆和1806.19万辆，同比分别增长32.44%和32.37%，产销量再创新高，再次位居世界榜首。分车型来看，2010年基本型乘用车销量达949.43万辆，同比增长27.05%，占汽车市场总销量的52.57%；交叉型乘用车受益于国家汽车下乡补贴政策的持续影响，同比增长27.63%；SUV市场持续火热，保持较高的增长势头，同比增长达59.01%。客车市场增长相对稳定；载货车因受经济形势及政策影响较大，其各细分产品增幅不一，总体增幅达23.26%。销售排名前十名的汽车生产企业见表3.2-1。表3.2-12010年销量排名前十的汽车生产企业销售情况名 2010年, 2009年,企业名称 同比增长，%次 辆辆上海汽车工业(集团)公司 35584402705457 31.53东风汽车集团 27248152002814 36.05中国第一汽车集团 25581661944576 31.55中国长安汽车集团股份有限公司 23787981869802 27.22**汽车工业控股集团有限责任公司14898651242980 19.86广州汽车工业集团有限公司 724221 636760 13.74奇瑞汽车股份有限公司 682060 500303 36.33比亚迪汽车有限责任公司 519806 448397 15.93华晨汽车集团控股有限公司 501369348***** 43.94安徽江淮汽车集团 458482 321840 42.46全国总计180619361364479432.37图3.2-12010年汽车销量分车型构成情况图3.2-22008~2010年汽车分车型销量情况中国汽车工业正处于上升期，发展空间巨大。随着社会经济的不断发展、生活水平的不断提高，消费者的消费需求越来越多样化，消费心理也在不断成熟。因此，汽车制造企业能否在实现产销量稳步增长的同时不断推出适应市场的新产品，满足不同的市场需求，已经成为企业生存和发展的关键。3.2.1.2乘用车市场概述 2010年，乘用车销量达1376万辆，其中，销量排名前十位的乘用车生产企业依次为：上汽通用五菱、上海通用、上海大众、一汽大众、重庆长安、**现代、奇瑞、东风日产、比亚迪和一汽丰田，分别销售113.56万辆、101.21万辆、100.14万辆、87万辆、71万辆、70.30万辆、67.48万辆、66.10万辆、51.98万辆和50.59万辆，同比分别增长16.26%、42.87%、37.50%、30.01%、36.93%、23.27%、34.87%、27.37%、15.93%和21.24%。2010年，上述十家企业共销售乘用车779.36万辆，占乘用车销售总量的57%。乘用车根据车型分析，基本型乘用车（轿车）产销957.59万辆和949.43万辆，同比增长28.17%和27.05%；多功能乘用车（MPV）产销45.10万辆和44.54万辆，同比增长79.89%和78.92%；运动型多用途乘用车（SUV）产销133.80万辆和132.60万辆，同比增长103.38%和101.27%；交叉型乘用车产销253.22万辆和249.21万辆，同比增长26.36%和27.77%，见表3.2-2和图3.2-3。MPV和SUV的高速增长，说明当轿车普及后，消费趋向开始向个性化车型发展。表3.2-22010年分车型乘用车销量（单位：辆%）指标名称指标名称2010年2009年比同期增长比同期累计增长汽车总计180619361364479417.932.37乘用车乘用车总计137577941033131518.633.17其中1柴油汽车125567804692.0856.04汽油汽车136194561024766018.6532.9其它燃料汽车12771318612611.11300.85其中2基本型乘用车9494269747310611.7727.05多功能乘用车（MPV）44540724894356.8878.92运动型多用途乘用车（SUV）132603665882159.01101.27交叉型乘用车2492082195044525.8127.77图3.2-3乘用车分车型销量及增速3.2.1.3交叉型车用车（交叉型乘用车）市场发展现状 交叉型乘用车市场始终是较平稳增长的特色市场，主要面向中国中低收入的个体工商户和私人群体。如图3.2-4，2004~2008年的交叉型乘用车走势始终是7%左右的平稳增长，2009年随着国家的惠农新政力度加大、鼓励小排量汽车的消费税政策的实施、燃油税政策的实施、交通现行政策“禁微”条令的撤销等一系列相关政策的出台，交叉型车用车销量出现爆发式增长，全年销售195.04万辆，同比增长83.93%，交叉型乘用车现在已经成为一些中心城市汽车销售的主力。到2010年，交叉型车用车市场增速明显放缓，逐渐趋于理性增长，全年产销量分别达到253.22万辆和249.28万辆，同比分别增长26.36%和27.77%。图3.2-42004～2010年交叉型乘用车销量与增长率变化单位：万辆，%2010年，上海通用五菱和长安汽车表现稳定，仍然占据了交叉型乘用车销量第一和第二的位置，销量分别同比增长15.38%和26.02%；哈飞汽车表现欠佳，产销均有下滑，排名从第三落到了第五；海马商务、奇瑞汽车和华晨金杯表现都很突出，产销均出现大幅度增长，纷纷涌进销量前十之列。见表3.2-3。交叉型乘用车厂主要品牌的市场份额情况见图3.2-5。表3.2-32010年交叉型车用车销量排名前十企业产销情况厂家 生产量（单位：万辆，%）销售量（单位：万辆，%）2010年2009年同比增长2010年2009年同比增长上海通用五菱107.4996.2311.7105.7891.6815.38长安汽车52.7340.6929.5952.5340.8926.02东风渝安22.5914.4756.8722.6214.7753.19南京长安21.2414.0051.6720.7513.6252.53哈飞汽车13.3916.16-17.1613.7115.84-13.46一汽集团7.014.7946.187.084.7250.05海马商务6.432.17140.926.352.66138.69昌河6.015.528.736.235.278.39奇瑞汽车6.191.87231.075.791.62258.94华晨金杯3.731.09241.543.701.08*****0图3.2-52010年交叉型乘用车主要厂家市场份额3.2.1.4商用车市场概述 进入21世纪以来，我国商用车市场经历了两轮增长。第一轮是1998～2002年，时间为5年；在经过2003、2004、2005连续三年的调整后，2006年开始了第二轮增长，并且增长率逐年抬高（2008年发生国际金融危机是一个例外），2010年达到近13年来的最高值29.9%。见图3.2-6图3.2-61998年以来我国商用车年销量及增长率的变化2010年，我国商用车产销量同比大幅增长，企业在各细分市场取得了不错的销售业绩。我国商用车产销量分别为436.76万辆和430.41万辆，同比分别增长28.19%和29.80%，其中卡车销售386.11万辆，同比增长30.47%，客车销售44.31万辆，同比增长25.14%。我国的商用车产品结构中，卡车占有绝对的主导地位，2010年商用车市场中，卡车的市场份额高达89.71%，而客车的占有率仅有10.29%。就卡车市场来看，卡车(含非完整车辆、半挂牵引车)产销分别为392.04万辆和386.10万辆，同比增长28.19%和29.90%。其中，卡车整车产销285.48万辆和283.13万辆，同比增长22.72%和25.83%；半挂牵引车产销36.25万辆和35.46万辆，同比增长74.11%和67.98%；卡车非完整车辆产销70.31万辆和67.51万辆，同比增长36.60%和35.53%，商用车按车型细分市场销售情况见表3.2-4。中国目前已成为全球年产销量最大、市场增长率最高的商用车市场。表3.2-42010年商用车细分（按车型）销售统计对比单位：辆2010年占2009年占指标名称2010年2009年同比增长商用车份商用车份份额增减 额 额卡车合计3861091295942530.47%89.71%89.31%0.39%重型101743363617159.93%23.64%19.20%4.44%中型2717662589634.94%6.31%7.82%-1.50%轻型1959807155380726.13%45.53%46.89%-1.36%微型61208551048419.90%14.22%15.41%-1.19%重+中型1289199895134 44.02% 29.95% 27.01% 2.94%客车合计44305135405425.14%10.29%10.69%-0.39%大型688144717545.87%1.60%1.42%0.18%中型89882819489.68%2.09%2.47%-0.38%轻型28435522493126.42%6.61%6.79%-0.18%商用车合 4304142331347929.90%100.00%100.00% 0.00%计3.2.1.5重卡市场发展现状 2010年重卡市场发展强劲，产销量突破100万辆大关。全国重卡(含非完整车辆、半挂牵引车)生产106万辆，同比增长65.44%；销售102万辆，同比累计增长59.93%。其中，重卡整车产销25.31万辆和24.77万辆，同比累计增长93.33%和84.46%；重卡非完整车辆产销44.30万辆和41.51万辆，同比累计增长47.30%和42.76%；半挂牵引车产销36.25万辆和35.46万辆，同比累计增长74.11%和67.98%。重卡(含非完整车辆、半挂牵引车)月度走势见图3.2-7。半挂牵引车中，以25吨≤准拖挂车总质量≤40吨的车型销量最高，占半挂牵引车销量的近92%。2010年，此吨位范围的半挂牵引车销量达32.50万辆，同比增长67.90%。准拖挂车总质量>40吨的车型虽然销量规模尚小，但提升最快。2010年此类半挂牵引车销量达2.37万辆，同比增长83.68%。其在半挂牵引车中的占比也由2009年的6.12%提升0.57%，至6.69%。准拖挂车总质量≤25吨的销量最小，且增速在半挂牵引车中为最低。2010年此类半挂牵引车销量仅有5921辆，同比增长27.80%。其在半挂牵引车中的占比也缩减0.52%，至1.67%。 图3.2-72009年、2010年重卡月度销量走势 从2010年重卡(含非完整车辆、半挂牵引车)生产企业销售排名看，位列前三的企业分别为一汽、中国重汽和东风；销量分别为23.07万辆、19.96万辆和19.28万辆，同比分别增长62.94%、58.23%和66.13%。4～6位的企业为陕汽(10.88万辆)、福田(10.31万辆)和包头北奔(4.56万辆)。表3.2-52010年重卡销量前十企业产销情况表单位：辆，% 企业名称 生产 销售 同比累市场份 同比累市场份 2010年2009年 2010年2009年 计增长 额 计增长 额 总计 3920363304917028.57 - 3861091295942530.47 - 重卡合计 105863563988565.44100.00101743363617159.93100.00中国第一汽车集团23607114218066.0422.3023067114156862.9422.67公司中国重型汽车集团 19711112223461.26 18.6219963512616558.23 19.62公司东风汽车公司21263011794880.2720.0919277011603366.1318.95陕西汽车(集团)有限1178446609878.2911.131087516741661.3110.69责任公司*****福田汽车股份1070888658123.6910.121031458223425.4310.14有限公司包头北奔重型汽车462742702071.264.37455752801862.664.48有限公司上汽依维柯红岩商 34494 22259 54.97 3.26 33258 19609 69.61 3.27用车有限公司安徽华菱汽车股份310211811771.232.93304521827166.672.99有限公司安徽江淮汽车股份安徽江淮汽车股份有限公司2647312251116.092.50256331289998.722.52湖北三环专用汽车有限公司11915108799.521.1311893995419.481.173.2.1.6中卡市场发展现状 2010年，在多重因素的共同作用之下，国内中卡市场销量继续增长，但销量增速和细分市场占有率均呈现回落。2010年，全国中卡(含非完整车辆)共生产26.90万辆，同比下降0.59%；销售27.18万辆，同比增长4.94%。其中，中卡整车产销17.61万辆和17.94万辆，同比下降7.50%和1.73%；中卡非完整车辆产销9.29万辆和9.23万辆，同比增长15.83%和20.88%。中卡销量增速和市场占有率双双位居货车细分市场倒数第一。图3.2-82009年、2010年中卡月度销量走势表3.2-62006—2010年国内货车细分市场销售情况年份 指标名称 货车总计 重卡（含底中卡（含底轻卡（含底微卡（含（含底盘、 盘、牵引车） 盘） 盘） 底盘）牵引车） 销量（辆） 3861091 1017433 271766 1959807 6120852010市场占有率（%）100．00 26.35 7.04 50.76 15.85同比增长（%）30.4759.934.9426.1319.90销量（辆）295942563617125796615595985056902009市场占有率（%）100.0021.508.7252.7017.09同比增长（%）32.1117.7124.5629.9872.802008销量（辆）22843005404482071091175465361278市场占有率（%）100.0023.669.0751.4615.82同比增长（%）6.5210.87-12.515.2918.882007销量（辆）21445104874812367221104877315430市场占有率（%）100.0022.7311.0451.5214.71同比增长（%）22.4658.6417.2416.198.362006销量（辆）1751105*****296201818950895291096市场占有率（%）100.0017.5511.5354.3016.62同比增长（%）15.4530.553.8611.4024.722010年，随着国家2009年出台的一揽子政策刺激效应的减弱，自然灾害持续不断，加上人为因素国内中卡市场竞争格局发生了较大变化，尤其是行业排名在第3～10位的企业。其中，四川南骏由2009年的行业第5挤身到行业第3，庆铃由2009年第8位跃升至行业第6，安徽江淮由2009年的行业第3退让到第4，成都王牌由2009年的第4退居让到行业第5，重庆力帆、浙江飞蝶和山东凯马等3家企业继续坚守行业第7、9和第10位，山东唐骏欧铃挤身前10强，并在与他们同台竞技之时，成都新大地退出销量前十排名。东风和一汽连续五年位居行业第1和第2位。图3.2-92010年国内中卡销量排名前十企业竞争力分析单位：%3.2.1.7轻卡市场发展现状 2010年，轻卡销量在2009年增长29.98%的基础上，继续保持高达26.13%的快速增长，在卡车4大细分车型中增速排名第二，是拉动2010商用车市场的一大增长主力。全国轻卡(含非完整车辆)产销量分别实现197万辆和196万辆，同比增长122.07%和26.13%。其中，轻卡整车产销184万辆和183万辆，同比增长21.65%和25.81%；轻卡非完整车辆产销12.83万辆和12.86万辆，同比增长28.42%和30.92%。轻卡(含非完整车辆)月度走势见图3.2-10。图3.2-102008、2009与2010年轻卡市场分月度销量走势比较从轻卡(含非完整车辆)生产企业全年销售排名看，位列前三的企业分别为福田、东风和江淮，销量分别为44.74万辆、23.15万辆和17.70万辆；4～6位的企业为江铃(12.39万辆)、长城(10.32万辆)和凯马(9.46万辆)。表3.2-7轻卡销量前十企业产销情况表单位：辆，%企业名称企业名称生产量销售量2010年2009年同比累计增长市场份额2010年2009年同比累计增长市场份额*****福田汽车股份有限公司45063240329511.7422.8444735838379716.5622.83东风汽车公司22868817878927.9111.592314911780753011.81安徽江淮汽车股份有限公司18757214547828.939.5117697913439631.689.03江西江铃汽车控股有限公司1263248122855.526.401239087866057.526.32长城汽车股份有限公司1043717173145.55.291031817082345.695.26山东凯马汽车93302929330.44.7394646909894.024.83制造有限公司制造有限公司中国第一汽车集团公司86319103369-16.494.388804092734-5.064.49金杯汽车股份有限公司879464953077.564.46815254971563.984.16南京汽车集团有限公司714875902521.113.62725065683827.573.703.2.2市场需求预测 3.2.2.1交叉型乘用车需求预测2003年以来交叉型乘用车连续八年保持10%左右的增长速度，处于稳定的增长态势。交叉型乘用车市场保持稳定增长的原因主要有以下几个方面：国内经济持续稳定的增长；产品的商用功能不断扩大；原油价格不断上涨，小排量车受到用户青睐；小排量车解禁政策对微型汽车市场产生积极影响；《汽车产业调整和振兴规划》中对微型汽车的利好政策等。专家预计，2011年刺激政策退出后，交叉型乘用车将回归其正常增速，且因前两年已积累较高基数，今年增速或将在2010年基础上进一步下降。但是，影响交叉型乘用车市场的各种因素近期仍在向有利的方向发展，因此，交叉型乘用车的市场还有较大发展空间。结合以上分析，根据国家“十一五”期间交叉型车用车市场发展状况，对照国内外多家机构的预测值，国家信息中心在深入研究了中国交叉型乘用车市场发展的历史数据和未来增长的环境后对中国未来5年的交叉型乘用车市场作了预测，如表3.2-8所示，2015年需求量超过400万辆。表3.2-82011年~2015年交叉型乘用车市场需求预测单位：万辆时间2011年2012年2013年2014年2015年预测值299.14343.87377.39395.87414.793.2.2.2重卡市场需求预测2011年是“十二五”开局之年，在2010年底召开的经济工作会上，中央确立了2011年采取积极的财政政策和稳健的货币紧缩政策。宏观经济环境今年依然会保持平稳较快增长，但是增长势头将会趋缓。同时，宏观经济的运行也面临诸多挑战，包括通货膨胀、物价、汇率、劳动力成本增长这些原因，这不仅影响到国内市场，而且影响到海外出口。此外，“十二五”规划确定了转变经济发展方式这样一个基本的方针，这会对2011年的投资以及投资的方向产生影响，由此对重型卡车市场的需求带来较大的影响。经济结构调整和固定资产投资，仍是重卡行业快速发展的主要推动力量，重卡产业在国民经济中的地位和作用日益显现。预计2011年，GDP增速还将保持在9%左右，国家社会总投资在大幅提高的基础上，增幅仍将保持在25%左右。政府在“十二五”规划中，投资总额约为7000亿元西部大开发10年规划的实施，会促使GDP再度增长。固定资产投资、公路货运总量及周转量应该保持快速增长。基础工程建设也继续保持增长，都将会对重卡市场仍有巨大拉动作用。鉴于以上因素，预计在“十二五”期间，重卡销量将会保持15%~20%的增长幅度，到2015年重卡销量预计超过230万辆。表3.2-92011年~2015年重卡市场需求预测单位：万辆时间2011年2012年2013年2014年2015年预测值122.4145.6171.8201.1233.23.2.2.3中卡市场需求预测“十二五”期间国内宏观经济、用车环境、产业政策和竞争格局等都将发生改变，从而使中卡市场保持增长的影响因素大幅增加。一方面，西部新一轮10年大开发即将开始，全面振兴东北地区等老工业基地，大力促进中部地区崛起，积极支持东部地区率先发展等政策将持续贯彻；另一方面，经济发展方向和投资方向均将发生转变；汽车领域方面一系列管理措施的执行将给中卡市场的发展带来较大影响。此外，2011年随着汽车以旧换新和汽车下乡两大政策的退出以及国家将投资转向“三农”和中小企业，固定资产投资不再成为拉动经济发展的动力，低吨位段中卡销量将继续保持上年的增长势头。大吨位段中卡销量将明显下降。鉴于以上因素，专家预测如果国家不再出台特别大、类似取消养路费的利好和类似严格调控经济的利空政策，“十二五”期间中卡总销量将保持约-5%～+10%的增长率。如表3.2-10所示，到2015年中卡销量将超过40万辆。表3.2-102011~2015年中卡市场需求预测单位：万辆时间2011年2012年2013年2014年2015年预测值29.8932.8835.8438.8942.013.2.2.4轻卡市场需求预测从近几年轻卡的走势看，轻卡市场一直占据卡车市场半壁江山。受低速汽车升级换代，二三级市场、农村市场和中西部市场开发力度加大等因素影响，轻卡行业呈现出稳定增长的态势,但随着部分低速汽车企业的加入和各企业产能的不断扩张，行业的竞争态势也进一步加剧。从区域市场看，轻卡行业的重要市场包括山东、浙江、京津、广东、*****、辽宁、河南，安徽、湖北、内蒙、陕西等，其中华东市场受益于出口回暖，华北华南和西北较为稳定，而西南和东北市场受制于干旱等气候因素，销量有所减少。从吨位上看，轻卡目前各吨级结构比较稳定，主要集中在2.0吨和2.5吨；这部分以城市物流轻卡为主，占有大部分的市场容量，预计未来3吨及以上的轻卡将曾现上升趋势，轻卡将呈现出大型化趋势。1.5～2吨的低吨位轻卡将继续实现快速增长，以替代农用车市场。所以未来轻卡的发展趋势是向高低两个方向延伸。从价格等级来看，8～11万元的中高端轻卡和10万以上的高端轻卡市场容量有进一步上升的趋势。3～4万元的低端轻卡市场容量会有所下滑。排放法规的升级和低利润将导致部分轻卡企业的产品向上延伸。轻卡未来的发展具有以下几点优势：城镇化程度加速，轻型车成为城镇物流的主力、二级与三级区域市场发展将刺激轻卡市场增长、轻型车购置和运营成本下降、税费改革，农用车优势不再，用户转投轻型车。结合轻卡市场的发展态势和国家宏观经济走向及政策法规的影响，专家预计2011-2015年，轻卡行业仍将会保持10%以上的市场增幅。图3.2-112010年-2015年纯轻卡(不包括皮卡)销量（单位：万辆）3.3拟建规模经过多方综合比较分析以及市场研究，本项目生产纲领为年存储销售*****万辆份整车及零部件。达纲年产品生产纲领及分年度生产纲领计划见表3.3-1、表3.3-2。表3.3-1达纲年产品生产纲领表（2014年）序序号产品名称单位整备质量（kg）年生产纲领备注数量质量（t）1整车辆3000100030002货厢辆份10001000001000003车架辆份6002000001200004螺旋伞齿辆份201500000300005车桥辆份200200000400006冲压零部件及车身/驾驶室总成辆份360400000144000合计辆份2401000437000表3.3-2分年度生产纲领计划表辆序号序号产品名称预计产销量2012年2013年2014年2015年1整车300500100010002货厢20000500001000001000003车架500001000002000002000004螺旋伞齿10000001500000150000015000005车桥1000002000002000004000006冲压零部件及车身/驾驶室总成100000200000400000400000合计1270300*****050024010002401000厂址和建厂条件厂址本项目选址位于**市开发区汽车工业园内，地块东临昌骅大街，西临*****国道外迁线，南临*****国道外迁线，北侧为园区内59号路，厂区占地面积约500亩，具备“七通一平”（通给水、通排水、通电、通燃气、供热、通讯、通路等和场地平整至开工条件）。建设条件4.2.1气象条件 **市属于暖温带半湿润季风气候，因为靠近渤海而略具海洋气候特征，季风显著，四季分明，夏季潮湿多雨，冬季干燥寒冷。具体参数如下：极端最高气温40.8℃极端最低气温-19℃年平均相对湿度64%年平均降雨量627mm最大日降雨量119.3mm年平均风速3.4m／s极端最大风速40m／s最大冻土深度0.35m主导风向西南风4.2.2交通运输条件**市位于北纬38°09'-38°39'，东经117°05'-117°49'之间。处于“环渤海、环京津”的“双环”枢纽地带和东北来经济圈的中心位置，是国家跨世纪工程--神华工程的龙头项目**港所在地。总面积1544平方公里，拥有65.8公里的海岸线。本项目位于**市新*****国道和新*****国道交汇处，地处东北侧，距市区2km，距市中心3km，距*****火车站45km，距天津机场110km，有朔黄一条铁路干线和*****、*****两条国道，石黄、津汕、沿海三条高速公路，交通十分便利，运输条件良好，便于生产所需零部件供应及整车发运的组织。4.2.3水文地质条件本项目厂区地处渤海冲积平原区，工程地下水存在第四系散沙层的孔隙和涂层的裂隙之中，为多层结构的松散岩类，地下水位埋深1.05～1.30m；最大冻结深度为0.60m。该场地地貌单一，地层较稳定，无不良地质现象，适宜建筑。4.2.4厂区周围能源供应条件水源为**市政自来水，有2个DN200主输水管线供应本项目。天然气供应由市政统一供应，在厂区需建调压站。厂区东侧有2个变电站，分别为35kV坑西变电站和220kV韩村变电站，距离厂区供电路径分别为200m和500m，为本项目提供高质量、充足的电源。d邮电、通信和文化设施以城区为依托，可提供国际国内直拨程控电话、图文传真、无线传呼、移动通讯、互联网服务。本次设计所需基础条件均能得到满足。物料供应、生产协作5.1物料供应5.1.1主要原材料供应 本次项目原材料主要为包装材料等，主要由公司原有供货厂家提供，主要在国内采购，没有有毒有害物品。采购的原材料及辅助材料原则上由厂家送货。运输方式视距离而定。主要原材料供应详见表5.1-1。表5.1-1主要原材料用量及供应单位表序号 名称 单位年需要量 供应单位 1包装材料 t 13000 国内1.2主要零部件供应本项目无外协外购零部件。5.2生产协作本项目生产工艺过程为包装→存储→配送，均在公司内完成。厂区外部运输依托社会物流公司协作完成。6工程设计方案6.1工艺1.1设计指导思想 按照*****有限公司的规划要求，结合企业现状，建立一座具有现代化水平的零部件物流中心。各生产线满足产品多品种的发展需求，专业化生产线为主，具备一定的柔性。工厂全部新建，新增主要设备，主要设备选型立足国内。环保、消防、安全卫生设施贯彻“三同时”的原则，合理节约能源，使企业始终保持可持续发展的良性循环中。1.2设计原则 工厂建设结合产品特点及厂区产品的中长期战略规划，分步实施。采用机械化输送系统，实现全程质量控制。一次规划设计分期实施，厂房一次建成，产品分期投入，设备分期采购。工艺装备采用技术含量高、先进、成熟、节能环保型的设备。工厂组成、功能、面积和人员本项目在公司新征厂区内进行建设，工厂由物流与分装车间、公用、动力站房以及全厂性设施组成。车间内设有存储区、配送区、包装区等。项目总建筑面积57685m2，人员总数690人。本项目建设详细数据见表6-1。表6-1工厂组成、面积、人员表工作制度及设计年时基数按照国家行业标准（JBJ/T2-2000）规定，全厂采用每周5天基本工作制，全年工作250天，生产车间为两班工作制，工作制度和设计年时基数详见表6-2。表6-2工作制度及设计年时基数表设计年时基数(h)序号部门工作制度 设备 工人 工作地1物流与分装车间 两班制 3820 500 6024设备主要设备汇总见表6-3，各车间主要设备详见附表1。表6-3主要工艺