工程管理服务行业市场深度分析及发展规划咨询

工程管理服务行业市场深度分析及发展规划咨询上下游行业情况（一）上游行业情况工程技术服务业务主要采购物品包括技术设备、计算机、软件及检测耗材等，所采购物品均属于充分竞争的行业，价格稳定，市场供应充足，不实质影响工程技术服务产品的实现。新型建材行业的上游产业主要为黄砂、粉煤灰、水泥、钢材等建筑原材料行业，建筑原材料供应充足，采购价格具有一定的波动性。（二）下游行业情况工程技术服务行业和新型建材行业的下游主要为建筑业。近年来，随着我国城乡建设和新型城镇化的发展、国民居住条件的不断改善，建筑业作为国民经济支持产业的地位不断增强，2019年全社会实现建筑业增加值70，904亿元，比上年增长5．60%，占国内生产总值的7．16%。同时，随着建筑节能标准稳步提高、绿色建筑实现跨越式发展，建筑工业化加速推进以及既有居住建筑节能改造全面推进，工程技术服务、新型建材行业将迎来新一轮的发展机遇。工程技术服务行业竞争格局工程专业技术服务行业总体为充分市场化竞争的行业。中华人民共和国住房和城乡建设部2022年09月发布《2021年全国工程勘察设计统计公报》，2021年全国具有资质的工程勘察设计企业共有26，748个，其中工程勘察企业2，873个，占企业总数10．7%；工程设计企业23，875个，占企业总数89．3%。本行业企业家数较多，行业集中度相对分散。美国《工程新闻纪录》ENR发布的2022年度《国际工程设计企业225强》（依据设计企业在本土以外的海外工程业务总收入排名）企业名单进行分析，2022年榜单的225强企业分属37个国家，上榜企业数量排名前五的分别是美国79家、中国24家、意大利11家、韩国11家和日本10家。据此可以看出，参与国际市场竞争企业相对集中在美国和中国。从国内的行业竞争的区域性情况看，工程设计与咨询以及工程总承包等业务与发展所处区域的经济发展程度和城市化水平相关。地方政府对当地大型建设项目的政策支持力度存在差异，造成相关行业存在一定程度的区域分割。行业发展趋势（一）我国工程技术服务业发展前景良好国民经济发展和城镇化水平的提高是我国固定资产投资保持增长的主要推动因素。根据《关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，到2020年我国经济年均增长将保持在6．5%以上，这将进一步推动国内居民消费。随着居民消费能力的提升，除对衣、食、住、行等基本生活需求外，人们将更多地关注教育、健康等方面的消费，从而推动文化、娱乐、体育、旅游及医疗等需求快速释放，带动城市文体医疗设施投资。随着我国新农村建设进程的不断深化，农村住宅、文化设施配套建设需求也将进一步释放，从而将带动相应固定资产投资的增长。未来，我国将持续推动城镇化发展，在大中型城市土地资源稀缺的情况下，旧城改造和棚户区改造需求将增加，从而带动相应的固定资产投资；同时，大中型城市经济逐步向服务业转型，促使城市工业不断向拥有大量工业用地的周边卫星城市转移，这将有效带动我国工业园区投资保持在较高水平。（二）工程技术服务企业发展定位将进一步分化我国工程技术服务企业众多，行业整体较为分散，集中度相对较低。随着我国建筑业的规范化发展，以及工程技术服务行业竞争驱动，技术实力较弱、资金规模较小、品牌知名度较低的工程技术服务企业的发展空间将逐步缩小。行业内企业将通过业务模式转型等方式提升市场竞争能力。1、行业内企业差异化发展速度将加快部分有实力的大中型工程技术服务企业会向业务链全过程延伸，提供从咨询、策划、规划开始，到工程方案设计、专项设计、设计管理，再到项目工程管理、数字化交付等建筑全过程服务，并通过跨工程类型、跨地区和跨行业领域发展，增强企业全方位、系统性市场竞争能力。部分中小工程技术服务企业会则寻求差异化发展道路，通过专注于某领域的业务积累及技术研究，逐步强化经验积累及技术储备，做专做精，实现精细化发展并不断提升其品牌知名度，面向业主或其他工程技术服务机构提供服务。2、差异化服务有望带动收费水平的提高在发达国家，工程技术服务已经成为项目投资前的一项十分重要的工作。德国的工程技术服务费用约占工程造价的7．5%-14%；英国的工程技术服务收费占比为8．85%-13．25%；美国的工程技术服务费率在6%-15%之间。目前，我国勘察设计行业的收费率基本稳定在工程总造价的3%-5%左右。可见，我国勘察设计行业收费标准与发达国家相比仍有一定的提升空间。未来，随着工程技术服务行业企业的差异化发展，通过为客户提供综合性全过程的服务或者高度专业化的专项服务，进一步提升服务附加值，从而有望带动设计费率水平的提高。（三）建筑产业现代化进程带来新机遇建筑产业现代化是以节能环保技术、工业化生产装配技术以及信息技术等应用于建筑产业，实现建筑的绿色化、建造的工业化和建筑的信息化。建筑产业现代化是我国建筑产业的重要发展方向。为了推动建筑产业现代化，我国出台了一系列产业政策，并于2015年颁布了建筑产业现代化国家建筑标准设计体系，为我国建筑产业现代化提供了良好的政策环境和标准保障。在绿色建筑方面，根据《绿色建筑行动方案》，从2014年开始，政府投资的公益性建筑，直辖市、计划单列市及省会城市的保障性住房，以及单体建筑面积超过2万平方米的大型公共建筑都全面执行绿色建筑标准，并将在2015年实现城镇新建建筑20%以上达到绿色建筑标准要求。在建造工业化方面，住建部编制的《建筑产业现代化发展纲要》目前已经完成征求意见，该纲要明确提出，到2020年，装配式建筑占新建建筑的比例达到20%以上；到2025年，装配式建筑占新建建筑的比例达到50%以上。在建筑信息化方面，我国持续推动建筑全产业链的相关主体应用BIM技术，根据《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》，到2020年末，以国有资金投资为主的大中型建筑、申报绿色建筑的公共建筑和绿色生态示范小区等新立项项目勘察设计、施工、运营维护中，集成应用BIM的项目比率达到90%。可见，我国建筑产业现代化的深入发展将为工程技术服务业行业带来新的业务增长点和发展机遇。（四）国外市场开拓将为行业带来提升在改革开放以来大规模的建设中，众多的大型、超大型复杂项目、超高层项目以及大量的基础设施建设项目层出不穷，给我国工程技术服务企业提出了很多挑战，锻炼出大量优秀的技术人才，也积累了大量的多样化的项目经验。工程技术服务企业的理论与实战能力在众多的超大型复杂项目中得到了锻炼和提升。我国工程技术服务行业中的优势企业已具备参与国际竞争的能力。与国际同行相比，我国工程技术服务企业还具有一定的效率和价格优势。近年来，我国工程技术服务业海外业务规模也不断扩大。根据住建部发布的《2014年工程勘察设计公报》，2014年我国境外工程完成合同额合计983．42亿元，比2013年增长13%。伴随着我国建筑业的发展，我国建筑工程承包企业在技术、管理、装备和资质等方面均积累了相当的优势。在国家走出去的政策指导下，我国建筑工程承包企业积极开拓国外市场。据商务部统计，2014年，我国对外承包工程业务完成营业额1，424．1亿美元，同比增长3．8%，新签合同额折合1，917．6亿美元，同比增长11．7%。。建筑工程承包企业的海外拓展也带动了国内工程技术服务企业的境外业务。未来随着我国工程技术服务行业市场化进程进一步加快，企业资本运作能力逐渐增强，国外工程技术服务市场的拓展空间将不断扩大。全球工程技术服务业发展概况工程技术服务业作为技术和知识密集型行业，其发展受到经济、技术和社会发展等多因素的影响，并与经济发展水平和科学技术水平呈正相关关系，所以各国工程技术服务业发展情况也有所不同。经济较发达的国家和地区，如美国、英国、法国和德国等欧美国家，其工程技术服务业的技术实力相对较强，并占有全球工程技术服务业的主要份额。随着全球经济的发展，近年许多新兴市场地区，如印度、中国和马来西亚等国家，越来越重视本国工程技术服务业的发展，并有针对性地出台相关扶持政策，促进了当地工程技术服务业的快速发展。根据Technavio数据显示，2014年全球工程技术服务市场规模达到5，697．6亿美元。根据英国建筑设计协会发布的2015年WA100调查，全球各大工程设计咨询事务所对未来业内发展仍然看好，其中73%的被调查对象看好未来行业发展，7%的被调查机构认为未来市场将迅猛增长，最被看好的市场为包含中国在内的环太平洋地区以及一带一路政策沿线地区所在的亚洲中部地区，上述市场也成为未来全球工程设计咨询行业增长的主要动力，预计到2018年该市场规模将达到6，571．5亿美元。未来发展前景（一）产业的相关政策支持《建筑业发展十三五规划》、《关于加快发展高技术服务业的指导意见》等政策法规有关要求，在实施国家高技术服务业研发及产业化专项中，推动检验检测认证高技术服务业集聚区建设，鼓励同一专业领域的检验检测认证机构组建技术联盟，组建综合性检验检测认证机构，提升重点领域检验检测认证能力。（二）国民经济的持续健康发展我国经济仍处于快速发展的通道之中，宏观经济长期向好，经济保持持续较快发展，经济总量稳居世界第二位，我国国民经济保持较快的速度增长，2015-2019年间，国内生产总值持续增长，增速均在6%以上，2019年国内生产总值为99．09万亿元，比上年增长6．1%。（三）城市化进程拓展市场空间随着城市居住条件和市政设施的进一步改善，我国城镇化建设稳步推进，2019年年末我国常住人口城镇化率达到60．60%。在未来很长一段时间内我国仍将处于城镇化率30%-70%的城市化快速发展阶段，而城市化进程的不断推进将为行业的发展提供广阔的市场空间。（四）检测技术的新发展新检测技术的应用带来了新的检测项目和业务的同时，也引发了新的市场需求。而市场需求的扩大，也对检测机构的人员素质和设备能力的提升提出了更高要求。未来，建设工程质量检测服务将日趋专业化，市场将逐步形成强者恒强的竞争格局。工程技术服务业是包括策划咨询、工程设计和勘查、工程管理等服务在内技术密集型和知识密集型服务业，需要运用多学科知识和经验、现代科学技术和管理方法，为工程项目提供经济社会发展和工程项目决策与实践的服务。作为工程技术服务重要组成部分的工程设计和勘察服务是工程实践从投资到最终实现的关键环节，其服务成果对工程的先进性和竞争能力都起着决定性的影响，并往往决定工程主要的制造成本和营销服务成本，乃至整个工程的能耗水平。所以工程设计和勘察服务是现代社会工业文明的最重要的支柱，是工业创新的核心环节，是实现低碳经济、绿色经济的重要手段和桥梁，也是现代社会生产力的龙头之一。工程设计和勘察的水平和能力在很大程度上体现了一个国家和地区工业创新能力和竞争能力。工程技术服务业既是一个发展历史较长的传统行业，又具有现代服务业的许多基本特征。经济发展离不开经济建设，经济建设又必须依靠工程技术服务业提供专业支持和技术保障。无论国际国内，在工程建设领域，提供工程技术服务的工程公司、设计院、咨询公司、设计师事务所等机构都是不可缺少的专业机构。这些机构、企业的共同特点就是以具有较高专业技术水准的人员队伍为经营活动的第一要素，以经验业绩、品牌信誉和资金设备为开展经营活动的基础，其业务活动关系到国家经济建设的正常秩序和人民生命财产的安全，因此也是政府部门按市场准入管理的行业。我国工程技术服务业发展概况工程技术服务业主要为工程建设提供服务，随着我国经济发展、基础设施建设以及城镇化水平的提高，我国的固定资产投资和工程建设规模也不断扩大，由此带动了我国工程技术服务业收入规模、机构数量、从业人员数量等多方面的快速发展。（一）行业规模持续扩大工程技术服务业主要是为建设项目提供前期咨询、设计、检测和项目管理等服务，与固定资产投资规模密切相关。近年来，我国固定资产投资保持了持续快速增长的势头，大大促进了工程技术服务行业的发展。我国固定资产投资的快速增长，促进了工程技术服务业的发展。根据国家统计局的相关统计，我国工程技术服务业的营业收入由2006年的1，209．07亿元增加到20