检验检测行业市场深度分析及发展规划咨询

检验检测行业市场深度分析及发展规划咨询商业地产等行业发展趋于平缓虽然政府依然重视基建等工程项目的开展，但是在工程领域中占据重要地位的房地产行业的扩张在近年受到了较大的限制。中国的房地产市场调控仍然处于相对紧缩的状态，在房地产购置、土地供应等方面仍有较多限制。从2013年以来，新开工房屋面积虽呈现上涨的态势，但地产企业购置土地面积已经呈现下降的趋势，各大地产商对于土地的购入也趋向于保守。尽管政府保障房、棚户区改造等项目某种程度上会填补房地产市场下滑所带来的投资缺口，但总投资规模相较于地产行业的体量还是相对较小。因此，地产行业投资的变化有可能会对工程类检验检测市场带来一定不利影响。检验检测行业是指检验检测机构接受政府监管机构、生产商或产品用户的委托，通过专业技术手段及仪器设备在相应标准及技术规范等条件下对鉴定的样品质量、安全、性能、环保等方面指标进行检验检测并出具检验检测报告，从而评定是否符合政府、行业和用户在质量、安全、性能等方面的标准和要求。随着我国经济的快速发展，工业科技细分领域不断拓展，国民生活水平的不断提高以及社会各界对环境保护和质量安全的关注度提升，检验检测服务市场需求也随之快速上升。从近年来我国认证可检验检测机构数量逐年攀升，从2017年的36797家上升至2021年的51949家，2021年增速为7．8%。从检验检测专业领域来看，2021年，机构数量排在前十位的检验检测领域为：机动车检验（13940家）、环境监测（8575家）、建筑工程（8146家）、建筑材料（7573家）、其他（5739家）、水质（3650家）、食品及食品接触材料（3495家）、卫生疾控（2847家）、农林渔牧业（2833家）、公安刑事技术（1913家）。从近年来全国认证认可检验检测机构市场规模情况来看，中国认证认可检验检测机构市场规模从2017年的2633亿上升至2021年的4090亿，2021年增速为14．1%，实现快速增长。近年来，全国检验检测机构的医疗资源配置水平不断提升，各类仪器设备数量逐年上升，从2017年的576万台套上升至2021年的900万台套，增速保持在10%以上，2021年增速达到11．4%。近年来我国检验检测行业规模继续扩大，全国检验检测机构仪器设备资产原值不断增长，2021年全国检验检测机构仪器设备资产原值达到4526亿元，远超过2017年的2871亿。近年来我国检验检测的市场需求继续扩大，2017-2021年全国检验检测机构出具检测报告数量从3．76亿上升至6．84亿份，2021年年增速度达到了20．6%，行业需求景气度较高。2021年，我国企业制检验检测机构38046家，占机构总量的73．24%；事业单位制检验检测机构10843家，占机构总量的20．87%，事业单位制检验检测机构占机构总量的比重同比下降1．94%。2017-2021年我国事业单位制检验检测机构的比重分别为31．30%、27．68%、25．16%、22．81%和20．87%，呈现明显的逐年下降趋势，事业单位性质检验检测机构的市场化改革有序推进。近年来检验检测领域差异化发展继续扩大，电子电器等新兴领域（包括电子电器、机械（含汽车）、材料测试、医学、电力（包含核电）、能源和软件及信息化）继续保持高速增长。传统领域（包括建筑工程、建筑材料、环境与环保（不包括环境监测）、食品、机动车检验、农产品林业渔业牧业）2021年共实现收入1608．17亿元，同比增长13．48%，增幅同比增加4．57%。总的来说，传统领域占行业总收入的比重仍然呈现下降趋势，由2016年的47．09%下降到2021年的39．32%，表明新兴领域对检验检测的需求量在不断扩大，超过了传统领域。从实现营业收入的区域比重来看，2021年各区域营业收入的比重分别为华东地区36．77%，中南地区27．73%，华北地区15．86%，西南地区9．81%，西北地区5．81%，东北地区4．02%。其中：华东、中南、华北三大区域收入所占市场份额超过了八成，比重同比增加0．11个百分点。从专利数量上看，截至2021年底，全国检验检测机构拥有有效专利114082件，平均每家机构2．20件；行业共有有效发明专利47553件，户均0．92件，有效发明专利中境外授权专利仅527件。有效发明专利量占有效专利总数比重为41．68%，同比下降1．41%，技术含量高的发明专利比重不高，创新能力偏弱，仍然是制约行业技术创新能力提升的重要因素之一。房屋建筑类市场的质量需求进一步提升2019年住建部所推出的《关于完善质量保障体系提升建筑工程品质的指导意见》中提到，强化政府对工程建设全过程的质量监管，鼓励采取政府购买服务的方式，委托具备条件的社会力量进行工程质量监督检查和抽测，探索工程监理企业参与监管模式，健全省、市、县监管体系。政府机关将进一步提升对房屋质量的要求，同时创新工程监理制度，严格落实资格人员的质量责任。对质量要求的提升以及新制度的提出将进一步规范房屋建筑的建设标准，从而扩大对检验检测业务的需求。检验检测行业发展前景广阔根据《关于加快发展高技术服务业的指导意见》，检验检测服务被列为国家重点发展的八个领域高技术服务业之一。近年来，我国出台了《国家标准化发展纲要》、《关于进一步深化改革促进检验检测行业做优做强的指导意见》、《建设高标准市场体系行动方案》等一系列政策文件鼓励和支持检验检测行业发展。围绕质量强国的主线，全国各地政府加快推出进一步促进检验检测行业发展的措施，为检验检测行业的快速发展提供坚实保障。尽管2020年至今新冠疫情在全球蔓延，但中国的经济仍保持增长。伴随着经济从量到质的转变，国内消费者及相关企业机构对于产品或建筑等质量、安全、环保、节能性能等都有了更高的要求，检验检测行业维持了持续增长的趋势。检验检测行业竞争格局（一）检验检测行业趋于市场化品牌和公信力是检验检测机构得以生存的重要保障，而品牌和市场公信力需要长期积累才能形成，因此我国检验检测行业在发展初期参与机构大部分是事业单位，但随着国家先后出台包括《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》等一系列关于持续推进检验检测行业市场化改革的指导意见，市场结构不断优化，事业单位的数量占比不断下降，企业制单位所参与的市场份额持续提升。根据国家市场监督管理总局发布的《2021年全国检验检测服务业统计报告》，截至2021年末，我国企业制的检验检测机构38，046家，占机构总量的73．24%，同比上升2．8个百分点。（二）检验检测行业民营检验检测机构快速发展我国检验检测机构主要包括检验检测机构、外资检验检测机构和民营检验检测机构三种。在鼓励民营企业和其他社会资本投资检验检测服务，支持具备条件的企业申请相关资质等市场化改革推进背景下，民营检验检测机构快速发展。根据国家市场监督管理总局发布的《2021年全国检验检测服务业统计报告》，截至2021年，我国取得资质认定的民营检验检测机构共30，727家，民营检验检测机构数量占全行业的59．15%，我国民营检验检测机构全年取得营业收入1，656．91亿元，同比增长19．04%，高于全国检验检测行业年增长率4．97个百分点。（三）检验检测行业市场竞争具有区域性特征根据《建设工程质量检测管理办法》规定，申请从事对涉及建筑物、构筑物结构安全的试块、试件以及有关材料检测的工程质量检测机构，必须经建设主管部门审批授权，检测机构获批相关资质证书后方可从事建设工程质量检测工作。省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责对本行政区域内的质量检测活动实施监督管理，并负责检测机构的资质审批。跨省、自治区、直辖市承担检测业务的，应当向工程所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案，因此，建筑材料、建设工程检测机构在实际业务开展过程中存在一定的区域性，即市场竞争呈现以省市为单位的区域性特征。（四）检验检测行业集约化发展趋势显著我国检验检测行业处于快速发展阶段，机构数量保持较快增长，但同时我国对检验检测行业的监管力度也在不断趋严，规模效应明显，规模以上机构相较小型机构有明显的成本优势，规模以上机构的营收增速要高于小型机构。根据国家市场监督管理总局发布的《2021年全国检验检测服务业统计报告》，截至2021年，全国规模以上检验检测机构7，021家，虽仅占全行业的13．52%，但营业收入达到3，228．30亿元，营业收入占比达到78．93%，同比上升1．57个百分点。社会愈加重视健康、环保等需求随着收入水平的提升以及对健康的重视，社会对于产品质量也有了更高的要求，例如对房屋装修中甲醛含量的关注、对老旧房屋的质量、环保属性等方面的关注。同时，我国对于环保节能也提出了更高的要求，2015年起实施的《环境保护法》对企业污染排放、环境质量标准制定了更为严格的标准。2019年7月，生态环境部又成立了数个生态环境保护督察组，进驻至全国不同省份以确保生态环境治理的有效性。因此，这一方面，将促使政府加大力度推进各项检测标准的升级，也使得各种强制性认证检测项目不断增加；另一方面，也促使生产企业和建设企业更加注重通过检测认证提升自身的竞争力，从而推进自愿性检测认证市场的不断扩大。行业新拓展业务领域亟需高端技术人才检验