家用视频监控行业竞争情况分析

家用视频监控行业竞争情况分析家用视频监控行业竞争情况家用视频监控行业总体处于快速发展阶段，市场参与者众多，呈现供给端全球化产业链分工与需求端区域化市场竞争相互结合的特点。在全球化产业链分工方面，家用视频监控产品类似其他消费电子产品，其研发、生产主要集中在拥有成熟消费电子产业链的国内地区，即便是海外品牌商也主要依托国内厂商提供ODM服务；在区域化市场竞争方面，国内和国外市场竞争相对独立，各自孵化了一批竞争性品牌，并未形成全球性品牌竞争格局。由于区域化竞争特点，行业总体集中度不高，根据StrategyAnalytics统计，2021年全球前五大家用视频监控品牌商的出货量占全球总出货量的20．00%左右。行业内参与者主要包括以下几大类：第一类是一些国内外知名科技巨头，例如亚马逊、Google、Netgear（世界知名路由器企业），分别设立或收购Ring、Blink、Nest、Arlo等品牌企业，进入该领域，并以海外市场为主；国内的小米、华为、360等也通过与ODM厂商合作等方式，进入该领域，主要围绕智能家居生态系统拓展硬件产品，并以国内市场为主。第二类是一些传统工程安防企业，例如以工程类产品为主的安防龙头企业海康威视、大华股份，分别以萤石、乐橙等子品牌进入该领域，并以国内市场为主。第三类是一些专业技术品牌企业，例如睿联技术，深耕该细分领域，拥有自主的品牌和技术研发能力。由于家用视频监控行业产品类型众多，包括电源机、电池机等；下游需求广泛，包括国内市场、海外市场；细分场景需求差异，包括室内、室外、小型商业、娱乐等；下游渠道丰富，包括线上、线下；各类型的行业参与者，基于自身经营策略，均可以在瞄准的相应目标细分市场实现深耕发展。安防监控系统产业发展展望（一）需求推动产业发展基于马斯洛需求层次理论，人的需求从低到高依次分为生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求五种需求。可见安全需求是人类的基本需求。二战以来，全球再未发生大规模毁灭性战争，相对和平的发展了70多年，物质文明和精神文明都取得了极大的进步，全社会对安全的需求日益加强。作为安全防范系统的核心组成部分，视频监控的需求是非常稳固、广泛和深入的，无论国内还是国外，城市还是园区，工业还是商业，楼宇还是家庭，到处都需要视频监控来守护安全美好生活。（二）技术进步引领产业升级视频监控行业正在向AIoT加速演进，以视频为核心的智能物联网应用场景在不断丰富，在智慧家居、智慧城市、智慧商业和智慧制造等多种场景中都得到了广泛部署。艾媒咨询发布的《中国AIoT行业前沿应用及前景预判分析报告》预判，中国的AIoT硬件市场规模会突破万亿。芯片技术的进步使得训练、推理的AI算力成本持续降低，在云边端都得到广泛部署应用；深度学习算法及相关框架、开源软件的成熟使得AI算法更容易获得，AI普惠化；GB/T28181、ONVIF等行业标准的成熟，降低了跨厂商设备、跨系统之间的视频图像数据互联互通的难度；H．265/HEVC、H．266/VVC等编解码技术的进步，使得视频图像传输、存储的成本大幅下降，视频监控进入4K、8K时代指日可待。（三）国家宏观政策为产业发展提供有力保障国家正在着力打造以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，大力培养培育高端人才梯队，大力加强平安中国（包括公共安全防控体系和现代化社会治理体系）建设，大力推进新型基础设施建设，大力发展数字化经济，在宏观政策面为产业发展提供了有力的保障。面对新冠新冠肺炎疫情，我国采取了积极有力的防控措施，疫情得到较为有效的控制，经济重启也比较成功。疫情期间，视频监控行业的厂商积极推出测温产品，在全球各地得到大量的部署，取得了良好的社会效益和经济效益，在危机中发掘出了机遇。大量经济数据显示，中国采取不妥协的方式应对新冠肺炎疫情正获得‘红利’。美国《华尔街日报》报道称。（四）国际环境既有挑战，更有机遇尽管全球疫情防控前景不明朗，中美关系在快速下滑，产业发展面临诸多不确定性。但也要从中看到积极的因素：从全球治理的角度看，中美仍然拥有应对全球性挑战的广泛共同利益；中国对世界经济拥有巨大影响力，全球70％的国家和地区都以中国为第一大贸易伙伴，第三方力量普遍不希望中美关系紧张到导致世界发生大分化的地步，各国也因与中美都有千丝万缕的利益关联，不想在两国之间做选择；与美苏冷战不同，中国对欧洲等美国的盟友没有直接的威胁，中国也无意对外输出意识形态。从全球格局上看，OneWorld，TwoSystem的概率比较低，较大概率是形成多边主义的格局。面对种种挑战，我国依然在坚持高水平全面开放，强化中国经济循环对国际经济大循环的吸引力；依然在积极推进一带一路建设，带动中国制造走向全球市场。从产业链竞争的角度看，虽然部分核心器件存在供应链安全威胁，但我国的视频监控产业仍然具有内需巨大、产业链完整、人才供给充足等诸多比较优势。全球视频监控行业规模及预测分析视频监控涉及使用视频监控摄像机远程监控任何地方，例如家庭或建筑物，或人员。这种类型的监视不仅可以确保人员和周围环境的安全，还可以帮助您在发生不幸事件时提供确凿的证据。应用范围广，普及程度高，这些是促进视频监控发展的主要因素。COCID-19疫情期间，全球经济增速放缓，供应链，贸易链不稳定，导致视频监控行业受阻。2021年后随着封锁措施的放松，全球视频监控市场在Covid-19大流行之后开始逐渐复苏。QYResearch调研显示，2022年全球视频监控市场规模大约为329．15亿美元，预计2029年将达到627．41亿美元，2023-2029期间年复合增长率（CAGR）为9．45%。地区方面，北美和欧洲等发达地区视频监控行业已经发展成熟，未来主要着重于产品更新和高端定制化产品方面。东南亚，中东等发展中地区成为未来带动需求发展的主要地区，其中印度、菲律宾、沙特、阿联酋等国家可作为主流拓展目标。参与者方面，全球视频监控行业参与者数量众多，产品种类繁杂，质量参差不齐，但市场始终由主要几家大企业主宰，目前海康威视、大华股份等为市场主要参与者。但是由于行业技术发展迅速，不排除未来有被新进入者替代的可能性。未来，随着客户对于行业需求水平的提高，视频监控行业主要向高端，高性能方向发展。高清摄像头、AI技术、智能化和云存储成为主流。全球范围内数智化进程加速，行业正在向智能物联方向演进，作为AIoT解决方案中重要一环的视频监控也将迎来新一轮的发展机遇。企业应根据市场变化和发展趋势，及时调整业务布局，避免由于技术落后，产品创新低而被市场淘汰。综上所述，全球和中国视频监控行业发展稳中有进，凭借其高科技，功能全，应用广泛等特点，市场前景广阔。但市场参与者应密切关注市场发展和变化，积极投入产品创新和技术研发成本，不断推陈出新，提供满足客户新需求的产品。十三五期间，视频监控行业产品公司的国际化战略取得初步成功。中国制造的产品品质不断提升，海外市场用户对中国品牌的视频监控产品的认可度和接受度在不断提升。市场研究机构Omdia发布《2020全球智能视频监控信息服务报告》（VSAIS2020）显示，海康威视、大华股份、宇视科技分别位居全球智能视频安防设备市场第1位、第2位和第4位，中国品牌的全球市场份额进一步提升。在国内市场，视频监控行业始终保持较高增速。中国安全防范产品行业协会发布的《中国安防行业2019年度统计报告》显示，2019年安防企业年收入总额约7562亿元，相比2018年增长9．6%，大幅领先于我国6．1%的GPD增速，行业从业人员超过160万人。行业规模的持续扩大带动了产业链的成熟和产品成本的下降，产品成本的下降使得视频监控产品被应用到更丰富的场景中，从城市走向乡村、社区、家庭，从安全防范走向可视化管理、工业制造，行业的边界越来越宽广。产品制造商也出现分化，有的全攻全守，有的聚焦于细分行业，有的聚焦于部件化产品，有的聚焦于模组类产品，百花齐放。从技术发展上看，视频监控行业在十三五期间基本完成了从网络化时代向智能化时代的演进，以视频为核心的AIoT已成为全行业的共识。广义的智能化涵盖云计算、大数据和计算机视觉等诸多技术。伴随着新技术拐点的出现，行业的竞争格局也出现巨大变化，ICT企业、AI新创企业、互联网企业纷纷依托自身优势切入安防领域，行业竞争在加剧，同时也给行业注入了新基因、新动力。GB/T28181、ONVIF等标准的成熟，解决了跨厂商、跨系统之间的视频图像数据互联互通，云、边、端的技术创新更加丰富多彩。端侧的IPC呈现三高三多三低的技术发展趋势，高分辨率、高对比度、高变倍、多光谱、多维信息感知、多种AI分析算法、低照度、低码率、低成本。边缘侧的设备呈现图像分析、录像存储、网络传输、供电管理等多功能融合趋势。在云端，专网建设呈现出云化、分层、解耦的趋势；同时运行在公共云上的AI服务、智能化视频数据服务平台、行业性SaaS应用等新业态开始茁壮成长。安防视频监控行业产业链安防视频监控行业产业链上游为零部件供应商，包括图像传感器、视频处理芯片等；中游为安防设备、解决方案集成和运营商等；下游应用包括政府、公安、交通等各行业。安防视频监控市场的应用领域较为广泛，目前我国安防视频监控行业应用主要集中在金融、工厂/园区、楼宇/物业、教育等行业，分别占比25%、17%、16%、12%。安防视频监控行业概况视频安防监控系统（VSCS）是利用视频技术探测、监视设防区域并实时显示、记录现场图像的电子系统或网络。安防监控先后经历了模拟化、网络化、高清化等三个阶段。目前，安防监控行业迎来了智能化升级阶段，通过嵌入AI芯片或在视频监控芯片中嵌入AI模块，使得摄像机可对视频数据进行结构化处理、智能计算分析和图像识别，促使视频监控设备从被动监控向主动识别过渡。全球家用视频监控产业链家用视频监控产业链由上游的原材料供应商与代工厂商、中游的技术与品牌商、下游的渠道与用户组成。上游的原材料供应商提供IC芯片、硬盘、镜头、电子元器件、通讯模块、电源等通用或定制化的材料，代工厂商提供PCBA加工、组装、烧录、包装等电子制造代加工服务，这些原材料及代加工服务不仅应用于家用视频监控产品，还广泛应用于其他消费电子产品，在国内珠三角地区具有完善的产业链基础。中游的技术与品牌商是家用视频监控产业链的主导者，其一方面通过与下游用户的直接接触，及时获悉消费者偏好及市场动态变化，规划产品定位，组织产品研发，另一方面通过采取各类营销推广方式，打造自主的产品品牌，拓展品牌的知名度和美誉度。由于消费电子产业链主要集中在国内，一些欧美的品牌商专注于自主品牌运营，将产品技术研发也交由上游代工厂商负责，出现了专业的ODM厂商。下游的渠道通常包括线下的商超、卖场、贸易商以及线上的各类电商平台、垂直电商等，终端用户是分布在全球各地的家用视频监控产品消费者，持续追求更加可靠、安全、便捷、智能的家用视频监控。安防视频监控行业竞争格局自成立伊始，思特威就专注于安防监控CIS芯片，凭借着出色的产品性能迅速打开了市场。公司在安防监控领域已经拥有了覆盖全市场的各类像素水平及前照式、背照式各系列多款产品，包括低端、中端及高端的100万像素至800万像素的全系列产品，能够满足安防领域客户各种细分场景的差异化、系列化的需求。与此同时，公司逐步提升高端市场的优势，高端产品占比已经由2018年的11．2%大幅上升至2021年前三季度的49．2%，低端产品占比逐步减少。随着安防视频监控软硬件的迅速成熟，视频监控直接从原来的模拟系统进入网络数字化时代，由于行业的特殊地位加之人们普遍对安防行业的不重视，导致整个行业并未过多的考虑隐藏的安全问题，原来在模拟监控系统中方便易用的设计，到了网络数字化时代就面临较大信息安全风险。通过建设开放式统一标准视频管理平台，在平台上实现不同厂商设备、不同应用系统互联互通，实现集群管理、统一调度指挥将是未来整个安防行业发展的方向。开发针对不同行业领域的专业视频监控系统，在硬件平台和架构上进行针对性开发、设计和部署，以发挥安防监控系统的最大功能。随着ONVIF、GB/T28181等技术标准的被各类视频采集前端后端视频监控设备支持，跨生产厂商、跨系统应用、跨地域之间的数据无法联通的问题将得到很好的解决。安防系统安全中最重要的安全元素：管理安全。技术上再成熟、防护再安全的系统，如果操作者和使用者不能很好的管理和操作，系统的安全性是无法保证的，当前安防行业内出现的安全事件的很大一部分原因就是用户使用操作错误或不当操作造成的，相关人员安全培训不到位也是一方面。另外系统管理员要养成良好的安全习惯，形成规范的安全操作流程，在设备软件版本更新之后及漏洞补丁发布之后及时升级安防系统软件。通过成熟网络安全措施，可以很好的避免网络传输的风险。建立专用视频监控网络安全性及保密性最高，VPN网络次之，互联网传输存在较大风险隐患。目前大多数视频监控系统是部署在互联网上的，在传输时可以在网络的出口部署防火墙、入侵检测系统等安全设备进一步降低安全隐患。另一方面可以对敏感视频图像数据进行特殊标记，通过安防应用平台软件详细记录视频调用和录像下载的日志，万一出现数据泄露，即可通过相