钢管行业市场规模分析

钢管行业市场规模分析钢管行业市场规模无缝钢管产品下游需求直接决定本行业的市场需求，2020年无缝钢管产量为2787万吨。无缝钢管产品广泛应用于汽车零部件、工程机械、压力管道、结构件等领域。（一）钢管汽车行业市场规模无缝钢管在汽车行业应用广泛，可用于汽车排气系统、底盘前轴总成与无缝钢管管轴套、轴承套、刹车踏板等，汽车用高强度紧固件也可采用无缝钢管。汽车是国民经济的支柱产业之一，全球汽车销量稳定，年销量保持在7500万辆左右。中国汽车市场在近20年间快速发展，尤其近几年动力电池汽车销量增长迅速，总体市场销量日趋稳定，到2020年达到2627万辆。稳定的汽车市场销量，尤其近几年动力电池汽车销量增长迅速，对无缝钢管的需求也大幅提升。依托交通强国建设试点，有序开展纯电动、氢燃料电池、可再生合成燃料车辆、船舶的试点，推动新能源车辆的应用。未来随着汽车市场新能源车对燃油车替代的深入，无缝钢管的需求量将持续增长。工程机械是指土石方施工、路面施工与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑施工所需的机械设备。工程机械是机械制造的重要组成部分。进入21世纪以来，随着工程机械行业的迅速发展，对机械用钢要求越来越高，主要体现在高强度、优异的低温冲击韧性和良好的焊接性能。从政策来看，近几年工程机械行业相关政策主要偏向于老旧高污染工程机械产品出清，引导工程机械行业清洁化、高科技化发展。政府层面从减排目标、防治技术和支持政策等方面为发展电动化的工程机械指明方向。各省市针对工程机械行业的相关政策规划陆续出台，根据各省市对工程机械行业政策规划来看，大多省市对工程机械行业规划政策均提出了取代高排放工程机械，支持节能环保类相关产品，提高工程机械产品绿色制造能力等。我国经济发展空间巨大，基础设施建设庞大规模，工程机械市场仍处于上升期，存量更新和新增需求并重，十四五期间工程机械仍大有可为。近年，我国主要工程机械产品销售量大幅攀升，市场运行情况良好。2021年我国工程机械主要产品合计销量超过167万台，同比增长8．8%。我国工程机械保有量近千万台，未来需求进入更新时代。2021年，中国工程机械行业营业收入首次迈上8000亿元大关，同比增长3．21%。工程机械十四五规划提出，2025年工程机械行业整体营业收入达到9000亿元，年均增长3-5%。综上，工程机械行业总体仍将以稳健的方式转型升级，从而带动无缝钢管行业的发展。（二）钢管压力管道行业市场规模高压锅炉管主要用于蒸汽锅炉过热器、再热器、省煤器、水冷壁、管道和集箱等的制造。高压化肥设备用无缝钢管用于输送合成氨、尿素、甲醇等化工介质。无缝钢管海可以用于石油、天然气的输送管线。进入21世纪以来我国火电机组的建设高速发展，从2003年开始我国火电机组的装机容量从1000多万千瓦攀升至6000万千瓦，到2013年底已建成600℃蒸汽参数超超临界火电机组1．224亿千瓦，占全球同类装机的80%。截至2018年底，我国火电机组装机容量达到了11．44亿千瓦。核电方面，在十四五期间积极安全有序发展核电。在确保安全的前提下，积极有序推动沿海核电项目建设，保持平稳建设节奏，合理布局新增沿海核电项目。到2025年，核电运行装机容量达到7000万千瓦左右。2022年1月29日国家发展改革委、国家能源局联合发部《十四五现代能源体系规划》，十四五期间增强油气供应能力。加大国内油气勘探开发，坚持常非举、海陆并重，强化重点盆地和海域油气基础地质调查和勘探，夯实资源接续基础。加快推进储量动用，抓好已开发油田控递减和提高采•收率，推动老油气田稳产，加大新区产能建设力度，保障持续稳产增产。积极扩大非常规资源勘探开发，加快页岩油、页岩气、煤层气开发力度。石油产量稳中有升，力争2022年回升到2亿吨水平并较长时期稳产。天然气产量快速增长，力争2025年达到2300亿立方米以上。能源需要的下游产业投资，带动了上游无缝钢管的需求，预计未来无缝钢管的市场需求量将保持持续稳定增长。（三）钢管结构件行业市场规模钢结构建筑是一种新型的节能环保建筑体系，具有重量轻、强度高、抗震抗风性能优越、空间利用率高、节能环保、可循环使用等特点。我国钢结构行业十三五发展规划中提出，到2020年，全国钢结构用量比2014年翻一番，达到8000万吨-1亿吨；重点发展的领域涉及建筑钢结构、桥梁钢结构、能源钢结构和钢结构等。近年来随着我国高层建筑、大型场馆、大跨度桥梁、机场、高铁站等大型建筑快速增长，拉动了钢管结构的快速发展，目前钢管结构占钢结构的比例已从十二五末的10%增长到12%左右，与发达国家的20%-30%的水平差距还较大，未来具备较大的市场拓展空间。钢管行业布局需要优化华东和华北是我国钢管行业的两大主要需求市场，同时也是我国钢管生产、加工的主要地区。其中焊管天津产能第一，无缝管山东产能第一，这已是多年不变的格局。另外，钢管行业的特点是以民营企业为多（特别是焊管），并且在产能上也相差较大，民营企业产能约占我国钢管总产能的2/3，国有企业则约占1/3。整合优化布局，合理兼并重组，提升产业集中度，限制扩张型发展，把精力和资源集中投入在比较有把握的、有前景的产品中，做出精品、做出品牌，做出竞争力，才能从容面对市场，这是未来钢管企业立于不败之地的基本保障。近几年钢管市场需求放缓，结构持续调整，市场对高技术含量产品的需求不断增加，这些变化将迫使钢管企业转变观念，加快结构调整，紧紧抓住当前的有利时机，奋勇拼搏，抢抓市场。各企业要因地制宜确定自己的合作伙伴，明确市场定位，或高端化，或个性化，或精品化，要减少同质化，提升产业链智能化、绿色化发展，促进行业规范发展，以创新、结构调整化解行业产能过剩。钢管行业现状目前，我国钢管行业下游需求主要集中在机械、能源、建筑领域。根据数据显示，2021年，我国建筑领域消费钢管14．52%，机械行业占比20．60%，市政建设（包含城市水暖、交通运输、港口、护栏、地下管廊等）占比16．39%。近几年钢管市场需求放缓，结构持续调整，市场对高技术含量产品的需求不断增加，这些变化将迫使钢管企业转变观念，加快结构调整，紧紧抓住当前的有利时机，奋勇拼搏，抢抓市场。各企业要因地制宜确定自己的合作伙伴，明确市场定位，或高端化，或个性化，或精品化，要减少同质化，提升产业链智能化、绿色化发展，促进行业规范发展，以创新、结构调整化解行业产能过剩。我国是世界钢管的主要生产国，2020年全国产量为8954．27万吨，同比增长3．73%，占世界产量的60%左右。同时，钢管行业供给周期与基建市政、制造业利润等密切相关。因此，在国家大力推进十四五规划及新基建政策实施下，我国钢管行业供给将持续保持增长趋势。目前，我国钢管行业下游需求主要集中在机械、能源、建筑领域。根据数据显示，2021年，我国建筑领域消费钢管14．52%，机械行业占比20．60%，市政建设（包含城市水暖、交通运输、港口、护栏、地下管廊等）占比16．39%。钢管具有空心截面，其长度远大于直径或周长的钢材。按截面形状分为圆形、方形、矩形和异形钢管;按材质分为碳素结构钢钢管、低合金结构钢钢管、合金钢钢管和复合钢管;按用途分为输送管道用、工程结构用、热工设备用、石油化工工业用、机械制造用、地质钻探用、高压设备用钢管等;按生产工艺分为无缝钢管和焊接钢管，其中无缝钢管又分热轧和冷轧（拔）两种，焊接钢管又分直缝焊接钢管和螺旋缝焊接钢管。我国《中长期管网发展规划》中对2025年油气供需进行了预测，同时对2025年管道发展制定了详细的预期目标，到2025年，建成原油、成品油、天然气管道里程分别为3．7、4、16．3万公里。假设《中长期油气管网规划》2025年建设目标如期实现，测算2021-2025年我国原油管道、成品油管道、天然气管网里程数年均增速分别为4．99%、6．64%、13．64%，三类管网建设增速较十四五期间均将大幅上升。根据数据显示，2020年，我国天然气管道里程数达到8．34万千米，同比增长3%，预计2025年将建成天然气管道16．3万公里，相较2015年，10年年均复合增速14．34%。焊接钢管行业现状随着优质带钢连轧生产的迅速发展以及焊接和检验技术的进步，焊缝质量不断提高，焊接钢管的品种规格日益增多，并在越来越多的领域代替了无缝钢管。据统计，2021年中国焊接钢板产量为5883．2万吨，同比下降3．7%。从销售量情况来看，2020年焊接钢管销售量有所提升。据统计，2020年中国焊接钢管销售量为67．75万吨，同比上涨7．6%。据中国钢铁工业协会数据显示，2020年中国焊接钢管分销10．95万吨，同比增长20．7%；中国焊接钢管直供51．26万吨，同比增长4．8%；中国焊接钢管出口4．52万吨，同比增长10．2%。2017年国内钢管产量约8000万吨，出口约820万吨。预计2018年中国钢管市场需求呈微量增长，约8500万吨，同比增长约5%。其中，焊管5600万吨，无缝管2900万吨。贸易出口钢管约850万吨，其中焊管出口430万吨，无缝钢管出口420万吨。2018年，我国经济按照高质量发展要求稳中求进，坚持以供给侧结构性改革为主线，稳增长、促改革、调结构、防风险，这就指出了中国钢管市场的宏观趋势。2018年中国钢管下游市场，其需求增长在放缓，但对质量的需求在提升。作为钢管行业的大国，我国钢管行业在优化升级方面却是一大短板，行业结构性矛盾突出。有分析指出，我国钢管行业存在以下问题：一是市场需求下降，产能过剩矛盾突出;二是行业效益严重下滑，无缝钢管生产企业尤为突出;三是不公平的市场环境加重了恶性竞争;四是自主创新能力不强;五是在国际化方面还需进一步提升行业竞争力。但随着供给侧结构性改革、十三五规划等的落地推进，钢管行业的深度调整也已经逐步铺开。据悉，钢管行业在十三五期间，钢管产量控制在1亿吨以内，其中无缝钢管2800万吨以内，焊接钢管7200万吨以内。十三五时期末通过推动兼并重组，形成3-5家具有国际竞争力的钢管企业集团。主要能源和环保指标满足国家2020年钢铁行业绿色发展目标要求，工业粉尘、工业废水排放全面达标，工业固体废弃物综合利用率和危险废弃物安全处置率达到100%。2018年，我国经济按照高质量发展要求稳中求进，坚持以供给侧结构性改革为主线，稳增长、促改革、调结构、防风险，这就指出了中国钢管市场的宏观趋势。2018年中国钢管下游市场，其需求增长在放缓，但对质量的需求在提升。且中国钢管市场需求将保持基本稳定，投资仍然是2018年我国经济稳增长的基本面，这决定了钢管市场的需求也将微幅增长。到2020年，将建立起具有较强自主创新能力和可持续健康发展，产、学、研、用紧密结合的管材产业体系。同时，行业主要关键品种能够满足国民经济和国防建设的需要，部分高端管材产品达到世界先进水平，钢管产品升级换代取得显著成效，企业转型升级取得实质性进展，实现钢管产业由量向品种、质量、效益的战略转变。焊接钢管行业产业链上游方面：受国内经济长期上涨的带动，我国粗钢产量保持上涨趋势，使得焊接钢管行业上游生产供应企业日渐增加，竞争较为激烈。2019年我国粗钢产量为99634万吨，同比增长7．33%；2020年1-7月我国粗钢产量为59317万吨，同比增长2．78%。焊接钢管行业产业链上游为原材料供应商，包含钢铁行业、有色金属等；下游为终端行业，包含输送用管、结构用管等。其中上游企业主要为热轧钢带、热轧卷板制造企业。下游方面：随着我国消防设施建设对镀锌圆管的需求逐渐增加、装配式建筑领域市场不断发展，使得焊接钢管行业下游销售市场逐步回暖。2019年我国焊接钢管表观消费量为5241．74万吨，同比增长17．54%；其中占比最多的是华东和华北地区，分别为58%、20%。无缝钢管综述钢管中主要分为焊接管和无缝管两种。无缝钢管是轧制一次成型，用圆钢加热、穿孔、热轧、定径、校直生产出来的，是一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材，具有承受高温和高压的能力，相较于焊接钢管。无缝管生产技术难度较大，但产品附加值高，主要应用于高腐蚀、高温高压、低温高压环境。无缝钢管行业市场现状及发展趋势我国无缝钢管行业起步于1952年，在新中国成立后，我国经济迈上了工业化道路，对无缝钢管需求大，但由于受到西方国家的经济封锁，无缝钢管的进口受到影响，因此我国在前苏联的帮助下开展了无缝钢管工程。经历了数十年的发展，我国已经成为了全球最大的无缝钢管生产国。但与此同时，我国无缝钢管行业也逐渐暴露出了一些问题，如产能过剩、高端产品供给不足、行业集中度低、国际话语权低等，这也是我国钢铁工业存在的主要问题。因此，我国针对行业存在的问题提出了相应的发展规划与政策帮助行业转型升级，无缝钢管行业在2014年开始进入转型升级阶段。2016年，国家再度根据行业发展情况发布《钢铁工业调整升级规划（2016-2020年）》政策，提出行业应当积极稳妥去产能去杠杆、提升有效供给水平、促进兼并重组，形成若干家无缝钢管世界级专业化骨干企业，避免高端产品同质化恶性竞争。在减产提质的主基调下，2014-2019年，我国无缝钢管行业产量逐渐下滑，2019年无缝钢管产量约为2384万吨。也正因如此，我国无缝钢管库存量呈现波动下降的趋势，由2015年年初的67．69万吨下滑至2019年年末的38．31万吨，其中最低库存量低至31．54万吨。在消费端，船舶制造行业三大造船指标整体呈下降趋势，汽车产业近年来产量有所下滑，对我国无缝钢管消费量产生一定的影响。不过，国际油价提振，国内石油开采力度增强;以及发电设备产量基本稳定等，对国内无缝钢管消费量形成一定的支撑。2015-2019年，我国无缝钢管表观消费量下滑速度较产量较慢，2019年我国无缝钢管表观消费量为1962．84万吨。在出口方面，2015-2019年，我国出口无缝钢管数量和出口金额均呈现先下降后上升的趋势，但不同的是，2017年我国出口无缝钢管数量持续下降的背景下，我国无缝钢管出口金额呈上升趋势，其主要原因是2017年我