全球范围内的集成电路产业重心转移分析

全球范围内的集成电路产业重心转移分析全球范围内的集成电路产业重心转移在全球集成电路产业的发展历史中，价值链的迁移和分工的逐步细化是行业的大趋势。全球半导体行业沿美国、日本、韩国、中国台湾、中国大陆的方向逐步转移。20世纪70年代开始，半导体产业首次由美国向日本进行转移。十年后，半导体产业再次转移，由日本转向韩国与中国台湾。当前，中国大陆正在迎接半导体产业的第三次转移，在前期的积累下，中国已经为此次的产业链转移打好了夯实的基础。得益于中国的人口红利，台积电、联电等多家境外大型半导体企业纷纷在中国大陆建厂，境内晶圆代工厂中芯国际、华虹半导体也在多地逐步扩张产能。同时，本土集成电路设计企业在国家政策与产业链配套日益完善的促进下，技术日益精进，晶圆制造工艺逐步改进，境内封测企业技术水平达到国际先进水平，境内也已出现多家在全球享有声誉的设计厂商。整体来看，中国已经具备承接半导体产业第三次转移的技术实力，在良好的市场环境下，势必将为更多半导体企业带来巨大的发展契机。视频监控芯片行业未来展望芯片作为安防产业链中的核心环节，成为国内外厂家竞相争夺的市场。随着安防行业朝着智能化、高清化的快速发展，技术、产品和系统形态不断发生变革，因此具备自主研发能力和掌握核心技术是在竞争中保持领先优势的关键。面对越来越高要求的安防监控要求，研发出具有更快运算处理速度、更高集成度、更高复杂度的智能分析、更强大的网络功能且更低功耗的芯片，是未来中国安防芯片厂商需关注的核心问题。安防领域通过技术创新实现突破，新的技术与软件能力为产品赋能，持续迭代升级安防前、后端产品。安防行业新技术、新产品、新服务的不断推出，衍生出大量新需求，这将极大拓展安防芯片产业未来的发展空间。万物互联的时代，传统的安防监控也开始向网络监控发展，实现实时数据传输成为应用端的重要需求，同时5G网络、智慧城市的建设也推动了安防芯片的的发展。在未来，依托5G、人工智能、大数据等新技术的支持，安防芯片会朝着智能化、高清化不断前进，随着安防监控设备从银行、交通、平安城市行业用户领域向民用市场的快速渗透和发展，安防芯片市场将继续保持强劲的增长，中国安防芯片企业，未来需要在逆境中实现更多的行业自给、本地化自给，安防芯片市场格局也将从一家独大走向多强并存的局面。视频监控芯片分类在高清化智能化和网联化的需求下，5G、人工智能、云计算等信息技术快速发展带动用途单一的安防产品功能走向多元化，并开始与电信、交通、建筑、物业等多领域进行融合，进入泛安防时代。其中视频监控系统主要包括采集和处理原始图像信号的前端设备和负责控制、显示和储存的后端设备，主要采用四类安防SoC芯片。视频监控芯片发展情况安防监控先后经历了模拟化、网络化、高清化等三个阶段。在模拟化阶段，模拟视频监控系统的架构是由前端模拟摄像机和后端数字视频录像机组成，传输信号为模拟信号，基本职能为实现本地监控；在网络化阶段，网络摄像机在模拟摄像机的基础上集成了视频压缩和网络传输处理模块，同时较模拟摄像机具备更高的清晰度。网络摄像机的出现使得视频监控从仅限于本地监控发展成远程监控；在高清化阶段，高清摄像机采用先进的感光器件，使得图像清晰度和质量更高、场景覆盖范围更广。目前，安防监控行业迎来了智能化升级阶段，通过嵌入AI芯片或在视频监控芯片中嵌入AI模块，使得摄像机可对视频数据进行结构化处理、智能计算分析和图像识别，促使视频监控设备从被动监控向主动识别过渡。智能化趋势将推动视频监控应用于多元化行业，从而促进视频监控行业快速发展。视频监控芯片行业现状经过多年的发展，我国安防行业已经从初创期进入成熟期，产业链不断完善。中国的安防行业主要是围绕着视频监控技术的更新迭代不断发展而来的。数据显示，我国安防行业总产值自2015年的4860亿元增长至2021年的9020亿元，期间年均复合增长率为10．86%。近年来全球安防视频监控设备市场规模持续增长，2021年约为220亿美元，同比上升7．32%。安防监控产品渗透率低，与欧美发达国家相比仍有较大提升空间。未来随着民众安全意识的加强及海外建设的逐步完善，全球安防监控市场规模将持续上涨，预计2026年将增至近300亿美元。视频监控系统作为安防领域发展的核心部分，已逐渐成为全球安防系统建设的重要领域。政策助力国内安防行业的发展，2015年以来，工信部等发布了多项安防领域的相关政策，以推动传统安防向信息化、智能化方向转型。视频监控芯片发展历程每一次视频技术的改革创新都驱动着安防监控行业的进一步发展。随着全球经济的发展，社会和私人的安防意识和需求愈加强烈，叠加安防产业的迭代升级，全球安防监控行业进入快速上升周期。同时，安防监控行业正处于智能化的拐点，市场加速放量。发达城市虽然安防基础设施趋于完善、市场本身增量不足，但在人工智能的赋能下，智能监控产品的迭代更新将成为安防监控行业在全球发达城市的主要增长点；此外，中国二线及以下城市和亚太地区存量市场较大，安防监控产品渗透率低，与欧美发达国家相比仍有较大提升空间。未来随着民众安全意识的加强及海外建设的逐步完善，全球安防监控市场规模将持续上涨。根据中金企信统计数据，2021年全球安防视频监控设备市场规模为220亿美元，2017-2021年复合增长率为6．9%。在技术迭代升级、安防监控设备市场下沉的大趋势下，预计2021-2026年，全球安防视频监控设备市场规模将以6．3%的复合增长率增长，2026年达到299亿美元。视频监控芯片行业产业链视频监控芯片行业概况：经过多年的发展和迭代，摄像机已形成了成熟稳定的架构。典型的摄像机主要由镜头、图像传感器、视频监控芯片、PHY、存储器、电源芯片等组成。其中，镜头对光线进行聚焦，将光线聚集在图像传感器上，图像传感器将光信号转换为电信号，视频监控芯片则对信号进行处理和压缩，视频监控芯片决定了图像信号的质量和传递效率。传统监控只能依靠云端的智能处理和分析，对数据传输、云端运算存储都造成了较大压力，同时实时性得不到保障。目前，AI技术作为全新的技术变革要素进入成像产业领域。移动智能设备和IoT设备中，对于图像的处理和计算在查看功能之外更要实现分析功能。因此，图像硬件厂商更多地在硬件系统中加入支持AI算法特别是深度学习的软件集成，更多的视频监控芯片开始搭载AI运算功能，以对图像信号进行深度智能化分析处理，同时有助于降低监控系统带宽、存储成本。目前，摄像机被