全球3G市场和产业链研究报告d

北京水清木华科技有限公司正文目录2.1WCDMA规范的发展状况19AACATR业务分类技术方案三(推荐技术方案)65可视电话(会议)73话音手机、功能手机和智能手机914第七章x表目录先驱”使用移动电话的方式42例图51V全球燃料电池市场销售收入规模(十亿美元)89G产业带动价值总额预测(亿元)90图91印尼历年手机用户数量(万部)129WCDMA/CDMA2000/TD-SCDMA览、电话体、视频点播、音乐、电影、手机电视等分组交换铃声、图片、下载等分组交换信规范制式数据传输速率主要服务交换方式2G技术简介以支持话音业务，也可以支持低速数据业务。第二代移动通信系统以传输话音和低速数据业务技术相对成熟。其不足之处是相对于模拟系统而言，其容量增加不多，仅为模拟系统的两倍左右，而且无法和模拟系统兼容。CDMAA质量与通信稳定性，但其数据传输速率低下，数据业务发展有限。因此发展受到了很大的考验和挑战。传输速率有所突破，是一种介于2G与3G之间的过渡技术。计费方式更加灵活，可以支持按数据流量来进行计费；GPRS还能支持在进行数据传输的同时进行语音通话等。3G技术简介与前两代系统相比，第三代移动通信系统的主要特征是可提供丰富多彩的移动多媒体业务，其2Mb/s(以上指标国际电联对第三代移动通讯的最低指标)。其设计目标是为了提供比第二代系统更大的系统容量、更好的通信质量，而且要能在全球范围内更好地实现无缝漫游及为用户提供包括话音、数据及多媒体等在内的多种业务，同时也要考虑与已有第二代系统的良好兼容性。1.23G网络演进路线预测WCDMA市场份额，部分非洲地区还使用模拟通讯，但在此不作阐述，因为模拟通讯模式基本上已经不存在，日本采用自己的PDC2G通讯制式，在后文将单独讨论其演进路径，而中国由于大力推都符合这样的一个演进路径。CDMA1xWCDMATD-SCDMATD-SCDMA)的演进路线。中国联通则可能是在CDMA1x→CDMA1xEV-DO的路线上发展。G3GWCDMACDMA1XWCDMACDMAGA1.33G网络建设成本估算在3G网络建设成本估算方面，由于各国网络设备和覆盖等情况并不一致，而且网络建设使用其他情况都是类似，所以这里主要分析中国3G网络建设，其他国家的情况可以类似比较。假定其中数据应用移动设备每线成本WCDMA移动设备投资占总投资的比例建设周期预计总投资(亿元)新运营商数量WCDMA预计每年新增投资(亿元)WCDMA1.43G产业链的构成情况管管制机构设备厂商测试厂商终端厂商软件厂商芯片厂商供商、管制机构、用户。测试厂商达丰等)基本上完成了自己3G产业链的部署并开始灵活运转。3G产业中，运营商是产业链的主导，大部分运营商(特别是亚洲国家运营商、和黄、沃达丰、orange等)都采用了定制手机的发展策略，因此在决定选择终端方面，运营商能够结合自己提供的服务让终端制造商结合自语音和短信息，所以终端制造商只要制造出能够提供这两个规范功能的手机即可，而3G产业由于业务大量丰富和运营商各自提供的业务不同，因此导致定制手机成为3G产业链的亮点。在内容提供方面，也越来越多的运营商采用NTTDoCoMo运营i-mode的模式提供内容而这样的服务很大程度上需要结合运营本身和运营商定制手机的支持情况来决定，反过来说，运营商在定制手机之前也需要结合自己的业务需要提出自己的要求，让手机制造商结合自己的需要生产合适的终端，所有这些都使得整个产业链各个环节结合的更加紧密，而运营商成为各个环节的中心，也是现实中的产业链链主。1.53G产业链各成员的作用运营商3G规范选择建设网络、给用户提供终端和提供各种3G业务。设备提供商设备提供商主要是指为运营商提供网络设备，并为运营商建设3G通信网络的厂商，同时也给供运营支持系统和运营平台，是3G网络搭建者。终端提供商一些变化，终端提供商不但需要能够提供各种规范的3G手机，而且还需要结合运营商的业务需要设计专门的终端。可以说，3G产业中，终端的竞争更加突出灵活性和快速市场反应能力，而规模效应可能会因为业务的多样性和时尚性难于显示优势。并且根据运营商需要定制出服务运营商需要的手机。终端提供商在3G产业环节中是不可或缺3G网络比任何以前的通信网络都能够更多更丰富的业务，3G通信也着重突出其多媒体通信的更能，因此不管是运营商还是用户都非常青睐3G网络能够带来的丰富业务，而所有这些丰富的业务都离不开SP/CP厂商的开发和设计，同时也需要运营商提供网络支持，如果说前面的运台的演员，他的表演不但可以吸引更加多的用户选择3G服务，而且同时可以给自己和运营商带来丰厚的利润，因此在3G产业中，几乎所有的运营商和内容提供商都更加注重推出有市场和适合消费者胃口的服务。在3G网络设备没有推出市场之前少不了需要测试，验证是否合格。运营商在选择某个通信系统或者某些网络设备提供商时，也少不了需要进行多次分环境的测试工作，每次测试都需要测试厂商进行技术支持和参数分析，而且这些数据直接左右着运营商对某个网络的选择，在这个软件提供商软件提供商主要是指为运营商或者SP/CP厂商提供软件解决技术方案的厂商，比如给运营商或者SP/CP提供增值服务平台、计费系统、某个具体业务的软件解决技术方案等等，它们在3G产业链有着跟硬件提供商同样重要的作用。管制机构管制机构可以分成两类：一类是通信规范系统的管制机构，主要是指国际电信联盟、3GPP、球漫游服务的条款制定工作，是通信产业发展的基础。另外一类是各个国家的通信管制机构，主要是各国的信息产业部或者信息通信局，主要对本国运营商的管制，在推动本国3G产业发展的过程中起到监督引导的作用。业的发展离不开用户，没有用户就没有利润。在某种意义上，用户才是3G产业链真正的核心。3G用户也可以分成个人用户、专业用户、企业用户。对于运营商而言，最大的市场就是普通个主要是指一些特殊需要的用户，如股票信息提供的用户，或者一些行业信息提供的用户等。企业用户主要是一些银行，物流，石油，铁路等一些企业规模较大，对信息通信有强烈需求，而且要求也比较高的一些企业。这些用户基本上是根据企业需要发展的专业用户，跟大众用户提供的服务会有很大的区别。1.63G产业链成员之间的合作模式3G产业链成员之间的合作模式最大的特点就是运营商成为产业链的主导，运营商在整个产业链整个产业链大概可以分成五部分：运营商、设备提供商、服务提供商、管制机构、用户。产业链各成员之间是互动的，比如运营商和用户。运营商为用户服务，用户也可能通过市场的手段告诉运营商那些业务受欢迎，那些业务用户不买帐，这样运营商就需要及时调整服务内容CP供商有可以分成两类：网络设备提供商和测试解决技术方案提供商。商这些提供商之间既互相独立又有合作关系，大家都在为3G产业链出力。除了希望得到了各自的利益回报外，大家也都希望将3G这个蛋糕做大，因此涉及到设备和应用的兼容性问题。解决兼容性问题的最好办法参加各种国际性的规范化组织和电信管制机构。PGPP规范制定组织。可以说国家的电信管制部门和国际规范化组织之间是一种松散的关系。国际规范组织作为通信规范的制订者，目的是为了促进全球通信事业的发展，但不对各个国家进行要求，而各个国家电信管制机构既可以积极地配合国际组织制定的各种规范发展自己的电信产业，也可以单独发展自己的电信产业，因此不存在组织上的具体关系，但是存在一定的义本章主要阐述了三大国际规范WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA的技术情况，产业联盟情况，产业化进程情况，同时对三大规范的专利情况进行了对比分析，最后介绍了3G专利平台S2.1WCDMA规范的发展状况2.1.1WCDMA技术分析WCDMA规范由第三代合作伙伴计划组织(3GPP)制订，其主要技术指标是：支持高速数据s从FDDWCDMA技术的定义及规范的演进来看，其关键技术主要涵盖了以下六个方面：CDMA技术制等。从纯话音的角度看，同IS-95系统一样，WCDMA系统仍可视为上行受限系统，但如果考虑数据及多媒体业务对发射功率的要求，系统则可能是下行同IS-95一样，采纳软容量的概念，通过误块率实现对系统容量的动态控制和调整。的仍是基于64K电路交换的MSC架构，所有从UTRAN当中传出的分组话音，需经适当的编解码转换，变为电路方式通过核心网传送；反之则做相反的转换。ATM技术及协议层传送机制和服务质量保证机制，如AAL2话音封装，AAL5信令封装，CAC连接接纳控制机IP承载及应用IP作为目前数据业务事实上的底层承载规范，在WCDMA系统规范当中获得了广泛采用，从转换。分组语音技术R4以后，电路域的话音采用了分组而非TDM方式承载，采用了规范的分组话音网关加服务器的分布式网络体系结构，采用H.248作为网关控制协议，采用BICC作为MSC服务器间互通协议，同时，相对于64K电路静态交换方式而言，话音转变为分组承载方式，从传统的基于节点提供业务的节点式网络转变为通过网络提供业务的分布式网络；传统信令WCDMA系统规范中由于考虑到对GSM核心网设备的向下兼容性，大量保留了传统的信令和2.1.2各版本WCDMA规范介绍独特的性质。目前在全球已经安装和试开通的WCDMA网络大多都是基于这个版本的。其最大的特征在于改进，提出与承载无关的电路交换网络BICSCN的概念。R4电路域由MSCServer、组化实现了网络带宽动态分配，并且对带宽要求有所下降。相对核心网络的重大变化，R4无线接入网络除了引入TD-SCDMA之外，结构基本没有改变，改变的只是一些接口协议的特性以及功能的增强。E特别是在R5阶段引入了IP多媒体子系统(简MRFHSS功能实体组成。R5在业务方面络的最大推动力。以及对已有功能特性的增强。目前，R6版本还在制订的过程中，冻结时间尚未确定，预计在共享；不同网络间的互通。WCDMA规范未来的发展用单独下行载波增加下行数据速率的可能；使用新的无线通信技术如MIMO、MUD等；基于2.1.3WCDMA产业联盟情况CA立信﹑诺基亚﹑朗讯﹑北电﹑摩托罗拉﹑西门子、NEC﹑阿尔卡特﹑UT斯达康等主流厂商参技术方案。337家25家运营商36家制造商050管制者其他说明：制造商包括网络设备、终端、元器件以及测试设备制造商等等；其他包括咨询机构、研究机构和软件开发商等。2.2CDMA2000规范的发展状况2.2.1CDMA2000规范的发展背景CDMA2000的正式规范是在2000年3月通过的。它原意是把CDMA2000分为多个阶段来实HDR(HighDataRate)新技术的出现，通过更高效的更能符合分组数据传输特点的调制方式使oupME2.2.2CDMA20001xEV-DO技术分析1xEV-DO是一种针对分组数据业务进行优化的、高频谱利用率的CDMA无线通信技术，可在1.25MHz带宽内提供峰值速率达2.4Mbps的高速数据传输服务。这一速率甚至高于WCDMA5MHz带宽内所能提供的数据速率。为了在不影响现有网络话音通信的前提下支持高速数据业如延时，数据速率对实时性要求低于语音业务；误码率，数据业务对误比特率的要求高于语音业务；前反向非对称，一般而言，前向数据业务(基站到移动台)的速率需求较反向高出数倍。而语音业务则为严格的对称业务。xEVDOISCDMAx而很好地保护了IS-95及CDMA2000是通过动态控制数据速率而非功率，使每个用户以可能得到的最高速率通信。前向链路使用可变时隙的方式时分复用。在1xEV-DO中，接入点总以最高功率发送，使处于有利位置的用户得到非常高的速率。前向信道上,1xEV-DO采用虚拟软切换机制，移动台在同一时刻只接收来基站测量载干比(C/I)并在DRC信道向移动台指示最佳接入点；移动台不断测量导频强度，并不断要求一个与当前信道条件相符合的数据速率。接入点按当时移动台所能支持的最大速率支持高速分组数据突发。1xEV-DO采用Turbo编码技术，反向具有连续的导频。使解调性能权与加密算法保证了用户的安全。2.2.3CDMA2000产业联盟情况动包括CDMA功能和业务的开发、公共关系、教育和研讨会、监管事宜以及国际支持。2002337家23家20家152025303540运营商用户设备厂商测试设备厂商网络设备厂商应用程序开发商其他电信公司09家家5说明：其它电信公司主要为芯片、模块等元器件提供商。2.3TD-SCDMA规范的发展状况2.3.1TD-SCDMA技术分析软件无线电技术；采用联合检测技术，降低多址干扰；多时隙，具有上下行不对称信道分配能力，适应数据业务；采用接力切换，降低掉话率，提高切换的效率；语音编码：AMR与GSM网络同步方式，降低基站间干扰。TDSCDMA术介绍如下：多用户检测(Multi-userdetection)多用户检测主要是指利用多个用户码元、时间、信号幅度以及相位等信息来联合检测单个用户对于同步系统，就是要找出函数最大的输入序列。而使联合检测的频谱利用率提高并在基站和用户终端的功率控制部分更加简单，更值得一提的是在不同智能天线情况下，通过联合检测就可在现存的GSM基础设备是通过C=3的蜂窝再复用模式下使TD-SCDMA进行最终的结果是Turbo编/译码(Turboencode/decode)Turbo编/译码主要是由于Turbo码译码采用软输出迭代译码算法，充分利用了译码输出的软信息。另外Turbo码还采用了伪随机交织器分隔的递归系统卷积码(RSC)作为分量码。交织码除了抗信道突发错误外，还改变码的重量分布，控制编码序列的距离特性，使重量频窄带化。从而使Turbo码的整体纠错性能得以提高。但随着Turbo码关键技术研究的突破和硬件计算速度及工艺水平的提高，Turbo码必将取代现在业已成熟的卷积编码方法，成为第三代移动通信系统中高业务质量和高速率数据传输业务的最佳信道编码技术方案。电(Softwaredefinedradio)ADDA软件来代替硬件实施信号处理。采用软件无线电的优越性在于，基于同样的硬件环境，采用不同的软件就可以实现不同的功能。软件无线电在TD-SCDMA系统中的应用是基站收发信机的校准等。tenna加器进行合并输出。这种结构的智能天线只能完成空域处理，同时具有空域、时域处理能力的智能天线在结构上相对复杂些，每个天线后接的是一个延时抽头加权网络(结构上与时域FIR均衡器相同)。自适应或智能的主要含义是指这些加权系数可以根据一定的自适应算法进行自适应更新调整；智能天线是一种安装在基站现场的双向天线，通过一组带有可编程电子相位关系的固定天线单元获取方向性，并可以同时获取基站和移动台之间各个链路的方向特性TD-SCDMA智能天线的高效率是基于上行链路和下行链路的无线路径的对称性(无线环境和传输条件相同)而获得的。此外，智能天线可减少小区间干扰也可减少小区内干扰。智能天线的这些特性可显著提高移动通信系统的频谱效率。2.3.2TD-SCDMA产业联盟情况言，前者官方性质更浓。TD-SCDMA产业联盟家企业联合发起成立TD-SCDMA产业联盟。该联盟的宗旨是：整合及协调产业资源，提升联盟内移动通信企业的研究开发、生产制造水平，促进TD-SCDMA通信产业的快速健康发展，TDSCDMA的推广和应用。阵营，诺基亚、LG、大霸等厂商也宣布加入。LG电子则在北京设立大型手机研发中心，核心TD-SCDMA产业联盟成立LCRTDD终端一致性测试规范工作组，得到3GPP与中国规范化员单位的关联企业波导和夏新、联盟外企业意法半导体等参与了工作组的工作，共同致力于TD-SCDMA终端一致性规范的开发。司、重庆重邮信科股份有限公司、海信集团有限公司、凯明信息科技股份有限公司、西安海天天线科技股份有限公司、展讯通讯有限公司等6家企业正式成为TD-SCDMA产业联盟成员，天等企业进行更进一步的合作，共同推进TD-SCDMA的产业化步伐。目前，在TD-SCDMA产业联盟中，系统和终端的开发布局已基本成形，且每一个环节上都有多家合作厂商。据了解，参与系统设备研发的有大唐、西门子、北电网络、UT斯达康等；网络设备主要有西门子、中兴、华为等；终端芯片为德州仪器、凯明和意法半导体等；终端有三星、LG、南方高科、华立、联想等；测试仪表有安捷伦、雷卡、泰克和罗德-施瓦茨等。大唐自己同时还在做验证系统和支持芯片开发用的实验终端。TD-SCDMA技术论坛络、西门子公司共同发起成立了TD-SCDMA技术论坛。该论坛旨在为全球范围内的运营商、技术交流、合作平台，共同促动TD-SCDMA技术和相关产品的发展。容提供商、金融投资机构和科研院校等TD-SCDMA产业链重要环节，特别是涵盖了从TD-SCDMA规范制定、基站、RNC、芯片、终端到测试仪表的所有中外电信厂商。台湾明基电通股份有限公司美国模拟器件(香港)有限公司富士通研究开发中心有限公司广州埃信电信设备有限公司信息产业部电子第七研究所英特尔(中国)有限公司中国移动通信集团公司中国电信集团公司中国联合通信有限公司中国网络通信集团公司中国卫星通信集团公司大唐电信科技产业集团LGLG电子(中国)有限公司朗讯科技(中国)有限公司MCCI飞利浦(中国)投资服务有限公司雷卡仪器亚太有限公司三星通信技术研究有限公司德州仪器(中国)有限公司华为技术有限公司英捷信公司摩托罗拉公司北电网络公司高通公司铁道通信信息有限责任公司上海贝尔阿尔卡特公司西门子公司UT斯达康公司深圳市中兴通讯股份有限公司电信设备制造电信设备制造商科研机构及大专院校媒体电信运营商内容提供商风险投资商芯片商24家6家家4家050286家30085家2002503502.4三大3G规范对比分析2.4.1WCDMA与CDMA2000WCDMA与CDMA2000在无线传输技术上有较大差别，详见上表。两种技术方案也提供了不新技术，如时分复用的导频码的使用，能实现相干解调，从而提高链路容量，且满足了使用自适应天线的要求；基站间异步方式摆脱了对GPS的依赖等等，但CDMA2000是建立在IS-95空中接口的基础上的，最大限度地利用了成熟的技术，相对来说技术复杂程度低、风险小，系统演进升级的成本较小。2.4.2TD-SCDMA与WCDMA、CDMA2000TD-SCDMA与WCDMA和CDMA2000相比，具有如下的特点和优势：同类型的业务设置上、下行链路转换点，因而可以使总的频谱效率更高。现在的需求和未来长远的发展。✓频谱灵活性强：TD-SCDMA第三代移动通信系统频谱灵活性强，仅需单一1.6M的频带就A好，更适合使用新兴的"智能天线"技术；利用了CDMA和TDMA结合的多址方式，更利于联合检测技术的采用，这些技术都能减少了干扰，提高系统的性能稳定性。必引入新的呼叫模式，能够实现从现存的通信系统到下一代移动通信系统的平滑过渡。有的框架设备、小区规划、操作系统、账单系统等，在所有环境下支持对称或不对称的数当然，与前两种规范相比，尤其是与WCDMA比起来，TD-SCDMA也有不足之处。比如，在频谱利用率。又因为TD-SCDMA频带宽度窄，不能充分利用多径，降低了系统效率，实现软切换和软容量能力较困难。另外，TD-SCDMA系统要精确定时，小区间保持同步，对定时系统另外，WCDMA对移动性的支持更加优质，适合宏蜂窝、蜂窝、微蜂窝组网，而TD-SCDMA2.4.3中国市场三种规范综合比较看哪个技术规范更符合市场需求和竞争的需要。单就中国而言，如何保护现有的网络投资并使其产生最大的效益是首先值得重视的问题。因此，在满足业务发展需要的同时，要充分利用已建的2G网络，保护用户业务的连续性，这就要求MA应是首选。另外，由于中国人口众多且经济发展不平衡，造成了业务分布的不均匀性，移动通信的主要用户和业务大部分集中在中心城市和部分人口密集的地区，这就要求选择的规范应当是频谱利用第三，对于中国的运营商来讲，3G建设初期最主要的任务还是要完成大规模覆盖，实现基本漫游，待基本业务和用户群稳定后，再进一步考虑网络容量的增加，业务种类的丰富。WCDMA在大规模覆盖上有自己的技术优势，将是初期的优选。第四，如果考虑竞争带来的价格因素，则WCDMA的优势更突出。这是因为与其它技术规范相比，WCDMA在全球范围内已经形成多厂家供货的局面，这势必带来设备价格和产品质量的竞争，在市场杠杆的调节下，设备和服务价格会不断降低，质量不断提高，是非常有利于运营商资的。业、运营业等的快速发展，从而取得赶超世界先进的良机。综上种种分析，中国对3G技术规范的选择，以WCDMA和TD-SCDMA的结合为宜。利用WCDMA在大规模覆盖、远距离通信等领域的优势组建全国和国际网络、快速实现无缝覆盖，DTD-SCDMA则会以独有的技术特色和独特身份，在3G市场上占有一席之地，但它可能更多的A。而CDMA2000规范则可能以2G时代即依托CDMA的中国联通为主了。2.4.4各种规范专利持有情况比较WCDMA专利情况WCDMA技术是由欧洲和日本共同提出。目前全球WCDMA基本专利掌握在约27家外国公司DigitalWCDMA通信等WCDMA系统无法跨心技术。诺基亚、西门子就受专利权保护的高速无线技术使用价格问题达成了共识，保证与WCDMA技术相关的专利权使用价格小于装备价格的5%，以此推进WCDMA技术的发展。CDMA2000专利情况A界一直误认为的由高通公司拥有专利总量中的大多数。CDMA2000规范专利的实际分布为：TD-SCDMA专利情况DMA3.1全球3G牌照发放情况3.1.13G牌照发放方式欧洲各国在电信业务市场上采取比较开放的态度。欧洲大部分国家采用了拍卖或者招标方式发放了牌照，直接通过分配频率的方式确定了3G网络建设经营的运营主体，但在具体的业务领域，并没有增加新的牌照类别。在欧洲的3G牌照发放过程中，英、法、德等国的牌照拍卖过程竞争过于激烈，最后的价格高得惊人，这在全球引起了很大的震动。并没有对运营商采取的技术进行限制，也就是说运营商可以采用自选的包括3G技术在内的各种移动通信技术来提供业务。亚洲的部分国家颁发牌照的时间也很早，但是颁发的方式却各不相同。其中日本是唯一一个通过评审方式免费颁发3G牌照的国家，而其他几个已经颁发牌照的亚洲国家——韩国、新加坡等采用的是拍卖的方式。但是与欧洲各国相比，拍卖的最终定标的价格要低很多，基本处在运商能够接受的程度。国际上在涉及到频率使用的牌照发放时，基本上可分为直接指派、评审选择、拍卖三种方式。在基本发放方式的基础上，又衍生出一些混合的发放方式，在一定程度上对基本发放方式存在的弱点有所改进。各个国家在选择牌照发放方式时，受到地理条件、经济文化、法律制度以及历史传统的影响。国际上3G牌照的发放基本上是采用了拍卖和评审选择两种方式，而其中大多数国家采用了拍卖的方式发放，但是有些欧洲国家由于竞争过于激烈，造成了牌照的最终定标价格成了天价。随着网络建设和业务开展的逐渐推进，牌照拍卖带来的经济压力的不利影响已经显现出来，因此较晚颁发牌照的国家都想办法避免这种情况的发生。3.1.23G牌照发放情况斯洛伐克退还了一张、瑞典退还了一张，2004年1月德费到2009年覆盖自牌照发放之日60个月内覆盖地BellMobilityTIMKDDIKTLG电信3.2全球3G市场概览商商用运营商/个用户数/百万终端类型/款WCDMA53.3全球3G发展前景分析沃达丰等跨国运营商纷纷投入3G建设、运营。网络设备销售出现回暖的趋势。中国香港以及3G牌照，以进一步促进市场竞争。预计中国首批发放的3G牌照数量超过2张，而中国移动和中国联通有可能成为最先获得牌照的两家运营商。不出意外的话，中移动的合作伙伴将是主导WCDMA的诺基亚，中联通背后是需要指出的是，全球3G市场目前仍处于产业发展的导入期，还存在一些不稳定因素。判断产GG的发展不应该是技术导向，而是市场导向。3.4全球重点地区3G消费调查诺基亚网络和HPI研究集团面向3G的核心服务对象，开展了一次跨越三大洲的市场调查。调查的总体目标是为了使网络设备提供商对当前的移动电话服务有确切的定位，以及预见在移动通信未来的发展中如何满足不同级别和出发点的终端用户的兴趣要求。调查跨越三大洲，对11个移动通信主要市场的用户进行了面对面的交流，包括：巴西、丹麦、德国、意大利、日本、韩国、新加坡、西班牙、瑞典、英国和美国。本次调查主要面向3G的核心服务对象，即青少年、年轻人、以及成年的家庭成员等目前私人移动电话的使用者。调查对象按照年龄和成长阶段进行分组：16~19岁、20~29岁、30~45岁各成一组。调查采取面CAPI查完成。会谈时间大约70分钟，其中包括给被调查者播放一段名为“未来的一天”的录像，使他们看到对未来移动电话功调查数据可以按照年龄段进行范围更小的划分，以便集中发现不同样本之间潜在的区别。核心用户群体非常善于接受移动电话市场和技术的变化与发展，并抱有热情。大多数人认为技术会使生活变得更轻松，而且这种变化的节奏令人兴奋。另外一种感觉就是人们对于技术的依赖性已经逐步体现出来，在生活变得越来越有趣而令人兴奋的同时，人们对技术的需求也会提高。在充分应用移动电话功能方面，核心的用户群体对移动电话的功能都有很好的了解。绝大多数人都知道电话簿、SMS(短消息服务)、来电转接、呼叫等待等功能。基本功能(电话簿、整个市场的主流力量是非常积极的，并且对技术的发展抱有乐观的态度，现在关键是看技术未来的发展情况，尤其是用户对3G的发展可能持有的各种态度。调查中消费者观看了名为“未来的一天”的录像和设想中的三种未来3G手持设备，并根据这些内容向他们提问，以了解他们对这些新发展的接受能力和期望移动设备能为他们带来什么。所有地区都得到了预期的结果。超过一半的人认为这些新的发展令人兴奋，只有英国这个文化比较保守的国家结果不太乐观。除了对3G的认同外，还有一种感觉，就是移动技术的提高将会真正改变人们的生活方式。超过90%的消费者认为3G将会影响他们的生活。此外，人们也认为这些变化能够为生活带来正面的影响，只有一小部分人持否定观点。总体来说，86%的人认为这些变化将会影响生活方式，而且这种变化会使生活变得更好。综观整个市场，总的形势是乐观积极的，所有人都认为这种发展是一种积极的进步。尤其是在的生活，使生活变得更好。北欧地区的用户反应没有这么热烈，但仍然对技术发展持有积极的态度。的目的，避免由于价格过高而导致人们根本不予考虑，本次调查将3G服务和手持设备的价格定位为人们可以接受的水平1。这样就可以清楚地看到人们把对3G的高度认可转化为购买的兴根据市场调查，新加坡、韩国和美国的用户对新技术发展接受程度较高。日本用户的兴趣也很的原因。很明显，人们对移动手持设备价值的提升，再次清楚地表明了他们的接受程度，结果付出更多，只有等到其与现有设备价格相当时才会购买。可以看到，愿意先“吃螃蟹”的人会在新手持设备上花钱。不过，也要按不同市场细分，即使是在那30%不愿意付出更多的消费群接下来分析一下那些愿意花高价购买新设备的人群，他们主要是年轻的单身男性，与本次调查的核心采样人群稍有不同。他们使用移动电话的方式具有明显的特点：功能，并期待得到更多类似的功能。总体来说，用户能够很好地接受3G的发展，而且核心的消费者对这种发展有极大的兴趣，希G用户对各种可能的功能的➢对单个功能的特殊需求；➢需求的层次；➢确实需要的功能。消息中排名第四。照片和视频功能也有一定的需求，特别是很多用户希望“移动电话可以作为放形式，只是比较短的公告类型的应用。本次调查将功能按照三个领域进行分类，从而看到各个年龄层次的用户对不同类型功能的需求➢娱乐视频、音频和游戏。➢通信/照片信息传递和照片。➢信息本地信息、最新信息以及新闻服务。各个年龄组的人都希望移动设备具备娱乐功能。在较年轻的消费者中，90%的人声称“确实”需要至少一种娱乐功能。即使在用户年龄较大的调查组中，也有近70%的用户希望至少有一种娱乐功能。各个年龄组中对娱乐需求的最大区别是游戏。与预期一致的是，年轻人对游戏特性出现过的复杂游戏的需要要高，几乎可以肯定造成这种现象的主要原因是屏幕的限制。与娱乐人仍然希望至少拥有一种信息传递功能。对照片功能的需求在所有年龄组之间区别不大，喜好程度相当。对信息传递功能的需求实际上提高了，尤其是受到35~46岁用户群中超过60％用户的欢迎。在确定所需要的功能以及这些需求的层次之后，本次调查要求消费者说出五项最想要的服务。需要的功能之一，照相和摄像功能排的名次很靠前，而信息传递功能超过了这两项功能，成为最主要的需求。调查表中，可视化功能，即电视广播和电影得分并不好，但有15%的人认为电视实况是最重要的五项功能之一。尽管本次调查强调屏幕尺寸/信号接收不做考虑，但出现这种结果很可能是由于受调查者认为屏幕尺寸或接收情况都会限制视频信号的发送造成的。需求对于消费者提出的一些特定领域的需求，需要进一步提问，以确定对这些特性的应用方式和场以上各类问题主要针对将移动电话作为单独使用的娱乐媒体，而不是与其他人分享或一起使用的娱乐工具。被调查的每个地区都有超过半数的用户声称他们利用这些特性“自我娱乐”。作为随身听(Walkman)的替代品，移动设备的其他特性将会被进一步频繁使用——随身听是一种单独的娱乐工具/媒体。另外一个比较大的趋势就是将移动特性看做是“行进间”的。大约消费者表示会在旅游或外出时使用这些移动特性，1/4的人认为他们会在室内使用。大约这些需求集中在下面一些特定的领域：➢电视。需求主要集中于较短的公告，只有15%的用户认为他们会用移动设备接收超过一小➢音乐。该需求主要集中在获得最新发布作品上，消费者将移动设备作为得到最新作品的一种手段。对于技术发展和移动电话的发展，大多数被调查者持有积极的态度。只有很小的阻力或者由于变化的原因而带来被动的感觉。消费者将这种技术的提高看做是对生活的改变，并且认为它能使生活变得更好。另外一种就是感觉到了压力，随着人们对技术的依赖性的增加，将更充分的的时间。这种积极性遍及本次调查的所有市场：其中巴西、韩国和新加坡的用户对3G的发展感到非常兴奋，而英国用户对此反应最平淡。G比现有设备略高的价格购买新设备，还有很少一部分消费者不愿意花更多的钱购买新设备。消费者之间的区分非常明显，因此可以将市场划分为四个部分：➢市场追随者(43%)。希望在手持设备和服务经过实验、测试，并且价格有所下降时开始使➢不确定者(26%)。等到手持设备的价格降到与现有设备价格相当之后才会考虑开始使用。趣者(11%)。不愿意使用新服务，很乐意坚持使用现有手持设备。除了对3G整体的狂热之外，也应该提供从个人服务和特性延伸出的这种刺激和期望。平均来楚地说明了未来的手持设备将是多功能的。特性化的服务被看做是单独的娱乐，不被作为可以分享的活动。这些特性被应用的环境可能是旅行中，或者无法接触电视、录像、录音机或PC的场合。消费者将手持设备看做是随身听的替代品，它本身完成一种独立的活动，进一步补充这种独立的娱乐活动。调查目标与方法城市选取了北京、上海、深圳、武汉、成都、西安6个地区，每个城市超过200个样本点，样岁的现有手机用户。主要的数据搜集方法采取的是问卷调查的非随机抽样调查法，调查的内容注重中国移动用户的消费习惯和对新业务的认知和价值取向。成了昆明。同时，电信研究院调整了调查对象、调查重点和数据搜集方法，采用用户面访、座谈会和电话访谈三种方法。经过定性调查之后，电信研究院最终决定采用定点选择随机调查方式进行定量调查的数据收集，市选择150个样本。其中调查的用户甄别条件设定为：每月手机费250元以上(北京、上海、深圳)或200元以上(武汉、成都、昆明)，且同时必须是手机彩票、手机炒股、手机收RSe信研究院把这一结果用以推算高端用户整体。3G潜在消费群特征潜在消费者年龄分布潜在消费者学历特征2002年的调查表明，学历越高的用户对移动技术和移动业务的依赖程度越高。在未来的3G用户中，依然以大专和本科学历的用户为主体。潜在消费者职业特征在目前的移动高端用户中，企业经管人员和公司职员是主要的群体，在未来的3G用户中，同样占据主要的市场份额。潜在消费者的收入状况深圳3G潜在消费群月使用费分析深圳汉计都平均/元成都汉计上海深圳51-100元平均/元来源：信息产业部电信研究院动感地带用户的数据业务费比例比较高，而且各城市差异很大。3030.5%上海27.9%北京21.7%成都21.5%总体21.3%5%0%深圳武汉海深圳汉都亲朋好友图像传送上网浏览视频信息图像传送收发邮件在线听音乐可视电话紧急情况位置确定客户关系经管在线翻译在线杀毒点播视频节目在线互动游戏在线购物97收听广播购物场所信息点播手机炒股邮寄托运物到达情况的即时监测远程医疗手远程教育热情，同时人们对移动通信以及相关技术的依赖性已经逐步体现出来。但是从消费的角度看，用户的主要消费仍然集中在传统话音方面，非话业务远远没有成长为支柱性的业务。而且在收入水平没有大幅增长的前提下，虽然人们有良好的预期，但是愿意为移动通信业务付出的费用却不太理想。CATR2003年的调查则表明，高端用户中，现在未使用数据增值业务的用户，对现有开展的业il对功能的期待能等。另外，与前面业务取向对应，用户对手机的下载和存储音乐的功能需求也比较高。上海深圳武汉成都昆明总计彩屏相机功能收听广播%下载/存储音乐在线游戏在屏幕上画图%%录像等)对价格的期待G深圳海平均价格/元 6.85%6.16%4.11%4.79%上海0.00%0.54%4.30%9.14%7.53%3.23%深圳 8.59%3.07%3.68%0.00%汉0.59%2.37%5.92%9.47%7.10%7.69% 2.56%计 9.41%5.83%4.40%3.78%平均价格/元对外形的期待低，不过北京和上海用户的认同度要高于其它四个城市。46.7%46.7%41.8%56.6%55.7%60.9%56.6%55.7%60.9%59.4%.1%28.2%21.3%10%PDA(个人数字助理)PDA(个人数字助理)94%%94%83%93%92%91%%9194%%94%83%93%92%91%%91%87%65%6%61%%60%8%45%1%1%48%90%80%%60%0%40%0%20%北京上海深圳武汉成都昆明北京1G2G3G大部分的用户都认同未来的3G网络应该会大大改善目前的移动上网速度，这反映了用户对目上海深圳汉成都无线上网速度会大大提高可以实现真正的全球漫游可以实现无线视频电话可以实现移动办公功能会越来越强9393%武汉512k%成都%28%上海63%%深圳61%%北京60%40%总计%43%90%80%%60%%40%%20%G非常非常可能非常不可能平均海深圳另外，用户对可视电话、电子商务业务的认同度比较一致，但对定位业务和位置信息服务的认上海深圳汉成都可视电话实时位置指引周围环境介绍可视电话会议移动电子商务家电遥控手机看电影/电视和视频业务似乎得到了部分用户的认同。3G概念在中国移动高端用户中已经得到了一定的普及，但目前运营商不断推出的各种业务品牌还是在一定的程度上混淆了用户的概念。G的人员为主。其职业特征与目前的2G用户比例大致相同。运营商的品牌不直接影响用户对运营商的选择，网络的覆盖范围和网络的稳定性是用户最关注运营商在提供移动新业务时，应该更加关注业务的简单易操作性，不要为用户使用业务设任何人们对未来手机的期望说明未来的终端必须是一个多功能的、方便实用的手机，它应该集娱乐G性与良好的功能二者之间的关系。第四章3G业务发展趋势和规模预测4.13G业务分类研究G，但对未来3G业务分类的研究同样也很重要，与2G时代不同，当时移动通信业务主要以话音为主，因此业务分类比较简单。而在3G时代，由于移动网络宽带的成倍提高，使得数据业务有了很大的发展余地。未来很有可能会出现数据业务收入超过话音业务收入的现象。因此，我们有必要提前对3G时代可能出现的各种业务进行分类，以便政府制定有关的管制政策、运营商设计对应的业务平台及设备制造商研发相应的设备和软4.1.1UMTS3G业务分类UMTS业务介绍3级划分，第一级业务将按照话音和非话音业务分为两大类。第二级是将话音业务，又分为基本话音业务和高级话音业务两种。非话音业务又称为信息和内容业务，进一步按照业务性质，业务包括移动Internet置业务和多媒体信息业务三种。t于位置业务、高级话音业务。这个业务框架涵盖的业务和业务概念，为行业界定下一代移动业务提供了一种可用的方式。从上图可以看出，与目前话音业务不同，未来3G业务将是一种提供实时在线的数据环境，能够任何时间、任何地点连接到多媒体内容的服务。UMTS论坛将3G业务分为以上六类的原因就在于此，依据目前第二代或者2.5代网络上数据业务的发展判断，这六类业务可能成为未来3G业务的主要业务类型，而且将是最流行的业务服务。odeG功能和高速数据速率能力，能够提供即时信息和图像视频发送业务，这些都为SMS的演进业的用户小组之间创造了信息交流的条件和机会。随着定位技术的发展，移动网络识别移动终端位置能力的提供，产生了众多的基于位置的业务服务，定位技术不仅能够带来基于位置的新的业务服务，而且成为创造新应用的主要驱动力。务之一。但是3G业务种的话音业务不再是简单的话音业务，还将包括具有可视电话等多种功能的高级电话业务服务。综上所述，UMTS论坛提出的业务为分析市场需求和探讨行业趋势提供了一个框架。下表对这业务描述业务描述一种个人3G业务，提供可随时随地实现个性化内容接入。基于移动门户网站为用户提供服务，视终端设备支持功能提供不同级别(文本、声音、图片或者视频)的业务提供或者用户所定义的群体具有查找自己或者其他用户、车辆等的所在地，或者查询与所在地相关的有用信息、业务和设施等的。一种实时、双向的3G业务。提供先进的话音功能 (如VoIP、语音上网、网络始发的话音呼叫)，同时提供原有的移动话音业务功能(运营商业务、号提供移动可视电话和多媒体通信。业务名称动娱乐信息定制多媒体信息业务入基于位置业务高级话音和简单话音业务应用市场企业用户个人用户个人用户企业用户个人用户个人用户企业用户个人用户企业用户UMTS技术方案的特点和局限类繁多，为了将UMTS分类技术方案和目前能够想象的业务和应用之间建立一个对应关系，我们制作了一下对照表，从表中可以看出各种业务应用与UMTS分类技术方案的映射关系。互通业务概念和应用移动视频(流式)移动视频电话简单话音少年视频聊天(非视频电视会议话音关口话音激活(100字母)(100字母)即使消息/消息集成机与机之间移动聊天(非实时)移动即时消息MIM移动明信片多媒体短信流式音频/视频(非统一消息应用同步汽车导航位置信息(当前用位置信息(目的地/指定地点位置)动接入√√√√√√√√√√√*√√接入方式动接入√√√√√√√√√√√√√**√√√√业务分类关口方式制娱√*√√√√√√√√√√信息业√********特色业务基于位置业务音****√√√√**√务娱乐位置判断(根据费用/路由选择最佳路基于某位置移动商务导航/位置远程信息处理跟踪/个人安全监测虚拟搜索/方向识别铃声/图片下载乐移动音乐在线约会在线博彩金融业务金融/银行(电子现移动现金移动电子账单移动电子工资股票交易报警字典查询地址目录航班预定信息业务天气预报移动信息(用户统多媒体(实时视频/个人信息经管(PIM)饭店指南城镇信息(黄页)虚拟归属环境(VHE)告B2B企业数据应用电子钱包&购物入场券支付移动商务交易ME商务小额支付√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√*√√√√√√√√√√√√√√*√√√√√√*√****√√√√√√√√√√√*****√√√*√√**√***√*****√移移动零售交易处理****注：√表示能够带来业务量(通话时间和信息)的业务和应用；*表示UMTS论坛收入预测包UMTS论坛的3G业务分类，是从用户的角度来划分，着眼点在于短期内可能流行(或得以推简况分类显得有些笼统，并且划分依据不够统一，从上表中可以看到，很多种业务或应用能够划分到不同的业务类型中，从而产生了业务划分上的混乱。目前很多注明的电信设备商都引用了该分类技术方案，或者是基于该技术方案提出适合自身用户调查需要的业务分类技术方案。这类技术方案的最大特点在于根据用户的显著特征划分，同时把近几年内可能得到大范围推广，形成新的业务增值点的一大类业务放在一起统一考虑(基于位置的业务和MMS业务)，便于进行用户调查和市场分析。因此本技术方案最合适运营商用来制定企业的业务发展计划和市场规划模型预测。我们知道，移动增值业务有可能会随着市场需求变化以及技术的发展而演进，新业务层出不穷，业务的发展是迅速的，有时又是出乎意料的，因此很有可能会出现简况不全的情况，或者同样的业务不同方式提供也同样无法明确归纳。例如，UMTS3G分类中没有包含移动办公室和移动交易等未来可能成为运营商或者3G业务提供商主要移动数据收入来源的业务服务。下面的技术方案，是在充分考虑和借鉴了UMTS业务分类的基础上，通过对UMTSS业务分类不足进行改进后得出的分类技术方案，这个技术方案力图将目前已有或未来可能出现的、能够设想到的所有3G业务包含在内。既使未来出现的业务不在我们列举的业务范围内，用户业务可以通过我们提出的分类方式自行划分。4.1.2CATR3G业务分类由于对3G业务研究的出发点不同，提出的分类技术方案也有所不同。通过对各种分类技术方可以分为：语音类、浏览类、消息类、下载类、交易类、查询；第三种分类，按照业务使用者生活状态划分，可以分为：办公类、金融交易类、生活信息类、娱乐博彩类等。在这里我们那推荐第三种分类技术方案，由于3G业务推出的最终目的是面向消费者，所以这个业务分类的CATR业务分类技术方案一本技术方案仅仅作为一种补充，其是按照媒体形式来划分的。普通电话业普通电话业务闻个人定制信息关口信息服务可视电话会议电话VOD下载、点播在线点播MMS话音业务文本业务视频业务多媒体业务CATR业务分类技术方案二第四级第四级文件下载企业门户(公司新闻、公告栏、产业信息访移动企业群体(E-mail组、会议通知、电子白板等) (CRM)多媒体移动虚拟网业务多媒体邮件(E-mail、视频邮件(V_mail)、音频邮件(A_mail)第三级移动可视电话视频电话会议移动消费类业务第二级普通话音业务增强型话音业务通用上网业务移动特色业务第一级语音类业务非语音类业务(信息基于位置类业务移动商务类业务个人服务类业务多媒体消息，包括即 消息(MMS)个性化信息定制(包括：天气预报、生活信息、证券信息等)交通导航(出租车、等)移动黄页位置服务(当前位置信息服务、目标位置合法跟踪/个人安全 (车辆跟踪、车辆防追踪)基于位置的移动商务基于位置紧急求助基于位置的移动支付(大额支付、小额支付)移动银行移动证券和保险移动电子商务(在线交易、在线购物)移动广告视频/音频点播或下铃声/图像/音乐下载个性化首页 在线博彩在线学习(互译字典)CATR业务分类技术方案三(推荐技术方案)业务最终是要获得用户的认可才有生命力，对运营商、提供商和设备商才有意义。所以业务的务容易理解和接受。用户的需求是多方面的，站在不同的角度(用户、商业模型、技术实现)可能会得出不同的分类方法，但作为业务的最终消费者，认为从用户角度的分类，对于业务的实现和用户的认可，才显得更有意义。按照用户的生活状态划分，可以将3G业务划分为5大类：通信类、消息类、交易类、娱乐类、效率应用类。语音电语音电话可视电话移动可视会议移动电子邮件(E-mail、V-mail(视频邮件)、A-mail(音频邮件))即时信息(即时消息、移动ICQ)统一消息业务文件下载新闻类信息(新闻、交通信息、天气预报、股票信息、体育新闻、城市信息、赛马信息位置信息服务(城市交通、紧急求助、城市地图/移动黄页、车辆跟踪/防盗、儿童个性化定制/门户服务移动广告移动支付(小额支付、大额支付)移动银行移动证券移动保险移动博彩移动拍卖信用卡费用查询移动订票个性化铃声下载音乐下载和播放PIM(个人信息经管)页(MyMenu)移动办公室(移动群件、移动公告、企业接入、协同办公)企业信息公布通信类信息内容类易类娱乐类效率应用类移动企业资源调移动企业资源调配R➢通信类业务主要是即兴的业务，网上信息具有随意性和不确定性。该类业务的发展前景完全取决于社会的整体发展以及对互相通信的需求。➢交易类业务与商务有关，因此与银行等金融行业、产品生产和销售行业的参与有很大关系，该类业务发展关键因素在于金融安全制度、信用制度等电子商务方面制度的建立，与国家电子商务的发展保持一致。➢内容类业务涉及的行业最广泛，也是电信行业外企业介入移动增值业务领域最容易的一环，参与者以现有的传统媒体和内容生产者为主，包括报纸杂志、电视电影、网站、教育机构等。该类业务的发展取决于这些行业的参与程度，因此在管制政策上最需要扶持和促进。同时传统的移动通信运营商在这方面所起的作用和价值链上的地位会逐步下降。➢娱乐类业务从用户个人的兴趣出发，涵盖了各种日常生活中能够从移动通信中获得各种娱乐服务，如游戏、音乐、视频。➢效率应用类业务是指能够为个人在生活和工作的过程中，或者企业在经营运作中提高办事速度和工作效率的服务。CATR业务分类技术方案四案是在技术方案三的基础上，进行了一定的修改和调整后，将业务划分为三类，即通信类、信息服务类、信息应用类。➢通信类：指业务提供者只提供业务传输功能，向用户提供透明的业务服务，不参与业务内容提供的业务。➢信息服务类：指由内容提供商提供业务服务内容，用户根据需要选择相业务服务。平台或软件才能使用的业务服务，用户使用业务需要实时参与业务的完普通话音普通话音话音类高级话音(可视电话，移动可视会议)即时信息(即时消息、移动ICQ)电子邮件(E-mail)消息类统一消息业务位置信息类车辆定位通信类信息服紧急紧急救助实时交通信息交通领航点播服务(VOD、AOD)个性化铃声下载移动支付(小额支付、大额支付)移动银行移动证券移动保险移动博彩移动拍卖移动订票PIM(个人信息经管)个性化首页(Mymenu)移动办公(移动群件、移动公告、企业接入、协同办公)企业信息公布监控类服务娱乐类移动广告类易类效率应用类3G业务应用具有多样化、多媒体化、可定制化、个性化的特征，而且会随着需求的变化层出不业务应用可以划分在多个类别里；同样，多个业务应用也可以重新组合出一个或多个新的业务时代的语音通话质量要好，而且还比2G时代的通话成本低，据统计，如果两者网络设备同为务，这也是3G业务最为丰富的地方，由于高速的网络传输速度和性能优越的手机终端配合使G成