餐厨垃圾处理成套设备行业市场深度分析及发展规划咨询

餐厨垃圾处理成套设备行业市场深度分析及发展规划咨询生活垃圾产量逐年上升（一）政策加大对垃圾分类重视程度实际工作中，无害化设施建设却比减量化和资源化的推动获得了更多政策和资金保障，致使新时期我国的垃圾管理明显呈现出了重末端、轻前端的特征。可能正是由于看到了十一五规划太过偏重末端处理的原因，2013年发布的《十二五全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》加入了不少对垃圾分类，特别是餐厨垃圾分类收集和处理方面的规划要求，尤其提出了要在50%的设区城市初步实现餐厨垃圾分类收运处理。2016年底发布的《十三五全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》则不再包含十二五规划的亮点分类收集、资源化利用的内容，基本回归到了只对无害化处理设施提出要求的旧模式当中。（二）生活垃圾产量逐年上升，其中其他垃圾占比不断提升根据生态环境部发布的全国大、中城市固体废物污染环境防治年报数据显示，我国城市垃圾产量逐年上升。预计2021年中国大、中城市生活垃圾产量为27097．2万吨。城市生活垃圾的增加，与经济发展和人们的消费习惯改变密不可分。近十年来，快递、外卖行业发展如火如荼，人们沉浸在快捷时代带来的巨大便利之中，然而快递业务总量提升成为了包装垃圾数量增加的直接原因；电子产品更新换代速度快，也造成了大量电子垃圾；如今优衣库、热风、Zara、H&M等快时尚品牌以快速、少量、多款为营销理念，以平价、潮流引导大众不理性消费，也造成了大量的服装垃圾。从中国不同类型垃圾占比情况看，主要以厨余垃圾和其他垃圾为主，2021年分别占比38．05%、45．61%。厨余垃圾与有害垃圾占比逐年下降，其他垃圾与可回收垃圾呈上升趋势。其他垃圾包括砖瓦陶瓷、渣土、卫生间废纸、瓷器碎片、动物排泄物、一次性用品等难以回收的废弃物，采取卫生填埋可有效减少对地下水、地表水、土壤及空气的污染。到目前为止，人类暂时还没有有效化解其他垃圾的好方法，所以要尽量少产生。环保行业市场规模（一）垃圾渗滤液处理行业市场规模我国目前垃圾渗滤液处理行业主要是以处理量为标准进行收费，垃圾渗滤液的产生量随着我国经济社会的不断发展逐年增加，加之我国近年来对环境保护行业的愈发重视，陆续出台了相应的法律法规加以规范，如《中华人民共和国刑法》第三百三十八条规定已经将偷排渗滤液列入污染环境类犯罪行为，使得我国垃圾渗滤液待处理量保持着稳步增长趋势。但仍有部分企业偷排垃圾渗滤液的行为存在，可将渗滤液处理量按照其产生量的95%进行估计处理。由于垃圾渗滤液处理企业所用的技术不同、材料和运营成本的不同，不同企业乃至不同项目对于渗滤液处理的报价也不尽相同。调研数据显示多家企业项目地渗滤液处理服务报价的均值为83元/吨，根据前文我国垃圾渗滤液产生量的数据，可以合理测算出我国垃圾渗滤液行业的市场规模。2020年我国垃圾渗滤液行业的运营服务市场规模为68．7亿元。（二）废污水处理行业市场规模水污染治理作为环保领域最大的细分行业，市场规模巨大，2020年市场份额占比达到55．4%，遥遥领先于其他细分行业。废污水处理行业处于成熟发展阶段。过去五年，中国水污染治理行业市场规模从2016年的5，574．6亿增长到2020年的10，691．3亿元人民币，年复合增长率达17．7%；未来，预计中国水污染治理行业市场规模在2025年将达到24，486．7亿元人民币，年复合增长率达18．0%。市场规模将随着政策环保监管力度与居民环保意识的逐步加强，进一步得到增长。其中城市污水治理、农村污水处理、工业废水处理是三大主要的应用场景。目前我国大部分城镇及乡镇的污水处理厂的处理能力只能达到一级B标准，未来将无法满足政府的水质标准要求，因此需要再现有的处理设施上，通过升级、改造等方式提升污水治理的能力。水厂的提标改造将促进污水处理行业的未来发展。发展背景：政策加大对垃圾分类重视，其他垃圾占比逐年上升近年来，中国城市生活垃圾数量不断增加。城市生活垃圾的增加，与经济发展和人们的消费习惯改变密不可分。快递、外卖行业发展如火如荼，人们沉浸在快捷时代带来的巨大便利之中，然而快递业务总量提升成为了包装垃圾数量增加的直接原因；电子产品更新换代速度快，也造成了大量电子垃圾；如今优衣库、热风、Zara、H&M等快时尚品牌以快速、少量、多款为营销理念，以平价、潮流引导大众不理性消费，也造成了大量的服装垃圾。垃圾处理行业发展概况和趋势（一）垃圾渗滤液处理行业发展概况1、垃圾渗滤液的基本概况垃圾渗滤液是指来自于垃圾填埋场中垃圾本身含有的水分透过垃圾层和覆土层而形成的一种高浓度的有机废水，以及垃圾焚烧前堆积所渗透出来的水分。渗滤液是一种含高浓度有机物、高氨氮的废水，CODCr和BOD5浓度最高可达90000mg/L和45000mg/L。渗滤液中的水按其来源可分为两类，一是垃圾自身含水及有机物降解水；二是外来水，包括降雨、降雪、地表水和地下水入渗，故其水质水量受填埋场填埋期、气候、降水等因素影响较大。据估算，全国生活垃圾填埋场日产生渗滤液约11万t，年产总量近4000万t。其成分复杂、污染物浓度高、色度大、毒性强，包含多种致癌物，如果直接排放会对水体、土壤以及整个生态环境造成严重的损害，包括：1）污染周边水源，包括地下水和地表水，使得周边水源有机物及重金属严重超标；2）污染大气环境，渗滤液的积存伴有恶臭影响周边人类及动植物生存；3）污染周边土壤，渗滤液渗漏至土壤污染，导致土壤污染物超标等。以我国目前处理垃圾的填埋及焚烧两种主要方式来看，这两者处理途径均会产生大量的垃圾渗滤液，因此如何有效且无害地处理垃圾渗滤液成为我国环境治理保护的关键点之一。2、垃圾渗滤液行业产业链概况从产业链的角度，垃圾渗滤液的处理行业产业链上游主要包括生化处理过程中生物菌类、机电设备、药剂原料、钢材，以及各种滤膜设备，如GE纳滤膜、超滤膜、MBR膜片，以及其他的设备材料电缆、管道、水泵等。由于在处理不同渗滤液项目时，需根据其处理规模、水质情况、客户对技术方案和工艺路线的要求等个体情况进行单独设计施工，所以在上游选择的材料设备及处理措施也并不统一，项目服务费存在较大差距。行业下游主要是能产生垃圾渗滤液的垃圾处理厂，由于我国垃圾处理方式目前仍以填埋和焚烧为主，因此垃圾渗滤液处理的下游主要是垃圾填埋场和垃圾焚烧厂。3、垃圾渗滤液处理现状及发展趋势垃圾渗滤液的处理是我国环境治理的重要一环，对我国社会的健康持续发展有十分重要的现实意义。我国垃圾渗滤液厂开始建设，此时主要参照城市污水处理的办法，大多采用好氧生物技术等对垃圾渗滤液进行处理。随着运营时间的增加，垃圾渗滤液的浓度不断提高，污染物成分愈加复杂，氨氮浓度增加，可生化程度降低，单纯的好氧处理生化法已经无法满足需求。为提高垃圾渗滤液处理效率，90年代中后期我国开始采用厌氧好氧相结合的处理工艺，经济合理，可以同时去除多种污染物。厌氧处理工艺适合于高浓度有机废水，处理周期较长，而好氧处理水力停留时间较短，单独用厌氧法或好氧法处理垃圾渗滤液很难达到国家排放标准。因此较好地解决了渗滤液的氨氮问题。该阶段仍主要以生化处理方式为核心。进入二十一世纪，国家对垃圾渗滤液的处理标准要求逐渐严格，渗滤液按监管要求需要就地处理，传统的处理方式无法满足监管需求。国家相关单位出台了专项文件《生活垃圾填满场污染控制标准》、《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范》等文件对垃圾渗滤液的处理提出具体的要求标准，随着科学技术的发展，新型技术不断涌现，包括膜技术（如微滤膜、超滤膜、纳滤膜和反渗透膜）、两级AO+Fenton非膜处理工艺等。其中，膜法工艺具有出水率过低导致大量渗滤液囤积的问题隐患，业内都意识到了膜处理工艺存在的问题的严重性，且现在垃圾渗滤液的处理都提出了全量化处理的要求。在这个大背景下，膜工艺只有对浓缩液采用蒸发处理，使得其投资及运行费用大大增加。相较之下，非膜法的优势凸显。随着经济社会的不断发展，城市人口的增长带来的环境治理压力的加剧，垃圾渗滤液处理行业也将保持高速增长态势。（1）垃圾处理行业的垃圾渗滤液需求市场增量潜力巨大随着我国经济水平的不断发展，城市化进程的加快、城镇人口的增加、居民生活消费水平的提高、日常生产生活所产生的垃圾量呈现逐年上升态势。生活垃圾清运量是指当年度内收集和运送到各生活垃圾处理场（厂）和生活垃圾最终消纳点的生活垃圾数量，是国家统计局统计全国城市市容环境卫生情况的主要指标之一。根据住建部公布的《2021年城乡建设统计年鉴》，我国城市生活垃圾清运量从2014年的17860万吨增加到了2021年的24869万吨，除2020年度受国内疫情影响出现小幅下降外，垃圾清运量历年均保持增长趋势。而垃圾渗滤液主要来自于垃圾填埋场和垃圾焚烧厂，据相关数据显示，国内垃圾填埋场中约有40%的垃圾填埋量会转化为垃圾渗滤液，焚烧厂处理过程中也会产生其焚烧量30%左右的垃圾渗滤液，二者均是垃圾渗滤液产出的主要方式，因而生活垃圾量级的增加必然会使得产生出的垃圾渗滤液持续增加。根据住建部公布的数据，垃圾渗滤液产生量从2011年的4954．6万吨，快速增长至2020年的8716．5万吨，涨幅75．93%，同比增长稳定保持在4%以上，未来增长趋势不减。2021年生活垃圾清运量同比增长，结合政策密集出台以及行业发展现状，预计垃圾填埋场渗滤液的产生量仍将保持增长，一方面，2021年12月中办、国办印发《农村人居环境提升五年行动方案》，要求提高农村生活垃圾治理水平、完善农村生活垃圾收运体系、健全运行管护制度及监管体制，乡村生活垃圾集中到无害化填埋场处理的需求也将带来增量市场；另一方面生态环境部等18部委发布《十四五时期无废城市建设工作方案》，新形势下，固废治理正走向系统化推动和全流程管控，随着环保督察以及行业标准的提高，行业内尚未达标的垃圾处理设施新建或改造的需求仍将保持增长。（2）新规定下垃圾处理方式的转变同样也给垃圾处理行业带来了新的发展契机未来我国焚烧无害化处理的方式将成为生活垃圾的主要处理方式。政府陆续修订出台了相关文件例，《十二五全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》规定对于渗滤液处理不能达标的处理设施，要尽快新建或改造渗滤液处理设施，严格控制填埋场污染物排放；《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）等一系列规定对原有垃圾填埋场所处理后的水污染物排放浓度限值提出了更高的要求，新建、改建、扩建的垃圾填埋场需执行新标准执行配套垃圾渗滤液处理设施；而环保部门发布的《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）规定了生活垃圾焚烧厂所排放的水污染物、恶臭污染物的控制标准，要求对于处理后的垃圾渗滤液应妥善收集并在垃圾焚烧厂内处理。2016年12月颁布的《十三五全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》加大了垃圾处理设施存量治理力度，规定对于渗滤液处理不达标的生活垃圾处理设施，要尽快开展改造工作，未建渗滤液处理设施的要在两年内完成建设。这些标准的实施奠定了对垃圾渗滤液处理设施的刚性需求基础。宏观层面，垃圾无害化处理量由2014年的16394万吨增长到2021年的24839万吨，无害化处理占比在2021年已达到99．88%。焚烧无害化处理量保持较高增长速度，占比逐渐上升。根据住建部的统计数据，2011年至2021年我国生活垃圾无害化处理能力也在逐年提升，2021年我国生活垃圾无害化处理能力实现105．71万吨/日，其中垃圾填埋无害化处理能力26．16万吨/日，垃圾焚烧无害化处理能力71．95万吨/日。我国生活垃圾无害化处理厂数和处理量处于快速增长阶段，随着城市垃圾的不断增多，以及随着国家规划中对垃圾处理能力要求和标准的提高，配套的渗滤液处理行业迎来较大的增量空间。十四五时期生态文明建设重点战略方向是降碳，减污降碳、协同增效成为国家全面绿色转型的总抓手。新形势下，固废治理也要有更高的追求，固废领域将为减污降碳做出较大贡献。（3）政府对环境治理的资金大量投入，环保行业政策层面稳中向好近年来我国政府在生态环保领域的财政资金支持力度不断增强，将其作为国家未来发展战略的重要一环。据国家统计局的数据显示，我国城镇市容环境卫生建设投资额由2012年的398．54亿元倍增至2020年的1130．03亿元，过去九年我国累计对城镇市容环境卫生建设投资超过5572亿元，年复合增长率高达12．27%。政策面上，继十二五、十三五规划中涉及垃圾渗滤液处理的有关事项要求后，国家发改委及住建部新发布的《十四五城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》等一系列政策更加明确了对垃圾渗滤液的处理要求及办法，其规定新建生活垃圾处理设施要根据处理规模、垃圾含水率等特性，配套建设相应能力的渗滤液处理设施。既有生活垃圾处理设施要根据渗滤液产生积存及渗滤液处理设施运行情况，加快补齐渗滤液处理能力缺口，对环保不达标或不能够稳定达标运行的渗滤液处理设施进行提标改造。在资金大规模支持和政策的良好保障下，渗滤液处理行业将在未来保持高速发展的水平。（二）废污水处理行业概况1、黑臭水出来行业概况黑臭水体指颜色发黑散发令人不适气味水体的总称。黑臭水体的成因较为复杂，主要是由于各种污染物排放进入城市水体，造成水体富营养化，水中溶解氧消耗过量，水体中的生物死亡腐烂，有机物厌氧发酵，从而产生污染和恶臭，其污染源主要来自生活污水与工业废水。水体黑臭是严重的水污染现象，使水体完全丧失使用功能，影响景观以及人类生活。生活污水是指居民日常生活排出的废水，主要来源于居住建筑和公共建筑，所含的污染物主要是有机物和大量病原微生物。污水中有机物极不稳定，容易腐化而产生恶臭；病原微生物以生活污水中的有机物为营养而大量繁殖，可导致传染病蔓延流行。工业废水是指工业生产过程中产生的废液，包括生产废水、矿井水及冷却水等。工业废水种类繁多，成分复杂，例如矿污水中含有大量重金属元素、电解盐工业废水含有汞、石油炼制工业废水含有酚、农药制作工业废水中含各种农药等。由于工业废水中常含有各种有毒的物质，对人体和环境危害巨大。2、废污水排放行业现状及趋势我国水资源短缺，水污染问题严重。尽管我国水资源总量达到了2．96万亿立方米，为世界第六位，但我国人均水资源量只有2100立方米，仅为世界平均水平的1/4，是全球人均水资源最贫乏的国家之一。我国用水供需矛盾突出，随着我国国民经济不断发展，城镇化、工业化水平不断提高，水体污染情况越来越明显。根据华经产业研究院数据显示，污水排放量由2014年445．3亿立方米增长至2021年625．1亿立方米。在我国水资源贫乏的背景下，污水治理需求十分迫切。另一方面，工业废水作为污水排放的主要成分，其排放量有逐年减少的趋势，工业废水处理成效显著。近年来，随着国家对环境保护的不断重视，环保执法力度加强以及污水处理技术的不断成熟，我国工业废水排放量逐年减少，工业废水排放量从2011年的230．9亿吨减至2020年的177．2亿吨。但工业废水排放量依然十分巨大，并且工业废水的危害远远高于生活污水。3、我国废污水处理行业发展概况五六十年代解放初期我国工农业生产刚刚起步，当时的污水污染程度很低，污水处理技术和管理水平处于较落后的状态。随着工农业生产的不断发展，人民生活水平的逐步提高，城市污水的成分也随之而变化，污染程度由低向高逐渐演变，一些发达的资本主义国家由于污水的污染，使人民身体健康受到威胁，引起我国政府的高度重视。我国第一座大型城市污水处理厂天津市纪庄子污水处理厂于1984年4月28日竣工投产运行。在此成功经验的带动下，北京、上海和广东等省市根据各自的具体情况分别建设了不同规模的污水处理厂几十座。二十一世纪以来我国污水处理的新技术、污泥处理的新技术、再生水回用的新技术都取得了科研成果，部分项目达到国际先进水平。国外污水处理新技术、新工艺、新设备被引进到我国，在活性污泥工艺应用的同时，AB法、A/O法、AA/O法、CASS法、SBR法、氧化沟法、稳定塘法、土地处理法等也在污水处理厂的建设中得到应用。如格栅机、潜水泵、除砂装置、刮泥机、曝气器、鼓风机、污泥泵、脱水机、沼气发电机、沼气锅炉、污泥消化搅拌系统等大型设备。就我国城市污水处理厂现状情况而言，整体数量及处理能力快速增长，根据住建部数据，截至2021年我国城市污水处理厂和处理能力分别为2827座和20767万立方米/日，与2014年相比污水处理能力增长58．7%、污水处理厂数量增长56．4%。2020年国内其他设施处理能力为1138万立方米，目前我国整体日均处理能力已超过2万立方米，预计随着经济发展推动工业及制造业发展和人民生活水平提高，我国城市污水处理能力将持续提高。（三）餐厨垃圾处理市场发展概况1、餐厨垃圾的市场发展概况2019年11月，住房和城乡建设部发布了《生活垃圾分类指标》新版标准，其将餐厨垃圾、厨余垃圾或者湿垃圾统一分为厨余垃圾，厨余垃圾处理行业在垃圾分类的推行过程中得到了广泛的关注。餐厨垃圾成分复杂，是一种包含油、水、蔬菜、水果皮、肉、米面以及废弃餐具、塑料、纸巾等多种物质组成的混合物。餐厨垃圾由居民的日常生产消费过程中产生，是食物垃圾中占比最高的部分。餐厨垃圾的来源主要包括家庭、食堂、学校、及餐饮行业等产生的食物加工边角余料及食物残余。餐厨垃圾占当前生活垃圾的59．3%，是生活垃圾的重要组成部分；在中国推进的垃圾分类的时代浪潮下，餐厨垃圾的处理将成为未来垃圾处理工作的重心。2、餐厨垃圾处理产业链概况我国餐厨垃圾的处理行业上游是餐厨垃圾制造者，主要是餐饮业和居民家庭为主。下游则是餐厨垃圾处理衍生产品消费者，由于餐厨垃圾处理方式多样，其处理过程中产生的终端产品也具有多样性，常见的有家畜饲料、电力及燃气等。3、餐厨垃圾处理行业发展历程餐厨垃圾处理行业发展至今，经历了行业完全由政府主导的萌芽阶段、获得政策扶持的起步阶段以及行业迅速发展的成熟阶段。（1）餐厨垃圾处理行业萌芽阶段20世纪90年代，随着经济社会的发展，人民的生活水平有了明显改善，食品行业开始崭露头角，导致了餐厨垃圾数量逐年增加。这一时期由于技术水平的限制以及思想观念尚未转变，餐厨垃圾混在生活垃圾中一并处理，餐厨垃圾厂完全由政府运行。（2）餐厨垃圾处理行业起步阶段2008年起，我国政府颁布多项技术规范，在餐厨垃圾处理市场化方向做出来诸多努力。住建部发布的《餐厨垃圾资源利用技术要求》、《餐厨垃圾管理条例》及《餐厨垃圾处理技术规范》等文件，规定了餐厨垃圾的处理采用集中处理和分散处理相结合的方式，餐厨垃圾必须由其制造者处理或委托专业企业进行处理。同时也对餐厨垃圾处理企业提供了技术引导，为餐厨垃圾处理行业市场化做了良好铺垫。（3）餐厨垃圾处理行业发展阶段为持续在国内推广餐厨垃圾处理的相关技术，2015年起我国政府多次在天津、扬州、厦门等地进行餐厨垃圾处理的试点项目，取得了宝贵的项目经验。伴随着试点项目的不断推进，我国餐厨垃圾处理行业逐步成熟，诸多从事垃圾焚烧的企业也在逐步布局餐厨垃圾处理市场。同时，我国餐厨垃圾处理技术飞速提高，已出口至东南亚部分国家。历经多年探索，目前我国餐厨垃圾处理技术主要可分为以下几类：①堆肥化技术：堆肥化技术即利用广泛分布于自然界之微生物，在控制的条件下，将废弃物中不稳定的有机成分加以分解，转换为安定的有机质成分，即腐熟的肥，其在农业生产及保持地力上，兼具肥料及土壤改良的效益。另一方面，由于中国餐饮文化和习惯的影响，餐厨垃圾中含有大量的油脂和盐，不利于有机物质的分解和堆肥，因此产生效率较低，技术仍处于瓶颈期。目前研究堆肥化技术的企业有上海三学电子科技、苏州科莱尔环保设备等。②饲料化技术：目前的饲料市场潜力巨大。由于餐厨垃圾作为原料，价格低廉，供应量巨大，产品营养丰富、利润区间幅度较大，具有较强的市场竞争力。饲料化有两种方式，一是生物处理制饲料，其原理是将培养出的菌种加入餐厨垃圾密封贮藏，菌种进行繁殖并杀除病原菌制成饲料；二是高温消毒制饲料，其原理是采用高温消毒原理，杀除病毒、经粉碎后加工成饲料，可供禽畜食用。比较成熟的餐厨垃圾加工饲料方法是将制粒技术、挤压膨化和干燥技术等手段综合利用。挤压后饲料中的细菌浓度要远远低于其他样品中的细菌浓度。由于挤压时不断升高的温度，一个单螺杆干燥挤压工艺可以大大减少潜在的病原菌浓度。目前已经有些厂家研制了配套技术设备并投入运行使用，例如光临阳光盛景（北京）生态科技股份、郑州市鼎力干燥设备等。③厌氧消化技术：厌氧消化技术是指在无氧环境下运用厌氧微生物对垃圾的分解作用将餐厨垃圾分解成氢、甲烷和多种稳定物质的过程。目前该技术是我国餐厨垃圾处理的重要方法，分解后的产物为高经济价值产品，具有广阔的发展空间。但其工艺复杂、投资