中国老龄化趋势严峻政策频繁出台难抵养老服务供给增速放缓中国养老服务新模式亟待解决

中国老龄化趋势严峻，政策频繁出台难抵养老服务供给增速放缓，中国养老服务新模式亟待解决

近几年来我国老龄人口人数持续增多，2018年65岁及以上老龄人口已经达到16658万人，占总人口比例为11.9%，预计未来仍将维持稳定的增速增长。按照国际上通常把60岁以上的人口占总人口比例达到10%，或65岁以上人口占总人口的比重达到7%作为国家或地区进入老龄化社会的标准，我国在2000年就已经进入了老龄化社会。2013-2018年全国65岁及以上人口数及占比情况

人口老龄化催生出老年经济，老年人的衣食住行需要得到满足，未来养老市场空间大，在日本甚至已经出现了老年购物中心的概念，单独满足老年人的各类购物需求，在需求的刺激下，将会有越来越多的差异化供给出现。

我国养老政策随着人口老龄化加速不断变化，现阶段为应对老龄化力图构建多层次养老服务体系。近年来，国家层面养老相关的政策频发，覆盖养老服务、互联网+养老、社区居家养老、智慧养老等方方面面。为推动老龄事业全面协调可持续发展，健全养老体系，国务院办公厅基于“十三五”规划，于2017年2月28日发布《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》，提出到2020年，实现老龄事业发展整体水平明显提升，养老体系更加健全完善的发展目标。十三五期间国家老龄事业发展和养老体系建设主要指标类别指标目标值社会保障基本养老保险参保率达到90%基本医疗保险参保率稳定在95%以上养老服务政府运营的养老床位占比不超过50%护理型养老床位占比不低于30%健康支持老年人健康素养提升至10%二级以上综合医院设老年病科比例35%以上65岁以上老年人健康管理率达到70%精神文化生活建有老年学校的乡镇（街道）比例达到50%经常性参与教育活动的老年人口比例20%以上社会参与老年志愿者注册人数占老年人口比例达到12%城乡社区基层老年协会覆盖率90%以上投入保障福彩公益金用于养老服务业的比例50%以上

2019年年初，国家发改委等18部委联合发文《加大力度推动社会领域公共服务补短板强弱项提质量促进形成强大国内市场的行动方案》，提出到2022年，全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系，社区日间照料机构覆盖率大于90%，居家社区养老紧急救援系统普遍建立，“一刻钟”居家养老服务圈基本建成。近年来养老行业相关政策发布时间部门政策名称/政策来源政策内容2019/3/15国务院回答中外记者提问现在大数据显示，“一老一小”的问题，就是养老服务、托幼服务有困难，已经有好的经验，就是重点发展社区的养老托幼服务2019/3/6国家发展改革委十三届全国人大二次会议新闻中心举行记者会今后三到五年将大幅度增加各类养老服务床位，通过城企联动等方式，使普惠性养老床位增加一百万张以上2019/02/19国家发展改革委等18部委加大力度推动社会领域公共服务补短板强弱项提质量促进形成强大国内市场的行动方案健全基本养老服务体系，全面放开养老服务市场，到2022年，全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系，社区日间照料机构覆盖率大于90%2018/06/21国家卫生健康委员会、国家发展和改革委员会、教育部等11部门关于促进护理服务业改革与发展的指导意见在健全健康养老服务网络方面，鼓励有条件的地区统筹整合医疗、护理、康复和养老服务资源，逐步形成有序共享、功能合理的健康养老服务网络。2018/04/25国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见健全“互联网+医疗健康”服务体系，完善“互联网+医疗健康”支撑体系，加强行业监管和安全保障2017/02/28国务院办公厅“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划实现老龄事业发展整体水平明显提升，养老体系更加健全完善的发展目标。2016/07/13民政部、财政部关于中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点工作的通知中央财政决定安排中央专项彩票公益金，通过以奖代补方式，选择一批地区进行居家社区养老服务改革试点，促进完善养老服务体系2013/09/06国务院国务院关于加快发展养老服务业的若干意见到2020年，全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系。养老服务产品更加丰富，市场机制不断完善，养老服务业持续健康发展。

《中华人民共和国老年人权益保障法》修订后，建立老年人高龄津贴、养老服务补贴、护理补贴制度已纳入法律规定，各省份老年人相关补贴制度陆续落实。民政部资料显示，截至去年，高龄津贴制度已实现全国省级层面全覆盖；30个省份建立了养老服务补贴制度；29个省份建立了老年人护理补贴制度。相关补贴制度能够降低经济困难的高龄、失能老人的养老负担，提升其支付能力。全国部分省份养老补贴政策省市政策内容北京市北京市制定了支持居家养老服务发展的十项措施，涉及养、保、住、用、餐、医、药、救、补、享等十个方面，在补贴方面，对符合条件的经济因难的高龄、失能、失独等特殊困难老年人给予居家养老服务补贴。上海市2017年4月1日起，上海不同照护等级的养老服务补贴实行统一服务单价，按20元/小时单位执行浙江省一类补贴对象的养老服务补贴标准，入住养老机构的，每人每年补贴12000元；居家接受养老服务的，每人每年补贴4800元四川省民办机构新增床位每张政府资金补助平均不低于1.1万元，维修改造公办养老机构床位每张政府资金补助0.5万元

政策的大力支持将推动养老产业良性发展，满足老龄群体的需求，孕育庞大的市场机会。目前养老产业依然处在供不应求的阶段，无法提供高质量供给，以下我们将进一步分析行业供给端的整体情况。

面对庞大的养老需求，我国养老产业依然处于粗放式管理的早期阶段，存在产能不足、质量不高、服务不优的问题，以下我们将从人、财、物三方面细致分析养老产业供给端的整体状况。养老服务人数呈现逐年提升态势，但存在数量不足、分布不均、专业度不高等问题。根据民政部数据，2017年末城市养老服务机构的在职员工数达到17.4万人，增速维持较高水平。但是对于庞大的老龄人群而言，养老服务机构的服务人数远远不足，仍有很大的提升空间。

另外服务人员也存在了分布不均的问题，2017年农村养老服务机构的在职员工数仅为11.8万人，较城市机构少6万余人。养老行业的重要体现是服务，服务人员的不足将很难提供及时有效的老年服务，此外服务的专业度也存在一定的不足，从发展阶段来看，目前养老产业服务人员数量及素质整体仍处于早期起步阶段。

2018年全国各类养老服务机构和设施15.5万个，比上年增长10.6%，其中：注册登记的养老服务机构2.9万个，社区养老机构和设施4.3万个，社区互助型养老设施8.3万个；各类养老床位合计744.8万张，比上年增长2%，其中社区留宿和日间照料床位338.5万张。

2018年全国注册登记的养老服务机构3万个，同比增长3.45%。增速虽然有所增加，但整体而言，我国注册登记的养老服务机构数量依旧处于较低规模。2014-2018年全国注册登记的养老服务机构数量统计资料来源：民政部、整理

2018年全国各类养老床位数量746.3万张，同比增长0.2%，增速相比2017年下降1.8个百分点。2014-2018全国各类养老床位数量统计资料来源：民政部、整理

支付能力不足是制约养老行业发展的重要因素我国是在未富先老的情况下进入了老龄化社会，与西方发达国家相比，我国进入老龄化社会的进程要短很多。人口老龄化的不断加剧的情况下，养老金的支出压力逐步增加导致养老基金的赤字。如何实现老年人老而富足，养老服务支付的三驾马车养老金、补充养老年金和商业养老保险。

根据发布的《2019-2025年中国养老服务行业市场竞争现状及未来发展趋势研究报告》数据显示：2018年全国参加基本养老保险人数为94240万人，其中参加城镇职工基本养老保险人数为41848万人，城乡居民基本养老保险参保人数52392万人。2013-2018年全国参加基本养老保险人数稳步增长，但整体参保人数增速有放缓的趋势。2013-2018年全国养老保险参保人数统计单位：万人资料来源：人社部、国家统计局、整理

2017年全国城镇职工基本养老保险基金累计结存43885亿元，2018年全国城镇职工基本养老保险基金总收入50144.8亿元，总支出44162.44亿元，其中基金总收入增速明显下降。长期来看如果财政补贴力度放缓，养老保险基金规模增速仍可能出现下滑。2013-2018年全国城镇职工基本养老保险基金总收入与支出统计资料来源：人社部、整理

虽然从2012年到2016年，全国企业养老保险基金累计结余一直在增长，但是全国平均可支付月数却呈下降的趋势，从2012年的19.7个月下降至2016年的17.2个月，养老金支付能力的不足引起社会的广泛关注。同时养老基金存在较大的区域差异性。

从养老基金结余的区域分布来看，全国累计结余超过1000亿元的有广东、北京、江苏、浙江、山东、四川、上海、山西、安徽9个省份，共计26093亿元，占全部累计结余的70.6%。而自2011年以来，黑龙江、青海、吉林、辽宁、河北、天津、陕西、湖北、内蒙古、海南、广西、江西等12个省市和新疆兵团的可支付月数在12个月以下。我们认为省际之间养老金差别较大，除了与当地经济发展紧密相关外，劳动力人口流动也是造成当前局面的重要原因。

未来20年内领取城乡居保基础养老金人数仍将快速增长。2017年60岁以上实际参保人数为15598万人。由于人口老龄化趋势较快，尽管职工基本养老保险不断扩面，未来20年内领取城乡居保基础养老金人数仍将快速增长，到2036年达到32345.4万人，年均增长约3.85%。2037年以后领取人数趋于稳定，到2050年缓步增至32476.8万人，年增长约0.03%。未来20年参保缴费人数将呈缓慢上升趋势，年均增长2.70%左右，到2026年峰值45828.8万人。2027～2045年参保缴费人数逐年下降，年均减少2.8个百分点。受人口老龄化和职工基本养老保险扩面等影响，2046年开始城乡居民基本养老保险参保缴费人数下降趋势加快，到2050年参保人数约19846.1万人，年均减少约5.78%。

养老金缴纳费率下调成为对养老基金收支带来较大的挑战。国务院提出自2016年5月起开始阶段性降低社保费率，规定企业职工基本养老保险企业缴费比例可降低至20%；单位缴费比例在20%且基金累计结余可支付月数超过9个月的省份，可降低至19%。此前我国规定我国制度规定城镇职工基本养老保险制度的法定总缴费率为28%，其中，企业缴费为20%左右，个人缴费为8%。缴纳比例进一步降低是为了降低企业负担，但是对养老金结余仍造成一定的冲击。

整体来看，我国养老服务供给规模不大，但是增速已经开始明显放缓，相对老年人口规模不断增长的现状，建立全新合理的养老服务模式则是现阶段我国养老服务的当务之急。

日本自2000开始实施养老年金保险制度，历经近二十年的发展，已形成三个层次的养老年金保险制度。同时，日本的《介护保险法》以德国为范本，并于2000年4月实施，旨在通过鼓励原宅养老来减轻医疗机构入院负担。申请人通过与照护援助顾问商谈，讨论援助和照护服务项目，向政府申请并领取相应等级的“介护保险证”。日本介护保险制度资料来源：公开资料整理

介护保险制度主要参保对象包括：65岁及以上，以及40-64岁已经参加医疗保险的，这两类人群。其中65岁及以上的人群被纳入强制性保险，而40-64岁人群则是申请被保险。保险金的缴纳因参保人所属的类别不同，缴纳费用的比例也不同。介护保险的一个特别之处在于缴费上采取“税收+保险金”的形式，这样可以保证介护保险财源的稳定。保险金是各个市町根据自身的经济财源制定的，若市町税源较充盈，可以适当提高介护保险金水平。介护保险便是主要向上述两类人群提供居家服务和设施服务，包括家庭访问，上门服务，养生指导，对老年痴呆人群的介护，医疗设施的介护、短期入所等服务。日本介护保险缴纳比例资料来源：日本厚生省、整理

介护保险制度有效的解决了养老支付问题，同时满足了护理需求。但由于我国养老医疗机构和护理专业人员数量尚不能满足需求，仍然需要解决护理和医疗本身的体系建设问题。2015年10月29日中央在十三五规划的建议中提出：推动医疗卫生和养老服务相结合，探索建立长期护理保险制度，未来随着养老在支付端，养老机构和护理人员建设等方面布局完善，长期护理保险制度有望推向市场。

现阶段，我国推行的养老模式主要为“9073”模式，这一模式最早在“十一五规划”中由上海率先提出，得到全国大部分地区的支持。即90%的老年人由家庭自我照顾，7%享受社区居家养老服务，3%享受机构养老服务。

由于我国居民的观念相对传统，“老有所依”的观念相对占据了较为重要的位置，同时由于相对养老市场的发展相对并不成熟，规范程度以及专业化程度较低，因此养老行业的发展尚处于破冰的阶段。“9073”模式的出发点认为，大部分60-70岁的老人占比较大，且健康状态良好，适合居家养老，另一部年龄稍大，身体欠佳的老人由工作人员照顾即可，可选社区养老，还有一小部分老人，身体较差，需要长期照顾，更适合机构养老。

随着社会的发展，以及人口老龄化的到来，我国养老需求将迎来新的发展机遇。而目前大多数家庭只有一个小孩，未来赡养老人的压力或将更大，因此更加完善的养老保险与制度将是推动养老产业发