2023年保险公司年终工作总结个人简短（集锦7篇）

第页共页2023年保险公司年终工作总结个人简短〔集锦7篇〕2023年保险公司年终工作总结个人简短〔集锦7篇〕【篇一】一转眼已经是20xx年了，在这新年降临之际，回想自己一年所走过的路，所经历的事情，没有太多的感慨，没有太多的惊喜，只是多了一份镇定，沉着的心态。一、工作内容1、投保单的初审、登记、交单。2、保单的领取，发放登记。3、报表，包括各家代理公司本月截止到当天的数据报表、各渠道〔各片区经理〕本月截止到当天的数据报表、每周各推展内勤截止到当天的数据报表、每日数据汇总报表，次月做上月的月度汇总报表。4、库存管理，主要是产品单证它的一个入库和领取的登记。二、个人成果和缺乏的总结1、个人成果：第一个方面就是初审工作，经过对投保单的认真仔细的审查之后，确保无误再交到运营进展扫描录入，减少后续问题的发生，〔减少问题件〕以便进步承保速度。第二个方面是报表，每天对总公司下发的报表做进一步的处理，统计，以便于各家代理公司及时的理解自己的业务量，对于各位教师来说就是可以及时的理解自己的任务进度，做到心里有数，通过对数据的分析^p，为后续工作制定更好的方案。就我个人而言，我觉得工作成果对我来说就是工作收获，那的收获就是学到了很多的知识，积累了一定的经历。2、工作缺乏：对于初审工作，说实话开场的时候我觉得它就是个小case。但是经过一段时间的工作之后，出现的一些问题，比方证件号、银行卡号填写错误，错误等等，让我深化的意识到，这不是一项简单的工作，因为往往越是觉得容易的工作就越容易马虎，而初审这项工作恰恰是需要认真、仔细。单子多的时候，我就用以着急，也就容易马虎，所以这一点是需要改正的。另外一点就是还欠缺业务知识，业务程度还有待进步。三、明年的一个工作方案1、继续做好先前的工作，听从领导的安排。2、努力做好自己的本职工作，做好后援效劳，为公司搭建一个更好的平台。3、继续努力的学习业务知识，进步自己的业务程度。过去的一切都只属于过去，在新的一年里，我要努力弥补做得还不够的地方，继续为公司创造出更大的收益！2023年保险公司年终工作总结个人简短〔集锦7篇〕【篇二】回忆即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、以“大营销、大效劳”为宗旨和效益的目的上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。这一年在领导和同事们的理解关心和支持下，通过自身的不懈努力，我在工作上获得了一定的成果，但也存在了诸多缺乏。为了总结经历，发扬成绩，克制缺乏，现将xx年的工作做如下汇报。今年的工作可以分以下三个方面：一、承保部管理工作xx年，在公司经理室的领导下，承保部总结以往年度工作经历与教训，承保部制定了部门年度工作目的：进步效劳意识，转变思路，以市场为导向，做好业务质量管控的同时加强与部门间的协作与沟通，积极促进业务开展。积极响应分公司“稳健开展提升管理强化执行改革创新为全面实现‘效益优先’的目的而奋斗”的工作思路。首先改善端正承保部全员的效劳态度，还特地从人才交流中心挑选出优秀效劳人员来坐柜。标准文明用语。进步出单效率，由此承保部人员得到公司内外人员的一致好评。每到月初对各险种业务进展统计，把各种数据报表报到州公司相关部门。二、会计根底工作〔1〕认真执行《会计法》，每月按时编制打印会计凭证，严格对原始凭证的合理性进展审核，强化会计档案的管理等。对所有本钱费用按部门、工程进展归集分类，月底将共同费用进展分摊结转表达部门效益。〔2〕按规定时间及时申报各项税金。在上级公司的年中抽查、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。〔3〕认真管好公司内部全体员工的社保、医疗的缴费工作以及对公司人员个代系统的录入、变更工作。三、财务核算工作〔1〕严格执行总公司的“收、支两条线”，费用单独核算，不串户使用、不坐支现金的财务管理规定。〔2〕对公司各营业点的收入进展监视、审核，统一核算口径，及时沟通、亲密联络并注意他们提出的意见，与营业点人员建立了良好的合作关系。〔3〕正确计算营业税款及车船税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，重点税监控软件的更新。及时发现违犯税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联络，获得他们的支持与指导。〔4〕作为公司底层管理人员，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责详细的工作及业务，首先要以身作那么，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都可以主动承当工作。在紧张的工作之余，加强团队建立，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。热门思想汇报进步团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。2023年保险公司年终工作总结个人简短〔集锦7篇〕【篇三】一年来，在公司总的指挥下，团险部全体同仁积极领会总公司工作意图和指示，在市场竞争日趋剧烈的环境下努力拓展业务，为完成公司下达的任务指标而努力，现将总结如下：一、员工管理、业务学习工作年初按公司总公司工作意图，在团险部内部人员重新进展配置，积极调动团险业务员和协保员的展业积极性。制定符合团险实际情况的管理制度，开好部门早会、及时传达上级指示精神，商讨工作中存在的问题，布置学习业务的相关新知识和新承保事项，使业务员能正确引导企业对职工意外险的认识，以减少业务的逆选择，降低赔付率。加强部门人员之间的沟通，统一了思想和工作方法，催促部门人员做好活动量管理，催促并较好地配合业务员多方位拓展业务。制订团险业务员的管理和考核方法，并对有些管理和考核方法方面作了相应的调整。二、意外险方面工作为更好的与企业主进展深层次的沟通，听取他们对公司理赔服wWw。gz85。cOm务等方面的意见及理解企业平安消费的情况，上门拜访意外险保费在xxx万元以上的大客户，进一步的加深企业对我们公司的信任和支持。与客户效劳部一同商讨意外险投保的考前须知。严格按条款要求的人数投保，进步费率，加强生调力度，为承保把好关。在意外险市场竞争白热化的情况下，做好企业的售后效劳工作。平时多到企业走走、看看，以表达我们的关心及重视，企业有赔案要及时上交公司，并尽早将赔款送回企业。今年的职工意外险在工伤保险及其他公司剧烈竞争的情况下，对我公司的意外险的销售造成了极大的冲击。三、xx险业务方面工作在公司总公司的大力政策支持下，全体业务员努力展业，但是xx险业务市场不断萎缩，业务与去年同期相比有大幅下滑。一是平时积极走访企业，并较好地与企业主沟通企业福利费方面的相关事宜，进一步地理解企业人力资及财务情况等，而最终到达促单的目的。二是做好xx险市场的新开拓工作，在目前困难的市场环境下找到新出路。四、明年工作思路做好学xx险收费前的各项工作。明年工伤保险将在全市全面铺开，因此将工伤保险的影响降低，在稳固现有意外险的根底上，开拓新的意外险来，特别是一些代理业务。根据目前新型农村合作医疗的开展情况，找到切入点，以便寻求合作的方法，增加新的业务增长点。开拓xx险市场，尝试职场营销。加快综合拓展员队伍的建立与开展，在公司总公司的大力支持下，在一体化营销方面多动脑筋、多做文章。加强对团险业务员队伍的建立。2023年保险公司年终工作总结个人简短〔集锦7篇〕【篇四】我参加xx保险这个大家庭，已是第5个年头了，在这不算短的时间里，我深感今年是xx公司开展迅猛的一年，支公司在经理室的正确领导下，在各个部门的通力配合下，在全体员工的共同努力下，全面完成了年度各项任务，作为xx公司的一员，我引以为豪，公司的开展壮大，离不开每一位员工的辛勤工作，接下来我将我一年的工作状况做一个简要的回忆和总结：一、个人开展及工作完成状况在工作中勤于学习，刻苦钻研，用心要求进步。担任组训一职，我深知做好晨会的重要好处，为了能进步晨会质量、丰富晨会形式，我把学习放在头等地位，珍惜每次市公司组织学习的时机，和同行讨论，强组训技能；利用一切时间加强自身学习，进步自身素质，比方阅读超多营销管理、保险知识类书籍、聆听专家讲座、登录保险相关网站搜集资料、研究ppt制作等；为了保证晨会组织过程流畅，表达准确，除了资料上做足充分的准备，还要斟酌讲义，不断演练，卡时间，调整语速和表情等，每次晨会都经过深思熟虑、精心准备。做好代理人效劳工作，帮助他们填单，算保费、业务讲解、需求分析^p、做客户工作，同他们建立了良好关系，也为我去xx营销部工作奠定了根底。xx营销效劳部挂牌营业后，我全身心地投入到基层营销工作中，单独一人跑市场、发传单、拜访客户、内勤外勤兼职干。有时候很早就赶去，发完传单后再赶回营销部签单，遇到周末，一天就跑几个场地；有时刚到下班时间客户才赶到，我也没有回绝更没有抱怨，热情周到的为客户办理好业务后，才伴着夜色拖着疲惫的身体回到家中；同时还陪同代理人展业，验险，协同填单、送单、做好客户维系工作，在营销员因矛盾产生情绪时用心沟通，解决问题，以进步营销员的忠诚度，很多节假日、周末也是加班加点为营销员做好效劳。二、存在的问题和缺乏思想不够解放，做事不够大胆。无论是组训工作还是营销部管理工作，步伐受到思想和眼界的局限，凡事不敢大胆设想，做事过于留意慎重，习惯依靠经历决定；不擅长合理分配时间，以致于在繁琐的事务中，没有抽出足够的时间来加强学习和自身素质的修炼；管理经历还不是很丰富，管理的艺术性、技巧性还有待加强和改善。由于管理时间不长，管理潜力还有些欠缺。期望以后领导能多多指出，多多批评，使我可以逐渐的完善自己的管理潜力，进步自己的工作程度；和各个部门之间，同事之间的沟通不够，也期望能透过公司的各类活动，增加交流的时机。三、今后的工作思路和展望增强主动学习意识。工作中合理安排时间，加强自身学习，不断进步业务素质和管理潜力；注重团队意识和大局意识。用心工作，正确应对困难和压力，主动寻求解决途径，加强营销效劳部的团队建立；深化理解营销人员的生活、工作、学习状况，从创新开展的角度来改变营销人员的展业方式，进步营销人员的工作效率和忠诚度；加大部门营销人员管理力度，保障部门业务稳定有序开展，争取全面完成公司下达的各项任务指标；提升门槛，广开渠道，加大营销人员招录力度，本着宁缺勿烂、择优录用的原那么去吸收社会上优秀的人才参加到我们的营销队伍中来。同时，加强部门人员的培训工作。最后，相信在xx年我们会做的更好，xx支公司的明天会更加辉煌灿烂！2023年保险公司年终工作总结个人简短〔集锦7篇〕【篇五】转眼参加保险公司已经4年了。在这一年中，在各级领导的悉心教育下，在同事的热情赞助下，我较好地完成了全年的各项工作任务，保险业务技能及知识程度获得了长足的进步，思想觉悟和业务素质获得较好地晋升。一、承保工作方面1、接收业务拓展的投保单、修改申请书、保险投标书、询价单等。2、保单录入落后行复核，负责对输入的投保单信息与原始投保单进展核对。3、在出具灵敏车辆强迫责任保险的同时录入车船税信息。4、在保单被核保通事后打印保单。5、负责将保单及批单等紧张单证按险种进展整理。二、财务工作方面1、现金的收取，包括现金保费，现金收入要实时送存开户银行，实时将存款凭条送至中支财务。2、客户的刷卡缴费，转账缴费的系统确认，做好与中支财务的对接工作。3、做好单证的领用与回销。今年由于营业部出单点对照多，在单证治理上压力较大，为了做好单证的整理工作加了许多班，支付许多的光阴和精力。4、营业部所有收付系统的操作工作。三、贩卖治理方面1、提早打印续保清单交给业务人员。2、每月的个人署理手续费结算单的绑定及打印、审核。3、每月的兼业署理手续费结算单的绑定及打印、审核。4、系统署理渠道及手续费录入的节制。四、农业保险承保工作方面为积极响应中央关于扶植社会新农村子的号召，我司加强了成长农村子市场的责任感、使命感和紧迫感，随着公司业务成长的必要，中支将市区的农险划给营业部经营，此中包括市区的六个片区和整个博望区的农险业务。作为一个专业的政策性农险公司，我司在以往的工作中对市区的农险业务品种拓展较单一，还有很大的市场期待我们去开发，作为营业部的承保岗我认为这既是机遇又是挑战，今年上半年我负责中支业部的农险承保工作，并顺利完成了农险的午季承保工作。我所从事的承保工作实际上对应四个部门：车险部、非车险部、财务部以及农业保险部。颠末今年下半年的工作调剂我已不从事农险的工作。观似简单的承保工作其实并不简单，每天处置惩罚的事务非常庞杂、琐碎，稍不注意就容易失足误。我深知我的工作是公司业务环节中的紧张一环，必需要认真工作，全力以赴。这几年保险市场竞争异常剧烈，我们柜面人员要在售前办事方面做到尽可能的让客户满意。我在工作中能容身全局与整体，从宏看层面切入问题的考虑，较好处置惩罚整体与部分、大我与小我的关系，遇事能从大局斟酌。心态平和，为人谦和，处世积极。限于经历与眼界，还须增强修养与行业、业务研究，认真学习业务知识，克制自我，晋升自我。在往后的工作中，我将锲而不舍地尽力学习各类保险知识，并用于指导理论工作。更尽力地熟悉承保政策和费用政策，增强专业技能。加倍积极尽力进步本身，总结经历教训，使本身更好地做好本职工作，办事公司。同时，在工作中如有艰辛，还需同事领导的赞助。2023年保险公司年终工作总结个人简短〔集锦7篇〕【篇六】今年在总公司营销管理部、分公司总经理室的正确领导下，在公司同事的关心指导下，认真贯彻了总、分公司年初制定的经营目的，较好的完成了本部门全年工作方案，现对今年个人工作情况进展以下总结。一、工作完成情况进一步标准完善工作管理制度和流程的同时，管理形式的创新逐步增强。管控方式从公司内部转移到合作机构和个人，实在落实管理考核机制，充分调动一切可以利用的资，围绕着公司目的开展工作。在自己工作职责范围内，充分发挥积极性、主动性和创造性，进步预见性、超前性和方案性，在管理本钱一样的前提下，创造出了更多的经济价值。定期对公司经营情况进展总结、分析^p，及时发现工作中的问题，把问题消灭在萌芽状态。业务分析^p可通过各项经营数据的比照，发现问题出现的原因和预计可能的结果，为公司经营决策提供根据。业务经营分析^p可以比拟客观的反映公司经营情况，为营销、承保、理赔、等各个业务环节提供数据支持。车险经营中，通过分析^p转变了车险经营思路，调整了营业货车和私家车的承保条件，为车险实现精细化经营奠定了根底。二、工作中存在的问题和缺乏虽然领导安排的工作可以及时完成，但主开工作的意识还比拟欠缺，宏观分析^p才能和开拓新市场的才能还不能满足要求，间隔公司的要求有一定差距。业务政策的制定，考核制度的执行，市场变化的预计均需要非常敏锐的观察和执行才能。在下一步工作中，我应该从详细的事务性工作中脱离出来，腾出更多时间和空间来考虑公司的经营开展方向，如何用更有效的管理手段来刺激业务的开展，把控营销的主动权，把拓展新的业务渠道作为工作重点内容之一。三、明年工作的主要思路和措施加强员工培训和传帮带工作，不断进步部门员工综合素质。不同的工作内容，不同的工作环境，用不同的人会得到不同的结果。擅长发现员工的优缺点，利用有限的人力资发挥其最大的作用。让部门员工的短期目的和长期目的和公司的经营目的统一起来，发挥员工的工作能动性，而非被动承受，是我在明年的重点工作。配合大工程部对原有大工程的渠道业务进展跟进，专人专岗，专项考核，改变工作无人跟进，业务资浪费的现象。新业务、新渠道的拓展是公司业务开展的重点工作，我们部门会在业务指导、销售政策等各个方面给予公司业务部支持，逐步进步部门效劳一线才能，进步工作前瞻性和营销规划才能，促进公司业务在新的一年实现跨越式增长。新的一年即将到来，保险市场的竞争将更加剧烈，要想继续保持较好的开展态势，必须进一步解放思想，更新观念，打破自我，提升自身的管理才能。在下一年的工作中，我将进一步强化学习意识，坚持“学以致用，用以促学”的原那么，不断提升自身管理才能，以更好的适应岗位的要求。严于律己、克己奉公，用自身的带头作用，在思想上进步职工的认识，在行动上用严格的制度标准。以饱满的激情、以百倍的信心，迎接将来的挑战，用自身的带头作用，使本部门工作再上新台阶。2023年保险公司年终工作总结个人简短〔集锦7篇〕【篇七】转眼我到公司工作已接近一年了。在这不到一年的时间里是我人生旅途中的重要一程，期间在领导的培养帮助、同志们的关心支持下我逐步适应了工作环境，较为圆满地完成了自己所承当的各项工作，个人素质和业务工作才能都获得了一定的进步，为今后的工作和学习打下了良好的根底，静心回忆这一年的工作生活，收获颇丰。现将我这一年来的学习工作情况总结如下：一、加强学习，进步素质首先，认真学习了企业管理细那么，并严格要求自己，自觉遵守，进一步强化自己的责任意识和团体意识，其次，在业务学习方面，我虚心向身边的同事请教，通过多看多听多想多问多做，努力使自己在尽短的时间内熟悉工作环境和内容，积累自己的业务知识。此外，根据公司安排参加了新员工入职培训。在培训中，通过戴经理和王经理教育，对公司的开展历程、和企业文化有了更深的理解，为我更好的投入工作打下了良好根底。二、踏实肯干，完成工作在