EP系列单相双路离并网一体逆变器 行业市场深度分析及发展规划咨询

EP系列单相双路离并网一体逆变器行业市场深度分析及发展规划咨询光伏发电行业发展的机遇与挑战（一）光伏发电行业发展的机遇1、全球能源转型为光伏发电行业发展带来广阔空间近年来，全球化石能源短缺、环境恶化等问题不断显现，大力发展可再生能源、调整能源结构将成为全球能源转型的根本方向和核心内容。可再生能源中，光伏发电由于其分布广泛、资源丰富等优势将在全球能源结构中扮演重要角色。世界各国及国际组织陆续推出全球能源转型的战略目标。国际可再生能源署预测2030年可再生能源将占全球能源生产总量的36%。2016年我国提出实现2020、2030年非化石能源占一次能源消费比重分别达到15%、20%的能源发展战略目标。2021年3月，碳达峰、碳中和被写入我国政府工作报告，正式上升为国家战略。长期来看，可再生能源为全球能源转型中的重要内容，而光伏作为可再生能源中的重点关注领域，未来发展前景广阔、潜力巨大。2、光伏发电国家产业政策支持国家与地方政府相继出台关于可再生能源与光伏行业的配套政策，为光伏发电产业的启动和高速发展创造良好的政策环境，不断推动行业的技术创新，促进行业健康有序发展。2016年，国家发展改革委、国家能源局对外正式发布《电力发展十三五规划（2016-2020年）》，明确提出十三五期间，分布式光伏发电要达到60GW以上的装机规模，体现国家侧重发展分布式光伏的政策导向。根据国家发展改革委2017年出台的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，光伏系统配套产品包括并网光伏逆变器、离网光伏逆变器等均属于国家战略性新兴产业重点支持的产品，因此相应配套的产业政策较多。2021年2月，《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》再次提出推动能源体系绿色低碳转型，提升可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发展。2021年5月，国家能源局发布《国家能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》，提出2021年针对户用光伏发电项目提供国家财政补贴，预算额度5亿元，鼓励有条件的户用光伏项目配备储能。3、光伏发电逐步显现成本优势太阳能光伏发电产业广阔的发展前景，吸引了大量资金与资源投入到光伏发电行业的技术研发中，光伏产业链中各环节的自主研发能力提高，行业技术进步呈加速态势。伴随着技术持续进步，光伏发电平价上网普遍实现，进一步加快光伏发电的普及与应用。随着传统化石能源价格上升，光伏发电的成本优势逐步显现，未来有望成为全球各国家和地区的主要能源供给方式之一。光伏发电清洁性与低技术成本兼备的特性，将进一步吸引大量新增投资，行业进入良性循环阶段。4、储能市场开启光伏发电行业新增长点随清洁能源的广泛应用，储能系统作为能源结构转型的关键要素，市场前景广阔。与此同时，由于技术同源、客户资源相通，光伏逆变器制造商在储能领域具备较强的先发优势，储能市场的快速增长为光伏逆变器行业企业开启了新的业务增长点。（二）光伏发电行业面临的挑战1、光伏发电光伏发电补贴政策减少相较于传统化石能源发电，光伏发电存在设备成本、资金成本等较高的非技术成本。尽管企业通过技术创新降低了技术成本，但非技术成本往往需依赖政府的产业政策扶持。2021年6月，国家发展改革委发布《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》指出，2021年起对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目，财政不再补贴，实行平价上网。同时，全球主要光伏市场实施的光伏发电补贴政策亦将逐步到期。2、光伏发电市场竞争日趋激烈光伏逆变器行业经过多年的竞争与发展，已逐渐形成较为明确的竞争格局，头部厂商的市场地位稳定，但中部厂商的市场份额较为接近，竞争较为激烈。随着优势厂商不断开拓各细分领域市场，以及光伏产业全球化趋势日益凸显，光伏逆变器行业在各主要市场及领域的竞将日趋激烈。3、光伏发电国际贸易摩擦加剧美国欧盟等国家和地区新能源产业起步较早，光伏新增装机容量占全球的比例一直保持在较高水平。但随着全球经济形势变化，光伏行业先后经历了欧盟各国减少光伏补贴、美国与欧盟等国家和地区针对中国光伏企业双反调查、各国贸易保障措施打击等；同时国际贸易摩擦加剧也使得近年来原材料价格出现较大波动，均可能对光伏领域企业带来不利影响。中国光伏发电行业上游随着光伏产业的发展，我国工业硅行业总体运行平稳，行业供需两旺，价格大幅上涨。2021年，中国工业硅产量261万吨，同比增长24．3%。据中国有色金属工业协会数据，2022年上半年，我国工业硅产量143．6万吨，同比增长26．9%。（一）硅料多晶硅位于光伏发电产业上游，是发展光伏发电不可或缺的材料。近年来，我国多晶硅产量持续扩大。多晶硅产量由2017年的24．2万吨增至2020年的39．2万吨。2022年上半年，我国多晶硅产量约36．5万吨，同比增长53．4%。中国多晶硅行业集中度较高，CR6占比77%，且有进一步上升趋势。由于多晶硅生产属于高资金、高技术壁垒的行业，项目建设、投产周期通常长达两年及以上，因此新厂商进入该行业较为困难。其中，通威集团以15%的产量占比位居第一，其次是新疆大全、新特能源占比14%，江苏中能、东方希望占比13%，协鑫集成占比8%。（二）硅片近年来，我国硅片产量总体呈逐年增长态势，2017年至2021年产量从92GW增长至194．7GW，约占全球比重的97%。我国硅片企业凭借在单晶连续拉棒和金刚线切割方面的技术创新以及低电价区位布局资源优势，建立了生产成本优势，进一步巩固了硅片产业在全球的领先地位。预计2022年我国硅片产量将达到234．8GW。全球硅片产能规模前十企业均为中国企业，这十家企业产能合计约227GW，占全球硅片总产能的91．7%，产量合计约156GW，占全球硅片总产量的92．9%。目前隆基绿能和中环股份在单晶硅片市场的占有率合计达50%以上，硅片行业呈现双寡头竞争格局。同时，由于光伏装机需求持续增长，行业技术快速进步，其他拥有客户、技术、资金等优势的硅片企业仍有较大发展空间，硅片市场格局仍处于动态变化中。（三）银浆光伏银浆作为制备太阳能电池金属电极的关键材料，其品质直接影响着电池的光电性能。2021年全球光伏银浆供应量预计在3518吨左右，相较2020年增加13．2%。我国高温光伏银浆行业市场竞争格局中，帝科股份占比最大达13%，其次为苏州固锝占比10%，常州聚合占比8%。2021年三大光伏银浆企业总产能2700吨，总产量1708吨。光伏发电行业产品的市场前景及市场规模（一）光伏发电行业的市场前景太阳能作为可供人类利用的储量最为丰富的清洁能源之一，随着光伏发电与储能技术的不断进步，有望在应用规模、开发成本、使用效率等方面实现对传统能源的替代。因此，世界各国均高度重视光伏产业的发展，纷纷制定政策鼓励和支持光伏发电与储能技术，抢占未来能源时代的战略制高点，光伏行业在全球范围内具有广阔的市场前景。在国际气候议题的重要性日益突显的背景下，全球主要国家根据自身实际情况亦做出气候承诺，碳中和成为全球各国的共识。根据IEA出具的研究报告，以2050年全球范围内实现碳中和目标进行预测，届时光伏发电量约为23，469GW，占全球各类能源发电总量的比例在35%左右。根据IRENA的预测，2030年度和2050年度的新增光伏装机量将分别达到270GW和372GW，全球光伏累计装机量将分别达到2，840GW和8，519GW，2019年度至2050年度全球光伏累计装机量的年复合增长率达8．9%。（二）光伏逆变器的市场规模根据全球知名市场研究机构IHSMarkit的预测，2021年度至2025年度，全球光伏逆变器的累计出货量预计接近1TW，累计市场规模约540亿美元。中国、美国、印度、德国和日本预计将成前五大光伏逆变器市场，约占全球光伏逆变器总出货量的一半。中国光伏发电行业市场规模及未来发展趋势中国的光伏发电行业已经取得了快速发展，成为全球最大的光伏发电市场。根据统计，2018年中国光伏发电安装量约为21．2GW，较去年增长了4．4GW，同比增长25．8%。与2018年相比，2019年中国光伏发电安装量将超过30GW，较2018年增长了40．9%。随着中国积极发展可再生能源，未来的光伏发电市场规模将会进一步扩大。中国政府强调推进新能源发电，政策支持更加稳定，投资环境更加优越。政府支持政策包括电价补贴、建设补贴、财政补贴、运行补贴、社会财政补贴等。根据市场调研在线发布的2023-2029年中国光伏发电行业竞争现状及投资机会分析报告分析，，到2020年，中国光伏发电安装量将达到约715GW，增长率达到50%以上。到2030年，中国光伏发电安装量将达到约1430GW，增长率达到20%左右。由于政府支持、技术进步和成本降低，中国光伏发电市场的发展将会越来越快。此外，中国的光伏发电市场也将朝着智能化发展。智能控制可以更有效地调节光伏电站的运行，提高发电量和节能减排，延长设备使用寿命，提高运行效率，提高电站经济效益。随着技术的发展，中国的光伏发电市场将朝着智能化方向发展，实现高效可持续的发展。总的来说，中国光伏发电行业的市场规模正在不断增长，随着政府支持、技术进步和成本降低，未来的发展趋势将会更加迅速。此外，中国的光伏发电市场也将朝着智能化方向发展，实现高效可持续的发展。光伏发电是根据光生伏特效应原理，利用太阳能电池将太阳光能直接转化为电能。不论是独立使用还是并网发电，光伏发电系统主要由太阳能电池板（组件）、控制器和逆变器三大部分组成。随着可持续发展观念不断深入人心，中国光伏发电市场规模迅速扩大，技术不断进步，成本显著降低，光伏发电呈现出良好的发展前景。中国光伏发电行业下游分析（一）集中式光伏电站2021年我国集中式光伏电站新增2560．07万千瓦，截至2021年底，我国集中式光伏电站累计装机1．98亿千瓦。2022年一季度集中式光伏新增装机容量434．1万千瓦。截至2022年3月，集中式光伏装机容量2．02亿千瓦。（二）分布式光伏电站近年来，我国光伏新增装机容量不断增长。数据显示，2021年全国光伏新增装机容量54．88GW，其中分布式光伏容量29GW，约占全部新增光伏发电装机的53．4%，首次超过集中式电站。2022年上半年，全国光伏新增装机容量19．65GW，同比增长125%。根据《2022年上半年光伏发电建设运行情况》，2022年上半年，集中式新增装机11．23GW，占比36%；分布式新增装机19．65GW，占比达到64%，其中，户用新增装机8．91GW，占比29%；工商业新增10．74GW，占比35%。工商业分布式光伏已逐步成为分布式装机主力。（三）光伏产品光伏发电产品主要用于三大方面：一是为无电场合提供电源，主要为广大无电地区居民生活生产提供电力，还有微波中继电源、通讯电源等，另外，还包括一些移动电源和备用电源；二是太阳能日用电子产品，如各类太阳能充电器、太阳能路灯和太阳能草坪灯等；三是并网发电，在发达国家已经大面积推广实施。我国光伏产业发展较快光伏发电作为绿色能源的一种，是我国迈向碳中和碳达峰，进行能源结构转型发展中的重要一环。从累计装机容量方面来看，据国家能源局统计数据显示，2015年以来，我国光伏发电累计装机容量增长迅速。2015年，全国光伏发电累计装机容量为4318万千瓦，到2020年已经增长至25300万千瓦。从一定程度上说，我国的光伏发电正在迅速发展起来。户用型光伏是分布式光伏发电的主要形式，户用型光伏并网发电系统的工作原理是太阳能电池板接收太阳能辐射，光伏阵列输出直流电，经逆变转化为与市电电网同频、同相的交流电，实现交流并网同时供本地交流负载使用。一个典型的户用型光伏并网发电系统一般由光伏电池阵列、接线箱、并网逆变装置、电表、电网和负载组成。光伏发电是指利用光伏材料的光电特性，将光的辐照能量转换为电能（直流），再通过逆变器并入三相交流电网的新能源发电。作为分布式光伏发电的主要形式，户用光伏系统已在国外得到成功推广。从光伏的全球应用来看，分布式光伏发电是主流，分布式的应用占比已经达到79%。在日本和澳大利亚，分布式光伏发电占比超过99%，在应用最成熟的德国，分布式占比也高达86%。中国光伏发电行业产业链光伏发电产业链上